Marché des formules de nutrition entérale Taille et part 2024-2032

Taille du marché des formules de nutrition entérale

La taille du marché mondial des formules de nutrition entérale était évaluée à environ 7 milliards de dollars américains en 2023 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % entre 2024 et 2032. Les formules de nutrition entérale sont des aliments liquides spécialement conçus pour apporter des nutriments aux personnes qui ne peuvent pas s’alimenter par voie orale en raison de problèmes de santé tels que des difficultés à avaler, des troubles digestifs ou certaines maladies du système nerveux. Elles sont administrées au moyen d’une sonde qui passe directement dans l’estomac ou l’intestin grêle.
 

Compte tenu de l’augmentation mondiale de la prévalence de maladies chroniques telles que le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, la sclérose en plaques, la démence, les maladies hépatiques chroniques, la BPCO et le diabète, la demande de solutions de nutrition orale devrait encore augmenter. Par exemple, selon les prévisions de la Fédération internationale du diabète (FID), le nombre d’adultes atteints de diabète devrait augmenter considérablement, passant de 537 millions en 2021 à 643 millions en 2030, puis à 783 millions en 2045.
 

En outre, la prise en charge nutritionnelle de la sarcopénie, affection touchant généralement les personnes âgées et caractérisée par une diminution de la force musculaire, fait souvent appel à des aliments entéraux. Une étude publiée dans BioMed Central en décembre 2022 a montré que la prévalence médiane de la sarcopénie chez les personnes âgées se situe entre 1 et 29 %, et qu’elle est plus fréquente chez les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée. Cette étude a établi une corrélation significative entre la malnutrition et la sarcopénie et a mis en évidence une très forte perte de masse musculaire chez les personnes souffrant de malnutrition. Compte tenu de ces éléments, ainsi que des facteurs démographiques liés au vieillissement de la population et de l’augmentation des maladies associées à l’âge, le marché est à l’aube d’une croissance considérable.
 

Par ailleurs, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le taux mondial de naissances prématurées se situe entre 5 et 18 % de l’ensemble des naissances. Cela entraîne une augmentation directe de la demande de préparations nutritionnelles à boire pour les nouveau-nés. À cela s’ajoute le manque de nutriments, en particulier chez les nourrissons et les femmes enceintes, notamment de protéines, de micronutriments essentiels et d’autres nutriments importants. Cette situation met en évidence le déficit de tous ces produits nutritionnels destinés aux jeunes mères et aux bébés.

Tendances du marché des formules de nutrition entérale

• La demande croissante de nutrition spécialisée pour traiter des affections comme les cancers et les maladies inflammatoires de l’intestin, ainsi que le développement de formules spécialisées à boire pour les nouveau-nés, contribueront à la croissance du marché.
   

• L’augmentation du nombre de patients et de personnes âgées ayant constamment besoin d’une alimentation entérale en raison de maladies chroniques incurables, après une intervention chirurgicale ou dans le cadre de soins intensifs, évolue de façon parallèle aux taux de croissance du marché mondial. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la Santé, d’ici 2030, une personne sur six devrait avoir 60 ans ou plus, et la population mondiale de cette tranche d’âge passera de un milliard de personnes en 2020 à 1,4 milliard. D’ici 2050, ce chiffre devrait doubler pour atteindre 2,1 milliards de personnes âgées de 60 ans ou plus. En outre, le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus devrait atteindre 426 millions en 2050, soit le triple du chiffre enregistré en 2020. Ce changement démographique laisse entrevoir un fort potentiel de croissance de la demande de solutions de nutrition entérale.
   

• Les progrès des systèmes d’administration, tels que les pompes d’alimentation intelligentes et les emballages pratiques des formules entérales, favorisent l’acceptation des patients et facilitent le travail des aidants. Ces améliorations devraient améliorer les résultats cliniques des patients et accroître le recours aux thérapies de nutrition entérale.
   

Analyse du marché des formules de nutrition entérale

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché comprend les formules standard, les formules spécifiques à certaines maladies, les formules élémentaires, les formules semi-élémentaires et d’autres variantes. En 2023, les formules standard dominaient le marché, générant un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de dollars américains, principalement grâce à leur adoption généralisée auprès de divers groupes de patients et à leur rapport coût-efficacité.
 

• Le segment devrait croître au cours des prochaines années, sous l’effet de l’accès facile aux formules nutritionnelles complètes polymériques (standard), moins coûteuses, destinées aux soins hospitaliers et à domicile.
   
• En outre, les médecins recommandent des formules standard aux patients alimentés par gastrostomie (sonde G) afin d’améliorer la nutrition des enfants, ce qui contribue à la croissance du segment. Par exemple, selon le Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, une augmentation correspondante de la dépendance aux sondes G chez les enfants a été enregistrée en 2020, avec une prévalence de 84 pour 100 000 enfants. Cela souligne le rôle essentiel des formules standard pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants dépendant de sondes G.
   
• Au vu de ces éléments, la demande de formules standard devrait rester soutenue dans un avenir prévisible.

Selon l’âge, le marché des formules de nutrition entérale se divise en deux segments : adultes et pédiatrie. En 2023, les adultes représentaient une part dominante de 82,2 % du chiffre d’affaires du marché.
 

• Le recours à l’alimentation entérale est fréquent chez les personnes âgées et, avec la croissance régulière de la population mondiale, la demande sur ce segment a augmenté. Par exemple, l’OMS prévoit que d’ici 2050, les personnes de plus de 60 ans représenteront 22 % de la population, contre 12 % en 2015. Les formules d’alimentation entérale sont conçues pour les personnes incapables de manger ou d’avaler des aliments. L’évolution des systèmes de santé afin de répondre aux besoins d’une population vieillissante renforcera encore la progression de ce segment du marché.
   
• Le besoin en formules de nutrition entérale augmente en raison du cancer et de certains troubles neurologiques, fréquents chez les adultes et susceptibles de perturber les habitudes alimentaires normales, entraînant souvent une consommation insuffisante de calories. En effet, le National Cancer Institute a enregistré une incidence annuelle de 440,5 nouveaux cas de cancer pour 100 000 personnes, tous sexes confondus.
   
• Cette tendance devrait se poursuivre, renforçant le recours à l’alimentation entérale parmi les professionnels de santé et les patients qui recherchent des solutions nutritionnelles efficaces en cas de maladie chronique. Chez les patients atteints de cancer, les difficultés d’alimentation par voie orale semblent s’accentuer, ce qui oriente l’attention vers d’autres modes de nutrition.
   
• Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler considérablement la croissance du segment au cours de la période de prévision.
   

Selon les applications, le marché des formules de nutrition entérale est segmenté en oncologie, maladies gastro-intestinales, troubles neurologiques, diabète, soins intensifs et autres applications. Le segment de l’oncologie devrait atteindre 3,9 milliards de dollars américains d’ici 2032.
 

• La hausse de la population atteinte de cancer est l’une des principales raisons de la demande en formules de nutrition entérale. L’OMS prévoit que le nombre de nouveaux diagnostics de cancer dépassera 35 millions d’ici 2050, soit une augmentation de 77 % par rapport aux 20 millions de cas recensés en 2022. Cette évolution marquée renforce l’intérêt d’interventions de soins conçues pour améliorer le soutien nutritionnel – en particulier la nutrition entérale chez les groupes de patients atteints de cancer.
   
• En raison des effets secondaires des traitements, l’alimentation orale des patients en oncologie tend à poser problème. Des troubles tels que les nausées pendant la chimiothérapie et les douleurs buccales pendant la radiothérapie rendent les formules de nutrition entérale plus adaptées à leurs besoins nutritionnels.
   
• Les professionnels de santé commencent à reconnaître l’importance de la nutrition dans le traitement des patients atteints de cancer. Une nutrition adaptée peut améliorer la réponse au traitement, réduire les taux de complications et favoriser le bien-être général des patients.
   
• Ces dynamiques devraient donc soutenir la croissance du segment dans un avenir prévisible.
   

Le marché des formules de nutrition entérale est segmenté selon l’utilisation finale en hôpitaux, établissements de soins de longue durée, structures de soins à domicile et maisons de retraite. En 2023, le segment des hôpitaux était évalué à 3,2 milliards de dollars américains.
 

• L’importance de l’alimentation en tant qu’investissement dans la santé des patients et leur rétablissement retient désormais davantage l’attention. La nutrition entérale peut favoriser la cicatrisation des plaies, réduire les complications et accélérer le rétablissement des patients hospitalisés.
   
• Les préoccupations croissantes concernant la malnutrition dans les hôpitaux ont renforcé le besoin de nutrition entérale. Les hôpitaux adoptent cette pratique et mettent en place des protocoles de dépistage afin d’identifier les patients à risque. Par exemple, selon les National Institutes of Health, entre 20 et 50 % des patients hospitalisés souffrent de malnutrition, ce qui souligne le besoin important de soutien nutritionnel.
   
• Les organismes et autorités de santé accordent une importance croissante au soutien nutritionnel en milieu clinique. Les recommandations des groupes spécialisés visant à promouvoir davantage le recours à la nutrition entérale chez certains groupes de patients contribuent à intégrer ces formules aux soins hospitaliers standard. Par exemple, l’European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) recommande de commencer la nutrition entérale dans les 24 à 48 heures suivant l’admission à l’hôpital des patients gravement malades qui ne peuvent rien prendre par voie orale.
   
• Ainsi, l’attention accrue portée à la nutrition dans le secteur de la santé, renforcée par les recommandations d’organisations de santé reconnues, devrait stimuler l’adoption et l’évolution des solutions de nutrition entérale dans les hôpitaux.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2023, le marché américain des formules de nutrition entérale était évalué à 2,8 milliards de dollars américains, et les projections indiquent une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % sur la période de prévision.
 

• Le marché américain de l’alimentation entérale compte un large éventail d’acteurs qui modifient la formulation de leurs produits et développent des innovations telles que des produits sans lactose, sans gluten et à faible résidu. Ces améliorations répondent aux besoins d’une grande variété de patients, ce qui stimule davantage la croissance du marché.
   
• Le vieillissement de la population est l’un des facteurs qui stimulent le marché des formules d’alimentation entérale aux États-Unis. Une analyse réalisée par le Bureau du recensement des États-Unis prévoit une évolution démographique, la population âgée de 65 ans et plus devant presque doubler, passant de 52 millions en 2018 à environ 95 millions en 2060. De nombreuses personnes âgées sont confrontées à une multitude de problèmes de santé qui font obstacle à leur alimentation, ce qui renforce la nécessité d’une nutrition entérale. Cette hausse devrait entraîner une expansion à long terme du marché de l’alimentation entérale dans le pays.
   
• Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché aux États-Unis dans les années à venir.
   

De 2024 à 2032, le marché britannique des formules d’alimentation entérale devrait connaître une expansion notable.
 

• Le Service national de santé (NHS) du Royaume-Uni accorde désormais une importance accrue à la prise en charge nutritionnelle des patients. À titre d’exemple, l’Association britannique de diététique a publié son Digest sur la nutrition et l’hydratation à l’intention de tous les professionnels de santé. Cette initiative a favorisé l’adoption des formules d’alimentation entérale et, par conséquent, amélioré la prise en charge des patients.
   
• Le Royaume-Uni a défini des mesures strictes pour réglementer la qualité et la sécurité des systèmes d’alimentation entérale. Par exemple, selon les directives opérationnelles 2022/23 de NHS England, la nutrition et l’hydratation figurent parmi les principales préoccupations de la région. Ces réglementations, qui prévoient notamment une nutrition adéquate des patients hospitalisés, incitent les fabricants à produire des formules de meilleure qualité, ce qui améliore en définitive la vie des patients dépendant de systèmes de nutrition entérale.
   
• Une sensibilisation accrue et les initiatives gouvernementales devraient donc fortement stimuler la croissance du marché au Royaume-Uni dans les années à venir.
   

Le marché japonais des formules d’alimentation entérale devrait connaître une croissance considérable entre 2024 et 2032.
 

• Selon l’Organisation mondiale de la santé, en 2023, les citoyens japonais comptaient parmi ceux ayant l’espérance de vie la plus élevée au monde : 87,14 ans en moyenne pour les femmes et 81,09 ans pour les hommes. Ces chiffres sans précédent indiquaient un vieillissement rapide de la population ; selon des informations de la BBC, 29,1 % des citoyens avaient 65 ans ou plus en 2023. Cette hausse de la population âgée signifie que, comme les personnes âgées souffrent souvent de complications chroniques entraînant des difficultés buccales, le besoin de formules d’alimentation entérale devient manifeste. Cette croissance de la demande devrait continuer à stimuler le marché de l’alimentation entérale au Japon.
   
• La gestion stratégique de la nutrition est au cœur du système de santé japonais. Par exemple, la Société japonaise de médecine intensive a établi des normes de prise en charge complètes concernant la thérapie nutritionnelle de soutien destinée aux adultes et aux enfants en soins intensifs.
   
• Les professionnels de santé s’accordent de plus en plus sur l’importance de la nutrition pour le rétablissement et l’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques. Cette perception contribue à accroître le besoin d’alimentation entérale au sein de la population japonaise. À mesure que les soins de santé s’améliorent, les besoins nutritionnels de la population augmenteront également, tout comme le marché de l’alimentation entérale.
   
• Au vu de ces éléments, les facteurs mis en évidence devraient soutenir la croissance du marché au Japon au cours de la période de prévision.
   

Le marché des formules de nutrition entérale en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante de 2024 à 2032.
 

• Dans le cadre de sa stratégie Vision 2030, le gouvernement saoudien investit massivement dans les infrastructures de santé. Il s’agit non seulement de construire davantage d’hôpitaux et de centres de santé, mais aussi d’améliorer la disponibilité des produits et services de nutrition entérale. Ces initiatives devraient accroître considérablement la demande de produits de nutrition entérale dans le pays.
   
• La forte progression du diabète, de l’obésité et du cancer témoigne de l’augmentation des maladies chroniques en Arabie saoudite. Le ministère saoudien de la Santé indique que le pays affiche l’un des taux de prévalence du diabète les plus élevés au monde, une maladie qui entraîne souvent des complications nécessitant un soutien nutritionnel entéral.
   
• Selon la Fédération internationale du diabète, en 2021, 17,7 % des adultes en Arabie saoudite étaient diabétiques, soit plus d’un adulte sur six, un taux supérieur à celui de la plupart des pays. Compte tenu de cette prévalence élevée et des difficultés qui y sont associées, la demande de solutions de nutrition entérale en Arabie saoudite devrait augmenter.
   
• Au vu de ces éléments, les facteurs évoqués devraient stimuler la croissance du marché en Arabie saoudite dans les années à venir.
   

Part de marché des formules de nutrition entérale

Le marché rassemble de grandes entreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises du monde entier, qui se disputent des parts de marché, ce qui le rend très concurrentiel. Le développement constant de nouveaux produits reposant sur différentes technologies constitue un volet essentiel de la stratégie du marché. Il convient de noter que nombre des leaders du marché occupent une position de premier plan dans ce secteur, car ils investissent généralement des sommes importantes dans la recherche et le développement afin de commercialiser rapidement de nouveaux produits. En outre, les fusions, les acquisitions et les alliances jouent un rôle important dans le renforcement de leur position sur le marché concurrentiel et l’élargissement de leurs activités, dans un contexte d’évolution de la réglementation.
 

Atouts distinctifs des principaux acteurs du marché

• Les gammes PediaSure et Ensure d’Abbott Laboratories se distinguent par leurs formules de nutrition entérale élaborées selon des critères cliniques rigoureux, destinées respectivement aux enfants et aux adultes. Ces produits fournissent une nutrition adéquate aux enfants et aux adultes souffrant de malnutrition ou gravement malades, et bénéficient de l’infrastructure mondiale de santé d’Abbott.
   
• Les produits de nutrition entérale Osmolite et Peptamen de Fresenius Kabi répondent mieux aux besoins des patients ayant des problèmes de digestion. Faciles à digérer et à absorber, ces produits distinguent nettement leur approche du soutien nutritionnel.
   
• En tant que fournisseur majeur de formules de nutrition entérale biologiques à base de plantes, Kate Farms comble une lacune du marché en proposant des solutions nutritionnelles adaptées aux régimes alimentaires, sans allergènes ni produits laitiers. Ces solutions répondent à la demande croissante des patients qui doivent suivre un régime particulier en raison d’allergies.
   
• Les formules entérales BOOST et Resource de Nestlé sont bien connues pour répondre aux besoins spécifiques de patients tels que les sportifs, les personnes qui doivent prendre du poids ou celles dont le régime alimentaire doit être riche en fibres. Grâce aux activités avancées de recherche et développement de Nestlé Health Science, leurs produits ont démontré qu’ils apportaient les meilleurs résultats cliniques, quels que soient les besoins.
   

Entreprises du marché des formules de nutrition entérale

Parmi les principaux acteurs du secteur des formules de nutrition entérale figurent :

• Abbott Laboratories
• B. Braun Melsungen AG
• Baxter International
• Danone S.A.
• Fresenius Kabi
• Functional Formularies
• Hormel Health Labs
• Kate Farms
• Medtrition
• Meiji Holdings
• Nestlé
• NutriMedical
• Real Food Blends
• Vegenat Healthcare
• Victus
   

Actualités du secteur des formules d’alimentation entérale

• En août 2024, Abbott Laboratories a annoncé un partenariat avec l’American Diabetes Association (ADA) visant à mieux comprendre les besoins alimentaires des personnes atteintes de diabète, d’obésité et d’autres troubles métaboliques. L’objectif était de déterminer le rôle éventuel des formules nutritionnelles adaptées pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques et généraux de ces patients.
   
• En novembre 2021, Abbott Laboratories a annoncé le lancement de Similac 360 Total Care, une formule infantile innovante. Elle a été spécialement conçue pour correspondre au profil nutritionnel du lait maternel au cours des 12 premiers mois de vie. La formule contenait des oligosaccharides du lait humain (HMO), qui comptent parmi les prébiotiques importants également présents dans le lait maternel.
   

Le rapport d’étude de marché sur les formules d’alimentation entérale présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars américains, de 2021 à 2032 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Formules standard
• Formules spécifiques à certaines maladies
• Formules élémentaires
• Formules semi-élémentaires
• Autres formules

Marché, par stade

• Adultes
• Pédiatrie

Marché, par application

• Oncologie
• Maladies gastro-intestinales
• Troubles neurologiques
• Diabète
• Soins intensifs
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Établissements de soins de longue durée
• Soins à domicile
• Maisons de retraite

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis