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Marché des réseaux à balayage électronique – Par type (réseau à balayage électronique actif (AESA), réseau à balayage électronique passif (PESA)), par géométrie de réseau (réseau planaire, réseau linéaire, réseau à balayage de fréquence), par composant, par bande de fréquences, par plate-forme, Par application, prévisions 2024 - 2032

ID du rapport: GMI10784   |  Date de publication: August 2024 |  Format du rapport: PDF
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Tableau électronique Taille du marché

La taille du marché a été évaluée à 8,64 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter à un TCAC de plus de 7 % entre 2024 et 2032. Les progrès de la technologie radar sont un moteur de croissance essentiel pour le marché.

Electronically Scanned Arrays Market

Au cours des dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans les systèmes radar, principalement en raison des innovations en électronique, en science des matériaux et en techniques de traitement des signaux. Ces progrès ont permis de mettre au point des systèmes radar plus perfectionnés, plus efficaces et plus fiables qui tirent parti des ESA. L'une des principales améliorations technologiques est le passage des tableaux à balayage mécanique aux tableaux à balayage électronique. Contrairement aux systèmes radar traditionnels qui reposent sur des pièces mobiles mécaniquement pour diriger leurs faisceaux, les SEEE utilisent la direction électronique, permettant des changements rapides de direction des faisceaux et un ciblage plus précis sans avoir besoin de pièces mobiles. Il en résulte des temps de réponse plus rapides, une plus grande précision et une plus grande fiabilité, qui sont essentielles tant pour les applications militaires que civiles.

L'augmentation des dépenses de défense dans le monde est un autre moteur majeur de la croissance du marché. De nombreux pays accordent la priorité à la modernisation et au renforcement de leurs capacités militaires en réponse à l ' évolution des menaces à la sécurité et des tensions géopolitiques. Cette augmentation des budgets de défense profite directement au marché de l'ESA, car les systèmes radar avancés sont des composantes essentielles de l'infrastructure militaire moderne. Les gouvernements investissent massivement dans la modernisation de leurs systèmes de défense, y compris la défense aérienne, la défense antimissile, la guerre navale et la surveillance au sol. Les ESA jouent un rôle crucial dans ces mises à niveau en raison de leurs performances supérieures à celles des systèmes radar traditionnels. La capacité des ESA à fournir une imagerie haute résolution, un suivi multi-objectifs et une direction à faisceaux rapides les rend indispensables pour les stratégies modernes de guerre et de défense.

Par exemple, en avril 2022, l'un des plus récents développements sur le marché est l'ESA basé sur le nitrite de gallium (GaN). Par rapport aux matériaux classiques GaAs (Gallium Arsenide), GaN offre de meilleures options de manipulation de l'énergie et de gestion thermique. Cela permet de créer des ESA économes en énergie, légers et petits, qui sont particulièrement utiles pour des applications de haute puissance comme les systèmes de communication et le radar.

L'un des principaux obstacles pour le marché de l'ESA est le coût élevé associé au développement et à la production de ces réseaux. La technologie de pointe et les matériaux requis pour les ESA les rendent coûteux à fabriquer. Ces coûts élevés peuvent limiter leur adoption, en particulier parmi les organisations plus petites ou les pays ayant des budgets de défense limités. De plus, l'investissement important nécessaire à la recherche et au développement peut constituer un obstacle pour les nouveaux venus sur le marché.

Analyse électronique des tendances du marché

L'une des principales tendances sur le marché de l'ESA est l'adoption croissante de la technologie GaN (Gallium Nitride), qui révolutionne les performances du système radar. Les composants GaN offrent une plus grande densité de puissance, une plus grande efficacité et une meilleure gestion thermique par rapport aux composants traditionnels GaAs (Gallium Arsenide). Ce changement technologique permet aux ESA de fonctionner plus efficacement dans des environnements exigeants, comme sur les avions à grande vitesse et dans l'espace, tout en réduisant la taille, le poids et la consommation d'énergie. L'intégration de la technologie GaN conduit à des progrès dans les capacités radar, rendant les ESA plus robustes et capables de gérer des applications complexes et de haute intensité.

Une autre tendance importante est l'utilisation croissante des AES dans les industries de l'aviation commerciale et de l'automobile. Dans l'aviation, les AES sont de plus en plus déployées pour la gestion du trafic aérien, Systèmes d'évitement des collisions, et la surveillance météorologique, améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle. Dans le secteur automobile, l'intégration des ESA dans les systèmes avancés d'assistance aux conducteurs (ADAS) et les véhicules autonomes est en pleine expansion. Ces réseaux offrent des fonctionnalités essentielles telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien des voies et la détection des collisions, améliorant la sécurité des véhicules et ouvrant la voie à des technologies de conduite totalement autonomes. Les applications croissantes des AES dans ces industries contribuent à la croissance et à la diversification du marché.

L'augmentation de la miniaturisation et le déploiement de petits satellites en orbite basse (LEO) sont une autre tendance croissante sur le marché de l'ESA. Les progrès de la science des matériaux et de l'ingénierie électronique permettent le développement d'ESA compacts et légers qui peuvent être intégrés aux petits satellites et aux véhicules aériens sans pilote (UAV). Ces petites ESA permettent l'observation détaillée de la Terre, la surveillance de l'environnement et la collecte de données en temps réel dans l'espace, ce qui les rend inestimables pour les applications commerciales, scientifiques et de défense. Le nombre croissant de lancements de petits satellites et la demande d'imagerie à haute résolution et de communication en temps réel sont à l'origine de l'adoption des ESA dans l'économie naissante de NewSpace.

Analyse électronique des tableaux du marché

Electronically Scanned Arrays Market Size, By Type, 2022-2032 (USD Billion)

Selon le type, le marché est divisé en un tableau actif à balayage électronique (AESA) et un tableau passif à balayage électronique (PESA). On s'attend à ce que le segment du tableau électronique actif (AESA) enregistre un TCAC de 7 % au cours de la période de prévision.

  • Le segment Array à balayage électronique actif (AESA) représente des systèmes radar avancés où chaque élément d'antenne est équipé de son propre module émetteur et récepteur. Cette configuration permet aux radars AESA de diriger les faisceaux électroniquement sans déplacer de pièces, fournissant des capacités de balayage plus rapides et plus flexibles.
  • Les radars AESA offrent d'importants avantages en termes de fiabilité, de maintenance et de performance, notamment en améliorant la détection, le suivi et la classification des cibles. Ils peuvent exécuter plusieurs fonctions simultanément, comme suivre plusieurs cibles et mener une guerre électronique.
  • La haute performance et la polyvalence des radars AESA les rendent essentiels pour les avions militaires modernes, les navires et les systèmes de défense au sol.

 

Electronically Scanned Arrays Market Share, By Frequency Band, 2023

Sur la base de la bande de fréquences, le marché des tableaux numérisés électroniquement est divisé en une seule fréquence et en plusieurs fréquences. Le segment multifréquences a dominé le marché mondial avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards en 2032.

  • Le segment multifréquences du marché des réseaux à balayage électronique (ESA) comprend des systèmes radar pouvant fonctionner sur plusieurs fréquences. Cette capacité améliore la polyvalence et les performances du radar, lui permettant de s'adapter à différents environnements opérationnels et de détecter un plus large éventail de cibles.
  • Multifréquence Les ESA sont particulièrement utiles dans des scénarios complexes où différentes bandes de fréquences sont nécessaires pour surmonter les interférences, les encombrements ou les tentatives de brouillage.
  • La capacité de commutation des fréquences permet d'améliorer la résilience et la précision de ces systèmes, ce qui les rend idéales pour les applications militaires avancées, le contrôle de la circulation aérienne et les opérations de surveillance sophistiquées.

 

U.S. Electronically Scanned Arrays Market Size, 2022-2032 (USD Billion)

L'Amérique du Nord a dominé le marché des réseaux à balayage électronique en 2023, représentant une part de plus de 35 %. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, occupe une position dominante sur le marché de l'ESA en raison de son important budget de défense, de son leadership technologique et de son infrastructure militaire avancée. L'accent mis par la région sur le maintien de la supériorité technologique en matière de défense et d'aérospatiale est à l'origine de la demande d'ESA. L'investissement continu du département américain de la Défense dans la modernisation des systèmes radar et le développement des capacités de la prochaine génération assure une croissance robuste du marché.

De plus, la prospérité du secteur de l'aérospatiale commerciale en Amérique du Nord et l'augmentation des investissements dans l'exploration spatiale et le déploiement de satellites contribuent davantage à l'expansion du marché de l'ESA. La présence de grands entrepreneurs de défense et d'innovateurs technologiques dans la région sous-tend la trajectoire de croissance du marché.

Les États-Unis sont un acteur clé sur le marché de l'ESA, bénéficiant de son budget de défense important, de ses installations de recherche avancées et d'une forte concentration sur l'innovation technologique. L'engagement du gouvernement des États-Unis à renforcer la sécurité nationale et à maintenir la supériorité militaire entraîne des investissements importants dans les systèmes radar avancés avec les ESA. L'intégration des ESA dans diverses plates-formes de défense, y compris les avions de chasse, les navires de guerre et les systèmes de défense antimissile, souligne leur rôle crucial dans les opérations militaires modernes. En outre, le secteur américain de l'aérospatiale connaît une forte croissance, ainsi que des initiatives comme la Force spatiale et l'augmentation des lancements de satellites, stimule encore la demande d'ESA dans les domaines de la défense et des applications commerciales.

Par exemple, en novembre 2022, l'un des plus grands fabricants de radars AESA au monde, Northrop Grumman, vient d'obtenir une commande de 128 millions de dollars pour leur AESA afin de moderniser les avions F-16 appartenant à l'US Air Force. Dans le cadre de ses efforts pour moderniser sa flotte d'avions Lockheed Martin F-16 d'ici mars 2023, l'USAF a commandé une autre commande de 54 systèmes radar de combat aérien.

Japon Le marché de l'ESA est propulsé par son accent stratégique sur l'innovation technologique et la modernisation de la défense. Le pays met l'accent sur l'amélioration de ses capacités radar, en raison des problèmes de sécurité régionaux et de la nécessité de systèmes de surveillance avancés, favorise l'adoption des ESA. Les investissements importants du Japon dans l'aérospatiale et la technologie satellitaire, ainsi que ses initiatives visant à renforcer la production de défense nationale, contribuent à la croissance du marché. La collaboration entre les organismes gouvernementaux, les instituts de recherche et les entreprises du secteur privé renforce les capacités du Japon à développer et à déployer des ESA de pointe pour diverses applications, notamment la défense aérienne, la surveillance maritime et les missions spatiales.

La Chine est un moteur majeur sur le marché mondial de l'ESA, alimenté par ses importantes dépenses de défense, des progrès technologiques rapides et des initiatives d'exploration spatiale ambitieuses. Le gouvernement chinois met l'accent sur le renforcement de ses capacités militaires et sur l'autonomie technologique, ce qui entraîne des investissements importants dans des systèmes radar avancés avec des ESA. Le secteur aérospatial de la Chine connaît une forte croissance, avec de nombreux lancements de satellites, des missions spatiales et le développement de technologies radar de pointe. Les initiatives stratégiques du pays, telles que l'Initiative Belt and Road (BRI) et l'augmentation des exportations de défense, renforcent encore la demande d'ESA dans diverses applications de défense et commerciales.

Corée du Sud Le marché de l'ESA est en croissance rapide, soutenu par ses infrastructures technologiques avancées et l'augmentation des dépenses de défense. Le pays met l'accent sur l'amélioration de ses capacités radar, motivées par les menaces à la sécurité régionale et la nécessité de systèmes de surveillance et de reconnaissance avancés, propulse l'adoption des ESA. Les investissements de la Corée du Sud dans l'aérospatiale et la technologie satellitaire, ainsi que ses initiatives visant à renforcer la production de défense nationale, contribuent à l'expansion du marché. La collaboration entre les organismes gouvernementaux, les entrepreneurs de la défense et les instituts de recherche facilite le développement et le déploiement d'ESA de pointe pour diverses applications, y compris la défense aérienne, la surveillance maritime et l'exploration spatiale.

Part de marché des tableaux numérisés électroniquement

Raytheon Technologies Corporation & Lockheed Martin Corporation détient une part importante du marché. Raytheon Technologies Corporation détient une part importante du marché des réseaux à balayage électronique (ESA) en raison de sa vaste expérience et innovation dans les technologies radar et de défense. Raytheon est réputé pour le développement de systèmes radar avancés qui tirent parti de la technologie de réseau électronique pour fournir des capacités de détection, de suivi et d'imagerie supérieures.

La société AN/APG-79 Active Electronically Scanned Array (AESA) radar, utilisé dans le F/A-18E/F Super Hornet, est un exemple remarquable de sa technologie de pointe. L'accent mis par Raytheon sur la recherche et le développement lui permet d'améliorer continuellement ses offres ESA, en s'assurant qu'elles répondent aux besoins changeants des clients militaires et de la défense. De plus, la solide chaîne d'approvisionnement mondiale de Raytheon et ses relations établies avec les services de défense dans le monde lui permettent d'obtenir des contrats importants et de maintenir une position dominante sur le marché de l'ESA.

Lockheed Martin Corporation détient une part importante du marché des réseaux électroniques numérisés (ESA) grâce à son leadership en matière d'innovation technologique en matière de défense et d'aérospatiale. Les systèmes ESA Lockheed Martin, tels que le radar AN/SPY-1 utilisé dans le système de combat Aegis, sont des composants essentiels de la défense navale moderne. L'expertise de l'entreprise dans l'intégration de technologies radar de pointe avec des systèmes de défense complexes lui permet de fournir des solutions complètes qui améliorent la connaissance de la situation et l'efficacité opérationnelle. Lockheed Martin's met l'accent sur le développement de systèmes radar de nouvelle génération, comme le Radar à longue distance Discrimination (LRDR), le place à l'avant-garde du marché de l'ESA. Le vaste portefeuille de produits de défense et d'aérospatiale de l'entreprise, associé à ses solides relations avec les organisations militaires et de défense, est à l'origine de sa part de marché.

Sociétés du marché des tableaux numérisés électroniquement

Les principaux acteurs de l'industrie des réseaux numérisés par voie électronique sont :

  • Raytheon Technologies Corporation
  • Société Lockheed Martin
  • Northrop Grumman
  • Saab AB
  • Aselsan A.S.
  • Systèmes Hanwha
  • Systèmes BAE

Nouvelles de l'industrie des tableaux numérisés électroniquement

  • En mars 2023, pour fournir des récepteurs radar et d'avertissement pour l'armée de l'air indienne, le Ministère indien de la défense (MoD) et le secteur public de l'aérospatiale et de l'électronique de défense Bharat Electronics Limited (BEL) ont conclu deux contrats totalisant 448,44 millions de dollars.
  • En septembre 2023, pour assurer le service du radar APG-79 AESA monté sur l'avion F/A-18, Raytheon s'est vu attribuer un contrat d'une valeur de 19,4 millions de dollars, en vertu duquel elle achète 129 composants. Philadelphia, le soutien des systèmes d'approvisionnement navals des systèmes d'armes de commandement de Pennsylvanie a fait l'offre du contrat.

Le rapport d'étude de marché des réseaux numérisés électroniquement couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type, 2021 - 2032

  • Array électronique actif (AESA)
  • Électroniquement passif Tableau numérisé (PESA)

Marché, Par Géométrie Array, 2021 - 2032

  • Array planaire
  • Array linéaire
  • Analyse de fréquence

Marché, par composant, 2021 - 2032

  • Module émetteur
  • Changements de phase
  • Réseau de faisceaux
  • Module de traitement des signaux
  • Processeur de données radar
  • Autres

Marché, par bande de fréquences, 2021 - 2032

  • Fréquence unique
    • X-Band
    • S-Band
    • L-Band
    • C-Band
    • Autres
  • Multifréquence

Marché, par gamme, 2021 - 2032

  • Étendue courte
  • Portée moyenne
  • Longue portée

Marché, par plateforme, 2021 - 2032

  • Air
  • Marine
  • Sol

Marché, par demande, 2021 - 2032

  • Radar de contrôle d'incendie
  • Radar de liaison de données tactiques
  • Radar de contrôle de la circulation aérienne
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume Uni
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • NZ
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • MEA
    • EAU
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
    • Reste du MEA

 

Auteurs:Suraj Gujar, Deeksha Vishwakarma
Questions fréquemment posées :
Quelles sont les principales sociétés opérant sur le marché des réseaux numérisés électroniquement?
Parmi les principaux acteurs de l'industrie des réseaux numérisés électroniquement figurent Raytheon Technologies Corporation, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman, Saab AB, Aselsan A.S., Hanwha Systems et BAE Systems, entre autres.
Quelle est l'importance du marché des réseaux électroniques en Amérique du Nord?
Pourquoi la demande d'AESA actif augmente-t-elle?
Quelle est la taille du marché des tableaux numérisés électroniquement?
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Détails du rapport Premium

Année de référence: 2023

Entreprises couvertes: 20

Tableaux et figures: 218

Pays couverts: 21

Pages: 210

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