경장영양식 시장 규모 및 점유율 2024 – 2032

경장영양식 시장 규모

전 세계 경장영양식 시장 규모는 2023년 약 70억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 7.1%로 성장할 전망입니다. 경장영양식은 연하 곤란, 소화기 문제 또는 신경계 특정 질환과 같은 의학적 상태로 인해 입으로 음식을 섭취할 수 없는 사람에게 영양을 공급하도록 특별히 설계된 액상 식품입니다. 경장영양식은 위 또는 소장으로 직접 연결되는 영양 공급관을 통해 투여됩니다.
 

암, 뇌졸중, 다발성 경화증, 치매, 만성 간질환, 만성폐쇄성폐질환(COPD), 당뇨병과 같은 만성 질환의 유병률이 전 세계적으로 증가함에 따라 경구 섭취를 지원하는 솔루션에 대한 수요도 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 예를 들어 국제당뇨병연맹(IDF)의 전망에 따르면 당뇨병을 앓는 성인 수는 2021년 5억3,700만 명에서 2030년 6억4,300만 명으로 크게 증가하고, 2045년에는 7억8,300만 명에 이를 전망입니다.
 

또한 일반적으로 근력 저하를 특징으로 하는 고령자의 질환인 근감소증의 식이 관리에는 경장영양식이 포함되는 경우가 많습니다. 2022년 12월 BioMed Central에 게재된 연구에서는 고령자의 근감소증 유병률 중앙값이 1~29%이며, 장기요양시설 거주자에게서 더 흔한 것으로 나타났습니다. 이 연구에서는 영양실조와 근감소증 사이에 유의미한 상관관계가 확인되었으며, 영양실조 상태인 사람에게서 근육량 감소가 매우 크게 나타나는 것으로 밝혀졌습니다. 이와 같은 상황에 고령 인구의 인구통계학적 요인과 연령 관련 질환의 증가가 더해지면서 시장은 급격한 성장의 문턱에 진입하고 있습니다.
 

아울러 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계 조산율은 전체 출생아의 5~18%에 달합니다. 이에 따라 신생아를 위한 경구 보충식 수요가 직접적으로 증가하고 있습니다. 특히 영유아와 임산부의 영양소 부족 문제에 더해 필수 미량영양소, 단백질 및 기타 주요 영양소 부족도 문제를 심화시키고 있습니다. 이러한 상황은 산모와 아기를 대상으로 하는 각종 영양 제품이 부족하다는 점을 보여줍니다.

경장영양식 시장 동향

• 종양 질환 및 염증성 장질환과 같은 질환을 치료하기 위한 특수 영양식 수요가 증가하고 있으며, 신생아용 특수 조제식 경구 보충식도 지속적으로 개발되고 있어 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
   

• 치료가 어려운 만성 질환으로 인해 지속적인 경장영양이 필요하거나 수술 후 또는 중환자 간호 과정에서 경장영양이 필요한 환자와 고령자의 수가 증가하는 추세는 세계 시장의 증가율과 같은 흐름을 보이고 있습니다. 예를 들어 세계보건기구에 따르면 2030년에는 전 세계 인구 6명 중 1명이 60세 이상일 것으로 추정되며, 이 연령대의 세계 인구는 2020년 10억 명에서 14억 명으로 증가할 전망입니다. 2050년에는 60세 이상 인구가 21억 명으로 두 배 이상 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 80세 이상 인구는 2050년 4억2,600만 명에 이를 전망이며, 이는 2020년 같은 연령대 인구의 세 배에 해당합니다. 이는 인구구조 변화에 따라 경장영양 솔루션 시장의 수요가 크게 증가할 가능성이 있음을 보여줍니다.
   

• 스마트 영양 공급 펌프와 휴대가 간편한 경장영양식 포장 등 공급 시스템의 발전으로 환자의 수용성이 높아지고 간병인의 업무가 간소화되고 있습니다. 이러한 개선은 환자 치료 결과를 향상시키고 경장영양 치료의 활용을 확대할 가능성이 높습니다.
   

경장영양식 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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시장은 표준형 조제식, 질환별 조제식, 원소 조제식, 반원소 조제식 및 기타 변형 제품으로 구성됩니다. 2023년에는 표준형 조제식이 다양한 환자군에서 폭넓게 사용되고 비용 효율성이 높다는 점에 힘입어 36억 미국 달러의 매출을 창출하며 시장을 주도했습니다.
 

• 병원 및 가정 간호용으로 사용할 수 있는 고분자 영양 완전식(표준형) 조제식에 대한 접근성이 높고 가격이 저렴하기 때문에 향후 몇 년 동안 이 부문은 성장할 전망입니다.
   
• 또한 의사들은 소아의 영양 상태를 개선하기 위해 위루관(위루관) 환자에게 표준형 조제식을 권장하며, 이는 해당 부문의 성장에 기여합니다. 예를 들어, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition에 따르면 2020년 소아 10만 명당 84명의 유병률을 보인 위루관 의존성 증가가 기록되었습니다. 이는 위루관에 의존하는 소아의 영양 요구를 충족하는 데 표준형 조제식이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.
   
• 이러한 분석을 고려할 때 표준형 조제식에 대한 수요는 가까운 미래에도 견조하게 유지될 전망입니다.

단계별로 보면 경장영양 조제식 시장은 성인 부문과 소아 부문으로 구분됩니다. 2023년 성인 부문은 시장 매출의 82.2%를 차지하며 압도적인 비중을 기록했습니다.
 

• 고령층에서는 경장영양이 필요한 경우가 많으며, 전 세계적으로 인구가 꾸준히 증가하면서 이 부문에 대한 시장 수요도 확대되고 있습니다. 예를 들어 WHO는 2050년까지 60세 초과 인구가 전체 인구의 22%를 차지할 것으로 전망하며, 이는 2015년의 12%와 비교되는 수치입니다. 경장영양 조제식은 음식을 먹거나 삼킬 수 없는 사람을 위해 설계됩니다. 고령 인구의 요구에 대응하기 위한 의료 시스템의 변화는 시장 내 이 부문으로의 전환을 더욱 촉진할 전망입니다.
   
• 성인에게 흔히 발생하고 정상적인 식사 습관을 방해하여 칼로리 섭취 부족으로 이어지는 암 및 일부 신경계 질환으로 인해 경장영양 조제식의 필요성이 커지고 있습니다. 실제로 미국 국립암연구소(National Cancer Institute)는 남녀 전체를 기준으로 인구 10만 명당 연간 440.5건의 신규 암 발생률을 기록했습니다.
   
• 이러한 추세는 지속될 전망이며, 이에 따라 만성 질환 환자의 영양을 위한 효과적인 솔루션을 원하는 의료 제공자와 환자 사이에서 경장영양에 대한 의존도가 높아질 것입니다. 암 환자의 경우 경구 섭취가 점점 더 어려워지는 양상이 나타나면서 대체 영양 공급으로 관심이 이동하고 있습니다.
   
• 결과적으로 이러한 요인들은 전망 기간 동안 해당 부문의 성장을 크게 촉진할 전망입니다.
   

경장영양 조제식 시장은 용도에 따라 종양학, 위장관 질환, 신경계 질환, 당뇨병, 중환자 치료 및 기타 용도로 세분화됩니다. 종양학 부문은 2032년까지 39억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 암 환자 수 증가는 경장영양 조제식 수요를 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. WHO는 경장영양이 2050년까지 암 신규 진단 3,500만 건 이상에 활용될 것으로 전망하며, 이는 2022년의 2,000만 건에서 77% 증가한 수치입니다. 이러한 뚜렷한 변화는 영양 지원을 개선하기 위한 환자 관리 중재, 특히 암 환자군을 대상으로 한 경장영양 지원의 필요성을 뒷받침합니다.
   
• 치료의 부작용으로 인해 암 환자의 경구 섭취는 어려운 경우가 많습니다. 화학요법 중 발생하는 메스꺼움과 방사선요법으로 인한 구강 통증 등의 문제로 인해 영양 공급을 위해 경장영양식을 사용하는 것이 선호됩니다.
   
• 의료진은 암 환자의 치료 과정에서 영양이 중요하다는 점을 인식하기 시작했습니다. 적절한 영양을 공급하면 치료 반응, 합병증 발생률 및 환자의 전반적인 건강 상태를 개선할 수 있습니다.
   
• 따라서 이러한 요인에 힘입어 해당 부문은 가까운 미래에 성장할 전망입니다.
   

경장영양식 시장은 최종 용도에 따라 병원, 장기요양시설, 재택 돌봄 환경 및 요양원으로 세분화됩니다. 2023년 병원 부문의 시장 규모는 32억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 환자의 건강과 회복 성과를 위한 투자로서 식품이 중요하다는 인식이 확산되면서 이에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 경장영양은 상처 치유를 촉진하고 합병증을 줄이며, 입원 환자의 회복 기간을 단축할 수 있습니다.
   
• 병원 내 영양실조에 대한 우려가 커지면서 경장영양의 필요성이 높아지고 있습니다. 병원은 위험군 환자를 식별하기 위해 선별검사 프로토콜과 함께 경장영양을 도입하고 있습니다. 예를 들어 미국 국립보건원에 따르면 병원 내 영양실조 환자 비율은 20~50%에 달해 영양 지원이 절실한 상황입니다.
   
• 보건기관과 당국은 임상 환경에서 영양 지원을 더욱 중시하고 있습니다. 특정 환자군에서 경장영양의 사용을 확대하기 위한 관련 단체의 지침에 따라 이러한 경장영양식은 병원의 표준 치료에 도입되고 있습니다. 예를 들어 유럽임상영양대사학회(ESPEN)는 중증 환자 중 경구로 아무것도 섭취할 수 없는 경우 입원 후 24~48시간 이내에 경장영양을 시작할 것을 권고합니다.
   
• 따라서 저명한 보건기관의 통찰을 바탕으로 의료 분야에서 영양에 대한 관심이 높아지면서 병원 내 경장영양 솔루션의 도입과 발전이 촉진될 전망입니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2023년 미국 경장영양식 시장 규모는 28억 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7.2%로 성장할 전망입니다.
 

• 미국 경장영양 시장에는 제품 제형을 변경하고 무유당, 무글루텐 및 저잔사 제품과 같은 혁신 제품을 개발하는 다양한 기업이 참여하고 있습니다. 이러한 개선은 광범위한 환자의 요구를 충족하며 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
   
• 미국 경장영양식 시장을 견인하는 요인 중 하나는 고령화 인구입니다. 미국 인구조사국의 분석에 따르면 인구통계가 변화하면서 65세 이상 인구는 2018년 5,200만 명에서 2060년 약 9,500만 명으로 거의 두 배 증가할 전망입니다. 많은 고령자는 음식 섭취를 어렵게 하는 다양한 건강 문제를 겪고 있어 경장영양의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 인구 증가는 장기적으로 미국 경장영양 시장의 확대로 이어질 전망입니다.
   
• 이에 따라 이러한 요인들이 향후 미국 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
   

2024년부터 2032년까지 영국 경장영양식 시장은 눈에 띄는 성장세를 보일 전망입니다.
 

• 영국 국민보건서비스(NHS)는 환자의 영양 관리가 과거보다 더 중요하다고 보고 이에 대한 관심을 확대하고 있습니다. 예를 들어 영국영양사협회는 모든 보건의료 종사자를 위해 영양 및 수분 공급 다이제스트를 발간했습니다. 이에 따라 경장영양식의 도입이 확대되었으며, 결과적으로 환자 관리도 개선되었습니다.
   
• 영국은 경장영양 시스템의 품질과 안전을 관리하기 위해 엄격한 기준을 마련했습니다. 예를 들어 NHS England의 2022/23 운영 지침에 따르면 영양과 수분 공급은 해당 지역의 주요 관심사 중 하나입니다. 이러한 규정에 따라 입원 환자에게 적절한 영양을 제공해야 하므로 제조업체는 보다 품질이 높은 영양식을 생산할 유인을 얻고 있으며, 이는 궁극적으로 경장영양 시스템에 의존하는 환자의 삶을 개선합니다.
   
• 따라서 높아진 인식과 정부의 이니셔티브가 향후 영국 시장의 성장을 크게 견인할 전망입니다.
   

일본의 경장영양식 시장은 2024년부터 2032년까지 상당한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 세계보건기구(WHO)에 따르면 2023년 일본 국민의 기대수명은 세계 최고 수준으로, 여성은 평균 87.14세, 남성은 81.09세였습니다. 이처럼 유례없이 높은 수치는 인구가 빠르게 고령화되고 있음을 보여주며, BBC 보도에 따르면 2023년 일본 국민 중 65세 이상 인구의 비중은 29.1%였습니다. 고령자는 구강 기능 장애를 유발하는 만성 합병증을 겪는 경우가 많으므로, 고령 인구의 증가는 경장영양식 수요 확대로 이어집니다. 이러한 수요 증가는 일본 경장영양 시장의 성장을 계속 촉진할 가능성이 높습니다.
   
• 영양의 전략적 관리는 일본 의료 시스템의 핵심입니다. 예를 들어 일본집중치료의학회는 중환자 치료를 받는 성인 및 소아 환자를 위한 영양지원요법의 종합적인 진료 기준을 마련했습니다.
   
• 보건의료 제공자 사이에서는 회복 과정과 만성질환 환자의 삶의 질 향상에 영양이 중요하다는 공감대가 형성되고 있습니다. 이러한 인식은 일본 국민의 경장영양식 수요 증가에 기여하고 있습니다. 의료 서비스가 계속 개선됨에 따라 인구의 영양 요구도 증가하고, 경장영양 시장 역시 함께 확대될 전망입니다.
   
• 이러한 분석을 종합하면, 앞서 언급한 요인들이 전망 기간 동안 일본 시장의 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   

사우디아라비아의 경장영양식 시장은 2024년부터 2032년까지 크게 성장할 전망입니다.
 

• 사우디아라비아 정부는 비전 2030 전략에 따라 의료 자본 시스템에 대규모로 투자하고 있습니다. 여기에는 병원과 의료 센터를 추가로 건설하는 것뿐만 아니라 경장영양 제품 및 서비스의 이용 가능성을 개선하는 것도 포함됩니다. 이러한 활동으로 인해 사우디아라비아 내 경장영양 제품 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
   
• 당뇨병, 비만 및 암이 급증하면서 사우디아라비아 내 만성질환이 증가하고 있음을 보여주고 있습니다. 사우디아라비아 보건부에 따르면 사우디아라비아는 세계에서 당뇨병 유병률이 가장 높은 국가 중 하나이며, 당뇨병은 경장영양 지원이 필요한 합병증으로 이어지는 경우가 많습니다.
   
• 국제당뇨병연맹에 따르면 2021년 사우디아라비아 성인의 17.7%, 즉 성인 6명 중 1명 이상이 당뇨병을 앓고 있었으며, 이는 대부분의 국가보다 높은 수준입니다. 이러한 높은 유병률과 관련 장애를 고려하면 사우디아라비아에서 경장영양 솔루션 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
   
• 이러한 분석을 고려할 때, 앞서 논의한 요인들이 향후 사우디아라비아 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
   

경장영양식 시장 점유율

이 시장에서는 전 세계의 대기업과 중소기업이 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. 시장 전략의 핵심 요소 중 하나는 다양한 기술 유형을 기반으로 한 신제품을 지속적으로 개발하는 것입니다. 많은 시장 선도 기업이 신제품을 신속하게 출시하기 위해 연구개발에 상당한 자금을 투자하는 경향이 있기 때문에 이 산업의 최상위권에서 중요한 입지를 차지하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 또한 변화하는 규제에 대응해 경쟁 시장에서의 입지를 강화하고 사업 범위를 확대하는 데 합병, 인수 및 제휴가 중요한 역할을 합니다.
 

주요 시장 참여 기업의 차별화 요소

• Abbott Laboratories의 PediaSure 및 Ensure 제품군은 각각 소아와 성인을 위한 임상적으로 정교한 경장영양식으로 주목받고 있습니다. 이러한 제품은 영양실조 상태이거나 중증 질환을 앓는 소아와 성인에게 적절한 영양을 공급하는 데 사용되며, Abbott의 글로벌 의료 인프라를 기반으로 합니다.
   
• 소화에 어려움을 겪는 환자에게는 Fresenius Kabi의 Osmolite 및 Peptamen 경장영양 제품이 보다 적합합니다. 이 제품들은 소화와 흡수가 용이하도록 제조되어 영양 지원 분야에서 차별화된 경쟁력을 제공합니다.
   
• Kate Farms는 식물성 유기농 경장영양식의 주요 공급 기업으로서 알레르기 유발 물질과 유제품이 없는 영양식에 대한 시장의 공백을 메우고 있습니다. 이러한 제품은 알레르기로 인해 식이 제한을 준수해야 하는 환자의 수요가 증가하면서 등장했습니다.
   
• Nestlé의 경장영양식인 BOOST와 Resource는 운동선수, 체중 증가가 필요한 환자 또는 식단을 통해 많은 양의 식이섬유를 섭취해야 하는 환자 등 특정 요구를 가진 환자를 위한 제품으로 잘 알려져 있습니다. Nestlé Health Science의 첨단 연구개발을 바탕으로 이러한 제품은 필요한 모든 상황에서 우수한 임상 결과를 제공하는 것으로 입증되었습니다.
   

경장영양식 시장의 주요 기업

경장영양식 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Abbott Laboratories
• B. Braun Melsungen AG
• Baxter International
• Danone S.A.
• Fresenius Kabi
• Functional Formularies
• Hormel Health Labs
• Kate Farms
• Medtrition
• Meiji Holdings
• Nestlé
• NutriMedical
• Real Food Blends
• Vegenat Healthcare
• Victus
   

경장영양식 산업 뉴스

• 2024년 8월, Abbott Laboratories는 당뇨병, 비만 및 기타 대사 장애를 앓는 사람들의 식이 요구에 대한 이해를 높이기 위해 American Diabetes Association(ADA)과의 협력을 발표했습니다. 이 협력의 목표는 맞춤형 영양식이 해당 환자의 구체적 및 일반적 영양 요구를 충족하는 데 어떤 역할을 하는지 파악하는 것이었습니다.
   
• 2021년 11월, Abbott Laboratories는 혁신적인 영아용 조제식인 Similac 360 Total Care의 출시를 발표했습니다. 이 제품은 생후 첫 12개월 동안 모유의 영양 프로필에 부합하도록 특별히 설계되었습니다. 이 조제식에는 모유에도 포함된 중요한 프리바이오틱스 중 하나인 모유 올리고당(HMOs)이 함유되어 있습니다.
   

경장영양식 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2032년 매출 기준 100만 미국 달러 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

제품별 시장

• 표준 조제식
• 질환별 조제식
• 원소 조제식
• 반원소 조제식
• 기타 조제식

대상별 시장

• 성인
• 소아

용도별 시장

• 종양학
• 위장관 질환
• 신경계 장애
• 당뇨병
• 중환자 치료
• 기타 용도

최종 용도별 시장

• 병원
• 장기요양시설
• 재택 돌봄 환경
• 요양원

위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • UAE