Taille du marché de l éclairage économe en énergie - par source et par application - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché de l'éclairage économe en énergie

Le marché mondial de l'éclairage à haut rendement énergétique a été évalué à 44,5 milliards de dollars en 2024 et à 72,8 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 5,2 % au cours de la période de prévision 2025-2034.

• Le marché mondial de l'éclairage à haut rendement énergétique connaît une croissance rapide en tant qu'approche gouvernementale du développement de villes intelligentes couplée à une forte adoption de lampes à DEL du secteur résidentiel. Selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) en 2022, les lampes à DEL représentaient environ la moitié de l'éclairage résidentiel vendu dans le monde, et les parties prenantes s'efforcent d'augmenter ce pourcentage de près de 100 % d'ici 2025. De plus, les gouvernements et les entreprises mettent l'accent sur la réduction des coûts d'exploitation et de l'empreinte carbone, ce qui devrait accroître l'adoption d'un éclairage économe en énergie qui devrait soutenir la croissance du marché cible.
• L'accent de plus en plus mis sur la durabilité et la neutralité du carbone entraîne une augmentation de la demande d'éclairage économe en énergie dans le monde. L'éclairage représente environ 15 à 20 % du total de l'électricité consommée dans le monde, ce qui en fait un secteur qui peut produire des économies d'énergie importantes en termes de réduction de la consommation d'énergie et d'action climatique.
• Les diodes émettrices de lumière (DEL) représentaient la plus grande part de 43 % en 2024 dans le segment source. La croissance est attribuable à l'adoption accrue dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, soutenue par des prix bas des produits avec une efficacité élevée et des règlements gouvernementaux rigoureux en matière d'énergie.
• La région Asie-Pacifique est le plus grand marché, avec une part de marché de 42 % en 2024. L'urbanisation rapide, l'accroissement du développement des infrastructures commerciales, l'appui aux politiques gouvernementales d'efficacité énergétique, se traduisent par l'adoption croissante de solutions de LED et d'éclairage intelligent dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Soutenir ainsi la croissance de l'industrie de l'éclairage économe en énergie en Asie-Pacifique.

Tendances du marché de l'éclairage économe en énergie

• La tendance récente observée sur le marché est l'augmentation des systèmes d'éclairage intelligents et compatibles avec l'IoT. L'intégration de l'éclairage aux capteurs devrait contribuer à la maintenance prédictive et à l'inclinaison dynamique, soutenir les initiatives de construction intelligente et de ville intelligente et améliorer les économies d'énergie. Au fur et à mesure que l'éclairage intelligent devient une composante essentielle de l'infrastructure urbaine et de l'automatisation industrielle, on s'attend à ce que la tendance soit à l'impact à long terme au-delà de 2034.
• Une autre tendance observée sur le marché est l'adoption d'un éclairage axé sur l'homme et circadien. Les secteurs commercial et résidentiel sont enclins à adopter des systèmes d'éclairage thoneux qui ajustent la température et l'intensité de couleur pour s'aligner sur les rythmes biologiques humains. Cela devrait améliorer le bien-être, la productivité et la santé mentale des occupants. Comme les consommateurs se concentrent sur un meilleur mode de vie, le bien-être devient partie intégrante des normes de conception des bâtiments, la tendance devrait être modérée jusqu'en 2030.

Analyse du marché de l'éclairage économe en énergie

Selon la source, le marché est segmenté en lampes à décharge haute intensité (HID), lampes fluorescentes linéaires (LFL), diodes émettant de la lumière (LED) et autres.

• Le marché des diodes émettrices de lumière (DEL) était évalué à 19,1 milliards de dollars en 2024. La croissance du segment est attribuée à l'efficacité énergétique supérieure des LED, à la longévité et à la baisse des coûts. De plus, l'augmentation des activités de construction dans les espaces résidentiels et commerciaux et la réglementation stricte exigeant l'arrêt progressif de l'éclairage inefficace devraient favoriser la croissance du segment.
• Le segment devrait également connaître une croissance plus rapide que les autres segments en raison de la baisse du coût des composants LED et de l'augmentation des maisons intelligentes, des bâtiments intelligents et des infrastructures urbaines. Le développement rapide des maisons intelligentes et des bâtiments intelligents nécessite une solution d'éclairage intelligente. Intégration des LED avec des capteurs et des fonctions de support de contrôle sans fil telles que l'inclinaison, la programmation, la détection de mouvement, etc. qui attire les clients dans les espaces résidentiels. Soutenir ainsi la croissance future du segment.
• Les fabricants peuvent se concentrer sur des secteurs émergents tels que l'éclairage horticole, la désinfection UV-C, l'éclairage maritime et aérien et l'éclairage axé sur l'homme (HCL), car ils offrent davantage de possibilités de croissance. L'introduction de nouveaux produits de pointe les aidera à différencier leurs produits et attirera de nouveaux clients - une augmentation supplémentaire des revenus.

• Le segment commercial était évalué à 21,2 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,6 %. L'expansion du segment commercial est due à l'acceptation et à la mise en œuvre généralisées de systèmes d'éclairage intelligents pour les contrôles fondés sur l'efficacité dans les bureaux, les commerces, les hôtels et les établissements de soins de santé. Le déploiement de bâtiments à bureaux intelligents, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, a permis de réduire les coûts d'exploitation et d'utilisation de l'énergie, ce qui a permis d'accélérer l'adoption par les propriétaires professionnels, les exploitants et les professionnels de la gestion des installations.
• Les fabricants devraient développer des systèmes d'éclairage intelligents polyvalents, modulaires et évolutifs. L'introduction de nouveaux produits avec des caractéristiques telles que la récolte de lumière du jour, la détection d'occupation, etc., ainsi que la capacité à s'intégrer à CVC et les systèmes de sécurité seraient la solution idéale pour soutenir la croissance du segment.
• Le segment industriel représente 11,6 milliards de dollars en 2024 et est le plus rapide, avec un TCAC de 6,4%. Le secteur industriel se développe rapidement en raison du besoin croissant d'éclairage durable, durable et performant dans les usines de fabrication, les entrepôts, les centres logistiques et les installations de traitement. Les environnements de travail industriels exigent des solutions d'éclairage fiables pour résister à des conditions très difficiles, tout en minimisant la consommation d'énergie et les temps d'arrêt d'entretien. Cet aspect devrait soutenir la croissance du segment.
• Les fabricants devraient tirer parti de cette opportunité en développant des solutions d'éclairage évolutives et robustes capables de contrôler les plug-and-plays, avec des capacités de surveillance à distance et semblant s'intégrer à des systèmes d'automatisation industrielle, ce qui permettra à leurs produits de s'appliquer plus largement aux applications industrielles à travers ces divers environnements industriels.

La taille du marché nord-américain de l'éclairage à haut rendement énergétique était de 10,2 milliards de dollars en 2024. Le marché se développe en raison de l'adoption de bâtiments intelligents, de règlements énergétiques stricts et d'incitations gouvernementales à la modernisation et à la durabilité.

• Le marché américain a été évalué à 8,95 milliards de dollars en 2024. La croissance du marché est principalement due à des politiques strictes en matière d'efficacité énergétique et à une forte utilisation des LED intelligentes dans les bâtiments commerciaux. De plus, le secteur commercial est bien soutenu par des initiatives fédérales et des États comme le Bureau des technologies du bâtiment du ministère de l'Énergie et les programmes Energy Star, qui aident le marché à intégrer les pratiques de construction durable et la modernisation à grande échelle.
• Les fournisseurs de solutions d'éclairage doivent mettre davantage l'accent sur les nouvelles méthodes de livraison et les services à valeur ajoutée, notamment les logiciels d'analyse de l'énergie basés sur l'IA, les systèmes avancés de contrôle d'éclairage compatibles avec l'IoT et la conception d'éclairage centré sur l'homme. De plus, une collaboration plus étroite avec les promoteurs immobiliers, les entreprises de technologie et les consultants en énergie permettra aux fournisseurs d'éclairage d'offrir des systèmes d'éclairage prêts à l'avenir et à valeur ajoutée qui répondent aux nouveaux codes du bâtiment et aux normes environnementales de l'industrie.
• Le marché canadien de l'éclairage éconergétique devrait croître régulièrement avec un TCAC de 2,6 %. La croissance du marché est alimentée par l'augmentation des programmes d'efficacité énergétique et la demande croissante de bâtiments verts. De plus, des initiatives gouvernementales, comme la Loi canadienne sur la responsabilité en matière d'émissions de gaz à effet de serre, stimulent l'adoption de la DEL dans tous les secteurs.
• Pour les fabricants d'éclairage ciblant le Canada, il sera prudent de prioriser la conformité aux codes énergétiques nationaux, la disponibilité d'un soutien bilingue et la collaboration avec les services publics locaux pour accéder au système d'incitation. En outre, l'augmentation des projets d'infrastructures vertes contribuera à établir une croissance à long terme sur ce marché.

En 2024, le marché européen de l'éclairage à haut rendement énergétique a atteint 8,4 milliards de dollars. La croissance de ce marché est soutenue par des réglementations strictes de l'UE, une importance croissante accordée à la durabilité et une modernisation généralisée du secteur public.

• Le marché allemand était évalué à 2,1 milliards de dollars en 2024 en raison de sa réglementation stricte concernant l'utilisation de solutions d'éclairage efficaces. De plus, une forte présence de fabricants d'automobiles et d'industriels bien établis devrait accroître la demande de solutions d'éclairage avancées qui réduisent l'efficacité opérationnelle.
• Les fournisseurs de solutions d'éclairage en Allemagne peuvent aligner leurs produits et services sur la politique allemande d'efficacité énergétique, comme EnEV et BEG, et se concentrer sur l'établissement de partenariats avec les clients municipaux et industriels qui les aideront à augmenter les ventes de produits.
• Le marché italien devrait connaître une croissance plus rapide de 4,8% du TCAC. La croissance du marché est attribuée à l'alignement des pays sur les objectifs du pacte vert, qui prévoient des réductions de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. En outre, la modernisation de l'infrastructure vieillissante de l'Italie devrait augmenter la demande de solution d'éclairage économe en énergie, soutenant ainsi la croissance du marché.

Le marché de l'éclairage économe en énergie en Asie-Pacifique sera évalué à 18,6 milliards de dollars d'ici 2024. La croissance du marché est influencée par l'urbanisation rapide, le développement d'infrastructures à grande échelle et des investissements importants de l'État dans les systèmes d'éclairage économes en énergie et intelligents dans toute la région.

• Le marché chinois a été évalué à 8,2 milliards de dollars en 2024. La croissance est soutenue par un développement urbain dynamique, des politiques nationales favorisant les économies d'énergie et des projets de grande envergure dans les villes intelligentes et les bâtiments verts. De plus, des cibles nationales comme l'initiative « Dual Carbon » accélèrent l'adoption des LED dans les secteurs résidentiel, commercial et municipal dans le cadre de son déploiement d'infrastructures vertes.
• Les fournisseurs d'éclairage doivent respecter les normes énergétiques établies à l'échelle nationale et s'efforcer de travailler avec les promoteurs urbains ou les projets appuyés par des cautions afin d'assurer un volume élevé pour le déploiement et la croissance à long terme des projets.
• L'industrie japonaise de l'éclairage économe en énergie devrait croître avec un TCAC de 5,6 %. La croissance du marché est attribuée aux objectifs des pays en matière de décarbonisation, y compris la neutralité du carbone d'ici 2050 et les nouveaux jalons de réduction des émissions jusqu'en 2040. Ces mesures favorisent l'adoption d'un éclairage économe en énergie en tant que stratégie rentable et évolutive visant à réduire les émissions de GES et à améliorer la sécurité énergétique.
• Les fabricants qui offrent des produits certifiés à haute efficacité, appuyés par des documents de conformité localisés, peuvent tirer profit de projets de construction écologique et d'appels d'offres commerciaux.
• Le marché de la Corée du Sud a été évalué à 1,3 milliard de dollars en 2024. La croissance du marché est soutenue par des efforts de durabilité soutenus par le gouvernement, l'accélération du développement des villes intelligentes et un mouvement national axé sur l'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments. Le Ministère des terres, de l'infrastructure et des transports (MOLIT) et l'Agence coréenne de l'énergie ont mis en œuvre des programmes qui appuient l'augmentation de l'adoption de LED dans l'ensemble des infrastructures publiques et commerciales.
• Afin de maximiser cette trajectoire de croissance, les fabricants et les fournisseurs d'éclairage devraient cibler les solutions d'éclairage intégrées à l'IoT, se conformer aux codes coréens de construction écologique et s'associer aux entreprises de développement des technologies urbaines et aux initiatives soutenues par le gouvernement pour renforcer leur présence locale.

Le marché de l'éclairage à haut rendement énergétique en Amérique latine est principalement alimenté par l'expansion urbaine, la hausse des coûts de l'électricité et les programmes nationaux d'efficacité énergétique. Des pays comme le Brésil et le Mexique investissent massivement dans des projets d'éclairage public intelligent, d'infrastructure durable et de modernisation à DEL pour réduire les émissions et la consommation d'énergie.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) a été évalué à 3,3 milliards de dollars en 2024. La croissance du marché repose sur des stratégies énergétiques nationales, des améliorations des infrastructures intelligentes et des investissements publics-privés croissants dans des solutions d'éclairage durables.

• En 2024, l'industrie saoudienne de l'éclairage à haut rendement énergétique a été évaluée à 1,1 milliard de dollars. La croissance du marché saoudien est propulsée par les projets "Vision 2030", les grands projets de construction urbaine dans le pipeline comme NEOM, et le gouvernement dicte l'efficacité énergétique au sein des bâtiments et des infrastructures.
• Les fournisseurs d'éclairage doivent faire preuve de conformité avec les normes énergétiques de la SASO, tenir compte de la poursuite des innovations dans les villes intelligentes et créer des partenariats avec les entrepreneurs locaux et les organismes de passation des marchés publics afin d'étendre la mise en œuvre des projets dans les régions métropolitaines telles que Riyad et Jeddah.
• On s'attend à ce que le marché de l'éclairage économe en énergie des EAU augmente régulièrement avec un TCAC de 3,6 %. La croissance est due à de solides plans-cadres urbains pour des développements urbains intelligents comme le plan-cadre urbain de Dubaï 2040, à des réglementations prometteuses en matière de construction écologique et à une augmentation des grands développements commerciaux sont les principaux moteurs de la demande. D'autres programmes gouvernementaux comme Estidama et Dubai Green Building Regulations avancent dans l'adoption de LED.
• Les fournisseurs d'éclairage peuvent rester compétitifs sur le marché de l'éclairage économe en énergie des Émirats arabes unis en se conformant aux normes de l'Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA), en engageant l'éclairage intelligent dans les grands projets d'infrastructure et en collaborant avec les promoteurs immobiliers et les autorités municipales pour obtenir des contrats à long terme.
• Le marché sud-africain de l'éclairage à haut rendement énergétique a été évalué à 733,9 millions de dollars en 2024 en raison de la forte demande de technologies à haut rendement énergétique dans les secteurs urbain et industriel. Le financement gouvernemental par l'intermédiaire du ministère des Ressources minérales et de l'Énergie aide également à financer des rénovations à DEL et des éclairages efficaces intégrés dans les infrastructures publiques.
• Les fournisseurs d'éclairage peuvent tirer parti de cette occasion en fournissant des solutions d'éclairage économiques et favorables au réseau pour les municipalités et les entreprises, tout en s'assurant qu'elles respectent les normes nationales sud-africaines (SANS). Les fournisseurs pourraient explorer des partenariats avec les administrations locales et les ONG pour offrir des programmes hors réseau et d'accès à l'énergie dans toute l'Afrique subsaharienne.

Part du marché de l'éclairage économe en énergie

• Les 5 premières entreprises Schneider Electric SE, Eaton Corporation, Signify N.V., Acuity Brands, Inc. et OSRAM Licht AG (ams OSRAM) combinent 85,7 % de la part de marché en 2024, mettant en évidence une structure concurrentielle modérément concentrée, mue par de solides investissements en R-D, l'intégration verticale et des partenariats stratégiques dans des projets d'infrastructure intelligente et de durabilité.
• Schneider Electric SE. représente environ 51,2% en 2024 en raison de son EcoStruxure, qui intègre parfaitement les solutions d'éclairage et de gestion de l'énergie, et dispose de systèmes qui sont communs dans les bâtiments intelligents et l'optimisation de l'énergie industrielle.
• La société Eaton a une part de marché de 17,1% en 2024 car elle fournit des éclairages LED et connectés par Cooper Lighting Solutions, et les systèmes LED économes en énergie d'Eaton sont conçus pour atteindre des objectifs de durabilité commerciale et industrielle.
• Signify N.V a la part du marché à 9,5% en 2024, le premier fournisseur mondial d'éclairage LED intelligent et connecté et la plate-forme Interact. Signify met principalement l'accent sur la durabilité de l'éclairage dans les villes, les maisons et les entreprises.
• Marques d'acuité, Inc. est fortement positionnée sur le marché à 5,9 % de la part totale en 2024. Acuity se concentre sur les systèmes intelligents d'éclairage et d'automatisation des bâtiments, principalement en Amérique du Nord. Acuity Brands est l'une des seules entreprises offrant des systèmes de contrôle numérique économes en énergie et mettant l'accent sur le confort de l'utilisateur.
• OSRAM Licht AG détient une part de marché de 1,1% en 2024. ams OSRAM propose plusieurs composants LED à haute efficacité, y compris la technologie d'éclairage intelligent. ams OSRAM étudie des applications d'éclairage adaptatives, basées sur des capteurs, axées sur l'utilisation industrielle et automobile.
• Signify N.V. (Philips Lighting), OSRAM Licht AG (ams OSRAM), Acuity Brands, Inc. et Schneider Electric SE sont considérés comme des leaders du marché de l'éclairage économe en énergie. Ces entreprises ont une forte empreinte mondiale, de vastes portefeuilles dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, et une forte concentration sur la R-D pour des solutions d'éclairage intelligentes (p. ex., LED connectées, commandes intelligentes). Signify et OSRAM sont particulièrement dominants dans les écosystèmes d'innovation LED et d'éclairage intelligent, tandis qu'Acuity Brands et Schneider ont des offres robustes dans la gestion de l'énergie de construction intégrée avec les systèmes d'éclairage.
• Samsung Electronics Co., Ltd., Legrand S.A., Eaton Corporation plc (Cooper Lighting Solutions) et Hubbell Incorporated sont positionnés comme des challengers. Ces entreprises disposent de capacités technologiques importantes et d'une forte présence dans certaines régions ou verticales, mais elles ne peuvent être à l'origine d'une part du marché mondial de l'éclairage. Samsung exploite son savoir-faire en matière de semi-conducteurs et d'affichage pour pousser les LED à haut rendement, tandis que Legrand et Eaton offrent des systèmes de contrôle avancés et des solutions commerciales qui s'harmonisent avec les tendances de l'efficacité du bâtiment.
• GE Current, une société Daintree, Panasonic Holdings Corporation, et Havells India Ltd. relèvent de la catégorie des abonnés. Ces entreprises conservent des portefeuilles fiables en LED et en éclairage économe en énergie, en particulier sur les marchés régionaux (par exemple, Havells en Inde, Panasonic en Asie). Cependant, ils ne sont pas à l'avant-garde de l'innovation mondiale ou de l'adoption d'éclairage intelligent par rapport aux leaders et aux challengers. Leur croissance est souvent centrée sur la région et se concentre davantage sur les stratégies axées sur le volume que sur le leadership des produits révolutionnaires.
• Cree Lighting, Nichia Corporation, Dialight plc et Zumtobel Group AG sont classés comme des joueurs de niche. Ces entreprises servent généralement des segments spécialisés, par exemple Dialight dans l'éclairage industriel dangereux, Nichia dans les composants LED et Zumtobel dans l'éclairage architectural haut de gamme. Bien qu'ils possèdent une solide expertise technique et des innovations dans des gammes de produits spécifiques, leur part de marché mondial reste limitée et ils se concentrent sur des marchés ou des applications sélectifs plutôt que sur un vaste portefeuille d'éclairage intégré.

Entreprises du marché de l'éclairage économes en énergie

Parmi les principaux acteurs de l'industrie de l'éclairage économe en énergie figurent:

• Marques Acuity, Inc.
• Éclairage cri
• Dialight plc
• Eaton Corporation plc (Solutions d'éclairage coopératif)
• GE Current, une société Daintree
• La société Hells India Ltd.
• Hubbell Incorporée
• Legrand S.A.
• Société Nichia
• OSRAM Licht AG (ams OSRAM)
• Société Panasonic Holdings
• La société Samsung Electronics Co., Ltd.
• Schneider Electric SE
• Signifier N.V. (Éclairage des philips)
• Groupe Zumtobel AG

Nouvelles de l'industrie de l'éclairage économe en énergie

• En mai 2025, Orion Energy Systems, Inc. a mentionné qu'elle gagne une traction solide avec ses produits d'éclairage à LED en ce sens que les sociétés de services énergétiques (ESCOs) adoptent les produits, ainsi que les agences gouvernementales américaines achètent des produits d'éclairage à DEL compatibles d'Orion Buy American Act (BAA).
• En mars 2025, Bisleri International Pvt. Ltd. s'est associée à Schneider Electric. Les entreprises doivent améliorer l'efficacité énergétique et développer l'utilisation des énergies renouvelables. Cette initiative est une étape clé dans le cadre de «Bisleris Greener Promise», renforçant l'engagement de l'entreprise pour un avenir durable.

Le rapport d'étude de marché sur l'efficacité énergétique de l'éclairage comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliard USD) et de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, Par source

• Feux à décharge à haute intensité (HID)
• Lampes fluorescentes linéaires (LFL)
• Diodes émettant de la lumière (DEL)
• Autres

Marché, Par demande

• Sommaire
• Commerce
• Industrielle

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Uk
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU