Marché des dispositifs d’aide à la toux Taille et part 2026-2035

Taille du marché des dispositifs d’assistance à la toux

Le marché mondial des dispositifs d’assistance à la toux était évalué à 262,3 millions de dollars (USD) en 2025, devrait atteindre 281,5 millions de dollars (USD) en 2026 et devrait s’établir à 505,1 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,7 % entre 2026 et 2035.

Le taux de croissance annuel composé historique (CAGR) de 8,8 % enregistré entre 2022 et 2024 reflétait l’accélération du diagnostic des affections neuromusculaires, l’utilisation accrue des équipements respiratoires à domicile et la demande de protocoles de gestion des sécrétions après des épisodes respiratoires aigus.

L’insufflation-exsufflation mécanique (MI-E) constitue le principal mécanisme thérapeutique du marché. Elle alterne une pression positive et une pression négative dans les voies respiratoires afin de créer un débit expiratoire lorsqu’un patient ne peut pas produire seul une toux efficace. La littérature relative à la pratique clinique identifie l’altération du débit de toux comme un risque important de rétention des sécrétions chez les personnes présentant une faiblesse neuromusculaire ou une lésion de la moelle épinière, ce qui rend la toux mécaniquement assistée particulièrement pertinente lorsque les techniques manuelles ne permettent plus d’assurer une clairance suffisante des voies respiratoires, ^{[1]SCIRE Project, Cough Assist and Secretion Removal evidence summary, updated 2025. scireproject.com}. Cette exigence clinique distingue les dispositifs d’assistance à la toux des équipements généraux de santé respiratoire : les décisions d’achat dépendent du diagnostic, des capacités de l’aidant, de la tolérance à l’interface et du dispositif de remboursement disponible après la sortie de l’hôpital.

La demande repose principalement sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA), l’amyotrophie spinale, la dystrophie musculaire de Duchenne, les lésions de la moelle épinière et d’autres troubles associés à une faiblesse des muscles respiratoires. La prévalence de la SLA devrait augmenter avec le vieillissement des populations ; une projection mondiale estimait que le nombre de personnes vivant avec la SLA pourrait passer de 222 801 en 2015 à 376 674 en 2040 ^{[2]Nature Communications, Projected increase in amyotrophic lateral sclerosis from 2015 to 2040. nature.com}. Les maladies respiratoires chroniques élargissent également la population cliniquement concernée, même si tous les patients atteints de BPCO ou de bronchectasie ne sont pas candidats à l’MI-E. La BPCO a causé 3,4 millions de décès en 2023 et demeure une cause majeure de morbidité respiratoire dans le monde.

L’écosystème commercial comprend les fabricants de dispositifs d’MI-E, les fournisseurs de plateformes respiratoires multifonctions, les opérateurs de soins de santé à domicile, les fournisseurs d’équipements médicaux durables, les thérapeutes respiratoires et les distributeurs d’accessoires. Philips détenait 18,5 % des revenus mondiaux en 2024. Philips, Baxter, Air Liquide Healthcare, ICU Medical et Ventec Life Systems représentaient collectivement environ 55 % des revenus du marché, tandis que les fournisseurs spécialisés se livrent concurrence par les fonctionnalités des dispositifs, l’accès réglementaire régional, l’accompagnement clinique et l’étendue de la distribution.

La valeur commerciale dépend de plus en plus de la capacité à convertir le besoin clinique en une prise en charge à domicile remboursée.

L'infrastructure DME bien établie d'Amérique du Nord soutient les revenus actuels, tandis que le taux de croissance plus élevé de l'Asie-Pacifique dépend davantage des enregistrements réglementaires, de la distribution spécialisée et de l'élargissement progressif des dispositifs de prise en charge. Les fabricants capables de combiner un dispositif efficace avec une formation, des fonctionnalités de transmission des données à distance et un service après-vente fiable sont mieux positionnés que les fournisseurs qui se concurrencent uniquement sur les spécifications matérielles.

Principaux facteurs de croissance

Prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques et des troubles neuromusculaires

La demande d'appareils d'assistance à la toux augmente lorsque la progression de la maladie réduit la capacité du patient à mobiliser seul ses sécrétions. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, les affections neurologiques touchaient plus de 3 milliards de personnes dans le monde en 2021, ce qui souligne l'ampleur de la charge globale des maladies neurologiques à l'origine des cas d'atteinte des muscles respiratoires ^{[3]World Health Organization, Global Status Report on Neurology. iris.who.int}. Le marché adressable est plus restreint que cette population, mais il s'étend lorsque le diagnostic, la surveillance respiratoire et l'orientation vers des soins spécialisés s'améliorent.

Les données issues d'une cohorte multicentrique de patients atteints de SLA illustrent le rôle intégré de cette thérapie dans la prise en charge clinique. Parmi les patients présentant une indication clinique, 75,9 % ont reçu une thérapie d'insufflation-exsufflation mécanique (MI-E), et une utilisation quotidienne a été rapportée chez 78,4 % des patients traités ^{[4]Scientific Reports, Provision, cough efficacy and treatment satisfaction of mechanical insufflation-exsufflation in a large multicenter cohort of patients with ALS. nature.com}. Cette utilisation soutient une demande récurrente d'interfaces, de circuits, de composants de remplacement, de suivi clinique et de formation, plutôt qu'une transaction d'équipement ponctuelle.

Vieillissement de la population mondiale et affaiblissement des muscles respiratoires

Le vieillissement de la population accroît l'exposition aux maladies neuromusculaires ainsi qu'à la diminution de la réserve respiratoire. Selon les projections de l'Organisation mondiale de la Santé, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus passera de 1,1 milliard en 2023 à 1,4 milliard d'ici 2030. La perte de force musculaire liée à l'âge, la diminution de la compliance de la paroi thoracique et l'incidence accrue des affections neurologiques progressives peuvent compliquer la gestion des sécrétions lors d'une infection respiratoire, d'une convalescence postopératoire ou d'une exacerbation de la maladie.

Le Japon illustre la dimension opérationnelle du vieillissement. Les personnes âgées de 65 ans ou plus représentaient 29,1 % de sa population en 2023, tandis que l'âge moyen des aidants dans le cadre des soins respiratoires à domicile était de 68 ans. Cette combinaison démographique favorise les équipements qui réduisent la charge physique et technique pesant sur les aidants familiaux, notamment les dispositifs dotés de programmes thérapeutiques enregistrés, d'interfaces plus claires et de fonctions de synchronisation.

Évolution vers les soins à domicile et les structures de soins de longue durée

Les soins respiratoires à domicile constituent le principal canal par lequel un protocole d'insufflation-exsufflation mécanique (MI-E) instauré à l'hôpital devient un programme thérapeutique durable. Aux États-Unis, la politique de Medicare reconnaît les équipements d'insufflation-exsufflation mécanique et les accessoires associés dans le cadre des DME lorsque les critères de prise en charge sont remplis. Cette structure réglementaire ouvre la voie au déploiement à domicile, mais elle fait également de la documentation clinique et du respect des obligations par les fournisseurs des éléments centraux de l'accès au marché.

La France offre un exemple contrasté de modèle fondé sur une évaluation nationale. La Haute Autorité de Santé a soutenu le maintien du remboursement des dispositifs d'assistance à la toux utilisés à domicile par les personnes atteintes de troubles neurologiques et neuromusculaires. En Espagne, le contrat de soins respiratoires à domicile d'Air Liquide avec la Communauté de Madrid intègre la surveillance numérique et la coordination des soins, montrant que les grands prestataires se concurrencent sur la prestation de services et la prise en charge des patients plutôt que sur la seule fourniture d'équipements.

Progrès technologiques continus dans les dispositifs portables, automatisés et connectés

Les dispositifs automatiques d’assistance à la toux représentaient 72,3 % des revenus du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,9 % jusqu’en 2035. Cette part s’explique par un avantage pratique en soins à domicile : les séquences thérapeutiques programmées et les fonctions de surveillance réduisent la dépendance à l’égard des aidants chargés de chronométrer manuellement les cycles de pression.

L’intégration devient un véritable facteur de différenciation des produits. La plateforme VOCSN de Ventec associe la ventilation, l’oxygène, l’assistance à la toux, l’aspiration et la nébulisation au sein d’un même système portable, réduisant le nombre d’appareils et de changements de circuits nécessaires pour les patients bénéficiant de plusieurs thérapies. Le dispositif BiWaze Cough d’ABM Respiratory Care utilise des voies inspiratoire et expiratoire distinctes et intègre une assistance en pression pendant l’intervalle de pause, illustrant l’évolution vers des dispositifs conçus autour de la gestion des voies respiratoires, de la prévention des infections et du flux de travail des aidants, plutôt que de la seule administration de pression.

La connectivité gagne également en importance commerciale. En 2025, Breas a intégré sa fonctionnalité cloud EveryWare à la plateforme de gestion respiratoire Nexus d’Encore Healthcare, permettant aux équipes soignantes de consulter les informations relatives à la thérapie respiratoire dans le cadre d’un flux de travail unifié. Ces systèmes pourraient renforcer la pertinence des fournisseurs lorsque les prestataires de soins à domicile exigent des preuves de l’observance, de l’administration de la thérapie et du suivi clinique.

Principaux freins

Prix d’achat élevé des dispositifs pour de nombreux prestataires de soins et patients

Les systèmes automatiques d’insufflation-exsufflation mécanique (MI-E) nécessitent une mise de fonds initiale plus importante que les solutions manuelles, et le poids du prix est particulièrement marqué lorsque les dispositifs ne sont pas remboursés. Dans les environnements disposant de ressources limitées, les hôpitaux peuvent donner la priorité aux ventilateurs, aux équipements de surveillance et aux infrastructures de soins aigus plutôt qu’aux systèmes spécialisés de désencombrement des voies respiratoires. Cette situation peut maintenir la demande de dispositifs manuels moins coûteux, mais elle accroît également les besoins de formation et peut limiter l’utilisation en dehors des établissements spécialisés.

Pour les prestataires de dispositifs médicaux durables (DME), l’économie des dispositifs dépend de facteurs qui vont au-delà du prix de l’équipement. La documentation, la gestion des stocks, l’intégration des patients, la maintenance et l’approvisionnement en accessoires influent tous sur la rentabilité d’une mise à disposition remboursée. Par conséquent, un dispositif cliniquement utile peut néanmoins faire face à un accès restreint si le fournisseur ne peut pas assumer durablement la charge administrative et les exigences de service liées au déploiement à domicile.

Politiques de remboursement limitées ou incohérentes selon les régions

La couverture demeure inégale selon les pays et les payeurs. Medicare aux États-Unis prévoit une procédure DME définie pour les patients admissibles, tandis que l’accès ailleurs peut dépendre d’une décision de remboursement propre au pays, du budget hospitalier, de la politique d’un assureur privé ou d’un paiement direct. Il en résulte un marché fragmenté, dans lequel un besoin clinique identique peut se traduire par un accès matériel sensiblement différent.

Les exigences réglementaires peuvent accentuer cet écart d’accès. Le règlement de l’Union européenne relatif aux dispositifs médicaux impose aux fabricants de respecter des obligations actualisées pour l’accès au marché des dispositifs médicaux, notamment des exigences renforcées en matière de documentation clinique et technique. Pour les petits fabricants, le coût et le calendrier de la mise en conformité peuvent retarder les lancements ou limiter l’expansion géographique, en particulier lorsque l’autorisation de remboursement doit être obtenue séparément après l’autorisation réglementaire.

La contrainte ne tient donc pas simplement au coût du dispositif. Elle réside dans l'absence d'un parcours coordonné reliant le diagnostic, la prescription, le financement, la fourniture, la formation des aidants et le suivi. Les entreprises qui prennent en charge plusieurs de ces étapes grâce à des partenariats avec des fournisseurs de DME ou à des programmes de soins coordonnés peuvent élargir l'accès pratique sans attendre l'instauration d'une norme universelle de remboursement.

Analyse des segments du marché des dispositifs d'assistance à la toux

Par type de produit

Les dispositifs automatiques d'assistance à la toux représentaient 72,3 % des revenus mondiaux en 2025 et devraient dépasser 370,1 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,9 %. Leur avantage réside dans la délivrance reproductible de la pression, les réglages programmables, la capacité de synchronisation et une utilisation plus facile par les aidants non spécialisés. Ces caractéristiques sont particulièrement pertinentes à mesure que la thérapie d'insufflation-exsufflation mécanique (MI-E) passe des services hospitaliers de pneumologie aux domiciles privés et aux établissements de soins de longue durée.

Les dispositifs manuels d'assistance à la toux devraient atteindre 135,1 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 6,3 %. Ils conservent leur utilité lorsque les budgets d'achat sont limités, lorsque le traitement est supervisé par un clinicien ou lorsque les prestataires privilégient un équipement simple dont les coûts d'acquisition sont inférieurs. La croissance plus lente de ce segment reflète la préférence croissante pour la thérapie automatisée dans les contextes où le temps consacré par les aidants et la régularité du traitement revêtent une importance accrue.

Par mode d'administration

L'administration par embout buccal représentait 45,5 % des revenus du marché en 2025. Elle reste bien adaptée aux patients capables de maintenir de manière autonome une étanchéité buccale efficace et de gérer des séances répétées de traitement sans assistance continue d'un aidant. Elle est donc particulièrement pertinente pour les patients ambulatoires et les personnes présentant une atteinte neuromusculaire à un stade précoce.

Les masques faciaux devraient atteindre 186,2 millions de dollars (USD) d'ici 2035 et afficher un CAGR de 7,2 %. Ce segment bénéficie de son applicabilité aux patients pédiatriques, aux personnes présentant une faiblesse bulbaire et aux patients incapables d'utiliser régulièrement un embout buccal. La croissance reflète donc autant la progression de la maladie et la dépendance aux soins que la préférence pour une interface donnée.

Les adaptateurs devraient atteindre 93,7 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 6,3 %. Ils sont utilisés lorsque la MI-E est administrée par l'intermédiaire d'une trachéotomie ou d'interfaces endotrachéales, reliant l'assistance à la toux aux parcours des services de soins intensifs, des soins aigus de longue durée et de la ventilation invasive. ABM Respiratory Care a obtenu en 2024 une autorisation élargie de la FDA pour l'utilisation en ligne de BiWaze Clear avec des ventilateurs, ce qui témoigne de la poursuite du développement de systèmes de désencombrement des voies respiratoires destinés aux environnements de soins aigus ^{[5]ABM Respiratory Care, ABM Respiratory Care Announces an Expanded Indication for BiWaze Clear. abmrc.com}.

Par utilisation finale

Les hôpitaux représentaient 40,9 % des revenus en 2025. Ils restent le principal lieu d'initiation de la thérapie, d'évaluation des patients, d'ajustement de la pression et de prise en charge des cas respiratoires à forte gravité. L'adoption hospitalière influence également la demande ultérieure à domicile, car une initiation réussie en milieu hospitalier peut établir une routine thérapeutique prescrite avant la sortie du patient.

Les structures de soins à domicile devraient atteindre 196,1 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 7,0 %. Leur croissance reflète le remboursement des DME aux États-Unis, le soutien public dans certains marchés européens et la disponibilité d'équipements plus portables et utilisables par les aidants. Ce segment revêt une importance stratégique particulière, car une thérapie s'étalant sur plusieurs années génère une demande de services, d'interfaces et d'accessoires de remplacement.

Les autres utilisateurs finaux, notamment les établissements de soins aigus de longue durée, les structures de soins infirmiers spécialisés, les programmes de soins palliatifs et les cliniques neuromusculaires ambulatoires, devraient atteindre 101,2 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,0 %. Ces structures assurent la transition entre la sortie de l'hôpital et la prise en charge autonome à domicile et nécessitent des dispositifs capables de s'adapter à différents niveaux de supervision clinique.

Les masques faciaux devraient progresser davantage que les embouts buccaux, car la population de patients comprend des personnes souffrant d'une faiblesse croissante et nécessitant des soins plus dépendants. Cette évolution modifie les priorités de conception : l'ajustement, le confort, la gestion des fuites et la mise en place par les aidants peuvent être aussi importants que la spécification de pression maximale. En revanche, la demande d'adaptateurs reste plus étroitement liée aux environnements institutionnels et à la ventilation invasive, ce qui préserve des exigences distinctes en matière de produits et de canaux de distribution.

Analyse régionale du marché des dispositifs d'assistance à la toux

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a généré 95,8 millions de dollars (USD) en 2025, soit 36,5 % des revenus mondiaux, et devrait atteindre 169,9 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,83 %. Sa position sur le marché repose sur des mécanismes établis de remboursement des équipements médicaux durables (DME), une infrastructure spécialisée de soins respiratoires et un vaste parc installé de prestataires de soins à domicile. Les États-Unis représentaient 89,6 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 157,4 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,74 %. Le Canada devrait passer de 6,3 millions de dollars (USD) en 2025 à 12,4 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,05 %.

Le marché américain a été affecté par la décision de Philips d'arrêter les ventes et les expéditions de produits CoughAssist, créant ainsi une opportunité pour les fournisseurs alternatifs desservant les canaux DME et les patients existants. Breas a obtenu l'autorisation de la FDA pour Clearo en mai 2025, tandis qu'ABM Respiratory Care a lancé BiWaze Cough dans tout le Canada avec McArthur Medical Sales en août 2025, ^{[6]ABM Respiratory Care, ABM Respiratory Care and McArthur Medical Sales Announce Nationwide Launch of BiWaze Cough in Canada. abmrc.com}.

Europe

Le marché européen devrait passer de 74,8 millions de dollars (USD) en 2025 à 139,9 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,41 %. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas sont les principaux marchés nationaux. Les mécanismes de remboursement, les systèmes nationaux de soins respiratoires et la conformité au règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (EU MDR) façonnent l'accès concurrentiel dans toute la région.

Les critères britanniques de prise en charge clinique de la MI-E accordent une importance particulière aux maladies neuromusculaires et à l'altération du débit de toux, tandis que la France dispose d'un cadre défini d'évaluation et de remboursement des dispositifs d'assistance à la toux ^{[7]Anthem/Wellpoint, CG-DME-54 Mechanical Insufflation-Exsufflation Devices, Medical Policy. anthem.com}. L'Allemagne est un marché important pour les modèles intégrés de soins à domicile : Air Liquide a acquis deux prestataires allemands de soins intensifs ambulatoires en mai 2025, étendant ainsi sa couverture de prise en charge coordonnée auprès des patients souffrant d'insuffisance respiratoire chronique et de maladies neuromusculaires.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait progresser de 65,6 millions de dollars (USD) en 2025 à 141,5 millions de dollars (USD) en 2035, affichant le taux de croissance annuel composé (CAGR) régional le plus élevé, à 7,93 %. La Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et la Corée du Sud constituent les principaux marchés de la région. Cette croissance s’explique par le vieillissement de la population, l’augmentation des capacités de soins respiratoires et l’intérêt croissant pour la prise en charge des maladies chroniques à domicile, bien que l’enregistrement réglementaire et le remboursement restent inégaux.

Le profil démographique du Japon soutient la demande d’équipements respiratoires adaptés aux aidants, tandis que la taille de la Chine et l’évolution de ses infrastructures de soins créent une opportunité substantielle à plus long terme. Le potentiel de demande de l’Inde est influencé par l’importance de la prévalence des maladies respiratoires et par l’accès inégal aux équipements spécialisés. Seoil Pacific, basée en Corée du Sud, a renforcé sa présence réglementaire régionale lorsque son dispositif Comfort Cough II a été inscrit à l’ARTG australien en octobre 2025.

Amérique latine

L’Amérique latine devrait passer de 14,6 millions de dollars (USD) en 2025 à 30,5 millions de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 7,56 %. Le Brésil et le Mexique dominent la demande régionale, tandis que l’Argentine représente un marché plus restreint, mais pertinent. Les achats hospitaliers restent le principal canal, car le remboursement structuré de l’insufflation-exsufflation mécanique (MI-E) à domicile est limité dans une grande partie de la région.

La croissance régionale dépendra de l’expansion des capacités de soins respiratoires tertiaires, de la couverture de l’assurance privée et du développement de la distribution spécialisée au-delà des principaux centres urbains. Les fournisseurs capables d’assurer la formation des cliniciens et le service après installation devraient bénéficier d’un avantage, car l’adoption des dispositifs est limitée autant par les capacités opérationnelles que par les budgets d’achat.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait progresser de 11,5 millions de dollars (USD) en 2025 à 23,3 millions de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 7,23 %. L’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (UAE) constituent les principaux marchés. La demande se concentre dans les systèmes de santé privés, les hôpitaux spécialisés et les services de soins intensifs, car le remboursement généralisé des soins à domicile reste limité.

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis offrent les possibilités les plus immédiates pour les équipements avancés de soins respiratoires, alors que les investissements dans les services hospitaliers spécialisés se poursuivent. L’Afrique du Sud dispose d’un canal de soins privés comparativement développé, mais l’expansion régionale plus large reste tributaire des capacités des distributeurs, de la formation clinique et de l’extension ciblée des prestations d’assurance couvrant les équipements respiratoires durables.

Le CAGR de 7,93 % de l’Asie-Pacifique révèle une autre opportunité : un potentiel élevé, mais une commercialisation plus exigeante. Les autorisations réglementaires, la distribution locale et la formation des cliniciens doivent être mises en place avant que la taille de la population ne se traduise par des revenus. L’Amérique latine et la région MEA affichent des taux de croissance tout aussi attrayants à partir de bases plus modestes, mais leur modèle commercial devrait rester centré sur les hôpitaux jusqu’à ce que le remboursement et les infrastructures de soins à domicile se développent de manière plus homogène.

Part du marché des dispositifs d’assistance à la toux et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré. Philips détenait la plus grande part individuelle, à 18,5 % en 2024, tandis que Philips, Baxter, Air Liquide Healthcare, ICU Medical et Ventec Life Systems représentaient ensemble environ 55 % des revenus. Le reste du marché est réparti entre des fabricants spécialisés, des fournisseurs de soins respiratoires, des acteurs du diagnostic et des distributeurs régionaux.

Philips conserve sa pertinence grâce à sa base installée de CoughAssist, même après avoir cessé de vendre et d'expédier de nouveaux appareils CoughAssist. Baxter est présent par l'intermédiaire de son portefeuille de solutions de désencombrement des voies respiratoires, notamment le Synclara Cough System et la plateforme The Vest. Baxter a lancé le système The Vest Advanced Pulmonary Experience en septembre 2024 après avoir obtenu l'autorisation de la FDA, renforçant ainsi sa position dans la catégorie plus large du désencombrement des voies respiratoires ^{[8]Baxter International, Baxter Launches Next Generation of The Vest System for Airway Clearance. investor.baxter.com}.

Air Liquide Healthcare associe la distribution d'équipements à un modèle intégré de prestation de soins à domicile. Ses acquisitions en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne élargissent l'infrastructure de services aux patients par laquelle les thérapies respiratoires peuvent être déployées ^{[9]Air Liquide, Air Liquide strengthens its Home Healthcare activity with an acquisition in Belgium and the Netherlands. airliquide.com}. ICU Medical est présent grâce à son portefeuille de dispositifs acapella OPEP et a lancé l'application de coaching numérique MyAcapella avec VisionHealth en mai 2025. Ventec Life Systems se différencie grâce à VOCSN, une plateforme respiratoire intégrée à thérapies multiples.

Breas Medical, ABM Respiratory Care, Dima Italia et Seoil Pacific se livrent concurrence grâce à leur spécialisation dans les dispositifs MI-E, à leur expansion réglementaire et aux fonctionnalités de leurs appareils. L'autorisation de Clearo par Breas soutient l'existence d'une solution de remplacement américaine pour la base installée de CoughAssist. ABM Respiratory Care développe sa gamme de produits et sa couverture de distribution grâce à BiWaze Cough et BiWaze Clear, tandis que Dima Italia fournit la plateforme Pegaso Cough. Le Comfort Cough II de Seoil Pacific élargit l'ensemble des acteurs spécialisés à l'Asie-Pacifique et à l'Australie.

PhysioAssist (Simeox), qui s'appuie sur la technologie Simeox, participe au désencombrement des voies respiratoires grâce à une thérapie à pression oscillante variable. Inogen a annoncé l'autorisation de la FDA pour le SIMEOX 200 en décembre 2024, à la suite de son acquisition de PhysioAssist. PARI apporte des capacités complémentaires en matière de pression expiratoire positive et de nébulisation, tandis que Vitalograph joue un rôle diagnostique grâce à ses plateformes d'exploration fonctionnelle respiratoire et d'oscillométrie. Vitalograph a acquis Morgan Scientific en 2024 et s'est associé à Thorasys pour lancer l'oscillomètre tremoflo C2 aux États-Unis en 2025. West Care Medical facilite l'accès aux hôpitaux et aux soins à domicile au Canada en tant que distributeur spécialisé dans les produits respiratoires.

L'avantage concurrentiel dépend de plus en plus de la capacité à prendre en charge l'ensemble du parcours de soins respiratoires. Les performances matérielles restent essentielles, mais l'accès au marché dépend également du statut des autorisations, de l'aide à la documentation pour le remboursement, des partenariats de soins à domicile, de la formation clinique, des capacités de gestion des données connectées ainsi que de la disponibilité des interfaces et des accessoires de remplacement.

Évolutions récentes du secteur

• 15 mai 2025 - ICU Medical et VisionHealth ont lancé MyAcapella. ICU Medical et VisionHealth ont lancé MyAcapella, une application de coaching numérique pour la thérapie OPEP qui fournit des instructions guidées, des rappels, des informations pédagogiques et un soutien à l'observance.
• 16 mai 2025 - Breas Medical a obtenu l'autorisation de la FDA pour Clearo. La FDA a autorisé le dispositif MI-E Clearo de Breas Medical pour une utilisation chez les adultes et les enfants dans des applications invasives et non invasives.