Marché des formules d'alimentation entérale Taille et partage 2024 – 2032

Formules d'alimentation en entrée Taille du marché

La taille du marché mondial des formules d'alimentation entérales a été évaluée à environ 7 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 7,1 % entre 2024 et 2032. Les formules d'alimentation entérale sont des aliments liquides spécialement conçus pour fournir une alimentation à ceux qui ne peuvent pas manger par la bouche en raison de conditions médicales telles que la difficulté à avaler, les problèmes digestifs ou certaines maladies du système nerveux. Ils sont administrés par un tube d'alimentation qui passe directement à l'estomac ou à l'intestin grêle.

Compte tenu de l'augmentation mondiale de la prévalence de maladies chroniques comme le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, la sclérose en plaques, la démence, les maladies hépatiques chroniques, la MPOC et même le diabète, on s'attend à ce que la demande de solutions pour l'apport oral augmente encore. Par exemple, selon les prévisions de la Fédération internationale du diabète (FDI), le nombre d'adultes diabétiques passera de 537 millions en 2021 à 643 millions en 2030, pour atteindre 783 millions en 2045.

De plus, la prise en charge alimentaire de la sarcopénie, une condition chez les personnes âgées généralement caractérisée par une diminution de la force musculaire, comprend souvent des aliments entéraux. Dans une étude publiée dans BioMed Central en décembre 2022, il a été démontré que la prévalence médiane de la sarcopénie chez les personnes âgées est de 1 à 29 %, et elle est plus fréquente chez les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée. Cette étude a établi une corrélation significative entre la malnutrition et la sarcopénie, ici, il a été reconnu que la perte de masse musculaire était très élevée parmi les personnes souffrant de malnutrition. Compte tenu de cela, ainsi que des facteurs démographiques de la population âgée et de l'augmentation des maladies liées à l'âge, le marché est à l'origine d'une croissance considérable.

De plus, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de natalité prématurée dans le monde s'élève à 5 à 18 % du total des naissances. Cela signifie qu'il y a une augmentation directe des aliments pour les nouveau-nés. La question du manque de nutriments, en particulier chez les nourrissons et les femmes enceintes, ainsi que des protéines vitales de micronutriments et d'autres nutriments importants, s'ajoute à ce problème. Ce scénario met en lumière la pénurie de tous ces éléments nutritionnels destinés aux nouvelles mères et aux nouveaux bébés.

Formules d'alimentation en entrée Tendances du marché

• La demande croissante de nutrition spécialisée dans le traitement des maladies comme l'oncologie et les maladies inflammatoires de l'intestin, avec le développement de nouveaux aliments spécialisés pour les préparations, aidera à stimuler la croissance du marché.

• L'augmentation du nombre de patients et de personnes âgées qui ont constamment besoin d'une alimentation entérale en raison de maladies incurables chroniques, et après des interventions chirurgicales ou des soins infirmiers critiques est linéaire avec les taux d'augmentation du marché mondial. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2030, on estime qu'une personne sur six a 60 ans et plus, et la population mondiale de ce groupe d'âge passera d'un milliard de personnes en 2020 à 1,4 milliard. D'ici 2050, cette valeur devrait doubler pour atteindre 2,1 milliards de personnes âgées de 60 ans et plus. En outre, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait atteindre 426 millions en 2050, soit le triple de la valeur du même nombre en 2020. Cela indique un fort potentiel de croissance de la demande sur le marché des solutions de nutrition entérale avec l'évolution démographique.

• L'avancement des systèmes de distribution, comme les pompes d'alimentation intelligentes et l'emballage pratique des formules entérales, augmente l'acceptation du patient et facilite le travail des soignants. Ces améliorations sont susceptibles d'améliorer les résultats des patients et d'accroître l'utilisation des thérapies nutritionnelles entérales.

Formules d'alimentation en entrée Analyse du marché

Le marché comprend des formules standard, des formules spécifiques à la maladie, des formules élémentaires, des formules semi-élémentales et d'autres variantes. En 2023, les formules standard ont dominé le marché, générant un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars, principalement en raison de leur adoption généralisée dans divers groupes de patients et de leur rentabilité.

• On s'attend à ce que le segment augmente au cours des prochaines années, en raison de l'accès facile et des prix moins élevés des formules nutritionnelles complètes (standard) pour les hôpitaux et les soins à domicile.
• De plus, les médecins recommandent des formules standard pour les patients du tube gastro-intestinal (tube G) pour une meilleure nutrition chez les enfants, ce qui aide le segment à croître. Par exemple, selon le Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, une augmentation correspondante de la dépendance au tube G chez les enfants avec un taux de prévalence de 84 pour 100000 enfants en 2020 a été enregistrée. Cela met l'accent sur la façon dont les formules standard sont essentielles pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants qui dépendent des tubes G.
• Compte tenu de ces éléments, la demande de formules normalisées devrait demeurer solide dans un avenir prévisible.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le stade, le marché des préparations alimentaires entérales est divisé en segments adultes et pédiatriques. En 2023, les adultes représentaient 82,2% des revenus du marché.

• La nécessité d'une alimentation entérale est courante chez les personnes âgées et, compte tenu de la croissance démographique soutenue à l'échelle mondiale, la demande sur le marché a augmenté. Par exemple, l'OMS prévoit que d'ici 2050, les personnes âgées de plus de 60 ans représenteront 22 % de la population contre 12 % en 2015. La formulation pour l'alimentation entérale est conçue pour les personnes qui sont incapables de manger ou d'avaler des aliments. L'évolution des systèmes de soins de santé pour répondre aux besoins de la population vieillissante renforcera encore le changement dans ce segment du marché.
• Il y a un besoin croissant de formules d'alimentation entérale en raison du cancer et de certains troubles neurologiques qui sont fréquents chez les adultes et qui conduisent à une perturbation des habitudes alimentaires normales, entraînant souvent une mauvaise consommation de calories. En fait, l'Institut national du cancer a enregistré une incidence annuelle de 440,5 nouveaux cas de cancer pour 100 000 personnes pour les deux sexes.
• On s'attend à ce que cette tendance se poursuive, ce qui se traduira par une dépendance à l'alimentation entérale chez les fournisseurs de soins de santé et les patients qui ont besoin de solutions efficaces pour la nutrition des affections chroniques. Pour les patients cancéreux, il semble y avoir une difficulté croissante dans l'alimentation buccodentaire qui déplace l'attention vers une nutrition alternative.
• Par conséquent, ces facteurs propulsent de façon significative la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le marché des préparations alimentaires entérales est segmenté en oncologie, maladies gastro-intestinales, troubles neurologiques, diabète, soins critiques et autres applications basées sur l'application. Le segment oncologique devrait atteindre 3,9 milliards de dollars d'ici 2032.

• L'augmentation de la population cancéreuse est l'une des principales raisons de la demande de formules d'alimentation entérale. L'alimentation entérale est un processus que l'OMS prévoit représenter pour plus de 35 millions de nouveaux diagnostics de cancer d'ici 2050, soit une augmentation de 77 % par rapport aux 20 millions de cas en 2022. Ce changement prononcé appuie l'idée d'interventions de soins aux patients visant à améliorer le soutien nutritionnel – en particulier, le soutien nutritionnel entéral chez les groupes de patients cancéreux.
• En raison des effets secondaires du traitement, l'apport oral des patients en oncologie tend à être problématique. Des problèmes comme les nausées pendant la chimiothérapie, les maux de bouche pendant la radiothérapie rendent préférable l'utilisation de formules d'alimentation entérales pour la nutrition.
• Les médecins commencent à apprécier l'importance de la nutrition dans le processus de traitement des patients cancéreux. Avec une nutrition appropriée, la réponse au traitement, les taux de complications et le bien-être général des patients peuvent s'améliorer.
• Ainsi, ces dynamiques sont prêtes à stimuler la croissance du segment dans un avenir prévisible.

Le marché des formules d'alimentation entérées est segmenté par l'utilisation finale dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les établissements de soins à domicile et les maisons de soins infirmiers. En 2023, le segment des hôpitaux était évalué à 3,2 milliards de dollars.

• On s'intéresse maintenant davantage à l'importance de l'alimentation en tant qu'investissement dans les résultats en matière de santé et de rétablissement des patients. L'alimentation entérique peut favoriser la cicatrisation des plaies, réduire les complications et améliorer les temps de récupération chez les patients admis.
• La préoccupation croissante à l'égard de la malnutrition dans les hôpitaux a accru le besoin d'alimentation entérale. Les hôpitaux adoptent l'alimentation entérale avec des protocoles de dépistage pour identifier les patients à risque. Par exemple, selon les National Institutes of Health, le nombre de patients souffrant de malnutrition dans les hôpitaux se situe entre 20 et 50 %, ce qui signifie qu'il y a un besoin important de soutien nutritionnel.
• Les organismes de santé et les autorités ont mis davantage l'accent sur le soutien à la nutrition en milieu clinique. Les lignes directrices des groupes de soutien visant à promouvoir davantage l'utilisation de la nutrition entérale dans certains groupes de patients conduisent à l'introduction de ces formules dans les soins standard dans les hôpitaux. Par exemple, la Société européenne pour la nutrition clinique et le métabolisme (ESPEN) recommande de commencer la nutrition entérale dans les 24-48 heures suivant l'admission à l'hôpital pour les patients qui sont gravement malades et ne peuvent rien manger par la bouche.
• Ainsi, l'attention accrue accordée à la nutrition dans les soins de santé, renforcée par les idées d'organismes de santé estimés, est destinée à alimenter l'adoption et l'évolution de solutions nutritionnelles entérales dans les hôpitaux.

En 2023, le marché américain des formules d'alimentation en entrée a été évalué à 2,8 milliards de dollars, avec des projections indiquant une croissance de 7,2 % au cours de la période de prévision.

• Il existe un large éventail d'acteurs sur le marché américain de l'alimentation entérale qui changent les formulations de produits et développent des innovations comme des produits sans lactose, sans gluten et sans résidus. Ces améliorations s'adressent à une grande variété de patients, ce qui favorise la croissance du marché.
• L'un des facteurs qui stimule le marché des formules d'alimentation entérale aux États-Unis est le vieillissement de la population. Une analyse réalisée par le U.S. Census Bureau prévoit un changement démographique de la population âgée de 65 ans et plus à presque doubler, passant de 52 millions en 2018 à environ 95 millions en 2060. Beaucoup de personnes âgées sont confrontées à une myriade de problèmes de santé qui constituent des obstacles à la consommation alimentaire, ce qui justifie fortement la nécessité d'une nutrition entérique. Cette augmentation devrait entraîner une expansion à long terme du marché de l'alimentation entérale dans le pays.
• Par conséquent, ces facteurs devraient favoriser la croissance du marché aux États-Unis au cours des prochaines années.

De 2024 à 2032, le marché britannique des formules d'alimentation entérées est en voie d'expansion notable.

• Au Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) a accordé plus d'importance aux soins nutritionnels des patients qu'auparavant. Par exemple, la British Dietetic Association a publié son Nutrition and Hydratation Digest à l'intention de tous les professionnels de la santé. Cela a conduit à une plus grande adoption de formules d'alimentation entérale, ce qui a conduit à de meilleurs soins aux patients.
• Le Royaume-Uni a défini des mesures strictes pour réglementer la qualité et la sécurité des systèmes d'alimentation entérale. Par exemple, selon les directives opérationnelles 2022/23 du NHS England, la nutrition et l'hydratation sont l'un des principaux sujets de préoccupation dans la région. De ces règlements, une bonne nutrition des patients à l'hôpital incite les fabricants à produire des formules de meilleure qualité qui, en fin de compte, améliorent la vie des patients qui dépendent de systèmes de nutrition entérale.
• Ainsi, une sensibilisation accrue et des initiatives gouvernementales sont prévues pour stimuler de manière significative la croissance du marché au Royaume-Uni dans les années à venir.

Le marché japonais des préparations alimentaires entérales devrait connaître une croissance considérable entre 2024 et 2032.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2023, les citoyens japonais avaient l'une des espérances de vie les plus élevées au monde, les femmes atteignant en moyenne 87,14 ans et les hommes 81,09 ans. Ce nombre sans précédent indiquait que la population vieillissait rapidement, la BBC signalant que 29,1 % des citoyens étaient âgés de 65 ans ou plus en 2023. L'augmentation du nombre de citoyens signifie que les personnes âgées ont tendance à souffrir de complications chroniques qui entraînent des difficultés buccodentaires, et que la nécessité de formules d'alimentation entérale devient évidente. Cette croissance de la demande devrait continuer à favoriser la croissance du marché de l'alimentation entérique au Japon.
• La gestion stratégique de la nutrition est au cœur du système de santé japonais. Par exemple, la Japanese Society of Intensive Care Medicine a élaboré des normes complètes de soins pour la nutrition.
• Un consensus se développe parmi les fournisseurs de soins de santé quant à l'importance de la nutrition dans le rétablissement et dans l'amélioration de la vie d'un patient atteint de maladie chronique. Cette perception s'ajoute aux besoins croissants de nourriture entérique au sein de la population japonaise. À mesure que l'amélioration des soins de santé se poursuivra, les besoins nutritionnels de la population augmenteront, de même que le marché de l'alimentation entérale.
• Compte tenu de ces éléments, les facteurs mis en évidence sont prêts à stimuler la croissance du marché au Japon au cours de la période de prévision.

Le marché des formules d'alimentation entérale de l'Arabie saoudite est sur la bonne voie pour une croissance significative de 2024 à 2032.

• Conformément à sa stratégie Vision 2030, le gouvernement saoudien investit massivement dans les systèmes de capital de santé. Cela comprend non seulement la construction d'un plus grand nombre d'hôpitaux et de centres de santé, mais aussi l'amélioration de la disponibilité des produits et services d'alimentation entérale. On s'attend à ce que ces activités augmentent sensiblement le besoin de produits d'alimentation entérale dans le pays.
• On assiste à une poussée du diabète, de l'obésité et du cancer, ce qui indique qu'il y a une augmentation des maladies chroniques en Arabie saoudite. Le Ministère saoudien de la santé signale que le pays a l'un des taux de prévalence du diabète les plus élevés au monde, ce qui entraîne souvent des complications nécessitant un soutien nutritionnel entéral.
• Selon la Fédération internationale du diabète, en 2021, 17,7% ou plus d'un adulte sur six en Arabie saoudite étaient diabétiques, ce qui est plus élevé que la plupart des pays. En raison de ce taux de prévalence élevé et des obstacles qui y sont associés, on peut s'attendre à une augmentation de la demande de solutions d'alimentation entérale en Arabie saoudite.
• Compte tenu de ces éléments, les facteurs discutés devraient stimuler la croissance du marché en Arabie saoudite dans les années à venir.

Formules d'alimentation en entrée Part de marché

Le marché repose sur un mélange de grandes et de petites et moyennes entreprises du monde entier qui sont en concurrence pour obtenir des actions, ce qui rend le marché hautement concurrentiel. Un élément clé du plan de marché comprend le développement constant de nouveaux produits basés sur différents types de technologies. Il convient de noter que beaucoup de ces leaders du marché occupent une position importante au sommet de cette industrie en raison du fait qu'ils ont tendance à investir beaucoup d'argent dans la recherche et le développement afin de pouvoir commercialiser de nouveaux produits rapidement. De plus, les fusions, les acquisitions et les alliances jouent un rôle important dans le renforcement de leur position sur le marché concurrentiel et l'élargissement du champ de leurs activités en raison de l'évolution des réglementations.

USP pour les principaux acteurs du marché

• PediaSure et S'assurer que les lignées des Laboratoires Abbott sont dignes de mention pour leurs formules d'alimentation entérale cliniquement sophistiquées pour les enfants et les adultes, respectivement. Ces produits sont utilisés pour fournir une nutrition adéquate aux enfants et aux adultes souffrant de malnutrition ou de maladies graves, et ils sont soutenus par l'infrastructure mondiale de soins de santé d'Abbott.
• Les patients ayant des problèmes de digestion sont mieux servis par les produits nutritionnels entéraux de Fresenius Kabi. Leurs produits sont faciles à digérer et facilement absorbés, ce qui place certainement la pratique du soutien nutritionnel au-dessus du reste.
• En tant que fournisseur important de formules d'alimentation entérale biologique à base de plantes, Kate Farms comble l'écart sur le marché des welcomers nutritifs et diététiques exempts d'allergènes et de produits laitiers. Ceux-ci sont apparus en raison d'une augmentation des besoins des patients qui appliquent des restrictions alimentaires en raison d'allergies.
• Les formules entérales BOOST et Resource de Nestlé sont bien connues pour les besoins spécifiques des patients comme les athlètes et ceux qui ont besoin de prendre du poids ou ont beaucoup de fibres dans leur alimentation. Avec le soutien de la R-D avancée de Nestlé Health Science, leurs produits ont été prouvés pour produire les meilleurs résultats cliniques partout où ils sont nécessaires.

Entreprises du marché des formules d'alimentation en entrée

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des formules d'alimentation entérales :

• Laboratoires Abbott
• B. Braun Melsungen AG
• Baxter International
• Danone S.A.
• Fresenius Kabi
• Formules fonctionnelles
• Laboratoires de santé Hormel
• Fermes Kate
• Méditation
• Exploitations Meiji
• Nestlé
• Nutrimedical
• Mélanges alimentaires réels
• Vegenat Santé
• Victus

Nouvelles de l'industrie sur les formules d'alimentation en entrée

• En août 2024, Abbott Laboratories a annoncé un partenariat avec l'American Diabetes Association (ADA) visant à mieux comprendre les besoins alimentaires des personnes souffrant de diabète, d'obésité et d'autres troubles métaboliques. L'objectif était de comprendre le rôle, le cas échéant, de formules alimentaires adaptées pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques et généraux de ces patients.
• En novembre 2021, Abbott Laboratories a annoncé le lancement de Similac 360 Total Care, une formule innovante pour nourrissons. Il a été spécialement conçu pour correspondre au profil nutritionnel du lait humain au cours des 12 premiers mois de vie. La formule contenait des Oligosaccharides de lait humain (HMO), qui sont quelques-uns des prébiotiques importants également présents dans le lait maternel.

Le rapport d'étude de marché sur les formules d'alimentation entérale comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Formules types
• Formules spécifiques à la maladie
• Formules élémentaires
• Formules semi-élémentaires
• Autres formules

Marché, par étape

• Adultes
• Pédiatrie

Marché, par demande

• Oncologie
• Maladies gastro-intestinales
• Affections neurologiques
• Diabète
• Soins essentiels
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Établissements de soins de longue durée
• Cadres de soins à domicile
• Maisons de soins

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU