Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
Télécharger le PDF gratuit
Marché des dispositifs de santé connectés Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI8321
|
Date de publication: October 2025
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
Découvrez nos options de licence:
Marché des dispositifs de santé connectés
Obtenez un échantillon gratuit de ce rapport
Obtenez un échantillon gratuit de ce rapport
Marché des dispositifs de santé connectés
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!

Taille du marché des dispositifs de santé connectés
Le marché mondial des dispositifs de santé connectés était évalué à 66,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 77,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 336,8 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,7 % au cours de la période de prévision. Cette croissance s’explique notamment par l’alourdissement de la charge mondiale des maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension et les maladies cardiovasculaires, qui constitue un moteur majeur du marché des dispositifs de santé connectés.
Principaux enseignements du marché des dispositifs de santé connectés
Leader du marché : Medtronic dominait le marché avec une part supérieure à 21,6 % en 2024.
Principaux acteurs : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont notamment Medtronic, Philips Healthcare, GE HealthCare, Siemens Healthineers, Abbott Laboratories, qui détenaient collectivement une part de marché de 65 % en 2024.
Ces pathologies nécessitent une surveillance continue, que des dispositifs connectés tels que les lecteurs de glycémie, les patchs ECG et les tensiomètres peuvent assurer à distance. En outre, les progrès rapides des technologies des capteurs, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IoT) ont transformé les dispositifs de santé connectés, contribuant davantage à la croissance du marché. Selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, le nombre de dispositifs de santé compatibles avec l’IoT a augmenté de 45 % entre 2021 et 2023, tandis que le nombre de dispositifs médicaux intégrant l’IA ayant obtenu une autorisation FDA 510(k) est passé de 115 en 2021 à 168 en 2023. Les National Institutes of Health ont fait état d’une hausse de 38 % du nombre de brevets déposés pour des dispositifs médicaux fondés sur des capteurs entre 2021 et 2024.
L’essor des services de télésanté a considérablement accru l’utilisation des dispositifs de santé connectés. Les dispositifs de télésurveillance des patients permettent aux professionnels de santé de suivre les signes vitaux et les indicateurs de santé en dehors des établissements de soins traditionnels. Cette évolution améliore l’accès aux soins, en particulier dans les zones rurales, et réduit les coûts de santé en limitant les hospitalisations et les consultations aux urgences.
Les dispositifs de santé connectés sont des dispositifs médicaux capables de transmettre et de recevoir des données via Internet ou d’autres réseaux sécurisés, contrairement aux dispositifs traditionnels qui fonctionnent de manière isolée. Les principaux acteurs du secteur sont Medtronic, Abbott Laboratories, GE Healthcare et Koninklijke Philips. Ces entreprises dominaient le marché en adoptant diverses stratégies, notamment l’élargissement de leur portefeuille de produits et la mise en place de réseaux de distribution mondiaux.
Le marché des dispositifs de santé connectés a enregistré une croissance régulière, passant de 38,9 milliards de dollars (USD) en 2021 à 55,6 milliards de dollars (USD) en 2023. L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) dans les dispositifs de santé connectés révolutionne le diagnostic et la surveillance des patients. Ces technologies permettent d’analyser en temps réel de vastes ensembles de données de santé, favorisant la détection précoce des anomalies, la maintenance prédictive des dispositifs et la formulation de recommandations thérapeutiques personnalisées. Par exemple, les lecteurs de glycémie et les dispositifs ECG portables alimentés par l’IA peuvent alerter les utilisateurs et les professionnels de santé en cas de risques potentiels pour la santé avant l’apparition des symptômes, améliorant ainsi considérablement les résultats et réduisant le recours aux interventions d’urgence.
En outre, l’accent est de plus en plus mis sur la prévention en matière de santé et l’autosurveillance, sous l’effet de la demande des consommateurs et de la recherche d’une plus grande efficacité des systèmes de santé. Des dispositifs connectés tels que les montres intelligentes, les bracelets d’activité et les kits de diagnostic à domicile permettent aux utilisateurs de suivre leurs signes vitaux et de détecter les premiers signes de maladie. Cette évolution réduit la pression exercée sur les hôpitaux et soutient les stratégies de maintien à domicile des personnes âgées, un enjeu particulièrement important dans les régions où la population vieillit.
Tendances du marché des dispositifs de santé connectés
Analyse du marché des dispositifs de santé connectés
Selon la technologie, le marché des dispositifs de santé connectés se divise entre le Wi-Fi, le Bluetooth basse consommation (BLE), la communication en champ proche (NFC), Zigbee et les technologies cellulaires. Le segment Zigbee représentait 31 % du marché en 2024. Ce segment devrait dépasser 100,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,3 % sur la période de prévision.
Selon l’application, le marché des dispositifs de santé connectés est segmenté entre la télésurveillance des patients, le diagnostic clinique, les applications thérapeutiques et d’autres applications. Le segment de la télésurveillance des patients dominait le marché en 2024, avec un chiffre d’affaires de 35 milliards de dollars (USD).
Selon les composants, le marché des dispositifs de santé connectés est classé en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel dominait le marché en 2024 et affiche un TCAC de 17,5 % au cours de la période de prévision.
Selon l’utilisation finale, le marché des dispositifs de santé connectés se répartit entre les prestataires de soins de santé, les organismes payeurs, les patients et les autres utilisateurs finaux. Le segment des prestataires de soins de santé dominait le marché en 2024 et devrait atteindre 175,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
Marché nord-américain des dispositifs de santé connectés
Le marché nord-américain dominait le marché, avec une part de marché de 51,4 % en 2024.
Le marché américain des dispositifs de santé connectés était évalué à 18,6 milliards de dollars (USD) en 2021 et à 22,2 milliards de dollars (USD) en 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 31,7 milliards de dollars (USD) en 2024, contre 26,5 milliards de dollars (USD) en 2023.
Marché européen des dispositifs de santé connectés
Le marché européen représentait 15 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
L’Allemagne domine le marché européen des dispositifs de santé connectés et présente un fort potentiel de croissance.
Marché des dispositifs de santé connectés en Asie-Pacifique
Le marché de l’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 18 %, au cours de la période d’analyse.
Le marché chinois des dispositifs de santé connectés devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé important au sein du marché de l’Asie-Pacifique.
Marché des dispositifs de santé connectés en Amérique latine
Le Brésil domine le marché latino-américain et affiche une croissance remarquable au cours de la période d’analyse.
Marché des dispositifs de santé connectés au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché saoudien devrait connaître une croissance substantielle au sein du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2024.
Part de marché des dispositifs de santé connectés
Le marché se caractérise par un paysage concurrentiel dynamique et modérément consolidé, façonné par un ensemble de fabricants établis de dispositifs médicaux, de leaders de la santé numérique et de jeunes entreprises émergentes spécialisées dans les technologies de santé. Les principaux acteurs, tels que Medtronic, Philips Healthcare, GE HealthCare, Siemens Healthineers et Abbott Laboratories, représentent collectivement environ 65 % du marché, grâce à des investissements stratégiques dans l’intégration de l’IoT, les technologies de surveillance à distance et les diagnostics fondés sur l’intelligence artificielle.
Pour renforcer leur position sur le marché, ces entreprises mettent en œuvre des stratégies multidimensionnelles, notamment des fusions-acquisitions, des partenariats stratégiques avec des hôpitaux et des entreprises technologiques, ainsi qu’une expansion dans les plateformes de santé infonuagiques. Elles s’attachent à améliorer l’interopérabilité des dispositifs, à renforcer les résultats cliniques et à soutenir les modèles de soins fondés sur la valeur dans les systèmes de santé du monde entier.
Les acteurs émergents contribuent à la croissance du marché grâce à des innovations dans les biosenseurs portables, les applications de santé mobile et les dispositifs intégrant l’informatique en périphérie. Leur influence est particulièrement notable en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient, où la numérisation croissante des soins de santé, la progression de la pénétration mobile et la demande en solutions abordables de soins à distance accélèrent l’adoption.
Le marché continue d’évoluer sous l’effet d’une concurrence accrue, de l’harmonisation réglementaire et d’une transition vers des soins centrés sur le patient et fondés sur les données. Les entreprises adaptent leurs portefeuilles de produits pour répondre à la demande croissante en matière de surveillance en temps réel, de soins à domicile et de solutions de santé préventive, garantissant ainsi une innovation durable et l’expansion du marché mondial.
Entreprises du marché des dispositifs de santé connectés
Les principaux acteurs présents dans le secteur des dispositifs de santé connectés sont les suivants :
Medtronic domine le marché des dispositifs de santé connectés, avec une part de marché d’environ 21,6 % en 2024. Pionnière dans le suivi à distance des patients et les dispositifs implantables, Medtronic propose des plateformes intégrées qui associent matériel, logiciels et analyses dans le cloud afin de soutenir la prise en charge des maladies chroniques, en particulier dans les domaines cardiovasculaire et du diabète.
Philips se distingue dans les systèmes d’imagerie connectés et les solutions de suivi des patients, en proposant des plateformes alimentées par l’IA qui s’intègrent de manière fluide aux systèmes informatiques hospitaliers. Ces solutions permettent d’effectuer des diagnostics en temps réel, d’assurer le suivi à distance des unités de soins intensifs et de mettre en place des parcours de soins personnalisés.
GE HealthCare se concentre sur des solutions connectées évolutives et interopérables dans les domaines du diagnostic et du suivi. Sa force réside dans des plateformes couvrant l’ensemble de l’entreprise, qui unifient les données issues de l’imagerie, des dispositifs portables et des appareils au chevet du patient afin d’améliorer la prise de décision clinique.
Part de marché.~21,6 %
Part de marché collective en 2024 : ~65 %
Actualités du secteur du marché des dispositifs de santé connectés
Le rapport d’étude sur le marché des dispositifs de santé connectés propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de revenus en milliards de dollars (USD) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :
Marché, par technologie
Marché, par application
Marché, par composant
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →