Marché des équipements de construction électriques Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des équipements de construction électriques

Le marché mondial des équipements de construction électriques était estimé à 15,8 milliards de dollars en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 17,1 milliards de dollars en 2026 à 93,2 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 20,8 %.

Le marché des équipements de construction électriques est principalement tiré par le durcissement des réglementations sur les émissions, les subventions gouvernementales et les avantages économiques à long terme liés à la réduction des coûts de maintenance et de carburant. Les tendances récentes dans le secteur de la construction montrent une augmentation de la popularité des équipements de construction électriques. La demande accrue de solutions technologiques électriques, telles que les stations de recharge rapide, les batteries interchangeables, la surveillance à distance basée sur l'IoT et le soutien aux opérations autonomes, stimule les opportunités du marché. En avril 2025, Caterpillar a lancé sa nouvelle génération de chargeuses compactes à batterie électrique équipées de maintenance prédictive par intelligence artificielle et de surveillance de flotte basée sur le cloud. Le premier déploiement de ces produits a eu lieu en Californie et au Texas, offrant une efficacité opérationnelle accrue aux entrepreneurs et aux opérateurs de location grâce à la surveillance à distance de l'état des équipements et à l'optimisation de l'utilisation des machines.

Face à des contraintes réglementaires croissantes, à la nécessité de réduire les émissions de diesel et à la volonté de répondre aux enjeux de sécurité, d'utilisation d'énergie et de planification de la maintenance sur les chantiers, les équipements de construction électriques continuent de jouer un rôle clé dans l'évolution future du secteur. En février 2025, Komatsu a présenté une nouvelle pelleteuse électrique dotée de capacités d'opération autonome et de diagnostics prédictifs, introduite en Chine et au Japon dans le cadre de ses efforts continus pour utiliser l'innovation technologique afin d'améliorer la sécurité des chantiers, l'efficacité énergétique et la planification de la maintenance.

Lors de la pandémie de Covid-19, l'adoption des équipements de construction électriques avait initialement subi des forces de marché négatives en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de matières premières pour batteries, lorsque l'offre et la demande ont été perturbées tout au long de l'année 2020. Cependant, en 2021, la demande a rapidement augmenté, car de nombreux entrepreneurs, entreprises de location et projets d'infrastructure soutenus par le gouvernement recherchaient des options à zéro émission sonore, allant des machines instrumentées aux avantages avérés en matière de faible bruit domestique, tout en répondant aux objectifs de durabilité.

L'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part du marché mondial et dominer la région au cours de la période considérée, car de nombreux pays de la région investissent davantage dans de nouveaux projets d'infrastructure tout en promouvant l'utilisation de l'électricité pour remplacer les combustibles fossiles dans les équipements. La solution a été introduite pour la première fois par Komatsu Ltd. avec une nouvelle gamme de pelles électriques avancées capables de fonctionner de manière autonome et incluant des diagnostics de maintenance prédictive. La surveillance basée sur le cloud est également utilisée, ainsi que des notifications mobiles pour augmenter l'efficacité énergétique opérationnelle et celle des chantiers, tout en améliorant la sécurité et les calendriers de maintenance.

L'expansion économique en Amérique du Nord est principalement tirée par des réglementations gouvernementales renforcées en matière d'émissions, ainsi que par un accent renouvelé sur l'utilisation de méthodes de construction plus durables. En plus des crédits d'impôt fédéraux proposés pour aider à compenser le prix d'achat extrêmement élevé des équipements de construction électriques, les États offrent désormais des bons d'incitation tels que CORE, qui ajoutent 7,5 milliards de dollars supplémentaires pour installer des infrastructures destinées à soutenir les solutions de construction électrique.

Tendances du marché des équipements de construction électriques

Les technologies liées à l'IA révolutionnent l'industrie des équipements de construction électriques grâce à des inspections en temps réel des performances des machines avec des alertes sur les défaillances des composants avant qu'elles ne se produisent, ainsi que des analyses des améliorations possibles en termes de disponibilité des machines basées sur les données d'utilisation réelle. Par exemple, en février 2025, Komatsu a lancé une suite de maintenance prédictive basée sur l'IA, incluant des diagnostics en temps réel, des mises à jour over-the-air et une surveillance basée sur le cloud pour les équipements électriques lourds.

Avec la croissance combinée des appareils mobiles et des dispositifs de l'Internet des Objets (IoT) qui évolue plus rapidement que jamais, de nombreux OEM utilisent désormais la gestion de flotte et le suivi GPS via smartphones pour gérer leurs équipements de production mobiles, ainsi que pour contrôler à distance les équipements mobiles à l'aide de smartphones. Un exemple de cette tendance est qu'en avril 2025, John Deere a lancé en Amérique du Nord une plateforme de gestion de flotte connectée axée sur le mobile, permettant aux opérateurs de surveiller l'état des machines, de planifier des événements de maintenance et de vérifier l'état des machines en temps réel.

Dans les années à venir, les systèmes opérationnels autonomes et semi-autonomes contiendront des systèmes de capteurs intégrés, assistés par l'intelligence artificielle (IA), en plus des technologies intégrées d'évitement des collisions. Toutes ces technologies sont déjà utilisées dans les chargeuses électriques, les excavatrices et les grues. Par exemple, au Japon en janvier 2025, Caterpillar a récemment introduit de nouveaux modules pour soutenir des opérations autonomes améliorées pour les propriétaires de flottes OEM / concessionnaires / location.

Il y a une tendance croissante pour les entreprises à intégrer la durabilité et l'efficacité énergétique dans leurs conceptions de produits. Les puces de contrôle basse consommation, les batteries hautement efficaces et les matériaux écologiques sont quelques-unes des caractéristiques courantes que de nombreux fabricants intègrent aujourd'hui dans leurs produits. En mars 2025, Kubota a présenté sa chargeuse électrique compacte économe en énergie sur le marché européen. Cette chargeuse gère mieux la batterie et utilise moins d'énergie tout en offrant des performances équivalentes.

La conformité et la sécurité ont pris un nouveau rôle dans les considérations de conception des produits ; les gouvernements du monde entier sont désormais tenus par divers organismes de réglementation de réduire les émissions, d'électrifier leurs équipements et de les intégrer dans un protocole de fonctionnement sûr et établi. L'Union européenne a publié en 2025 de nouveaux règlements sur les machines mobiles hors route (NRMM) qui stipulent que les équipements de construction électriques nouvellement fabriqués devront se conformer aux normes d'efficacité énergétique, de sécurité et de reporting numérique.

Analyse du marché des équipements de construction électriques

En fonction de la technologie des batteries, le marché est divisé en batteries plomb-acide, lithium-ion et nickel-hydrure métallique. Le segment lithium-ion domine le marché avec 74 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 21 % de 2026 à 2035.

• Le marché des équipements de construction électriques connaît une croissance rapide, principalement tirée par la demande croissante de batteries lithium-ion à plus haute densité énergétique et par la nécessité de temps de charge plus rapides, de durées de vie plus longues et de meilleures performances pour les équipements de construction électriques lourds et compacts dans les régions à forte croissance. Par exemple, en février 2025, Komatsu a lancé une pelleteuse de nouvelle génération, dotée de l'IA et d'une batterie lithium-ion solide, avec surveillance de l'état de la batterie et suivi des performances basé sur le cloud.
  
• Bien que les marchés des batteries au plomb-acide et nickel-hydrure métallique soient plus petits, ils s'étendent progressivement vers des niches, comme les chargeuses compactes et les mini-pelleteuses ou les flottes de location à bas coût. Bien que les coûts initiaux et les besoins en infrastructures des batteries lithium-ion continuent d'influencer les fabricants et les entreprises de location à utiliser des systèmes hybrides avec plusieurs types de batteries, les innovations liées à l'infrastructure de recharge des batteries et aux échanges de batteries modulaires continueront de favoriser l'adoption des machines alimentées par batterie pour les projets de construction commerciale et urbaine dans le monde entier.

Selon l'équipement, le marché est segmenté en pelles, chargeuses, bulldozers, grues, camions-bennes, rouleaux et autres. Le segment des pelles domine le marché avec une part de 57 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 19,6 % entre 2026 et 2035.

• Les pelles devraient dominer le marché des équipements de construction électriques, car la demande en pelles flexibles et à zéro émission pour le terrassement lourd, le levage et la manutention des matériaux est en hausse. La croissance, en particulier en Asie-Pacifique et en Europe, est forte en raison des exigences en matière d'équipements de construction silencieux et respectueux de l'environnement pour les infrastructures et la construction urbaine. Un exemple en est la première pelleteuse entièrement électrique de nouvelle génération de Komatsu au Japon, dont la sortie est prévue pour avril 2025, et qui intègre des diagnostics par IA, une surveillance à distance et une maintenance prédictive.
  
• Les chargeuses, bulldozers, grues, camions-bennes et rouleaux, entre autres, commencent à connaître une certaine croissance, bien que généralement à plus petite échelle, et grâce à une acceptation croissante, en particulier dans la construction urbaine, les flottes de location et les applications de niche. Les constructeurs automobiles (OEM) intègrent des machines hybrides et entièrement électriques dans leurs flottes avec des batteries connectables et une gestion de flotte connectée pour faciliter une adoption large, à la fois municipale et commerciale.

Selon les sources d'alimentation, le marché est divisé en véhicules électriques à batterie (BEV) et véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Les véhicules électriques à batterie (BEV) dominent le marché et étaient évalués à 11,6 milliards de dollars en 2025.

• Le segment des BEV mène l'ensemble du marché des équipements de construction électriques en raison de la demande croissante d'équipements à zéro émission, de la réduction du coût total de possession et de l'amélioration de l'efficacité, en particulier dans la construction urbaine et les grands projets. Par exemple, en mars 2025, John Deere a présenté une chargeuse compacte BEV en Europe, capable de diagnostics prédictifs de batterie et de suivi à distance de la flotte. Un grand nombre de constructeurs d'équipements d'origine (OEM), comme Caterpillar, John Deere, Komatsu, Kubota et Doosan Infracore, évoluent de manière compétitive dans les produits BEV.
• Le marché des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) gagne également en popularité et est utilisé pour des applications nécessitant généralement une puissance plus élevée ou une durée de fonctionnement plus longue. Les PHEV continueront d'être demandés dans les secteurs où les limites de temps d'exploitation et la durée d'indisponibilité liée à la recharge, l'utilisation de batteries et de systèmes hybrides diesel ou hydrogène/électrique, sont un enjeu. L'augmentation du nombre de stations de recharge rapide et des systèmes de stockage d'énergie modulaires devrait favoriser l'utilisation des PHEV dans les flottes de construction commerciale à travers le monde.

Sur la base de la capacité de la batterie, le marché est segmenté en moins de 50 kWh, de 50 kWh à 200 kWh et plus de 200 kWh. La tranche de 50 kWh à 200 kWh domine le marché et était évaluée à 4,25 milliards de dollars américains en 2025.

• Le marché des équipements de construction électriques est dominé par les batteries de 50 à 200 kWh, car ces tailles offrent le meilleur équilibre entre performance, longue durée de vie de la batterie et abordabilité, tout en étant compatibles avec de nombreux types de machines, y compris les excavatrices, chargeuses, grues, etc. Pour renforcer la position dominante de cette classe de taille de batterie, Caterpillar a lancé un nouveau modèle d'excavatrice électrique de 120 kWh en février 2025 en Europe, qui intègre également une gestion de flotte connectée au cloud et un diagnostic prédictif de la batterie.
  
• Les batteries de moins de 50 kWh sont généralement destinées aux équipements de construction compacts/micros, tandis que celles de plus de 200 kWh équipent les machines ultra-lourdes, bien que leur adoption dans les équipements de construction électriques reste plus lente. Des innovations comme les batteries modulaires, les configurations hybrides et les infrastructures de recharge rapide peuvent favoriser l'adoption accrue de ces capacités dans certains secteurs, notamment pour des applications spécialisées ou haut de gamme.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché est segmenté en construction, exploitation minière, manutention de matériaux, agriculture et autres. Le segment de la construction domine le marché avec une part de 44 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 20 % entre 2026 et 2035.

• Le secteur de la construction est le plus grand segment du marché des équipements de construction électriques, avec une forte utilisation/vente de machines à zéro émission/traditionnelles telles que les excavatrices, chargeuses, bulldozers, grues, etc. pour la construction de bâtiments résidentiels/commerciaux et le développement des infrastructures urbaines. Un exemple récent est qu'en mars 2025, Komatsu prévoit de lancer son dernier modèle d'excavatrice électrique pour applications de construction sur le marché européen, doté de diagnostics prédictifs, d'une gestion de flotte connectée au cloud et d'une recharge rapide.
  
• Les segments de l'exploitation minière, de la manutention de matériaux, de l'agriculture et autres, bien que plus petits, connaissent une adoption progressive. Des chargeuses électriques, des excavatrices compactes et des machines hybrides sont déployées dans les secteurs miniers et agricoles, tandis que les innovations en matière de batteries, de systèmes hybrides et de solutions de flotte connectée soutiennent une adoption plus large dans des applications de niche. Les principaux équipementiers tels que Caterpillar, Komatsu, John Deere, Kubota et Doosan Infracore améliorent en permanence leurs machines électriques pour la construction avec des systèmes avancés de gestion des batteries, une maintenance prédictive basée sur l'IA, la télématique et la surveillance des flottes basée sur l'IoT.

La Chine domine le marché asiatique des équipements de construction électriques avec un chiffre d'affaires de 2,47 milliards de dollars américains en 2025.

• La Chine conserve sa position de leader sur le marché des véhicules électriques dans la région Asie-Pacifique, grâce au développement rapide des infrastructures, à l'urbanisation et à l'adoption croissante de machines de construction durables et à faibles émissions. Le gouvernement chinois soutient fortement le secteur des équipements de construction électrique par le biais d'importantes incitations ciblées dans le cadre de sa transition vers une énergie verte. Les principales mesures incluent 3 000 milliards de yuans (415 milliards de dollars) pour les mises à niveau industrielles, des avantages fiscaux significatifs (exonérations de TVA) et un programme de refinancement de 500 milliards de RMB (69,1 milliards de dollars) pour l'innovation technologique.
  
• Le marché indien est en croissance en raison d'une forte demande pour des machines de construction performantes et à faibles émissions, avec un potentiel d'intégration de solutions de surveillance basée sur l'IoT pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité sur les projets d'infrastructure urbains et à grande échelle. En décembre 2025, Volvo Construction Equipment India a renforcé sa position de pionnier dans l'évolution des infrastructures du pays en introduisant le chargeur sur roues électrique L120, qui est désormais le chargeur sur roues le plus avancé disponible commercialement en Inde, confirmant ainsi l'engagement de la marque vers des solutions de construction zéro émission et économiquement efficaces.

Le marché américain des équipements de construction électrique connaîtra une croissance spectaculaire avec un TCAC de 20,9 % entre 2026 et 2035.

• La croissance du marché américain de la construction et des infrastructures sera significative et s'explique par l'augmentation des investissements dans les infrastructures, les projets d'énergie propre et le développement urbain durable. Par exemple, en mars 2025, Caterpillar a lancé son nouveau chargeur compact électrique, doté de systèmes de surveillance dans le cloud et de diagnostics prédictifs sur batterie, pour soutenir à la fois les clients contractuels/commerciaux et les clients de location en Californie. D'importants investissements sont réalisés sur le marché américain par des entreprises comme Caterpillar, John Deere, Komatsu et Doosan Infracore, motivées par une forte demande pour des machines à faibles émissions et haute efficacité.
  
• Au Canada, la croissance est stimulée par des programmes au niveau des États, notamment des zones de construction zéro émission en Ontario et en Alberta, l'Infrastructure Investment and Jobs Act et les engagements ESG des principaux entrepreneurs. Ces programmes encouragent l'utilisation accrue d'excavatrices, chargeuses, bulldozers et autres équipements électriques dans les projets municipaux, commerciaux et industriels.

En Europe, le marché des équipements de construction électrique au Royaume-Uni a vendu 2 163 unités en 2025.

• En Europe, le marché total de la construction et du développement des infrastructures représente une grande partie du secteur mondial, notamment au Royaume-Uni. Cela représente la majeure partie du développement mondial. La croissance et l'expansion du secteur de la construction sont attribuables à et contribuent à l'augmentation des dépenses dans le développement des infrastructures urbaines, au nombre croissant de projets de bâtiments écologiques et aux investissements dans des solutions de transport durable, ce qui a entraîné une demande accrue d'excavatrices électriques, de niveleuses et de machines compactes.
  
• De même, les limites d'émissions de plus en plus strictes imposées par l'UE et les politiques visant à décarboner l'Union européenne continuent d'accélérer l'adoption de machines électriques à faibles émissions. Les principaux acteurs soutiennent également cette réglementation en lançant de nouveaux équipements de construction avancés. Par exemple, en avril 2025, Hyundai Construction Equipment Europe a lancé son premier mini-excavateur 100 % électrique, deux chargeuses sur pneus et une chargeuse compacte sur chenilles, parmi les 10 nouveaux modèles entièrement électriques.

Le Brésil domine le marché latino-américain des équipements de construction électrique avec un chiffre d'affaires de 531,3 millions de dollars en 2025.

• Le marché brésilien est prêt à connaître une expansion rapide grâce à l'accélération des projets d'infrastructure urbaine et à la popularité croissante des énergies renouvelables et de la construction durable auprès de la population. L'utilisation accrue d'excavatrices électriques, de chargeuses et de machines compactes est stimulée par les subventions gouvernementales, les programmes pilotes pour les machines électriques et les investissements privés dans les technologies de construction verte. Un exemple de cette tendance est le lancement par WEG de la première excavatrice électrique sans conducteur du Brésil, consolidant sa réputation de leader mondial dans la fabrication de turbines et de moteurs électriques.
  
• Au Mexique, les programmes gouvernementaux et les pratiques de durabilité urbaine stimulent la croissance rapide de la demande en machines électriques pour réduire les émissions, améliorer l'efficacité opérationnelle et se conformer aux nouvelles réglementations environnementales dans les projets municipaux, commerciaux et industriels. Un exemple de cette tendance est qu'en juin 2024, Bobcat, un important fournisseur mondial d'équipements, a annoncé le lancement d'une nouvelle usine de fabrication de 280 millions d'euros au Mexique pour répondre à la demande croissante d'équipements électriques.

Le marché des équipements de construction électrique au Moyen-Orient et en Afrique, aux Émirats arabes unis, a vendu 2 380 unités en 2025.

• La croissance aux Émirats arabes unis devrait s'envoler grâce aux projets d'infrastructure en plein essor et au développement des « villes intelligentes ». Une variété de projets seront construits avec des méthodes durables et à faibles émissions, permettant l'utilisation d'équipements électriques, tels que des excavatrices, des chargeuses et des compacteurs, comme dans le cadre de la grande reconstruction urbaine. Un exemple d'innovation dans ce secteur s'est produit en avril 2022, lorsque Doosan Infracore a lancé sa première excavatrice entièrement électrique développée spécifiquement pour le marché de Dubaï. Cette transmission mécanique comprend la maintenance prédictive automatisée, la surveillance de la flotte basée sur l'IoT et l'analyse des performances connectée au cloud.
  
• De plus, de nombreux pays du Moyen-Orient ont commencé à imposer des réglementations sur les émissions ainsi que des initiatives de durabilité urbaine qui encouragent les employeurs de leurs pays à adopter des machines de construction électrique et à mettre en œuvre des outils de nouvelle génération comme des chargeuses, des excavatrices et des grues automatisées ou semi-automatisées à un rythme beaucoup plus rapide. Par conséquent, le Moyen-Orient et l'Afrique deviennent un centre majeur pour l'avancement et l'adoption des technologies de machines de construction électrique.