Marché des unités d’entraînement pour vélos électriques Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des unités motrices pour vélos électriques

La taille du marché mondial des unités motrices pour vélos électriques était estimée à 4,68 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser, passant de 4,94 milliards de dollars (USD) en 2025 à 8,49 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Le marché des unités motrices pour vélos électriques connaît une croissance rapide et est devenu un élément essentiel de la mobilité électrique. Une unité comprend un moteur, des capteurs et des systèmes de commande qui permettent au vélo d'avancer ou d'être entièrement propulsé de manière autonome. Ces systèmes ont rapidement évolué, passant de simples moteurs montés dans le moyeu à des technologies avancées combinant des composants mécaniques et des fonctions numériques intelligentes. Les systèmes d'entraînement intègrent souvent des capteurs de couple, un freinage régénératif économe en énergie et une connectivité intelligente. Ces fonctionnalités rendent les vélos électriques modernes plus efficaces et intelligents, tout en constituant une alternative haut de gamme.
   
• En 2024, le marché était estimé à 4,68 milliards de dollars (USD) et devrait progresser considérablement d'ici 2030, pour atteindre 6,60 milliards de dollars (USD). Les tendances régionales définissent largement la structure du marché.
   
• La Chine est le principal producteur et consommateur du secteur. Elle dispose d'une vaste base domestique ainsi que d'un soutien public favorisant l'achat de vélos électriques, ce qui a stimulé la demande d'unités motrices, notamment sur les marchés où de nombreux deux-roues conventionnels sont convertis en vélos électriques grâce aux subventions, aux politiques de réduction des émissions urbaines et aux financements liés aux motorisations. Le marché européen est davantage axé sur les systèmes à plus forte valeur ajoutée, en particulier les unités à moteur central, les consommateurs privilégiant fortement les performances et la qualité.
   
• Les vélos électriques de randonnée, de montagne et de transport de marchandises adoptent de plus en plus des systèmes à moteur central, qui offrent une meilleure répartition du poids, un couple plus élevé pour les montées et une intégration précise aux transmissions des vélos. Bosch a progressivement fait évoluer son système à moteur central Performance Line CX et ajouté une connectivité intelligente ainsi que des batteries modulaires qui augmentent l'autonomie et la facilité d'utilisation. Ces évolutions accroissent progressivement la valeur moyenne des unités motrices sur le marché.
   
• Les canaux de distribution des unités motrices sont dominés par les fabricants d'équipements d'origine (OEM). La plupart des systèmes sont fournis sous la forme d'une solution complète pour vélos électriques, directement aux marques de vélos, ce qui signifie que les fournisseurs d'unités motrices nouent également des partenariats stratégiques dans le processus de fabrication. Les ventes de pièces de rechange, de kits de conversion et de moteurs de remplacement existent, mais ces catégories représentent une faible part du chiffre d'affaires. Dans les marchés en développement, où la maîtrise des coûts est déterminante, certains kits de conversion et de rechange équipés de moteurs montés dans le moyeu répondent encore à un marché de niche, mais jouent un rôle essentiel dans l'élargissement de l'accès à la mobilité électrique.
   
• Les environnements réglementaires jouent un rôle fondamental dans l'évolution de la demande. Par exemple, les limites de puissance et de vitesse applicables aux vélos électriques diffèrent selon les régions du monde ; les vélos électriques commercialisés en Europe sont soumis à des limites différentes de celles applicables en Amérique du Nord. L'environnement réglementaire impose aux fabricants des contraintes différentes, non seulement quant aux unités motrices qu'ils développent, mais également quant aux lieux de fabrication et d'utilisation de ces unités. La décision de Yamaha d'ouvrir une nouvelle ligne d'assemblage d'unités motrices en France en 2024 constitue un exemple récent de l'adaptation de la réglementation et du marché aux évolutions technologiques et à la demande de vélos électriques.
   
• Les études gouvernementales et les travaux universitaires soulignent la contribution des vélos électriques aux objectifs environnementaux et de mobilité urbaine. Lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée, notamment avec une unité motrice adaptée, les vélos électriques peuvent remplacer une part importante des trajets automobiles de courte distance et réduire les embouteillages ainsi que les émissions de carbone.
   
• Par ailleurs, l’émergence de services activés par logiciel autour de l’unité d’entraînement fournit des diagnostics, des personnalisations des performances et des fonctionnalités à valeur ajoutée grâce à l’intégration avec les smartphones ou les systèmes de gestion des flottes et des hôpitaux. Pris ensemble, ces facteurs montrent que le marché des vélos électriques évolue de simples kits motorisés standardisés vers un écosystème soutenu par la complexité des composants matériels et logiciels.
   

Tendances du marché des unités d’entraînement pour vélos électriques

• L’une des principales tendances qui stimulent les ventes d’unités d’entraînement pour vélos électriques est l’adoption rapide des vélos-cargos et des vélos de flotte électriques pour la logistique du dernier kilomètre. Les entreprises de logistique délaissent les fourgonnettes au profit des vélos électriques afin de réduire les émissions, de diminuer les coûts d’exploitation et de mieux circuler dans les zones urbaines encombrées.
   
• Les grandes entreprises de livraison ont déjà déployé des milliers de vélos électriques, de triporteurs électriques et de vélos-cargos dans des villes densément peuplées afin d’évaluer leur capacité à améliorer l’efficacité. Cette évolution marque clairement un tournant vers des unités d’entraînement capables de répondre à des applications à usage intensif, avec répartition de la charge et assistance par batterie. La demande porte désormais sur des unités d’entraînement associées à des moteurs offrant un couple plus élevé, une meilleure gestion thermique et des composants plus durables, adaptés aux cycles d’utilisation commerciaux.
   
• Dans un domaine étroitement lié, l’émergence de véhicules-cargos conçus à cet effet, notamment de grands cycles-cargos à quatre roues destinés à remplacer les petites fourgonnettes pour les livraisons urbaines, constitue une autre tendance. Ces véhicules permettent aux entreprises de transporter des charges utiles plus lourdes tout en restant classées comme des bicyclettes, ce qui les rend attractifs pour les municipalités à la recherche de solutions de mobilité urbaine durable. Les fournisseurs concurrents d’unités d’entraînement ont commencé à développer des systèmes axés sur la fiabilité, la maintenance modulaire et la durabilité, permettant ainsi aux clients exploitant des flottes de maximiser la disponibilité de leurs véhicules.
   
• La durabilité constitue une autre tendance déterminante. Il est important de souligner que les gouvernements, principalement en Europe, imposent des réglementations plus strictes à leurs producteurs nationaux concernant les batteries et les composants électroniques, ce qui oblige les fabricants à intégrer les principes de l’économie circulaire dans leurs pratiques de gestion. Les fabricants d’unités d’entraînement investissent désormais dans le recyclage des composants des moteurs, les programmes de réutilisation des batteries en seconde vie et les chaînes d’approvisionnement traçables afin de respecter les réglementations de conformité et les objectifs de durabilité des entreprises. Cette démarche réduit non seulement l’impact environnemental des véhicules et de leur approvisionnement en électricité, mais contribue également à répondre aux attentes des consommateurs et des acheteurs de flottes, qui accordent une attention croissante aux nouvelles normes éthiques et environnementales.
   
• La progression des services fondés sur l’abonnement, tels que le partage de vélos et le covoiturage, constitue un autre volet important de l’évolution du modèle économique. Plutôt que de vendre uniquement des vélos électriques, de nombreuses marques proposent désormais aux consommateurs et aux clients interentreprises des forfaits d’abonnement incluant le véhicule, la maintenance de l’unité d’entraînement et des services de connectivité numérique.
   
• Cette approche permet aux fabricants de générer des revenus récurrents et aux consommateurs comme aux entreprises de bénéficier de coûts prévisibles, d’un canal de service et d’une assistance continue. Les fournisseurs d’unités d’entraînement se lancent également dans la prestation de services, en s’intégrant à l’écosystème et en proposant des fonctionnalités activées par logiciel, des diagnostics à distance et des mises à jour du micrologiciel.
   

Analyse du marché des unités d’entraînement pour vélos électriques

Selon le type de montage du moteur, le marché des unités d’entraînement pour vélos électriques se divise entre les moteurs intégrés au moyeu (arrière, avant) et les moteurs centraux. Le segment des moteurs intégrés au moyeu dominait le marché, avec une part de 66 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,5 % de 2025 à 2034.
 

• Les moteurs dans le moyeu sont intégrés au moyeu de la roue, qu’il s’agisse de la roue avant ou arrière. Cette conception mécanique est plus simple que celle d’un moteur central et permet de fabriquer et d’installer un moteur moins coûteux. Le nombre de pièces mobiles est réduit, ce qui diminue les coûts de production ainsi que les besoins d’entretien après la vente. Les moteurs dans le moyeu conviennent naturellement aux vélos électriques urbains, de ville et d’entrée de gamme. Outre leur simplicité mécanique, ils fonctionnent indépendamment de la transmission du vélo. Cela réduit l’usure des chaînes et des cassettes.
   
• Les moteurs dans le moyeu sont également bien adaptés aux limites réglementaires, telles que la limite de puissance continue de 250 W appliquée dans une grande partie de l’Europe et dans certaines régions d’Asie. Comme de nombreux cyclistes urbains ne recherchent ni un couple élevé ni des capacités importantes de franchissement des côtes, le moteur dans le moyeu offre des performances suffisantes, voire supérieures, grâce à son fonctionnement silencieux et fluide, tandis que l’ensemble du système est souvent plus léger. Il offre également des performances adaptées ou nécessaires sur terrain plat et pour les trajets quotidiens moyens, lorsque le cycliste n’a pas de besoins particulièrement exigeants.
   
• Les moteurs dans le moyeu présentent toutefois certains inconvénients. Ils fournissent généralement moins de couple que les moteurs centraux, ce qui les rend moins adaptés aux terrains escarpés, aux charges lourdes ou à une utilisation continue pour le cyclisme sportif. Ils sont également moins efficaces, car ils ne permettent pas au vélo de tirer parti de son système de transmission, et leur rendement est affecté négativement lors de la montée des côtes.
   
• Les évolutions récentes ont confirmé à la fois les avantages des moteurs dans le moyeu et leur place durable sur le marché. Lorsque specialized a relancé sa marque Globe, qui propose des vélos de qualité abordables pour les cyclistes urbains, l’entreprise a choisi des moteurs arrière dans le moyeu afin de répondre aux exigences de performance tout en maîtrisant les coûts. Les moteurs arrière dans le moyeu représentent le volume le plus important au sein du segment des moteurs dans le moyeu, avec des avantages par rapport aux moteurs avant dans le moyeu en matière de traction et de répartition globale du poids.
   
• Les moteurs dans le moyeu dominent toujours les volumes unitaires et les gammes de prix bas, mais les moteurs centraux constituent un segment en forte croissance, notamment sur les marchés à hautes performances, tels que les vélos électriques tout-terrain, les vélos cargo et les vélos électriques destinés à la pratique hors route. Les moteurs centraux offrent un couple supérieur, une meilleure répartition du poids et un meilleur rendement, car ils utilisent le système de transmission du vélo. Les avancées réalisées par les principaux fabricants, notamment Bosch, Shimano, Yamaha et Brose, se sont de plus en plus concentrées sur le segment des moteurs centraux afin de répondre à la demande de performances et de polyvalence accrues.
   

Selon la capacité, le marché des unités d’entraînement pour vélos électriques est segmenté en trois catégories : jusqu’à 250 W, de 250 W à 550 W et plus de 550 W. Le segment jusqu’à 250 W domine le marché, avec une part de 51 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,2 % entre 2025 et 2034.
 

• Le marché des unités d’entraînement pour vélos électriques est également segmenté en trois catégories : jusqu’à 250 W, de 250 W à 550 W et plus de 550 W. Parmi ces segments, celui allant jusqu’à 250 W est de loin le plus important, non seulement parce que les unités d’entraînement jusqu’à 250 W sont les plus courantes — elles représentent plus de 90 % du marché —, mais aussi parce qu’il s’agit généralement de la puissance électrique nominale continue maximale autorisée pour les moteurs de vélos électriques dans la plupart des pays. Dans les grands marchés tels que l’Europe, le Japon et l’Amérique du Nord, il existe un consensus raisonnable autour de cette limite.
   
• La plupart des pays de l’Union européenne ont fixé à 250 W la puissance nominale continue maximale des moteurs de vélos électriques. Lorsque les cyclistes respectent la limite de puissance nominale continue maximale fixée par ces juridictions, ils peuvent utiliser ces véhicules — les vélos électriques — sans permis, assurance, immatriculation, etc. Cette clarté juridique pour les utilisateurs de vélos électriques a largement contribué à l’adoption des unités d’entraînement de 250 W sur les vélos de ville, les vélos de trekking et les vélos électriques de ville légers.
   
• Les séries Bosch Active Line Plus et Shimano STEPS E5000 sont des exemples reconnus d’unités motrices dont la puissance nominale continue est inférieure ou égale à 250 W. Elles privilégient le confort de conduite et l’assistance, notamment en matière de puissance maximale, pour les déplacements urbains et les loisirs. Les fabricants des unités motrices les plus courantes sur les vélos électriques de ce segment conçoivent généralement des systèmes silencieux, visant à améliorer l’efficacité énergétique et à s’intégrer aux vélos légers (mouvement du cadre) afin d’améliorer l’expérience utilisateur.
   
• La catégorie de 250 W à 550 W s’est également imposée, notamment dans les pays où la réglementation est plus souple. Ce niveau de puissance convient bien aux vélos cargo, aux vélos électriques de trekking et aux vélos électriques destinés aux trajets plus longs ou à la montée de pentes modérées. Les unités motrices de ce segment offrent davantage de couple et une meilleure capacité de charge pour les familles, les services de livraison et les cyclistes de loisir à la recherche de puissance. Le PWseries ST de Yamaha, qui fournit une puissance située dans cette plage intermédiaire, est largement utilisé sur les vélos de trekking et tout-terrain.
   
• La catégorie supérieure à 550 W détient une part de marché plus limitée et répond à des marchés spécialisés, notamment les produits de VTT haute performance propres à certains circuits de distribution et les applications de vélos cargo à usage intensif. Les caractéristiques des moteurs associés se distinguent généralement par un couple et une accélération élevés, afin de répondre aux attentes habituelles des utilisateurs en matière d’assistance au pédalage lors des accélérations et des montées, notamment dans les flottes commerciales ou pour une pratique tout-terrain exigeante. Plusieurs produits américains et canadiens destinés à la pratique tout-terrain ciblent les clients de régions où la réglementation sur les vélos électriques est plus souple, en utilisant des moteurs largement supérieurs à 750 W.
   

Selon l’application, le marché des unités motrices pour vélos électriques est segmenté entre les vélos cargo, les vélos de trekking et les vélos de ville ou urbains. Le segment des vélos de ville ou urbains domine le marché.
 

• Le marché des unités motrices pour vélos électriques se divise entre les vélos cargo, de trekking et de ville ou urbains. Les vélos de ville ou urbains dominent ce segment, car ils répondent aux besoins de mobilité quotidienne et bénéficient de prix accessibles ainsi que d’incitations publiques dans de nombreuses régions. Les vélos électriques urbains sont le plus souvent utilisés pour des trajets domicile-travail de courte ou moyenne distance, dans l’objectif de remplacer la voiture et les émissions qui en découlent, ainsi que les transports publics sur les itinéraires quotidiens.
   
• Les gouvernements d’Europe, d’Amérique du Nord et de certaines régions d’Asie commencent à promouvoir le vélo comme mode de transport durable en investissant dans les infrastructures cyclables, en subventionnant les vélos électriques et en créant des zones urbaines à faibles émissions. Cette évolution stimulera directement la demande d’unités motrices pour les vélos de ville ou urbains, en particulier dans la catégorie de 250 W, car il s’agit dans la plupart des cas de la puissance maximale permettant de respecter la réglementation de nombreux pays et de faciliter l’utilisation des vélos électriques.
   
• Les fabricants ont réagi en développant des unités motrices compactes, silencieuses et efficaces pour les déplacements urbains. En 2024, plus d’une douzaine de villes européennes ont également étendu leurs flottes de vélos en libre-service équipées de systèmes à moteur central ou intégré au moyeu de 250 W, Dubaï constituant un autre exemple de mobilité urbaine abordable, portable et pratique.
   
• Les vélos de trekking constituent le deuxième segment le plus important du marché des vélos électriques et répondent aux besoins des cyclistes parcourant de plus longues distances sur des terrains variés. Les unités motrices de ce segment se situent généralement dans la plage de 250 W à 550 W, offrant davantage de couple et d’autonomie que les modèles urbains standard. Yamaha et Brose, entre autres, ont développé des systèmes tels que le PWseries ST et le Drive S Mag pour les vélos électriques de trekking, en mettant spécifiquement l’accent sur la puissance et l’efficacité.
   
• Les vélos cargo représentent un segment plus restreint du marché des vélos électriques, mais il s’agit d’un segment en forte croissance, porté par les services de livraison du dernier kilomètre et le transport des familles en remplacement de la voiture.Les vélos-cargos nécessitent généralement des unités d'entraînement de 250 W à 550 W ou plus pour transporter ces charges utiles plus lourdes. Récemment, les opérateurs logistiques d'Europe et d'Amérique du Nord ont commencé à adopter des flottes de vélos-cargos électriques équipées de moteurs centraux de qualité commerciale, adaptés à ce type de service. Par exemple, des projets de livraison urbaine menés dans plusieurs villes européennes ont démontré dans quelle mesure une unité d'entraînement robuste pouvait favoriser l'utilisation de vélos-cargos électriques dans des espaces auparavant congestionnés, où les fourgonnettes étaient généralement la norme.
   

Selon le canal de distribution, le marché des unités d'entraînement pour vélos électriques est segmenté entre les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et le marché de l'après-vente. Le segment des OEM domine le marché.
 

• Le marché mondial des unités d'entraînement pour vélos électriques peut être réparti entre les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et le segment de l'après-vente. Parmi ces segments, les OEM représentent une grande partie des ventes, en raison de l'intégration étroite des unités d'entraînement dans les vélos électriques assemblés en usine et de la préférence croissante des consommateurs pour les systèmes de marque proposés par des fabricants reconnus. Les systèmes OEM offrent souvent aux consommateurs la fiabilité d'une couverture sous garantie ainsi qu'une intégration parfaite de l'unité d'entraînement au sein d'un vélo complet.
   
• L'un des principaux facteurs à l'origine de la part de marché des OEM (fabricants d'équipements d'origine) est la tendance à la conception intégrée, qui consiste à concevoir les produits dès l'origine autour d'un système permettant de mieux planifier, fabriquer, assembler, entretenir et réparer les composants. De nombreux vélos électriques récents utilisent des unités d'entraînement, des batteries et des écrans numériques intégrés, notamment en Europe et en Amérique du Nord.
   
• Bosch et Shimano constituent deux exemples notables. Ces deux entreprises ont lancé de nouvelles générations de systèmes centraux compacts entre 2023 et 2024, offrant une valeur ajoutée et favorisant l'adoption de l'intégration grâce à une intégration accrue au cadre et aux systèmes connectés, ainsi qu'à des capacités de navigation, de diagnostic et de gestion de l'énergie. Ces évolutions favorisent généralement les partenariats avec les fournisseurs OEM, car l'intégration réalisée au cours de la fabrication garantit toujours une amélioration de la qualité et de l'expérience utilisateur.
   
• Les subventions publiques et les initiatives d'achat encouragent également le segment des OEM dans le secteur des vélos électriques. Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas accordent certaines aides financières aux acheteurs de vélos électriques dans le cadre de programmes qui prévoient généralement des subventions uniquement pour les achats de vélos neufs, plutôt que pour les vélos déjà achetés puis convertis. Il en va de même pour les flottes d'entreprises et les programmes de vélos en libre-service, qui comptent parmi les principaux utilisateurs de vélos électriques OEM, en raison de la constance garantie et du service après-vente proposé.
   
• L'importance du segment de l'après-vente est propre à certains marchés, même si celui-ci demeure plus réduit que le marché des vélos neufs. Les marchés sensibles aux coûts, comme l'Asie et les économies en développement, ainsi que les marchés isolés où l'accès est limité, ont tendance à utiliser davantage les composants du marché de l'après-vente, tels que les kits de conversion et les unités d'entraînement de remplacement, car l'acheteur d'un vélo optera une nouvelle fois pour un remplacement plutôt que pour l'achat d'un vélo complet.
   
• Les kits équipés d'un moteur placé dans le moyeu arrière sont très répandus sur des marchés comme la Chine et l'Inde, par exemple. Leur prix abordable constitue l'un des facteurs qui stimulent les ventes de pièces de rechange pour vélos électriques. En outre, la demande des acheteurs sur le marché de l'après-vente peut provenir de propriétaires de vélos électriques qui remplacent des unités d'entraînement usées, plutôt que d'acheter un vélo neuf lorsque leur ancien vélo reste utilisable. Toutefois, le segment de l'après-vente demeure relativement marginal par rapport aux ventes totales de vélos neufs.
   

L'Asie-Pacifique dominait le marché des unités d'entraînement pour vélos électriques, avec environ 38 % de part de marché, et a généré environ 1,78 milliard de dollars de revenus en 2024.
 

• Dans la région Asie-Pacifique, les politiques publiques et l’urbanisme jouent un rôle essentiel dans l’intégration des vélos électriques aux infrastructures de transport quotidien. En Chine, la plupart des vélos électriques sont classés comme des vélos et ne nécessitent pas de permis.  Il s’agit d’un choix réglementaire clair visant à favoriser une participation massive. À titre d’exemple, début 2025, un programme national de reprise financé par l’État a permis de vendre 1,6 million de vélos électriques en un mois, presque tous à des citoyens utilisant ce dispositif. Ce programme financé par des fonds publics, doté de plus de 130 millions de dollars (USD) et mis en œuvre par environ 50 000 points de vente, illustre la manière dont une politique de subvention à l’achat de vélos électriques peut stimuler considérablement le marché des unités d’entraînement pour vélos électriques et accélérer le passage des consommateurs à la mobilité électrique.
   
• Le Japon et la Corée du Sud sont devenus des pôles d’innovation en Asie-Pacifique, notamment dans les technologies des unités d’entraînement et des batteries. Au Japon, les fabricants produisent des moteurs légers et économes en énergie, adaptés aux environnements urbains vallonnés du pays. Le cadre réglementaire permet de classer de nombreux vélos électriques dans la catégorie des vélos, ce qui favorise leur possession et leur utilisation par une population diversifiée. En Corée du Sud, le secteur évolue rapidement grâce à des unités d’entraînement intelligentes intégrant la navigation, le freinage régénératif et des réglages de couple améliorés afin de répondre aux besoins de la livraison urbaine et du transport de marchandises.
   
• L’Inde constitue un autre marché essentiel, où l’essor des vélos électriques s’accélère rapidement sous l’effet de la hausse du coût des carburants, d’une sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux et des incitations publiques. Le programme FAME II (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) du gouvernement a joué un rôle déterminant dans la promotion de l’adoption et de la fabrication nationale. Des entreprises indiennes telles que Hero Lectro et EMotorad produisent désormais des systèmes à entraînement central performants et abordables, adaptés aux conditions rencontrées par les cyclistes locaux, avec une autonomie de batterie, des fonctionnalités suffisantes et une maintenance aisée afin de permettre les longs trajets en milieu urbain.
   
• Taïwan est également un acteur déterminant de la domination régionale, avec des entreprises telles que Giant Manufacturing qui repoussent constamment les limites de l’innovation. Nombre de ces entreprises, à l’instar de Yamaha, sont à l’avant-garde des avancées en matière de performances des unités d’entraînement. Elles innovent notamment grâce à la connectivité Bluetooth, à des systèmes sophistiqués de gestion de la batterie et à l’intégration du moteur au cadre afin d’optimiser l’expérience et la fiabilité pour les cyclistes.
   

La Chine dominait le marché des unités d’entraînement pour vélos électriques en Asie-Pacifique, avec une part de marché d’environ 60 %, et a généré environ 1 milliard de dollars (USD) de chiffre d’affaires en 2024.
 

• En 2024, la Chine constituait le principal marché des unités d’entraînement pour vélos électriques dans la région Asie-Pacifique, en raison de l’ampleur de sa demande intérieure de vélos électriques, de ses capacités de fabrication avancées et du solide soutien de ses politiques publiques en faveur de la mobilité électrique. En plus d’être le premier marché mondial des vélos électriques, avec un volume de ventes supérieur à celui des États-Unis et de l’Europe réunis, la Chine est également le centre de production des composants pour vélos électriques, notamment des moteurs et des unités d’entraînement. La combinaison unique de la demande chinoise de vélos électriques, la plus élevée au monde, et de ses capacités nationales d’approvisionnement, la Chine étant le principal centre mondial de fabrication de vélos électriques et de composants, a permis au pays de dominer à la fois la consommation et les exportations dans la région Asie-Pacifique.
   
• La réglementation publique a joué un rôle important dans la croissance.

Les réglementations renforçant les exigences en matière d’émissions dans les principales villes chinoises ont favorisé des choix plus propres, car la possibilité d’acheter des deux-roues à essence a été restreinte. Des millions de consommateurs ont ainsi dû passer aux deux-roues électriques, tandis que l’augmentation des subventions nationales et locales correspondantes, notamment en 2021, a soutenu cette transition. Les vélos électriques de faible puissance (250 W ; les particuliers utilisent encore des vélos électriques équipés de moteurs-moyeux) restent des options populaires pour les trajets quotidiens en milieu urbain. Les cadres réglementaires visant à promouvoir la cohérence des normes de qualité et de sécurité ont également contraint les fabricants à améliorer l’efficacité et la durée de vie de leurs unités d’entraînement.
 

La puissance manufacturière de la Chine se traduit par des coûts très compétitifs et des voies accélérées vers le passage à l’échelle. Des entreprises chinoises locales telles que Bafang et TDCM ont développé une vaste gamme de produits, allant de systèmes à moteur-moyeu d’entrée de gamme sans marque à des systèmes sophistiqués à moteur central répondant aux besoins intérieurs et à la demande internationale. En 2024, de nombreux fabricants chinois ont également cherché une nouvelle fois à établir des relations avec des équipementiers européens et nord-américains, en mettant à profit leur capacité industrielle pour approvisionner les marques de vélos électriques.
 

De nombreux pays et régions, mais aussi plusieurs secteurs, connaissent des changements importants en raison de l’urbanisation croissante et de l’évolution des préférences des consommateurs. L’augmentation des embouteillages urbains dans d’autres villes telles que Pékin, Shanghai ou Shenzhen a incité davantage de citoyens à adopter des deux-roues électriques légers pour leurs trajets quotidiens. Par ailleurs, la combinaison de vélos électriques urbains bon marché équipés de moteurs-moyeux standard, disponibles pratiquement partout, a encore renforcé la capacité des leaders nationaux à fournir l’unité d’entraînement à l’origine du plus grand nombre de vélos électriques vendus.
 

Le marché des unités d’entraînement pour vélos électriques en Amérique du Nord représentait 899,9 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance rentable au cours de la période de prévision.
 

• Le marché nord-américain devrait connaître une croissance soutenue au cours des prochaines années, principalement portée par l’adoption accrue de solutions de mobilité durable par les consommateurs, des politiques favorables et l’acceptation croissante du vélo comme moyen de transport et activité de loisir. Les États-Unis et le Canada sont concernés et, à mesure que les prix des carburants augmentent, conjugués à l’aggravation des préoccupations environnementales, un nombre croissant de personnes effectuant leurs trajets domicile-travail se tournent vers les vélos électriques. Pour les fabricants et fournisseurs d’unités d’entraînement, des opportunités de croissance distinctes existent dans les deux catégories de cyclistes urbains — orientés vers les déplacements utilitaires — et de cyclistes de loisir — orientés vers les activités récréatives.
   
• Les mesures d’incitation publiques et l’amélioration des infrastructures constituent un facteur important de croissance du marché. Aux États-Unis, plusieurs États, notamment la Californie, le Colorado et le Vermont, ont mis en place des programmes de remise en faveur des transports propres pour l’achat de vélos électriques, dont beaucoup ne répertorient que les modèles équipés d’unités d’entraînement conformes d’une puissance inférieure à 750 W. Au niveau fédéral, les discussions aux États-Unis concernant les crédits d’impôt ou les remboursements pour les vélos électriques témoignent d’un environnement favorable à leur adoption. Au Canada, des provinces comme la Colombie-Britannique ont également instauré des dispositifs de remise qui soutiennent directement la demande de vélos électriques d’équipementiers et de leurs unités d’entraînement.
   
• Le marché est également influencé par les tendances en matière de mode de vie et de loisirs. L’Amérique du Nord possède une forte culture des sports de plein air et de la remise en forme, qui stimule la demande de vélos électriques tout-terrain haute performance et de modèles de trekking. Ce segment utilise donc souvent des unités à moteur central de 250 W–550 W et des batteries de plus grande capacité. Les vélos électriques tout-terrain à moteur central offrent un couple et une efficacité élevés sur les sentiers et en dehors des routes. En outre, Bosch et Shimano ont continué à développer leurs collaborations avec des partenaires nord-américains du secteur afin de fournir des vélos électriques de trekking et tout-terrain haut de gamme dotés d’une automatisation à entraînement direct.
   
• L’application commerciale est également identifiée comme une catégorie en croissance, les opérateurs logistiques et les plateformes de livraison de repas en ligne adoptant des vélos cargo électriques équipés de moteurs centraux robustes dans des villes telles que New York, Toronto et San Francisco. Les vélos cargo électriques intègrent des unités d’entraînement offrant une capacité de charge utile supérieure et des performances constantes, et pourraient constituer une solution de remplacement viable aux voitures pour la livraison de biens et de services sur de courtes distances.
   

Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des unités d’entraînement pour vélos électriques, avec environ 80 % de parts de marché et un chiffre d’affaires d’environ 720 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Les États-Unis ont conservé une avance significative sur le marché nord-américain des unités d’entraînement pour vélos électriques, sous l’effet de l’intérêt croissant des consommateurs, des mesures d’incitation publiques et des investissements de fabricants nationaux et internationaux. Les préoccupations des consommateurs américains concernant la congestion urbaine et la durabilité ont entraîné des taux records d’adoption des vélos électriques, tandis que les unités d’entraînement ont continué de contribuer largement à la croissance du marché.
   
• Les initiatives publiques ont contribué à orienter cette croissance. De nombreux États, notamment la Californie, le Colorado et le Vermont, ont proposé des remises et des aides à l’achat de vélos électriques, stimulant indirectement les ventes de vélos électriques équipés d’unités d’entraînement conformes. En outre, le gouvernement fédéral envisageait des crédits d’impôt pour les vélos électriques afin de stimuler les ventes, ce qui renforçait la confiance des consommateurs et démontrait l’intention des pouvoirs publics de soutenir à plus long terme la mobilité électrifiée. Dans un environnement réglementaire où les États-Unis constituaient un marché central pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM) souhaitant concevoir des unités d’entraînement destinées au marché américain, les OEM disposaient également de la latitude nécessaire pour concevoir des unités répondant aux spécifications de performance américaines, notamment avec une puissance maximale pouvant atteindre 750 W.
   
• Les fabricants ont réagi à cette dynamique en lançant de nouveaux produits conçus pour les cyclistes américains. Par exemple, Bosch a étendu ses systèmes Momentum Performance LINE CX™ aux vélos électriques tout-terrain et de trekking vendus aux États-Unis, tandis que les retours d’expérience concernant le système Shimano EP8 se sont révélés positifs pour les marques ciblant spécifiquement les cyclistes pratiquant l’aventure et le tout-terrain. Les entreprises américaines ont également collaboré avec des producteurs étrangers d’unités d’entraînement afin d’assembler des modèles adaptés au contexte local. Dans un contexte d’incertitude généralisée sur les chaînes d’approvisionnement, cette évolution illustre le renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement nationales.
   
• La logistique d’entreprise a favorisé une croissance supplémentaire. Les principales plateformes de livraison de New York, Los Angeles et San Francisco ont intégré des vélos cargo électriques équipés d’unités d’entraînement centrales renforcées, ce qui leur a permis de poursuivre leurs objectifs de durabilité et de réduire leurs dépenses liées aux trajets du dernier kilomètre. Les résultats observés après la COVID-19 en matière d’émissions polluantes ont montré que les systèmes d’entraînement avancés étaient adaptés aux usages commerciaux dans les zones urbaines denses.
   

Le marché européen des unités d’entraînement pour vélos électriques représentait 1,5 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
 

• Le marché européen des unités d’entraînement pour vélos électriques devrait enregistrer une croissance prometteuse au cours de la période de prévision, soutenu par des initiatives réglementaires supplémentaires, l’acceptation sociale et culturelle du vélo comme mode de transport courant, ainsi que par les innovations constantes des principaux fournisseurs. L’Europe est historiquement considérée comme un chef de file de la mobilité durable, et les vélos électriques sont de plus en plus perçus comme un élément des solutions de mobilité individuelle et urbaine. Les récentes évolutions réglementaires de ces dernières années ont créé un environnement favorable à l’activité des fournisseurs d’unités d’entraînement, et le secteur continue d’en bénéficier alors que l’Europe accélère sa transition vers la mobilité électrique.
   
• L’Europe accueille également plusieurs des principaux fabricants mondiaux d’unités d’entraînement pour vélos électriques, ce qui confère à la région un avantage concurrentiel. Bosch, Brose et Mahle continuent d’investir dans la recherche et le développement (R&D) ainsi que dans leurs capacités de production afin de desservir les marchés nationaux et d’exportation.Par exemple, la plateforme Performance Line CX de Bosch's a étendu ses fonctions de connectivité en 2024 et a ciblé les vélos de trekking et les vélos tout-terrain privilégiés par les consommateurs européens. Ces innovations permettent aux fournisseurs européens de conserver une longueur d’avance technologique et de renforcer leur attrait auprès des consommateurs.
   
• La demande liée aux loisirs et au tourisme soutient la croissance du marché. Les vélos électriques de trekking et tout-terrain sont particulièrement populaires dans des pays tels que la Suisse, l’Autriche et l’Italie, où la culture cycliste est étroitement liée aux activités de plein air. Ces applications nécessitent souvent des unités d’entraînement plus puissantes et plus durables, ce qui encourage les fournisseurs à développer des systèmes conciliant performances et efficacité énergétique.
   
• Le Royaume-Uni s’est imposé comme un marché majeur des unités d’entraînement pour vélos électriques en Europe en 2024, porté par l’adoption des vélos électriques, les initiatives soutenues par l’État et une évolution rapide des pratiques de mobilité. La hausse des coûts du carburant, la congestion urbaine et les préoccupations environnementales ont incité les consommateurs britanniques à privilégier les vélos électriques pour leurs trajets quotidiens et à délaisser progressivement d’autres modes de transport. Cette évolution a directement soutenu la demande d’unités d’entraînement fiables et performantes dans plusieurs catégories de vélos.
   
• Les fabricants et les distributeurs ont également contribué au développement du marché. De nombreuses marques britanniques de vélos électriques ont collaboré avec des fournisseurs leaders de systèmes d’entraînement tels que Bosch, Shimano et Bafang afin de lancer de nouveaux modèles destinés aux déplacements urbains et aux loisirs. En 2024, les services londoniens de vélos en libre-service ont étoffé leur flotte avec des vélos équipés de systèmes d’entraînement avancés, assurant des trajets fluides à des milliers d’utilisateurs quotidiens tout en améliorant la fiabilité du service.
   
• Le cyclotourisme a accéléré la croissance du marché. En particulier dans des régions telles que le Lake District et l’Écosse, l’intérêt croissant du Royaume-Uni pour le cyclisme de loisir a stimulé la demande de vélos de trekking et de vélos tout-terrain dotés de moteurs centraux capables de s’adapter à différents terrains.
   

Le marché latino-américain des unités d’entraînement pour vélos électriques représentait 310 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.
 

• Le marché latino-américain des unités d’entraînement pour vélos électriques devrait enregistrer une progression attractive au cours de la période de prévision, sous l’effet de l’urbanisation, de la congestion du trafic et de la recherche de solutions abordables, dynamiques et durables. Les villes de la région connaissent une densification démographique croissante, ce qui exerce une pression sur les réseaux de transport public et incite les usagers à rechercher des solutions de remplacement telles que les vélos électriques. Cette évolution accroît directement la demande d’unités d’entraînement performantes pour ces véhicules.
   
• Au Brésil, de nombreuses municipalités développent des mesures d’encouragement en faveur des infrastructures cyclables et des transports à faibles émissions. De même, Santiago, au Chili, étend son réseau de pistes cyclables, faisant des vélos électriques une solution pratique pour les déplacements urbains. Ces politiques stimulent indirectement la demande de systèmes d’entraînement, en particulier de systèmes intermédiaires offrant performances et efficacité dans les environnements urbains denses.
   
• Le facteur coût contribue également au développement du marché dans la région. De nombreux consommateurs d’Amérique latine privilégient les vélos électriques équipés de moteurs dans le moyeu, qui sont populaires. Les moteurs arrière à moyeu, qui offrent un équilibre entre puissance et performances, gagnent du terrain dans les modèles d’entrée de gamme destinés aux déplacements urbains. Dans le même temps, le segment haut de gamme s’intéresse davantage aux moteurs centraux, notamment pour les vélos électriques de trekking et tout-terrain utilisés sur les terrains variés de la région, des Andes aux routes rurales.
   
• Les partenariats avec des assembleurs locaux et des fabricants internationaux façonnent davantage le marché. Par exemple, des entreprises brésiliennes et mexicaines collaborent avec des fournisseurs internationaux de systèmes d’entraînement pour assembler des vélos électriques localement, réduire les coûts et améliorer l’accessibilité. Cette tendance devrait se renforcer au cours de la période de prévision, plusieurs acteurs internationaux considérant l’Amérique latine comme un marché à fort potentiel de croissance.
   
• Le tourisme constitue un autre moteur important. Le tourisme d’aventure dans des pays tels que le Pérou et le Costa Rica a accru la demande de vélos électriques hautes performances adaptés aux terrains accidentés. Ces applications nécessitent des moteurs durables et puissants et élargissent les opportunités pour les technologies de motorisation avancées.
   
• Le tourisme et le cyclisme de loisir favorisent la recherche de rapidité. La configuration particulière du Brésil, avec ses vastes itinéraires côtiers, ainsi que la recherche de vitesse, correspondent aux capacités de propulsion des vélos et vélos électriques. D’autres usages permettent la pratique du trekking et du vélo électrique en montagne, avec des modèles robustes offrant une poussée accrue. Les événements représentant la culture cycliste, tels que le Bike Day de Rio, ont contribué à normaliser l’utilisation des vélos électriques, que ce soit à des fins sociales, récréatives ou pour les trajets domicile-travail.
   

Le marché des unités d’entraînement pour vélos électriques au Moyen-Orient et en Afrique représentait 183 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une forte croissance sur la période de prévision.
 

• Le marché des unités d’entraînement pour vélos électriques au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une expansion rapide au cours de la période de prévision, portée par les tendances d’urbanisation, les initiatives en faveur de la durabilité et l’intérêt intrinsèque pour les solutions de mobilité alternatives. Une évolution démographique régionale est en cours, une population plus jeune s’ouvrant aux nouvelles technologies, tandis que les gouvernements cherchent à réduire leur forte dépendance aux combustibles fossiles grâce à une offre de transport efficace et diversifiée. Ces facteurs contribuent à faire des vélos électriques une option durable, souhaitable et avantageuse, stimulant la demande d’unités d’entraînement efficaces.
   
• Plusieurs pays du Moyen-Orient investissent dans le cyclisme afin de promouvoir les transports durables. Les Émirats arabes unis, par exemple, ont développé les itinéraires cyclables dédiés à Dubaï et à Abou Dhabi et cherchent à faire évoluer l’écosystème industriel de ces villes afin d’intégrer les vélos électriques dans les futures stratégies de mobilité urbaine. La Vision 2030 de l’Arabie saoudite met également en avant la mobilité verte, ce qui ouvre des perspectives pour les vélos électriques dans les villes engagées dans la transition intelligente. Les cyclistes sont encouragés à adopter des vélos électriques équipés de moteurs centraux ou de moteurs dans le moyeu, adaptés aux besoins des navetteurs urbains comme à la pratique cycliste de loisir.
   
• L’accessibilité financière et l’aspect pratique sont les principaux facteurs d’adoption des vélos électriques en Afrique. Des pays tels que l’Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria voient progressivement l’adoption des vélos électriques s’étendre, principalement dans les zones urbaines. Pour de nombreux consommateurs de ces pays, les vélos électriques constituent une option moins coûteuse que les automobiles ou les motos, notamment en raison de la hausse des prix des carburants, de l’endettement national et du coût de la vie. La popularité des vélos électriques équipés d’unités d’entraînement dans le moyeu, en particulier de moteurs dans le moyeu arrière, se poursuit dans ces pays grâce à leur coût inférieur et à leur facilité de réparation et d’entretien.
   
• En 2024, l’Arabie saoudite devient le leader régional des unités de recharge pour vélos électriques et des unités d’entraînement pour vélos électriques. Avec le soutien des citoyens, de nombreux projets de stabilisation et de revitalisation suivis par le gouvernement sont mis en œuvre en raison de la croissance des populations urbaines et métropolitaines, ainsi que de l’évolution des habitudes des citoyens. Parmi les mesures de soutien figure également l’initiative Vision 2030, qui définit une réduction progressive et continue de la mobilité et des émissions de carbone, tout en mettant en avant la mobilité verte et en créant des espaces ouverts propices au déploiement et à l’utilisation des vélos électriques et des technologies associées.
   
• Dans ce contexte politique, les vélos électriques sont rapidement reconnus comme des catégories de produits présentant des risques identifiés, ce qui est directement lié à une demande de plus en plus normalisée et activée par le marché pour chaque catégorie de vélos électriques consommés.
   

Parts de marché des unités d’entraînement pour vélos électriques

• En 2024, les sept principales entreprises du secteur des unités d’entraînement pour vélos électriques sont Bosch, Yamaha, Bafang Electric, Shimano, TQ-Group, Brose (cédée à Yamaha en 2024) et Mahle, représentant environ 35 % du chiffre d’affaires.
   
• Bosch: Bosch est un leader des systèmes pour vélos électriques et propose une gamme diversifiée de moteurs centraux adaptés aussi bien aux trajets quotidiens en ville qu’à la pratique du vélo tout-terrain et du VTT. Le Performance Line CX est le moteur central phare de Bosch pour vélos électriques. Il offre une puissance de pointe de 750 W et un couple de 100 Nm, procurant aux cyclistes l’accélération et la puissance nécessaires pour les montées raides et une conduite sportive. Bosch propose un moteur central pour vélo électrique fondé sur un système intelligent, qui fonctionne parfaitement avec l’application eBike Flow. Celle-ci permet aux cyclistes de personnaliser les niveaux d’assistance selon leurs préférences et de suivre leurs trajets ainsi que leurs statistiques de performance.
   
• Shimano est connu pour ses systèmes à moteur central de la série EP (EP8 et EP6), ainsi que pour ses systèmes STEPS (E6100 et E5000), qui offrent des performances haut de gamme et un pédalage particulièrement naturel. Les principaux avantages et éléments distinctifs de Shimano sont les fonctions Auto Shift et Free Shift, qui permettent de changer automatiquement de vitesse en roue libre et de changer de vitesse à l’approche de l’arrêt. Shimano propose également son système de changement de vitesses électronique Di2 et l’application E-TUBE Project, qui permettent une personnalisation avancée ainsi que des mises à jour logicielles et micrologicielles.
   
• Brose conçoit ses moteurs selon des principes d’ingénierie issus de l’industrie automobile, avec pour objectifs prioritaires un silence total et une conception modulaire.  Les modèles Drive S Mag et Drive T de Brose développent tous deux jusqu’à 90 Nm, tout en conservant une sensation de conduite naturelle et une absence totale de résistance lors du pédalage sans assistance.  Le nouveau Drive 3 Peak de son système 48v s’intègre aux élégants écrans de cockpit et à l’application de Brose.
   
• Yamaha, inventeur initial du moteur pour vélo électrique en 1993, continue d’innover avec ses modèles PWseries.  Le PW-X3 est son moteur le plus puissant et le plus compact, avec un couple de 85 Nm et un mode d’assistance automatique particulièrement performant pour accompagner le cycliste sur des terrains accidentés et changeants.  La technologie Zero Cadence de Yamaha permet une activation instantanée de l’assistance du moteur dès que le cycliste sollicite le pédalage.
   
• Le système Cyclee de Valeo est tout récent et utilise un moteur de 48V associé à une transmission automatique à 7 vitesses. Il développe jusqu’à 130 Nm de couple et compte parmi les moteurs centraux les plus puissants du marché. Il offre également une réponse en temps réel aux sollicitations du cycliste et aux caractéristiques du terrain, un changement de vitesses prédictif, un verrouillage antivol et une récupération d’énergie.
   
• Les systèmes X35+ et X20 de Mahle sont des moteurs moyeux ultralégers destinés aux vélos urbains et de route. Le X20 pèse 1,4 kg et fournit un couple de 55 Nm, avec une batterie dissimulée et un design minimaliste. L’application de Mahle propose des fonctions d’analyse des trajets, de GPS et de protection antivol.
   

Entreprises du marché des moteurs pour vélos électriques

     Les principaux acteurs présents dans le secteur des moteurs pour vélos électriques sont les suivants :

• Bafang
• Bosch
• Brose
• Dapu Motors
• Mahle
• Shimano
• Tongsheng Motor
• TQ-Group
• Valeo
• Yamaha

 

• Le marché des moteurs pour vélos électriques est façonné par un ensemble d’entreprises internationales bien établies et de nouveaux acteurs en forte croissance. Cette situation a créé un marché modérément concurrentiel et en évolution rapide. De grandes entreprises comme Bosch eBike Systems, Shimano, Yamaha, Panasonic, Brose et Bafang détiennent une part importante du marché, notamment en Europe, en Amérique du Nord et dans certaines régions d’Asie. Ces entreprises sont considérées comme des leaders, car elles investissent régulièrement dans de nouvelles technologies et privilégient la commercialisation de systèmes complets et de haute qualité combinant puissance, efficacité et fonctionnalités intelligentes.
   
• Les grandes entreprises ne se concentrent plus uniquement sur la conception de moteurs puissants, mais aussi sur la création de systèmes pour vélos électriques plus intelligents et plus connectés. Bosch propose par exemple une expérience entièrement connectée pour vélo électrique, avec des fonctionnalités telles que des applications mobiles, le suivi des trajets et des mises à jour à distance.Shimano se concentre sur l’association de ses moteurs à ses systèmes de transmission réputés afin d’offrir une conduite plus fluide, notamment pour les vélos tout-terrain et de randonnée. Yamaha, quant à elle, est réputée pour ses moteurs centraux puissants et fiables, particulièrement adaptés aux déplacements urbains et aux vélos hybrides. Ces entreprises se développent également sur le marché des vélos électriques-cargos et de livraison, qu’elles considèrent comme un segment important du marché en pleine croissance.
   
• Pour rester compétitifs, ces principaux acteurs développent des moteurs plus légers, plus compacts et plus puissants. Ils collaborent également étroitement avec les fabricants de vélos afin de proposer des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques des différents types de vélos. Parallèlement, ils veillent à ce que leurs systèmes respectent les normes de sécurité, de qualité et d’environnement dans chaque région où ils exercent leurs activités. Leurs relations solides avec les grandes marques mondiales de vélos leur confèrent un avantage dans la conception et la fourniture de solutions entièrement intégrées.
   
• Dans le même temps, des entreprises de taille moyenne et régionales telles qu’Ananda, TranzX et Mahle gagnent des parts de marché en proposant des solutions plus abordables et flexibles. Ces entreprises privilégient la fourniture de solutions rapides et personnalisées aux fabricants de vélos, notamment dans des régions à forte croissance comme l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine. Elles ne bénéficient peut-être pas de la même notoriété que les principaux acteurs, mais elles sont compétitives en matière de prix, de rapidité et d’adaptabilité.
   
• De nouvelles entreprises technologiques de taille plus modeste font également leur entrée sur le marché et contribuent à le transformer. Des marques telles que Fazua, TQ Systems et DJI apportent des idées novatrices, notamment des moteurs légers faciles à dissimuler dans le cadre du vélo. Ces innovations sont particulièrement prisées sur les vélos haut de gamme, tels que les vélos de route électriques, les vélos gravel et les modèles urbains élégants. Leur objectif est d’améliorer l’expérience des cyclistes sans ajouter de volume ni de bruit.
   

Actualités du secteur des unités d’entraînement pour vélos électriques

• En juin 2025, Bafang a présenté le H730, un moteur urbain automatique à 3 vitesses doté d’un changement de vitesses automatique GVT éliminant les câbles et les dérailleurs, associé à un écran minimaliste (DP C400.CB) et à l’application Bafang Go pour « Clean Bike ».
   
• En mai 2025, Bosch lancera son moteur Performance Line CX de 4e génération (BDU384Y), offrant un couple amélioré de 85 Nm et une meilleure efficacité, ainsi que les nouvelles batteries PowerTube-600 et 800, l’écran couleur Purion-400, une assistance au démarrage en côte et le système robuste eBike-ABS Pro.
   
• En mars 2025, FAZUA a présenté deux nouvelles batteries Energy-480-Wh (fixe et amovible), offrant toutes deux une capacité supérieure d’environ 10 % et une esthétique améliorée, avec une capacité passée de 430 Wh à 480 Wh. Le nouveau bouton à bascule au pouce Mode Control permet de sélectionner rapidement le mode et d’activer le mode Boost, ce qui est pratique pour les activités sportives.  Les modèles H730, M510RS et M430 ont également été dévoilés pour différents segments.
   
• En mars 2025, Yamaha Motor Co. a acquis l’activité d’unités d’entraînement pour vélos électriques de Brose, qui comprend la recherche et le développement, la fabrication ainsi qu’une équipe berlinoise de 110 employés. Cette activité opère désormais sous l’égide de la nouvelle filiale allemande de Yamaha, Yamaha Motor eBike Systems GmbH. Cette opération renforce la présence de Yamaha en Europe et élargit ses capacités dans le domaine des systèmes d’entraînement pour vélos électriques.
   
• En février 2025, SEG Automotive et Octagon se sont associées pour lancer le Kreutzer HYPERSHIFT, un moteur central léger pour vélo électrique doté d’un changement de vitesses automatique et développant une puissance de pointe allant jusqu’à 600 W. Il est conçu pour les vélos électriques haute performance et offre un confort et une puissance accrus.
   
• En juin 2024, Shimano a lancé deux nouveaux systèmes d’entraînement centraux, l’EP5 (couple de 60 Nm, autonomie d’environ 270 km, avec changement de vitesses automatique pour les dérailleurs et les moyeux à vitesses intégrées) et l’E5100, un moteur plus léger et plus fluide de 50 Nm conçu pour les usages urbains et les déplacements en ville.
   

Le rapport d’étude de marché sur les unités d’entraînement pour vélos électriques fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars) et de volume (unités) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché par montage du moteur

• Moteur intégré au moyeu
  • Arrière
  • Avant
• Moteur central

Marché, par capacité

• Jusqu'à 250 W
• 250 W – 550 W
• Plus de 550 W

Marché, par application

• Vélo cargo
  • Jusqu'à 250 W
  • 250 W - 550 W
  • Plus de 550 W
• Vélo de trekking
  • Jusqu'à 250 W
  • 250 W - 550 W
  • Plus de 550 W
• Vélo de ville/urbain
  • Jusqu'à 250 W
  • 250 W - 550 W
  • Plus de 550 W  

Marché, par distribution

• OEM
• Marché de l'après-vente               

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays nordiques
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Indonésie
  • Philippines
  • Thaïlande
  • Corée du Sud
  • Singapour
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis