Marché des tubes endotrachéaux - Par type de produit, par matière, par voie d intubation, par application, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché des tubes endotrachéaux

Le marché mondial des tubes endotrachéaux a été évalué à 2,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 2,3 milliards de dollars en 2025 à 4,2 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 6,8 % au cours de la période de prévision. La forte croissance du marché peut être attribuée au nombre croissant d'opérations nécessitant une intubation, à l'augmentation des admissions en soins intensifs et des patients ayant reçu des soins essentiels, à l'expansion de l'infrastructure de soins de santé dans les marchés émergents et à l'incidence croissante des maladies respiratoires chroniques, entre autres facteurs contributifs.

La prévalence mondiale des maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) et de l'asthme augmente dans le monde, en particulier dans les populations plus âgées. Par exemple, selon l'OMS, la MPOC est le trouble respiratoire le plus répandu avec 392 millions de cas, suivi par l'asthme avec 339 millions de cas en 2023. De même, le CDC a également signalé en 2022 que la MPOC était la 6e cause de décès dans le monde en 2020 avec 3,23 millions de décès. Ces troubles nécessitent des tubes endotrachéaux pour la gestion des voies respiratoires pendant les épisodes aigus, ce qui augmente leur demande. En 2023, l'American Lung Association a signalé que la pollution de l'environnement est responsable d'environ 137 000 décès prématurés chaque année aux États-Unis, ce qui contribue davantage à l'expansion de ce marché.

De plus, les fabricants incluent également de nouvelles aspirations subglottes, des revêtements antimicrobiens et de nouveaux modèles de poignets pour réduire les complications comme la pneumonie associée au ventilateur (VAP). Ces améliorations ont non seulement un impact positif sur le patient, mais accélèrent également l'adoption des soins de santé dans les meilleurs centres, ce qui élargit le marché.

Un tube endotrachéal (ET) est un dispositif médical souple utilisé pour accéder à la trachée par la bouche ou le nez pour maintenir le passage de l'air et assurer la ventilation pendant les opérations, l'anesthésie ou les soins critiques. Les ETT facilitent la ventilation mécanique et protègent les voies respiratoires contre la contamination. Les ETT sont indispensables dans les milieux chirurgicaux, critiques et d'urgence.

Marché des tubes endotrachéaux Tendances

Le marché connaît une croissance importante due à l'augmentation de la prévalence des maladies respiratoires, au passage vers des tubes jetables et à usage unique, à l'adoption croissante de la laryngoscopie vidéo pour l'intubation, à l'utilisation croissante dans les milieux extrahospitaliers et d'urgence, et au besoin croissant de revêtements antimicrobiens intégrés et de revêtements antidrogues, entre autres facteurs stimulent la croissance de l'industrie.

• Les services médicaux d'urgence (EMS) et les professionnels de la santé militaire mettent en œuvre des tubes endotrachéaux technologiquement sophistiqués qui simplifient le contrôle séquentiel des voies aériennes. Le National Emergency Medical Services Information System (NEMSIS) a signalé que les activations du SME aux États-Unis sont passées de 32,8 millions en 2021 à 35,6 millions en 2023.
• Le Département de la défense des États-Unis (DoD) a augmenté les dépenses consacrées au matériel médical d'urgence de 12 % entre 2022 et 2024, ce qui illustre l'importance croissante accordée aux solutions de santé portables et aux capacités d'intervention en cas d'urgence.
• De plus, le développement avancé du marché a été déclenché par des programmes de santé publique visant à élargir l'accès aux soins respiratoires et au diagnostic précoce. L'Initiative mondiale pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques (GOLD), les plans de soins respiratoires de l'OMS et les programmes nationaux de prise en charge des patients ventilés mécaniquement visent à améliorer les soins des patients nécessitant une ventilation mécanique. Ces programmes visent également à réduire les infections, la mortalité et la durée du séjour en soins intensifs, qui stimulent la demande mondiale de tubes endotrachéaux de meilleure qualité dans les établissements de soins.

Tube endotrachéal Analyse du marché

Sur la base du type de produit, le marché est classé en tube endotrachéal régulier, tube endotrachéal renforcé, tube endotrachéal exécuté et tube endotrachéal double lumen. Le tube endotrachéal régulier a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de USD 1 milliard en 2024.

• Les tubes endotrachéaux réguliers sont préférés pour les interventions chirurgicales et d'urgence de routine, en particulier dans les régions pauvres en ressources, car ils sont moins chers que les types spécialisés et avancés. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 2023, les hôpitaux publics des pays en développement ont dépensé de 40 à 60 % de moins en fournitures médicales de base en optant pour des tubes endotrachéaux réguliers plutôt que des variantes spécialisées.
• Les tubes endotrachéaux standard des Centers for Medicare and Medicaid Services des États-Unis ont permis de réaliser des économies de 2 500 à 3 000 dollars pour les établissements de santé par 100 procédures en 2022. De plus, une enquête sur l'utilisation des centres chirurgicaux ambulatoires menée en 2021 par l'American Hospital Association a révélé que 78 % de ces centres utilisaient des tubes endotrachéaux réguliers en raison de mesures de contrôle des coûts.
• De plus, ces tubes sont faciles à utiliser et ont une conception simple que la plupart des anesthésistes et du personnel d'urgence ont été formés pour fonctionner. Leur uniformité facilite l'instruction dans le cadre de la pratique clinique, ce qui assure une mise en oeuvre rapide, et renforce donc leur préférence constante pour les intubations de routine et d'urgence favorisant la croissance segmentaire.

À partir de matériaux, le marché des tubes endotrachéaux est classé en chlorure de polyvinyle (PVC), silicium, polyuréthane et autres matériaux. Le segment du chlorure de polyvinyle (PVC) représentait 1,4 milliard de dollars en revenus du marché en 2024 et devrait augmenter de 6,7 % entre 2025 et 2034.

• Le PVC est un polymère largement utilisé et peu coûteux, ce qui en fait une bonne option pour la production à grande échelle de tubes endotrachéaux. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les établissements de soins de santé peuvent se permettre d'acheter et de stocker de grandes quantités sans contraintes budgétaires écrasantes.
• La biocompatibilité du PVC de qualité médicale, ainsi que son utilisation non réactive de longue date dans l'ingénierie tissulaire en font une option favorable dans les appareils des voies respiratoires. Les matières biocompatibles avec des moyens non réactifs Le PVC n'irrite pas les tissus corporels pour assurer une grande acceptabilité chez les patients, y compris ceux qui subissent des interventions chirurgicales insignifiantes ou qui nécessitent une ventilation mécanique temporaire à court terme.
• En outre, en raison des faibles coûts associés à la stérilisation, le PVC reste la meilleure sélection pour les tubes à usage unique et jetables. Alors que le monde se concentre de plus en plus sur la lutte contre les infections et l'utilisation de dispositifs jetables, la demande pour ces tubes continue de croître de façon significative.

Sur la base de la voie d'intubation, le marché des tubes endotrachéaux est classé en orotrachéal et en nasotrachéal. Le segment orotrachéal a représenté 1,7 milliard de dollars en revenus du marché en 2024 et devrait augmenter de 7 % entre 2025 et 2034.

• L'intubation orotrachéale demeure la méthode la plus courante de gestion des voies aériennes en cas d'urgence, car elle est rapide et facile à exécuter. Lors d'un traumatisme ou en cas d'arrêt cardiaque et de soins critiques, deux tubes orotrachéaux peuvent être fixés en deux minutes, accélérant considérablement l'accès aux voies respiratoires pour le soutien ventilatoire. C'est pourquoi les services d'ambulance, les urgences et les unités de soins intensifs à travers le monde ont une très forte préférence pour cette méthode.
• L'intubation orotrachéale n'entraîne pas de complications telles que des saignements nasaux et des infections sinusales qui surviennent plus souvent avec des tubes nasotrachéaux. Pour de nombreux patients, le profil anatomique de l'intubation orotrachéale est plus sûr, ce qui le rend plus avantageux par rapport à l'intubation nasotrachéale, en particulier chez les patients adultes sans contre-indication.
• De plus, l'intubation orotrachéale est enseignée comme première réponse aux problèmes d'obstruction des voies aériennes dans la plupart des écoles de médecine et des résidents du monde entier. La promotion et l'utilisation de cette méthode par de nombreuses institutions renforcent sa position dominante dans la pratique clinique et contribuent à une demande soutenue sur le marché.

Sur la base de l'application, le marché des tubes endotrachéaux est classé en chirurgie générale, traitement d'urgence, thérapie, soins néonatals et pédiatriques, et d'autres applications. Le segment de la chirurgie générale a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 38%

• Le nombre global de chirurgies électives et non électives, y compris les interventions abdominales, orthopédiques et cardiovasculaires, continue de croître, ce qui entraîne une demande croissante d'intubation endotrachéale. Les données mondiales montrent qu'il y a eu environ 321 millions d'interventions chirurgicales dans le monde en 2022, soit une croissance de 12 % par rapport à 2021. Toute intervention chirurgicale générale nécessitera une ventilation contrôlée par anesthésie générale et des tubes endotrachéaux.
• De plus, la prévalence des maladies chroniques nécessitant une intervention chirurgicale favorise la croissance du marché. À elle seule, les chirurgies de maladies chroniques ont augmenté de 15 %, passant de 2021 à 2023 (CDC). Les pays développés, de même que les économies émergentes, ont amélioré leurs capacités chirurgicales, ce qui a accru le besoin de systèmes fiables de gestion des voies aériennes. De 2022 à 2023, les économies émergentes ont enregistré une augmentation de 18 % du développement des infrastructures chirurgicales (Rapport de la Banque mondiale sur les infrastructures de santé).
• Dans la région Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans certaines régions d'Afrique, les investissements publics et privés dans les soins de santé se traduisent par l'expansion des centres chirurgicaux et des salles d'opération. Ce développement de l'infrastructure comprend l'aménagement d'installations équipées de voies aériennes et d'équipement d'anesthésie standard, par exemple des tubes endotrachéaux. À mesure que la chirurgie générale augmente dans l'accessibilité, le nombre d'interventions effectuées augmente, ce qui augmente la demande de tubes endotrachéaux jetables et réutilisables.

Selon l'utilisation finale, le marché des tubes endotrachéaux est segmenté en hôpitaux, Centres chirurgicaux ambulatoires, et d'autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 2,8 milliards de dollars d'ici la fin de la période de prévision.

• Les hôpitaux, en particulier les centres tertiaires et multi-spécialités, gèrent un grand nombre d'admissions chirurgicales et d'unité de soins intensifs où l'intubation endotrachéale se fait régulièrement. Il existe une demande sur le marché pour les tubes endotrachéaux en raison des exigences générales de ventilation mécanique pendant l'anesthésie ou en cas de défaillance ventilatoire. Leur utilisation dans la gestion des traumatismes complexes, des situations septiques et de la récupération des chirurgies assure l'utilisation constante des produits dans les cas chirurgicaux d'urgence et d'option.
• En outre, avec une prise de conscience croissante de infections hospitalières (HAI), les hôpitaux favorisent les tubes endotrachéaux jetables à usage unique pour réduire les risques de contamination croisée. Les politiques réglementaires et les normes d'agrément des hôpitaux renforcent encore ce changement. Par conséquent, la demande d'appareils de voies respiratoires stériles et jetables adaptés aux milieux hospitaliers augmente constamment.

Le marché américain des tubes endotrachéaux a été évalué à 678 millions de dollars et 711,8 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 785,5 millions de dollars en 2024, contre 747,6 millions en 2023.

• L'incidence croissante de maladies respiratoires telles que les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) et d'autres affections telles que la pneumonie et le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SRA), a considérablement accru le besoin de tubes endotrachéaux (TET) dans le pays. Par exemple, le CDC a signalé que la MPOC a été diagnostiquée chez plus de 16 millions d'Américains en 2024, et que la pneumonie demeure l'une des maladies les plus courantes pour les hospitalisations. Par conséquent, une gestion efficace de ces maladies chroniques propulse directement la demande de systèmes améliorés de gestion des voies respiratoires, augmentant ainsi l'utilisation de tubes endotrachéaux dans les établissements de soins de santé.
• De plus, les polices établies par Medicare, Medicaid et les assureurs privés aux États-Unis remboursent les procédures d'intubation et de ventilation mécanique. Cette forme de soutien financier encourage l'adhésion aux meilleures pratiques des hôpitaux et des centres de chirurgie, qui, dans la plupart des cas, nécessitent une intubation endotrachéale pendant les opérations de ventilation chirurgicale ou mécanique. Par conséquent, ces politiques favorisent l'adoption sans rencontrer de difficultés économiques, conduisant ainsi à la croissance du marché dans le pays.

Le marché européen des tubes endotrachéaux a représenté 636,1 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• L'Union européenne maintient un contrôle absolu sur la sécurité et les performances des dispositifs médicaux en vertu du Règlement sur les dispositifs médicaux (RMD) qui soutient l'adoption de tubes endotrachéaux marqués CE de haute qualité avec succion subglotte ou revêtement antimicrobien. Ces règlements stimulent davantage l'innovation et améliorent la fiabilité des produits ainsi que la résistance aux infections qui, en retour, alimentent la croissance du marché des tubes haut de gamme.
• De nombreux pays européens ont étendu leur infrastructure de soins de santé après le COVID-19, avec des fonds ciblés pour les unités de soins intensifs (UCI), les services d'urgence et les services chirurgicaux. À mesure que les gouvernements modernisent les hôpitaux et accroissent la capacité de ventilation, la demande de tubes endotrachéaux en tant qu'équipement standard des voies aériennes a considérablement augmenté. Cette expansion est particulièrement perceptible en Europe de l'Est et du Sud, où le développement des infrastructures est en train de rattraper le retard par rapport aux normes occidentales.

Le marché allemand des tubes endotrachéaux devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• Les hôpitaux allemands mettent l'accent sur l'hygiène et la lutte contre les infections, en particulier dans les services de soins critiques et d'exploitation. Conformément à ces efforts, on utilise de plus en plus des tubes endotrachéaux avec succion subglotte et revêtement antimicrobien conçu pour la prévention du VAP. La lutte contre les infections a été améliorée grâce à des initiatives et à des programmes gouvernementaux axés sur la lutte contre les infections à l'échelle des hôpitaux, stimulant ainsi l'utilisation de dispositifs d'intubation perfectionnés.
• L'Allemagne est le centre de la fabrication de matériel médical de haute qualité et un grand importateur de dispositifs spécialisés. Il accueille également certains des principaux fabricants d'instruments médicaux et a simplifié les systèmes d'achat. Ces disponibilités permettent aux hôpitaux et cliniques d'acheter des tubes endotrachéaux de pointe sans interruption ou interruption minimale de la chaîne d'approvisionnement, ce qui stimule la croissance du marché en Allemagne.

Le marché des tubes endotrachéaux de l'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC de 8 % pendant la période d'analyse.

• Des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie et le Vietnam développent leur infrastructure de soins de santé avec de nouveaux hôpitaux, des unités de soins intensifs et des centres chirurgicaux. Ces projets entraînent une consommation accrue de fournitures médicales essentielles comme les tubes endotrachéaux. Avec des initiatives telles que l'Inde, Ayushman Bharat et la Chine, Healthy China 2030, les deux pays sont en mesure d'élargir l'accès aux soins de santé, ce qui conduit à davantage de chirurgies et de cas de soins critiques nécessitant une intubation.
• Le développement des soins de traumatologie, ainsi que des services de santé d'urgence, est en cours dans plusieurs pays de la région Asie-Pacifique. Ces initiatives visent à améliorer les systèmes d'ambulance, les soins préhospitaliers et les centres de traumatologie en Chine et en Corée du Sud. Une plus grande disponibilité améliore les besoins, mais l'équipement du personnel d'urgence avec des instruments fonctionnels des voies respiratoires, y compris des tubes endotrachéaux, est également nécessaire pour les actions de réveil à l'extérieur de l'hôpital et dans l'hôpital. Ainsi, la demande augmente à partir de zones dépassant le cadre de la chirurgie conventionnelle.

Le Japon occupe une position dominante sur le marché des tubes endotrachéaux en Asie-Pacifique.

• La population japonaise vieillit à l'un des taux les plus rapides du monde. Plus de 28 % de ses citoyens ont 65 ans et plus. Cette population est plus susceptible d'avoir besoin de traitements chirurgicaux et de soins intensifs pour les maladies chroniques, qui nécessitent souvent une intubation endotrachéale. De plus, la population gériatrique souffre de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux et d'autres troubles liés à l'âge qui augmentent le volume des interventions chirurgicales qui nécessitent une gestion sécuritaire des voies respiratoires. Par conséquent, les hôpitaux stockent des tubes respiratoires spécialisés pour les procédures de routine et d'urgence.
• Le Japon accorde la priorité à la sécurité et à la précision dans les procédures médicales. Pour cette raison, les tubes avancés utilisés pour intuber avec des caractéristiques élargies sont régulièrement utilisés dans le pays. Les normes cliniques de Strict Japan conduisent également à la demande de tubes de conception subglottiques, anti-kink avec des marqueurs de profondeur précis pour une garantie accrue sur les dommages réduits. La précision accrue de la médecine ainsi que les progrès médicaux du Japon entraînent une demande constante de dispositifs de voies respiratoires innovants.

Le Brésil connaît une forte croissance sur le marché des tubes endotrachéaux en Amérique latine.

• Le taux élevé d'accidents de la route et de blessures liées à la violence au Brésil entraîne un flux continu de cas de traumatismes vers les services d'urgence. Selon le Ministère de la santé du Brésil, il y a eu 32 000 décès liés à la circulation en 2022, et plus de 180 000 hospitalisations en raison d'accidents de la route. L'Agence nationale de surveillance de la santé (ANVISA) a signalé que les cas de traumatisme nécessitant une intubation d'urgence ont augmenté de 15 % entre 2021 et 2023.
• Ces patients ont souvent besoin d'une stabilisation des voies respiratoires par intubation endotrachéale, en particulier dans les milieux de soins préhospitaliers et critiques. La Société brésilienne de médecine d'urgence a signalé que 65% des cas de traumatismes graves en 2023 ont nécessité un contrôle urgent des voies respiratoires, ce qui a accru le besoin de centres de traumatismes urbains et ruraux pour stocker des tubes endotrachéaux fiables.

Le marché saoudien des tubes endotrachéaux est sur le point de connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• L'initiative Vision 2030 est fortement axée sur l'expansion et la modernisation des infrastructures de soins de santé, y compris les nouveaux hôpitaux, les centres de traumatologie et les UCI spécialisées. Cet investissement entraîne une augmentation des volumes de procédures nécessitant une gestion des voies aériennes, comme les interventions chirurgicales et les interventions d'urgence. La mise à niveau des installations de soins de santé avec des dispositifs médicaux perfectionnés conduit à l'adoption de tubes endotrachéaux de haute qualité pour répondre aux demandes croissantes de soins aux patients.
• L ' Arabie saoudite a amélioré ses services médicaux d ' urgence et ses capacités d ' intervention en cas de traumatisme pour mieux faire face aux accidents de la route et aux accidents du travail. Le réseau de soins préhospitaliers amélioré est plus dépendant des tubes endotrachéaux pour la gestion des voies respiratoires pendant le transport et le traitement des patients. Le besoin de dispositifs d'intubation pour l'utilisation sur le terrain et à l'hôpital augmente en raison des améliorations apportées au SME.

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Le marché est très concurrentiel par nature avec des acteurs clés tels que Medtronic, Teleflex, icumedical et Fuji Systems, qui détiennent environ 40% de la part de marché. Ces entreprises sont concurrentielles en offrant un portefeuille de produits diversifié, intégrant des technologies de pointe comme les revêtements antimicrobiens, les matériaux résistants au laser et les systèmes d'intubation guidés par vidéo. De plus, ces entreprises mettent l'accent sur l'innovation dans la conception des tubes pour répondre à la demande croissante de ventilation des unités de soins intensifs, de soins d'urgence et de chirurgie spécialisée.

Entreprises du marché des tubes endotrachéaux

Les principaux acteurs de l'industrie des tubes endotrachéaux sont les suivants:

• ANGIPLAST
• Ambû
• Flexicare
• Systèmes Fuji
• icumédical
• INTERSURGIALE
• Medline
• Medtronic
• Mercure Médical
• Romed HOLLANDE
• STÉRIMED
• Téléflexe
• TUOREN
• VIGGOMEDIQUE DISPOSITIFS
• Wellead
• Medtronic global offre une large gamme de tubes endotrachéaux innovants avec des modèles de poignets avancés et des caractéristiques antimicrobiennes. Connu pour un solide soutien clinique et des normes réglementaires élevées dans le monde entier.
• Téléflexe se spécialise dans la gestion des voies respiratoires avec des tubes conçus pour la sécurité des patients et les voies respiratoires difficiles, y compris les options d'aspiration subglotte. Largement reconnu pour réduire les risques de traumatisme et de ventilation.
• Ambû pionniers dans les appareils de voies respiratoires à usage unique, axés sur le contrôle des infections et la facilité d'utilisation. Leurs conceptions ergonomiques facilitent une intubation rapide et améliorent le confort du patient.

Tubes endotrachéaux Nouvelles de l'industrie

• En avril 2024, une équipe de recherche de l'Université Rice, basée aux États-Unis, a développé un tube endotrachéal pédiatrique (ETT) innovant intégré avec une caméra et un système d'ancrage qui a rendu les procédures d'intubation plus sûres pour les bébés âgés d'un mois et plus en assurant un placement précis, un ancrage stable et un accès à la visibilité jusqu'à 14 jours. Cette progression met en évidence le passage du marché à des dispositifs de gestion des voies aériennes plus sûrs et plus avancés, ce qui favorise leur adoption.
• En mai 2021, Medtronic plc a annoncé le lancement commercial aux États-Unis du système de surveillance des voies aériennes SonarMed, qui a utilisé la technologie acoustique pour détecter l'obstruction des tubes endotrachéaux (ETT) et vérifier leur positionnement en temps réel. Cette innovation a fourni aux cliniciens des renseignements essentiels pour prendre des décisions opportunes et vitales pour les patients pédiatriques. Ces progrès technologiques stimulent la croissance du marché en améliorant la sécurité des patients et les résultats cliniques.

Le rapport d'étude de marché des tubes endotrachéaux couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Tube endotrachéal régulier
• Tube endotrachéal renforcé
• Tube endotrachéal exécuté
• Tube endotrachéal double lumen

Marché, par matière

• Chlorure de polyvinyle (PVC)
• Silicone
• Polyuréthane
• Autres matériaux

Marché, par voie d'intubation

• Orotrachéal
• Nasotrachéal

Marché, par demande

• Chirurgie générale
• Traitement d'urgence
• Thérapie
• Soins néonatals et pédiatriques
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU