Marché européen du freinage automobile Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen du freinage automobile

La taille du marché européen du freinage automobile était évaluée à 5,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % entre 2025 et 2034.
 

L’Union européenne, ainsi que les organismes d’évaluation de la sécurité des véhicules tels qu’Euro NCAP, influencent le marché européen du freinage automobile. Ces organismes ont imposé que les véhicules des catégories E et D soient équipés de systèmes de freinage modernes tels que l’EBD, l’ESC et l’ABS, entre autres.  Les technologies de freinage ont également progressé en raison de l’attention accordée à l’évitement des collisions ainsi qu’à la sécurité des piétons.  L’accent mis sur les fonctionnalités de sécurité avancées pose de nouveaux défis au marché automobile, incitant les fabricants d’équipements d’origine (OEM) à prendre la tête du financement et du développement de technologies avancées de systèmes de freinage dans toute l’Europe.
 

Par exemple, en juillet 2024, le règlement général de l’Union européenne sur la sécurité 2019/2144 exige désormais que les nouvelles voitures particulières et les véhicules utilitaires soient équipés de systèmes de freinage d’urgence automatique et d’aide au maintien dans la voie capables de détecter les véhicules, les piétons et les cyclistes. Les véhicules lourds doivent également être équipés de systèmes de détection des angles morts et d’évitement des collisions. Ces exigences stimulent directement les investissements des fabricants d’équipements d’origine dans des systèmes de freinage intelligents dotés de capteurs avancés.
 

L’initiative en faveur d’une Europe durable a entraîné une nouvelle accélération de l’adoption des véhicules électriques et hybrides, qui nécessitent des systèmes de freinage régénératif. Pour répondre aux attentes en matière de performances et d’efficacité énergétique des véhicules électriques, leurs fabricants s’attachent désormais à mettre au point des systèmes de freinage silencieux, légers et extrêmement performants. Cette évolution est soutenue par les subventions publiques, les allègements fiscaux et le développement de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques.
 

Dans ce contexte, les fournisseurs et les fabricants d’équipements d’origine coopèrent à la conception de systèmes de freinage spécifiques aux groupes motopropulseurs électriques, ouvrant ainsi des perspectives de croissance remarquables. L’adoption des véhicules électriques sur des marchés majeurs tels que l’Allemagne, la France et les Pays-Bas crée une demande continue pour des systèmes de freinage sophistiqués.
 

Le marché européen du freinage automobile bénéficie des innovations constantes dans les matériaux et les technologies de freinage. Des matériaux avancés tels que les composites de carbone et les céramiques sont utilisés pour améliorer les performances, le poids et la durabilité des composants de freinage. L’intégration de technologies de freinage intelligentes, notamment le freinage d’urgence automatique, les systèmes de freinage à commande électrique et d’autres fonctionnalités autonomes, stimule également la croissance du marché. Ces technologies améliorent non seulement la réactivité des véhicules, mais accompagnent également les évolutions générales du secteur vers l’électrification et la conduite autonome. Les fabricants d’équipements d’origine européens investissent massivement dans la recherche et développement (R&D) afin de préserver leur compétitivité, ce qui soutient la croissance du segment régional des composants de freinage.
 

Par exemple, en février 2025, Inspector Technology a affirmé que son frein en carbone-céramique présentait une plage de températures de fonctionnement remarquable, allant jusqu’à 1 400 °F ou 760 °C, ainsi qu’une durée de vie en fonctionnement supérieure à 300 000 kilomètres. Cette évolution permet non seulement de miniaturiser et d’alléger les systèmes de freinage, mais répond également aux exigences des véhicules longue distance et améliore les performances des véhicules électriques (VE). Cette avancée démontre l’efficacité de la recherche et développement européenne dans la mise en pratique des progrès de la science des matériaux appliquée aux freins, qui contribuent à l’électrification et à la conduite autonome.
 

Tendances du marché européen du freinage automobile

• Les véhicules électriques intègrent le freinage régénératif, désormais courant, qui permet de recharger la batterie pendant la décélération. La Norvège, l’Allemagne et les Pays-Bas sont à la tête de l’adoption des véhicules électriques. Par conséquent, la mise au point d’un système intégré combinant un frein hydraulique à double fonction et un entraînement de moteur pour la décélération constitue désormais une préoccupation pour les ingénieurs. Les systèmes de freinage avancés favorisent l’intégration de fonctionnalités des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), telles que le freinage d’urgence autonome, le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien dans la voie.
   
• Par exemple, en janvier 2025, ZF a obtenu un contrat important auprès de l’un des principaux fabricants d’équipements d’origine (OEM) au monde pour fournir des systèmes de freinage électromécaniques destinés à 5 millions de véhicules. Le contrat comprend une configuration «“hybride”», avec un servofrein à commande électronique et des freins électromécaniques à l’arrière, associés à des freins hydrauliques à l’avant afin de permettre une intégration flexible du freinage régénératif.
   
• Les véhicules électriques et les voitures hautes performances adoptent la technologie avancée de freinage «“brake-by-wire”», qui remplace les systèmes de freinage hydrauliques. Cette nouvelle technologie permet une meilleure intégration aux systèmes ADAS, améliore la réactivité du système, réduit le poids et utilise des signaux électroniques plutôt que des signaux mécaniques pour actionner les freins. Des constructeurs européens tels que Mercedes-Benz, Audi et BMW ont déjà adopté cette technologie. L’évolution vers des véhicules définis par logiciel facilite également cette transformation.
   
• Par exemple, en mars 2025, Mercedes-Benz a présenté sa CLA EV entièrement électrique, reposant sur la plateforme MMA et équipée du système avancé de freinage «“One Box”» à commande électrique. Ce système avancé supprime la connexion hydraulique conventionnelle et la remplace par des systèmes de freinage à commande électronique. Il intègre le freinage régénératif et les freins à friction, la majeure partie de la décélération étant assurée par le moteur électrique, avec une récupération pouvant atteindre 200 kW, tandis que les freins mécaniques gèrent l’arrêt final.
   

Analyse du marché européen des freins automobiles

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de frein, le marché européen des freins automobiles est segmenté entre freins à disque et freins à tambour. En 2024, le marché des freins à disque représentait environ 82 % du marché et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5 % au cours de la période de prévision.
 

• La transition vers les véhicules hautes performances et les véhicules électriques transforme l’utilisation des alliages d’aluminium, des composites de carbone et des céramiques dans les freins à disque. Ces matériaux améliorent les performances et le rendement énergétique, réduisent le poids et prolongent la durée de vie des composants. L’adoption des disques en carbone-céramique progresse en raison de leur stabilité thermique supérieure et de leur faible taux d’usure, malgré leur coût plus élevé, ce qui s’inscrit dans les objectifs européens de durabilité et d’électrification.
   
• Grâce à l’adoption de systèmes de sécurité modernes tels que l’ABS et l’ESC, les freins à disque ont été adoptés dans les véhicules particuliers et les véhicules haut de gamme en Europe en raison de leur meilleure dissipation thermique. Leur utilisation dans les berlines, les SUV et même les véhicules électriques illustre leur efficacité, reconnue par les constructeurs pour les applications à grande vitesse. Cela explique également pourquoi les constructeurs haut de gamme Audi, BMW et Mercedes-Benz figurent parmi les leaders du marché pour ces technologies.
   
• La popularité croissante des véhicules électriques en Europe entraîne la mise au point de nouveaux modèles de freins à disque compatibles avec les systèmes de freinage régénératif. À l’heure actuelle, les freins à disque servent de système auxiliaire de secours pour les systèmes électrique et hydraulique et ne sont sollicités qu’en situation d’urgence ; la majeure partie du freinage est assurée par des procédés régénératifs. Les fabricants cherchent à concevoir des systèmes nécessitant peu d’entretien afin de prolonger la durée de vie des freins à disque tout en réduisant la consommation d’énergie. 
   
• Les freins à disque s’imposent progressivement dans les véhicules utilitaires légers et les poids lourds, en particulier les modèles électriques et hybrides. Les exigences EUROVI en matière d’émissions et de sécurité applicables aux véhicules utilitaires ont également incité les constructeurs à adopter les freins à disque, y compris pour les catégories utilitaires. Les secteurs aéronautiques européens contemporains utilisent des freins à disque en raison de leur efficacité inégalée dans la gestion de la chaleur et l’intégration de la charge avec d’autres systèmes de fiabilité, ainsi que de leur intégration aux systèmes de stabilité et à de nombreuses autres fonctionnalités modernes.
   
• Par exemple, en février 2025, Bosch a réalisé, au moyen d’un véhicule électrique Nissan Ariya, des essais sur plus de 3 300 kilomètres, notamment au-delà du cercle polaire arctique, afin de tester le nouveau système hydraulique de freinage par câble sur des freins à disque et de le valider dans différentes conditions climatiques.

Selon le type de véhicule, le marché européen des freins automobiles est segmenté entre les voitures particulières et les véhicules utilitaires. En 2024, le segment des voitures particulières dominait le marché avec une part de marché de 66 %, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 5 % de 2025 à 2034.
 

• Les constructeurs automobiles européens adoptent progressivement le système de freinage par câble pour les voitures particulières, en remplacement du système de freinage hydraulique traditionnel. Cette tendance a été favorisée par l’adoption des véhicules hybrides et entièrement électriques, qui nécessitaient des applications logicielles permettant un freinage précis et léger.
   
• L’intégration de systèmes de détection de l’usure, de surveillance de la température et de diagnostic des performances dans les systèmes de freinage des voitures particulières gagnait en popularité. Ces systèmes permettent une maintenance prédictive en alertant l’utilisateur et/ou le centre de service de problèmes imminents avant une défaillance critique. Les constructeurs européens intègrent ces fonctions de diagnostic à l’écosystème de la voiture connectée, ce qui renforce la sécurité et la fiabilité des systèmes tout en améliorant le confort des utilisateurs.
   
• Les objectifs de l’UE en matière d’émissions de CO2 mettent l’accent sur la modification des matériaux utilisés pour les freins afin d’améliorer l’efficacité énergétique des voitures particulières. Les étriers en alliage et les disques en carbone-céramique, par exemple, permettent de réduire le poids du véhicule. Cette tendance est particulièrement marquée pour les véhicules hybrides et à hautes performances.
   
• Par exemple, en janvier 2024, ZF Friedrichshafen AG a mis au point un nouveau système de freinage par câble destiné aux voitures particulières électriques et autonomes. Le système améliore la sécurité et le temps de réponse tout en réduisant le poids et la complexité hydraulique, illustrant la transition des constructeurs européens vers des systèmes de freinage par câble définis par logiciel sur les modèles grand public.
   

Selon la technologie, le marché européen des freins automobiles est segmenté entre les systèmes de freinage hydrauliques, les systèmes de freinage électromécaniques et les systèmes de freinage pneumatiques. Le segment des systèmes de freinage hydrauliques détenait une part de marché importante et devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision.
 

• En Europe, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers continuent de s’appuyer sur les freins hydrauliques en raison de leur facilité d’intégration, de leur coût inférieur à celui des solutions modernes et de leur fiabilité. Même après 2024, les véhicules des segments inférieurs et intermédiaires de ces régions utilisaient des systèmes hydrauliques à élévation en raison de budgets extrêmement limités. En outre, le soutien du marché secondaire demeurait solide, car ces systèmes étaient faciles à installer sur les véhicules existants, ce qui réduisait les coûts de maintenance. 
   
• L’Europe intègre désormais des composants électroniques et des systèmes de commande, tels que les systèmes antiblocage des roues, le contrôle électronique de la stabilité et la répartition électronique du freinage (EBD), dans les véhicules de la région.Avec les systèmes hydrauliques-électroniques hybrides, les exigences réglementaires telles qu’Euro NCAP peuvent être satisfaites. À partir de l’année-modèle 2024, les équipementiers ont intégré ces modifications aux véhicules des segments B et C, en donnant la priorité à l’ESC, à l’EBD et à l’ESC, tout en continuant à s’appuyer sur des composants hydrauliques pour renforcer la sécurité. 
   
• Volkswagen et Stellantis, en tant qu’équipementiers européens proposant des véhicules hybrides rechargeables, ont récemment adopté des servofreins électrohydrauliques afin de satisfaire aux critères de performance, d’émissions et de coûts qui leur sont imposés.
   
• Par exemple, en janvier 2025, l’EBRD a accordé un prêt de €50 millions à BMT Alutech Solutions (Croatie) pour la construction d’une usine spécialisée dans la production de systèmes de freinage de deuxième génération à commande électronique. L’usine produira des modules d’actionnement électrohydrauliques sophistiqués qui transforment les freins hydrauliques conventionnels en systèmes modulaires de freinage à commande électronique intégrant des capteurs, destinés aux voitures et aux véhicules utilitaires légers.
   

Selon le type de propulsion, le marché européen des systèmes de freinage automobile est segmenté entre les moteurs à combustion interne (ICE), les véhicules électriques, les véhicules hybrides rechargeables (PHEV), les véhicules hybrides (HEV) et les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). Le segment des moteurs à combustion interne détenait une part importante du marché et devrait progresser sensiblement au cours de la période de prévision.
 

• L’introduction prévue de systèmes hybrides légers de 12 à 48 V dans certains véhicules à moteur à combustion interne dont la commercialisation est prévue à la mi-2024 permettra un freinage régénératif léger sans nécessiter une architecture entièrement électrique. Ces systèmes nécessiteront également des freins interfacés avec les systèmes de gestion de la batterie.
   
• Les développeurs de systèmes de freinage réagissent en créant des systèmes modulaires dotés de freins à commande hydraulique pouvant être partiellement hybridés avec un freinage régénératif du côté mécanique.
   
• Les moteurs turbocompressés gagnent en popularité ; parallèlement, la demande de berlines modernes puissantes et de SUV a augmenté, ce qui stimule la demande de véhicules.
  Les équipementiers mettront en œuvre des freins à disque ventilés, des étriers à double piston et des améliorations de l’ESP.
   
• Les pays d’Europe du Nord et de l’Ouest semblent adopter les véhicules électriques plus rapidement que ceux d’Europe du Sud et de l’Est. Cette tendance à l’adoption des véhicules électriques s’explique par le coût plus faible et la disponibilité plus facile des véhicules à moteur à combustion interne et des carburants. En outre, les politiques qui encadrent les véhicules électriques en Europe du Sud et de l’Est sont moins avancées.
   
• Par exemple, en décembre 2024, le fabricant espagnol ICER a lancé 77 nouvelles références, en mettant l’accent sur les caractéristiques de sécurité supplémentaires de ses disques de frein, ainsi que sur leur conductivité thermique et leur résistance à la déformation. Cette hausse témoigne du besoin du marché des disques de frein hydrauliques destiné aux passionnés de véhicules à moteur à combustion interne et aux équipementiers, qui recherchent des produits plus performants et plus durables.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, l’Allemagne dominait le marché européen des systèmes de freinage automobile, avec une part de marché de 24 % et un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars.
 

• L’Allemagne accueille certains des équipementiers les plus importants et les plus influents au monde, notamment Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz, Porsche et Audi. Ces constructeurs investissent dans les innovations en matière de freinage, telles que les servofreins électromécaniques, l’intégration du freinage régénératif et les matériaux avancés pour disques de frein, tout en produisant chaque année des millions de véhicules. La demande de systèmes de freinage de qualité supérieure augmente en raison de l’industrialisation à grande échelle et de la complexité de l’ingénierie des automobiles produites dans le pays.
   
• L’Allemagne abrite Continental AG, ZF Friedrichshafen, Bosch et ATE, les principaux fabricants mondiaux de systèmes électrohydrauliques, de technologies de freinage à commande électronique et de freins composites légers avancés.En plus de servir les constructeurs automobiles nationaux, ces entreprises exportent également des systèmes de freinage sophistiqués vers plusieurs autres pays européens, renforçant ainsi la domination de l’Allemagne sur l’ensemble du marché de la rechange du continent.
   
• Les véhicules allemands, en particulier les marques haut de gamme, sont réputés pour leurs performances à grande vitesse, qui exigent une précision et une fiabilité exceptionnelles du freinage. La mise en œuvre des exigences de l’ADAS et d’Euro NCAP a contraint les constructeurs allemands à adopter des technologies telles que l’ESC, l’AEB et les systèmes d’assistance au freinage, qui fonctionnent au moyen de modules complexes de commande du freinage.
   
• Grâce à des installations spécialisées d’essais des systèmes de freinage et à des outils de simulation sophistiqués, l’Allemagne a consacré des ressources à l’infrastructure de recherche et développement de l’industrie automobile. Des collaborations existent également entre l’industrie, les pouvoirs publics et le monde universitaire. ZF et Bosch, par exemple, testent des systèmes de freinage hydraulique et électrique de nouvelle génération de type by-wire, qui établissent des normes européennes pour le reste du secteur.
   
• Par exemple, en octobre 2024, Bosch, Continental et ZF, tous trois géants allemands de rang 1, figuraient régulièrement parmi les principaux fabricants de systèmes de freinage pour l’Europe et le reste du monde. Dans une annonce récente, Bosch a déclaré qu’il augmenterait la capacité de production de systèmes de freinage en Chine afin de répondre à la demande mondiale, soulignant davantage la position de leader constante de l’Allemagne dans les exportations de technologies de freinage.
   

Le marché européen du freinage automobile au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le Royaume-Uni s’est aligné sur les normes de sécurité d’Euro NCAP et de la CEE-ONU, en adoptant ainsi une nouvelle législation sur la sécurité des véhicules qui rendra obligatoires l’ESC, l’AEB et l’ABS sur la plupart des véhicules neufs. Ces dispositions créent une demande accrue pour les technologies de freinage avancées, ce qui incite à son tour les constructeurs et les fournisseurs à développer et à localiser leur production, augmentant ainsi l’activité sur le marché britannique. Le besoin de soupapes d’échappement de remplacement pour les anciens véhicules diesel fortement utilisés est en hausse.
   
• L’intégration croissante des technologies de sport automobile et de freinage haute performance dans les véhicules particuliers et commerciaux de Tamworth stimule la production nationale et les possibilités d’exportation. 
   
• L’expansion du marché de la rechange pour les véhicules anciens au Royaume-Uni, notamment pour des composants tels que les plaquettes, les disques, les liquides et les étriers. Depuis le Brexit, des efforts sont déployés pour renforcer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, ce qui stimule la fabrication et la remise à neuf locales. Cette tendance soutient une consommation durable, prévue sur le marché de la rechange, de systèmes de freinage sophistiqués et économiques dans les secteurs de la rechange et de l’après-vente.
   
• L’interdiction de la vente de voitures à essence et diesel au Royaume-Uni, qui doit prendre effet d’ici 2035, accélérera probablement l’adoption des véhicules électriques et hybrides. Contrairement aux véhicules traditionnels équipés d’un moteur à combustion interne (ICE), ces véhicules avancés nécessitent des systèmes de freinage spécialisés, tels que le freinage régénératif et les freins électrohydrauliques. Cette évolution ouvre des perspectives pour les systèmes de freinage avancés et offre de nouvelles possibilités d’investissement au Royaume-Uni pour les fabricants et les fournisseurs.
   

Le marché européen du freinage automobile en France devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les poussières de frein, en particulier celles provenant des plaquettes de frein en cuivre, présentent un risque majeur pour la santé. C’est pourquoi la France met en œuvre les limites d’Euro 7 relatives aux particules de poussière de frein. Pour ces raisons, les matériaux de friction préoccupants sont remplacés par des freins à disque dotés de technologies avancées de captage, des plaquettes sans cuivre et des systèmes de freinage conformes aux exigences environnementales.
   
• Le système d'incitations bonus-malus de la France, mis en place en 2008 et devant rester en vigueur jusqu'en 2024, prévoit des subventions importantes pour l'acquisition de véhicules électriques et de véhicules électriques hybrides rechargeables, tout en imposant des taxes aux véhicules à moteur à combustion interne fortement émetteurs.  Grâce à cette législation, les véhicules électriques représentent près d'un cinquième des ventes de voitures neuves.  En outre, cette mesure stimule l'innovation dans le secteur français de la fabrication et de la maintenance des systèmes de freinage en favorisant l'utilisation de systèmes de freinage régénératif associés à des modules électrohydrauliques.
   
• La France accueille d'importants constructeurs automobiles, tels que Renault et Stellantis (Peugeot, Citroën, DS, Opel/Vauxhall). Elle accueille également des leaders mondiaux des systèmes de freinage, comme Valeo, qui consacre environ 12 % de son chiffre d'affaires à la recherche et au développement. Valeo est également en tête en matière de dépôt de brevets. Cet écosystème dans son ensemble favorise l'innovation axée sur la fabrication, la production et la recherche locales dans le domaine des matériaux légers, des technologies de freinage avancées telles que l'AEB et des systèmes électrohydrauliques, consolidant ainsi le statut de la France en tant que centre d'expansion et de croissance innovantes du marché des systèmes de freinage.
   
• La France progresse dans les domaines des routes électriques et du projet ACC Gigafactory, d'une valeur de 1 milliard d'euros, mené par Stellantis et Mercedes Benz. Ces initiatives renforcent la fabrication locale de freins spécialisés, de systèmes intégrés de freinage régénératif, de technologies « brake-by-wire » et d'autres composants, soutenant ainsi des chaînes de valeur locales avancées et stimulant l'innovation ainsi que la production à grande échelle.
   
• Le marché français de la rechange des plaquettes, disques et étriers de frein est en plein essor en raison d'un parc automobile mature, auquel s'ajoute une préférence persistante pour les véhicules à moteur à combustion interne dans les zones rurales et chez les clients professionnels. La croissance du secteur de la rechange des systèmes de freinage devrait se poursuivre jusqu'en 2034 grâce aux services locaux de remanufacturation et de remplacement, renforcés par le Brexit et la fragmentation accrue des chaînes d'approvisionnement.
   
• Par exemple, en juin 2024, Valeo a lancé sa gamme de plaquettes de frein la plus complète pour les véhicules électriques et hybrides sur les marchés européens, y compris le marché français, avec 222 références couvrant 92 % des modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables de la région grâce à des matériaux avancés : ces plaquettes sont fabriquées à partir de composites carbone-céramique qui réduisent les poussières de frein de 20–25 % et diminuent le bruit et les vibrations tout en prolongeant leur durée de vie, répondant ainsi aux préoccupations des villes en matière de durabilité et de qualité de l'air.
   

Le marché des systèmes de freinage automobile en Espagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L'Espagne a intégré un réseau de constructeurs automobiles, de fournisseurs et de fabricants de composants, s'établissant ainsi comme l'un des principaux producteurs automobiles d'Europe. Les entreprises étrangères, notamment dans les segments des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires légers, utilisent l'Espagne comme plateforme de production. Cette infrastructure locale encourage les investissements, la concurrence dans le domaine des systèmes de freinage ainsi que la fabrication et le commerce locaux de pièces de freinage. 
   
• L'Espagne améliore considérablement son taux d'adoption des véhicules électriques et hybrides afin de réduire les émissions et de promouvoir une mobilité propre. Ces nouveaux véhicules nécessitent des systèmes de freinage avancés, tels que le freinage régénératif ou les systèmes « brake-by-wire », ainsi que des matériaux de friction à faibles émissions. La mise en place de l'infrastructure destinée aux véhicules électriques attire davantage l'attention vers les installations de recherche et de production, stimulant ainsi la croissance du marché. 
   
• En Espagne, les services du marché de la rechange ont évolué pour inclure l'entretien des plaquettes et des disques de frein, ainsi que la remise en état des étriers et l'entretien du liquide de frein. En outre, les services de rechange pour les véhicules hybrides et les véhicules à moteur à combustion interne sont renforcés par la numérisation de la distribution des pièces et le commerce électronique. 
   
• Les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) sont désormais pleinement intégrés au système de production automobile espagnol, aux côtés des systèmes de freinage réactifs et adaptatifs, en tant que pierre angulaire de la modernisation de la production. Les équipementiers automobiles et les fabricants de systèmes de freinage expriment une demande généralisée en faveur de l’automatisation et de l’amélioration des fonctionnalités des systèmes de freinage, sous l’effet du besoin du marché en systèmes avancés de freinage d’urgence automatique (AEB), de contrôle électronique de la stabilité (ESC) et d’atténuation des collisions.
   
• Par exemple, en décembre 2024, le programme Metro Charge de Barcelone a commencé à recycler l’énergie de freinage des trains afin d’alimenter des stations souterraines ainsi que des stations de recharge pour véhicules électriques situées en surface. Bien que cette initiative soit axée sur les transports publics, elle souligne la prise de conscience croissante de l’utilité énergétique du freinage régénératif en Espagne et s’inscrit pleinement dans les évolutions de l’industrie automobile en faveur de systèmes de freinage intégrés à double fonction et de la récupération d’énergie dans les véhicules électriques.
   

Part de marché du freinage automobile en Europe

Les 7 principales entreprises du secteur du freinage automobile en Europe — Robert Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen, Knorr-Bremse, Valeo, Aisin Corporation et Hitachi Astemo — représentaient environ 53 % du marché en 2024.
 

• Aisin Corporation se concentre sur les pièces et composants destinés aux groupes motopropulseurs, aux systèmes de freinage et aux systèmes de châssis automobiles. Aisin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication de systèmes de freinage hydrauliques, de maîtres-cylindres et d’étriers. L’entreprise fait également partie du groupe Toyota. Aisin concilie innovation et durabilité sur l’ensemble des marchés, en fournissant des solutions pour les véhicules conventionnels et électriques. 
   
• Continental est le leader allemand des technologies automobiles, avec une offre de systèmes de freinage avancés, de composants électroniques et de solutions de sécurité. Les investissements importants de l’entreprise dans la recherche et le développement portent notamment sur les systèmes de freinage adaptatifs ainsi que sur les technologies ABS, ESC et de freinage à commande électrique. Continental sert à la fois les segments de la première monte et de la rechange et s’inscrit dans les tendances liées à l’électrification des véhicules, à la conduite autonome et aux véhicules connectés en Europe et dans le reste du monde. 
   
• Filiale de Honda, Hitachi Astemo est une entreprise japonaise spécialisée dans les solutions de mobilité. Issue de Hitachi Automotive Systems, l’entreprise conçoit et fabrique des systèmes de freinage haute performance, notamment des freins régénératifs et électroniques. Ses priorités comprennent les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), l’accélération de l’électrification des véhicules et l’expansion sur de nouveaux marchés. 
   
• Knorr-Bremse AG est spécialisée dans les systèmes pneumatiques et électroniques qui assurent le contrôle du freinage des systèmes de transport, indispensables à l’efficacité opérationnelle et à la sécurité. Après avoir été pionnière dans ce domaine, l’entreprise répond désormais aux évolutions du secteur en investissant dans la mobilité avancée, l’électrification des véhicules et l’autonomie. 
   
• Bosch est l’un des principaux fabricants de pièces automobiles, avec des produits tels que les systèmes ABS, ESP et de freinage régénératif. S’appuyant sur la réputation de l’Allemagne en matière d’excellence mécanique, Bosch dispose d’un réseau automobile intégrant logiciels et matériel. L’entreprise fournit des solutions pour tous les types de véhicules, y compris les véhicules électriques, et demeure un acteur majeur du marché des véhicules définis par logiciel. 
   
• Valeo conçoit des composants thermiques et électriques pour les automobiles. Depuis la France, le groupe se concentre sur les systèmes de freinage compacts et légers destinés aux véhicules hybrides et électriques. L’éco-innovation dans les systèmes avancés d’aide à la conduite, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, guide les initiatives de Valeo en faveur d’une durabilité intelligente. 
   
• ZF est une multinationale allemande connue pour ses systèmes sophistiqués de transmission et de freinage, ses systèmes de direction et ses systèmes complexes de marque. ZF conçoit également des solutions avancées telles que des freins électromécaniques, intégrés à des systèmes de sécurité et à des systèmes de récupération d’énergie pour groupes motopropulseurs électrifiés. L’entreprise fournit aux équipementiers automobiles mondiaux des solutions d’automatisation, des logiciels et des services d’intégration de systèmes pour le développement de véhicules automatisés entièrement interconnectés.
   

Entreprises du marché du freinage automobile en Europe

Les principaux acteurs du secteur du freinage automobile en Europe sont :

• Aisin
• Akebono Brake Industry
• Brembo
• Continental
• Hitachi Astemo
• Knorr-Bremse
• Robert Bosch
• Textar
• Valeo
• ZF Friedrichshafen

Le marché européen des freins automobiles devrait poursuivre sa croissance grâce à l’adoption de normes de sécurité, à la progression des véhicules électriques et à la modernisation des technologies de freinage. Les exigences d’Euro NCAP et les politiques de l’Union européenne imposent aux constructeurs automobiles d’équiper tous les véhicules de systèmes de freinage avancés tels que l’ABS, l’ESC et l’AEB. Cette évolution intensifie l’innovation et la concurrence entre les constructeurs (OEM) et les fournisseurs de rang 1. Les pays européens qui se fixent des objectifs de neutralité carbone et de mobilité zéro émission renforcent la demande de composants de freinage avancés, légers et respectueux de l’environnement au cours de la période de prévision.
 

La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont les chefs de file du marché régional des freins, grâce à la solidité de leur base de production automobile et à leurs investissements en recherche et développement. L’Allemagne bénéficie en outre de la présence d’entreprises de premier plan telles que Bosch, Continental et ZF, qui développent des systèmes de freinage à commande électrique et de freinage régénératif. Le Royaume-Uni s’impose comme un pôle émergent en raison de l’adoption rapide des véhicules électriques et du soutien gouvernemental aux technologies à faibles émissions. Les tendances observées révèlent une structure régionale solide et diversifiée, caractérisée par la coexistence de systèmes de freinage hydrauliques traditionnels et de systèmes de freinage avancés dans les véhicules à moteur à combustion interne, hybrides et électriques.
 

Le passage aux véhicules définis par logiciel et leur interfaçage avec les systèmes d’aide à la conduite (ADAS) sont coûteux et nécessitent une main-d’œuvre importante en raison du niveau de spécialisation requis. Parallèlement, ces défis stimulent de nouvelles innovations et de nouveaux partenariats stratégiques, ainsi que la croissance de la production dans la région. L’Europe reste à la pointe de l’innovation en matière de mobilité dans le monde, mais le secteur du freinage joue un rôle essentiel pour renforcer la sécurité avancée des véhicules, respecter les réglementations, maîtriser les émissions et assurer l’intégration dans l’écosystème automobile. Il consolidera ainsi sa position en tant que composant central de l’industrie automobile européenne.
 

Actualités du secteur européen des freins automobiles

• En avril 2025, Continental Automotive et la start-up spécialisée dans les semi-conducteurs NOVOSENSE Microelectronics ont élargi leur partenariat afin d’intégrer des puces de gestion système et des interrupteurs côté bas dans les modules de sécurité essentiels de Continental. Bien que cette coopération ne soit pas exclusivement consacrée aux freins, elle renforce considérablement le système électronique qui supervise les systèmes de freinage hydrauliques ou électrohydrauliques pilotés des véhicules modernes, améliorant ainsi la sécurité, l’efficacité des systèmes et la fiabilité.
   
• En janvier 2025, les ingénieurs de Bosch ont pu effectuer des essais sur route ouverte de leur nouveau système de freinage hydraulique à commande électrique sur plus de 3 300 km, notamment sur un itinéraire jusqu’au cercle polaire arctique dans des conditions hivernales. Il s’agit de la première mise en œuvre de ce système dans des conditions réelles en dehors des circuits d’essai.
   
• En septembre 2024, en raison de problèmes affectant les systèmes de freinage de Continental AG, BMW a procédé à un rappel important concernant environ 1,5 million de ses véhicules. L’incidence financière de ce rappel devrait atteindre près de 1,1 milliard de dollars, ce qui pèse fortement sur les bénéfices de l’entreprise. En conséquence, le cours de l’action BMW a fortement baissé.
   
• En juin 2024, la collaboration, qui s’étend sur plus de 75 ans, s’est concentrée sur la création de liquides de frein de nouvelle génération destinés à l’ESP, à l’ABS et à d’autres systèmes de freinage électroniques émergents. Clariant fournit des liquides de frein électrohydrauliques contenant des produits chimiques de spécialité avancés tandis que Continental fournit des liquides de frein adaptés, permettant aux architectures de freinage définies par logiciel de fonctionner plus efficacement.
   

Le rapport d’étude du marché européen des freins automobiles propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars USD) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants.

Marché, par type de frein

• Freins à disque
• Freins à tambour

Marché, par composant

• Étriers de frein
• Plaquettes/mâchoires de frein
• Rotors/disques de frein
• Tambours de frein
• Maître-cylindre
• Conduites et flexibles de frein
• Servofreins

Marché, par technologie

• Système de freinage hydraulique
• Système électromécanique
• Système de freinage pneumatique

Marché, par type de véhicule

• Voitures particulières 
  • Berlines
  • Berlines à hayon
  • SUV 
• Véhicules utilitaires 
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires moyens
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par mode de propulsion

• Moteur à combustion interne (ICE)
• Véhicules électriques
  • PHEV
  • HEV
  • FCEV
  • BEV

Marché, par canal de vente

• Constructeurs (OEM)
• Marché de la rechange

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ)
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud