Marché de la location d'équipements de construction Taille et partage 2026-2035
Taille du marché par produit, par équipement de terrassement et de construction routière, par manutention et grues, par équipement de béton.
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À partir de: $2,450
Année de référence: 2025
Entreprises profilées: 24
Tableaux et figures: 385
Pays couverts: 25
Pages: 260
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Marché de la location d'équipements de construction
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Taille du marché de la location d'équipements de construction
Le marché mondial de la location d'équipements de construction était estimé à 159,8 milliards de dollars en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 168,7 milliards de dollars en 2026 à 277,2 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 5,7 %.
Principaux enseignements du marché de la location d'équipements de construction
Taille et croissance du marché
Domination régionale
Principaux moteurs du marché
Défis
Opportunité
Acteurs clés
L'industrie de la location d'équipements de construction connaît l'un de ses plus hauts niveaux de demande pour les équipements de terrassement, de manutention des matériaux et de nacelles élévatrices dans les trois grands segments du marché, à savoir le résidentiel, le commercial et les grandes constructions. Bien que les entrepreneurs les plus petits et de taille moyenne soient les plus rapides à adopter l'équipement de location, les plus grands entrepreneurs utilisent de plus en plus l'équipement loué comme méthode de gestion de leurs pics de demande de location et de leurs besoins en équipements spécialisés.
Ce marché est actuellement en mutation, car les entreprises proposant des services de location modifient leurs modèles économiques et leurs niveaux de service en se concentrant sur l'élargissement ou la fidélisation de leur clientèle, en regroupant leurs services de location et en proposant des tarifs prévisibles. Par exemple, en novembre 2024, United Rentals a lancé une offre d'abonnement pour la location d'équipements destinée aux entrepreneurs ayant des besoins prévisibles en matière de location ; les entrepreneurs bénéficieront d'une facturation simplifiée, d'une garantie de disponibilité des équipements et d'une estimation plus cohérente des coûts totaux de la location.
La pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations temporaires, mais a finalement renforcé l'industrie de la location d'équipements de construction. Les retards de projets et la baisse de l'utilisation des locations, en particulier pour les constructions commerciales et industrielles, ont été causés par les confinements liés au COVID, les pénuries de main-d'œuvre et les problèmes de chaîne d'approvisionnement throughout 2020. Dans le même temps, alors que les budgets d'investissement se resserraient et que les risques liés à la propriété augmentaient, de nombreux entrepreneurs ont commencé à passer de l'achat d'équipements à leur location selon un calendrier accéléré, ce qui continue d'accélérer le développement du modèle léger en actifs. La reprise post-pandémie a été principalement tirée par les programmes de relance gouvernementaux et l'augmentation des dépenses en infrastructures.
En Amérique du Nord, un écosystème de location solide, le soutien de niveaux élevés de dépenses en infrastructures et l'ampleur des constructions commerciales ont permis à cette région de représenter plus de 50 % du marché mondial de la location d'équipements de construction. En outre, en raison du nombre de nouveaux acteurs sur le marché cherchant à se développer grâce à la location d'équipements, la concurrence s'intensifie et les flottes se diversifient. Par exemple, en octobre 2025, des fabricants d'équipements dont les sociétés mères sont basées en Chine, notamment LGMG, LiuGong et Sany, ont réalisé des percées notables sur le marché américain en mettant l'accent sur la location d'équipements, utilisant des flottes de location comme stratégie à faible barrière pour renforcer la visibilité de la marque, la confiance des clients et la distribution localisée dans un marché hautement concurrentiel.
La croissance rapide du marché de la location d'équipements de construction en Asie-Pacifique est tirée par l'urbanisation, l'amélioration des infrastructures et une transition progressive de la propriété des équipements vers leur location. Les prestataires de location introduisent de plus en plus des équipements électriques et compacts pour répondre aux besoins des constructions urbaines et intérieures. Par exemple, en septembre 2025, Kita Machinery Industry a fait progresser le secteur de la construction au Japon en louant des pelleteuses électriques dans tout le pays, y compris l'ECR25 Electric, qui offre des solutions propres, silencieuses et respectueuses de l'environnement.
Tendances du marché de la location d'équipements de construction
Les entreprises de location élargissent leurs parcs pour répondre aux besoins d'industries de construction spécifiques telles que les énergies renouvelables, le creusement de tunnels et les grands projets d'infrastructure. Par conséquent, les entreprises de location d'équipements proposent des équipements spécialement conçus pour accéder à des contrats à haute valeur ajoutée liés à des projets spécifiques et fidéliser leurs clients. L'expansion de la croissance ciblée des parcs illustre davantage la tendance à la croissance ciblée des parcs pour répondre aux exigences des nouvelles industries de construction.
Par exemple, en février 2025, Herc Rentals a commencé à fournir des équipements de location spécialisés aux entreprises impliquées dans les énergies renouvelables, en particulier pour les sociétés qui construisent des parcs solaires ou installent des éoliennes. En plus de nombreux types d'équipements spécialisés comme des grues tout-terrain, des chariots élévateurs lourds et des équipements de battage de pieux, Herc a créé une division dédiée à la fourniture d'équipements spécialisés pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables.
La consolidation et les fusions stratégiques permettent aux entreprises de location d'accroître leur part de marché et d'améliorer leur densité de succursales dans une zone géographique, élargissant ainsi leur zone de service pour les locations sur les marchés clés. Cela permettra des délais de livraison rapides, une meilleure utilisation de la flotte et des relations locales plus réactives avec les clients.
En décembre 2024, Loxam a finalisé l'acquisition d'une entreprise de location régionale en Espagne avec trente-cinq emplacements de succursales, augmentant ainsi sa présence sur la péninsule Ibérique de onze succursales. Ce type d'acquisition représente la tendance continue de la consolidation régionale pour créer une domination du marché et des efficacités opérationnelles, en particulier parmi les entreprises de location opérant dans les régions européennes et Asie-Pacifique du monde.
Avec la durabilité qui devient rapidement un sujet populaire dans le secteur, de nombreuses entreprises de location ont commencé à ajouter des équipements électriques, hybrides et à faibles émissions à leurs offres pour répondre à la demande des entrepreneurs et se conformer aux nouvelles réglementations concernant les émissions des équipements. Le fait que ces types de machines soient plus silencieuses et plus propres que leurs homologues diesel les rend encore plus attrayantes pour les entrepreneurs travaillant sur des chantiers situés dans des zones urbaines ou des zones où la sensibilité environnementale est une préoccupation.
En plus de veiller à respecter les exigences Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) pour leurs parcs, la proposition d'équipements écologiques offre aux entreprises de location un moyen de se différencier de leurs concurrents dans un marché de plus en plus concurrentiel. Étant donné que la plupart des entrepreneurs sélectionnent désormais des entreprises de location capables de leur fournir des options d'équipements durables sans sacrifier les performances, cela crée une forte incitation pour les entreprises de location à augmenter le nombre de machines vertes dans leurs parcs.
Analyse du marché de la location d'équipements de construction
Selon le produit, le marché est divisé en équipements de terrassement et de construction routière, de manutention et de grues, et d'équipements de béton. Le segment des équipements de terrassement et de construction routière a dominé le marché avec 57 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 4,9 % de 2026 à 2035.
Selon la propulsion, le marché de l'équipement de construction loué est divisé en Diesel, GNC/GNL et Électrique. Le segment Diesel dominait le marché avec une part de 93 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 5,2 % entre 2026 et 2035.
Selon l'application, le marché est divisé en construction résidentielle, construction commerciale, construction industrielle, et exploitation minière & carrières. La construction commerciale domine le marché et était évaluée à 68 milliards de dollars en 2025.
Les États-Unis dominaient le marché nord-américain de la location d'équipements de construction avec un chiffre d'affaires de 75,6 milliards USD en 2025.
Le marché chinois de la location d'équipements de construction connaîtra une croissance spectaculaire avec un TCAC de 9,5 % entre 2026 et 2035.
Le marché européen de la location d'équipements de construction en Allemagne connaîtra une croissance robuste entre 2026 et 2035.
Le Brésil connaîtra une croissance robuste de 6,6 % entre 2026 et 2035.
Le marché des équipements de construction en location aux Émirats arabes unis connaîtra une croissance spectaculaire avec un TCAC de 6,3 % entre 2026 et 2035.
Part de marché du marché de la location d'équipements de construction
Les 5 principales entreprises du marché sont United Rentals, Ashtead Technology, Herc Rentals, Loxam et H&E Equipment. Ces entreprises détiennent environ 25 % de la part de marché en 2025.
10% de part de marché
Part de marché collective en 2025 est de 22%
Entreprises du marché de la location d'équipements de construction
Les principaux acteurs opérant dans le secteur de la location d'équipements de construction incluent :
Actualités de l'industrie de la location d'équipements de construction
Le rapport de recherche sur le marché de la location d'équipements de construction comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et revenus ($Md) et volumes (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché par produit
Marché par propulsion
Marché par application
Marché par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →