Taille du marché des parafoudres de distribution – Par tension, par matériau, par application, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Dépouilleur de la distribution Taille du marché

En 2024, le marché mondial des dispositifs d'arrêt rapide de la distribution s'élevait à 543,1 millions de dollars des États-Unis et devrait atteindre 921,5 millions de dollars des États-Unis d'ici 2034, avec une augmentation de 5,3 % du TCAC entre 2025 et 2034. L'accroissement de la fiabilité de l'approvisionnement en électricité et de l'infrastructure de protection contre les transitoires de tension et la modernisation du réseau électrique a entraîné une expansion du marché.

Les services publics accordent la priorité aux technologies de protection du réseau, ce qui a accru l'adoption de méthodes de protection contre les surcharges brevetées. La croissance du marché est soutenue par des exigences réglementaires strictes en matière de qualité de l'énergie et de fiabilité des systèmes. Le département américain de l'énergie a annoncé en octobre 2023 un investissement de 13 milliards de dollars dans les programmes de résilience et de modernisation du réseau dans le cadre des Partenariats pour la résilience et l'innovation du réseau, qui complètent la pénétration du produit.

Le développement de l'infrastructure dans les économies émergentes accroît la demande d'arrêts rapides de distribution. L'évolution du marché est encore soutenue par des améliorations technologiques, y compris des pare-chocs polymère qui améliorent les performances et la durabilité. En 2023, CHINT Electric a mis à disposition le NXU-II Surge Arrester, conçu pour AC440V. Il assure une protection efficace des armoires et des systèmes électriques entrants avec une protection fiable contre les surtensions et les éclairs dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels.

Cependant, le marché est affecté par la volatilité des prix des matières premières et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Les participants tentent de renforcer leur position sur le marché en se concentrant sur les nouvelles innovations, en formant des alliances stratégiques et en s'étendant à de nouvelles régions. En décembre 2023, la Commission européenne a financé des projets d'infrastructure électrique d'un montant de 642,47 millions de dollars dans le cadre du programme Connecting Europe Facility (CEF).

Tendances du marché de l'arrêt d'urgence de distribution

• L'industrie des dispositifs d'arrêt par surtension de distribution connaît des tendances importantes, notamment l'adoption croissante de dispositifs d'arrêt par polymère en raison de leur légèreté, de leur grande durabilité et de leurs bonnes propriétés isolantes. En 2023, le Ministère américain de l'éducation a investi 220 millions de dollars dans l'Initiative de modernisation du réseau pour améliorer l'infrastructure, y compris l'amélioration des coûts des dispositifs de protection contre les surtensions.
• En outre, l'adoption croissante de technologies de réseau intelligent est à l'origine de la nécessité de dispositifs intelligents de protection contre les surtensions dotés de fonctions avancées de surveillance et de rapport en temps réel. La mise au point de coupes vertes qui réduisent l'impact sur l'environnement est motivée par des facteurs écosystémiques.
• La croissance des installations destinées aux sources d'énergie renouvelables accroît le besoin de dispositifs de protection contre les surtensions à des fins de stabilisation du réseau. En 2024, avec des dépenses de US$ 324,60 milliards, REPowerEU a prévu de modifier l'infrastructure du réseau et de déployer des systèmes de protection contre les surtensions avec intégration des énergies renouvelables.
• La mise en place de systèmes de surveillance numériques et IoT améliore les capacités de maintenance prédictive, réduit les temps d'arrêt du système et améliore l'efficacité opérationnelle. Les entreprises du marché se concentrent sur la recherche et le développement pour développer des produits rentables et performants, tandis que la consolidation de l'industrie par des fusions et des acquisitions continue de transformer l'environnement concurrentiel.
• Par exemple, le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) a octroyé 147 millions de dollars américains pour 49 projets visant à développer des innovations technologiques spectaculaires qui renforceront l'avenir énergétique de l'Amérique en janvier 2025.

Analyse du marché de l'arrêt d'urgence de distribution

• Le segment de tension de l'industrie des surtensions de distribution comprend la basse et la moyenne tension, qui montre des développements importants en raison des initiatives de modernisation du réseau et d'amélioration de la fiabilité. Le marché était évalué à 470,7 millions de dollars, 506.7 millions de dollars et 543,1 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement.
• En outre, on prévoit une augmentation de l'intégration des ressources renouvelables et des services d'électricité dans la catégorie de la tension moyenne, qui devrait atteindre plus de 555 millions de dollars en 2034, en tant que moyen de protection contre les risques de surtension transitoire.
• La protection des appareils électroniques et complexes par les clients résidentiels, commerciaux et industriels continue de stimuler la croissance du segment basse tension. Les dispositifs de protection contre les surtensions de la série VAL-SPP lancés par Phoenix Contact en 2024 sont très fiables et sûrs, avec un niveau de sécurité élevé, y compris une protection antidébranchement et une isolation renforcée tout en fonctionnant dans des conditions extrêmes jusqu'à 5 000 mètres pour les applications AC et PV.
• Les deux segments révèlent une plus grande pénétration sur le marché des pare-chocs à polymère intelligent avec une résistance mécanique accrue et diélectrique. Le marché indique également l'achat de dispositifs de protection contre les surtensions intelligentes de pointe avec des fonctions de surveillance qui permettent une maintenance prédictive pour réduire l'interruption du service et d'autres temps d'arrêt. Les industries s'efforcent d'offrir des solutions économiquement viables qui répondent toujours aux normes de rendement attendues sur la grille.

• Le segment des matériaux dans le marché des dispositifs d'arrêt rapide de la distribution met en lumière les diverses tendances des segments des polymères et de la porcelaine. Le segment de la porcelaine détenait une part de marché de 51 % en 2024 et devrait croître de plus de 4,5 % CAGR jusqu'en 2034.
• Les pare-stop fabriqués à partir de polymères sont de plus en plus acceptés sur le marché car ils sont légers, mécaniquement forts et résistants à la saleté et aux intempéries. Ils sont faciles à installer, ce qui est bénéfique pour le taux d'adoption dans les sources d'énergie renouvelables et dans les réseaux urbains de distribution d'électricité.
• En 2024, le Japon prévoyait d'augmenter sa part des énergies renouvelables de 10,4 % en 2011 à 21,7 % en 2022, avec un objectif de 36 à 38 % d'ici 2030. Les efforts comprennent l'expansion solaire sur le toit et les accords d'achat d'électricité hors site, ce qui crée un scénario de croissance pour le marché des surpresseurs de polymères.
• Les surpresseurs de porcelaine maintiennent leur position dans des applications qui exigent une robustesse mécanique et une stabilité thermique, en particulier dans les sous-stations et les environnements industriels. L'utilisation de la technologie d'isolation composite améliore l'efficacité et permet d'économiser la construction des pare-chocs.
• Afin de répondre aux exigences des normes actuelles de blindage du réseau, les fabricants se concentrent sur la recherche et le développement qui améliore l'efficacité et la longévité des produits. En 2024, l'Allemagne prévoyait d'allouer un investissement annuel de 36,77 milliards de dollars pour le renforcement des réseaux électriques afin d'atteindre la neutralité climatique d'ici à 2045, en attribuant une partie du budget aux réseaux de transport et de distribution.

• Le marché américain de l'arrêt rapide de la distribution a connu une forte croissance en 2022, 2023 et 2024 et a été évalué à 80,2 millions de dollars, 86,5 millions de dollars et 92,8 millions de dollars, respectivement. Le marché américain devrait dépasser 155 millions de dollars en 2034.
• L'accent de plus en plus mis sur l'intégration des énergies renouvelables et l'investissement de technologies intelligentes dans le réseau électrique est à l'origine du marché. Les services publics adoptent des dispositifs d'arrêt en polymère pour améliorer les performances et la durabilité. Aux États-Unis, environ 25 % de l'électricité est produite à partir de sources renouvelables en 2023, ce qui indique la hausse de la demande pour les intercepteurs.
• L'intégration de solutions de surveillance compatibles avec l'IoT améliore les capacités de maintenance prédictive. Les exigences réglementaires et les conditions météorologiques extrêmes augmentent le besoin de solutions de protection contre les surtensions.
• Le marché européen de l'arrêt de la production d'électricité se développe en raison de la réglementation sur la fiabilité du réseau, de l'adoption des énergies renouvelables et de l'expansion du réseau intelligent. L'Allemagne renforce sa position de leader sur son marché en déployant ses programmes de transition énergétique, en modernisant l'infrastructure électrique et en investissant dans des systèmes de protection contre les surtensions.
• À la fin de 2023, l'Allemagne vise à améliorer son réseau de transmission de 440 km à 900 km avec un objectif d'atteindre 4 400 km d'ici 2025, afin de mieux relier l'énergie éolienne située au nord avec les centres industriels situés au sud et à l'ouest.
• Asie-Pacifique marché de l'arrêt rapide est motivée par l'urbanisation, l'expansion du réseau et une demande croissante d'électricité. La Chine domine la part de marché des régions en raison de l'augmentation des investissements dans le transport et la distribution des réseaux, de l'utilisation croissante des énergies renouvelables et de l'appui aux politiques gouvernementales relatives aux hausses du réseau et aux programmes de résilience. Par exemple, l'Administration nationale de l'énergie de Chine a annoncé un plan d'investissement de 391 milliards de dollars pour l'amélioration de l'infrastructure du réseau en 2023.
• Le marché de la distribution du Moyen-Orient et de l'Afrique augmente grâce aux investissements dans les infrastructures électriques, à la demande d'électricité et aux exigences de protection du réseau contre les conditions météorologiques. L'Arabie saoudite continue de dominer le marché grâce à des projets d'utilité publique, à des systèmes de protection contre les pannes d'électricité soutenus par l'État et au développement de sources d'énergie renouvelables.
• En 2024, le Public Investment Fund (PIF) a signé trois Envision Energy, Jinko Solar, et TCL Zhonghuan Renewable Energy pour la localisation de l'éolienne et de la fabrication de composants solaires en Arabie Saoudite, qui soutient les objectifs de la Vision 2030 en matière de énergies renouvelables.

Dépouilleur de la distribution Part de marché

ABB, Eaton, Siemens Energy, Hubbell Power Systems, MacLeand Power Systems et Hitachi Energy comptent parmi les 6 principales entreprises de l'industrie de l'arrêt des surtensions de distribution. Ces entreprises maintiennent leur part de marché grâce à des portefeuilles avec des produits complets de protection contre les surtensions, des technologies de pointe et une portée internationale dans le marketing des dispositifs de protection contre les surtensions.

ABB Ltd. détient une part de marché importante dans le segment des dispositifs d'arrêt des surtensions de distribution grâce à ses activités dans le monde entier, à sa gamme de produits diversifiée et au développement continu de composants électriques, y compris des dispositifs de protection contre les surtensions.

La réputation établie de l'entreprise pour la livraison de produits fiables et de haute qualité renforce son leadership sur le marché. En avril 2024, ABB a investi dans GridBeyond pour améliorer ses solutions de gestion de l'énergie basées sur l'IA, en optimisant les ressources énergétiques distribuées et les charges industrielles pour soutenir la transition nette-zéro des clients.

Sociétés de distribution d'arrêt d'urgence

Les principaux acteurs de l'industrie de l'arrêt par surtension de distribution sont:

• ABB
• AK Solutions d'alimentation
• Groupe CHINT
• CG Power & Industriel Solutions
• DEHN
• Eaton
• Elektrolites
• Elpro
• Ensto
• Général électrique
• La banderole
• Izoelektro
• Systèmes d'alimentation MacLean
• Nanyang Jinniu Electric
• Groupe Orient Electric International
• Rex magnétique de puissance
• Siemens Énergie
• Surgetek
• TDK Électronique
• Connectivité TE

• Eaton est un surpresseur de distribution excellent dans la fiabilité et la performance. Avec la présence mondiale de l'entreprise, ses solutions pour la protection contre les surcharges peuvent être déployées partout, ce qui améliore la résilience du réseau à l'échelle mondiale. En 2022, Microsoft et Eaton ont établi un partenariat pour construire des centres de données interactifs qui combinent les degrés d'efficacité, de stabilité et de durabilité avec la gestion intelligente de l'énergie et la technologie cloud.
• Siemens Energy fabrique des pare-chocs pour les niveaux de tension les plus couramment utilisés dans la distribution. Les produits servent à la fois les clients des services publics et les clients industriels, car ils protègent les infrastructures électriques des événements transitoires de surtension par l'intermédiaire des réseaux de distribution établis de la société. En 2024 Siemens a introduit un nouveau logiciel qui permet une numérisation accrue et améliore la stabilité des réseaux basse tension.
• Hubbell Power System conçoit des équipements de protection contre les surtensions destinés à la longévité dans un réseau de distribution d'électricité. En 2024, ils ont enregistré des ventes nettes de 5,6 milliards de dollars. Ils attribuent leurs profits au développement de produits robustes et aux normes de qualité pour leurs pare-chocs qui les protègent de la foudre et des surtensions.
• MacLean Power Systems se concentre sur la fiabilité des applications d'arrêt par surtension et fabrique des dispositifs de protection adaptés aux réseaux de distribution. Leurs produits sont utilisés par les compagnies d'électricité et les opérateurs industriels pour la protection contre la surtension des infrastructures. Centerbridge Partners a acheté une participation majoritaire dans MacLean Power Systems en octobre 2022. L'objectif de ce partenariat est d'accélérer la production d'articles d'ingénierie pour la transmission, la distribution, les sous-stations et l'infrastructure des communications.
• Hitachi Energy crée des solutions pour la protection contre les surtensions dans les systèmes de distribution d'électricité. Comprenant les composants électriques, l'entreprise réduit les temps d'arrêt des systèmes tout en améliorant la stabilité, le tout au centre des technologies durables. Afin d'aider à réduire les menaces de feux de forêt, Hitachi Energy a créé en 2022 l'indicateur de l'Unité de prévention de l'étincelle sans fil (SPU) afin que les dispositifs d'arrêt de surtension puissent être surveillés à distance, ce qui améliore la résilience du réseau.

Nouvelles de l'industrie de l'arrêt d'urgence

• En mars 2025, Siemens Smart Infrastructure et Reactive Technologies se sont associés pour améliorer la résilience du réseau grâce à l'intégration de la technologie GridMetrix de Reactive avec le logiciel Gridscale X de Siemens (PSSE). Cette collaboration offre un aperçu de l'inertie du réseau et de la force du système, permettant aux opérateurs d'atténuer efficacement les pannes de courant et d'accroître l'intégration des énergies renouvelables.
• En octobre 2024, DEHN a lancé le DEHNguard EZ50-S qui protège les équipements NEMA 4X des surtensions grâce au service et à l'entretien de type 1. Ce dispositif offre une protection contre les surtensions inégalée, ce qui le rend optimal pour une utilisation dans les systèmes industriels et commerciaux, les centres de données, les systèmes énergétiques et même les stations de recharge EV. Il améliore également la fiabilité d'un système tout en minimisant les pannes sans cesse croissantes. Cette solution réduit efficacement les coûts en offrant une forte protection de l'alimentation en courant alternatif aux systèmes critiques pour maintenir une fonctionnalité adéquate.
• À InnoTrans 2024, en octobre, Hitachi Energy a dévoilé de nouveaux transformateurs dotés d'arrêts de surtension intégrés conçus pour améliorer la fiabilité globale et réduire l'incidence des défaillances. Avec les pare-chocs en place, les enroulements du transformateur sont protégés contre les tensions dommageables. Cela réduit la résistance aux défaillances, aux dommages collatéraux et aux périodes prolongées d'arrêt. Ce progrès est utilisé dans les réseaux électriques de métros en Inde et en Europe où la stabilité est nécessaire dans des conditions difficiles.

Ce rapport d'étude de marché sur l'arrêt d'urgence de distribution comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants: