Taille du marché du FLNG par technologie (FPSO GNL, FSRU), par capacité (petite/moyenne échelle, grande échelle), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, tendances des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2017-2024
ID du rapport: GMI1242
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Date de publication: July 2017
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Ankit Gupta, Abhishek Chopra
FLANG Taille du marché
Marché FLNGpour 2016 a été évalué à plus de 10 milliards USD et devrait dépasser 300 MTPA d'ici 2024.
L'augmentation de la demande de technologies propres et l'accent croissant mis sur la combinaison énergétique durable accéléreront la croissance du marché du FLNG. L'épuisement rapide des combustibles fossiles et les mesures en cours visant à réduire l'empreinte carbone faciliteront la croissance des entreprises. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale de gaz naturel a augmenté de 4,6 % en 2018 par rapport aux niveaux de 2017. Les États-Unis et la Chine sont les principaux contributeurs à l'augmentation de la production de gaz, avec une part de plus de 50 % de l'augmentation totale.
La capacité d'accélérer l'approvisionnement en gaz ainsi que l'augmentation du nombre d'usines alimentées au gaz naturel favoriseront le marché du FLNG. En 2017, le gouvernement indonésien a lancé un programme visant à développer l'infrastructure d'importation de GNL et les centrales au gaz afin d'améliorer leurs objectifs d'électrification. Le développement rapide de divers projets et l'augmentation de la consommation de gaz amélioreront les perspectives de l'industrie. En 2017, Keppel a construit le Hilli Episeyo, le premier navire converti, avec un tonnage brut de 120 000 et une longueur de 300 mètres.
FLNG Analyse du marché
Un faible coût d'investissement, une flexibilité accrue et une mise en oeuvre accélérée sont quelques-uns des facteurs clés qui stimulent la demande de FSRU. Ces installations sont largement utilisées dans plusieurs pays qui ne disposent pas de réserves énergétiques intérieures. Une unité de regazéification flottante est un récipient de stockage de GNL qui comprend une usine de regazéification qui convertit le GNL en gaz et l'approvisionne directement en gaz.
Le marché du GNL envisagera la croissance en raison de la hausse de la demande de gaz naturel, principalement dans les régions à forte consommation, notamment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Comparativement aux usines de liquéfaction à terre, la capacité de se déplacer à plusieurs endroits ainsi que la capacité d'adaptation pour fonctionner dans une profondeur de puits variable sont quelques caractéristiques clés qui encourageront l'adoption du produit. Ces navires peuvent être utilisés pour le transport, la récupération, l'entreposage et diverses applications finales des champs de gaz marginaux et des ressources pétrolières extracôtières associées.
Les navires de petite ou moyenne envergure seront rapidement déployés en raison de leur faible coût en capital et de leur échéancier de développement. Les installations sont principalement déployées dans des réserves échouées qui sont économiquement impossibles à produire par d'autres unités. Les projets gouvernementaux en cours et les activités de financement visant à améliorer l'infrastructure nationale et à promouvoir la construction de nouvelles unités d'importation flottantes viendront compléter le paysage de l'industrie. De plus, la demande croissante d'unités de distribution de GNL souples et rentables améliorera encore les perspectives d'affaires.
La capacité à grande échelle augmentera de plus de 25 % d'ici 2024. L'augmentation de la consommation de gaz en raison du déplacement de la population vers les zones urbaines, ainsi que d'importants investissements dans les projets de pipelines, stimuleront la demande de produits. Une réinstallation facile vers de nouveaux champs après l'épuisement des champs primaires améliorera davantage le paysage des affaires. De plus, les découvertes en cours dans les champs extracôtiers et la demande croissante d'énergie primaire amélioreront les perspectives de l'industrie.
Asie-Pacifique Le marché du FLNG devrait croître en raison de l'accélération des investissements dans le développement de l'infrastructure et de l'appui important du gouvernement. Le Gouvernement indien cherche à porter la part du gaz naturel dans le bouquet énergétique primaire à 15 % par rapport aux 6 % actuels, ce qui entraînera une forte croissance du marché du gaz naturel d'ici 2030, le GNL étant le principal contributeur.
Le marché africain du FLNG connaîtra une croissance substantielle en raison des initiatives gouvernementales en cours, ainsi qu'un appui financier important au développement de réserves de gaz échouées dans la région. L'augmentation de la demande d'énergie et l'augmentation du nombre de projets dans tout le Mozambique amélioreront les perspectives commerciales. En 2017, le gouvernement du Mozambique a annoncé l'octroi de fonds pour le projet d'infrastructure de gaz naturel liquide flottant de Coral dans l'ensemble du bassin de Rovuma, qui devrait commencer ses activités commerciales d'ici 2022.
FLANG Part de marché
Parmi les principaux participants à l'industrie, mentionnons :
De plus, les principaux constructeurs de navires opérant dans l'industrie comprennent :
Des réglementations strictes en matière d'environnement concernant la réduction de la teneur en soufre et en carbone, applicables dans le monde entier, obligent les entreprises à élaborer de nouvelles conceptions écologiques et à modifier les unités existantes. La forte demande de nouveaux modèles amplifiera la concurrence et favorisera la croissance positive des entreprises.
Industrie du gaz naturel liquéfié flottant Contexte
Le gaz naturel liquéfié flottant est un navire en mer conçu pour permettre la production et le développement de ressources en gaz naturel en mer. Il offre une solution économique et écologique et peut être déplacé ou redéployé. Il peut servir d'installation de liquéfaction et de plate-forme de traitement, éliminant ainsi le coût des installations de production, de la préparation du site et des pipelines. Les navires sont utilisés pour des périodes courtes ou prolongées et peuvent être loués ou possédés comme contrairement aux terminaux terrestres qui sont développés pour des décennies d'utilisation. Les coûts élevés encourus dans les terminaux de développement à terre et les contraintes associées à la construction d'installations à long terme viendront compléter le paysage industriel.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →