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Marché des équipements de construction électriques Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI11240
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché des équipements de construction électriques

Le marché des équipements de construction électriques était évalué à 15,8 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 93,2 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec une progression d'environ 20,8 % selon le taux de croissance annuel composé (CAGR) sur la période 2026–2035.

Principaux enseignements du marché des équipements de construction électriques

Taille du marché en 2025
$ 15,8 milliards
Taille du marché en 2026
$ 17,1 milliards
Taille prévue du marché en 2035
$ 93,2 milliards
TCAC (2026–2035)
20,8 %
Domination régionale
Marché le plus important
Asie-Pacifique
Région affichant la croissance la plus rapide
Asie-Pacifique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Caterpillar dominait avec une part de marché supérieure à 14 % en 2025.

  • Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent Caterpillar, Doosan Infracore, Hitachi Construction, John deere, Liebherr, qui détenaient collectivement une part de marché de 40 % en 2025.

La progression du marché avait été plus modérée auparavant, passant de 13,35 milliards de dollars (USD) en 2022 à 14,98 milliards de dollars (USD) en 2024, tandis que les fabricants d'équipements d'origine (OEM) faisaient évoluer les machines électriques, des applications pilotes compactes vers des plateformes plus lourdes destinées à la production.

Les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) sont utilisés dans les domaines de l'excavation, du chargement, du nivellement, du compactage, du levage, du transport et de l'exploitation minière souterraine. L'adoption est la plus forte lorsque les restrictions concernant les émissions de gaz d'échappement, les limites de bruit, le taux d'utilisation élevé ou les coûts de ventilation souterraine créent un avantage opérationnel mesurable. Le prix des batteries a diminué de 20 % pour atteindre 0,12 milliard de dollars (USD)/kWh en 2024, améliorant la rentabilité à long terme des équipements électrifiés, bien que les systèmes de batteries destinés aux équipements de construction continuent d'afficher une base de coûts supérieure à celle des applications automobiles [1].

Point de vue des analystes de GMI

Le marché passe d'une question de disponibilité des produits à une question liée au système d'exploitation. Les machines compactes ont établi la première base commerciale, car leurs besoins énergétiques peuvent être satisfaits par l'alimentation d'un dépôt ou d'un site, tandis que l'exploitation minière souterraine présente un avantage distinct : l'absence d'émissions de gaz d'échappement diesel peut réduire les besoins de ventilation. L'opportunité la plus importante se situe entre ces deux pôles, au niveau des excavateurs et chargeuses de taille moyenne, qui représentent une part importante des cycles d'utilisation intensifs des projets urbains et de génie civil, mais nécessitent une recharge temporaire fiable sur site. Les OEM qui associent une autonomie crédible des machines à une planification énergétique à l'échelle de la flotte devraient capter une part disproportionnée de la prochaine phase d'adoption.

Le marché couvre les équipements de construction électriques à l'échelle mondiale de 2022 à 2035, l'année 2025 étant l'année de référence. La portée du rapport inclut les équipements BEV et PHEV, selon le type d'équipement, la capacité de la batterie, la technologie de batterie, l'utilisateur final et la source d'énergie, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique.

Principaux moteurs

Moteur(~) % d'impact sur les prévisions du CAGRPertinence géographiqueHorizon d'impact
Réglementations strictes en matière d'émissions+1,5 % à +2,5 %Europe, Amérique du Nord, Asie-PacifiqueCourt terme (≤ 2 ans)
Baisse des coûts des batteries+2,0 % à +3,0 %Monde entierMoyen terme (2–4 ans)
Urbanisation et développement des infrastructures+1,2 % à +1,8 %Asie-Pacifique, Amérique latineMoyen terme (2–4 ans)
Progrès des technologies de batteries et de groupes motopropulseurs+0,8 % à +1,2 %Monde entierLong terme (≥ 4 ans)

Normes d'émissions et marchés publics.

Le règlement (UE) 2016/1628 établit des exigences en matière d'émissions et d'homologation pour les engins mobiles non routiers, alourdissant les contraintes techniques et opérationnelles associées aux équipements diesel [2].

La réglementation n'impose pas l'électrification, mais les restrictions urbaines et les exigences d'approvisionnement au niveau des projets peuvent rendre les machines zéro émission commercialement préférables lorsque l'accès, les horaires d'exploitation ou l'éligibilité aux appels d'offres sont en jeu. En Californie, le programme CORE prévoit des incitations pour les équipements tout-terrain zéro émission admissibles, réduisant ainsi l'obstacle à l'acquisition pour les acheteurs éligibles. En Inde, la norme AIS-174 établit des exigences techniques pour la construction des véhicules d'équipement de construction équipés d'une chaîne de traction électrique, offrant aux fabricants une voie de mise en conformité plus claire pour les équipements de construction électrifiés.

Économie des batteries et capacités des machines.

La baisse du prix des cellules améliore les calculs du coût total de possession, en particulier pour les machines fortement utilisées chaque année. Les avantages ne sont pas uniformes : les équipements de construction affichent des volumes de production plus faibles et des cycles d'utilisation plus exigeants que les véhicules de tourisme, de sorte que l'économie des packs de batteries reste comparativement difficile. Néanmoins, le développement des produits élargit le champ d'utilisation viable. La EC230 Electric mise à jour de Volvo CE utilise une batterie de 450 kWh et est conçue pour fonctionner toute une journée dans des cycles d'utilisation appropriés. La R1700 XE de Caterpillar associe une plateforme de chargeuse souterraine électrique à batterie à une recharge rapide conçue pour les activités minières.

Construction urbaine et activité dans les infrastructures.

Les projets denses créent un cas d'utilisation spécifique pour les équipements électriques, car les limites de bruit, les restrictions relatives aux émissions locales et les contraintes d'accès influencent la sélection des machines. La Banque mondiale a indiqué que la participation privée aux infrastructures avait atteint 100,7 milliards de dollars (USD) en 2024, soit une hausse de 16 % par rapport à 2023. Ces investissements dans les projets ne se traduisent pas automatiquement par des achats de machines électriques ; ils élargissent plutôt l'ensemble des chantiers où le taux d'utilisation peut justifier la prime et où les entreprises de construction peuvent avoir besoin d'équipements à faibles émissions pour se conformer aux exigences des projets.

Innovation en matière de recharge et de gestion de l'énergie.

Les seules capacités des équipements ne suffisent pas à résoudre les problèmes de déploiement. Les chantiers de construction nécessitent une alimentation électrique temporaire, une coordination de la recharge et une gestion de la charge, rarement nécessaires pour les flottes diesel conventionnelles. L'approche de stockage mobile de l'énergie LPO de Liebherr répond aux contraintes liées aux raccordements au réseau limités ou inexistants en coordonnant l'approvisionnement énergétique et les pics de charge à l'échelle du chantier. La concurrence ne se limite donc plus à la machine elle-même, mais s'étend aux chargeurs, au stockage mobile, à la télématique des flottes et à la planification énergétique des chantiers.

Principaux freins

Frein(~) % d'incidence sur les prévisions du CAGRPertinence géographiqueHorizon d'incidence
Coût initial élevé des équipements électriques-1,5 % à -2,5 %Monde entier, en particulier les marchés émergentsCourt terme (≤ 2 ans)
Infrastructure de recharge limitée-1,0 % à -1,5 %Monde entier, en particulier les sites éloignés ou temporairesMoyen terme (2–4 ans)

Le coût d'investissement reste en décalage avec les pratiques d'achat des entreprises de construction.

Les équipements de construction électriques présentent une prime d'acquisition importante, car la capacité de la batterie augmente avec la taille de la machine et les exigences du cycle d'utilisation. Même lorsque la réduction des dépenses de carburant et de maintenance peut améliorer l'économie sur l'ensemble du cycle de vie, de nombreuses entreprises de construction et sociétés de location prennent leurs décisions d'achat en fonction du prix initial, de la durée du projet et de la capacité de financement. Il en résulte un écart entre l'économie au niveau de l'actif et les flux de trésorerie au niveau de l'acheteur, en particulier pour les petits exploitants ou les applications à utilisation intermittente.

La recharge sur les sites temporaires constitue une contrainte de déploiement, et pas seulement une lacune infrastructurelle.

Les sites éloignés et de courte durée peuvent ne pas disposer de raccordements suffisants au réseau, tandis que les projets raccordés peuvent malgré tout se heurter à des limitations des transformateurs, à des retards dans l'obtention des permis et à des frais élevés liés à la demande. Des recherches sur les besoins en alimentation électrique des chantiers en Californie identifient l'accès au réseau et la préparation des infrastructures comme des contraintes importantes à l'électrification à grande échelle [3]. La contrainte s'intensifie lorsque plusieurs machines de moyenne ou forte puissance se rechargent simultanément, ce qui rend la planification des travaux et la gestion de l'énergie aussi importantes que l'autonomie nominale de la batterie.

Point de vue de l'analyste de GMI

Les deux principaux freins se renforcent mutuellement. Il est plus difficile de justifier l'acquisition d'une machine coûteuse lorsque l'entrepreneur doit également financer des équipements de recharge temporaires ou accepter une incertitude opérationnelle ; inversement, les investissements dans la recharge sont difficiles à amortir lorsque l'électrification de la flotte reste limitée. Les équipements urbains compacts et les équipements miniers souterrains progressent plus rapidement, car leur environnement énergétique est relativement facile à gérer ou leurs économies opérationnelles sont particulièrement marquées. Les équipements de surface de taille moyenne constituent la catégorie déterminante : leur potentiel de marché est important, mais leur adoption dépend de l'alignement des bailleurs de fonds, des entrepreneurs, des fournisseurs d'électricité et des fabricants d'équipements d'origine (OEM) afin de coordonner l'acquisition des machines et la planification de l'alimentation électrique des sites.

Analyse des segments du marché des équipements de construction électriques

Par technologie de batterie

La technologie lithium-ion devrait progresser de 11,72 milliards de dollars (USD) en 2025 à 70,23 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,9 %. Le phosphate de fer lithié convient aux machines de plus grande taille lorsque la durabilité, la stabilité thermique et le coût importent davantage que le volume du bloc-batterie, tandis que les chimies à base de nickel-manganèse-cobalt peuvent être plus attractives lorsque la densité d'intégration est essentielle. Le plomb-acide progresse de 2,51 milliards de dollars (USD) à 14,65 milliards de dollars (USD), conservant sa pertinence dans les applications sensibles aux coûts et à faible intensité d'utilisation. L'hydrure métallique de nickel passe de 1,53 milliard de dollars (USD) à 8,32 milliards de dollars (USD), mais reste en retrait par rapport à l'ensemble du marché à mesure que les architectures de véhicules électriques à batterie (BEV) deviennent prioritaires.

Graphique : taille du marché des équipements de construction électriques, par technologie de batterie, 2023–2035 (milliards de dollars USD)
Graphique : taille du marché des équipements de construction électriques, par technologie de batterie, 2023–2035 (milliards de dollars USD)

Par type d'équipement

Les excavatrices dominent le marché, passant de 5,75 milliards de dollars (USD) en 2025 à 34,77 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 21,0 %. Cette position s'explique par leur utilisation étendue dans la construction et l'exploitation minière, ainsi que par l'élargissement de la gamme de produits électriques. La Chine comptait 81 modèles d'excavatrices zéro émission disponibles à la fin de 2024, bien que le taux de pénétration soit resté inférieur à 1 % sur le marché des excavatrices au premier trimestre 2025 [4]. Cette distinction entre la disponibilité des modèles et le taux de pénétration des flottes indique que le développement des produits devance l'adoption à grande échelle sur l'ensemble du cycle de remplacement.

Graphique : part du marché des équipements de construction électriques, par type d'équipement, 2025
Graphique : part du marché des équipements de construction électriques, par type d'équipement, 2025

Les chargeuses passent de 3,58 milliards de dollars (USD) à 21,27 milliards de dollars (USD), avec un CAGR de 20,8 %. Leur adoption à court terme plus forte en Chine revêt une importance commerciale considérable : le taux de pénétration des chargeuses électriques a atteint 17,1 % au premier trimestre 2025. Le modèle 8110TE de LiuGong illustre l'évolution vers des formats plus grands, avec une batterie de 706 kWh et un moteur de 264 kW. Les bulldozers progressent de 2,18 milliards de dollars (USD) à 12,70 milliards de dollars (USD), les grues de 1,62 milliard de dollars (USD) à 9,47 milliards de dollars (USD), les tombereaux de 1,28 milliard de dollars (USD) à 7,40 milliards de dollars (USD), les compacteurs de 0,89 milliard de dollars (USD) à 5,05 milliards de dollars (USD), et les autres équipements de 0,46 milliard de dollars (USD) à 2,54 milliards de dollars (USD).

Les exigences élevées en matière de charge continue et les longues périodes de travail rendent les bulldozers et les applications de transport minier de surface de grande taille plus exigeants que les machines compactes, tandis que les compacteurs et les équipements urbains spécialisés peuvent bénéficier de cycles d'utilisation maîtrisés.

Par capacité de batterie

Le segment de 50 kWh à 200 kWh constitue la catégorie de capacité de batterie la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide, passant de 6,93 milliards de dollars (USD) en 2025 à 42,11 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 21,1 %. Il se situe au cœur de l'électrification sur le plan pratique : les machines sont suffisamment puissantes pour générer des économies significatives de carburant et de maintenance, sans toutefois atteindre une taille à laquelle le poids des batteries, la puissance de recharge et la logistique sur site deviennent prohibitifs. Les systèmes de moins de 50 kWh progressent de 4,15 milliards de dollars (USD) à 23,90 milliards de dollars (USD), soutenus par les mini-excavatrices et les chargeuses compactes. Les systèmes de plus de 200 kWh passent de 4,68 milliards de dollars (USD) à 27,20 milliards de dollars (USD), sous l'impulsion des excavatrices et chargeuses plus lourdes ainsi que des équipements miniers souterrains.

Par utilisateur final

La construction constitue la principale catégorie d'utilisateurs finaux, passant de 6,92 milliards de dollars (USD) en 2025 à 42,02 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 21,1 %. Elle combine une forte demande d'équipements avec l'exposition aux restrictions d'accès en zone urbaine et aux spécifications des appels d'offres publics. Le secteur minier progresse de 3,53 milliards de dollars (USD) à 20,95 milliards de dollars (USD), soutenu par la logique opérationnelle de l'électrification souterraine : la suppression de la combustion du diesel peut réduire les contraintes liées à la chaleur et à la gestion des gaz d'échappement. Sandvik a enregistré en 2025 une commande de 22 véhicules miniers électriques à batterie pour le projet Hermosa de South32, en Arizona [5]. La manutention progresse de 2,50 milliards de dollars (USD) à 14,34 milliards de dollars (USD), l'agriculture de 1,77 milliard de dollars (USD) à 10,38 milliards de dollars (USD), et les autres applications de 1,04 milliard de dollars (USD) à 5,51 milliards de dollars (USD).

Par source d'énergie

Les véhicules électriques à batterie (BEV) progressent de 11,63 milliards de dollars (USD) en 2025 à 69,90 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 21,0 %. Leur position dominante est liée à la valeur associée à la conformité réglementaire, à une architecture de groupe motopropulseur plus simple et aux investissements des fabricants d'équipements d'origine (OEM) dans des plateformes électriques dédiées. Les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) passent de 4,13 milliards de dollars (USD) à 23,30 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,2 %, conservant un rôle lorsque l'accès à la recharge ou des cycles d'utilisation imprévisibles rendent une configuration entièrement électrique à batterie moins pratique.

Point de vue de l'analyste de GMI

Les segments leaders décrivent le même centre de gravité économique : des excavatrices et chargeuses BEV lithium-ion, généralement équipées de blocs-batteries de 50 kWh à 200 kWh, déployées sur des chantiers de construction. Cette combinaison équilibre le taux d'utilisation et des besoins de recharge maîtrisables, et devrait donc atteindre sa maturité avant les très gros équipements de surface. La segmentation met également en évidence une division stratégique. Les fabricants qui desservent les équipements compacts peuvent s'appuyer sur la standardisation et l'accès aux sites urbains pour stimuler les volumes, tandis que les fournisseurs ciblant le secteur minier lourd et les grandes chargeuses doivent se différencier par les systèmes de recharge, la gestion thermique et les services couvrant l'ensemble du cycle de vie, plutôt que par l'électrification des machines uniquement.

Analyse régionale du marché des équipements de construction électriques

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique constitue le plus grand marché, passant de 5,18 milliards de dollars (USD) en 2025 à 31,74 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 21,2 %. La Chine progresse de 1,78 milliard de dollars (USD) à 9,60 milliards de dollars (USD), tandis que le reste de l'Asie-Pacifique passe de 3,39 milliards de dollars (USD) à 22,14 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 22,0 %. La large base de modèles chinois, la capacité de production nationale et l'adoption déjà établie des chargeuses électriques lui confèrent un avantage du côté de l'offre. Le reste de l'Asie-Pacifique affiche le taux de croissance prévu le plus élevé, car l'Inde, l'Asie du Sud-Est et les autres marchés partent de niveaux d'électrification plus faibles tout en enregistrant une hausse de la demande urbaine et des infrastructures. Le cadre AIS-174 de l'Inde est particulièrement pertinent, car il établit une voie technique formelle pour les équipements de construction électriques.

Graphique : taille du marché chinois des équipements de construction électriques, 2023–2035 (milliards USD)
Graphique : taille du marché chinois des équipements de construction électriques, 2023–2035 (milliards USD)

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord passe de 4,33 milliards de dollars (USD) en 2025 à 25,86 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,9 %. Les États-Unis progressent de 3,48 milliards de dollars (USD) à 20,90 milliards de dollars (USD), tandis que le Canada passe de 0,84 milliard de dollars (USD) à 4,96 milliards de dollars (USD). Le dispositif d’incitations de la Californie favorise l’acquisition précoce d’équipements, tandis que le marché américain au sens large bénéficie des investissements dans le génie civil et des réseaux de distribution des fabricants d’équipements d’origine (OEM). Volvo CE a élargi sa gamme électrique en Amérique du Nord avec la pelle EC230 Electric et la chargeuse sur pneus L120 Electric [6]. Dans la région, la contrainte tient moins à l’accès aux produits qu’à la disponibilité fragmentée de l’alimentation électrique sur les chantiers et à l’hétérogénéité des incitations selon les juridictions.

Europe

L’Europe passe de 3,56 milliards de dollars (USD) en 2025 à 20,78 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,6 %. Le Royaume-Uni progresse de 0,45 milliard de dollars (USD) à 2,77 milliards de dollars (USD), tandis que le reste de l’Europe passe de 3,13 milliards de dollars (USD) à 18,50 milliards de dollars (USD). La demande européenne est soutenue par les exigences relatives aux émissions des engins non routiers et par l’orientation politique du Pacte vert pour l’Europe [7]. L’effet commercial est particulièrement marqué dans les villes et les travaux publics, où les exigences en matière de faibles émissions influencent les achats avant que les engins diesel n’atteignent la fin de leur durée de vie technique.

Amérique latine

L’Amérique latine progresse de 1,20 milliard de dollars (USD) en 2025 à 6,52 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 19,8 %. Le Brésil passe de 0,53 milliard de dollars (USD) à 2,91 milliards de dollars (USD), tandis que le reste de l’Amérique latine progresse de 0,67 milliard de dollars (USD) à 3,60 milliards de dollars (USD). Le développement du marché dépendra de la capacité des projets de construction, d’exploitation minière et de logistique à traduire leurs engagements en matière de durabilité en achats d’équipements et en investissements dans les infrastructures de recharge. La sensibilité aux prix et l’hétérogénéité des infrastructures d’alimentation électrique sur les sites favorisent les machines compactes et les applications sur sites contrôlés avant une conversion généralisée des flottes.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique passe de 1,50 milliard de dollars (USD) en 2025 à 8,30 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,0 %. Les Émirats arabes unis progressent de 0,52 milliard de dollars (USD) à 2,51 milliards de dollars (USD), tandis que le reste de la région passe de 0,98 milliard de dollars (USD) à 5,79 milliards de dollars (USD). L’Initiative stratégique des Émirats arabes unis pour la neutralité carbone à l’horizon 2050 et leur contribution déterminée au niveau national actualisée identifient les engins de construction parmi les sources d’émissions pertinentes. Les grands programmes de construction du CCG créent une demande d’équipements, mais les taux d’adoption dépendront des spécifications des projets, du déploiement des infrastructures de recharge et de l’économie d’exploitation dans des conditions de températures élevées.

Point de vue de l’analyste de GMI

Les taux de croissance régionaux sont étroitement regroupés, mais leurs facteurs diffèrent. Le marché européen est principalement façonné par les exigences de conformité et l’accès aux zones urbaines ; l’Amérique du Nord dépend davantage des incitations et de la demande liée aux projets publics ; et l’Asie-Pacifique associe l’échelle de production de la Chine à une expansion rapide des infrastructures dans les autres pays de la région. Un modèle uniforme de mise sur le marché serait donc inefficace. En Europe, la réussite dépend des capacités en matière d’appels d’offres et de réglementation ; en Amérique du Nord, du soutien des concessionnaires et de l’intégration de l’alimentation électrique aux projets ; et en Asie, des coûts, des partenariats locaux et de l’échelle de production. L’Amérique latine ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique offrent une demande importante à long terme, mais nécessitent une sélection rigoureuse des sites où l’accès à l’électricité et les conditions d’achat peuvent soutenir les actifs électriques.

Part du marché des équipements de construction électriques et paysage concurrentiel

Caterpillar se concentre sur les applications intensives et minières, notamment la chargeuse souterraine électrique à batterie R1700 XE, pour laquelle la recharge rapide et l'absence d'émissions d'échappement diesel sont au cœur de la valeur apportée aux clients [8]. CNH Industrial, par l'intermédiaire de CASE Construction Equipment, cible les équipements de construction électriques compacts avec des produits tels que les CX15EV, CX25EV et 580EV, une chargeuse-pelleteuse électrique. Hitachi Construction Machinery a présenté neuf modèles zéro émission à Bauma 2025, notamment des machines compactes et de taille moyenne ainsi que des produits développés conjointement avec KTEG.

La gamme E-TECH de JCB s'articule autour de la mini-excavatrice électrique 19C-1E, destinée aux applications dans lesquelles le bruit et les émissions d'échappement limitent l'utilisation du diesel [9]. La position de John Deere repose sur le développement d'équipements compacts ainsi que sur son réseau de concessionnaires et son écosystème de construction de précision. Komatsu associe les machines électriques compactes aux plateformes d'exploitation minière souterraine, notamment la chargeuse électrique à batterie WX04B et la solution de recharge associée. Le KX038-4e de Kubota étend son offre d'équipements compacts aux mini-excavatrices électriques destinées aux travaux urbains et aux environnements sensibles au bruit.

Liebherr se différencie par ses machines et ses infrastructures énergétiques, en utilisant son système LPO pour répondre aux contraintes d'alimentation électrique des sites temporaires. Sandvik occupe une position spécialisée dans l'exploitation minière souterraine et accroît le déploiement de flottes de véhicules électriques à batterie (BEV) grâce à sa gamme de chargeuses et de tombereaux Toro. Develon propose des excavatrices électriques allant des configurations compactes aux configurations sur chenilles plus lourdes, notamment les DX230LCE-7 et DX250LCE-7. Doosan Infracore, qui opère au sein de HD Hyundai Infracore, demeure la plateforme d'entreprise associée aux activités de Develon dans les équipements de construction.

Hyundai Construction Equipment a commencé à fabriquer sa mini-excavatrice électrique à batterie HX19e en 2025, avec une compatibilité de recharge CCS1 et CCS2. LiuGong s'est constitué l'un des portefeuilles électriques les plus larges parmi les équipementiers chinois, couvrant les chargeuses, les excavatrices, les niveleuses, les tombereaux miniers et les équipements de manutention. Le modèle MT 625e de Manitou cible le marché des chariots télescopiques compacts avec une batterie au lithium-fer-phosphate de 35 kWh. Mecalac répond aux besoins des travaux urbains avec l'excavatrice électrique e12 et sa configuration équipée d'une batterie de 150 kWh. SDLG s'appuie sur son association avec le Volvo Group pour favoriser sa participation dans le domaine des chargeuses électriques pour les applications sensibles au prix.

Avant Tecno Oy est spécialisée dans les chargeuses articulées électriques compactes destinées à l'aménagement paysager, à l'agriculture et à la construction légère. La chargeuse sur pneus électrique à quatre roues directrices 5055e de Kramer-Werke est conçue pour les espaces de travail exigus et les applications en intérieur. Sunward Intelligent Equipment a élargi son offre d'excavatrices électriques, notamment avec la SWE10FE et la SWE60UFE présentées à Bauma 2025. Zoomlion Heavy Industry Science & Technology applique l'électrification à une large base de machines comprenant des grues, des équipements de forage, des engins de terrassement et des équipements agricoles.

Évolutions récentes du secteur

  • Février 2025 : Volvo CE a mis à jour l'excavatrice EC230 Electric avec une configuration équipée d'une batterie de 450 kWh conçue pour fonctionner toute la journée selon les cycles de travail applicables.
  • Avril 2025 : LiuGong a présenté la 4280DE, une 24-tonne niveleuse électrique à batterie équipée d'une batterie de 423 kWh, à Bauma 2025.
  • Avril 2025 : Hitachi Construction Machinery a exposé neuf modèles zéro émission à Bauma 2025, notamment la ZX17U-6EB et un concept d'excavatrice électrique autonome.
  • Avril 2025 : Sandvik a enregistré une commande de 22 véhicules miniers électriques à batterie pour le projet Hermosa de South32 en Arizona.
  • Avril 2025 : Hyundai Construction Equipment a commencé la production de la mini-excavatrice électrique HX19e.
  • Août 2025 : Komatsu a annoncé la disponibilité en Europe de la mini-excavatrice électrique PC20E-6.
  • Novembre 2024 : la Chine a publié la norme GB/T 45046-2024, qui couvre les exigences techniques applicables aux excavatrices hydrauliques entièrement électriques et entre en vigueur en juin 2025.

Rapport d'étude du marché des équipements de construction électriques
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Auteurs:  Preeti Wadhwani , Aishvarya Ambekar

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché des équipements de construction électriques était estimée à 15,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 17,1 milliards de dollars (USD) en 2026.
Le marché devrait atteindre 93,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,8 % entre 2026 et 2035.
L’Asie-Pacifique détient actuellement la plus grande part du marché des équipements de construction électriques en 2025.
L’Asie-Pacifique devrait être la région affichant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Parmi les principaux acteurs du marché des équipements de construction électriques figurent Caterpillar, Doosan Infracore, Hitachi Construction, John deere et Liebherr.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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