Marché des groupes électrogènes de puissance principale pour le secteur de la construction Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction

Le marché mondial des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction était évalué à 4,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % entre 2025 et 2034. L’intégration des énergies renouvelables, conjuguée à la demande croissante d’une alimentation électrique continue et ininterrompue, renforcera les opportunités commerciales favorables. L’augmentation continue des activités de construction, parallèlement à l’industrialisation rapide des économies en développement, stimulera la demande de groupes électrogènes de puissance principale. La création de nouvelles industries et la construction de nouvelles usines de fabrication, qui nécessitent des solutions de production d’électricité économiques et fiables, stimuleront la croissance du marché.
 

Par exemple, en 2025, l’administration Biden-Harris a alloué près de 2 milliards de dollars (USD) pour subventionner le projet d’extension de la ligne rouge de la Chicago Transit Authority. Ce projet d’infrastructure de la CTA, d’une longueur de 5,5 miles, est le plus important de l’histoire de la CTA et vise à améliorer l’accès aux transports publics en transformant des zones négligées en zones de construction génératrices d’emplois.
 

L’expansion rapide des centres de données dans les principales zones géographiques, associée aux initiatives d’électrification rurale visant à améliorer l’accès à l’électricité, renforcera le besoin de groupes électrogènes. L’augmentation du nombre de pannes de courant, conjuguée aux préoccupations liées à la sécurité énergétique dans les économies en développement, stimulera la demande pour ces groupes électrogènes.
 

L’expansion rapide et la construction d’infrastructures de télécommunications dans les zones reculées, parallèlement à la modernisation continue des parcs de groupes électrogènes vieillissants, favoriseront la pénétration du secteur. En outre, la fréquence croissante des catastrophes naturelles, conjuguée au besoin de systèmes électriques fiables et efficaces conçus pour assurer le fonctionnement continu des services essentiels en cas d’urgence, stimulera l’expansion du marché.
 

Par exemple, Megawide Construction Corporation et le Maplecrest Group ont franchi des étapes initiales dans le domaine du développement des infrastructures aux Philippines en janvier 2025. Le consortium s’est vu attribuer un contrat de 31 millions de dollars (USD) pour la construction du système de transport en commun rapide par autobus (BRT) dans la province de Cavite. Ce projet novateur devrait transformer les transports urbains dans les régions les plus dynamiques du pays.
 

Le secteur des groupes électrogènes de puissance principale destinés à la construction a été fortement perturbé par les politiques tarifaires mises en place par l’administration Trump. Les droits de douane appliqués à l’acier, à l’aluminium et à d’autres composants essentiels importés ont fortement accru les coûts de production des groupes électrogènes, les fabricants dépendant de ces produits.
 

Tendances du marché des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction

Le secteur a enregistré une progression substantielle, portée par l’augmentation des projets d’infrastructure, notamment le développement de routes et d’autoroutes dans les régions en développement. L’attention croissante portée à l’efficacité énergétique, ainsi que l’utilisation de systèmes électriques hybrides offrant une meilleure fiabilité et une plus grande polyvalence dans différents environnements de construction, stimuleront la demande pour ces systèmes.
 

Les préoccupations croissantes concernant l’accès ininterrompu à l’électricité, conjuguées au besoin d’unités d’alimentation de secours fiables et efficaces, accéléreront l’évolution de la dynamique du marché. Par ailleurs, l’adoption croissante de systèmes de commande intelligents, de solutions robotiques avancées et de technologies de surveillance à distance, ainsi que le recours accru à l’automatisation, transforment le paysage du secteur.
 

À titre d’exemple, en 2025, les États-Unis ont indiqué prévoir d’investir 20 milliards de dollars (USD) dans le développement international afin de construire de nouveaux centres de données sur leur territoire. Cette initiative vise à renforcer les infrastructures numériques du pays et à accroître la consommation de services infonuagiques et de services de données.
 

L’adoption croissante des systèmes alimentés au gaz, portée par des politiques plus strictes de protection de l’environnement et par l’adoption de technologies énergétiques plus propres, augmente le besoin de nouvelles solutions de production d’électricité offrant un meilleur contrôle des émissions, une meilleure efficacité énergétique, une plus grande durabilité et une meilleure maîtrise des coûts d’exploitation, tout en favorisant une consommation plus durable du carburant.
 

L’augmentation des besoins en systèmes destinés à alimenter les outils de construction, l’éclairage et d’autres machines sur les grands chantiers, où le raccordement au réseau est limité, stimulera la pénétration du secteur. Les investissements substantiels des pouvoirs publics et des entreprises privées dans des projets de construction, notamment les villes intelligentes, les aéroports, les ponts et les autoroutes, favoriseront le développement du marché.
 

À titre de référence, en février 2024, l’Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP) des États-Unis a publié les désignations « Mega Construction », qui mettent en évidence les projets d’infrastructure financés par des fonds fédéraux et susceptibles de générer une valeur économique importante pour les collectivités voisines. Le programme Megaproject de l’OFCCP encourage la diversité et l’égalité des chances en matière d’emploi dans les métiers de la construction auprès des entrepreneurs et sous-traitants fédéraux engagés dans des projets à fort impact.
 

Analyse du marché des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction était évalué à 3,4, 3,8 et 4,1 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la puissance nominale, le marché est segmenté en catégories ≤ 50 kVA, > 50 kVA – 125 kVA, > 125 kVA – 200 kVA, > 200 kVA – 330 kVA, > 330 kVA – 750 kVA et > 750 kVA. Les systèmes hybrides de puissance principale, qui associent des groupes électrogènes diesel ou au gaz à l’énergie solaire ou à des solutions de stockage par batterie, enregistrent une forte croissance sous l’effet des préoccupations croissantes pour l’environnement et de la hausse des prix des carburants.
   
• Le marché des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction d’une puissance nominale ≤ 50 kVA progressera à un rythme supérieur à 8 % d’ici 2034. La demande croissante de solutions d’alimentation portables et compactes sur les chantiers, parallèlement au développement de petits projets d’infrastructure, stimulera l’expansion du marché.
   
• La taille du marché des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction d’une puissance nominale > 125 kVA – 200 kVA a dépassé 500 millions de dollars (USD) en 2024. Ces groupes électrogènes connaissent une évolution notable sous l’effet de la demande croissante de systèmes d’alimentation efficaces dans les projets de grande envergure. En outre, ces groupes sont essentiels au fonctionnement des machines et équipements lourds utilisés sur les chantiers, en fournissant la puissance opérationnelle nécessaire, y compris dans les zones isolées.
   
• À titre d’exemple, en avril 2024, le Department of Labor a ajouté 16 nouveaux projets d’infrastructure de grande envergure au programme Mega Construction Project. Ces projets sont financés dans le cadre du programme Investing in America, doté de 2 000 milliards de dollars (USD), de l’administration Biden-Harris.
   
• Le marché des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction d’une puissance nominale > 200 kVA – 330 kVA dépassera 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Les améliorations continues des systèmes de contrôle des émissions et de l’efficacité énergétique, associées à l’évolution générale du secteur vers des pratiques durables, stimuleront le potentiel du marché.
   
• Les groupes électrogènes de puissance principale destinés au secteur de la construction, d’une puissance nominale > 330 kVA–750 kVA, représentaient plus de 1 milliard de dollars (USD) en 2024. Les entreprises de construction développent des infrastructures résilientes en raison de la fréquence croissante des catastrophes liées au climat, ce qui stimule la trajectoire du secteur. En outre, ces groupes électrogènes jouent un rôle essentiel dans le soutien de ces initiatives, en garantissant la continuité des opérations sans interruption pendant les situations d’urgence ou les épisodes météorologiques défavorables.
   
• À titre d’exemple, le Canada a annoncé l’attribution d’un financement important de 1,2 million de dollars (USD) sur trois ans pour renforcer la sécurité dans les exploitations agricoles. Les fonds accordés à la CASA contribueront davantage à la mise au point et à l’amélioration de divers projets dans le cadre de la Semaine canadienne de la sécurité agricole.
   
• Le marché des groupes électrogènes de puissance principale destinés au secteur de la construction, d’une puissance nominale > 750 kVA, devrait dépasser 2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Ces groupes électrogènes facilitent le fonctionnement efficace des installations de fabrication hors site et permettent un aménagement rapide des sites. Les méthodes de construction modulaires et préfabriquées ont gagné en popularité, ce qui a créé une demande pour ces sources d’alimentation fiables.
   

• Selon le carburant, le marché est segmenté entre le gaz et le diesel. Les groupes électrogènes de puissance principale au diesel destinés au secteur de la construction détenaient une part de marché de 80,3 % en 2024. Le secteur connaît une croissance robuste, portée par l’abondance des sources de carburant dans les zones hors réseau et les régions éloignées. En outre, le faible investissement initial requis rend ces équipements particulièrement adaptés aux chantiers de construction soumis à de fortes contraintes économiques.
   
• À titre de référence, en août 2024, Clark Construction s’est vu attribuer un contrat de 524 millions de dollars (USD) par la General Services Administration des États-Unis pour construire le siège de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), situé à Washington D.C., sur une superficie de 630 000 pieds carrés.
   
• Le marché des groupes électrogènes de puissance principale au gaz destinés au secteur de la construction devrait enregistrer un taux de croissance supérieur à 8,5 % jusqu’en 2034. L’utilisation de ces sources de carburant dans les activités de construction augmente en raison de leur efficacité et de leurs faibles émissions. En outre, le développement des infrastructures de gaz naturel, notamment des gazoducs et des installations de GNL, renforcera les perspectives commerciales.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des groupes électrogènes de puissance principale destinés au secteur de la construction était estimé à 187,2, 200,5 et 213,2 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le pays connaît une croissance notable, soutenue par des cadres réglementaires favorables en matière d’émissions, ainsi que par la demande de groupes électrogènes ayant un impact environnemental moindre.
   
• À titre de référence, en janvier 2023, la Metropolitan Transportation Authority a attribué à Skanska USA un contrat de 480 millions de dollars (USD) pour la construction d’un nouveau dépôt, qui fait actuellement l’objet d’un processus de certification LEED. Le projet de dépôt d’autobus de Jamaica vise à moderniser d’importants pôles de transport tout en assurant la transition vers un parc entièrement composé d’autobus électriques.
   
• Le marché nord-américain des groupes électrogènes de puissance principale destinés au secteur de la construction enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,5 % jusqu’en 2034. L’adoption de ces sources d’alimentation sera favorisée par la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que par l’essor des activités de développement industriel et des infrastructures dans la région. Ces unités garantissent un approvisionnement énergétique fiable pendant les pannes et contribuent à assurer un service ininterrompu dans les régions industrielles en développement.
   
• Le marché des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction en Asie-Pacifique devrait dépasser 4,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’utilisation croissante de ces groupes électrogènes dans les zones reculées, conjuguée au besoin d’infrastructures de réseau électrique stables, renforcera davantage la pénétration du secteur. Le besoin croissant de systèmes d’alimentation électrique extrêmement fiables dans les zones reculées, associé à l’industrialisation et à l’urbanisation rapides, stimulera positivement l’adoption de ces produits.
   
• À titre d’exemple, l’Australie a annoncé un investissement de 14,6 milliards de dollars (USD) en 2024 dans le cadre du plan « Investing in a Future Made in Australia ». Cette initiative vise à renforcer la fabrication d’énergies renouvelables, de minéraux critiques, de métaux verts et de technologies liées à la production d’énergie propre, afin de permettre à l’Australie de se positionner économiquement à l’international pendant sa transition vers la neutralité carbone, tout en créant des emplois.
   
• Le marché européen des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction était évalué à plus de 250 millions de dollars (USD) en 2024. Les progrès continus en matière de consommation de carburant et de technologies de réduction des émissions amélioreront l’efficacité des groupes électrogènes et contribueront ainsi à réduire leur coût. En outre, le renforcement des contrôles des émissions ainsi que la construction accrue de centres de données dans cette région stimuleront davantage la demande de ces solutions avancées.
   
• Les groupes électrogènes de puissance principale pour la construction au Moyen-Orient détiennent une part de marché supérieure à 8 %. Les initiatives d’envergure visant à développer les infrastructures de la région, notamment l’expansion industrielle des Émirats arabes unis et le projet NEOM en Arabie saoudite, nécessitent des solutions d’alimentation électrique fiables pour faciliter les opérations, ce qui accélérera la croissance du marché.
   
• Par exemple, en avril 2025, la municipalité de Dubaï a obtenu un contrat portant sur quatre projets majeurs, pour une valeur cumulée de 0,39 milliard de dollars (USD), dans le cadre du projet « Tasreef », qui vise à développer, réhabiliter et étendre le réseau d’évacuation des eaux pluviales de Dubaï.
   
• Le marché africain des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction était évalué à plus de 800 millions de dollars (USD) en 2024. Les projets de construction ont besoin de solutions d’alimentation électrique fiables en raison des fréquentes coupures de courant et du manque de fiabilité des infrastructures de réseau, ce qui influera à son tour sur la dynamique du secteur.
   
• Le marché latino-américain des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7 % d’ici 2034. L’innovation technologique continue, notamment la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel, visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et à réduire les temps d’arrêt, stimulera la dynamique du marché. En outre, les investissements publics destinés à améliorer la fiabilité des infrastructures dans l’ensemble de la région ainsi que l’efficacité énergétique favoriseront l’utilisation de ces groupes électrogènes.
   
• À titre de référence, en 2025, le Chili a obtenu un investissement de 1,27 milliard de dollars (USD) pour poursuivre le développement de la Route 5 Nord. Ce contrat a été attribué à Vías Chile, qui réalise l’élargissement de la voie routière ainsi que l’amélioration des systèmes de sécurité, avec la construction de 15 échangeurs et de 19 ponts. Ces travaux amélioreront l’accessibilité régionale et la sécurité routière, tout en stimulant l’économie locale.
   

Part de marché des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction

• Les cinq principaux acteurs, à savoir Siemens Energy, Cummins, Mitsubishi Heavy Industries, Caterpillar et Rolls Royce, détiennent ensemble environ 45 % du marché des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction. Les conditions exigeantes des chantiers nécessitent des équipements fiables et performants, ce qui alimente une concurrence modérée à intense sur ce marché.
   
• Caterpillar conserve une position prépondérante dans le secteur grâce à sa réputation internationale, à son réseau de concessionnaires et à sa fiabilité éprouvée dans différents environnements d’exploitation. L’entreprise est confrontée à la concurrence d’acteurs mondiaux établis ainsi que de fournisseurs régionaux émergents proposant des solutions moins coûteuses.
   
• Cummins est en concurrence sur le marché des groupes électrogènes de puissance principale destinés à la construction, soutenu par ses solides capacités d’ingénierie, ses ressources de production mondiales et sa large gamme de produits. Les technologies avancées de ses moteurs, leur efficacité énergétique ainsi que leur capacité à satisfaire aux exigences strictes en matière d’émissions sont autant de facteurs qui distinguent l’entreprise de ses concurrents.
   

Entreprises du marché des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction

• En 2024, le chiffre d’affaires de Cummins s’est élevé à 34,1 milliards de dollars (USD), tandis que son bénéfice net a atteint 3,9 milliards de dollars (USD), soit 11,6 % du chiffre d’affaires total. L’EBITDA représentait par ailleurs 18,6 % du chiffre d’affaires total. En outre, le bénéfice proportionnel par action de Cummins a augmenté de 28,37 USD, ce qui témoigne d’une nette amélioration de ses activités et de ses résultats financiers au cours de l’année.
   
• En 2024, Caterpillar Inc. a enregistré un chiffre d’affaires et des ventes totales de 64,8 milliards de dollars (USD). La marge bénéficiaire d’exploitation sur les résultats de l’année précédente a progressé pour atteindre 20,2 %. L’amélioration de la réalisation des prix ainsi que l’optimisation des marges ont entraîné une hausse du bénéfice ajusté par action, qui est passé de 21,21 USD à 21,90 USD.
   
• Au deuxième trimestre 2025, l’ensemble des secteurs d’activité de Siemens Energy a enregistré une forte croissance à deux chiffres, entraînant une hausse interne du chiffre d’affaires de 20,7 % sur un an, à 11,21 milliards de dollars (USD). La rentabilité a continué de progresser, le bénéfice net atteignant 689,45 millions de dollars (USD), contre 561,65 millions de dollars (USD) au deuxième trimestre de l’exercice 2024.
   

Les principaux acteurs du secteur des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction sont :

• Ashok Leyland
• Atlas Copco
• Briggs & Stratton
• Caterpillar
• Cummins
• Deere & Company
• Generac Power Systems
• HIMOINSA
• Kirloskar
• Mahindra POWEROL
• Mitsubishi Heavy Industries
• PR INDUSTRIAL
• Rapid Power Generation
• Rehlko
• Rolls-Royce
• Scania
• Siemens Energy
• Volvo Penta
• Wärtsilä
• YANMAR HOLDINGS
   

Actualités du secteur des groupes électrogènes de puissance principale pour la construction

• En février 2025, Rolls-Royce a proposé des innovations pour ses groupes électrogènes mtu Series 1600 en 50 Hz, avec des unités de puissance ouvertes et carénées. Cette série offre une conception modulaire avec assemblage prêt à l’emploi, ainsi qu’une compatibilité avec le carburant HVO, une réduction des émissions de CO₂ pouvant atteindre 90 %, une forte densité de puissance et une grande flexibilité d’utilisation.
   
• En septembre 2024, Caterpillar a signé un protocole d’accord avec le gouvernement du Tamil Nadu portant sur une extension de ses investissements d’environ 60 millions de dollars (USD) dans ses usines des districts de Krishnagiri et de Tiruvallur. Cette expansion vise à accroître la capacité de production locale et s’inscrit dans l’effort global d’investissement consacré à la région.
   
• En mai 2024, John Deere prévoyait d’investir 135 millions de dollars (USD) dans l’amélioration d’une usine de fabrication d’équipements utilitaires au Brésil. Cette expansion permettra à l’usine d’ajouter 42 000 mètres carrés de surface au sol à ses installations existantes, afin de produire des pulvérisateurs et des moissonneuses dotés de capacités numériques avancées.
   
• En mars 2024, Mahindra Powerol, en collaboration avec Recon Technologies, a lancé une nouvelle gamme de groupes électrogènes diesel conformes à la norme CPCBIV+. Les groupes électrogènes allant jusqu’à 625 kVA sont équipés de systèmes de post-traitement et d’améliorations techniques qui optimisent la consommation de carburant et les capacités de gestion de la charge.
   

Le rapport d’étude de marché sur les groupes électrogènes de puissance principale pour la construction propose une analyse détaillée du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par puissance nominale

• ≤ 50 kVA
• > 50 kVA - 125 kVA
• > 125 kVA - 200 kVA
• > 200 kVA - 330 kVA
• > 330 kVA - 750 kVA
• > 750 kVA

Marché, par carburant

• Diesel
• Gaz

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Russie
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Autriche
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Philippines
  • Myanmar
  • Bangladesh
• Moyen-Orient
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Turquie
  • Iran
  • Oman
• Afrique
  • Égypte
  • Nigeria
  • Algérie
  • Afrique du Sud
  • Angola
  • Kenya
  • Mozambique
• Amériquelatine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Chili