Marchés des réseaux à balayage électronique Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des réseaux à balayage électronique

Le marché mondial des réseaux à balayage électronique était évalué à 9,6 milliards de dollars en 2025. On s'attend à ce que le marché passe de 10,3 milliards de dollars en 2026 à 14,9 milliards de dollars en 2031 et à 20,3 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché connaît également une croissance grâce aux progrès réalisés dans la conception des systèmes radar à semi-conducteurs, du formage numérique de faisceaux et des modules d'émission/réception haute densité pour améliorer la précision de détection des cibles et le suivi de plusieurs cibles. En 2024, Raytheon a lancé la famille de radars GhostEye utilisant la technologie AESA, qui offre une portée plus longue, une vitesse accrue pour la discrimination des cibles et une immunité aux contre-mesures électroniques. Cela démontre les capacités et la fiabilité des dernières technologies AESA intégrées dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale.

En outre, le marché connaît également une croissance rapide en raison de la nécessité accrue de systèmes avancés de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) aéroportés qui fournissent une connaissance de la situation en temps réel, la détection et le suivi de plusieurs cibles. La nécessité de systèmes de détection aéroportés, y compris les avions de combat, les drones, les systèmes d'alerte avancée et de contrôle (AEW&C) et les avions de patrouille maritime, est de plus en plus prioritaire pour les gouvernements, ce qui contribuera à alimenter le marché des systèmes radar basés sur des réseaux à balayage électronique. Par exemple, le Perspectives technologiques et feuille de route des capacités (TPCR) 2025, publié par le ministère indien de la Défense, met clairement en évidence la nécessité de moderniser les systèmes de surveillance aérienne, les systèmes d'alerte précoce aérienne et les systèmes de détection radar, ce qui indique directement la nécessité de maintenir le marché des systèmes radar basés sur des réseaux à balayage électronique.

Le marché des réseaux à balayage électronique a connu une croissance durable de 2022 à 2024, avec des revenus passant de 8,2 milliards de dollars en 2022 à 9,1 milliards de dollars en 2024, tirés par la hausse des programmes de modernisation de la défense, la demande de surveillance aérienne et les avancées technologiques en matière de radars et d'antennes. De plus, avec l'intégration accrue aux systèmes de guerre contemporaine, aux systèmes de guerre en réseau et aux systèmes de détection basés sur l'intelligence artificielle, le marché des réseaux à balayage électronique gagne en dynamisme dans les secteurs militaire et aérospatial. Par ailleurs, l'utilisation croissante des réseaux à balayage électronique dans la gestion du trafic aérien commercial et les systèmes spatiaux élargit le champ d'application de ces systèmes.

Tendances du marché des réseaux à balayage électronique

• La tendance à l'utilisation généralisée des radars AESA pour les systèmes de défense multi-domaines est en augmentation depuis 2023. Cela est principalement dû à la nécessité de disposer simultanément de capacités de surveillance, de pistage et de guerre électronique. Cette tendance s'est encore accentuée en 2024 avec l'augmentation du déploiement par Northrop Grumman de son radar AESA AN/APG-83 SABR pour les programmes de modernisation des avions de combat modernes. Il s'agit d'une transition des systèmes radar à balayage mécanique vers des systèmes radar entièrement électroniques. Cette tendance devrait se maintenir jusqu'en 2035, compte tenu des besoins des forces mondiales de moderniser leurs systèmes radar pour garantir une meilleure survie et une plus grande flexibilité.
• La tendance à l'intégration de réseaux à balayage électronique dans les systèmes de gestion du trafic aérien et d'aviation civile de nouvelle génération s'est poursuivie depuis l'année 2024. Cela est principalement dû à la nécessité d'assurer la sécurité des opérations aériennes. L'avancement de cette tendance a été observé lorsque la FAA, responsable de l'aviation aux États-Unis, a continué à mettre en œuvre les programmes de modernisation des radars de surveillance et météorologiques NextGen, qui utilisent les meilleures antennes à balayage électronique. La tendance devrait se poursuivre jusqu'en 2032, à mesure que le trafic aérien continue de croître.
• La tendance des antennes de nouvelle génération à balayage et reconfigurables électroniquement est en augmentation constante depuis 2024, portée par la nécessité d'une plus grande flexibilité, précision et simplicité mécanique dans les applications spatiales et aérospatiales. La tendance s'est encore renforcée en 2025, lorsque l'Agence spatiale européenne (ESA) a fait état de progrès dans les antennes de nouvelle génération, qui devraient permettre le formage de faisceaux, l'efficacité et la fiabilité dans les futures missions de satellites et de communications. La tendance devrait se poursuivre jusqu'en 2035, tirée par l'augmentation des besoins en communications par satellite et spatiales.

Analyse du marché des réseaux à balayage électronique

En fonction du type, le marché des réseaux à balayage électronique est segmenté en réseaux à balayage électronique actifs (AESA) et passifs (PESA).

• Le segment des réseaux à balayage électronique actifs (AESA) domine le marché avec une part de 55,9 % en 2025, grâce à ses capacités de pointage de faisceau à haute vitesse, de pistage multi-cibles et à sa grande immunité aux contre-mesures électroniques. La fiabilité, les faibles besoins de maintenance et les capacités de haute performance font des réseaux à balayage électronique actifs l'option privilégiée pour divers systèmes de défense modernes, applications aérospatiales et systèmes de surveillance. Leur large utilisation dans les avions de combat, les systèmes navals et les systèmes de défense aérienne maintient ce segment en tête.
• Le segment des réseaux à balayage électronique passifs (PESA) devrait enregistrer un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision, les opérateurs de défense recherchant des solutions radar économiques offrant une puissance de transmission élevée et une longue portée de détection. Son adéquation avec les programmes de modernisation et les systèmes d'alerte précoce favorise son adoption sur les marchés de la défense sensibles aux prix et en transition. L'utilisation croissante dans les applications radar terrestres et navales continue d'accélérer la croissance de ce segment.

En fonction de la bande de fréquences, le marché des réseaux à balayage électronique est segmenté en mono-fréquence et multi-fréquences.

• Le segment à bande de fréquence unique a dominé le marché en 2025 et a été évalué à 4,9 milliards de dollars. Cela est dû à son utilisation généralisée dans les systèmes radar et de surveillance établis, où une performance de signal haute puissance fiable est requise. Sa fiabilité et sa facilité d'architecture et de mise en œuvre du système contribuent à son adoption généralisée dans les systèmes radar et de surveillance établis. Son utilisation répandue dans les systèmes radar terrestres, les systèmes radar navals et les systèmes radar d'alerte précoce garantit sa position sur le marché.
• Le segment à bandes de fréquences multiples devrait enregistrer un TCAC de 8,6 % sur le marché, car le besoin d'une précision améliorée, d'une agilité de fréquence et d'une immunité contre les interférences électroniques augmente dans les technologies de défense et d'aérospatiale contemporaines. L'opération multifréquence peut être utilisée pour une discrimination améliorée des cibles, une mission simultanée et des performances dans des environnements hostiles. L'adoption croissante dans les radars AESA de nouvelle génération, les systèmes ISR aéroportés et les applications de guerre électronique continue d'accélérer la croissance de ce segment.

Sur la base du type d'utilisation finale, le marché des réseaux à balayage électronique est segmenté en défense et militaire, et civil et commercial.

• Le segment défense et militaire a mené le marché avec 64,8 % de part de marché et se développe rapidement en raison de l'utilisation généralisée de la technologie ESA dans les systèmes radar, les systèmes de surveillance, les systèmes de guerre électronique et les systèmes de défense antimissile. La demande de technologies AESA et PESA est élevée dans les systèmes ISR aéroportés, les avions de combat, les plates-formes navales et les systèmes de défense aérienne terrestres. Les programmes continus de modernisation de la défense et la nécessité d'une prise de conscience situationnelle en temps réel renforcent la position de leader du segment.
• Le segment civil et commercial devrait connaître un taux de croissance élevé de 12,1 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'intégration rapide de la technologie des réseaux à balayage électronique dans les voies aériennes commerciales, les systèmes de gestion du trafic aérien, les systèmes de communication spatiale et les systèmes de surveillance météorologique. L'augmentation du contrôle du trafic aérien et le développement d'aéroports intelligents, ainsi que la modernisation des systèmes radar civils, stimulent le besoin de systèmes d'antennes et de capteurs avancés.

Marché nord-américain des réseaux à balayage électronique

L'Amérique du Nord détenait une part de marché de 38,2 % de l'industrie des réseaux à balayage électronique en 2025.

• La croissance du marché nord-américain est tirée par la modernisation élevée de la défense et les technologies aérospatiales avancées, car la région reste engagée dans le développement de radars, de systèmes de surveillance et de technologies de guerre électronique de nouvelle génération. La forte demande de l'aviation militaire, des systèmes de défense antimissile et des forces navales stimule le déploiement des technologies AESA et PESA. Les mises à niveau des systèmes existants contribuent également à la croissance du marché.
• L'intégration rapide des ESA dans l'aviation commerciale, la gestion du trafic aérien et les systèmes spatiaux, couplée à une infrastructure de R&D sophistiquée et à une participation significative de grands entrepreneurs de la défense, est également attendue. L'accent croissant mis sur la sécurité de l'espace aérien, la surveillance en direct et la guerre réseau-centrique devrait également augmenter l'utilisation d'antennes à balayage électronique sophistiquées. Alors que les systèmes de défense et civils deviennent technologiquement plus sophistiqués, l'Amérique du Nord devrait rester une région de croissance significative pour le marché des ESA.

Le marché américain des réseaux à balayage électronique a été évalué à 2,7 milliards de dollars et 2,9 milliards de dollars en 2022 et 2023, respectivement. La taille du marché a atteint 3,2 milliards de dollars en 2025, en hausse par rapport à 3 milliards de dollars en 2024.

• Le marché des réseaux phasés électroniques américains connaît une croissance en raison du déploiement important de systèmes de défense et d'aérospatiale sophistiqués. Ces systèmes nécessitent des capacités radar et de détection sophistiquées pour obtenir un avantage concurrentiel. Le marché des avions de combat, des systèmes de défense antimissile, des plates-formes navales et des systèmes de surveillance aérienne connaît une forte demande pour les technologies de réseaux phasés électroniques.
• La croissance du marché dans le pays est également soutenue par les investissements dans la modernisation de l'aviation commerciale, la gestion du trafic aérien et les systèmes spatiaux, qui nécessitent des technologies radar et d'antenne avancées pour la sécurité, la surveillance et la connectivité. Alors que les États-Unis étendent leurs systèmes autonomes et leurs opérations centrées sur le réseau, il existe un fort potentiel de marché pour des solutions ESA évolutives et fiables.

Marché des réseaux phasés électroniques en Europe

Le marché européen représentait 2,2 milliards de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• Le marché européen des réseaux phasés électroniques se développe en raison de l'accent mis sur les mises à niveau technologiques de défense, les innovations aérospatiales et les systèmes de surveillance avancés dans la région. L'augmentation de l'utilisation de systèmes radar de nouvelle génération sur les plates-formes aériennes, navales et terrestres dans le monde contribue également à la croissance de l'industrie des réseaux phasés électroniques. L'accent mis sur la sécurité des frontières, le contrôle de l'espace aérien et la guerre électronique dans la région européenne garantit un taux de croissance stable pour le marché.
• La nécessité d'améliorer la sécurité de l'espace aérien, la surveillance météorologique et la gestion efficace du trafic aérien stimule le déploiement de systèmes radar et d'antennes avancés. Alors que l'infrastructure aéronautique numérisée et les projets spatiaux continuent de se développer, l'Europe devrait connaître une demande constante pour les systèmes ESA.

L'Allemagne domine l'industrie européenne des réseaux phasés électroniques, démontrant un fort potentiel de croissance.

• Le marché des réseaux phasés électroniques est en croissance en Allemagne, le pays se concentrant sur la numérisation, la fabrication avancée et la modernisation des systèmes de défense. Le marché des réseaux phasés électroniques est en croissance, car le taux d'adoption des systèmes aérospatiaux, automobiles et industriels avancés est extrêmement élevé.
• L'augmentation des investissements dans la mobilité intelligente, l'innovation aérospatiale et l'infrastructure logistique intelligente renforce davantage la croissance du marché en Allemagne. Les entreprises de défense et industrielles s'appuient de plus en plus sur des capacités avancées de détection et de surveillance pour soutenir l'automatisation et la surveillance en temps réel. Alors que l'Allemagne continue de mettre l'accent sur l'efficacité technologique et la fiabilité des systèmes, la demande de réseaux phasés électroniques devrait rester forte.

Marché des réseaux phasés électroniques en Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9 % au cours de la période de prévision.

• L'industrie asiatique des réseaux phasés électroniques connaît une croissance robuste en raison de la modernisation croissante de la défense, de la croissance des technologies aérospatiales et de l'utilisation accrue de technologies radar avancées. L'acquisition d'avions de combat, de navires de guerre, de systèmes de défense aérienne et de systèmes de surveillance stimule la demande de technologies de réseaux phasés électroniques haut de gamme. La base de fabrication de défense et d'aérospatiale en rapide expansion de la région soutient davantage l'adoption à grande échelle.
• La croissance du marché est également tirée par l'expansion de l'aviation commerciale, la modernisation de la gestion du trafic aérien et l'augmentation des investissements dans les programmes spatiaux et satellitaires dans la région Asie-Pacifique. L'augmentation du trafic aérien de passagers, le développement d'aéroports intelligents et les initiatives de communication spatiale stimulent le besoin de systèmes radar et d'antennes avancés.

Le marché chinois des réseaux phasés électroniques devrait croître à un TCAC significatif, dans le marché Asie-Pacifique.

• Le marché des réseaux à balayage électronique en Chine se développe rapidement en raison des activités élevées de modernisation de la défense, des importants programmes de développement aérospatial et de l'utilisation accrue des systèmes avancés de surveillance radar. La forte demande en réseaux à balayage électronique dans l'aviation militaire, les systèmes de défense aérienne, les systèmes navals et les infrastructures de sécurité frontalière alimente l'adoption généralisée de cette technologie.
• La croissance du marché est en outre stimulée par l'augmentation des investissements dans l'aviation d'affaires, la gestion du trafic aérien et les communications et la surveillance spatiales. L'augmentation du trafic aérien, le développement des aéroports intelligents et les initiatives de déploiement de satellites stimulent la demande en systèmes radar et antennes haute performance. Les tendances croissantes des systèmes centrés sur le réseau et autonomes en Chine garantissent un marché sain pour les réseaux à balayage électronique.

Le marché des réseaux à balayage électronique en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique.

• Le marché en Arabie saoudite se développe en raison de l'augmentation des investissements dans la modernisation de la défense, la protection de l'espace aérien et les systèmes de surveillance sophistiqués. L'utilisation croissante de radars hautement performants dans les systèmes de défense aérienne et de surveillance frontalière stimule la demande pour les technologies de réseaux à balayage électronique.
• La croissance du marché est également alimentée par l'expansion des infrastructures intelligentes, de l'aérospatial et de la logistique basée sur la technologie. Le besoin croissant d'améliorer la surveillance du trafic aérien, les communications et la connaissance de la situation a un impact positif sur la demande en technologies radar et antennes.

Part de marché des réseaux à balayage électronique

Northrop Grumman, RTX Corporation, Lockheed Martin Corporation, Saab AB et General Dynamics Corporation dominent ensemble le marché. Ces cinq entreprises détenaient une part de 48 % de l'industrie mondiale des réseaux à balayage électronique en 2025. Les leaders du marché dans le segment des réseaux à balayage électronique conservent leur position grâce à leur connaissance approfondie des technologies radar avancées, qui incluent les AESA et les technologies de détection de nouvelle génération pour les applications de défense et d'aérospatial haute performance. Les solutions qu'ils proposent offrent un balayage rapide des faisceaux, le suivi de plusieurs cibles, une immunité aux contre-mesures électroniques et une grande fiabilité. Les investissements importants en R&D, en intégration de systèmes et en performance critique pour les missions réalisés par ces entreprises leur permettent de fournir des systèmes radar évolutifs et éprouvés au combat pour diverses applications, y compris les domaines aérien, terrestre, maritime et spatial.

Ils se différencient en outre par leur fabrication verticalement intégrée, leurs contrats de défense à long terme et leur capacité à fournir des solutions de bout en bout dans les domaines du radar, de la guerre électronique, du commandement et contrôle, et des capteurs. Cette orientation vers des architectures définies par logiciel, des conceptions modulaires et un support de cycle de vie permet une plus grande flexibilité et confiance. Dans l'ensemble, ces atouts permettent à ces entreprises d'être positionnées comme des innovateurs technologiques pour une croissance à long terme sur le marché mondial.

Entreprises du marché des réseaux à balayage électronique

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des réseaux à balayage électronique sont les suivants :

• BAE Systems
• Aselsan A.S.
• Bharat Electronics Limited
• Elbit Systems Ltd.
• General Dynamics Corporation
• Hanwha Systems Co., Ltd.
• Hensoldt Ag
• Indra Sistemas, S.A.
• Israel Aerospace Industries Ltd.
• L3harris Technologies, Inc.
• Leonardo S.P.A.
• Lig Nex1 Co., Ltd.
• Lockheed Martin Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation
• Northrop Grumman
• RTX Corporation
• Saab AB
• Teledyne Technologies Incorporated
• Thales Group
• Viasat, Inc.

• Northrop Grumman
• L'avantage concurrentiel provient de son leadership dans le développement de technologies radar AESA avancées, optimisées pour des opérations multidomaines, y compris la défense aérienne, la défense antimissile et la détection spatiale. Elle se distingue dans le développement de systèmes radar définis par logiciel, évolutifs et intégrés aux systèmes ISR et C2, la plaçant à l'avant-garde des technologies de détection.
• RTX Corporation propose des solutions complètes en matière de radars et de guerre électronique, offrant des capacités radar AESA haute performance ainsi que des traitements avancés des signaux et des protections électroniques. La capacité de l'entreprise à fournir des solutions radar éprouvées au combat et interopérables pour les domaines aérien, terrestre et maritime renforce la fidélisation à long terme des clients et les contrats de défense récurrents.
• Lockheed Martin Corporation propose une intégration fluide des réseaux à balayage électronique avec l'ensemble du système de défense, incluant les avions de combat, les systèmes de défense antimissile et les systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile. L'approche « système de systèmes » adoptée par Lockheed Martin garantit une meilleure fusion des capteurs, l'interopérabilité et les performances du système.
• Saab AB se concentre principalement sur des solutions radar AESA compactes, légères et extrêmement flexibles, destinées au déploiement rapide et aux programmes de modernisation rentables. Leur accent sur la conception modulaire et les mises à niveau centrées sur le logiciel rend leurs offres particulièrement attrayantes pour des applications de défense flexibles et polyvalentes.
• General Dynamics Corporation offre un avantage concurrentiel grâce à des solutions électroniques et de détection robustes et critiques pour la mission, optimisées pour les communications sécurisées, les systèmes de combat terrestre et les systèmes navals. L'accent mis sur la robustesse, la fiabilité et la connectivité avec d'autres systèmes électroniques de défense contribue à maintenir sa position dans les applications militaires haut de gamme.

Actualités de l'industrie des réseaux à balayage électronique

• En février 2026, Northrop Grumman a introduit le VALEN‑A, un radar AESA (Active Electronically Scanned Arrays) nouvelle génération, peu coûteux et évolutif, marquant un bond générationnel dans la technologie de détection. Conçu avec une architecture modulaire et axé sur l'accessibilité financière, le VALEN‑A permet un déploiement plus large des capacités AESA avancées sur plusieurs plateformes de défense. Cette innovation réduit les barrières d'adoption et accélère la pénétration du marché des réseaux à balayage électronique en élargissant l'accessibilité au-delà des systèmes radar haut de gamme et coûteux.
• En février 2026, Lockheed Martin a livré le premier radar Sentinel A4 issu du lot LRIP 2, marquant une étape clé vers la production en série pour le système radar au sol de nouvelle génération de l'US Air Force. Cette livraison valide le déploiement opérationnel à grande échelle de la technologie des réseaux à balayage électronique avancés et renforce la demande à long terme sur les marchés de la défense aérienne et de la surveillance.
• En décembre 2025, LIG Nex1 a annoncé le début du développement de radars AESA (Active Electronically Scanned Arrays) et de semi-conducteurs radar à synthèse d'ouverture (SAR) à large bande, en collaboration avec l'Institut coréen de recherche pour la planification et l'avancement des technologies de défense. Cette initiative renforce l'indépendance de la chaîne d'approvisionnement nationale pour les composants radar critiques et améliore la compétitivité à long terme des systèmes avancés de réseaux à balayage électronique. Le développement favorise une adoption plus large de technologies AESA performantes et rentables sur les plateformes de défense pilotées et non pilotées.

Le rapport de recherche sur le marché des réseaux à balayage électronique comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars USD) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par type

• Réseaux à balayage électronique actif (AESA)                                     
• Réseaux à balayage électronique passif (PESA)                                                                                

Marché, par bande de fréquences

• Fréquence unique
  •  Bande X
  • Bande S
  • Bande L
  • Bande C
  • Autres   
• Multifréquence       

Marché, par géométrie des réseaux

• Réseaux plans
• Réseaux linéaires
• Réseaux à balayage de fréquence                              

Marché, par portée

• Portée courte (<50 km)
• Portée moyenne (50-300 km)
• Portée longue (>300 km)

Marché, par plateforme

• Aérien
• Naval
• Terrestre
• Spatial

Marché, par application

• Radar 
• Communication 
• Navigation 
• Guerre électronique (EW)
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Défense & Militaire
  • Surveillance aérienne et alerte précoce
  • Systèmes de contrôle de tir et de guidage de missiles
  • Systèmes de guerre électronique (EW) et de brouillage
  • Radars navals et surveillance maritime
  • Systèmes de défense aérienne basés au sol
  • Autres
• Civil & Commercial
  • Contrôle et gestion du trafic aérien
  • Surveillance et prévision météorologique
  • Communications par satellite
  • Navigation 
  • Autres                                                                    

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine

• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis