Marche des caisses de transport pour animaux de compagnie en Europe - Par type de produit, par type d'animal de compagnie, par gamme de prix, par application, par utilisateur final, par canal de distribution & previsions, 2025 - 2034

Taille du marché des caisses de transport pour animaux de compagnie en Europe

Selon une récente étude de Global Market Insights Inc., le marché des caisses de transport pour animaux de compagnie en Europe était estimé à 214,8 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 230,9 millions de dollars en 2025 à 498,2 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,9 %.

Le marché a augmenté de 47,8 % depuis 2019, porté par l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie en Europe. La croissance du marché des caisses de transport pour animaux de compagnie en Europe est indirectement soutenue par plusieurs facteurs. Un facteur majeur est l'accent croissant mis sur le transport réglementé et humain des animaux, notamment en lien avec les activités économiques. Le règlement (CE) n° 1/2005 de l'UE impose des conditions spécifiques pour le transport des animaux, y compris les intervalles d'alimentation et d'abreuvement, le contrôle de la température et les exigences d'espace. À mesure que davantage de pays en Europe adoptent une application plus stricte de ces règles, la demande de caisses de transport conformes, sûres et ergonomiquement conçues pour les animaux de compagnie augmentera. Ces caisses doivent répondre non seulement aux normes de sécurité physique, mais aussi aux besoins comportementaux et de bien-être des animaux de compagnie pendant le transport, notamment pour les déplacements transfrontaliers. Cette impulsion réglementaire a créé une opportunité de marché pour les fabricants d'innover et de fournir des caisses de transport de haute qualité qui s'alignent sur les normes de l'UE.

De plus, l'absence de législation harmonisée à l'échelle de l'UE sur le bien-être des animaux a conduit les États membres à mettre en place leurs propres règles strictes concernant l'identification, l'enregistrement, l'élevage et le commerce des animaux de compagnie. Ce paysage réglementaire fragmenté a accru le besoin de solutions standardisées acceptables à travers les frontières, en particulier dans le contexte du transport des animaux de compagnie. Par exemple, les exigences de traçabilité et les certificats de santé pour les animaux déplacés entre pays nécessitent des conteneurs de transport sécurisés et identifiables.

Par ailleurs, l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie et la prise de conscience croissante du bien-être animal parmi les consommateurs ont conduit à un examen plus approfondi de la manière dont les animaux de compagnie sont traités pendant les voyages. Par exemple, selon les données rapportées par la Fédération européenne de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie (2023), la possession d'animaux de compagnie en Europe est répandue et en croissance, avec environ 90 millions de foyers, c'est-à-dire près de 50 % de tous les foyers européens, possédant au moins un animal de compagnie. Les chats et les chiens sont les compagnons les plus populaires, avec une estimation de 129 millions de chats et 106 millions de chiens, suivis par les oiseaux, les petits mammifères, les aquariums et les terrariums. Cette tendance reflète non seulement une affinité culturelle pour les animaux, mais aussi la reconnaissance croissante de l'impact positif des animaux de compagnie sur la santé mentale et physique.

La possession d'animaux de compagnie est particulièrement répandue parmi les adultes plus âgés, avec des études montrant qu'elle contribue au bien-être émotionnel et à la compagnie, bien que les contraintes financières et de logement puissent influencer les schémas de possession. Cette demande des consommateurs pour un traitement éthique et une transparence a encore alimenté la croissance du marché des caisses de transport pour animaux de compagnie, les propriétaires d'animaux recherchant des produits qui garantissent le confort, la sécurité et la conformité aux normes légales.

Tendances du marché des caisses de transport pour animaux de compagnie en Europe

La possession d'animaux de compagnie en Europe est répandue et en augmentation constante, avec plus de 166 millions de foyers possédant des animaux de compagnie, représentant 50 % de tous les foyers européens. Les chats et les chiens dominent le paysage, avec 129 millions de chats et 106 millions de chiens, suivis par les oiseaux d'ornement, les petits mammifères, les aquariums et les terrariums. Cette croissance n'est pas seulement numérique ; elle reflète un changement émotionnel et social plus profond. Les animaux de compagnie sont de plus en plus considérés comme des membres de la famille, ce qui entraîne une augmentation de la demande de produits, services et normes de bien-être premium.

• Cette tendance a des implications significatives pour les politiques et le commerce. La proposition de la Commission européenne de 2023 sur le bien-être et la traçabilité des chiens et des chats reconnaît la préoccupation croissante de la société pour le bien-être des animaux de compagnie, avec 74 % des citoyens de l'UE soutenant une protection plus stricte. La proposition vise à harmoniser les normes de bien-être dans les établissements d'élevage, les animaleries et les refuges, et introduit des mécanismes de traçabilité plus stricts. La tendance à l'humanisation influence également l'innovation produit, avec les appareils intelligents pour animaux de compagnie, les accessoires de voyage et l'alimentation personnalisée devenant courants.
  
• La possession d'animaux de compagnie parmi les adultes âgés en Europe est courante et souvent liée au soutien émotionnel et à la compagnie. Selon une étude de 2022 publiée dans le European Journal of Ageing, environ 38 % des ménages européens possèdent au moins un animal de compagnie, les chats étant les plus répandus. L'étude a analysé les données de plus de 23 000 participants âgés de 50 ans et plus et n'a trouvé aucune association significative entre la possession générale d'animaux de compagnie et une mortalité réduite. Cependant, elle a révélé un tableau nuancé : la possession d'oiseaux était associée à un risque accru de mortalité toutes causes confondues chez les femmes âgées, en particulier celles vivant seules. Cela suggère que, bien que les animaux de compagnie puissent offrir des avantages émotionnels, leur impact sur la santé physique et la survie peut varier selon l'espèce et les caractéristiques démographiques. Ces résultats remettent en question l'hypothèse selon laquelle la possession d'animaux de compagnie est universellement bénéfique pour les adultes âgés.
  
• Selon la même étude, bien que les chiens et les chats puissent favoriser l'activité physique et réduire la solitude, les oiseaux, souvent gardés dans des espaces confinés, peuvent ne pas offrir les mêmes avantages pour la santé et pourraient même poser des risques respiratoires. L'étude souligne la nécessité de messages et de systèmes de soutien en santé publique adaptés pour les propriétaires d'animaux de compagnie âgés.
  

Analyse du marché des caisses de transport pour animaux de compagnie en Europe

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en transporteurs rigides, transporteurs souples, systèmes montés sur véhicule et systèmes modulaires et professionnels. En 2024, le segment des transporteurs souples a généré un chiffre d'affaires de 98,4 millions de dollars et devrait croître à un TCAC d'environ 9,5 % de 2025 à 2034.

• Les transporteurs souples dominent le marché et devraient continuer à croître en raison de leur conception légère, pliable et de leur compatibilité avec les réglementations aériennes.
  
• Les transporteurs rigides, bien que toujours significatifs, devraient légèrement décliner alors que les consommateurs se tournent vers des options plus portables et flexibles.
  
• Les systèmes montés sur véhicule et les systèmes modulaires/professionnels maintiennent une présence de niche mais stable, notamment parmi les services de transport professionnel d'animaux de compagnie et les voyageurs fréquents.
  

Le marché des caisses de transport pour animaux de compagnie par type d'animal est segmenté en chiens, chats, oiseaux, poissons et animaux aquatiques, reptiles et autres. Le segment des chiens était évalué à 118,6 millions de dollars en 2024, avec une part de marché d'environ 55,2 %.

• Les chiens sont les animaux de compagnie les plus fréquemment transportés pour les voyages, les déménagements et les activités de plein air, augmentant la demande de caisses de transport.
  
• Les réglementations de l'UE imposent des normes de transport plus strictes pour les chiens, notamment dans les scénarios commerciaux et transfrontaliers.
  
• Les chiens nécessitent des caisses de transport plus grandes et plus durables avec des fonctionnalités avancées, entraînant des prix de produits plus élevés et une contribution plus importante aux revenus.
  
• Les chiens sont largement utilisés dans les services professionnels tels que la thérapie, les forces de l'ordre et les secours, nécessitant des solutions de transport spécialisées.
  
• Les propriétaires de chiens dépensent généralement plus pour des équipements haut de gamme pour animaux de compagnie, y compris des accessoires de voyage, stimulant les ventes dans le segment des boîtes de transport.
  

Marché européen des boîtes de transport pour animaux de compagnie

L'industrie des boîtes de transport pour animaux de compagnie en Allemagne était évaluée à environ 27,9 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 8,6 % entre 2025 et 2034.

• L'Allemagne et la France dominent le marché européen avec une forte demande des consommateurs, stimulée par des taux élevés de possession d'animaux de compagnie et une préférence pour des transporteurs haut de gamme et conformes aux voyages. Les fabricants allemands mettent l'accent sur la durabilité et les systèmes montés sur véhicules, en accord avec la culture automobile du pays. Les marques françaises, quant à elles, se concentrent sur des transporteurs élégants et souples, intégrant souvent des matériaux durables pour séduire les acheteurs soucieux de l'environnement. Les deux pays abritent plusieurs acteurs établis et bénéficient d'une infrastructure de vente au détail et de commerce électronique robuste.
  
• Le Royaume-Uni et l'Italie présentent un environnement concurrentiel dynamique, les marques britanniques privilégiant les transporteurs souples approuvés par les compagnies aériennes en raison de la popularité des voyages internationaux avec des animaux de compagnie. Le marché britannique voit également des innovations dans les systèmes modulaires pour les services professionnels aux animaux de compagnie. L'Italie combine l'artisanat traditionnel avec le design moderne, offrant des transporteurs rigides avec un attrait esthétique. Les fabricants locaux des deux pays font face à une concurrence croissante de la part des produits importés, notamment d'Europe de l'Est et d'Asie.
  
• Les pays nordiques et l'Espagne montrent une demande croissante, en particulier pour les transporteurs ergonomiques et adaptés au climat. En Suède et au Danemark, la durabilité est un différenciateur clé, les marques proposant des matériaux recyclables et biodégradables. Le marché espagnol est plus sensible aux prix, favorisant les transporteurs souples et les options montées sur véhicules de milieu de gamme pour les voyages domestiques. Les entreprises nordiques sont souvent à la pointe de l'innovation des systèmes modulaires, répondant aux besoins des professionnels des animaux de compagnie et des voyageurs fréquents.
  
• La Pologne, la République tchèque et le reste de l'Europe sont des marchés émergents avec une augmentation de la possession d'animaux de compagnie et une expansion des canaux de vente au détail. Les fabricants locaux gagnent du terrain en proposant des transporteurs rigides et souples économiques. Ces régions voient également une croissance des marques de distributeurs privés et des partenariats OEM avec des entreprises d'Europe de l'Ouest. À mesure que les revenus disponibles augmentent, la concurrence devrait s'intensifier, en particulier dans les centres urbains où le voyage et la sécurité des animaux de compagnie deviennent des priorités.
  

Part de marché des boîtes de transport pour animaux de compagnie en Europe

• Les cinq premières entreprises du marché des boîtes de transport pour animaux de compagnie, telles que Ferplast S.p.A, Flamingo Pet Products, IRIS Europe, Karlie Flamingo GmbH et Petmate Europe, détiennent une part de marché de 8 à 10 %.
  
• Ferplast a maintenu son leadership grâce à une expansion internationale agressive, une intégration verticale et une innovation produit continue. Avec plus de 5 000 références et plus de 100 brevets, l'entreprise investit 8 % de son chiffre d'affaires dans la R&D, lui permettant de lancer des solutions de transport pour animaux de compagnie avancées, ergonomiques et conformes aux réglementations. Son acquisition de Marchioro S.p.A a renforcé son portefeuille dans les boîtes de transport et les produits de jardin, permettant à Ferplast de consolider sa position en tant que plus grand fabricant d'accessoires pour animaux de compagnie en Europe. En exploitant des installations de production en Italie, en Slovaquie et en Ukraine, Ferplast assure une efficacité des coûts et une résilience de la chaîne d'approvisionnement, tandis que sa présence dans plus de 90 pays via 120 distributeurs lui donne une portée mondiale inégalée.
  
• La stratégie de Flamingo repose sur l'innovation axée sur la durabilité et la logistique responsable, qui résonnent fortement avec les consommateurs européens soucieux de l'environnement. L'entreprise a intégré sept piliers de durabilité dans ses opérations, notamment l'emballage circulaire, la protection du climat et l'approvisionnement éthique. Le développement de produits de Flamingo met l'accent sur la durabilité et les matériaux écologiques, l'aidant à se différencier sur un marché saturé. Ses solides partenariats avec les détaillants et les prestataires logistiques comme Distrilog garantissent une distribution efficace en Europe. En publiant des rapports de durabilité transparents et en s'alignant sur les réglementations européennes à venir, Flamingo construit la confiance et la fidélité à la marque, l'aidant à résister à la pression concurrentielle.
  
• IRIS Europe tire parti de son empreinte manufacturière mondiale et de sa stratégie de produits multi-catégories pour rester compétitive. Connue pour ses designs fonctionnels et minimalistes, IRIS se concentre sur des caisses de transport modulaires adaptées à la fois aux voyages et à l'usage domestique. Son expansion en Europe de l'Est et de l'Ouest est soutenue par des centres de distribution localisés et des partenariats e-commerce. L'accent mis par l'entreprise sur les matériaux légers, recyclables et les designs empilables plaît aux propriétaires d'animaux urbains. IRIS bénéficie également de l'expertise de sa société mère dans les plastiques et les articles ménagers, permettant l'innovation intersectorielle et une production rentable.
  

Entreprises du marché européen des caisses de transport pour animaux de compagnie

Les principaux acteurs du marché européen des caisses de transport pour animaux de compagnie sont :

• Duvo+
• Ferplast S.p.A
• Flamingo Pet Products
• IRIS Europe
• Karlie Flamingo GmbH
• Marchioro S.p.A
• MPS Italia S.r.l
• Pet Gear Europe
• Petmate Europe
• Richell Europe
• Savic NV
• Sherpa
• Sleepypod
• Stefanplast S.p.A
• Suncast Europe
• Trixie Pet Products
  

Karlie Flamingo a maintenu sa position sur le marché grâce à une large diversification des produits et à des acquisitions stratégiques. Avec plus de 15 000 références, elle propose l'une des gammes les plus complètes en Europe, couvrant les chiens, les chats, les oiseaux, les reptiles et les animaux aquatiques. Après avoir été rachetée par Beeztees (Pet Supplies Beheer), Karlie Flamingo a eu accès à une gestion de catégorie améliorée, des services de remplissage de détail et une expertise en branding, lui permettant d'affûter son avantage concurrentiel. L'entreprise continue d'opérer de manière indépendante, préservant son héritage tout en bénéficiant du soutien stratégique de PSB en matière de développement de produits et d'amélioration des services.

Petmate Europe (une division de Doskocil Manufacturing) se concentre sur l'exploitation de son héritage américain et de ses réseaux de distribution européens pour offrir des transporteurs pour animaux durables et conformes aux réglementations. Sa stratégie repose sur l'expansion des gammes de produits adaptées aux voyages en avion et à la sécurité automobile, tout en intégrant des matériaux recyclés pour répondre aux normes de durabilité de l'UE. La force de Petmate réside dans sa capacité à produire à grande échelle de manière efficace et à maintenir une qualité constante sur les marchés. En s'associant avec les principaux détaillants et plateformes en ligne, elle garantit une large accessibilité et une reconnaissance de la marque, l'aidant à résister à la pression des concurrents locaux et asiatiques.

Actualités de l'industrie européenne des caisses de transport pour animaux de compagnie

• En septembre 2025, BARK Air, la première compagnie aérienne au monde centrée sur les chiens, a annoncé une expansion majeure de son réseau transatlantique, ajoutant de nouvelles routes aux États-Unis et en Europe, notamment Paris, Lisbonne, Madrid et Londres, pour répondre à la demande croissante d'expériences de voyage premium pour animaux de compagnie. En offrant des options de vol partagé et de charter privé, la compagnie aérienne permet aux propriétaires de chiens de contourner le transport de fret traditionnel et de profiter plutôt de voyages sur mesure et sans stress avec leurs animaux. Ce développement signale un changement croissant des attentes des consommateurs en matière de mobilité des animaux de compagnie et est susceptible d'influencer le marché européen des caisses de transport pour animaux de compagnie en augmentant la demande de solutions de transport haut de gamme, conformes aux réglementations et alignées sur les normes de voyage élevées.
  
• En août 2025, la Commission européenne a réaffirmé son engagement en faveur de réglementations harmonisées sur les voyages avec des animaux de compagnie dans l'UE, soulignant l'importance des passeports pour animaux de compagnie de l'UE mis à jour et des certificats de santé animale pour les chats, les chiens et les furets. Ces documents garantissent la traçabilité, la conformité à la vaccination contre la rage et les déclarations de voyage non commercial, facilitant les déplacements transfrontaliers pour les propriétaires d'animaux. La mise à jour a également mis en avant des exigences spécifiques pour les voyages vers des pays exempts de ténias comme la Finlande, l'Irlande et Malte, et a clarifié que les animaux de compagnie tels que les oiseaux, les reptiles et les rongeurs restent soumis aux règles nationales d'entrée. Cette clarté réglementaire devrait soutenir la croissance du marché des caisses de transport pour animaux de compagnie en Europe en renforçant la nécessité de solutions de transport conformes, sécurisées et spécifiques à l'espèce.
  
• En juillet 2025, le Portugal s'est aligné avec l'Espagne pour mener la révolution du voyage avec des animaux de compagnie en Europe, en introduisant des initiatives coordonnées qui améliorent les infrastructures, l'accessibilité et l'hospitalité pour les propriétaires d'animaux de compagnie en voyage. Les deux pays ont investi dans le tourisme inclusif pour les animaux en élargissant les plages adaptées aux chiens, en améliorant les protocoles de transport et en incitant les hébergements à offrir des aménagements spécialisés pour les animaux. Cet alignement stratégique reflète non seulement l'humanisation croissante des animaux de compagnie, mais positionne également le Portugal et l'Espagne comme des références pour la mobilité des animaux à travers le continent. Cette initiative devrait influencer positivement le marché des caisses de transport pour animaux de compagnie en Europe en augmentant la demande de solutions de transport conformes, axées sur le confort et adaptées aux voyages de loisirs et transfrontaliers.
  
• En juin 2025, VistaJet a étendu son programme VistaPet aux États-Unis et au Royaume-Uni, redéfinissant le voyage de luxe pour animaux de compagnie en offrant des expériences en jet privé sur mesure qui privilégient le confort et les soins des animaux à 45 000 pieds. Avec des fonctionnalités telles que la restauration en vol approuvée par les vétérinaires, des produits pour animaux de compagnie biologiques et des cours « Peur de l'avion » réduisant l'anxiété, VistaJet s'est positionné à l'avant-garde de la mobilité premium pour animaux de compagnie. Cette initiative stratégique reflète la demande croissante de voyages haut de gamme et inclusifs pour animaux de compagnie et devrait influencer le marché en élevant les attentes des consommateurs en matière de sécurité, de confort et de personnalisation dans les solutions de transport pour animaux.
  

Le rapport de recherche sur le marché des caisses de transport pour animaux de compagnie en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars) et de volume (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Transportes rigides
• Transportes souples
• Systèmes montés sur véhicules
• Systèmes professionnels et modulaires

Marché, par type d'animal de compagnie

• Chiens
• Chats
• Oiseaux
• Poissons et animaux de compagnie aquatiques
• Autres (mammifères, lapins, hamsters, etc.)

Marché, par gamme de prix

• Bas (moins de 50 USD)
• Moyen (50 USD - 150 USD)
• Élevé (plus de 150 USD)

Marché, par application

• Transport aérien
• Transport terrestre
• Logement basé sur les installations
• Urgence et réponse aux catastrophes
• Autres (salons, expositions et compétitions pour animaux de compagnie, etc.)

Marché, par utilisateur final

• Propriétaires d'animaux de compagnie individuels
• Services professionnels pour animaux de compagnie
• Services de transport commerciaux
• Gouvernement et militaire
• Autres (organisations de bien-être animal, etc.)

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • E-commerce
  • Site Web de l'entreprise
• Hors ligne
  • Supermarchés et hypermarchés
  • Magasins spécialisés pour animaux de compagnie
  • Autres magasins de détail (hôpitaux pour animaux, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Royaume-Uni
• Allemagne
• France
• Italie
• Espagne
• Pays-Bas
• Belgique
• Pologne
• République tchèque
• Pays nordiques