Marché européen des pistolets à clous Taille et part 2026-2035

Taille du marché européen des cloueuses

Le marché européen des cloueuses était estimé à 120,3 millions de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 126 millions de dollars (USD) en 2026 à 214,4 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 %.
 

Le marché des cloueuses connaît une expansion importante de ses ventes, principalement sous l’effet de la demande croissante en outils de fixation utilisés dans divers secteurs d’utilisation finale, notamment la construction résidentielle et commerciale, le travail du bois ainsi que les secteurs en forte croissance de la construction préfabriquée et modulaire. Le marché devrait poursuivre sa croissance régulière au cours de la période de prévision, avec des taux de croissance annuels composés généralement compris entre 3,3 % et 7 %, voire supérieurs. Cette croissance s’inscrit dans le contexte européen de modernisation de la construction, de hausse des coûts de la main-d’œuvre et de recherche accrue d’une efficacité opérationnelle permettant de réaliser les travaux de fixation plus rapidement et avec davantage de précision sur les chantiers.
 

Les avancées technologiques constituent un facteur essentiel de l’expansion du marché. Les fabricants développent activement des solutions plus interactives, sans fil et alimentées par batterie, utilisant des batteries lithium-ion et des moteurs sans balais afin d’offrir une puissance et une autonomie accrues. Ces technologies nouvelles et plus performantes, notamment les cloueuses à charpente, les cloueuses à brads, les cloueuses pour toiture et les cloueuses à béton, peuvent améliorer la productivité, l’efficacité et la précision. Elles permettent ainsi aux travailleurs de gagner du temps tout en augmentant la productivité sur le chantier. Le marché s’oriente également de manière notable vers l’ergonomie et la sécurité des produits, en adéquation avec la réglementation européenne stricte applicable au lieu de travail.
 

À l’échelle régionale, l’Europe est devenue l’un des principaux marchés de consommation. La modernisation du secteur de la construction en Allemagne, en France et au Royaume-Uni constitue le principal moteur de ce marché, les projets résidentiels et les projets d’infrastructure bénéficiant tous deux d’investissements importants.
 

Néanmoins, une autre tendance majeure, tout aussi puissante et évoluant parallèlement à la première, réside dans la dynamique mondiale en faveur du développement durable et de la construction écologique. Les fabricants d’outils et de fixations doivent donc innover et concevoir de nouveaux produits compatibles avec des clous écologiques et revêtus de substances à faible teneur en COV. Cette évolution orientera progressivement le secteur vers des matériaux tels que les clous en acier recyclé et des revêtements plus durables et résistants à la corrosion, comme les revêtements galvanisés à chaud.
 

Le marché européen est notamment porté par des acteurs clés tels que Stanley Black & Decker, ITW, Robert Bosch GmbH, Makita Corporation et Hilti Corp. Ces entreprises développent des cloueuses sans fil, performantes et ergonomiques, capables de répondre aux exigences très strictes d’un marché en rapide évolution, caractérisé par des secteurs axés sur l’efficacité et fortement réglementés.
 

La pénurie de main-d’œuvre et la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle ont entraîné un besoin accru d’automatisation et de rapidité dans les opérations de fixation liées à la construction. Cette évolution a favorisé le passage du martelage manuel à des processus de fixation réalisés à l’aide d’outils motorisés hautement polyvalents. Le marché des cloueuses répond ainsi à la demande en solutions de fixation rapides et précises, qui permettent de raccourcir les délais des projets, de réduire le risque d’erreur humaine et de limiter les coûts de main-d’œuvre.
 

Selon des associations telles que PPMA (Association européenne du traitement et des cloueuses, qui promeut l’ingénierie), les associations spécialisées dans la construction directe supervisent la sécurité, et l’accent est principalement mis sur l’élaboration et la standardisation de protocoles garantissant que différents outils électroportatifs de divers fabricants d’équipements d’origine (OEM) puissent fonctionner avec le même niveau de performance et de sécurité. Cette compatibilité entre les fixations et les outils est essentielle pour atteindre les cadences d’achèvement rapides requises par la plupart des projets de construction modernes. Ainsi, un même chantier peut utiliser différentes solutions de clouage sans temps d’arrêt important.
 

Les normes et réglementations strictes de l’UE en matière de sécurité jouent un rôle indirect dans la conception des machines, car elles encouragent les producteurs à développer des modèles dotés de dispositifs de sécurité de pointe, tels que des gâchettes séquentielles, des mécanismes anti-déclenchement à vide et des protections robustes, garantissant ainsi le respect d’exigences rigoureuses de conformité sur le lieu de travail. L’accent mis sur l’ergonomie et les dispositifs de sécurité est renforcé par des organismes régionaux qui facilitent l’accès à des outils sophistiqués, sûrs et efficaces, conçus spécifiquement pour répondre aux exigences complexes des chaînes d’approvisionnement industrielles et de la construction en Europe.
 

Par ailleurs, l’essor de la construction préfabriquée et modulaire nécessite des systèmes de fixation calibrés et à tolérances strictes, ce qui a conduit le secteur à réclamer de nouvelles normes de compatibilité pour les outils et les fixations.
 

Il en résulte une demande rapide et durable de systèmes de fixation hautement spécialisés et adaptables, notamment des outils sans fil à gaz et des outils pneumatiques de grande capacité pour l’ossature et la couverture rapides des bâtiments.
 

Le deuxième facteur majeur est l’utilisation généralisée des technologies d’outils intelligents, qui transforment les outils professionnels, auparavant de simples systèmes mécaniques, en dispositifs intégrés pilotés par les données. Cette évolution s’explique principalement par la nécessité d’optimiser la productivité sur les chantiers, de faire face à la hausse des coûts de main-d’œuvre et de satisfaire à des normes mondiales strictes en matière de traçabilité et de qualité, en particulier dans les secteurs sensibles.
 

Cette évolution technologique nécessite également le soutien des organismes professionnels afin de normaliser la sécurité et de former la main-d’œuvre technique requise. L’un des principaux acteurs dans ce domaine est l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), qui soutient l’adoption d’outils sûrs et ergonomiques afin de garantir la conformité et de réduire la fréquence des accidents, ainsi que de permettre une utilisation sûre et efficace des outils sur l’ensemble des chantiers européens.
 

Tous ces éléments se reflètent dans les signes de poursuite de la croissance du marché à mesure que la technologie évolue et que la demande correspondante se maintient.
 

Tendances du marché européen des cloueuses

Le secteur européen des cloueuses utilise des méthodes innovantes, telles que les batteries lithium-ion et les moteurs sans balais, afin de rendre les outils rapides, économiques et respectueux de l’environnement. Le marché est stimulé par la demande d’une meilleure efficacité sur les chantiers et d’une plus grande flexibilité sans fil, elle-même alimentée par l’augmentation des activités de construction dans les secteurs résidentiel et des infrastructures en Europe. Cette demande de rapidité, de précision et de conformité aux normes de sécurité de l’EU-OSHA a favorisé l’établissement d’une relation étroite entre la recherche et développement (R&D) dans le domaine des outils électroportatifs et le secteur de la construction, entraînant ainsi une expansion significative du secteur des biens d’équipement destinés aux constructeurs.
 

• Au premier trimestre 2025, un scénario de grande ampleur comparable à celui d’un acteur type du secteur, tel que Hilti ou Stanley Black & Decker (DeWalt), pourrait se concrétiser avec le lancement d’une cloueuse sans fil pour ossature dotée d’une batterie haute capacité entièrement repensée et d’un microprocesseurmécanisme de déclenchement contrôlé (pouvant être vendu au détail à plus de 1 000 euros pour un kit). La demande croissante en faveur de performances constantes tout au long de la journée, dans diverses conditions météorologiques, serait à l’origine du lancement d’une telle innovation. Un indicateur numérique de maintenance de l’outil et un capteur anti-déclenchement à vide figureraient parmi les composants de la nouvelle architecture d’outil, conçue non seulement pour réduire considérablement les défaillances, mais aussi pour permettre des cadences d’exécution extrêmement rapides, créant ainsi des équipes de construction beaucoup plus agiles.
   
• En outre, cet outil dernier cri serait accompagné de certifications confirmant sa conformité à des normes européennes strictes en matière de santé, de sécurité et d’environnement (HSE), garantissant ainsi une sécurité maximale et une réduction des émissions sonores lors des activités de construction en milieu urbain. La demande de cloueurs de finition sans fil devrait enregistrer la plus forte progression entre 2026 et 2035, car ces outils sont indispensables pour réaliser efficacement les travaux de finition détaillés ainsi que les aménagements intérieurs, qui constituent le cœur des biens immobiliers européens modernes à forte valeur.
   
• Au début de 2025, un acteur influent du secteur tel que Hilti ou Stanley Black & Decker (DeWalt) pourrait lancer une nouvelle plateforme haut de gamme de cloueurs de charpente sans fil (probablement vendue plus de 1 000 € pour un kit), utilisant un mécanisme de ressort pneumatique à l’azote entièrement repensé et une plateforme de diagnostic compatible avec l’IdO. Cette innovation répondrait à la demande d’outils offrant des performances comparables à celles des appareils pneumatiques sans nécessiter de tuyau, apportant ainsi une solution essentielle pour les travaux de charpente à haut volume. La nouvelle architecture de ces outils pourrait notamment intégrer des fonctions de sécurité pilotées par l’IA (par exemple, des capteurs de positionnement précis des clous) ainsi que des chargeurs à changement rapide, ce qui contribuerait à réduire considérablement les incidents liés à la sécurité et à permettre un déclenchement séquentiel ultrarapide, augmentant ainsi sensiblement l’agilité des utilisateurs.
   
• L’appareil avancé serait certifié conforme aux normes établies par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), ainsi qu’à celles de la directive relative aux machines, garantissant ainsi l’option la plus sûre et la plus confortable pour les applications dans les secteurs de la construction et de la fabrication. La demande de cloueuses électriques sans fil (principalement dans le segment de la finition) devrait afficher la progression la plus importante entre 2026 et 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6,8 %, car ces outils sont les plus efficaces pour réaliser les opérations de fixation précises et de haute qualité indispensables aux intérieurs résidentiels et commerciaux européens modernes.
   

Il en résulte une nouvelle dynamique de marché, à la fois intense et très créative, dans laquelle les spécialistes des batteries et les fabricants d’équipements d’origine (OEM) d’outils électriques doivent collaborer pour mettre au point des solutions de fixation efficaces, sûres et entièrement intégrées. Ces produits collaboratifs comprennent des systèmes intelligents de gestion des outils et des logiciels de diagnostic proposant des rappels automatisés de maintenance et un enregistrement de l’utilisation, protégeant ainsi l’investissement consacré aux outils tout en favorisant l’amélioration continue des pratiques de sécurité des travailleurs et la conformité réglementaire.
 

Par ailleurs, la tendance actuelle à la croissance permet aux fabricants d’accéder à diverses nouvelles catégories de clientèle en créant des produits adaptés aux compétences des utilisateurs, tels que des outils légers et compacts reposant sur une plateforme M12/12V, destinés aux bricoleurs et aux menuisiers spécialisés dans les travaux de finition de haute précision au sein du secteur européen en rapide expansion de la rénovation et du réaménagement.
 

Analyse du marché européen des cloueuses

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de produit, le marché est segmenté en cloueuses à charpente, cloueuses à clous de finition, cloueuses à micro-pointes, cloueuses pour toiture, cloueuses pour parquet et autres. Le segment des cloueuses à clous de finition détenait la plus grande part, soit 33,9 %, en 2025, et devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé.
 

• Le segment des cloueuses à clous de finition représentait 33,1 % de la valeur totale du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % entre 2026 et 2035.
   
• La demande de cloueuses à clous de finition constitue le principal moteur de croissance, car elle répond directement à l’essor des secteurs du mobilier, de la menuiserie et de l’amélioration de l’habitat en Europe, qui nécessitent une fixation de haute précision laissant peu de marques pour les travaux de finition et de pose de moulures intérieures.
   
• La forte trajectoire de croissance du segment reflète le passage aux outils sans fil à batterie lithium-ion (souvent des cloueuses à clous de finition de calibre 18), qui offrent la commodité et la portabilité essentielles aux travaux de rénovation et de construction légère sur les divers chantiers européens.
   
• D’ici 2035, la part du segment des cloueuses à clous de finition devrait atteindre 35,5 % du marché total, consolidant son avance sur les applications de construction et d’infrastructure, qui reposent traditionnellement sur des cloueuses à charpente et pour toiture à plus faible croissance.
   

Selon le mode de fonctionnement, le marché européen des cloueuses est segmenté en cloueuses portatives et cloueuses automatiques. Le segment des cloueuses automatiques détenait la plus grande part, soit 64,6 %, en 2025, et devrait également enregistrer le taux de croissance le plus rapide, à 5,1 %, entre 2026 et 2035.
 

• Les équipements automatiques constituent le principal moteur de croissance, car ils répondent directement aux besoins essentiels du secteur en matière d’efficacité maximale, de rapidité et de réduction des coûts d’exploitation dans les environnements de construction et de fabrication.
   
• L’adoption de technologies sans fil modernes, qui permettent un déclenchement à grande vitesse, continu ou séquentiel, est presque exclusivement intégrée aux équipements automatiques. Ces outils favorisent une productivité supérieure et le respect des normes européennes strictes en matière d’efficacité et de sécurité au travail.
   
• En outre, les équipements automatiques offrent le plus haut degré de répétabilité et de précision lors de la fixation, ce qui est essentiel aussi bien pour les travaux de structure lourds que pour les finitions intérieures délicates.
   

Selon le canal de distribution, le marché est segmenté en canaux hors ligne et en ligne. Le canal en ligne est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, bien que le canal hors ligne demeure majoritaire.
 

• Le canal de distribution en ligne devrait afficher un TCAC de 5,8 % entre 2026 et 2035. Les segments hors ligne détiennent la plus grande part de marché et devraient progresser, avec des revenus de 80,87 millions de dollars (USD).
  
   
• La croissance accélérée du canal en ligne s’explique par la pénétration croissante du marché auprès des utilisateurs réalisant eux-mêmes leurs travaux et des petites et moyennes entreprises (PME), qui privilégient la commodité, la comparaison des prix et la livraison directe de cloueuses de finition plus légères et sans fil.
   
• Les canaux hors ligne (magasins spécialisés en outillage, distributeurs grossistes) restent majoritaires, représentant 67,2 % du marché en 2025. Ce canal est essentiel pour les grands entrepreneurs professionnels qui ont besoin d’un accès immédiat aux consommables (clous, cartouches de combustible), de démonstrations d’outils spécialisés ainsi que de services après-vente complets et de contrats de maintenance.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Allemagne dominait le marché européen des cloueuses, avec une part de 35,4 % en 2025, et devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé, à 67,1 %, entre 2026 et 2035.
 

• La domination de la région repose sur ses investissements massifs et continus en capitaux dans la construction, ainsi que sur son secteur manufacturier solide et technologiquement avancé, où la demande d’outils de fixation efficaces et de haute qualité est la plus forte.
   
• La France est le deuxième marché majeur à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,5 %, porté par les projets d’infrastructures et de rénovation résidentielle soutenus par les pouvoirs publics. Cette forte croissance régionale confirme l’attractivité globale de l’Union européenne pour les fabricants mondiaux d’outils électroportatifs.
   

Part de marché des pistolets à clous en Europe

Stanley Black & Decker domine le marché avec une part de marché de 17 %. Stanley Black & Decker, Illinois Tool Works Inc., Robert Bosch GmbH, Techtronic Industries Co. Ltd. et Hilti Corp. détiennent collectivement environ 51 % du marché, ce qui traduit une concentration modérée. Ces acteurs majeurs participent activement à des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, l’expansion de leurs installations et les collaborations, afin d’élargir leurs portefeuilles de produits, d’étendre leur présence auprès d’une vaste clientèle et de renforcer leur position sur le marché.
 

• ITW (Illinois Tool Works Inc.) est un fabricant industriel mondial diversifié qui domine le marché professionnel de la fixation grâce à sa division hautement spécialisée, notamment la marque Paslode. ITW est reconnu pour avoir été un pionnier de la technologie des cloueurs sans fil à gaz, qui reste une référence du marché pour les applications de charpente à fort volume et de première fixation en Europe. Cette technologie offre une puissance comparable à celle des outils pneumatiques sans la contrainte des tuyaux. La stratégie de l’entreprise consiste à proposer des outils hautement fiables et adaptés à chaque application, ainsi que les consommables associés — cartouches de gaz et fixations haut de gamme — afin de garantir des revenus récurrents réguliers et fortement margés. En Europe, ITW s’attache à être un partenaire de confiance pour les constructeurs de maisons et les couvreurs professionnels, en mettant l’accent sur la productivité sur le chantier, la réduction des temps d’arrêt et le maintien d’un niveau de performance élevé répondant aux exigences strictes des normes de construction du continent.
   
• Stanley Black & Decker, Inc. est un vaste groupe mondial spécialisé dans les outils et les solutions de sécurité, qui occupe une position de premier plan sur le marché européen des pistolets à clous grâce à ses marques phares, notamment DEWALT, Bostitch et Stanley. SBD est reconnu pour sa stratégie consistant à proposer une gamme complète de solutions de fixation, en s’appuyant sur ses plateformes de batteries sans fil à la pointe du secteur, telles que DEWALT XR et FLEXVOLT, afin d’offrir des cloueurs adaptés à pratiquement toutes les applications — de la charpente lourde aux travaux de finition délicats — reposant tous sur un écosystème de batteries commun. L’avantage concurrentiel de l’entreprise repose sur son innovation soutenue dans le domaine des batteries, sur ses vastes réseaux de distribution européens bien établis, qui desservent à la fois les professionnels et les circuits de vente au détail et de bricolage, ainsi que sur son engagement constant à intégrer des dispositifs de sécurité et des caractéristiques ergonomiques conformes aux normes européennes strictes en matière de travail, tout en optimisant l’efficacité sur le chantier et le confort d’utilisation.
   
• Hilti Corporation est un leader mondial des solutions technologiques destinées au secteur de la construction, spécialisé dans les systèmes de fixation directe et d’installation. Hilti est reconnu pour sa stratégie consistant à proposer des solutions intégrées haut de gamme comprenant non seulement l’outil, mais aussi les fixations, les logiciels et un service technique de terrain assuré par des équipes hautement qualifiées. L’entreprise domine le segment de niche à forte valeur ajoutée de la fixation dans le béton, l’acier et la maçonnerie, grâce à des cloueurs spécialisés à poudre et à batterie. Les stratégies d’innovation de Hilti accordent une grande importance à l’intégration numérique, notamment via son système de gestion des actifs ON!Track, ainsi qu’à la sécurité sur les chantiers. Elles favorisent le développement d’outils de fixation directe semi-automatiques offrant une répétabilité et une traçabilité supérieures, ce qui permet à sa clientèle mondiale de satisfaire à des exigences strictes en matière de qualité et de réglementation dans le cadre de projets de grande hauteur, commerciaux et d’infrastructures.
   

Ces acteurs de premier plan s’engagent activement dans des initiatives stratégiques, telles que les fusions et acquisitions, le développement d’écosystèmes numériques et l’expansion d’installations spécialisées, afin d’étendre leurs capacités technologiques, d’élargir leur base de clientèle et de renforcer leur position sur le marché.

Marché européen des cloueuses Entreprises

Les principaux acteurs présents sur le marché européen des cloueuses sont :

• BeA GmbH
• Bosch
• DEWALT
• Draper Tools
• Einhell Germany AG
• Fischer Group
• Hilti Corporation
• ITW
• Makita Corporation
• MAX Co., Ltd.
• Metabo
• Stanley Black & Decker, Inc.
   

Robert Bosch GmbH exploite une division solide et influente sur le marché des outils professionnels, en proposant une gamme complète de cloueuses sans fil sous sa marque Bosch Professional. Bosch est reconnue pour sa stratégie axée sur la fourniture d’outils de haute qualité, fiables et durables, alimentés par sa plateforme de batteries 18 V largement adoptée. L’entreprise entend s’imposer comme le partenaire privilégié des professionnels, en mettant l’accent sur la fiabilité des outils, l’autonomie prolongée des batteries et la fourniture d’un système cohérent d’outils interopérables. L’avantage concurrentiel de Bosch sur le marché européen des cloueuses repose sur son solide héritage allemand, son ingénierie robuste et sa concentration sur les cloueuses sans fil de finition et à pointes de milieu et haut de gamme, particulièrement adaptées aux vastes marchés européens de l’aménagement intérieur et de la rénovation. La marque s’appuie sur son réseau établi de revendeurs et de distributeurs européens pour mettre en avant le service après-vente, la réparation rapide et l’assistance produit à long terme.
 

Actualités du marché européen des cloueuses

• En 2025, Hilti Corporation a considérablement élargi sa plateforme de batteries révolutionnaire Nuron avec une nouvelle gamme de plus de 60 produits, comprenant des cloueuses sans fil à usage intensif et des outils de fixation du béton. Cette plateforme est intégrée au système de gestion numérique des actifs ON!Track, qui exploite l’Internet des objets (IoT) pour fournir des données de localisation en temps réel, des statistiques d’utilisation et des alertes de maintenance automatisées. Cette expansion stratégique marque une évolution majeure vers la commercialisation d’un écosystème complet et intelligent pour les chantiers, destiné à améliorer l’efficacité globale des équipements (OEE) et la conformité des grandes entreprises européennes de construction en rationalisant la logistique des outils et en maximisant le temps de fonctionnement.
   
• En 2025, KYOCERA SENCO a lancé deux cloueuses de pointe pour connecteurs métalliques et HiKOKI Power Tools a commercialisé une nouvelle série de cloueuses sans fil alimentées par le système avancé de batteries doubles MultiVolt 36 V/18 V. Ces lancements de produits spécifiques mettent en évidence une tendance du marché en faveur d’outils sans fil spécialisés et hautes performances. Cette innovation vise à répondre aux exigences rigoureuses de la construction moderne, notamment l’enfoncement régulier de clous dans du bois d’ingénierie dense et dans des matériaux exigeants tels que les plaques de connexion métalliques, en réponse directe à la complexité croissante et aux exigences en matière de matériaux de la construction préfabriquée et structurelle en Europe.
   
• En 2024, Robert Bosch Power Tools a acquis une participation de 49 % dans FerRobotics Compliant Robot Technology GmbH, un fournisseur autrichien spécialisé dans l’automatisation sensible au contact. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une acquisition directe dans le domaine des cloueuses, cet investissement stratégique vise à renforcer les capacités de Bosch dans les technologies d’automatisation et la robotique à conformité mécanique. Cette opération témoigne d’une stratégie tournée vers l’avenir visant à intégrer des systèmes robotiques de haute précision dans les applications d’outillage électroportatif, ce qui pourrait à terme inclure la fixation automatisée pour des tâches industrielles répétitives à grande échelle ou la construction hors site, en fournissant une solution complète et intégrée qui maximise la précision et réduit les coûts de main-d’œuvre dans un environnement potentiel d’Industrie 4.0.
   

Le rapport d’étude du marché européen des cloueuses couvre en détail le secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars USD) et de volume (milliers d’unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Cloueuses à charpente
• Cloueuses à brads
• Cloueuses à micro-pointes
• Cloueuses à toiture
• Cloueuses à parquet
• Autres

Marché, par mode de fonctionnement

• Cloueuses portatives
• Cloueuses automatiques

Marché, par gamme de prix

• Entrée de gamme
• Milieu de gamme
• Haut de gamme

Marché, par utilisation finale

• Construction et infrastructures
• Ameublement et amélioration de l’habitat
• Automobile
• Emballage
• Autres

Marché, par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne