Éthanolamines Taille du marché

Éthanolamines La taille du marché était de 2,79 milliards de dollars en 2015 et devrait augmenter à un TCAC de 4,1 % entre 2016 et 2024. La hausse de la demande de produits agrochimiques et de surfactants, la forte croissance de l'infrastructure en Asie-Pacifique et la forte demande potentielle de la transformation du gaz naturel sont susceptibles de stimuler le marché mondial.

L'augmentation relativement plus lente des coûts des matières premières et d'autres facteurs devrait également contribuer au gain de recettes. La demande d'autres applications telles que les peintures et revêtements, les cosmétiques, les textiles, les additifs, entre autres, est également susceptible d'aider l'industrie mondiale à croître au cours des prochaines années. L'intégration toujours croissante dans la chaîne de valeur, ainsi qu'une industrie fragmentée qui s'oriente vers la consolidation au sein de quelques acteurs clés, sont susceptibles d'accroître la concurrence.

Parmi les principaux défis auxquels le marché mondial des éthanolamines doit faire face, mentionnons la réglementation rigoureuse et les préoccupations sanitaires soulevées par les effets néfastes de ces produits chimiques sur le bien-être humain. Par exemple, la Commission européenne a interdit l'utilisation de DEA dans les cosmétiques pour réduire la contamination par les nitrosamines cancérogènes. Des études médicales ont été menées pour tester l'effet de cette substance sur le foie humain et des liens ont été trouvés avec les tumeurs du foie au cours de la dernière décennie. Cela limite l'utilisation de ces produits chimiques dans un large éventail d'applications et de substituts appropriés ont trouvé un chemin pour entrer sur le marché en même temps.

Analyse du marché des éthanolamines

Malgré divers défis, le segment des produits de diéthanolamines sera probablement le segment de produits le plus attrayant à l'échelle mondiale, avec un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de dollars en 2015, avec des prévisions de croissance de plus de 4 % entre 2016 et 2024.

Les triéthanolamines ont été le segment de produits le plus important en 2015 et devraient croître avec un TCAC favorable pendant la période de prévision en raison de la vaste gamme d'applications auxquelles elles sont destinées. La DEA devrait dépasser le segment du marché des éthanolamines en termes de volume et de revenus d'ici 2024.

Les applications de surfactants ont dominé la part de marché de l'éthanolamine et ont représenté plus de 25% du chiffre d'affaires mondial en 2015. Les intermédiaires chimiques et les herbicides représentaient plus de 40 % de la taille du marché des éthanolamines, avec des gains modérés prévus d'ici 2024. La croissance de l'industrie agrochimique, due à la demande croissante des activités agricoles et à la demande de divers procédés de nettoyage dans de nombreuses industries utilisatrices finales, est l'une des raisons pour lesquelles ces marchés affichent les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision.

Bien que le marché actuel des éthanolamines présente une surcapacité, diverses régions ont indiqué une croissance accrue du marché dans un proche avenir avec le développement et l'installation de nouvelles usines de production. L'usine de fabrication de Sadara Chemical proposée en 2016 en est un exemple et est le résultat d'un déficit de demande existant dans la région.

Les diéthanolamines peuvent attribuer leur croissance au marché des herbicides, tandis que le marché des monoéthanolamines (MEA) devrait croître en raison de la forte demande d'éthylèneamines et de triazines.

D'autre part, la demande de quat ester devrait augmenter les revenus des triéthanolamines (TEA). La demande d'AEM peut être attribuée à la demande croissante d'élimination des gaz acides tels que le H2S du gaz naturel, les produits de cracker des oléfines et les flux de raffinerie.

L'Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, a généré plus d'un milliard de dollars en revenus en 2015, et cette région devrait connaître une forte croissance fondée sur la consommation intérieure.

APAC et Moyen-Orient et Afrique (MEA) devraient être les régions les plus favorables d'ici 2024. Ensemble, ces régions ont dépassé l'Europe, car l'UE est susceptible d'assister à une baisse de la demande en raison de l'interdiction de la DEA dans les cosmétiques par la Commission européenne. Les cosmétiques ont été l'un des principaux segments d'application au cours de la dernière décennie et une telle interdiction risque d'affecter l'industrie de l'éthanolamine à long terme.

Le marché européen des éthanolamines continue d'explorer d'autres solutions pour remplacer la demande croissante d'autres applications. L'Amérique du Nord et l'Amérique latine devraient afficher un taux de croissance favorable au cours des prochaines années. Le marché américain des éthanolamines, qui représentait plus de 400 kilo tonnes en 2015, représente actuellement plus de 84 % de l'ensemble des revenus de l'Amérique du Nord.

Part de marché des éthanolamines

Les principaux acteurs de l'industrie des éthanolamines sont notamment:

• La société Dow Chemical
• INEOS Group Ltd.
• SABIQUE
• LyondellBasell Industries N.V.
• Société Huntsman
• Chine Chemical & Petroleum Corporation
• Société BASF-YPC Ltd.
• Sintez OKA LLC

La part du marché mondial est modérément fragmentée et les 5 principaux acteurs ont représenté environ la moitié de la demande totale en 2015.

La stratégie actuelle de l'industrie semble être axée sur l'expansion des produits et les activités de R-D afin d'accroître et de stimuler la demande sur le marché dans un avenir proche. Les principaux participants de l'industrie cherchent à accroître leurs capacités afin de tirer parti de la vaste gamme d'applications pour les éthanolamines. De nombreux acteurs privés en Chine et en Inde sont également susceptibles de montrer une augmentation des revenus du marché des éthanolamines.

Contexte de l'industrie

L'éthanolamine est un liquide visqueux et incolore avec une odeur similaire à l'ammoniac. Il est produit par réaction d'oxyde d'éthylène avec de l'ammoniac aqueux, la réaction produit en outre DEA et TEA. Les propriétés chimiques offertes sont semblables à la combinaison des propriétés des alcools et des amines, ce qui rend souhaitable de trouver des applications comme tensioactifs, herbicides, ciment et produits chimiques intermédiaires. La demande croissante de produits de soins personnels en raison de l'augmentation des dépenses de consommation a entraîné la croissance de l'industrie au cours des délais prévus.

Global Market Insights a segmenté le marché des éthanolamines en fonction du produit, de l'application et de la région :

Analyse des produits

• Monoéthanolamines
• Diéthanolamines
• Triéthanolamines

Analyse de la demande

• Surfactants
• Produits chimiques intermédiaires
• Herbicides
• Traitement des gaz
• Ciment
• Autres

Analyse régionale

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Indonésie
  • Malaisie
• Amérique latine
  • Mexique
  • Brésil
• MEA
  • Afrique du Sud
  • GCC