Europe Automobile Taille du marché du frein - par frein, par composant, par technologie, par véhicule, par propulsion, par circuit de vente, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Europe Automobile Taille du marché des freins

La taille du marché européen du freinage automobile a été évaluée à 5,3 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,1 % entre 2025 et 2034.

L'Union européenne et des organismes d'évaluation de la sécurité des véhicules tels que l'Euro NCAP influencent le marché européen des freins automobiles. Ils ont exigé que les véhicules de la classe E et de la classe D soient équipés de systèmes de freinage modernes comme l'EBD, l'ESC, l'ABS, entre autres. Les technologies de freinage ont également progressé grâce à l'attention accordée à l'évitement des collisions ainsi qu'à la sécurité des piétons. L'accent mis sur les caractéristiques de sécurité avancées pose de nouveaux défis au marché automobile, ce qui incite les constructeurs à prendre l'initiative dans le financement et le développement de technologies de systèmes de freinage avancés dans toute l'Europe.

Par exemple, en juillet 2024, La mise à jour du règlement général de sécurité 2019/2144 de l'UE exige désormais que les voitures particulières neuves et les camionnettes disposent de systèmes automatiques de freinage d'urgence et de maintien des voies d'accès permettant de détecter les véhicules, les piétons et les cyclistes. Les véhicules lourds sont également tenus d'avoir des systèmes d'évitement des points morts et des collisions. Ces exigences conduisent directement l'investissement OEM dans des systèmes de freinage intelligents équipés de capteurs avancés.

L'initiative en faveur d'une Europe durable a créé une nouvelle poussée dans l'adoption de véhicules électriques et hybrides, qui nécessitent des systèmes de freinage à récupération. Afin de répondre aux attentes en matière de performances et d'efficacité énergétique des véhicules électriques, leurs constructeurs se concentrent désormais sur la réalisation de systèmes de freinage silencieux, légers et super efficaces. Cette mesure est appuyée par des subventions gouvernementales, des allégements fiscaux et le développement d'une infrastructure de tarification des VE.

À cet égard, les fournisseurs et les OEM coopèrent à la conception de systèmes de freinage spécifiques aux groupes motopropulseurs électriques, ce qui fait de la signalisation des perspectives de croissance remarquables. L'adoption des véhicules électriques dans les principaux marchés comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas crée une demande continue de systèmes de freinage sophistiqués.

Le marché européen du freinage automobile connaît une stimulation de croissance grâce aux innovations constantes dans les matériaux et les technologies de freinage. Des matériaux avancés comme les composites de carbone et la céramique sont utilisés pour améliorer les performances, le poids et la durabilité des composants de frein. L'intégration de technologies de freinage intelligentes, y compris AEB, systèmes de freinage par fil et autres fonctionnalités autonomes, favorise également la croissance du marché. Ces technologies permettent non seulement d'améliorer la réactivité des véhicules, mais aussi d'appuyer les changements globaux de l'industrie vers l'électrification et la conduite autonome. Communauté européenne Les OEM investissent massivement dans la R-D pour maintenir leur compétitivité, ce qui augmente la croissance du segment des composantes régionales du frein.

Par exemple, en février 2025, Inspector Technology a affirmé que son frein au carbone-céramique avait une température de fonctionnement remarquable de 1 400 °F ou 760 °C, dont la durée de vie opérationnelle dépasse 300 000 kilomètres. Ce changement permet non seulement de miniaturiser et de réduire le poids des systèmes de freinage, mais aussi de répondre aux exigences des véhicules long-courriers et d'améliorer les performances des véhicules électriques (EV). Cette évolution prouve l'efficacité de la R&D européenne sur la mise en oeuvre pratique des progrès scientifiques matériels pour les freins qui aident à l'électrification et à la conduite autonome.

Europe Automobile Marché des freins Tendances

• Les EV intègrent le freinage régénératif, une caractéristique courante maintenant, qui permet la charge de la batterie pendant la décélération. Norvège L'Allemagne et les Pays-Bas mènent l'adoption des VE. En conséquence, le problème de la mise au point d'un système intégré de freinage hydraulique à double fonction et d'entraînement moteur à décélération pour les freins est maintenant la préoccupation des ingénieurs. Les systèmes de freinage avancés soutiennent l'intégration de fonctionnalités ADAS comme le freinage d'urgence autonome, le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide à l'entretien des voies.
• Par exemple, en janvier 2025, ZF a obtenu un contrat important avec l'un des principaux OEM au monde pour fournir des freins électromécaniques pour 5 millions de véhicules. Le contrat comprend une configuration hybride, qui est un amplificateur de frein électronique et des freins électromécaniques arrière avec freins hydrauliques avant offrant une intégration flexible de freinage régénératif.
• Les véhicules électriques et les voitures de haute performance adoptent une technologie avancée de freinage par fil qui remplace les systèmes de freinage hydraulique. Cette nouvelle technologie permet une meilleure intégration avec ADAS, améliore la réactivité du système, réduit le poids et utilise les signaux électroniques au lieu de ceux mécaniques pour actionner les freins. Des constructeurs européens comme Mercedes-Benz, Audi et BMW ont déjà adopté cette technologie. Le passage à des véhicules définis par le logiciel facilite également ce changement.
• Par exemple, en mars 2025, Mercedes-Benz a présenté son CLA EV entièrement électrique avec la plate-forme MMA et le système avancé de freinage par fil de fer de la boîte de vitesses. Ce système avancé élimine la connexion hydraulique conventionnelle, le remplaçant par des systèmes de freinage à commande électronique. Le système intègre des freins de freinage à récupération et à friction, obtenant la plus grande partie de la décélération par le moteur électrique et récupérant jusqu'à 200 kW avec les freins physiques gérant le freinage final.

Europe Automobile Analyse du marché des freins

Sur la base du frein, le marché européen des freins automobiles est segmenté en freins à disque et freins à tambour. En 2024, le marché du frein à disque, qui représente environ 82 % des parts, devrait connaître une croissance de plus de 5 % au cours de la période de prévision.

• La transition vers les véhicules de performance et les véhicules électriques modifie l'utilisation des alliages d'aluminium, des composites de carbone et de la céramique dans les freins à disques. Ces matériaux améliorent la performance, l'efficacité énergétique et diminuent le poids tout en améliorant la longévité des composants. L'adoption de disques céramiques au carbone augmente en raison de leur stabilité thermique supérieure et de leur faible taux d'usure, bien qu'ils soient plus chers, ce qui s'harmonise avec les objectifs de durabilité et d'électrification de l'Europe.
• L'adoption de systèmes de sécurité modernes tels que l'ABS et l'ESC, les freins à disque ont été adoptés dans les véhicules de tourisme et de luxe en Europe en raison de leur meilleure dissipation thermique. Leur utilisation dans les berlines, les VUS et même les véhicules électriques illustre leur efficacité appréciée par les fabricants pour les applications à grande vitesse. Il explique également la raison d'être des constructeurs automobiles haut de gamme Audi, BMW et Mercedes-Benz qui sont les premiers acteurs du marché pour ces technologies.
• L'intérêt croissant pour les véhicules électriques en Europe, de nouvelles conceptions de freins à disque sont en cours d'élaboration pour s'intégrer aux systèmes de freinage à récupération. À l'heure actuelle, les freins à disque servent de renfort aux systèmes électriques et hydrauliques et ne sont utilisés que dans les situations d'urgence; la plupart des freinages sont effectués par récupération. Il y a une motivation à concevoir des systèmes avec des exigences d'entretien faibles pour prolonger la durée de vie des freins à disque tout en minimisant la consommation d'énergie.
• Les freins à disques se retrouvent dans les véhicules utilitaires légers et les camions, en particulier les véhicules électriques et hybrides. Les exigences en matière d'émissions et de sécurité d'EUROVI pour les véhicules utilitaires ont également incité les constructeurs à adopter des freins à disque même pour les classes utilitaires. Les secteurs aériens européens actuels utilisent des freins à disque en raison de leur efficacité inégalée dans la gestion de l'intégration de la chaleur et de la charge avec d'autres systèmes de fiabilité, ainsi que de l'intégration avec les systèmes de stabilité et de nombreuses autres caractéristiques contemporaines.
• Par exemple, en février 2025, par l'intermédiaire d'une Nissan Ariya EV, Bosch a effectué des essais sur plus de 3 300 kilomètres, y compris le cercle arctique, testant le nouveau système hydraulique de freinage par fil sur les freins à disque et les valideant climatiquement.

Sur la base des véhicules, le marché européen du freinage automobile est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. En 2024, le segment des voitures particulières a dominé le marché avec 66 % de la part de marché, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 5 % de 2025 à 2034.

• Les constructeurs automobiles européens adoptent progressivement le système de freinage par fil pour les voitures particulières en lieu et place du système de freinage hydraulique traditionnel. Cette tendance est due à l'adoption de véhicules hybrides et entièrement électriques qui ont besoin d'applications logicielles exigeant un freinage précis et léger.
• Le recours à la détection intégrée de l'usure, à la surveillance de la température et au diagnostic des performances dans les systèmes de freinage des véhicules de tourisme est de plus en plus populaire. Ces systèmes permettent une maintenance prédictive en alertant l'utilisateur et/ou le centre d'entretien des préoccupations imminentes avant une défaillance critique. Communauté européenne Les OEM intègrent ces diagnostics dans l'écosystème de la voiture connectée, ce qui améliore la sécurité et la fiabilité des systèmes tout en offrant une commodité aux utilisateurs.
• Les objectifs de l'UE en matière d'émissions de CO2 sont axés sur la modification des matériaux utilisés pour les freins afin d'améliorer le rendement énergétique des véhicules de tourisme. Par conséquent, les calliers et les rotors carbone-céramique sont des exemples qui réduisent le poids du véhicule. Cette tendance est particulièrement marquée pour les véhicules hybrides et de haute performance.
• Par exemple, en janvier 2024, ZF Friedrichshafen AG a développé un nouveau système de freinage par fil pour les voitures particulières électriques et autoconduites. Le système améliore la sécurité et le temps de réponse tout en réduisant le poids et la complexité hydraulique, en sous-tendant les fabricants d'équipement d'origine européenne (OEM) transitions vers des systèmes de freins par fil définis par logiciel sur des modèles traditionnels.

Basé sur la technologie, le marché européen du freinage automobile est segmenté en système de freinage hydraulique, système de freinage électromécanique et système de freinage pneumatique. Le segment du système de freinage hydraulique détenait une part de marché importante et devrait croître considérablement au cours de la période de prévision.

• En Europe, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers continuent de compter sur des freins hydrauliques en raison de leur facilité d'intégration, de leur coût moindre par rapport aux alternatives modernes et de leur fiabilité. Même après 2024, les véhicules moyens plus bas de ces régions utilisaient des systèmes hydrauliques d'élévation en raison de budgets extrêmement limités. De plus, le soutien du marché a été fort parce que ces systèmes étaient faciles à installer sur les véhicules existants, ce qui a réduit les coûts d'entretien.
• L'Europe intègre désormais des éléments électroniques et des systèmes de contrôle tels que les systèmes antiblocage, le contrôle électronique de la stabilité et l'EBD dans les véhicules de la région. Avec les systèmes hydrauliques-électroniques hybrides, les exigences réglementaires comme Euro NCAP peuvent être satisfaites. Commençant l'année de modèle 2024, les OEM ont introduit ces changements dans les véhicules des segments B et C, privilégiant l'ESC, l'EBD et l'ESC tout en s'appuyant sur des composants hydrauliques pour renforcer la sécurité.
• Volkswagen et Stellantis, en tant qu'OEM européens avec des hybrides rechargeables, ont récemment adopté l'utilisation d'amplificateurs électrohydrauliques pour satisfaire les performances spécifiques, les émissions et les critères de coûts fixés pour eux.
• Par exemple, en janvier 2025, la BERD a accordé un prêt de 50 millions d'euros à BMT Alutech Solutions (Croatie) pour la construction d'une usine spécialisée dans la production de systèmes de freinage par fil de deuxième génération. L'usine produira des modules d'actionnement électrohydraulique sophistiqués qui convertissent les freins hydrauliques conventionnels en systèmes modulaires intégrés aux capteurs, frein par fil pour les voitures et les camions légers.

Sur la base du type de propulsion, le marché européen des freins automobiles est segmenté en ICE, électrique, PHEV, HEV et FCEV. Le segment ICE détenait une part de marché importante et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.

• L'introduction prévue de systèmes 12V-48V hybrides légers dans certains véhicules ICE ciblés pour la libération du milieu de 2024 permettra un freinage régénératif léger sans nécessiter une architecture de véhicule entièrement électrique. Ces systèmes exigeront également des freins qui s'interfacent avec les systèmes de gestion de la batterie.
• Les développeurs de systèmes de freinage réagissent en créant des systèmes modulaires avec des freins de commande hydraulique qui peuvent être partiellement hybrides avec le freinage régénératif du côté mécanique.
• Les moteurs turbocompressés sont devenus de plus en plus populaires, il y a eu une augmentation parallèle de la demande de puissantes berlines modernes et de VUS, qui conduit les véhicules.
  Les freins à disque ventilés des OEM seront mis en œuvre.
• Les pays d'Europe du Nord et de l'Ouest semblent adopter plus facilement les VE que ceux d'Europe du Sud et de l'Est. Cette tendance est influencée par le coût plus faible et la disponibilité plus facile des véhicules ICE et du carburant. En outre, les politiques qui régissent les véhicules électriques en Europe du Sud et de l'Est ne sont pas aussi avancées.
• Par exemple, en décembre 2024, le fabricant espagnol ICER a publié 77 nouvelles références, mettant l'accent sur les caractéristiques de sécurité supplémentaires de leurs disques de frein et leur conductivité thermique et leur résistance à la distorsion. Cette augmentation démontre que le marché des disques hydrauliques ICE et OEM a besoin de produits plus performants et durables.

En 2024, la région allemande d'Europe a dominé le marché européen du freinage automobile avec 24 % de part de marché et a généré des revenus de 1,3 milliard de dollars.

• L'Allemagne possède l'un des OEM les plus importants et les plus influents au monde tels que Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz, Porsche et Audi. Ces fabricants investissent dans les innovations de freinage, comme les amplificateurs électromécaniques de freins, l'intégration régénératrice et les matériaux de disques avancés, tout en produisant des millions de véhicules chaque année. Les systèmes de freinage de qualité supérieure sont plus demandés en raison de l'échelle massive et de l'ingénierie complexe des automobiles produites dans le pays.
• L'Allemagne abrite Continental AG, ZF Friedrichshafen, Bosch et ATE, les principaux fabricants mondiaux de systèmes électrohydrauliques, la technologie de freinage par fil et les freins composites légers avancés. En plus de servir des OEM nationaux, ces entreprises exportent également des systèmes de freinage sophistiqués vers plusieurs autres pays européens, augmentant ainsi la domination de l'Allemagne sur l'ensemble du marché de l'après-vente continental.
• Les véhicules allemands, en particulier les marques premium, sont réputés pour leurs performances à grande vitesse qui exigent une précision et une fiabilité de freinage exceptionnelles. La mise en œuvre des prescriptions de l'ADAS et de l'Euro NCAP a contraint les constructeurs allemands à adopter des technologies telles que les systèmes ESC, AEB et d'aide au freinage fonctionnant sur des modules de commande de frein complexes.
• Avec des installations spécialisées d'essais de freins et des outils de simulation sophistiqués, l'Allemagne a consacré des ressources à l'industrie automobile dans l'infrastructure de R-D. Il y a aussi des collaborations entre l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire. ZF et Bosch, par exemple, testent des systèmes de freinage par fil hydraulique et électrique de nouvelle génération qui fixent des normes européennes pour le reste de l'industrie.
• Par exemple, en octobre 2024, Bosch, Continental et ZF sont tous des géants de niveau 1 basés en Allemagne systématiquement parmi les principaux fabricants de systèmes de freinage pour l'Europe et le reste du monde. Dans une annonce récente, Bosch a proclamé qu'il augmenterait le niveau de concession de production de système de freinage en Chine pour satisfaire l'appétit mondial, signalant encore plus l'Allemagne sans cesse leader dans les exportations de la technologie de freinage.

Le marché européen du freinage automobile au Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Royaume-Uni s'est aligné sur les normes de sécurité Euro NCAP et CEE-ONU, ajoutant ainsi une nouvelle législation sur la sécurité des véhicules que l'ESC, l'AEB et l'ABS seront mandatés pour la plupart des véhicules neufs. Ces législations créent une demande accrue de technologies de freinage de pointe, ce qui incite les constructeurs et les fournisseurs à développer et à localiser la production, ce qui accroît l'activité sur le marché britannique. Il est de plus en plus nécessaire de remplacer les soupapes d'échappement pour les véhicules diesel vieillissants.
• L'intégration accrue des technologies du sport automobile et des freins à haute performance dans les véhicules de tourisme et utilitaires de Tamworth accroît les possibilités de production et d'exportation nationales.
• Le marché secondaire en expansion pour les véhicules âgés au Royaume-Uni, y compris les composants tels que les tampons, disques, fluides et callipers. Après le Brexit, il y a eu une poussée vers une plus grande sécurité de la chaîne d'approvisionnement qui conduit à la fabrication et à la transformation locales. Cette tendance renforce la consommation prévue durable de systèmes de freinage sophistiqués et rentables dans les secteurs de l'après-vente et de l'après-vente.
• L'interdiction de la vente de voitures essence et diesel au Royaume-Uni, qui devrait entrer en vigueur d'ici 2035, accélérera probablement l'adoption de véhicules électriques et hybrides. Contrairement aux véhicules classiques à moteur à combustion interne, ces voitures de pointe nécessitent des systèmes de freinage spécialisés tels que le freinage à récupération et les freins électrohydrauliques. Ce changement présente des perspectives pour les systèmes de freinage avancés et offre de nouvelles possibilités d'investissement au Royaume-Uni pour les fabricants et les fournisseurs.

Le marché du freinage automobile en Europe devrait connaître une croissance significative et prometteuse entre 2025 et 2034.

• La poussière de frein, en particulier des plaquettes de frein en cuivre, représente un risque majeur pour la santé, raison pour laquelle la France applique des limites de 7 euros pour les particules de poussière de frein. Pour ces raisons, les matériaux de friction préoccupants sont remplacés par des freins à disque de la technologie de capture avancée, des plaquettes de frein sans cuivre et des systèmes de freinage écologiques.
• La structure incitative bonus-malus de la France, lancée en 2008 et qui devrait se poursuivre jusqu'en 2024, prévoit des subventions importantes pour l'acquisition de véhicules électriques hybrides rechargeables et électriques tout en imposant des taxes sur les véhicules à moteur à combustion interne à haute émission. Grâce à cette législation, les véhicules électriques représentent près du cinquième de toutes les ventes de voitures neuves. En outre, cela favorise l'innovation dans le secteur de la fabrication et de l'entretien des systèmes de freinage en France en améliorant l'application des systèmes de freinage à récupération aux côtés des modules électrohydrauliques.
• La France accueille de grands constructeurs comme Renault et Stellantis (Peugeot, Citroën, DS, Opel/Vauxhall). La France accueille également des leaders mondiaux dans les systèmes de freinage comme Valeo qui investit environ 12% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. Valeo mène également dans le brevetage. Cet écosystème tout entier favorise l'innovation visant la fabrication, la production et la recherche de matériaux légers, de technologies de pointe comme l'AEB et de systèmes électrohydrauliques, solidifiant le statut de la France en tant que centre d'expansion innovante et de croissance du marché des systèmes de freinage.
• La France fait des progrès dans le domaine des routes électriques et le projet ACC Gigafactory d'une valeur de 1 milliard d'euros par Stellantis et Mercedes Benz. Ces initiatives stimulent la fabrication locale de freins spécialisés, de systèmes régénératifs intégrés, de technologies de freinage par fil et d'autres parties, soutenant ainsi des chaînes de valeur locales avancées et stimulant l'innovation et la production à l'échelle.
• La division après-vente française des plaquettes de frein, disques et callipers est en plein essor grâce à une population de véhicules matures, associée à une tendance persistante à l'égard des véhicules ICE à la campagne et parmi les clients professionnels. La croissance de l'industrie du frein après-vente est soutenue jusqu'en 2034 en raison de la restructuration et des services de remplacement locaux qui ont été renforcés par le Brexit et de la fragmentation accrue de la chaîne d'approvisionnement.
• Par exemple, en juin 2024, Valeo a lancé sa gamme la plus complète de plaquettes de frein pour véhicules électriques et hybrides sur les marchés européens, y compris français, avec 222 UGS qui offrent une couverture pour 92% des modèles EV/PHEV dans la région matériaux avancés: Les plaquettes sont faites de composites carbone-céramique qui réduisent la poussière de frein de 20 à 25 % et réduisent le bruit/vibration tout en augmentant la durée de vie, répondant aux préoccupations des villes en matière de durabilité et de qualité de l'air.

Le marché du freinage automobile en Europe devrait connaître une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.

• L'Espagne a intégré le réseau d'OEM, de fournisseurs et de fabricants de composants, s'établissant ainsi comme l'un des principaux producteurs automobiles en Europe. Les entreprises étrangères, en particulier dans les segments des véhicules utilitaires légers et de passagers, utilisent l'Espagne comme plaque tournante de la fabrication. Cette infrastructure locale encourage la concurrence des investissements dans les systèmes et la fabrication locale de pièces de frein.
• L'Espagne améliore considérablement son taux d'adoption pour les véhicules électriques et hybrides, en vue de réduire les émissions et de promouvoir une mobilité propre. Ces nouveaux véhicules nécessitent des freins avancés tels que des systèmes de récupération ou de freinage par fil et des matériaux de friction à faible émission. L'infrastructure mise en place pour les véhicules électriques accorde une attention croissante aux installations de recherche et de production, ce qui alimente la croissance du marché.
• En Espagne, les services après-vente ont évolué pour inclure l'entretien des plaquettes et des disques de frein, ainsi que les révisions de calliper et l'entretien des fluides de frein. En outre, les services d'après-vente des véhicules hybrides et des véhicules à moteur à combustion interne sont renforcés par la numérisation de la distribution de pièces et du commerce électronique.
• ADAS est désormais entièrement intégré dans le système de production automobile espagnol, aux côtés des systèmes de freinage réactifs et adaptatifs, en tant que pierre angulaire de la modernisation de la production. Les fabricants d'OEM et de systèmes de freinage demandent à l'ensemble de l'industrie d'automatiser et d'améliorer la fonctionnalité du système de freinage en raison de la nécessité de systèmes avancés d'atténuation des collisions, de l'ESC et de l'AEB.
• Par exemple, en décembre 2024, le programme de la charge de métro de Barcelone recycle l'énergie de freinage des trains vers les stations de puissance souterraine et les stations de recharge des véhicules électriques situées au-dessus du sol. Bien que concentré sur les transports publics, cela souligne la prise de conscience croissante concernant le freinage régénératif de l'utilité énergétique en Espagne et il s'inscrit bien dans l'évolution de l'industrie automobile vers des systèmes intégrés de freinage à double fonction et de récupération d'énergie dans les véhicules électriques.

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Les 7 principales entreprises de l'industrie européenne du freinage automobile sont Robert Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen, Knorr-Bremse, Valeo, Aisin Corporation et Hitachi Astemo environ 53% du marché en 2024.

• Aisin Corporation met l'accent sur les pièces et les composants du groupe motopropulseur, des systèmes de freinage et des systèmes de châssis. Aisin est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication des systèmes de freinage hydraulique, des principaux cylindres et des coulisses. Ils font également partie de Toyota Group. Aisin équilibre l'innovation et la durabilité sur tous les marchés, en assurant le service des véhicules conventionnels et électriques.
• Continental est le leader allemand de la technologie automobile avec des offres en systèmes de freinage avancés, électronique et solutions de sécurité. L'entreprise investit dans les systèmes de freinage adaptatifs, l'ABS, l'ESC et les technologies de freinage par fil. Il dessert à la fois les segments OEM et après-vente et est aligné sur les tendances de l'électrification des véhicules, de la conduite autonome et des véhicules connectés partout en Europe et dans le monde.
• Filiale de Honda, Hitachi Astemo est une entreprise japonaise spécialisée dans les solutions de mobilité. Formée à partir de Hitachi Automotive Systems, l'entreprise conçoit et fabrique des systèmes de freinage performants tels que les freins régénératifs et électroniques. Ils se concentrent notamment sur l'ADAS, l'électrification accrue des véhicules et l'expansion vers de nouveaux marchés.
• Knorr-Bremse AG se spécialise dans les systèmes pneumatiques et électroniques qui offrent des commandes de frein pour les systèmes de transport qui sont essentiels pour l'efficacité opérationnelle et la sécurité. En plus d'être la première dans le domaine, l'entreprise répond maintenant aux changements dans l'industrie en investissant dans la mobilité avancée, l'électrification des véhicules et l'autonomie.
• Bosch est l'un des plus grands fabricants de pièces automobiles avec des produits tels que l'ABS, ESP, et les systèmes de freinage régénératif. Avec l'Allemagne célèbre pour ses prouesses mécaniques, Bosch dispose d'un réseau automobile qui intègre logiciel et matériel. Il dessert tous les types de véhicules, y compris les véhicules électriques et électroniques, et continue d'être un participant important au marché des véhicules définis par les logiciels.
• Valeo conçoit des pièces thermiques et électriques pour les automobiles et en provenance de France se concentre sur les systèmes de freinage légers compacts pour les hybrides et les véhicules électriques. L'éco-innovation de l'ADAS pour les gaz à effet de serre à faible émission conduit les initiatives de Valeos vers une durabilité intelligente.
• ZF est une multinationale allemande connue pour ses systèmes sophistiqués d'entraînement et de freinage, de braquage et de marques complexes. ZF conçoit également des systèmes avancés comme les freins électromécaniques, au sein de systèmes de sécurité et de systèmes régénératifs pour les transmissions électrifiées. Il fournit aux OEM mondiaux l'automatisation, les logiciels et l'intégration système pour le développement de véhicules automatisés entièrement interconnectés.

Europe Automobile Entreprises du marché du freinage

Les principaux acteurs de l'industrie européenne du freinage automobile sont:

• Aisin
• Industrie du frein Akebono
• Crèche
• Continental
• Hitachi Astemo
• Le Knorr-Bremse
• Robert Bosch
• Texte
• Valéo
• ZF Friedrichshafen

Le marché européen du freinage automobile devrait continuer à croître avec l'adoption de normes de sécurité, l'adoption croissante de véhicules électriques et la modernisation des technologies de freinage. Les politiques Euro NCAP et l'UE exigent des constructeurs automobiles qu'ils équipent tous les véhicules de systèmes de freinage avancés tels que l'ABS, l'ESC et l'AEB. Cela renforce la course des OEM et des fournisseurs Tier-1. Les pays européens qui atteignent des objectifs en matière de neutralité en matière de carbone, parallèlement à la mobilité zéro émission, augmentent la nécessité de composants de freinage écologiques légers de pointe tout au long de la période de prévision.

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont les leaders du marché régional du frein en raison de la forte base de production automobile et des dépenses en R-D. L'Allemagne est en outre renforcée par des entreprises de premier plan telles que Bosch, Continental et ZF qui développent des systèmes de freinage par fil et par récupération. Le Royaume-Uni se positionne comme un nouveau pôle en raison de l'adoption rapide de véhicules électriques et du soutien gouvernemental aux technologies à faible émission. Les tendances observées montrent une structure régionale forte et diversifiée comprenant des systèmes de freinage hydrauliques et futuristes traditionnels dans les véhicules ICE, hybrides et EV.

Le déplacement vers des véhicules définis par le logiciel et leur interface avec les systèmes ADAS est coûteux et intensif dans l'effort de travail en raison de la spécialisation requise. Parallèlement, ces défis sont à l'origine de nouvelles innovations et de nouveaux partenariats stratégiques, ainsi que de la croissance de l'industrie manufacturière dans la région. L'Europe continue de diriger le monde en matière d'innovation en matière de mobilité, mais le secteur des freins est essentiel pour la sécurité avancée des véhicules, le respect des règlements, la maîtrise des émissions, l'intégration dans l'écosystème des véhicules et, par conséquent, renforcera sa position en tant que composante essentielle de l'industrie automobile en Europe.

Nouvelles de l'industrie du freinage automobile en Europe

• En avril 2025, la start-up Continental Automotive et semi-conducteurs NOVOSENSE Microelectronics a élargi son partenariat pour intégrer des puces de base de système et des commutateurs bas côté dans des modules critiques pour la sécurité de Continental. Bien que non exclusive aux freins, cette coopération augmente considérablement le cerveau électronique qui supervise les systèmes de freinage hydraulique ou électrohydraulique contrôlés dans les véhicules modernes, améliorant ainsi la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du système.
• En janvier 2025, les ingénieurs de Bosch ont pu effectuer des essais routiers publics sur leur nouveau système de freinage hydraulique par fil pendant plus de 3300 km, y compris une route vers le cercle arctique en hiver. C'est le premier cas de déploiement réel du système en dehors des pistes de test.
• En septembre 2024, en raison de problèmes avec les systèmes de freinage Continental AG, BMW a émis un rappel substantiel qui a touché environ 1,5 million de ses véhicules. L'impact financier de ce rappel est estimé à près de 1,1 milliard de dollars, ce qui affecte grandement les bénéfices de l'entreprise. En conséquence, le cours des actions de BMW a connu une forte baisse.
• En juin 2024, la collaboration qui s'étend sur plus de 75 ans s'est concentrée sur la création de fluides de frein de nouvelle génération pour ESP, ABS et autres systèmes de freinage électronique émergents. Clariant fournit des fluides de frein électrohydrauliques avec des produits chimiques spécialisés de pointe et, à son tour, Continental fournit des fluides de frein sur mesure, permettant aux architectures de frein définies par logiciel de fonctionner mieux.

Le rapport d'étude sur le marché européen du frein automobile couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants.

Marché, en frein

• Freins à disque
• Freins à tambour

Marché, par composante

• Couloirs de frein
• Plaquettes/chaussures de frein
• rotors/disques de frein
• Tambours de frein
• Maître cylindre
• Lignes de frein et tuyaux
• Rehausseurs de freins

Marché, par technologie

• Système de freinage hydraulique
• Système électromécanique
• Système de freinage pneumatique

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Sedans
  • Hatchbacks
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires moyens
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par propulsion

• ICE
• Électrique
  • VÉHICULE
  • HEV
  • FEVC
  • BEV

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud