Marché européen des volets roulants Taille et part 2026-2035

Taille du marché des volets roulants en Europe

Le marché européen des volets roulants était estimé à 30,1 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait passer de 31,3 milliards de dollars américains en 2026 à 45 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Les volets roulants gagnent en popularité et en utilité grâce à leur côté pratique, à la sécurité qu’ils offrent et à leur esthétique. De nombreux acheteurs à la recherche d’un volet souhaitent un produit qui assure une protection tout en s’intégrant harmonieusement à l’architecture contemporaine. Les fabricants concentrent donc leurs efforts sur la création de produits à l’esthétique plus épurée, moins bruyants à l’ouverture et à la fermeture et faciles à utiliser au quotidien. Les propriétaires de bâtiments commerciaux et résidentiels seront de plus en plus attentifs aux avantages potentiels des systèmes de volets roulants, qui protègent des variations météorologiques, préservent l’intimité des regards extérieurs et réduisent le bruit provenant de l’extérieur. Ces systèmes resteront donc une excellente option lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments.

L’accent est de plus en plus mis sur le confort et la simplicité d’utilisation pour les consommateurs, car les volets roulants sont plus faciles à actionner à l’aide d’un interrupteur classique ou d’une application intelligente. De nombreuses entreprises développent ainsi les fonctionnalités d’automatisation tout en veillant à ce que l’utilisation reste simple. En outre, les constructeurs et les concepteurs ont commencé à considérer les systèmes de volets roulants comme une composante à part entière de leur conception globale plutôt que comme un élément ajouté après coup. Leur intégration continuera donc de progresser dans les projets commerciaux et résidentiels. Bien que de nouveaux concurrents soient nombreux sur ce marché, les entreprises établies depuis longtemps ont également considérablement développé leurs activités dans le domaine des volets roulants. Tous les fabricants doivent proposer des produits plus fiables, plus rapides à installer et offrant davantage d’options de personnalisation. En conclusion, le marché poursuit une évolution progressive plutôt que d’être profondément bouleversé par le changement.

Tendances du marché des volets roulants en Europe

Le marché européen des volets roulants connaît actuellement une transformation importante, façonnée par la convergence de l’innovation technologique, de l’évolution des attentes des consommateurs et du renforcement des pressions réglementaires. Ces dynamiques stimulent le développement de nouveaux produits et l’adoption d’approches stratégiques dans toute l’Europe.

• Intégration à la maison connectée : une tendance émergente consiste à intégrer les volets roulants aux écosystèmes domotiques. La demande des consommateurs en faveur de l’automatisation des volets roulants à l’aide de smartphones, de commandes vocales et de programmations horaires augmente. Ils peuvent ainsi commander plus facilement leurs volets roulants à distance et automatiser divers autres appareils de leur domicile, pour créer un environnement domestique automatisé et profiter d’un confort accru, tout en bénéficiant d’une praticité inédite.
• Efficacité énergétique : les consommateurs européens et les pouvoirs publics accordent une grande importance à l’efficacité énergétique. Les volets roulants modernes offrent une meilleure isolation thermique, contribuant à maintenir une température intérieure stable, à réduire les pertes de chaleur en hiver et à limiter les gains de chaleur en été. Ils permettent ainsi de réduire considérablement les coûts énergétiques.
• Sécurité : la sécurité est une préoccupation majeure dans toute l’Europe. La demande de volets roulants équipés de dispositifs anti-relevage, de lames renforcées et de systèmes d’alarme intégrés augmente. Ces équipements dissuadent les intrus et renforcent le sentiment de sécurité de leurs utilisateurs.
• Personnalisation esthétique : outre la fonctionnalité des volets roulants, les consommateurs accordent davantage d’importance à leur esthétique. Ils souhaitent disposer d’un plus grand choix de couleurs, de motifs et de matériaux, afin de les assortir facilement à l’architecture de leurs bâtiments et à leurs goûts, ce qui favorise le développement de produits personnalisés.
• Respect de l’environnement : le marché connaît une accélération de la demande d’options écologiques. Les entreprises continuent de reconnaître la nécessité de proposer des solutions durables et recherchent et développent des options faisant appel à des matériaux recyclés ou respectueux de l’environnement, ainsi qu’à des procédés de fabrication économes en énergie, afin de répondre aux attentes des consommateurs soucieux de l’environnement.

Analyse du marché européen des volets roulants

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de produit, le marché se divise en volets roulants en applique, volets roulants intégrés et volets roulants de rénovation. Le segment des volets roulants en applique détenait la plus grande part, représentant 50 % en 2025.

• Grâce à leurs atouts en matière de facilité d’installation, de compatibilité avec les projets de rénovation, de rapport coût-performance et de polyvalence esthétique, les volets roulants en applique bénéficient d’un avantage concurrentiel marqué sur certains marchés résidentiels du remplacement en Europe occidentale, où ils constituent la principale catégorie de produits dans l’ensemble de la région.
• Grâce à leur conception à pose extérieure, les volets roulants en applique transforment l’économie du marché du remplacement en supprimant la nécessité de modifier la structure de l’ouverture concernée. Ils peuvent ainsi être installés sur des bâtiments anciens de tous types sans perturber les propriétaires en raison des coûts associés et de l’ampleur des travaux de rénovation requis.
• Les volets roulants en applique se sont également imposés comme la principale catégorie de produits, car ils éliminent plusieurs points de friction sur le marché du remplacement : ils ramènent la durée d’installation à une journée ou moins, réduisent les coûts de main-d’œuvre des entrepreneurs grâce à des techniques d’installation standardisées qui ne nécessitent pas de formation spécialisée, et limitent les désagréments pour les propriétaires en évitant d’avoir à accéder à l’intérieur du bâtiment.
• Les réglementations relatives à la préservation des bâtiments historiques limitent considérablement la capacité des propriétaires de nombreux pays d’Europe occidentale à réaliser des rénovations structurelles. En outre, de nombreuses maisons construites en Europe occidentale ne disposent pas de cavités murales modernes permettant d’accueillir des systèmes ou des produits intégrés. Par conséquent, la plupart des propriétaires ne peuvent pas se permettre d’apporter d’importantes améliorations fonctionnelles sans que la façade de leur résidence soit reconstruite avant la réalisation des travaux de modification.

Selon l’utilisation finale, le marché européen des volets roulants est segmenté entre les secteurs commercial, résidentiel et industriel. En 2025, le segment résidentiel détenait une part de marché importante de 57 %, générant un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars américains.

• Le marché immobilier résidentiel se distingue fondamentalement du marché immobilier commercial en raison de la nature des processus décisionnels. Sur le marché résidentiel, les particuliers prennent leurs décisions d’achat en évaluant plusieurs facteurs, notamment la sécurité, l’esthétique, l’efficacité énergétique et la valeur du bien, tandis que, sur le marché immobilier commercial, les décisions reposent principalement sur des considérations financières.
• Les différences fondamentales entre les marchés immobiliers résidentiel et commercial influent également sur la manière dont les investisseurs analysent leur retour sur investissement (ROI). Les biens résidentiels sont généralement détenus pendant de longues périodes (plusieurs années), ce qui permet de répartir le coût d’installations de meilleure qualité sur une durée plus longue et de les rendre ainsi plus abordables pour les propriétaires. En outre, ces derniers continuent de bénéficier de ces installations de meilleure qualité, notamment en matière de confort, de sécurité et de réduction des coûts énergétiques.
• Le remplacement des biens résidentiels est régi par des cycles de décision propres à chaque consommateur, qui ne sont pas corrélés à ceux des autres propriétaires. Il en résulte une demande régulière, contrairement à la demande volatile induite par les projets de construction commerciale. Ces flux de revenus prévisibles présentent un intérêt stratégique pour le secteur de l’amélioration de l’habitat, car ils permettent de gérer efficacement le fonds de roulement et de planifier les besoins de production.
• Outre son influence positive sur les marchés immobiliers résidentiels, le secteur de l’assurance a un impact important sur la tarification des systèmes de sécurité améliorés dans les biens résidentiels. Ses données actuarielles et statistiques démontrent le rapport entre les risques et les avantages liés à l’installation de systèmes de sécurité. De plus en plus de biens résidentiels sont construits ou améliorés en tenant compte de l’adaptation au climat, en raison de l’augmentation des risques liés aux conditions météorologiques.

Selon le canal de distribution, le marché européen des volets roulants se divise entre les canaux en ligne et hors ligne. En 2025, le canal hors ligne détenait une part de marché importante de 80 % et affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6 % entre 2026 et 2035.

• Les canaux de distribution traditionnels hors ligne conservent leur domination du marché grâce à des réseaux de relations bien établis reliant les fabricants, les distributeurs spécialisés et les communautés d’installateurs professionnels, caractéristiques des secteurs des produits du bâtiment qui nécessitent une expertise technique, des capacités d’installation et un service après-vente. Les magasins spécialisés et les distributeurs donnent accès à une gamme complète de produits, proposent des conseils techniques pour éclairer les décisions de spécification et coordonnent les installations, simplifiant ainsi la réalisation des projets pour les particuliers comme pour les promoteurs immobiliers commerciaux.
• Ces intermédiaires acquièrent une expertise approfondie des technologies de volets roulants, des exigences des codes du bâtiment locaux et des gammes de produits des fabricants, ce qui leur permet de conseiller efficacement les clients et de résoudre les problèmes tout au long du cycle de vie des projets. Les installateurs professionnels sont des acteurs essentiels de l’écosystème : grâce aux relations de confiance qu’ils entretiennent avec les propriétaires de bâtiments, ils influencent les recommandations de produits et exercent une influence considérable sur le choix des marques, même s’ils n’ont pas d’accords de distribution officiels.
• Les fabricants investissent largement dans le développement de leurs relations avec les installateurs au moyen de programmes de formation technique, de systèmes de certification, d’une assistance réactive sur le terrain et de conditions tarifaires préférentielles, reconnaissant leur rôle de prescripteurs dans le parcours d’acquisition des clients. Les partenariats avec les fabricants d’équipement d’origine (OEM) constituent des modèles de distribution particulièrement stratégiques : les fabricants de volets roulants, tels que les fabricants de fenêtres, intègrent les moteurs et les systèmes de commande au cours du processus de production. Le programme « Powered by Somfy » du groupe Somfy illustre une mise en œuvre réussie de cette approche, qui favorise une pénétration importante du marché.
• Cette stratégie de distribution offre aux fabricants des engagements prévisibles en matière de volumes, réduit les dépenses de marketing grâce à la valorisation des marques des OEM et leur donne accès aux points de contact avec les clients finaux, ouvrant ainsi des perspectives de service après-vente. Les canaux de distribution en ligne connaissent une croissance rapide et transforment l’économie traditionnelle de la chaîne de valeur en renforçant la transparence des prix, en favorisant les relations directes entre fabricants et consommateurs et en offrant des possibilités d’interaction numérique avec les clients.

Marché européen des volets roulants

En 2025, l’Europe occidentale dominait le secteur européen des volets roulants, avec une part d’environ 56 % et un chiffre d’affaires d’environ 16,9 milliards de dollars américains pour la même année.

• La domination de l’Europe occidentale sur le marché repose sur des avantages structurels liés à la sophistication de sa réglementation, à la maturité de son parc immobilier, à une prospérité économique qui favorise les travaux d’amélioration du logement non essentiels, ainsi qu’à des normes culturelles qui privilégient l’investissement immobilier et la sécurité du domicile. Le vieillissement des infrastructures immobilières de la région génère une demande systématique de remplacement, les installations approchant de l’obsolescence fonctionnelle tout en étant soumises à des normes réglementaires toujours plus strictes, qui rendent les produits anciens non conformes.
• Cette double pression accélère les cycles de remplacement indépendamment des préférences des propriétaires et crée des trajectoires de demande prévisibles, moins vulnérables aux fluctuations conjoncturelles. Des pays comme l’Allemagne, la France, les pays du Benelux et l’Autriche illustrent la maturité de ces marchés, où l’activité de rénovation dépasse celle de la construction neuve, où des réseaux d’installateurs bien établis facilitent une pénétration efficace du marché et où des consommateurs avertis exigent une qualité supérieure et sont prêts à payer en conséquence, ce qui soutient une économie sectorielle favorable.
• Le rôle moteur de l’Europe occidentale en matière de réglementation élargit constamment les marchés accessibles au moyen d’exigences progressives en matière de performance énergétique, de normes de sécurité et d’accessibilité, qui élargissent systématiquement les spécifications des produits au-delà des fonctionnalités de base.
• Le programme de décarbonation des bâtiments de l’Union européenne stimule tout particulièrement la demande de remplacement, car les réglementations sur l’efficacité énergétique imposent de plus en plus souvent des améliorations de l’enveloppe des bâtiments, auxquelles les volets roulants contribuent en améliorant sensiblement la performance thermique. Les produits, qui étaient des accessoires facultatifs, deviennent ainsi des éléments essentiels de mise en conformité, ce qui renforce considérablement leur proposition de valeur et réduit la sensibilité aux prix. Les pratiques du secteur de l’assurance en Europe occidentale soutiennent également le développement du marché en accordant explicitement des réductions de primes pour les installations de sécurité certifiées. Ces réductions subventionnent de fait les investissements de modernisation, tout en confirmant la valeur des dispositifs de sécurité par la quantification actuarielle des risques.

Part de marché du marché européen des volets roulants

Schüco International KG est leader avec une part de marché de 9 %. Schüco International KG, WAREMA Renkhoff SE, Hörmann Group, ASSA ABLOY et Griesser AG détiennent ensemble environ 91 % du marché, ce qui témoigne d’une concentration modérément fragmentée. Ces acteurs de premier plan s’engagent activement dans des initiatives stratégiques, telles que des fusions-acquisitions, des agrandissements d’installations et des collaborations, afin d’élargir leurs portefeuilles de produits, d’étendre leur portée auprès d’une vaste clientèle et de renforcer leur position sur le marché.

• Schüco est un fournisseur de systèmes de premier plan pour les fenêtres, les portes et les solutions de façade, notamment les volets roulants avancés. Sa solide position sur le marché européen repose sur sa réputation de fabricant de systèmes de haute qualité, intégrés à l’architecture et économes en énergie. L’entreprise propose des volets roulants personnalisables et compatibles avec les systèmes domotiques, qui répondent aux besoins des projets résidentiels et commerciaux recherchant des enveloppes de bâtiment haut de gamme.
• WAREMA est un acteur majeur de la protection solaire en Europe. L’entreprise propose une gamme complète de solutions d’occultation intérieures et extérieures, dont les volets roulants constituent un produit phare. Elle occupe une place importante sur le marché grâce à l’étendue de son portefeuille de produits, à l’importance qu’elle accorde à l’innovation et à son haut niveau de personnalisation. Son accent sur les systèmes de commande intelligents et l’efficacité énergétique répond parfaitement aux exigences des bâtiments modernes en Europe.
• Hörmann est le premier fournisseur européen de portes, de huisseries et de motorisations, avec une offre étoffée de portes de garage enroulables et de volets roulants industriels. Sa position dominante sur le marché européen repose sur des décennies d’expertise, de vastes réseaux de distribution et une solide réputation de marque en matière de durabilité et de sécurité. L’entreprise s’adresse largement aux segments résidentiel et industriel.

Entreprises du marché européen des volets roulants

Les principaux acteurs du secteur des volets roulants en Europe sont :

• Alulux GmbH
• Alumil
• Aluprof SA
• ASSA ABLOY
• Bubendorff
• Griesser AG
• heroal
• Hörmann Group
• Internorm International GmbH
• Novoferm GmbH
• Roma KG
• Schenker Storen AG
• Schüco International KG
• Teckentrup
• WAREMA Renkhoff SE

ASSA ABLOY est un leader mondial des solutions de contrôle d’accès. Son offre comprend notamment une gamme de produits d’automatisation des entrées, dont des volets roulants et des portes haute performance. Sa présence importante sur le marché européen des volets roulants s’appuie sur un vaste portefeuille de solutions axées sur la sécurité et intégrant des systèmes intelligents de contrôle d’accès. Le groupe tire parti de la notoriété de sa marque et de son réseau de distribution pour proposer des solutions intégrées de sécurité et d’automatisation.

Griesser est un fabricant européen de premier plan de systèmes de protection solaire, notamment d’une vaste gamme de volets roulants de haute qualité. L’entreprise bénéficie d’une solide position sur le marché grâce à son attachement à la précision suisse, à ses technologies innovantes de protection solaire et à son engagement en faveur de solutions durables. L’accent mis par Griesser sur les solutions sur mesure et l’automatisation avancée séduit une clientèle résidentielle et commerciale exigeante dans toute l’Europe.

Actualités du secteur européen des volets roulants

• En février 2025, Griesser a lancé trois systèmes de volets roulants à énergie solaire — Renobloc Solar, Solozip Solar et Soloscreen Solar — dotés de kits solaires précâblés, de moteurs radiocommandés et d’un fonctionnement sans raccordement au réseau permettant de fonctionner pendant 30 jours sans ensoleillement direct. Cette gamme permet une installation extérieure rapide sans perçage ni intervention à l’intérieur, élimine les ponts thermiques et permet à Griesser de se positionner pour conquérir le marché européen de la rénovation et de l’efficacité énergétique grâce à des solutions de protection solaire durables et compatibles avec les maisons connectées.
• En octobre 2024, le groupe technologique suédois Sdiptech AB a acquis JR Industries Limited pour 25,6 milliards de livres sterling. Cette entreprise est le premier fabricant européen de portes à rideaux pour véhicules commerciaux et possède des sites au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Cette acquisition renforce le portefeuille de solutions d’infrastructures spécialisées de Sdiptech, étend son empreinte industrielle en Europe et favorise le développement de solutions plus sûres et plus durables pour les véhicules commerciaux sur le continent.
• En février 2024, GEIGER a lancé les motorisations solaires SOLAR-J et SOLAR-R pour volets roulants et stores vénitiens au salon R+T Stuttgart. Elles sont dotées de modules photovoltaïques intégrés, de batteries rechargeables permettant 30 à 60 cycles et d’un fonctionnement indépendant du réseau électrique. Cette innovation permet des installations de rénovation sans câblage électrique, réduit les coûts énergétiques et permet à GEIGER de se positionner pour conquérir le marché européen en pleine croissance des solutions de protection solaire autonomes et écoénergétiques.
• En mai 2023, VELUX Group a annoncé un investissement de 40 milliards d’euros pour développer sa production en France, renforcer sa présence industrielle et accroître sa capacité de fabrication de volets roulants et de fenêtres de toit. Cet investissement renforce les capacités de production de VELUX en Europe et permet à l’entreprise de répondre à la demande croissante de solutions écoénergétiques pour l’enveloppe des bâtiments dans toute la région.
• En février 2023, Cherubini S.p.A. a acquis 70 % de Mi-Metal S.r.l., fabricant spécialisé de composants intégrés pour volets roulants et portes de garage (rouleaux, poulies, supports), présent en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique. Cette acquisition complète le portefeuille de produits de Cherubini en intégrant la fabrication de composants à ses moteurs et accessoires existants, ce qui permet au groupe de proposer des systèmes complets de volets roulants sous une seule marque.

Le rapport d’étude de marché sur les volets roulants en Europe couvre en détail le secteur et présente des estimations et des prévisions en matière de chiffre d’affaires (en milliards de dollars américains) et de volume (en milliers d’unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Volet roulant en applique
• Volet roulant encastré / intégré
• Volet roulant en rénovation

Marché, par matériau des lames

• Aluminium
• Acier et autres métaux
• Bois
• PVC / plastique
• Matériaux composites

Marché, par type d’installation

• Manuel
• Motorisé
• Intelligent / IoT

Marché, par type de fixation

• Porte
• Fenêtre

Marché, par utilisation finale

• Commerciale
  • HoReCa (hôtels, restaurants, cafés)
  • Hôpitaux
  • Bureaux
  • Centres commerciaux
  • Autres
• Résidentielle
• Industrielle
  • Entrepôts
  • Usines

Marché, par canal de distribution

• En ligne

  • Commerce électronique
  • Sites web des entreprises
• Hors ligne
  • Distributeurs
  • Détaillants
  • Magasins spécialisés
  • Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Europe du Nord
  • Suède
  • Danemark
  • Finlande
  • Reste de l’Europe du Nord
• Europe de l’Est
  • Pologne
  • République tchèque
  • Hongrie
  • Reste de l’Europe de l’Est
• Europe du Sud
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce
  • Reste de l’Europe du Sud
• Europe de l’Ouest
  • France
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • Pays-Bas
  • Reste de l’Europe de l’Ouest