Auteurs:
Suraj Gujar, Ankita Chavan
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Marché des réseaux à balayage électronique Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI10784
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des réseaux à balayage électronique
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Marché des réseaux à balayage électronique
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Taille du marché des réseaux à balayage électronique
Le marché des réseaux à balayage électronique était évalué à 9,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 10,3 milliards de dollars (USD) en 2026, puis 20,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 7,8 % entre 2026 et 2035.
Principaux enseignements du marché des réseaux à balayage électronique
Leader du marché : Northrop Grumman dominait avec plus de 13,60 % de part de marché en 2025.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent Northrop Grumman, RTX Corporation, Lockheed Martin Corporation, Saab AB, General Dynamics Corporation, qui détenaient collectivement une part de marché de 48 % en 2025.
Les systèmes ESA orientent un faisceau en contrôlant électroniquement la phase sur l’ensemble d’une ouverture, ce qui permet aux fonctions radar, de communication et de guerre électronique d’évoluer sans repositionnement mécanique. Cette capacité devient essentielle pour la défense aérienne et antimissile, la modernisation des avions de combat, la détection navale, les programmes aéroportés de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ainsi que la connectivité satellitaire.
La demande est de plus en plus liée à des programmes de plateformes financés plutôt qu’à de simples renouvellements de radars. Les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 718 milliards de dollars (USD) en 2024, soit une hausse de 9,4 % en termes réels, élargissant le volume des budgets consacrés à la défense aérienne, aux aéronefs et à la modernisation navale susceptibles d’intégrer des systèmes ESA [1]Stockholm International Peace Research Institute, "Trends in World Military Expenditure, 2024," April 2025, sipri.org. Parallèlement, les réseaux à base de GaN passent du statut de facteur de différenciation technologique à celui de référence de conception pour les programmes à haute puissance et large bande, ce qui accroît la valeur des capacités de production de modules T/R qualifiés et de l’expertise en intégration.
Point de vue de l’analyste de GMI
Nos estimations du marché montrent un marché qui se développe selon deux logiques d’approvisionnement : les programmes de défense à cycle long et la connectivité satellitaire axée sur les volumes. Les premiers favorisent les fournisseurs capables de franchir les étapes de qualification, de sécurité et d’intégration ; la seconde pousse la même base de composants vers une fabrication reproductible. L’opportunité qui en résulte ne se limite pas à une hausse de la demande de radars. Elle traduit une évolution en faveur des fournisseurs capables de préserver les performances au niveau de l’ouverture tout en réduisant le coût et les délais de production des modules GaN.
La principale contrainte réside dans l’exécution. Une commande financée ne se traduit pas immédiatement par des revenus issus de réseaux installés lorsque la certification de la plateforme, l’autorisation d’exportation, la conception thermique et l’intégration logicielle restent sur le chemin critique. Les maîtres d’œuvre établis conservent un avantage lorsque le réseau est indissociable de l’architecture d’un système de combat, tandis que les programmes nationaux en Inde et en Corée du Sud offrent aux fournisseurs régionaux des voies crédibles pour développer leur savoir-faire manufacturier.
Principaux moteurs
La modernisation de la défense transforme les budgets en demande de réseaux spécifique aux programmes
RTX a reçu en 2025 une commande LTAMDS de 1,7 milliard de dollars (USD), portant la valeur cumulée du programme à 3,8 milliards de dollars (USD), pour neuf radars AESA à base de GaN destinés à l’armée américaine et à la Pologne ; 94 radars sont prévus pour les forces américaines [2]RTX Corporation, "RTX awarded $1.7 billion contract for LTAMDS," September 2025, rtx.com
. Le programme SABR APG-83 de Northrop Grumman, approuvé pour la production à plein régime en septembre 2024, a dépassé 1,7 milliard de dollars (USD) de valeur contractuelle auprès des clients de modernisation du F-16. Ces contrats sont importants, car le remplacement du radar est associé au maintien en condition opérationnelle de la plateforme, à l'intégration des armements et aux mises à niveau des systèmes de mission, ce qui génère des travaux complémentaires d'intégration et de soutien, en plus de la livraison des réseaux d'antennes.L'adoption du GaN accroît les capacités tout en concentrant la valeur liée à la qualification
L'annonce de septembre 2025 de RTX concernant l'APG-82(V)X a intégré le GaN à un radar F-15 à architecture ouverte conçu pour étendre les fonctions de détection et de guerre électronique [3]RTX Corporation, "RTX unveils new APG-82(V)X radar enhanced with gallium nitride," September 2025, rtx.com. La première livraison par Lockheed Martin de quatre réseaux d'antennes AN/SPY-7(V)1 au Japon, destinés à un Aegis System Equipped Vessel, montre également que les systèmes au GaN franchissent des étapes de production navale. Une densité de puissance et des performances thermiques supérieures peuvent améliorer le rendement de l'ouverture, mais ces mêmes caractéristiques font du rendement de production, du refroidissement et du contrôle des modules des contraintes centrales pour les achats.
L'utilisation dans le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR) ainsi que dans les satellites élargit le parc de plateformes concernées
La Corée du Sud a sélectionné une équipe L3Harris/IAI pour un programme AEW&C II de 3,1 billions de KRW portant sur quatre appareils équipés d'un radar AESA GaN à double bande EL/W-2085. Dans le domaine des infrastructures de l'aviation civile, la FAA a indiqué que le déploiement de Data Comm En Route avait été réalisé dans l'ensemble des 20 centres américains de contrôle de la circulation aérienne en route, desservant 68 opérateurs et plus de 8 000 appareils équipés. Ces deux sources de demande obéissent à des cycles d'achat différents, ce qui limite la dépendance à l'égard d'un seul programme de chasse ou de défense terrestre.
Principaux freins
La performance des réseaux d'antennes s'acquiert au prix d'une complexité au niveau du système
Un système AESA de production doit concilier le rendement des semi-conducteurs, l'étalonnage des modules T/R, la gestion thermique, les logiciels de formation de faisceaux, la compatibilité électromagnétique et les interfaces de la plateforme. Le programme Uttam de l'Inde illustre les contraintes d'industrialisation : une commande passée en 2025 portant sur 122 unités de réseaux d'antennes actives et 121 châssis d'interface accompagne l'intégration au Tejas Mk1A à partir du 41e appareil. Le contenu national n'élimine pas le risque lié à la qualification ; il transfère une plus grande part des contraintes de calendrier et d'apprentissage de la production vers la chaîne d'approvisionnement locale.
Les contrôles des exportations et les homologations de navigabilité fragmentent davantage le marché. Les réseaux de défense combinent des équipements, des logiciels et des paramètres de performance soumis à contrôle, de sorte que les livraisons à l'étranger dépendent des licences et de l'alignement entre gouvernements. Cette situation favorise les fournisseurs disposant d'autorisations établies dans les pays clients, mais elle ouvre également la voie à des solutions nationales lorsque les clients privilégient un approvisionnement souverain et acceptent un parcours de développement plus long.
Point de vue des analystes de GMI
Notre analyse indique que les signaux de demande les plus solides du marché constituent également ses principaux risques d'exécution. LTAMDS, SPY-7 et AEW&C II montrent que les clients achètent des résultats au niveau de la mission, et non des panneaux d'antennes interchangeables. Par conséquent, les principaux maîtres d'œuvre disposant d'une expérience avérée de l'intégration des systèmes de combat peuvent obtenir une prime, tandis que les fournisseurs de composants doivent démontrer leur reproductibilité avant que la demande ne se transforme en volumes.
La contrainte ne réside donc pas dans un manque d'applications. Elle tient au temps nécessaire pour transformer une ouverture en GaN en une capacité certifiée et exportable. Les fournisseurs qui conçoivent leurs solutions pour permettre des mises à niveau modulaires et mettent en place des options de fabrication régionales qualifiées sont mieux positionnés pour convertir les retards d'approvisionnement en revenus récurrents, sans être tributaires d'une seule fonderie ou d'un seul canal de licence.
Analyse des segments du marché des réseaux à balayage électronique
Par type
Les réseaux AESA ont généré 5 386,1 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 10 797,7 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 7,25 %. Les modules T/R distribués permettent l'orientation du faisceau et l'exécution de multiples fonctions avec une redondance supérieure à celle d'une architecture à émetteur centralisé, ce qui explique la position dominante des réseaux AESA dans les programmes d'avions de combat, les programmes navals et les systèmes de défense aérienne. Les réseaux PESA, évalués à 4 250,4 millions de dollars (USD) en 2025 et dont la valeur devrait atteindre 9 498,7 millions de dollars (USD) d'ici 2035, devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,42 %. Leur profil de coûts et de fabrication convient aux applications nécessitant une orientation électronique, mais pour lesquelles la simultanéité complète des fonctions d'un réseau AESA ne se justifie pas économiquement.
Par géométrie du réseau
Les réseaux plans dominent les ouvertures aériennes, navales et de sites fixes exigeantes, car ils permettent une orientation bidimensionnelle à gain élevé. Les réseaux linéaires et à balayage de fréquence restent pertinents lorsque la couverture sur un axe ou une formation de faisceau plus simple permet de réduire le coût du système. Les systèmes monofréquence constituaient le segment le plus important, avec 4 911,7 millions de dollars (USD) en 2025, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,95 %.
Par bande de fréquences
Les exigences associées aux bandes X, S, L et C restent liées à des missions distinctes de conduite de tir, de surveillance et de météorologie. Les systèmes multifréquences, évalués à 4 724,9 millions de dollars (USD), devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,58 %, car une même plateforme peut combiner les fonctions de recherche, de suivi et de guerre électronique au lieu d'emporter des ouvertures distinctes.
Par portée et plateforme
Les réseaux à courte portée répondent aux missions de défense ponctuelle et de lutte contre les systèmes aériens sans pilote (UAS) ; les systèmes à moyenne portée assurent la surveillance tactique et la défense aérienne navale ; les réseaux à longue portée prennent en charge les missions à plus forte valeur de détection précoce et de défense antimissile.
Par plateforme
Les plateformes aériennes concentrent la demande des avions de chasse et des systèmes AEW&C, tandis que les réseaux navals bénéficient d'installations à faces fixes et multimissions. Les plateformes terrestres sont liées au renouvellement des capacités de défense aérienne, tandis que les systèmes spatiaux sont soutenus par des charges utiles et des terminaux à réseau phasé.
Par application
Le radar demeure l'application principale, mais les communications, la navigation et la guerre électronique accroissent le contenu en réseaux par plateforme.
Par utilisation finale
La demande de la défense et du secteur militaire couvre la surveillance aérienne et la détection précoce, la conduite de tir et le guidage des missiles, la guerre électronique et le brouillage, les radars navals et la surveillance maritime, la défense aérienne terrestre, ainsi que le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR). Les utilisations civiles et commerciales comprennent le contrôle et la gestion du trafic aérien, la surveillance météorologique, les communications par satellite, la navigation et d'autres applications.
Point de vue de l'analyste de GMI
Notre évaluation suggère que la croissance prévue plus rapide de PESA doit être interprétée comme un indicateur de l'économie de l'adoption plutôt que comme un renversement de l'avantage technique d'AESA. Les clients qui ont besoin de taux de revisite plus élevés ou de pointage électronique, mais qui ne peuvent pas financer une architecture complète à modules distribués, disposent d'une option intermédiaire viable. Cela élargit le marché adressable, notamment dans les programmes de modernisation, de surveillance et sensibles aux coûts.
La croissance multifréquence revêt une importance stratégique plus marquée. Elle transfère la valeur vers les fournisseurs de systèmes capables de gérer les arbitrages entre antenne, puissance, refroidissement et traitement du signal sur plusieurs bandes. Sur le plan commercial, cette évolution creuse l'écart entre la vente d'une ouverture et la fourniture d'un capteur configurable : cette dernière génère davantage de valeur d'intégration, mais implique également une responsabilité accrue en matière de certification et de maintien en condition opérationnelle.
Analyse régionale du marché des réseaux à balayage électronique
Amérique du Nord
Le marché nord-américain était évalué à 3 685,6 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 7 590,8 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 7,54 %. Les États-Unis, évalués à 3 220,4 millions de dollars (USD) en 2025 et dont la croissance devrait s'établir à environ 7,65 % CAGR, combinent le LTAMDS, la modernisation des radars des F-16, la défense antimissile navale et la numérisation du contrôle du trafic aérien (ATC), tandis que le Canada, évalué à 465,2 millions de dollars (USD) et dont la croissance devrait s'établir à environ 6,72 % CAGR, intègre le SPY-7 dans le cadre de son programme de bâtiments de combat de surface. L'ampleur de la région soutient des réseaux de fournisseurs matures, mais la concentration des programmes rend déterminant le respect des calendriers pour les principales commandes.
Europe
Le marché européen devrait passer de 2 201,6 millions de dollars (USD) en 2025 à 4 262,2 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,87 %. La prolongation de contrat d'environ 350 millions d'euros de Hensoldt pour l'ECRS Mk1 couvre le développement destiné aux flottes allemandes et espagnoles d'Eurofighter, avec environ 200 unités prévues et une installation à partir de 2027 [4]HENSOLDT AG, "HENSOLDT receives 350-million-euro contract extension for the Eurofighter radar," February 2025, hensoldt.net.
L'Allemagne, évaluée à 633,7 millions de dollars (USD) en 2025 et dont la croissance devrait s'établir à environ 6,73 % CAGR, le Royaume-Uni, évalué à 463,5 millions de dollars (USD) et dont la croissance devrait s'établir à environ 7,77 % CAGR, la France, évaluée à 421,2 millions de dollars (USD) et dont la croissance devrait s'établir à environ 7,29 % CAGR, l'Espagne, évaluée à 182,4 millions de dollars (USD) et dont la croissance devrait s'établir à environ 6,36 % CAGR, l'Italie, évaluée à 270,9 millions de dollars (USD) et dont la croissance devrait s'établir à environ 6,60 % CAGR, ainsi que la Russie, évaluée à 229,8 millions de dollars (USD) et dont la croissance devrait s'établir à environ 5,17 % CAGR, présentent des profils industriels et d'approvisionnement distincts ; l'Allemagne et l'Espagne sont particulièrement importantes pour l'ECRS Mk1, tandis que les programmes navals italiens soutiennent la demande de radars bibandes.
Asie-Pacifique
Le marché de l'Asie-Pacifique devrait progresser de 2 961,4 millions de dollars (USD) en 2025 à 7 002,2 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,03 %. La Chine, évaluée à 1 165,0 millions de dollars (USD) en 2025 et dont la croissance devrait s'établir à environ 9,69 % CAGR, combine une forte échelle et le développement d'une offre locale. L'Inde, évaluée à 508,0 millions de dollars (USD) et constituant le principal marché régional à la croissance la plus rapide, avec environ 11,23 % CAGR, développe sa capacité de production d'Uttam. Le Japon, évalué à 555,8 millions de dollars (USD) et dont la croissance devrait s'établir à environ 8,57 % CAGR, a réceptionné le premier ensemble SPY-7 destiné à son premier navire équipé du système Aegis, dont la mise en service est prévue pour l'exercice 2027 [5]Lockheed Martin Corporation, "Aegis System Equipped Vessel Takes Shape: Lockheed Martin Delivers AN/SPY-7(V)1 Radar Antennas to Japan," July 2025, news.lockheedmartin.com.
L’Australie, évaluée à 97,7 millions de dollars (USD) et dont le taux de croissance annuel composé (CAGR) devrait s’établir à environ 5,10 %, demeure davantage dépendante des canaux d’approvisionnement alliés. La Corée du Sud, évaluée à 460,2 millions de dollars (USD) et dont le CAGR devrait atteindre environ 7,89 %, étend la demande des réseaux destinés aux avions de chasse à la surveillance aéroportée grâce à ses programmes KF-21 et AEW&C II.
Le marché latino-américain, évalué à 374,3 millions de dollars (USD) en 2025, et celui du Moyen-Orient et de l’Afrique, évalué à 413,6 millions de dollars (USD), sont de taille plus réduite, la demande étant concentrée sur les systèmes de défense aérienne importés, la surveillance maritime et la modernisation des avions de combat au Brésil, au Mexique, en Argentine, en Afrique du Sud, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.
L’Afrique du Sud, évaluée à 82,6 millions de dollars (USD) en 2025 et dont le CAGR devrait atteindre environ 6,17 %, l’Arabie saoudite, évaluée à 122,9 millions de dollars (USD) et dont le CAGR devrait atteindre environ 6,37 %, ainsi que les Émirats arabes unis, évalués à 96,7 millions de dollars (USD) et dont le CAGR devrait atteindre environ 6,85 %, représentent les marchés nationaux spécifiés du Moyen-Orient et de l’Afrique.
Point de vue des analystes de GMI
Nous prévoyons que l’Asie-Pacifique réduira son écart avec l’Amérique du Nord, car sa croissance repose sur plusieurs stratégies industrielles nationales plutôt que sur un mécanisme régional unique d’approvisionnement. La commande Uttam de l’Inde, l’intégration navale du SPY-7 au Japon et la sélection de l’AEW&C II par la Corée du Sud établissent une demande couvrant la production nationale, les importations alliées ainsi que le renseignement, la surveillance et la reconnaissance aéroportés (ISR). Cette diversité rend la région moins dépendante d’une seule catégorie de plateformes.
L’Amérique du Nord reste le plus grand marché, car les programmes matures et les flottes en service génèrent une demande à la fois pour les nouvelles constructions et pour le maintien en condition opérationnelle. L’Europe occupe une position différente : l’augmentation des budgets peut accélérer les commandes de réseaux, mais les modalités de développement et de certification transfrontalières signifient que les capacités et la gouvernance des programmes sont tout aussi importantes que les dépenses de défense globales. Les fournisseurs devraient donc considérer les taux de croissance régionaux comme des indicateurs du calendrier des acquisitions et des conditions d’accès, et non comme des pôles de demande interchangeables.
Part de marché et paysage concurrentiel des réseaux à balayage électronique
Les cinq principaux fournisseurs détenaient 48 % des revenus du marché en 2025 : Northrop Grumman, 13,6 % (1 310,6 millions de dollars (USD)) ; RTX, 12,2 % (1 175,7 millions de dollars (USD)) ; Lockheed Martin, 11,1 % (1 069,7 millions de dollars (USD)) ; Saab, 6,9 % (664,9 millions de dollars (USD)) ; et General Dynamics, 4,2 % (404,7 millions de dollars (USD)). Les autres acteurs représentaient 52,0 %, ce qui reflète la présence de maîtres d’œuvre régionaux, d’intégrateurs de systèmes et de spécialistes des composants.
Northrop Grumman s’appuie sur la modernisation des flottes équipées de l’APG-83 ; RTX associe le LTAMDS à la modernisation des radars des F-15 ; le SPY-7 de Lockheed Martin relie les réseaux navals à l’intégration Aegis ; Saab intervient par l’intermédiaire de systèmes mobiles de surveillance et de systèmes AEW&C ; et General Dynamics fournit des services d’intégration de systèmes de mission. En Amérique du Nord, BAE Systems, L3Harris Technologies, Teledyne Technologies et Viasat contribuent à l’intégration des plateformes, au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissance aéroportés, aux composants de détection et aux terminaux SATCOM. En Asie-Pacifique, Bharat Electronics, Hanwha Systems, LIG Nex1 et Mitsubishi Electric se positionnent autour des chaînes d’approvisionnement nationales dans les domaines des radars et des plateformes. Hensoldt, Indra Sistemas, Leonardo, Saab et Thales renforcent les capacités souveraines européennes en matière de radars. Aselsan, Elbit Systems et Israel Aerospace Industries répondent aux besoins du Moyen-Orient et de l’Afrique, tandis que Ravpower demeure un acteur de niche dans le soutien périphérique à l’alimentation électrique plutôt qu’un maître d’œuvre de systèmes de réseaux.
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