Construction Premier générateurs d énergie Taille du marché - selon la cote de puissance, par carburant, analyse, part, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Construction Premier générateurs d'énergie Taille du marché

Le marché mondial des générateurs d'électricité de première ligne pour la construction a été évalué à 4,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 9 milliards de dollars en 2034, soit une croissance de 7,9 % entre 2025 et 2034. L'intégration des énergies renouvelables de l'énergie et la demande croissante d'électricité continue et ininterrompue renforceront les opportunités commerciales favorables. L'augmentation continue des activités de construction dans le cadre de l'industrialisation rapide des économies en développement stimulera la demande de générateurs de puissance primaires. La création de nouvelles industries et la construction de nouvelles usines manufacturières qui nécessitent des solutions de production d'électricité économiques et fiables stimuleront la croissance des entreprises.

Par exemple, en 2025, l'administration de Biden-Harris a alloué près de 2 milliards de dollars pour subventionner le projet d'extension de la ligne rouge de Chicago Transit Authority. Ce projet d'infrastructure du CTA, long de 5,5 milles, est le plus important de l'histoire du CTA et espère améliorer l'accès aux transports publics en transformant les zones négligées en zones de construction d'emplois.

L'expansion rapide des installations des centres de données à travers des géographies clés en association avec les initiatives d'électrification rurale visant à améliorer l'accessibilité de l'électricité augmentera le besoin de groupes électrogènes. L'augmentation du taux de pannes d'électricité, conjuguée au souci de sécurité énergétique dans les pays en développement, stimulera la demande de ces groupes.

L'expansion rapide et la construction d'infrastructures de télécommunications dans les régions éloignées, parallèlement à la modernisation continue du portefeuille de générateurs vieillissants, stimuleront la pénétration de l'industrie. En outre, la fréquence croissante des catastrophes naturelles, conjuguée à la nécessité de systèmes d'alimentation fiables et efficaces conçus pour maintenir les services essentiels en permanence pendant les situations d'urgence, favorisera l'expansion de l'entreprise.

Par exemple, Megawide Construction Corporation et le groupe Maplecrest ont franchi des jalons initaux dans le domaine du développement des infrastructures philippines en janvier 2025. Le consortium a obtenu un contrat de 31 millions de dollars pour la construction du système Bus Rapid Transit (BRT) dans la province de Cavite. Ce projet novateur devrait transformer les transports urbains en régions animées du pays.

L'industrie des générateurs d'énergie primaire a été fortement perturbée par les politiques tarifaires mises en place par l'administration Trump. Les droits de douane réclamés sur l'acier importé, l'aluminium et d'autres pièces essentielles ont fortement augmenté le coût de production des groupes électrogènes en raison de ces fabricants dépendent de ces marchandises.

Construction Premier générateurs d'électricité Tendances du marché

L'industrie a connu un essor considérable alimenté par la construction croissante d'infrastructures, y compris l'aménagement de routes et de routes dans les régions en développement. L'accent croissant mis sur l'économie de carburant, ainsi que sur l'utilisation de systèmes d'alimentation hybrides qui offrent une meilleure fiabilité et une plus grande polyvalence dans différents environnements de construction, accroîtront la demande pour ces systèmes.

L'inquiétude croissante quant à l'accès ininterrompu à l'électricité, parallèlement au besoin d'unités de secours fiables et efficaces, va aggraver l'évolution de la dynamique des entreprises. De plus, l'adoption croissante de systèmes de contrôle intelligents, de robotique avancée, de technologies de télésurveillance et d'une plus grande automatisation stimule le paysage industriel.

Par exemple, en 2025, les États-Unis ont déclaré qu'ils envisageaient d'investir 20 milliards de dollars dans le développement étranger pour construire de nouveaux centres de données dans le pays. Il vise à améliorer l'infrastructure numérique du pays et à augmenter la consommation de services de cloud et de données.

L'adoption croissante de systèmes alimentés au gaz par des politiques plus strictes de protection de l'environnement et l'adoption de technologies énergétiques plus propres. Ces politiques augmentent le besoin de nouvelles solutions énergétiques avec une meilleure maîtrise des émissions, l'efficacité énergétique, la durabilité, la rentabilité opérationnelle et l'augmentation du coût opérationnel et de la consommation durable du combustible.

L'augmentation du besoin de ces systèmes pour alimenter les outils de construction, l'éclairage et d'autres machines dans les grands chantiers où la connexion au réseau est limitée entraînera la pénétration de l'industrie. Des investissements substantiels du gouvernement et des entreprises privées dans des projets de construction comprenant des villes intelligentes, des aéroports, des ponts et des autoroutes favoriseront le paysage des affaires.

À titre de référence en février 2024, l'Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP) des États-Unis a publié des désignations de « Mega Construction », qui mettent en lumière les projets d'infrastructure financés par le gouvernement fédéral et capables de fournir une valeur économique importante aux collectivités avoisinantes. Le programme Megaproject de l'OFCCP encourage la diversité et l'égalité des chances dans les métiers de la construction chez les entrepreneurs et sous-traitants fédéraux engagés dans des projets à impact élevé.

Construction Premier générateurs d'énergie Analyse du marché

• L'industrie des générateurs d'électricité de première ligne a été évaluée à US$ 3,4, 3,8 et 4,1 milliards en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Sur la base de la puissance nominale, le marché est segmenté en ≤ 50 kVA, > 50 kVA - 125 kVA, > 125 kVA - 200 kVA, > 200 kVA - 330 kVA, > 330 kVA - 750 kVA et > 750 kVA. Les systèmes hybrides de production d'énergie primaire qui intègrent des générateurs de diesel ou de gaz à l'énergie solaire ou au stockage de batteries connaissent une forte croissance alimentée par une préoccupation croissante à l'égard de l'environnement et par l'augmentation des prix des carburants.
• Le marché des générateurs d'électricité de première fusion de construction ≤ 50 kVA augmentera à un rythme plus rapide de plus de 8% jusqu'en 2034. La demande croissante de solutions électriques mobiles et compactes sur les chantiers de construction, dans le cadre du développement de petits projets d'infrastructure, favorisera l'expansion de l'entreprise.
• La taille du marché des générateurs d'électricité primaires de construction classés > 125 kVA - 200 kVA a franchi les 500 millions de dollars en 2024. Ces générateurs notés observent un changement notable en raison de la demande croissante de systèmes d'alimentation efficaces dans les projets à grande échelle. De plus, ces groupes électrogènes sont essentiels pour la machinerie lourde et l'équipement utilisés sur les chantiers de construction, fournissant une puissance opérationnelle nécessaire même dans des endroits éloignés.
• Par exemple, en avril 2024, le Département du travail a ajouté 16 nouveaux projets d'infrastructure à grande échelle au programme Mega Construction Project, ces projets sont financés par l'administration Biden-Harris.
• Le marché des générateurs d'électricité primaires de construction classés > 200 kVA - 330 kVA dépassera 1,5 milliard de dollars d'ici 2034. Les améliorations continues des systèmes de réduction des émissions et de l'efficacité énergétique associées aux mouvements de l'industrie vers des pratiques durables stimuleront le potentiel commercial.
• En 2024, les générateurs d'énergie primaires de construction classés > 330 kVA - 750 kVA ont été évalués à plus d'un milliard de dollars. Les entreprises de construction développent des infrastructures résilientes en raison de la multiplication des catastrophes climatiques, ce qui prolifère la trajectoire de l'industrie. De plus, ces groupes électrogènes jouent un rôle essentiel en appuyant ces efforts, en veillant à ce que les opérations se poursuivent sans interruption en cas d'urgence ou de conditions météorologiques défavorables.
• Par exemple, le Canada a annoncé une allocation importante de 1,2 million de dollars américains sur trois ans pour améliorer la sécurité agricole. Le fonds fourni à l'ACSA appuiera davantage l'élaboration et l'amélioration de divers projets durant la Semaine canadienne de la sécurité agricole.
• Les On s'attend à ce que le marché des générateurs d'électricité primaires de construction de 750 kVA atteigne plus de 2 milliards de dollars d'ici 2034. Ces générateurs cotés facilitent le fonctionnement efficace des installations de fabrication hors site et permettent le développement rapide des sites. Les méthodes de construction modulaires et préfabriquées ont gagné en popularité qui a créé la demande pour ces sources d'énergie fiables.

• Selon le carburant, le marché est segmenté en gaz et en diesel. Les premiers générateurs d'électricité de construction diesel détiennent une part de marché de 80,3% en 2024. L'industrie connaît une forte croissance due à la disponibilité abondante de sources de combustible dans les régions éloignées et hors réseau. En outre, le faible investissement initial requis le rend favorable dans les chantiers économiquement difficiles.
• À titre de référence, en août 2024, Clark Construction s'est vu attribuer un contrat de 524 millions de dollars par l'Administration des services généraux des États-Unis pour la construction de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA, siège social, situé à Washington D.C., d'une superficie de 630 000 pieds carrés.
• On s'attend à ce que le marché des générateurs d'électricité de première ligne pour la construction de gaz enregistre un taux de croissance de plus de 8,5 % jusqu'en 2034. Utilisation accrue de ces sources de combustible dans les activités de construction en raison de leurs capacités efficaces et peu polluantes. En outre, le développement des infrastructures de gaz naturel, en particulier dans les pipelines et les installations de GNL, augmentera les perspectives d'affaires.

• Le marché américain des centrales électriques primaires de construction était estimé à 187,2, 200,5 et 213,2 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le pays connaît une croissance notable grâce à des cadres politiques favorables en matière d'émissions, en conjonction avec la demande de groupes d'impact sur l'environnement.
• À titre de référence, en janvier 2023, la Metropolitan Transportation Authority a octroyé un contrat de 480 millions de dollars à Skanska USA pour la construction d'un nouveau dépôt qui fait actuellement l'objet du processus de certification LEED. Le projet Jamaica Bus Depot vise à moderniser d'importants centres de transport en même temps qu'une transition vers une flotte de bus entièrement électrique.
• Le marché nord-américain des générateurs d'électricité de première ligne sera témoin d'un TCAC de plus de 5,5 % jusqu'en 2034. L'adoption de ces sources d'énergie sera facilitée par l'apparition croissante de phénomènes météorologiques violents ainsi que par la croissance des activités de développement industriel et infrastructurel dans toute la région. Ces unités garantissent un approvisionnement énergétique fiable pendant les pannes et aident à fournir un service ininterrompu dans les régions industrielles en développement.
• Le marché des générateurs d'électricité de première ligne en Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 4,5 milliards de dollars d'ici 2034. L'utilisation croissante de ces générateurs dans les régions éloignées, associée à la nécessité d'une infrastructure de réseau stable, aggravera encore la pénétration de l'industrie. Le besoin croissant de systèmes d'électricité hautement fiables dans les zones reculées, ainsi que la croissance rapide de l'industrialisation et de l'urbanisation, stimuleront positivement la pénétration des produits.
• À titre d'exemple, l'Australie a annoncé un investissement de 14,6 milliards de dollars en 2024 dans le cadre du plan « Investir dans un avenir fait en Australie ». L'initiative vise à renforcer la fabrication d'énergies renouvelables, de minéraux critiques, de métaux verts et d'énergies propres afin de permettre à l'Australie de se positionner sur le plan économique international pendant une transition nette-zéro tout en créant des emplois.
• En 2024, le marché européen des générateurs d'électricité de base a été évalué à plus de 250 millions de dollars. Les progrès continus dans la consommation de carburant et les technologies de réduction des émissions amélioreront l'efficacité des générateurs, ce qui réduira leur coût. De plus, le renforcement des contrôles des émissions ainsi que la construction accrue de centres de données dans ce domaine augmenteront encore la demande pour ces solutions avancées.
• Les premiers producteurs d'électricité du Moyen-Orient détiennent une part de marché de plus de 8%. Une vaste initiative visant à développer les infrastructures de la région, y compris l'expansion industrielle des EAU et l'Arabie Saoudite, qui nécessitent des solutions d'énergie fiables pour faciliter les opérations, accélérera la croissance des entreprises.
• Par exemple, en avril 2025, la municipalité de Dubaï a obtenu un contrat pour quatre grands projets d'une valeur cumulative de 0,39 milliard de dollars dans le cadre du projet « Tasreef » qui a l'intention de développer, de remettre en état et d'étendre le système de drainage des eaux pluviales à Dubaï.
• En 2024, le marché africain des générateurs d'électricité de première fusion a été évalué à plus de 800 millions de dollars. Il faut des solutions d'énergie fiables pour les projets de construction en raison des pannes fréquentes d'électricité et des infrastructures de réseau peu fiables, ce qui va à son tour influencer le scénario de l'industrie.
• Le marché des générateurs d'électricité de première fusion en Amérique latine est sur le point de croître avec un TCAC de plus de 7% jusqu'en 2034. L'innovation technologique continue, y compris la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les temps d'arrêt, stimulera la dynamique des entreprises. De plus, les investissements gouvernementaux visant à améliorer la fiabilité de l'infrastructure dans la région et l'efficacité énergétique stimuleront l'utilisation de ces générateurs.
• À titre de référence, en 2025, le Chili a obtenu un investissement de 1,27 milliard de dollars pour la poursuite du développement de la Route 5 Nord. Ce contrat a été attribué à Vías Chile, qui entreprend l'expansion de la route parallèlement à l'amélioration des systèmes de sécurité, la construction de 15 échangeurs et de 19 ponts qui amélioreront l'accessibilité régionale et la sécurité routière ainsi que stimuleront l'économie de la région.

Construction Premier générateurs d'énergie Part de marché

• Les 5 meilleurs joueurs dont Siemens Energy, Cummins, Mitsubishi Heavy Industries, Caterpillar et Rolls Royce détiennent ensemble une part d'environ 45 % dans l'industrie des générateurs d'énergie de première ligne. Les conditions de chantier exigeantes exigent un équipement fiable et performant qui entraîne une concurrence modérée à intense sur le marché des générateurs d'électricité de première ligne.
• Caterpillar maintient une position dominante dans l'industrie en raison de sa réputation internationale, de son réseau de concessionnaires et de sa fiabilité éprouvée dans différents environnements d'exploitation. L'entreprise fait face à la concurrence d'acteurs mondiaux établis ainsi que de nouveaux fournisseurs régionaux d'alternatives à faible coût.
• Cummins est en concurrence dans la construction d'un marché de production d'électricité de premier plan, grâce à ses solides capacités d'ingénierie, à ses ressources mondiales de fabrication et à une large gamme de produits. Les technologies de pointe de l'entreprise en matière de moteurs, l'efficacité énergétique, ainsi que la satisfaction des exigences d'émissions sévères sont ce qui les distingue des concurrents.

Construction Premier générateurs d'énergie Sociétés de marché

• En 2024, le chiffre d'affaires de Cummins s'élevait à 34,1 milliards de dollars, le bénéfice net s'élevant à 3,9 milliards de dollars, soit 11,6 % du chiffre d'affaires total, tandis que l'EBITDA s'élevait à 18,6 % du chiffre d'affaires total. En outre, le bénéfice proportionnel de Cummins a augmenté de USD 28,37, ce qui indique une nette amélioration des opérations et des finances dans l'année.
• En 2024 Caterpillar Inc avait des ventes et des revenus totaux de 64,8 milliards USD. La marge bénéficiaire opérationnelle pour l'année précédente s'est élevée à 20,2%. L'amélioration de la réalisation des prix et des ajustements de la marge a entraîné une augmentation du bénéfice ajusté par action, qui est passé de 21,90 USD à 21,21 USD.
• Au cours du deuxième trimestre de 2025, Siemens Energy, tous les secteurs d'activité ont connu une forte croissance à deux chiffres, ce qui a entraîné une augmentation du chiffre d'affaires de 20,7 % en interne, atteignant 11,21 milliards de dollars. L'évolution de la rentabilité est continue à mesure que le bénéfice net s'élève à 689,45 millions de dollars des États-Unis, contre les 561,65 millions de dollars des États-Unis au deuxième trimestre de 2024.

Les principaux acteurs de l'industrie des générateurs d'électricité de première ligne sont :

• Ashok Leyland
• Atlas Copco
• Briggs & Stratton
• Pilier
• Cummins
• Deere & Company
• Systèmes d'alimentation Generac
• HIMOINSA
• Kirloskar
• Mahindra POUVOIR
• Mitsubishi Industries lourdes
• PR INDUSTRIEL
• Production rapide d'énergie
• Les
• Rouleaux
• Scanie
• Siemens Énergie
• Volvo Penta
• Les
• EXPLOITATIONS YANMAR

Construction Premier générateurs d'énergie Nouvelles de l'industrie

• En février 2025, Rolls-Royce a proposé les innovations pour ses groupes électrogènes mtu Series 1600 dans le 50 Hz avec des unités électriques ouvertes et fermées. Cette série offre une construction modulaire avec montage plug-and-play, ainsi que la compatibilité de carburant HVO avec une réduction des émissions d'aCO2 allant jusqu'à 90%, une haute densité de puissance et une flexibilité d'utilisation.
• En septembre 2024, Caterpillar signe un protocole d'entente avec le gouvernement du Tamil Nadu pour un investissement apostolique d'environ 60 millions de dollars sur ses usines à Krishnagiri ainsi que dans les districts de Tiruvallur. Cette expansion vise à améliorer la capacité de fabrication à proximité. Ceci est conforme à l'objectif global d'investissement dans la région.
• En mai 2024, John Deere devrait dépenser 135 millions de dollars pour améliorer une usine de fabrication de services publics au Brésil. Cette extension permettra à l'usine d'ajouter 42 000 mètres carrés supplémentaires d'espace de nouveau plancher à leur surface de plancher existante, ce qui permettra la production de pulvérisateurs et de moissonneuses avec des capacités numériques avancées.
• En mars 2024, Mahindra Powerol, en collaboration avec Recon Technologies, a introduit une nouvelle gamme de générateurs diesel conformes à la norme CPCBIV+. Les générateurs installés jusqu'à 625 kVA sont équipés de systèmes de post-traitement et d'améliorations techniques qui augmentent la consommation de carburant et les capacités de manutention de charge.

Le rapport d'étude de marché sur les principaux générateurs d'électricité de construction couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, selon la cote de puissance

• ≤ 50 kVA
• > 50 kVA - 125 kVA
• > 125 kVA - 200 kVA
• > 200 kVA - 330 kVA
• > 330 kVA - 750 kVA
• > 750 kVA

Marché, par carburant

• Diesel
• Gaz

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Russie
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Autriche
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Espagne
  • Myanmar
  • Bangladesh
• Moyen-Orient
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Turquie
  • Iran
  • Oman
• Afrique
  • Égypte
  • Nigéria
  • Algérie
  • Afrique du Sud
  • Angola
  • Kenya
  • Mozambique
• Latin Amérique
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Chili