Taille du marché de la lithographie extrême ultraviolet (EUV) - Par composant, par type d'équipement, par nœud technologique, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché de la lithographie aux ultraviolets extrêmes

Le marché mondial de la lithographie aux ultraviolets extrêmes a atteint 11,4 milliards de dollars en 2024. Le marché passera de 12,6 milliards de dollars en 2025 à 21,8 milliards de dollars en 2030 et à 34,6 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,8 % sur la période de prévision de 2025 à 2034, selon Global Market Insights Inc.
 

• Le marché mondial de la lithographie aux ultraviolets extrêmes connaît une croissance rapide en raison de sa position clé dans le développement de la production de semi-conducteurs de nouvelle génération. L'écosystème de fabrication de semi-conducteurs nécessite une précision optique très élevée et une résolution au niveau nanométrique, en particulier avec les fabricants de puces qui passent aux nœuds de processus de 5 nm et 3 nm pour l'IA, les systèmes autonomes et l'informatique haute performance. La lithographie EUV permet une plus grande densité de composants, un meilleur rendement et une meilleure performance des puces, ce qui profite directement à ce changement. Ainsi, la forte demande des fabricants de dispositifs intégrés et des fonderies pour la production de circuits intégrés (CI) avancés et complexes devrait augmenter
   
• La demande croissante pour la fabrication de semi-conducteurs de nœuds Sub-5nm et Sub-3nm, la demande croissante pour les puces d'IA, de HPC et de 5G, et les packages d'incitations gouvernementales pour l'industrie des semi-conducteurs, ASML a monopolisé l'approvisionnement en outils et les innovations technologiques et la croissance des investissements en capital des fonderies et des IDM en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord sont les principaux moteurs de croissance qui propulsent le marché.
   
• En 2024, SEMI a annoncé que les facturations mondiales d'équipements de semi-conducteurs ont augmenté pour atteindre 117,1 milliards de dollars, soit une croissance de 10 % par rapport à l'année précédente, tirée par les dépenses en IA et en capacité de logique/mémoire. La Chine, la Corée du Sud et Taïwan ont contribué à environ 74 % du marché total, la Chine menant les dépenses régionales à hauteur de 49,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 35 % par rapport à l'année précédente. L'Amérique du Nord a également enregistré une croissance d'environ 13,7 milliards de dollars, soit une croissance en glissement annuel de 14 % principalement tirée par les dépenses incitées par le CHIPS Act. Dans ce contexte, le matériel spécifique aux EUV, critique pour la lithographie avancée sub-7 nm, représente une grande fraction du segment des équipements de fabrication de tranches haut de gamme, qui a représenté plus de 90 % des dépenses en outils de traitement de tranches, soulignant la position de leader de l'Asie-Pacifique dans l'adoption des outils EUV et l'utilisation croissante de l'Amérique du Nord grâce aux usines financées par le CHIPS.
   

Tendances du marché de la lithographie aux ultraviolets extrêmes

• La lithographie EUV gagne en popularité dans les opérations de fabrication de semi-conducteurs sub-5nm et sub-3nm dans le monde entier en raison de la forte demande en résolution de motifs plus élevée, en tolérances dimensionnelles plus strictes et en rendements de fabrication. Depuis 2020, les principales fonderies en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe ont adopté l'EUV pour la fabrication de logique et de mémoire. Cette tendance devrait se poursuivre avec la même intensité jusqu'en 2030, alors que les fabricants de semi-conducteurs passent aux nœuds de 2 nm et sub-2 nm, où les méthodes de lithographie conventionnelles ne fournissent pas la fidélité et le coût-efficacité requis.
   
• Les fournisseurs de matériaux et d'équipements doivent se concentrer sur le développement de systèmes EUV à NA élevé, de pellicules, de miroirs et de photorésists pour soutenir la production en volume à la prochaine génération de nœuds. Une plus grande capacité de traitement optique, une fiabilité thermique et un contrôle des défauts seront nécessaires. Les partenariats stratégiques entre les fournisseurs d'équipements, les fonderies et les fournisseurs de matériaux accéléreront la maturité et la scalabilité commerciale des plateformes EUV, positionnant les parties prenantes pour une capture de valeur à long terme dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs.
   
• Les méthodes de calcul avancées et l'apprentissage automatique rendent la lithographie intelligente de plus en plus populaire. Ces techniques promettent une correction de processus en temps réel, une meilleure prédiction des défauts, un meilleur contrôle de superposition et des rendements de plaquettes plus élevés. Les fabricants de circuits logiques et de DRAM poussent à une intégration plus serrée et une plus grande densité, et la lithographie activée par l'IA sera un élément clé pour la fabrication de haute précision dans les puces liées à l'IA, au 5G et au HPC.
   
• La lithographie EUV passe progressivement de la production pilote à la mise en œuvre commerciale. Les fournisseurs investissent massivement dans la conception de pellicules et de composants optiques pour supporter un flux de photons et une densité de puissance plus élevés. Les avancées dans ces domaines sont essentielles pour obtenir des performances et un débit constants avec des volumes de production plus importants, ce qui est une condition nécessaire pour l'adoption à grande échelle par les principaux sites de fabrication en Taiwan, en Corée du Sud, au Japon et aux États-Unis.
   
• Les logiciels de simulation de jumeaux numériques et les systèmes de gestion intégrée de la lithographie révolutionnent l'étalonnage, l'optimisation et la maintenance des outils EUV. Ces solutions logicielles offrent une meilleure prévisibilité du processus, une disponibilité accrue et une détection des pannes, particulièrement bénéfiques pour les utilisations à faible défaut et à haut mélange. Depuis 2020, les principaux sites de fabrication et les OEM ont adopté ces solutions pour réduire le coût total de possession et améliorer le retour sur investissement de la lithographie, une tendance qui devrait se poursuivre jusqu'en 2030.
   

Analyse du marché de la lithographie aux ultraviolets extrêmes

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Sur la base des composants, le marché est segmenté en source de lumière, masque EUV, optique EUV, équipement de métrologie et autres. Le segment des masques EUV représente la plus grande part de marché à 25 % et le segment de l'équipement de métrologie est le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 13,2 % pendant la période de prévision.
 

• En 2024, le segment des sources de lumière a dominé le marché de la lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) avec une valeur estimée à 4,3 milliards de dollars américains, portée par le besoin critique de sources de lumière EUV haute puissance pour atteindre le débit et la résolution nécessaires pour les nœuds avancés à 5 nm et en dessous. Les fabricants investissent massivement pour augmenter la puissance de la source de lumière (mesurée en watts) et améliorer la stabilité, ce qui améliore directement la précision du motif des plaquettes et l'efficacité du processus. Les avancées technologiques, en particulier dans les systèmes à plasma produit par laser (LPP), ont encore augmenté la productivité en augmentant le temps de disponibilité et la fiabilité. Comme la source de lumière est essentielle pour le développement de la technologie EUV dans la fabrication à haut volume (HVM), ces améliorations sont des facteurs clés qui alimentent la croissance et la domination de ce segment sur le marché.
   
• De plus, le segment des sources de lumière prospère grâce aux partenariats que les OEM de systèmes lithographiques forment avec les fournisseurs de composants pour promouvoir des solutions intégrées. Par exemple, ASML continue d'être un partenaire de Cymer (filiale d'ASML) qui a continuellement amélioré la puissance de la source de lumière dépassant 400W. Cette amélioration permet aux usines de fabrication de produire plus de plaquettes par heure. Le besoin croissant de puces de nouvelle génération pour l'IA, le 5G et le HPC stimule la croissance des sources de lumière EUV fiables et à haute intensité.
   
• Le segment de l'équipement de métrologie est l'une des catégories à la croissance la plus rapide sur le marché et devrait atteindre un TCAC de 13,2 % pendant la période de prévision. La croissance est alimentée par l'augmentation de la complexité de l'architecture des semi-conducteurs, qui nécessite une plus grande précision en matière de mesures de dimensions critiques, de contrôle de superposition et de détection des défauts.Avec la pénétration de l'EUV, l'importance des systèmes de métrologie en ligne est critique pour améliorer les pertes de rendement et maintenir la cohérence dans la fabrication. Les analyses et l'automatisation basées sur l'IA stimulent également l'adoption des outils de métrologie, tout en accélérant le contrôle du processus pour les fabricants de puces afin de lancer leurs puces de nouvelle génération sur le marché.
   
• De plus, il existe de nouvelles avancées en scatterométrie, en métrologie hybride et en inspection par faisceau d'électrons haute résolution qui élargissent les capacités des outils de métrologie EUV, désormais indispensables pour optimiser les processus dans les transistors FinFET et Gate-all-around (GAA). La collaboration réglementaire avec les normes internationales, comme SEMI E10 et ISO 9001 pour valider les performances de manière cohérente. La croissance du segment est également stimulée par des investissements accrus dans les laboratoires de R&D et les usines pilotes en Asie-Pacifique et aux États-Unis, où la réduction de la densité de défauts et l'amélioration de la précision à l'échelle sub-nanométrique sont essentielles pour progresser dans les nœuds de lithographie.

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Sur la base du type d'équipement, le marché de la lithographie aux ultraviolets extrêmes est divisé en équipements de scanner, équipements d'inspection de masques, pellicules et manipulation de réticules, et systèmes de piste (revêtement/développeur). Le secteur des équipements de scanner détient la plus grande part de marché, soit 38,1 %.
 

• Le segment des équipements de scanner avait une valeur de marché de 4,3 milliards de dollars en 2024, ce qui en fait la plus grande partie du marché de la lithographie EUV, car il joue un rôle essentiel dans la fabrication de semi-conducteurs avancés aux nœuds inférieurs à 7 nm. La demande croissante de calcul haute performance, en particulier pour les puces d'IA nécessitant des motifs de transistors incroyablement précis et complexes, ainsi que les appareils activés par la 5G, stimulent l'adoption généralisée de ces scanners par les fabricants de dispositifs intégrés et les fonderies.
   
• De plus, les améliorations continues du débit des scanners, de la puissance de la source lumineuse et de la conception des lentilles rendent la production plus productive et moins coûteuse par wafer. Les principaux fournisseurs intègrent également des équipements d'inspection actinique et de métrologie en ligne directement sur les scanners pour améliorer la précision des motifs et les capacités de contrôle des défauts, essentielles pour la haute précision requise dans la fabrication de puces d'IA et d'autres applications de semi-conducteurs avancés.
   
• Le segment de l'inspection des masques est le segment à la croissance la plus rapide et devrait croître à un TCAC de 13 % pendant la période de prévision. La croissance du segment est stimulée par la sensibilité croissante aux défauts et la complexité des photomasques EUV, nécessitant des systèmes d'inspection haute résolution capables d'assurer la précision des motifs et de réduire les pertes de rendement. Avec les développements technologiques dans les semi-conducteurs vers des puces multi-motifs et des conceptions de systèmes sur puce complexes, le besoin de technologies d'inspection de masques précises augmente. Ces tendances accélèrent globalement l'utilisation d'outils d'inspection avancés, rendant ainsi ce segment un moteur clé de la croissance globale du marché.
   
• De plus, la technologie EUV à haute NA crée une demande pour les équipements d'inspection de masques de nouvelle génération avec détection des défauts de déphasage et détection des erreurs de placement des bords d'absorbeur avec une précision nanométrique. Les leaders de l'industrie investissent dans les technologies d'inspection basées sur les faisceaux d'électrons et la classification des défauts basée sur l'apprentissage automatique pour répondre à la complexité et à la quantité croissantes des réticules EUV.
   

Sur la base du nœud technologique, le marché de la lithographie aux ultraviolets extrêmes est segmenté en 7 nm, 5 nm et 3 nm. Le segment 7 nm détient la plus grande part de marché, soit 40,3 %, et devrait également croître à un TCAC de 8,1 % pendant la période de prévision.
 

• Le segment 7 nm était le leader du marché de la lithographie extrême ultraviolette (EUV) en 2024, atteignant une évaluation de 4,6 milliards de dollars. Le nœud 7 nm a permis des puces plus puissantes et plus énergiquement efficaces, en particulier dans le calcul haute performance et les SOC de smartphones haut de gamme. Le besoin de nouvelles puces sur le nœud 7 nm est motivé par la nécessité d'augmenter la densité et les performances des transistors tout en minimisant la consommation d'énergie, ce qui est essentiel dans les CPU, GPU et accélérateurs d'IA avancés. L'expansion mondiale du cloud computing, de la 5G et de l'IA de bord a soutenu une demande continue pour les puces fabriquées sur le nœud 7 nm. Les principales fonderies comme TSMC et Samsung ont augmenté les processus EUV à 7 nm pour soutenir la production à haut volume dans plusieurs industries.
   
• Le segment 7 nm devrait croître à un TCAC de 8,2 % sur la période de prévision. L'introduction de la lithographie EUV au nœud 7 nm a simplifié l'augmentation de la complexité de multi-patterning, entraînant une réduction du nombre de masques, du temps de cycle de conception et des coûts de production. De plus, la demande en électronique automobile, notamment pour les ADAS et les systèmes d'infodivertissement, nécessite de plus en plus des performances au niveau 7 nm, encourageant ainsi une adoption au-delà de celle des technologies grand public. À mesure que les concepteurs de puces optimisent la puissance, les performances et la surface (PPA), le nœud EUV 7 nm reste un point d'inflexion stratégique servant de pont entre les technologies FinFET matures et les conceptions émergentes de transistors gate-all-around (GAA).
   
• Le segment 5 nm semble être l'un des segments à la croissance la plus rapide du marché de la lithographie EUV et devrait croître à un TCAC de 8,9 %. Cette croissance est principalement motivée par la demande croissante de circuits intégrés à haute densité et énergiquement efficaces utilisés dans des applications avancées telles que les puces de bande de base 5G, les GPU haute performance, les accélérateurs d'IA et les processeurs de centres de données. Les entreprises de semi-conducteurs accélèrent leur transition vers les nœuds 5 nm pour répondre aux exigences de consommation d'énergie réduite et de densité de transistors accrue, notamment pour le calcul mobile et l'infrastructure cloud. En outre, l'utilisation croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), des appareils d'IA de bord et des accélérateurs de calcul quantique stimule le besoin de puces petites et haute performance.
   
• La lithographie EUV offre des avantages décisifs qui soutiendront une croissance soutenue sur ce marché avec une précision répétée accrue dans le motif, une résolution améliorée, moins d'étapes de multi-patterning total et un rendement et un débit améliorés. Les avancées technologiques telles que la DTCO (co-optimisation conception-technologie), les développements dans les photorésists et les collaborations entre les fournisseurs d'EDA (Electronic Design Automation), les fournisseurs d'outils et les fonderies ont permis des cycles rapides de la conception au processus, permettant la commercialisation et les opportunités de croissance dans la zone 5 nm.
   

Sur la base de l'utilisation finale, le marché de la lithographie extrême ultraviolette est segmenté en fabricants de dispositifs intégrés et fonderies. Le segment des fonderies représente la plus grande part de marché à 68,7 %.
 

• Le segment des fonderies a été un contributeur majeur au marché de la lithographie extrême ultraviolette (EUV) en 2024, avec une valorisation de 7,8 milliards de dollars. Les fonderies augmentent leur accent sur la lithographie EUV pour assurer le leadership dans le développement des nœuds technologiquement avancés. Des entreprises leaders comme TSMC et Samsung investissent dans l'extension de leurs usines compatibles EUV pour répondre aux exigences complexes de multi-patterning et à la résolution accrue requise pour les semi-conducteurs de nouvelle génération. La lithographie EUV joue un rôle clé dans la réduction du nombre de masques et du nombre d'étapes de processus pour offrir une efficacité de coût supérieure, tout en contribuant à un rendement amélioré. De plus, la demande en conception de puces, stimulée par l'IA (intelligence artificielle) et le silicium personnalisé pour les hyperscalers, devrait amplifier la demande de flexibilité et de scalabilité dans les opérations de fonderie pour les solutions EUV.
   
• La prolifération croissante des architectures basées sur des chiplets et de la technologie d'empilement 3D multi-couches augmente également l'importance de l'EUV alors que les fonderies adoptent cette méthode d'emballage avancée. Ces méthodes nécessitent des géométries d'interconnexion plus fines et un alignement précis des couches, où l'EUV offre le contrôle de superposition et la résolution pour répondre à ces spécifications de performance. Les fonderies peuvent tirer parti de l'EUV pour permettre des interposeurs haute densité et des processus de liaison hybride, essentiels pour optimiser la performance par watt des processeurs HPC et IA. Ces avancées s'alignent sur les futurs paradigmes de mise à l'échelle des semi-conducteurs, ce qui se traduira par un investissement accru dans les systèmes EUV.
   
• Le segment des fabricants de dispositifs intégrés progresse de manière constante dans l'industrie de la lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) et devrait croître à un TCAC de 9,0 % pendant la période de prévision. Les fabricants de dispositifs intégrés (IDM) commencent à adopter la lithographie EUV pour l'utiliser dans leur propre fabrication, et fonctionnent selon leurs propres processus de fabrication internes, motivés par le désir de maintenir les contrôles pertinents pour les cycles de conception à la fabrication. Les IDM sont particulièrement applicables dans des marchés comme l'aérospatiale, la défense et l'automatisation industrielle où des puces sécurisées, personnalisées et haute performance sont requises. En s'appuyant sur la fidélité de motif et les plus petites caractéristiques permises par l'EUV, les IDM peuvent offrir des puces à densité de transistors plus élevée et donc une vitesse de traitement et une consommation d'énergie améliorées. De plus, les IDM ont entamé des collaborations avec les fournisseurs d'équipements pour co-développer des flux de processus compatibles avec l'EUV, ce qui permet une adoption plus rapide de la lithographie EUV et leur a permis de l'implémenter dans leurs lignes de production propriétaires. Cela donne aux IDM un rôle important dans les marchés des puces pour l'informatique haute performance et l'IA de bord.
   
• Pour les IDM, l'accent accru sur la co-optimisation du matériel et des logiciels pour les applications finales aide à stimuler la concurrence de l'utilisation de la lithographie EUV. Puisque les IDM couvrent à la fois la conception des puces et la fabrication ultérieure, ils auront la capacité de tirer parti des caractéristiques clés de performance des dispositifs basées sur l'EUV, comme la distribution d'énergie côté arrière et la mise à l'échelle de la logique.

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En 2024, l'Amérique du Nord détenait 26,7 % du marché mondial de la lithographie aux ultraviolets extrêmes, évalué à 3 milliards de dollars, et devrait continuer à montrer une stabilité de croissance. La région continue de connaître une croissance régulière grâce à un écosystème mature de fabrication de semi-conducteurs, une numérisation rapide dans les industries et une demande croissante de technologies de motif ultrafin qui alimenteront les puces de la prochaine génération. Le désir de la région pour la souveraineté technologique, la croissance des infrastructures d'IA et d'informatique haute performance (HPC), ainsi que la mise en œuvre de la lithographie EUV pour le développement de l'emballage avancé et des nœuds logiques sont parmi les principaux accélérateurs de la croissance régionale.
 

• Le marché américain de la lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) était évalué à 2,8 milliards de dollars en 2024, capturant la majeure partie de la part régionale. La supériorité actuelle de la conception de semi-conducteurs dans le pays, ainsi que la loi CHIPS & Science, impliquant des ressources étendues dans la fabrication de puces basée aux États-Unis, modifieront la chaîne d'approvisionnement nationale avec l'établissement de la capacité de fabrication américaine.
   
• Les demandes accrues des secteurs tels que les véhicules autonomes, l'électronique grand public et l'aérospatiale et la défense ont conduit à des investissements dans la fabrication de puces à des nœuds inférieurs à 5 nm, contribuant à l'utilisation accrue de la lithographie EUV.
   
• De plus, l'adoption croissante du calcul de bord, des puces d'IA et des déploiements de dispositifs IoT souligne la nécessité de solutions de motif hautement précises et à haut débit, créant ainsi une vague de momentum soutenue pour les fournisseurs d'outils EUV.
   
• La concurrence au sein du marché américain de la lithographie extrême ultraviolet (EUV) se renforce alors que les usines locales collaborent de plus en plus avec les fournisseurs d'outils EUV afin de mettre à l'échelle les processus de fabrication et de réduire la défectuosité aux nœuds avancés. Les fonderies leaders adoptent des approches de multi-patterning basées sur l'EUV pour la production de nœuds inférieurs à 5 nm, ce qui stimule la demande pour des pellicules spécifiques, des matériaux de résine et des outils d'inspection.
   
• L'intérêt de la défense américaine pour les semi-conducteurs durcis pour les applications de rayonnement ouvre également des applications EUV de niche dans l'électronique aérospatiale de grade aérospatial. Ces exigences spécifiques aux secteurs incitent les fabricants d'équipements à examiner également les infrastructures de soutien localisées et le développement des compétences, afin de favoriser l'adoption de l'EUV pour répondre aux exigences de performance spécifiques de l'industrie américaine.
   
• Le marché canadien de la lithographie extrême ultraviolet (EUV) a atteint une valeur de 251,6 millions de dollars américains en 2024 et devrait augmenter de manière constante pendant la période de prévision. L'élan du Canada continue d'être alimenté par des investissements accrus dans l'informatique quantique et les photoniques avancées, ainsi que par l'accélération de l'activité de prototypage de puces locales.
   
• La transition vers les énergies propres, la fabrication intelligente et l'intérêt croissant pour la microélectronique dans les domaines de la santé et des télécommunications augmentent également la demande d'équipements de lithographie. En retour, les partenariats et le financement entre les secteurs académique et industriel dans la R&D en nanotechnologie stimuleront les pipelines d'innovation, dans lesquels les outils de lithographie EUV facilitent le développement de semi-conducteurs et de capteurs à faible empreinte carbone et économes en énergie.
   
• La participation du Canada à la chaîne de valeur de la lithographie EUV gagne lentement en traction, car elle apporte une valeur ajoutée en matière d'innovations en matériaux et de solutions de métrologie. Les programmes soutenus par le gouvernement encouragent les partenariats entre les startups canadiennes et les leaders mondiaux de la lithographie pour co-développer des photorésists et des composants optiques compatibles avec l'EUV.
   
• De plus, la stratégie nationale du Canada visant à développer des capacités d'emballage avancé s'aligne sur les besoins en lithographie EUV pour les architectures 3D IC et les chiplets. À mesure que le pays renforce sa position dans les domaines des photoniques et de l'optoélectronique, son rôle de fournisseur de technologies habilitantes pour la fabrication d'équipements EUV est susceptible de croître, positionnant le Canada comme un contributeur stratégique, bien que de niche, dans l'écosystème mondial.
   
• Le Canada progresse lentement dans la chaîne de valeur de la lithographie EUV, en se concentrant sur l'innovation en matériaux et les solutions de métrologie. Les initiatives financées par le gouvernement stimulent les collaborations entre les startups canadiennes et les principaux fournisseurs mondiaux de lithographie pour co-développer des matériaux tels que des photorésists et des composants optiques compatibles avec l'EUV.
   
• Par ailleurs, l'initiative nationale du Canada visant à développer des capacités d'emballage avancé définit un rôle pour la lithographie EUV - selon laquelle les 3D IC et les chiplets nécessiteront la lithographie EUV. Alors que le pays travaille à renforcer ses capacités dans le domaine des photoniques/optoélectroniques, il est très probable que le Canada continuera à jouer un rôle de fournisseur de technologies habilitantes pour les fabricants d'équipements EUV. Le rôle du Canada peut être de niche mais stratégique dans l'écosystème global.
   

L'Europe détenait une part de 21,3 % du marché mondial de la lithographie extrême ultraviolet en 2024 et croît à un TCAC de 10,4 %. L'accent stratégique de l'Europe sur la souveraineté des semi-conducteurs, soutenu par des initiatives telles que le plan européen des puces et Horizon Europe, devrait catalyser la croissance du marché de la lithographie EUV dans la région.
 

• En 2024, le marché allemand de la lithographie extrême ultraviolet (EUV) était évalué à 923,2 millions de dollars américains, avec une croissance attendue à un TCAC de 9,9 % au cours des années prévues.L'Allemagne est cruciale pour la chaîne d'approvisionnement en lithographie EUV en raison de sa position au carrefour de l'ingénierie de précision et du domaine émergent de la recherche en photonique. Plus précisément, l'Allemagne peut fournir des outils, des technologies et des méthodologies dans le domaine de l'optique avancée, des sources de lumière et, plus récemment, des matériaux de résine pour le traitement EUV.
   
• Les entreprises émergentes collaborent activement avec les principaux fabricants d'équipements semi-conducteurs sur la scène mondiale pour fournir des sous-composants EUV et intégrer les systèmes nécessaires aux outils EUV, en particulier pour la production en dessous de 7 nm. Des initiatives soutenues par l'État allemand, comme « IPCEI Microélectronique », aident à stimuler une incursion indigène dans l'infrastructure et les capacités EUV globales des fonderies et IDM locales.
   
• Par conséquent, tandis que les organisations innovent à la pointe des développements en informatique quantique et en matériel informatique, la demande pour des nœuds de lithographie ultra-fins ne fera qu'augmenter, l'Allemagne conservant sa position d'adoptante de haute technologie de l'EUV.
   
• Le marché britannique de la lithographie extrême ultraviolet (EUV) était évalué à 152,4 millions de dollars en 2024 et devrait croître de manière régulière pendant la période de prévision. Le Royaume-Uni augmente progressivement sa participation au marché de la lithographie EUV grâce à son écosystème émergent de fabrication de semi-conducteurs et à ses centres de recherche en science des matériaux.
   
• Grâce aux récentes investissements publics et privés visant à construire des chaînes d'approvisionnement résilientes et à stimuler l'innovation dans la conception de puces, le pays devient un acteur de niche dans les technologies soutenant l'EUV, telles que les résines avancées, les chimies de gravure et les systèmes de gestion thermique.
   
• La stratégie gouvernementale britannique en matière de semi-conducteurs améliore indirectement le marché de la lithographie EUV, en augmentant la demande de prototypes avancés pour la conception de puces et la R&D nationales. Alors que les entreprises britanniques sans usine de fabrication (fabless) progressent dans la conception, en utilisant des nœuds de processus plus petits grâce à l'EUV pour l'IA, le 5G et les électroniques de défense, les partenariats avec les fonderies équipées d'EUV dans diverses parties de l'Europe et de l'Asie deviennent critiques. Il existe également des clusters de recherche pour des domaines spécifiques au Royaume-Uni qui ont un flux de valeur dans les domaines liés à l'EUV, comme la métrologie EUV, les simulations de lignes de faisceau et l'identification des défauts. Des instituts comme le Rutherford Appleton Laboratory et l'Université de Southampton mènent actuellement des recherches sur la photonique liée à la nanofabrication et aux sources de plasma laser, complétant la nature des systèmes de lithographie EUV.
   
• Ces activités ont des compétences financées par UKRI et des parties prenantes privées, préparant le Royaume-Uni en tant que contributeur spécialisé à l'écosystème mondial de la lithographie EUV, entrant dans les domaines de l'étalonnage et de l'optimisation des processus des outils de nouvelle génération.
   

En 2024, la région Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché de la lithographie extrême ultraviolet en termes de valeur marchande, soit 5 milliards de dollars. La force de la région dans ce domaine est également soutenue par les grands investissements des principales entreprises, telles que TSMC, Samsung et Intel (dans leur expansion de fonderie). De plus, les pays asiatiques ont identifié la lithographie EUV comme une technologie critique nécessaire à la fabrication de puces de 5 nm et de moins de 5 nm, nous pouvons donc nous attendre à une demande accrue pour les photomasques, les photorésines et les optiques de haute qualité.
 

• Le marché chinois de la lithographie EUV devrait atteindre 1,3 milliard de dollars en 2024. Les tensions économiques et militaires ont fait de l'autosuffisance dans la fabrication de semi-conducteurs une obligation pour la Chine. Bien que les entreprises chinoises soient encore confrontées aux principaux fournisseurs de machines EUV en Occident, la Chine explore des opportunités d'autonomie en investissant dans la lithographie DUV et en construisant ses propres machines EUV.
   
• De grandes initiatives de financement national, telles que le Big Fund, introduisent des capitaux et d'autres ressources dans la recherche et le développement liés à l'EUV en Chine, en particulier en ce qui concerne les composants optiques, les résines et la métrologie.
   
• En même temps, la Chine favorise un environnement dynamique pour soutenir l'écosystème en évolution autour de l'infrastructure EUV, à savoir, l'automatisation des salles blanches, le contrôle des vibrations et la manipulation des plaquettes avec une grande précision.
   
• Les programmes de R&D collaboratifs entre les instituts de recherche d'État et les entreprises ouvrent la voie à des avancées dans la détection des défauts de masques et les technologies de sources de faisceaux, plaçant la Chine dans une position de durabilité à long terme dans le développement des processus inférieurs à 7 nm, même avec certaines limitations de disponibilité des importations à court terme.
   
• La taille du marché de la lithographie extrême ultraviolette au Japon était évaluée à 1,5 milliard de dollars en 2024. Le Japon occupe une position vitale dans la chaîne d'approvisionnement de la lithographie EUV dans de nombreux domaines, y compris les matériaux et les sous-composants. Les fournisseurs importants du marché EUV comprennent Tokyo Electron, JSR et Nikon, qui fournissent des photorésists, des pellicules et des outils de métrologie essentiels pour le succès de l'EUV.
   
• Avec la demande croissante de lithographie EUV pour les nœuds de 5 nm et 3 nm, le Japon augmente sa capacité nationale et accélère la R&D sur les matériaux conçus spécifiquement pour les processus EUV avec le soutien du gouvernement.
   
• De plus, le Japon accélère rapidement l'accès au potentiel d'innovation de l'EUV en collaborant avec les États-Unis et d'autres nations occidentales pour co-développer les technologies de semi-conducteurs de prochaine génération.
   
• Ces partenariats avec des entreprises comme ASML et TSMC, y compris la nouvelle usine de TSMC à Kumamoto, permettent le transfert technologique critique, et construisent les connaissances et les capacités nationales pour mettre en œuvre l'EUV, aidant à construire la résilience du marché à long terme.
   
• Le marché de la lithographie extrême ultraviolette en Inde était évalué à 190 millions de dollars en 2024 pour l'Inde dans le cadre de la feuille de route des semi-conducteurs du pays, qui prévoit également des usines habilitées par l'EUV grâce à des incitations gouvernementales et des changements de politique dans le cadre du programme Semicon India.
   
• L'Inde tente de se tailler une niche en tant que lieu de valeur élevée pour l'emballage de puces et a établi des discussions initiales avec les fabricants de puces mondiaux pour établir des courts de fabrication de logique capables de moins de 10 nm. Ainsi, le marché de la lithographie EUV en Inde est lié à l'établissement futur d'une infrastructure de fab de pointe.
   
• En outre, l'Inde a les yeux rivés sur la création d'un écosystème auxiliaire robuste et a subventionné le développement d'industries de soutien liées à l'EUV comme les produits chimiques ultra-purs, la fabrication de photomasques vierges et l'optique sous vide.
   
• Ces capacités ont été renforcées par des partenariats public-privé et des activités de recherche avec des institutions telles que l'IISc et les IIT, pour développer organiquement une part de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'EUV.
   
• L'Inde poursuit des accords de transfert de technologie internationaux ainsi que des programmes de développement des compétences dans des domaines nécessitant des compétences EUV telles que la maintenance des outils, l'étalonnage et les diagnostics de ligne de faisceau.
   
• Cette approche multifacette soutient l'ambition de l'Inde de ne pas être simplement l'hôte des usines EUV, mais de s'engager à plus grande échelle au sein de la communauté d'innovation mondiale autour de la lithographie de pointe.
   

L'Amérique latine représentait 3,5 % du marché mondial de la lithographie extrême ultraviolette en 2024, avec une croissance de 9,8 % en CAGR. Les facteurs de croissance sont un fort intérêt pour les opportunités d'emballage de semi-conducteurs nationaux, une demande croissante pour des puces importées plus avancées, et un fort élan politique entourant la transformation numérique. Le Brésil et le Mexique développent rapidement des centres de test et de validation de semi-conducteurs tout en établissant des centres de R&D électroniques qui pourraient potentiellement servir de base pour les futures infrastructures EUV. Les partenariats avec les entreprises de semi-conducteurs nord-américaines et le développement ciblé des compétences en nanofabrication et en ingénierie des processus améliorent lentement la préparation régionale à adopter les technologies de lithographie avancées au cours de la prochaine décennie.
 

Le marché de la lithographie extrême ultraviolet au Moyen-Orient & en Afrique a été évalué à 468,4 millions de dollars américains en 2024. Porté par l'intérêt stratégique croissant pour la souveraineté des semi-conducteurs, la fabrication numérique et les technologies liées à l'espace. Plusieurs nations de la région explorent l'intégration de systèmes compatibles avec l'EUV dans les laboratoires de fabrication et de prototypage émergents, en particulier dans le cadre des programmes de localisation technologique et électronique souverains. De plus, l'accès aux fonds d'innovation financés par le pétrole dans les pays du Golfe et la participation croissante aux alliances internationales des semi-conducteurs préparent le terrain pour que les pays de la MEA agissent comme des hubs satellites pour les tests et le traitement lithographique à petite échelle dans des verticales spécialisées telles que l'aérospatiale, l'électronique automobile et la défense.
 

• En 2024, le marché de la lithographie extrême ultraviolet (EUV) en Afrique du Sud a atteint une valeur de 85,9 millions de dollars américains, soutenu par une concentration stratégique sur l'automatisation industrielle, le prototypage électronique localisé et l'innovation en électronique de puissance. La poussée nationale du pays pour numériser les infrastructures critiques telles que les réseaux intelligents, les stations de base de télécommunications et les systèmes ferroviaires dépend des puces fabriquées à l'aide d'une lithographie de haute précision.
   
• L'investissement de l'Afrique du Sud dans des laboratoires de microélectronique avancés utilisant des institutions académiques et des centres d'État de R&D crée une demande pour des équipements de support compatibles avec l'EUV tels que des systèmes d'inspection et des unités de métrologie de mesure et des systèmes de test de résine.
   
• Ces laboratoires ont un rôle encore plus important dans la requalification d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et la réalisation de recherches sur la lithographie par nanoimpression et la préparation de masques améliorée, qui sont des processus qui pousseraient indirectement un état de préparation à adopter la lithographie EUV à plus long terme. Le pays commence désormais à s'établir comme un hub de l'hémisphère sud pour l'innovation en fabrication de précision et le soutien à la conception de puces à l'échelle micrométrique, créant un point d'intérêt émergent pour les déploiements pilotes liés à l'EUV.
   
• Le marché de la lithographie extrême ultraviolet aux Émirats arabes unis valait 149,4 millions de dollars américains en 2024 et crée un nœud d'innovation régional pour l'adoption de technologies de semi-conducteurs de haut niveau. Les Émirats arabes unis établissent également des accords de recherche bilatéraux avec les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud pour faciliter le transfert de connaissances en science des matériaux EUV, manipulation de masques et optique sous vide.
   
• Les zones franches technologiques de Dubaï et d'Abu Dhabi accueillent désormais plusieurs centres de R&D travaillant sur l'emballage 3D de circuits intégrés, la photonique et la liaison avancée de tranches, qui sont tous des utilisateurs en aval de puces fabriquées par EUV. Grâce à son environnement réglementaire favorable, sa logistique avancée et ses centres de données économes en énergie, les Émirats arabes unis se transforment progressivement en plateforme de lancement pour la R&D et les plateformes de validation de conception alignées sur l'EUV dans la région MENA plus large.
   
• En 2024, le marché de la lithographie extrême ultraviolet dans le reste de la MEA a atteint 68,6 millions de dollars américains, avec un intérêt régional croissant pour la production d'électronique avancée et les collaborations transfrontalières en matière de semi-conducteurs.
   
• Des pays comme l'Égypte, le Maroc et le Nigeria privilégient le renforcement des capacités en semi-conducteurs par le biais de programmes de formation internationaux, de parcs technologiques et de partenariats public-privé qui promeuvent les capacités de microfabrication. De nouveaux hubs numériques en Afrique du Nord examinent les lignes pilotes alignées sur l'EUV pour l'imagerie à l'échelle nanométrique, la recherche en lithographie et les tests de photomasques dans des collaborations académiques-industrielles.
   
• La décentralisation régionale de la fabrication électronique dans le cadre de plans de transformation économique tels que la Vision 2030 de l'Égypte et le Plan d'accélération industrielle du Maroc crée les bases pour poursuivre à l'avenir des installations compatibles avec l'EUV.

Part de marché de la lithographie aux ultraviolets extrêmes

• Le marché de la lithographie aux ultraviolets extrêmes est un marché très concurrentiel avec de nombreuses grandes et petites entreprises. ASML, TRUMPF, AGC Inc., Carl Zeiss AG et TOPPAN Holdings Inc. sont les principaux acteurs du marché de l'aviation générale. Ces entreprises représentaient collectivement 60,7 % de la part de marché totale en 2024.
   
• ASML est un fournisseur important sur le marché de la lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV), représentant environ 49,8 % de la part de marché globale. ASML propose également des systèmes de lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) haute performance, portables et de paillasse, déjà largement utilisés pour les tests d'électronique automobile et d'électronique de puissance. Les avancées continues de Hioki les placent dans une position concurrentielle avec des conceptions résistantes à l'humidité et à la chaleur, des interfaces conviviales et des services de calibration localisés. La durabilité, la précision du processus, la régionalisation et une chaîne d'approvisionnement locale solide sont des points clés de la concurrence.
   
• TRUMPF détient une part de marché de 3,3 % avec une structure de coûts abordable, des caractéristiques compactes et des performances environnementales dans leur lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV). Ils démontrent une valeur substantielle avec une durabilité d'utilisation, une précision dans la rétention des composants et des solutions de test portables qui favorisent leur utilisation dans l'éducation, les tests de télécommunications et les tests sur le terrain. La concentration de l'entreprise sur l'interface utilisateur, la qualité de la conception des produits et un engagement envers la création de produits durables améliorent la possibilité de rivaliser à l'échelle mondiale.
   
• AGC Inc. détient une part de marché de 3 % avec une plateforme de test automatisée établie et des solutions de métrologie de haute précision. Chroma continue de soutenir les applications avancées dans les tests de semi-conducteurs et les applications de batteries EV et aérospatiales.
   
• Carl Zeiss AG détient une part de marché d'environ 3,75 %, tirant parti de son expertise en optique et photonique de haute précision. L'entreprise offre une valeur substantielle grâce à des miroirs, systèmes de lentilles et technologies d'imagerie avancés EUV qui garantissent une résolution et un débit supérieurs. Ses innovations en métrologie optique et en ingénierie de précision renforcent les performances des systèmes EUV, soutenant le développement des nœuds sub-2nm. Grâce à ses solides capacités de R&D, ses partenariats collaboratifs avec ASML et sa concentration sur des solutions optiques durables, Carl Zeiss renforce sa compétitivité et consolide sa position de leader dans la fabrication mondiale de semi-conducteurs.
   
• TOPPAN Holdings Inc. détient une part de marché d'environ 0,74 %, tirée par ses technologies avancées de photomasques en lithographie EUV. L'entreprise offre une valeur significative avec des blanks de masques EUV de haute qualité, des solutions de gestion des défauts et une précision dans la fidélité des motifs. Son expertise garantit une plus grande fiabilité et efficacité dans la production de semi-conducteurs de nouvelle génération, répondant aux demandes croissantes de l'industrie. En investissant dans la recherche sur les masques sans défauts, en améliorant la scalabilité de la fabrication et en poursuivant des processus écoresponsables, TOPPAN renforce son rôle d'acteur clé dans l'adoption de l'EUV dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de semi-conducteurs.
   

Entreprises du marché de la lithographie aux ultraviolets extrêmes

Certains des principaux acteurs du marché opérant dans l'industrie comprennent :
 

• ASML
• TRUMPF
• TOPPAN Holdings Inc.
• AGC Inc.
• Carl Zeiss AG
• NTT Advanced Technology Corporation
• ADVANTEST CORPORATION
• Ushio Inc.
• SUSS MicroTec SE
• Lasertec Corporation
• Energetiq Technology, Inc.
• NuFlare Technology Inc.
• Photronics, Inc.
• HOYA Corporation
• Nikon Corporation
   
• Carl Zeiss AG est un innovateur technologique établi et un acteur du marché dans le segment des optiques et de la métrologie de lithographie EUV. La compétence principale de l'entreprise repose sur les systèmes optiques haute technologie, la fabrication de lentilles de précision et les solutions d'inspection de masques haute résolution, tous essentiels à la capacité de lithographie EUV. Le USP de Carl Zeiss réside dans son savoir-faire inégalé en composants optiques ultra-précis capables de fournir une qualité d'imagerie idéale pour la fabrication de nœuds inférieurs à 7 nm. Des partenariats étroits avec la plupart des principaux fabricants de semi-conducteurs et sa capacité à innover, à développer et à lancer en continu des systèmes de métrologie à l'échelle nanométrique de pointe renforcent sa position de leader dans le soutien des systèmes de travail intégrés de lithographie EUV. De solides capacités de R&D et son engagement en faveur de la durabilité n'améliorent que son attractivité pour les usines de fabrication de semi-conducteurs de prochaine génération.
   
• TOPPAN Holdings Inc. devient un spécialiste établi dans la fabrication de masques EUV et les technologies de manipulation de réticules, deux composants importants de la chaîne de valeur de la lithographie. Le USP de TOPPAN Holdings se concentre sur des processus de fabrication de masques ultra-propres propriétaires et son nouveau développement de pellicules. Chacune de ces technologies représente une intention et une utilisation significatives pour améliorer le rendement et le contrôle des défauts dans les activités EUV. TOPPAN Holdings est désormais un fournisseur de solutions complètes, avec des processus commençant par la fabrication de masques vierges et se terminant par des capacités d'inspection de réticules, ce qui en fait un fournisseur de confiance pour les fonderies soutenant les clients semi-conducteurs dans des environnements de production à haut volume.
   
• Energetiq Technology, Inc. est un développeur et fabricant spécialisé de sources de lumière à large bande ultra-brillantes, y compris des sources EUV, essentielles pour la métrologie et l'inspection des semi-conducteurs. La compétence principale de l'entreprise repose sur ses technologies de source de lumière sans électrodes Z-Pinch et à laser, qui offrent une luminosité et une stabilité élevées pour des applications telles que l'inspection de masques actiniques et la métrologie des résist. La proposition de vente unique (USP) d'Energetiq réside dans sa capacité à fournir des sources de lumière EUV compactes et modulaires, telles que l'EQ-10R et l'EQ-10HP, qui minimisent la charge thermique et réduisent les débris, les rendant idéales pour l'intégration dans des équipements semi-conducteurs avancés. Avec un fort accent sur la recherche et le développement, Energetiq collabore étroitement avec les leaders de l'industrie pour faire progresser la technologie EUV, se positionnant comme un acteur clé dans la transition vers des nœuds inférieurs à 2 nm. Son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité renforce son attractivité pour les installations de fabrication de semi-conducteurs de prochaine génération.
   
• NuFlare Technology Inc. est un fournisseur leader d'équipements d'écriture et d'inspection de masques, jouant un rôle critique dans la chaîne de valeur de la lithographie EUV. La compétence principale de l'entreprise repose sur le développement et la fabrication d'écrivains de masques à faisceau d'électrons (e-beam) avancés et de systèmes d'inspection de masques haute résolution. Le USP de NuFlare réside dans sa technologie d'écrivain de masques multi-faisceaux, illustrée par le MBM-4000, qui offre une gravure haute vitesse et haute précision pour les masques EUV, essentielle pour la lithographie EUV haute NA. Les systèmes d'inspection de masques de l'entreprise, tels que le NPI-8000, permettent une détection rapide et sensible des défauts dans les photomasques, garantissant la qualité et le rendement des dispositifs semi-conducteurs. La concentration de NuFlare sur la précision et l'innovation, combinée à ses partenariats stratégiques avec les principaux fabricants de semi-conducteurs, consolide sa position de fournisseur de confiance sur le marché de la lithographie EUV.
   
• Photronics, Inc. est un leader mondial dans la technologie des photomasques, fournissant des solutions critiques pour la fabrication avancée de semi-conducteurs, y compris la lithographie EUV. La compétence principale de l'entreprise repose sur la conception et la production de photomasques qui permettent le transfert de motifs de circuits sur des tranches de semi-conducteurs.Photronics' USP est son expérience et sa capacité étendues à produire des photomasques de haute qualité pour des nœuds à 7 nm et en dessous, y compris les applications EUV à 5 nm et 2 nm. Les offres avancées de photomasques de la société comprennent des masques binaires, des masques à décalage de phase et des solutions de multipatterning, essentielles pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs complexes. Les alliances stratégiques de Photronics, telles que son partenariat avec IBM Research, renforcent ses capacités de R&D, permettant le développement de technologies de photomasques EUV de nouvelle génération. Son empreinte mondiale de fabrication et son engagement en faveur de l'innovation positionnent Photronics comme un acteur clé sur le marché de la lithographie EUV, soutenant le passage de l'industrie vers des dispositifs semi-conducteurs plus petits et plus puissants.
   

Actualités de l'industrie de la lithographie aux ultraviolets extrêmes

• En octobre 2024, la première source de lumière aux ultraviolets extrêmes (EUV) d'Energetiq, l'EQ-10M introduite il y a près de deux décennies, continue de soutenir des recherches vitales à l'Université d'Albany. Sa technologie brevetée Electrodeless Z-Pinch génère de manière fiable des photons EUV de 13,5 nm, permettant des avancées dans le développement de photorésists et la miniaturisation des semi-conducteurs. Malgré une maintenance mineure, une forte collaboration entre Energetiq et l'université assure un succès continu, avec le modèle plus récent EQ-10R sécurisé comme sauvegarde pour soutenir les recherches futures en lithographie EUV.
   
• En mars 2024, Nikon se concentre stratégiquement sur l'industrie chinoise des véhicules électriques (NEV) en plein essor en fournissant des équipements de lithographie aux principaux fabricants chinois de véhicules électriques. Contrairement à son principal concurrent ASML, qui se concentre sur les machines de lithographie avancées, Nikon propose un portefeuille de produits diversifié comprenant des outils d'inspection de lithographie. En 2024, Nikon prévoit de mettre l'accent sur le marché chinois avec de nouvelles machines comme le NSR-2205iL1, conçu pour graver des plaquettes de carbure de silicium (SiC), répondant à la demande croissante de puces de processus 28 nm pour les applications de puissance, de stockage et de logique.
   

Le rapport de recherche sur le marché de la lithographie aux ultraviolets extrêmes comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en (USD million) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Source de lumière
• Masque EUV
• Optique EUV
• Équipement de métrologie
• Autres

Marché, par type d'équipement

• Équipement de scanner
• Équipement d'inspection de masque
• Pellicules et manipulation de réticules
• Systèmes de piste (revêtement/développeur)

Marché, par nœud technologique

• 7 nm
• 5 nm
• 3 nm

Marché, par type d'industrie d'utilisation finale

• Fabricants de dispositifs intégrés
• Fonderies

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants : 

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis