Marché des équipements de lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) Taille et part 2026 - 2034

Taille du marché des équipements de lithographie dans l’ultraviolet extrême

Le marché mondial des équipements de lithographie dans l’ultraviolet extrême était évalué à 9,71 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 10,94 milliards de dollars (USD) en 2026 à 33,91 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,2 % au cours de la période de prévision.

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• Le paysage concurrentiel du marché des équipements de lithographie dans l’ultraviolet extrême demeure fortement concentré, ASML étant le seul fournisseur commercial de systèmes de lithographie EUV dans le monde. Le leadership technologique de l’entreprise repose sur une chaîne d’approvisionnement complexe intégrant des composants optiques avancés, des sources de lumière à plasma généré par laser, des systèmes mécatroniques de précision et des technologies de métrologie. Alors que les fabricants de semi-conducteurs continuent d’accroître leur production de puces de pointe, la demande pour les plateformes EUV d’ASML reste étroitement liée aux dépenses d’investissement mondiales dans les semi-conducteurs et à la construction d’unités de fabrication avancées.
   
• La dynamique du marché devrait s’accélérer jusqu’en 2030, à mesure que les principales fonderies de semi-conducteurs développent leurs capacités de fabrication avancées afin de répondre aux besoins de l’intelligence artificielle, du calcul haute performance, de l’électronique automobile et des dispositifs de mémoire de nouvelle génération. Les feuilles de route du secteur indiquent que le nombre cumulé d’installations de systèmes EUV dépassera 500 unités d’ici à la fin de la décennie, confortant le rôle central de cette technologie dans la réduction des dimensions des composants semi-conducteurs et dans les investissements à long terme dans la fabrication de plaquettes.
   
• La lithographie EUV est devenue l’une des technologies de fabrication les plus importantes pour produire des dispositifs semi-conducteurs selon des nœuds technologiques inférieurs à 7 nm. Par rapport à la lithographie conventionnelle dans l’ultraviolet profond (DUV), l’EUV permet de réaliser des motifs de circuits plus fins avec moins de couches de masques, ce qui améliore l’efficacité de la fabrication tout en favorisant une densité de transistors plus élevée, une consommation d’énergie réduite et de meilleures performances des puces dans les processeurs d’IA, les smartphones, les centres de données et les semi-conducteurs automobiles.
   
• La demande régionale continue d’être façonnée par les initiatives gouvernementales en faveur de la fabrication de semi-conducteurs et par l’expansion des capacités de production. L’Asie-Pacifique demeure le plus grand marché en raison des investissements réalisés par les principales fonderies à Taïwan et en Corée du Sud, tandis que les États-Unis et l’Europe accroissent leur production nationale de semi-conducteurs grâce à des programmes d’incitation et à des investissements stratégiques. La Chine et l’Inde renforcent également leurs écosystèmes de semi-conducteurs afin d’améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement et de réduire leur dépendance à l’égard des technologies importées de fabrication de puces.
   
• Les décisions d’achat d’équipements de lithographie EUV sont influencées par des facteurs qui vont au-delà de l’investissement initial. Lorsqu’ils planifient de nouvelles unités de fabrication, les fabricants de puces évaluent le débit des équipements, la précision de superposition, la disponibilité opérationnelle, l’assistance technique, la consommation d’énergie et les possibilités de mise à niveau à long terme. Alors que la fabrication avancée de semi-conducteurs devient de plus en plus capitalistique, la fiabilité des équipements et l’assistance tout au long de leur cycle de vie jouent un rôle essentiel dans la maximisation du retour sur investissement.

Facteurs de croissance

Demande croissante pour les nœuds technologiques avancés des semi-conducteurs

La demande croissante pour les nœuds technologiques avancés des semi-conducteurs constitue un moteur essentiel du marché des équipements de lithographie dans l’ultraviolet extrême.

À mesure que les fabricants de semi-conducteurs adoptent les technologies de procédé en 3 nm, 2 nm et, à l’avenir, inférieures à 2 nm, la lithographie ultraviolette profonde (DUV) conventionnelle devient de moins en moins efficace en raison de sa dépendance à des procédés complexes de multipatterning. La lithographie EUV permet de réaliser des motifs de circuits plus fins avec moins d’étapes d’exposition, ce qui améliore la densité des transistors, le rendement et l’efficacité de fabrication. Cette évolution accélère les investissements dans des installations de fabrication avancées aux États-Unis, en Corée du Sud, en Allemagne, en Chine, en Inde et au Royaume-Uni, où les gouvernements et les fabricants de puces développent la production nationale de semi-conducteurs afin de répondre aux besoins de l’intelligence artificielle, du calcul haute performance, de l’électronique automobile et des applications de mémoire avancée.

Adoption croissante de l’EUV dans la fabrication en grande série par les principales fonderies

Le déploiement croissant de la lithographie EUV dans la fabrication en grande série (HVM) par les principales fonderies de semi-conducteurs stimule fortement la croissance du marché. De grands fabricants tels que TSMC, Samsung Electronics et Intel accroissent leurs capacités EUV afin de produire des puces logiques et des puces mémoire avancées offrant de meilleures performances, une consommation énergétique réduite et des rendements de fabrication supérieurs. Le passage des premières phases d’adoption de l’EUV à la production à grande échelle accroît également la demande de technologies complémentaires, notamment les photomasques, les systèmes de métrologie, les équipements d’inspection et les sources laser haute puissance. Alors que les principaux fabricants d’équipements pour semi-conducteurs continuent de commercialiser des plateformes EUV High-NA, l’adoption devrait encore s’accélérer, renforçant les perspectives à long terme du marché mondial des équipements de lithographie EUV.

Obstacles et défis

Dépenses d’investissement et coûts d’exploitation extrêmement élevés

Le coût exceptionnellement élevé de l’acquisition et de l’exploitation des équipements de lithographie à ultraviolet extrême reste l’un des principaux obstacles à l’adoption de cette technologie dans le secteur. Un seul scanner EUV peut coûter plus de 200 millions de dollars (USD), tandis que les systèmes EUV High-NA de nouvelle génération sont vendus environ 370–400 millions de dollars (USD), ce qui limite leur acquisition à un nombre restreint de grands fabricants de semi-conducteurs. Au-delà de l’acquisition des équipements, les fabricants de puces doivent investir dans les infrastructures de salles blanches, la métrologie avancée, l’inspection des masques, la maintenance et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée. Ces besoins considérables en capitaux rendent le déploiement de l’EUV économiquement viable principalement pour de grandes fonderies telles que TSMC, Samsung Electronics et Intel, tout en limitant son adoption par les fabricants de semi-conducteurs de plus petite taille.

Puissance limitée des sources EUV et contraintes de débit

Malgré les avancées technologiques constantes, la puissance limitée des sources EUV et le débit de production des plaquettes restent des défis techniques critiques qui affectent la productivité de la fabrication des semi-conducteurs. La lithographie EUV repose sur des sources lumineuses à plasma produit par laser haute puissance (LPP) fonctionnant à une longueur d’onde de 13,5 nm ; la génération constante d’un flux photonique suffisant demeure techniquement complexe. Une puissance de source plus faible réduit la vitesse de traitement des plaquettes, allonge les cycles de production et limite la productivité globale des unités de fabrication, en particulier lors de la fabrication en grande série. À mesure que les fabricants de semi-conducteurs passent aux nœuds de 2 nm et inférieurs à 2 nm, l’amélioration de l’efficacité des sources lumineuses EUV, du temps de fonctionnement des systèmes, de la durabilité des masques et du débit est devenue une priorité essentielle pour les fournisseurs d’équipements tels qu’ASML et ses partenaires technologiques, afin de soutenir une production de puces à grande échelle économiquement viable.

Opportunités :

Intégration de systèmes EUV High-NA

La commercialisation de systèmes EUV à grande ouverture numérique (High-NA) constitue l’une des principales opportunités de croissance pour le marché des équipements de lithographie à ultraviolet extrême. La technologie EUV High-NA, caractérisée par une ouverture numérique de 0,55, contre 0,33 pour les systèmes EUV conventionnels, permet d’obtenir une résolution plus fine des motifs, nécessaire à la fabrication de semi-conducteurs en 2 nm et inférieurs à 2 nm.Alors que les principales fonderies et les fabricants de dispositifs intégrés (IDM) préparent des sites de fabrication de nouvelle génération, la demande s'étendra au-delà des scanners EUV aux systèmes optiques avancés, aux photomasques, aux équipements de métrologie, aux systèmes d'inspection, aux matériaux photorésistants et aux sources lumineuses haute puissance. Cette transition technologique devrait créer de nouvelles opportunités de revenus dans l'ensemble de l'écosystème élargi des équipements pour semi-conducteurs, tout en soutenant la poursuite de la miniaturisation des transistors et l'innovation dans les puces pilotée par l'intelligence artificielle.

Adoption croissante dans la mémoire avancée et le conditionnement hétérogène

L'adoption croissante de la lithographie EUV dans la fabrication de mémoires avancées et le conditionnement hétérogène crée de nouvelles opportunités au-delà des dispositifs logiques de pointe. Les fabricants de mémoires intègrent de plus en plus l'EUV à la production de DRAM afin d'améliorer la précision de la photolithographie, de réduire la complexité des procédés et d'accroître le rendement, à mesure que les architectures mémoire continuent de se miniaturiser. Parallèlement, l'adoption rapide des architectures fondées sur des chiplets, du conditionnement 2,5D et 3D ainsi que des mémoires à large bande passante (HBM) pour l'intelligence artificielle et le calcul haute performance accroît la demande de technologies avancées de fabrication des semi-conducteurs. À mesure que les accélérateurs d'IA, les processeurs pour centres de données et les semi-conducteurs automobiles gagnent en complexité, la fabrication fondée sur l'EUV devrait jouer un rôle croissant dans le développement de solutions de mémoire de nouvelle génération et de conditionnement avancé.

Tendances du marché des équipements de lithographie par ultraviolet extrême

• La tendance la plus importante qui façonne le marché des équipements de lithographie par ultraviolet extrême (EUV) est la transition du secteur des semi-conducteurs, qui abandonne progressivement la lithographie par ultraviolet profond (DUV) en immersion conventionnelle de 193 nm au profit de la technologie EUV pour fabriquer des puces logiques et des mémoires avancées. Alors que les fabricants de puces adoptent des nœuds de procédé de 3 nm, 2 nm et inférieurs à 2 nm, l'EUV permet de réaliser des motifs de circuits plus fins grâce à une lithographie en exposition unique, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de techniques complexes de multipatterning. Cette évolution améliore l'efficacité de la fabrication, réduit la variabilité des procédés et favorise une densité accrue de transistors, faisant de l'EUV une technologie indispensable pour les processeurs d'IA, le calcul haute performance (HPC), les semi-conducteurs automobiles et les appareils mobiles de nouvelle génération.
   
• Une autre tendance déterminante est la commercialisation de la lithographie EUV à forte ouverture numérique (High-NA), conçue pour soutenir la production de semi-conducteurs selon des nœuds technologiques de 2 nm et inférieurs. Les systèmes High-NA utilisent des éléments optiques présentant une ouverture numérique de 0,55, contre 0,33 pour les plateformes EUV actuelles, ce qui permet d'atteindre des dimensions minimales de motifs d'environ 8 nm, contre 13 nm. La résolution optique supérieure réduit la complexité de la photolithographie tout en améliorant la précision de superposition et le rendement de fabrication des circuits intégrés toujours plus denses.
   
• L'introduction de l'EUV High-NA représente également un investissement majeur en capital pour les fabricants de semi-conducteurs. Le système TWINSCAN EXE:5000 d'ASML, dont le prix se situe entre 370 millions et 400 millions de dollars (USD), coûte presque deux fois plus cher que les systèmes EUV conventionnels, dont la valeur s'élève à environ 200 millions de dollars (USD). Malgré cet investissement plus élevé, les principales fonderies considèrent l'EUV High-NA comme essentiel pour prolonger la loi de Moore, améliorer la productivité des wafers et soutenir la production d'accélérateurs d'IA de nouvelle génération, de mémoires avancées et de processeurs pour centres de données. Intel a reçu le premier système EUV High-NA commercial en décembre 2023, suivi par TSMC à la fin de 2024, les feuilles de route du secteur indiquant un déploiement plus large à partir de 2024–2025 et une production en volume attendue au cours de 2026–2027.
   
• Le nombre de couches EUV utilisées dans chaque dispositif à semi-conducteurs continue d'augmenter à mesure que les architectures de puces gagnent en complexité. Les technologies de procédé avancées de 7 nm nécessitent généralement 5–10 couches EUV, tandis que la fabrication en 3 nm a porté ce nombre à 15–20 couches. La production future en 2 nm devrait nécessiter plus de 25 couches EUV par puce.Cette hausse constante illustre pourquoi la demande d’équipements de lithographie EUV progresse, même lorsque les fabs individuelles optimisent leur capacité de production. L’augmentation du nombre de couches se traduit par une utilisation accrue des scanners EUV, des photomasques, des systèmes de métrologie, des matériaux de résine photosensible et des équipements d’inspection, créant ainsi des opportunités durables dans l’ensemble de la chaîne de valeur des équipements pour semi-conducteurs.
   
• Le paysage concurrentiel évolue également à mesure que les gouvernements et les fabricants de semi-conducteurs développent leurs capacités nationales de fabrication. Les investissements réalisés aux États-Unis, en Corée du Sud, en Chine, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Inde renforcent les écosystèmes régionaux des semi-conducteurs et stimulent la demande de technologies de lithographie avancées. Bien qu’ASML demeure le seul fournisseur commercial de systèmes de lithographie EUV, son écosystème de partenaires spécialisés dans l’optique, les sources lumineuses, la métrologie et les équipements pour semi-conducteurs continue de s’étendre, tandis que les principaux fabricants de puces investissent dans des sites de fabrication de nouvelle génération. Cette combinaison d’innovations technologiques, d’initiatives gouvernementales en faveur des semi-conducteurs et de l’augmentation de la demande de puces portée par l’intelligence artificielle devrait rester le principal moteur de l’adoption des équipements de lithographie EUV à long terme. 

Analyse du marché des équipements de lithographie à ultraviolets extrêmes

Selon le type de technologie, le marché se divise entre les systèmes EUV standard et les systèmes EUV à haute ouverture numérique.
 

• Les systèmes EUV standard reposent encore sur une lithographie par immersion à 193 nm avec des optiques présentant une ouverture numérique de 0,33, ce qui permet de fabriquer des nœuds technologiques de 7 nm, de 5 nm et même les premiers nœuds de 3 nm. Cette évolution montre que le secteur passe progressivement des méthodes plus anciennes à la technologie EUV (ultraviolets extrêmes).
   
• Ces systèmes EUV standard atteignent une taille minimale de motif d’environ 13 nm et sont suffisamment rapides pour la production réelle, avec un traitement d’environ 170–200 tranches par heure. Un TCAC de 14,8 % est prévu pour les systèmes EUV standard, ce qui reflète leur déploiement continu pour les nœuds avancés établis ainsi que leur expansion dans les applications de mémoire.
   
• Les systèmes EUV à haute ouverture numérique sont des systèmes de lithographie en cours de développement dotés d’une ouverture numérique supérieure (0,55 NA), ce qui leur permet d’imprimer des motifs encore plus petits et d’atteindre une taille minimale de motif de 8 nm, nécessaire pour les nœuds technologiques de 2 nm et inférieurs. Le TCAC de 17,9 % prévu pour les systèmes à haute ouverture numérique reflète le passage de cette technologie de la R&D à la production initiale chez Intel et TSMC en 2023-2024.
   
• Bien que les systèmes à haute ouverture numérique coûtent entre 370 et 400 millions de dollars (USD), soit davantage qu’un système EUV conventionnel, ils permettent de réduire les coûts et la complexité à long terme, car ils diminuent le recours aux étapes supplémentaires dites de double exposition, nécessaires sur les systèmes plus anciens pour produire des motifs de très petite taille.

 

Selon le type d’équipement, le marché des équipements de lithographie à ultraviolets extrêmes est segmenté en scanners EUV, systèmes optiques EUV, sources lumineuses EUV, masques et substrats vierges EUV, équipements de métrologie et d’inspection EUV, systèmes de support EUV, ainsi que logiciels et systèmes de calcul EUV.
 

• Les divisions par type d’équipement mettent en évidence l’écosystème détaillé nécessaire à la mise en œuvre de la lithographie EUV, les scanners EUV détenant la plus grande part de marché, soit 50,7 %, et devant progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,1 % jusqu’en 2034. La puissance des scanners constitue le cœur du processus de lithographie, et ces équipements sont extrêmement coûteux : chacun coûte entre 200 et 400 millions de dollars (USD), selon ses fonctionnalités.
   
• Les systèmes optiques EUV représentent 14,9 % de la part de marché, avec un TCAC de 14,6 %, et comprennent les miroirs de précision, les collecteurs et les composants optiques qui assurent les performances du système EUV. ZEISS a conclu des accords d’approvisionnement exclusifs avec ASML pour les composants optiques EUV, chaque système nécessitant 10 à 11 miroirs de précision, ce qui impose aux fabricants des exigences particulièrement élevées en matière de précision, jusqu’à l’échelle du picomètre.
   
• Les sources lumineuses EUV représentent 14,2 % de la part de marché, avec un TCAC de 15,3 %, et constituent l’un des composants les plus complexes sur le plan technique de l’écosystème EUV. Les systèmes actuels utilisent de puissants lasers CO2 pour frapper de minuscules gouttelettes d’étain, produisant une lumière EUV de 250 à 300 watts. Pour répondre aux exigences des scanners High-NA, la puissance de la source doit atteindre plus de 500 watts, ce qui en fait un axe de développement majeur.
   

En fonction de l’application par nœud technologique, le marché des équipements de lithographie à ultraviolet extrême se répartit entre les nœuds logiques de 7 nm, les nœuds logiques de 5 nm, les nœuds logiques de 3 nm, les nœuds logiques de 2 nm, les nœuds logiques inférieurs à 2 nm, la DRAM avancée (classe 10 nm et inférieure) et la mémoire flash NAND avancée.
 

• Les applications associées au nœud logique de 7 nm sont en tête, avec une part de marché de 28,9 % et un TCAC de 14 %. Ce segment correspond au premier déploiement commercial significatif de la technologie EUV, pour lequel l’économie de l’EUV par rapport à la multi-exposition a atteint un point d’équilibre dans la fabrication à grand volume.
   
• Les applications associées au nœud logique de 5 nm représentaient une part de marché de 25,3 % en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 15 %, constituant ainsi le principal axe actuel de la fabrication à grand volume des fonderies de premier plan. Pour les nœuds de 5 nm, la technologie EUV est appliquée à 10 à 15 couches critiques, ce qui réduit la complexité des procédés par rapport aux solutions d’immersion à 193 nm, tout en permettant de satisfaire les exigences de densité et de performance des transistors des processeurs avancés et des systèmes sur puce (SoC) mobiles.
   
• Les applications associées au nœud logique de 3 nm représentent 20,9 % du marché, avec un TCAC de 15,8 %, et constituent ainsi la frontière technologique du déploiement en production. Les nœuds de 3 nm utilisent l’EUV pour 15 à 20 couches critiques et nécessitent toutes les fonctionnalités des systèmes EUV de génération actuelle, notamment une meilleure précision de superposition et une réduction des effets stochastiques. Les principales fonderies augmentent leur production de puces de 3 nm grâce à l’EUV, technologie qui rend cette évolution possible.

L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 25,2 % en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 15,2 %. Cette évolution est principalement influencée par le déploiement soutenu de l’EUV par Intel pour la fabrication de nœuds avancés et par la concentration de grandes entreprises sans usine qui ont besoin de services de fabrication compatibles avec l’EUV. Grâce à son investissement dans la technologie EUV High-NA, Intel devient non seulement le chef de file technologique, mais également le premier acteur à disposer des capacités de lithographie de nouvelle génération.
 

• Le marché américain des équipements de lithographie à ultraviolet extrême était évalué à 2,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 15,3 % sur l’ensemble de la période de prévision 2026–2034.
Selon le CHIPS Act du gouvernement des États-Unis, 825 millions de dollars (USD) sont alloués aux programmes EUV Accelerator qui soutiennent les capacités nationales de fabrication de semi-conducteurs et contribuent à réduire la dépendance à l’égard de la production de produits étrangers compatibles avec l’EUV. Cette aide publique explique pourquoi le secteur privé intensifie ses investissements dans la technologie EUV et les capacités nationales de fabrication.
 
• Les fabricants peuvent tirer parti des subventions du CHIPS Act et collaborer avec les fabs américaines afin de localiser les chaînes d’approvisionnement. Cette démarche permettra non seulement d’assurer un déploiement rapide de la technologie, mais aussi de renforcer la compétitivité du secteur de la production de semi-conducteurs haute performance.
   
• Le marché canadien des équipements de lithographie dans l’ultraviolet extrême devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1 % d’ici 2034. Le marché canadien des équipements de lithographie dans l’ultraviolet extrême (EUV) connaît une croissance soutenue par le renforcement de l’aide publique à la recherche et au développement dans le domaine des semi-conducteurs, l’augmentation des investissements dans la fabrication avancée et la demande croissante de puces de précision dans les secteurs de l’intelligence artificielle, de l’aérospatiale et des télécommunications. La collaboration entre les instituts de recherche et les fabricants mondiaux de puces favorisera et accélérera l’adoption de cette technologie.
   
• Les fabricants peuvent optimiser leur temps et leurs ressources en établissant d’abord des relations avec les centres de recherche canadiens, puis en tirant parti des incitations publiques pour mettre en place des opérations locales d’assemblage ou de test. Ils contribueront ainsi à la résilience de la chaîne d’approvisionnement et à la compétitivité technologique régionale.
   

L’Europe détient 15,4 % du marché et affiche un TCAC de 13,5 % en 2025. Cette croissance s’explique principalement par les importantes activités de recherche et développement menées dans des institutions telles qu’IMEC et CEA-Leti, ainsi que par les fabricants de semi-conducteurs spécialisés qui ont besoin de capacités EUV pour des applications de niche. Plusieurs initiatives de l’Union européenne, notamment le Chips Joint Undertaking, fournissent les financements nécessaires au développement et au déploiement de la technologie EUV.
 

• Le marché allemand des équipements de lithographie dans l’ultraviolet extrême devrait progresser à un TCAC de 14,8 % d’ici 2034. La croissance du marché allemand des équipements de lithographie dans l’ultraviolet extrême (EUV) est principalement portée par les investissements dans la recherche et le développement des semi-conducteurs, la demande croissante de composants électroniques destinés au secteur automobile et l’innovation dans le domaine des puces, influencée par l’Industrie 4.0. Les nombreux programmes de financement soutenus par le gouvernement, ainsi que les partenariats qui en résultent entre les instituts de recherche et les fabricants de puces et qui accélèrent le déploiement de la lithographie, consolident la position de l’Allemagne en tant que pôle de fabrication de semi-conducteurs haut de gamme.
   
• Les fabricants allemands devraient mettre l’accent sur la collaboration avec les acteurs industriels et automobiles et s’aligner sur les programmes fédéraux de financement. Ces activités les aideront non seulement à accélérer la commercialisation de la technologie EUV, mais aussi à établir des partenariats solides.
   
• Le marché britannique des équipements de lithographie dans l’ultraviolet extrême devrait générer plus de 1,27 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. L’un des facteurs contribuant au succès du marché britannique des équipements de lithographie EUV réside dans l’augmentation des investissements consacrés à la conception de semi-conducteurs, à l’informatique quantique et à la recherche en nanotechnologies. Plusieurs initiatives publiques, notamment la National Semiconductor Strategy, ainsi que les collaborations entre les établissements universitaires, contribuent largement à l’innovation. La technologie EUV gagne ainsi en popularité pour sa précision dans la fabrication de puces et pour les applications technologiques à forte valeur ajoutée.
   
• Les fabricants devraient collaborer étroitement avec les instituts de recherche britanniques, tirer pleinement parti des subventions à l’innovation et participer au développement de procédés de fabrication de semi-conducteurs compatibles avec l’EUV afin de renforcer les capacités technologiques locales et d’acquérir un avantage au sein de l’écosystème émergent des puces du pays.
   

L’Asie-Pacifique a dominé le marché avec une part de 56,5 % et un TCAC de 15,7 %, ce qui s’explique largement par la concentration des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs et par les investissements soutenus de la région dans les technologies de nœuds avancés. La région abrite ainsi TSMC, Samsung et SK Hynix, entre autres, qui comptent parmi les principaux clients des technologies EUV, puisqu’il s’agit des principales fonderies et des principaux fabricants de mémoires.
 

• Le marché chinois des équipements de lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) était évalué à 2,10 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 38,2 % de la part totale du marché de l’APAC. La part de la Chine sur le marché de l’Asie-Pacifique est limitée par une série de mesures de contrôle des exportations qui restreignent l’accès aux technologies EUV, offrant ainsi des opportunités à d’autres marchés. Par conséquent, le Japon, Singapour et les marchés émergents de l’Asie du Sud-Est figurent parmi les bénéficiaires de ces restrictions. Sony et Renesas, par exemple, sont des entreprises japonaises qui accélèrent l’adoption de l’EUV pour des applications dans le domaine des semi-conducteurs spécialisés.
   
• Les fabricants doivent étudier la faisabilité de coentreprises stratégiques, tirer pleinement parti des mesures incitatives publiques et se concentrer sur l’adaptation locale des technologies afin de surmonter les difficultés réglementaires et d’exploiter efficacement le vaste écosystème chinois de fabrication de semi-conducteurs.
   
• Le marché sud-coréen des équipements de lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) devrait afficher un TCAC de 15 % au cours de la période de prévision. La Corée du Sud est le deuxième marché le plus important de la région Asie-Pacifique, avec les activités de fonderie de Samsung et sa fabrication de mémoires, qui ont enregistré les investissements les plus importants dans l’EUV pour les applications logiques et DRAM. Une collaboration entre Samsung et ASML prévoit un investissement de 760 millions de dollars (USD) dans la recherche et la mise en œuvre de technologies EUV pour plusieurs gammes de produits.
   
• Le marché indien des équipements de lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) devrait dépasser 5,23 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché indien des outils de lithographie compatibles avec l’ultraviolet extrême (EUV) est soutenu par des programmes publics consacrés aux semi-conducteurs, tels que l’« India Semiconductor Mission », qui vise à développer les capacités nationales de fabrication de puces. L’essor de la fabrication de composants électroniques, la numérisation et les mesures incitatives accordées aux acteurs étrangers du secteur des semi-conducteurs contribuent également à l’adoption des technologies EUV, nécessaires pour répondre à la demande croissante de puces produites selon des nœuds avancés.
   
• Les fabricants devraient collaborer avec les fonderies indiennes, s’aligner sur les mesures incitatives publiques et établir rapidement une base EUV afin de favoriser la production locale de puces et de contribuer aux objectifs à long terme du pays en matière d’autonomie dans le secteur des semi-conducteurs.
   

Le marché latino-américain des équipements de lithographie aux ultraviolets extrêmes devrait dépasser 257,7 millions de dollars (USD) d’ici 2034. La demande en capacités de calcul avancées et en composants électroniques automobiles est devenue le principal moteur des investissements de la région dans les systèmes de lithographie de nouvelle génération, destinés à améliorer la miniaturisation des puces et l’efficacité de la production.
 

Le marché des machines de lithographie EUV au Moyen-Orient et en Afrique devrait dépasser 552,8 millions d’ici 2034. La croissance du marché des équipements de lithographie EUV dans la région MEA s’explique principalement par l’émergence de pôles d’assemblage de semi-conducteurs aux Émirats arabes unis et en Israël, soutenue par les investissements dans les secteurs de l’électronique, de l’aérospatiale et de la défense.
 

• Le marché sud-africain des équipements de lithographie aux ultraviolets extrêmes était évalué à 40 millions de dollars (USD) en 2025. Le marché sud-africain des équipements de lithographie EUV progresse sous l’effet de l’intérêt croissant pour la fabrication de microélectronique et les centres d’innovation axés sur la recherche et le développement.L’attention portée par le gouvernement à l’industrialisation numérique et au développement des compétences dans le domaine des semi-conducteurs favorise les partenariats avec les fabricants mondiaux d’équipements pour semi-conducteurs, l’objectif étant de renforcer les possibilités de fabrication locales et de réduire la dépendance à l’égard des technologies importées dans le domaine des semi-conducteurs.
   
• Les fabricants devraient privilégier les programmes de formation collaborative et les initiatives de transfert de technologies afin d’établir rapidement une position dominante dans l’écosystème émergent des semi-conducteurs en Afrique du Sud et dans les efforts locaux de production de puces fondés sur la R&D.
   
• Le marché des équipements de lithographie ultraviolette extrême en Arabie saoudite devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,6 % au cours de la période de prévision. L’initiative Vision 2030 de l’Arabie saoudite accélère les investissements dans la fabrication de semi-conducteurs dans le cadre de ses objectifs de transformation numérique. L’accent mis par le gouvernement sur les infrastructures intelligentes, l’électronique de défense et les technologies renouvelables stimule la demande d’outils avancés de production de puces, notamment de systèmes de lithographie EUV, afin de soutenir les efforts de fabrication locale et de souveraineté technologique.
   
• Les fabricants devraient s’associer à des programmes d’innovation soutenus par l’État et à des pôles industriels afin d’aligner les déploiements de systèmes EUV sur les objectifs stratégiques de l’Arabie saoudite en matière d’autosuffisance dans le domaine des semi-conducteurs et de diversification industrielle de haute technologie.
   
• Le marché des équipements de lithographie ultraviolette extrême aux Émirats arabes unis devrait dépasser 167 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Les Émirats arabes unis se développent rapidement en tant que pôle d’innovation dans le domaine des semi-conducteurs, grâce à d’importants investissements dans l’intelligence artificielle, les villes intelligentes et les technologies de défense. Leurs partenariats stratégiques avec des entreprises internationales de semi-conducteurs et leur environnement réglementaire favorable favorisent l’adoption de la lithographie EUV afin de soutenir la conception, les essais et le conditionnement avancé de puces au niveau national.
   

Part de marché des équipements de lithographie ultraviolette extrême

• La part cumulée de 87,61 % détenue par les cinq principaux acteurs comprend les systèmes de scanners d’ASML ainsi que les fournisseurs de composants essentiels qui constituent l’écosystème EUV. ZEISS entretient une relation exclusive avec ASML pour les systèmes optiques EUV, en fournissant des miroirs de précision et des ensembles optiques qui déterminent les performances des systèmes. Chaque système EUV nécessite 10 à 11 miroirs de précision fabriqués selon des tolérances mesurées en picomètres, ce qui représente une valeur de plusieurs millions de dollars par système optique et par scanner, selon les recherches de ZEISS.
   
• Le marché des équipements de lithographie EUV dans l’Union européenne est fortement concentré en termes de paysage concurrentiel. ASML Holding N.V. en est le principal acteur, avec une part de 72,5 % du marché plus large du segment des équipements de lithographie et près de 100 % du marché des systèmes de scanners EUV commerciaux. La position dominante d’ASML sur le marché s’explique par des investissements ciblés dans le développement de la technologie EUV depuis plus de 20 ans, notamment par une collaboration avec les principaux fabricants de semi-conducteurs, des instituts de recherche financés par les pouvoirs publics et des fournisseurs de composants.
   
• À la suite de l’acquisition de systèmes et de composants laser, Coherent Corporation est le leader de la technologie des sources de lumière ultraviolette extrême. Les lasers CO2 haute puissance de l’entreprise constituent les principaux composants des sources EUV à plasma produit par laser (LPP), chaque système nécessitant plusieurs modules laser fonctionnant à des niveaux de puissance de l’ordre du kilowatt. Selon Coherent Corporation, la position de l’entreprise sur le marché est renforcée par le développement continu de technologies laser de nouvelle génération nécessaires aux systèmes EUV à haute ouverture numérique (High-NA).
   
• Trumpf SE + Co. KG, grâce à son expertise en matière de lasers industriels et à ses collaborations avec les développeurs de sources EUV, est bien positionnée pour poursuivre le développement de la technologie laser nécessaire aux sources EUV. La puissance maximale de ses systèmes laser en fait un composant déterminant de l’architecture des sources EUV. Selon les résultats des recherches menées chez Trumpf, l’entreprise poursuit des travaux visant à augmenter la puissance et à améliorer la fiabilité, deux éléments nécessaires à la fabrication en grand volume.
   
• KLA Corporation est un leader des équipements de métrologie et d’inspection EUV, contribuant à fournir les systèmes de mesure spécialisés nécessaires au contrôle des procédés EUV et à l’optimisation du rendement. Les systèmes d’inspection actinique de KLA fonctionnent à des longueurs d’onde EUV afin de détecter les défauts et de mesurer les dimensions critiques avec une précision inférieure au nanomètre. Ils peuvent ainsi être commercialisés à des prix très élevés en raison de leurs capacités d’une extrême précision, comme l’indique KLA Corporation.
   

Entreprises du marché des équipements de lithographie dans l’ultraviolet extrême

Les principales entreprises présentes sur le marché des équipements de lithographie dans l’ultraviolet extrême (EUV) sont notamment les suivantes :
 

• ASML Holding N.V.
• Coherent Corporation
• Trumpf SE + Co. KG
• Jenoptik AG
• KLA Corporation
• Applied Materials, Inc.
• Lam Research Corporation
• Nikon Corporation
• Canon Inc.
• Gigaphoton Inc.
• NuFlare Technology, Inc.
• Lasertec Corporation
• Veeco Instruments Inc.
• SUSS MicroTec SE
• EV Group E. Thallner GmbH
• SET Corporation
• Oxford Instruments plc
• Plasma-Therm LLC
• Oxford Instruments plc
• Plasma-Therm LLC
  
   

Les principaux acteurs du marché des équipements de lithographie dans l’ultraviolet extrême constituent un écosystème complet qui dépasse l’intégration des systèmes pour englober les composants essentiels, les matériaux et les services d’assistance. La structure du marché reflète la nature extrêmement spécialisée de la technologie EUV ainsi que l’étendue de la chaîne d’approvisionnement nécessaire à la fourniture de systèmes de lithographie opérationnels.
 

ASML Holding N.V. est le leader incontesté des systèmes de scannage EUV. Sa série TWINSCAN NXE représente la génération actuelle de systèmes EUV destinés à la production, tandis que le système TWINSCAN EXE:5000 High-NA définit la prochaine étape technologique. Coherent Corporation occupe une position essentielle dans le domaine des sources lumineuses EUV grâce à ses systèmes laser et à ses composants haute puissance. L’expertise de l’entreprise dans les lasers industriels permet de produire les lasers CO2 de classe kilowatt requis pour les sources EUV à plasma produit par laser (LPP).
 

Jenoptik AG propose des composants et des systèmes optiques de précision qui sont essentiels à l’écosystème EUV. Cette offre comprend des éléments optiques spécialisés et des équipements de métrologie. La technologie de fabrication de précision et des systèmes optiques de l’entreprise contribue non seulement au développement des scanners EUV, mais répond également aux besoins de métrologie au niveau des usines de fabrication.
 

En complément des systèmes de lithographie EUV, Applied Materials, Inc. propose des équipements de procédé et des solutions matérielles pouvant être intégrés de manière transparente. Les initiatives stratégiques de l’entreprise comprennent la création de procédés de dépôt et de gravure compatibles avec l’EUV, l’utilisation de matériaux avancés pour les applications EUV et le développement de solutions de procédé intégrées qui maximisent les performances de l’EUV.
 

Veeco Instruments Inc., SUSS MicroTec SE, EV Group E. Thallner GmbH, SET Corporation, Oxford Instruments plc et Plasma-Therm LLC sont les six contributeurs qui facilitent le déploiement et l’exploitation des usines de fabrication EUV grâce à des équipements de procédé spécialisés, des systèmes de manutention des matériaux et d’autres technologies complémentaires.

Actualités du secteur des équipements de lithographie dans l’ultraviolet extrême

• En juin 2026, ASML a réaffirmé n’avoir jamais expédié de système de lithographie dans l’ultraviolet extrême (EUV) ni de composants spécifiques à l’EUV vers la Chine, à la suite de rapports faisant état de préoccupations potentielles concernant les contrôles à l’exportation. L’entreprise a déclaré que toutes les exportations d’équipements EUV étaient conformes aux réglementations néerlandaises et internationales, soulignant l’impact persistant des politiques commerciales géopolitiques sur le marché mondial des équipements pour semi-conducteurs.
   
• En juin 2026, des chercheurs ont démontré une technique d’irradiation laser à double faisceau qui a amélioré d’environ 40 % l’efficacité de conversion de la source de lumière ultraviolette extrême (EUV), ouvrant potentiellement la voie à des sources EUV de plus forte puissance, nécessaires à la future lithographie EUV à haute NA. Cette avancée pourrait favoriser le développement de sources de lumière EUV de plusieurs kilowatts, permettant d’accroître le débit de production des plaquettes et d’améliorer l’efficacité de fabrication pour la production de semi-conducteurs de nouvelle génération.
   

Le rapport d’étude du marché des équipements de lithographie ultraviolette extrême fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de technologie

• Systèmes EUV standard (NA 0.33)
  • Systèmes NXE:3400C
  • Systèmes NXE:3600D
  • Systèmes NXE:3800E 
• Systèmes EUV à haute NA (NA 0.55)  
  • Systèmes EXE:5000
  • Systèmes EXE:5200B
  • Systèmes haute NA de nouvelle génération

Marché, par type d’équipement

• Scanners EUV       
• Systèmes optiques EUV        
  • Systèmes d’illumination
  • Optiques de projection
  • Systèmes de miroirs et revêtements multicouches 
• Sources de lumière EUV
  • Systèmes laser CO2
  • Équipements de génération de plasma
  • Systèmes de conditionnement de puissance
• Masques et substrats vierges EUV        
  • Substrats vierges pour masques
  • Systèmes de pellicules
  • Équipements de fabrication de masques
• Équipements de métrologie et d’inspection EUV 
  • Systèmes d’inspection des défauts
  • Systèmes de métrologie de superposition
  • Systèmes de mesure des dimensions critiques
• Systèmes auxiliaires EUV       
  • Systèmes de vide
  • Équipements de traitement des effluents
  • Systèmes de contrôle environnemental
• Logiciels et systèmes de calcul EUV
  • Logiciels de lithographie computationnelle
  • Logiciels de contrôle des procédés
  • Logiciels de conception de masques

Marché, par application et nœud technologique  

• Nœud logique de 7 nm   
• Nœud logique de 5 nm   
• Nœud logique de 3 nm   
• Nœud logique de 2 nm   
• Nœuds logiques inférieurs à 2 nm      
• DRAM avancée (classe 10 nm et inférieure)  
• Mémoire flash NAND avancée     

Marché, par type d’utilisation finale     

• Fonderies spécialisées         
• Fabricants de dispositifs intégrés (IDM)
• Fabricants de mémoires  

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Électronique mobile et grand public  
• Semi-conducteurs automobiles       
• Intelligence artificielle et apprentissage automatique           
• Centres de données et calcul haute performance     
• Infrastructures 5G et de télécommunications           
• Applications industrielles et IoT       
• Aérospatiale et défense                  

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ) 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique 
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud