Taille du marché des chaudières à gaz commerciales : par capacité, par technologie, par application, analyse, part de marché, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille commerciale des chaudières alimentées au gaz

Le marché mondial des chaudières au gaz a été évalué à 9,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 20,6 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 7,7 % entre 2025 et 2034. Intégration croissante de la technologie IoT dans ces chaudières permettre l'optimisation en temps réel, la maintenance prédictive et la surveillance à distance, ce qui réduira les coûts opérationnels et les temps d'arrêt créera un scénario favorable à l'industrie.

L'adoption continue d'initiatives de mélange d'hydrogène dans les économies émergentes clés, conjuguées à des fabricants industriels clés, développe continuellement des modèles améliorés capables de gérer des charges de chauffage fluctuantes, ce qui stimulera l'expansion des entreprises. La demande croissante de systèmes de chauffage modulaires adaptés aux grands complexes de bureaux et aux campus stimulera la croissance du marché des chaudières au gaz.

À titre de référence, en janvier 2025, l'Administration Biden-Harris a proclamé que le programme d'incitations CHEMPS (HSC) a reçu jusqu'à 325 millions de dollars américains de financement direct du Département du commerce des États-Unis.

L'expansion des campus de biotechnologie, de la fabrication pharmaceutique et des centres de données propulse la demande de solutions de chauffage fiables et précises aura une incidence positive sur la croissance de l'industrie. En outre, les principaux fabricants de l'industrie se concentrent continuellement sur la fabrication locale afin d'accroître la flexibilité, de réduire au minimum les délais d'exécution et d'atténuer le risque géopolitique. chaudière à gaz systèmes.

L'imposition de tarifs par l'administration Trump de 25 % sur l'aluminium et l'acier, ainsi que de 10 % sur d'autres marchandises en provenance de Chine, du Canada et du Mexique, a eu des répercussions importantes sur le marché des chaudières au gaz commercial. Ces tarifs ont augmenté les prix des matériaux essentiels tels que l'aluminium et l'acier, qui sont utilisés dans la construction des chaudières. En outre, les fabricants subissent des coûts de production plus élevés qui sont transférés aux clients, ce qui entraîne une hausse des prix des chaudières commerciales alimentées au gaz.

Tendances du marché des chaudières alimentées au gaz commercial

La tendance croissante à la condensation et au nox ultra-faible qui réduisent les émissions d'oxyde d'azote et l'efficacité thermique est à l'origine de l'expansion de l'entreprise. Les investissements en cours dans de nouvelles installations et des solutions de modernisation favorisent de plus en plus ces unités dans des contextes commerciaux, y compris les installations municipales et les établissements d'enseignement, favorisant ainsi le déploiement de produits.

Intégration croissante de l'IA dans les systèmes de régulation des chaudières pour analyser les charges thermiques en fonction des modes d'utilisation des bâtiments, des prévisions météorologiques et de l'occupation, ce qui augmentera la croissance de l'industrie. Les politiques de soutien liées à l'analyse comparative de l'énergie des bâtiments incitent les propriétaires à installer des chaudières à haut rendement à la place des modèles plus anciens et inefficaces, ce qui renforce la pénétration des entreprises.

Par exemple, en octobre 2024, l'IFC a investi 8,5 milliards de dollars en financement à long et à court terme et mobilisé 5,7 milliards de dollars supplémentaires auprès des investisseurs partenaires. L'IFC a également fourni 3,9 milliards de dollars pour le financement du commerce, investi 1,6 milliard de dollars pour aider à la croissance des petites entreprises, 1,1 milliard de dollars pour améliorer la connectivité numérique et 1,9 milliard de dollars pour l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques, parallèlement à des initiatives d'énergie propre et de construction verte.

Les principales autorités gouvernementales dans toutes les régions clés fournissent des remboursements et des crédits d'impôt, ou des plans financiers pour encourager les propriétaires de bâtiments commerciaux à moderniser leurs chaudières au gaz vieillissant grâce à des solutions de chauffage avancées et plus efficaces qui stimuleront l'installation du produit. De plus, les promoteurs immobiliers commerciaux accordent la priorité aux systèmes de chauffage qui s'harmonisent avec leurs objectifs de durabilité et de conformité, ce qui augmentera la croissance des entreprises.

Les fluctuations croissantes des prix du gaz naturel, de nombreux exploitants de bâtiments investissent dans des chaudières à haut rendement avec un contrôle de modulation avancé, des rapports d'excès d'air plus faibles et des rapports de conversion de carburant à vapeur supérieurs stimuleront le scénario de l'industrie. De plus, des fabricants industriels clés intègrent des modèles numériques jumeaux dans les configurations des systèmes de mise en page et les opérations de chaufferie pour la formation des opérateurs dans un environnement virtuel, ce qui à son tour alimentera les perspectives d'affaires.

Analyse commerciale du marché des chaudières à gaz

• L'industrie des chaudières à gaz a été estimée à 7,7, 8,7 et 9,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la capacité, l'industrie est segmentée en ≤ 10 MMBTU/h, > 10 - 50 MMBTU/h, > 50 - 100 MMBTU/h, > 100 - 250 MMBTU/h et > 250 MMBTU/h.
• On s'attend à ce que le marché des chaudières à gaz commercial de 10 MMBTU/h augmente à un TCAC de plus de 7,5 % jusqu'en 2034. La demande croissante de solutions efficaces, économiques et écoénergétiques utilisées dans les petites et moyennes entreprises, y compris les immeubles à bureaux, les écoles et les centres d'accueil, est à l'origine du potentiel de l'industrie.
• À titre d'exemple, en janvier 2025, le Royaume-Uni a annoncé un plan d'action sur les possibilités d'IA visant à soutenir la croissance économique dans la région. Le comité de planification du Hertenmere borough Council au Royaume-Uni a récemment approuvé la construction d'un nouveau centre de données, DC01UK. Qui plus est, ce centre de données est également estimé à environ 3,92 milliards de dollars.
• Le marché des chaudières au gaz commercial de 10 à 50 MMBTU/h devrait atteindre plus de 150 millions de dollars d'ici 2034. Ces chaudières notées gagnent en traction en raison de leur coût d'installation et de leurs dépenses opérationnelles, de leur intégration directe dans les cadres existants et du respect de mandats et de cadres écologiques rigoureux.
• Le marché des chaudières au gaz commercial de plus de 50 à 100 MMBTU/h connaît un taux de croissance de plus de 7 % jusqu'en 2034. La mise en œuvre de la technologie de condensation, des contrôles compatibles avec l'IoT, ainsi que des brûleurs à faible teneur en NOx, améliorent encore leur efficacité opérationnelle et l'attractivité de ces chaudières accélérera leur développement commercial.
• Par exemple, en septembre 2024, le Canada a annoncé divers projets dans le secteur de l'énergie avec des investissements potentiels de 632,6 milliards de dollars. 504 grands projets sont en cours de construction ou devraient être lancés dans les 10 prochaines années.
• En 2024, la chaudière commerciale alimentée au gaz a été évaluée à plus de 35 millions de dollars américains. L'expansion croissante des grandes installations commerciales, y compris les bureaux, les centres commerciaux et les établissements de soins de santé, conduit à l'adoption de ces chaudières. L'augmentation de la modernisation de l'infrastructure, de la modernisation des systèmes de chauffage dans le cadre des politiques d'investissement et de réduction des émissions, stimulera la pénétration de l'industrie.

• Sur demande, l'industrie est divisée en bureaux, établissements de soins de santé, établissements d'enseignement, logements, magasins de détail, etc. Les établissements de soins de santé commercial chaudière au gaz détient une part de marché de 26,2% en 2024. La demande croissante de vapeur et d'eau chaude pour une variété d'utilisations dans les installations de soins de santé, y compris le chauffage unitaire, le nettoyage général et la stérilisation, stimulera le potentiel commercial.
• Le marché commercial des chaudières au gaz de bureau dépassera 3,5 milliards de dollars en 2034. Le secteur connaît une forte croissance due au besoin accru d'options de chauffage éconergétiques et éconergétiques. L'adoption croissante de brûleurs à condensation et à faible NOx couplés à des systèmes de contrôle IoT pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone renforcera le paysage commercial.
• À titre de référence, en septembre 2024, Henry Ford Health a annoncé la construction d'une importante expansion de Detroit qui comprend une nouvelle installation hospitalière proposée au sud du boulevard West Grand, qui mesure 1,2 million de pieds carrés sur le côté ouest du boulevard Detroit. En outre, l'investissement est de 2,2 milliards de dollars et vise à redéfinir les normes de l'industrie.
• Le secteur des établissements d'enseignement a été évalué à plus de 950 millions de dollars en 2024. L'industrie connaît une forte expansion en raison de l'augmentation des besoins en matière d'efficacité énergétique, d'un meilleur confort de l'environnement intérieur et de la modernisation des infrastructures vieillissantes.
• Le marché commercial des chaudières au gaz d'hébergement connaîtra un taux de croissance de plus de 7 % jusqu'en 2034. Le secteur utilise de plus en plus des chaudières à condensation à haute efficacité équipées de contrôles avancés pour satisfaire aux politiques environnementales améliorées et réduire les coûts opérationnels, ce qui proliférera la pénétration de l'industrie.
• Par exemple, en novembre 2024, Skanksa a remporté l'offre sur le nouveau bâtiment des services hospitaliers et médicaux de Lee pour 435 millions de dollars. Situé à Fort Myers, en Floride, le projet comprend un hôpital de cinq étages d'environ 416 000 pieds carrés et un bureau médical de 125 000 pieds carrés qui contient un centre de chirurgie ambulatoire.
• Le marché commercial des chaudières au gaz des magasins devrait atteindre plus de 2 milliards de dollars d'ici 2034. L'amélioration du confort du client et du contrôle des coûts opérationnels, ainsi que la facilité de gestion du climat intérieur dans les centres commerciaux, les supermarchés et les magasins de détail stimuleront l'expansion du produit.

• Le marché commercial des chaudières au gaz des États-Unis était évalué à USD 243,3, 264,9 et 284,7 millions en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le pays connaît un changement notable dû à des normes strictes en matière d'émissions, aux changements technologiques et à l'évolution des facteurs économiques. De plus, les efforts de modernisation des infrastructures vieillissantes stimuleront la croissance des entreprises.
• Le marché commercial nord-américain des chaudières au gaz sera témoin d'un TCAC de plus de 6 % jusqu'en 2034. Le recours accru à des contrôles intelligents et à des technologies de condensation à haut rendement en association avec le remplacement continu des systèmes traditionnels de chaudières dans les domaines commerciaux a encore amélioré l'efficacité opérationnelle des systèmes.
• À titre de référence, le gouvernement du Canada a annoncé l'affectation de 50 millions de dollars supplémentaires sur deux ans à la FCRP, en ciblant plus particulièrement la construction résidentielle ainsi que les industries de la santé.
• Le marché européen des chaudières au gaz a été évalué à plus de 5 milliards de dollars en 2024. La région connaît une croissance considérable en raison d'une combinaison de politiques, de nouvelles technologies et de changements dans le paradigme énergétique. En outre, les réglementations environnementales rigoureuses de l'UE et les objectifs de décarbonisation favoriseront une perspective plus positive de l'industrie en vue de l'adoption de chaudières à condensation à haut rendement.
• La chaudière commerciale au gaz d'Asie-Pacifique a une part de marché de plus de 40 % en 2024. Des politiques favorables du gouvernement, ainsi qu'un développement urbain rapide, la nécessité de chauffer et l'augmentation des investissements publics dans l'infrastructure vont influencer un scénario commercial positif.
• À titre de référence, le gouvernement thaïlandais a financé l'initiative visant à faire de la CEE un centre financier et une ville intelligente d'ici 2037, avec 44 milliards de dollars en septembre 2023.
• Le marché commercial des chaudières au gaz de l'Amérique latine est sur le point d'augmenter pour atteindre un TCAC de plus de 6,5 % jusqu'en 2034. La mise en œuvre de politiques respectueuses de l'environnement visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre favorise l'adoption de chaudières à condensation à haut rendement. De plus, l'intégration de technologies de pointe, y compris les contrôles basés sur l'IoT et la maintenance prédictive, optimise également la performance du système et l'efficacité opérationnelle.
• Le marché commercial des chaudières au gaz au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre plus de 95 millions de dollars en 2034. Les politiques gouvernementales en cours encourageant l'adoption de technologies d'énergie renouvelable et de conservation de l'énergie stimuleront le paysage industriel. De plus, l'accent croissant mis sur la fiabilité, la sécurité, l'efficacité et le respect des normes réglementaires locales stimulera l'expansion de l'entreprise.

Part du marché des chaudières alimentées au gaz commercial

• Les 5 principaux acteurs, dont BDR Thermea Group, Ariston Holding, Bosch Industriekessel, VIESSMANN et Cleaver-Brooks détiennent ensemble une part d'environ 40% dans l'industrie des chaudières au gaz commercial, en raison de l'innovation continue, de l'efficacité énergétique, du respect des règlements et des services après-vente.
• Viessmann utilise la technologie de condensation avancée, l'intégration systématique, ainsi que les systèmes de contrôle numérique. Les produits de la société répondent également aux exigences de réduction des émissions et des systèmes de chauffage alignés sur l'objectif global de décarbonisation.
• Bosch Industriekessel fait face à une concurrence féroce sur le marché en matière de capacités, de prix et de technologie. Pour maintenir leur position et leur réputation, l'entreprise offre des chaudières commerciales de haute efficacité propriétaires avec un contrôle et des caractéristiques de conception avancées de sophistication considérable.

Sociétés commerciales de chaudières alimentées au gaz

• En 2024, A.O. Smith a enregistré des ventes nettes de 3,8 milliards de dollars en raison de la demande continue de solutions de chauffage et de traitement de l'eau dans les secteurs résidentiel et commercial. La société a également réalisé un bénéfice net de 533,6 millions de dollars, soutenu par un bénéfice brut de 1,5 milliard de dollars. Ces résultats sont attribuables à l'efficacité des prix, à la maîtrise des coûts et à une performance opérationnelle équilibrée sur d'importants marchés régionaux.
• En 2024, Babcock et Wilcox Enterprises ont enregistré des revenus de 717,3 millions et ont engagé des dépenses de R-D de 5,8 millions en 2024. Au sein de ce segment opérationnel, un bénéfice de 25,1 millions a été réalisé, ce qui suggère un certain niveau d'innovation et de supériorité opérationnelle dans ce segment.
• Ariston Holding prévoit un chiffre d'affaires global de 3 milliards de dollars pour la société en 2024, dont 2,8 milliards de dollars pour le segment thermique. Les segments, brûleurs et composants ont contribué respectivement à hauteur de 101,7 millions de dollars et de 90,1 millions de dollars, ce qui montre que l'entreprise a un portefeuille de produits varié.

Les principaux acteurs de l'industrie des chaudières au gaz commercial sont :

• A.O. Smith
• Exploitation d'Ariston
• Babcock & Wilcox Entreprises
• BDR Groupe Thermea
• Bosch Industriekessel
• Société Bradford White
• BULLES COMMERCIALES BURNHAM
• Cuivres
• Daikin
• FERROLI
• FONDAMENTAUX
• Hoval
• Immergas
• Lochinvar
• Remeha
• Groupe Vaillant
• VIESSMANN
• Petite-McLain

Nouvelles de l'industrie des chaudières à gaz commerciale

• En août 2024, Babcock & Wilcox a inauguré un nouveau centre de services aux Philippines qui a augmenté leurs frontières opérationnelles encore plus. Le Centre Amélioration de l'appui régional en assurant la fabrication de pièces pour l'entretien de la restauration thermique en Asie du Sud-Est, la révision des composants critiques et l'entretien préventif.
• En juillet 2024, Bradford White a acheté Heat-flo, une entreprise spécialisée dans le chauffage de l'eau pour le secteur commercial. L'acquisition a ajouté une gamme indirecte de produits de chauffage à l'eau au portefeuille de Bradford Whites, l'élargissant davantage. Cela était en adéquation avec l'esprit agressif de l'entreprise sur l'innovation en ajoutant des produits de haute performance et de qualité pour répondre aux besoins des clients.
• En décembre 2023, Alpha, une filiale d'Immergas, a ajouté un nouveau modèle à sa gamme commerciale de chaudières à gaz, le ProTec NX. Cette chaudière à condensateur assisté par ventilateur est ultra-faible et très efficace, donc conforme aux exigences réglementaires actuelles.
• En septembre 2023, Bradford White élargit son portefeuille commercial en ajoutant des chaudières commerciales légères de la série FT avec des capacités de 399 et 301 MBH qui peuvent être configurées pour utiliser du gaz naturel ou du propane. Les capacités de zonage thermique avec plus de 95 % d'efficacité thermique améliorent encore ces modèles, renforçant les capacités de Bradford White dans le secteur commercial.

Le rapport d'étude commerciale sur le marché des chaudières au gaz comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en volume (unités) et en recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

• ≤ 10 MMBTU/h
• > 10 - 50 MMBTU/h
• > 50 - 100 MMBTU/h
• > 100 - 250 MMBTU/h
• > 250 MMBTU/h

Marché, par technologie

• Condensation
• Non condensé

Marché, par demande

• Bureaux
• Services de santé
• Établissements d ' enseignement
• Logements
• Magasins de détail
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Royaume Uni
  • Pologne
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
  • Allemagne
  • Suède
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Espagne
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • EAU
  • Nigéria
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili