Marché des robots collaboratifs Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des robots collaboratifs

La taille du marché mondial des robots collaboratifs était évaluée à 1,86 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32,4 % entre 2025 et 2034. L’utilisation croissante des robots collaboratifs dans diverses industries s’explique par la nécessité d’accroître la productivité et l’efficacité opérationnelle.
 

Selon la Fédération internationale de la robotique (IFR), le taux de pénétration mondial des robots collaboratifs représentait 10,5 % de l’ensemble des robots industriels en 2023. L’utilisation de robots collaboratifs réduit les temps d’arrêt, rationalise les processus de production et permet une collaboration fluide entre les humains et les robots. Les secteurs de l’automobile, de l’électronique et de la logistique adoptent de plus en plus les robots collaboratifs pour effectuer des tâches répétitives et permettre aux travailleurs de se concentrer sur des opérations à plus forte valeur ajoutée. Cette évolution améliore le débit de production tout en garantissant une qualité constante et en réduisant les coûts opérationnels.
 

Le marché des robots collaboratifs progresse sous l’effet de l’attention portée à la sécurité au travail et du renforcement de la réglementation en matière de droit du travail. Des fonctions de sécurité avancées, telles que la détection des collisions et la limitation de la force, sont intégrées aux robots collaboratifs afin qu’ils puissent travailler aux côtés des opérateurs humains. Selon un rapport de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), le nombre d’accidents du travail dans les environnements de fabrication a diminué avec l’intégration des robots collaboratifs. Alors que les organisations cherchent à renforcer la sécurité des employés et à réduire les dépenses d’indemnisation, l’utilisation des robots collaboratifs augmente.
 

Les pénuries croissantes de main-d’œuvre dans différentes industries contraignent les principales entreprises à développer et à améliorer leurs solutions d’automatisation afin de maintenir les niveaux de productivité. Les robots collaboratifs comblent cette lacune en exécutant avec précision des tâches exigeant beaucoup de main-d’œuvre, ce qui réduit la dépendance à l’égard de la main-d’œuvre humaine tout en fournissant des résultats précis. Face à l’aggravation des pénuries de main-d’œuvre, notamment dans les pays développés, la demande de robots collaboratifs devrait augmenter.
 

Le développement de l’Industrie 4.0 et les politiques de fabrication intelligente mises en œuvre par différents gouvernements accélèrent l’adoption des robots collaboratifs. Les robots collaboratifs constituent un élément important des usines intelligentes, où ils permettent une collaboration fluide entre les humains et les robots grâce à l’intégration de solutions reposant sur l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique. Cette intégration de l’automatisation et de la numérisation devrait stimuler davantage le marché.
 

Pour tirer parti de l’essor du secteur des robots collaboratifs, les acteurs du marché doivent se concentrer sur la création de solutions de robots collaboratifs adaptées à l’industrie automobile, à l’électronique et à la logistique afin de répondre à des problématiques spécifiques, telles que l’assemblage de précision et le tri à grande vitesse. Les investissements dans l’intégration de l’IA et de l’IoT renforceront les capacités des robots collaboratifs, en permettant la maintenance prédictive et l’adaptabilité en temps réel dans les usines intelligentes.
 

Tendances du marché des robots collaboratifs

• L’une des tendances les plus marquantes du marché des robots collaboratifs est l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) dans ces robots. Grâce à l’IA, les robots collaboratifs peuvent apprendre des comportements humains répétitifs et s’adapter aux changements de leur environnement, ce qui les rend plus flexibles et plus efficaces. Les robots collaboratifs intégrant l’IA peuvent exécuter des tâches complexes, telles que la maintenance prédictive et le contrôle qualité en temps réel, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les défauts sur les lignes de production.
   
• L’utilisation des robots collaboratifs dans le secteur de la santé est en hausse. Les robots collaboratifs sont utilisés pour des opérations telles que l’assistance aux chirurgiens, le nettoyage des dispositifs médicaux et la distribution de médicaments aux patients. À mesure que les exigences en matière de précision et d’hygiène augmentent dans les établissements de santé, les robots collaboratifs devraient jouer un rôle de plus en plus central dans ce secteur.
   
• Le recours à la surveillance fondée sur le cloud et à la maintenance prédictive pour les robots collaboratifs gagne en popularité. L’intégration au cloud permet de surveiller en temps réel les performances des robots collaboratifs et d’effectuer des analyses prédictives afin de détecter en amont les défaillances potentielles. Cette évolution contribue à réduire les coûts et à renforcer la continuité opérationnelle dans différents secteurs.
   
• L’accent est de plus en plus mis sur la création de robots collaboratifs offrant une capacité de charge utile accrue afin de répondre aux besoins industriels croissants. Par le passé, les robots collaboratifs présentaient des capacités limitées et étaient principalement destinés à des tâches légères, mais les avancées technologiques leur permettent désormais de déplacer des charges plus lourdes.

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la charge utile, le marché des robots collaboratifs est segmenté en catégories allant jusqu’à 5 kg, de 5 à 10 kg, de 10 à 25 kg et de plus de 25 kg.
 

• Le marché des robots offrant une capacité de charge utile allant jusqu’à 5 kg était évalué à 828,4 millions de dollars (USD) en 2024. Les robots collaboratifs d’une capacité de charge utile allant jusqu’à 5 kg dominent le marché, car ils sont largement utilisés dans des applications légères telles que l’assemblage, le conditionnement et l’inspection qualité. Ces robots collaboratifs sont particulièrement adaptés aux petites et moyennes entreprises (PME), car ils sont économiques et faciles à utiliser.
   
• Le marché des robots offrant une capacité de charge utile de 5 à 10 kg devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 34,1 % au cours de la période de prévision. Les robots collaboratifs de qualité industrielle capables de manipuler des charges utiles comprises entre 5 et 10 kg gagnent en popularité dans les domaines qui nécessitent à la fois la manutention de charges et l’exécution de tâches plus complexes. Les robots collaboratifs de qualité industrielle sont largement déployés pour la manutention des matériaux et la palettisation. Leur polyvalence et leur précision les rendent particulièrement adaptés à la production par lots et aux lignes d’assemblage de produits variés, qui nécessitent de nombreuses reprogrammations.

Selon l’application, le marché des robots collaboratifs est segmenté en manutention des matériaux, assemblage et désassemblage, soudage et brasage, dosage, traitement et autres applications.
 

• Le segment de la manutention des matériaux devrait atteindre 12,61 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les robots collaboratifs dédiés à la manutention des matériaux transforment la logistique industrielle en collaborant en toute sécurité avec les opérateurs afin d’automatiser des tâches répétitives telles que le prélèvement et la palettisation. Ils sont équipés de capteurs de limitation de force et de systèmes de vision industrielle de pointe. Cela leur permet de prendre en charge des articles de formes et de poids variés tout en respectant les normes de sécurité de l’OSHA. Des modèles phares tels que l’UR10e d’Universal Robots et la série TM d’Omron sont particulièrement performants pour la dépalettisation et le tri sur convoyeur, réduisant les efforts physiques tout en augmentant le débit de production.
   
• Le segment de l’assemblage et du désassemblage devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 34,4 % au cours de la période de prévision.Les robots collaboratifs d’assemblage et de désassemblage transforment les lignes de production en réalisant des opérations détaillées et répétitives telles que le vissage, l’insertion de composants et le retrait de pièces avec une précision comparable à celle de l’être humain. Conçus pour garantir la sécurité de la collaboration entre les humains et les robots, ils intègrent un retour d’effort et une détection des collisions, et permettent aux opérateurs de les guider manuellement pour effectuer des tâches de désassemblage impliquant des activités complexes, telles que le recyclage de batteries ou de cartes de circuits imprimés.
   

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché des robots collaboratifs se divise entre l’automobile, l’électronique, les métaux et l’usinage, les plastiques et les polymères, l’alimentation et les boissons, l’ameublement et l’équipement, la santé, la logistique et autres.
 

• Le marché automobile était évalué à 475,9 millions de dollars (USD) en 2024. Les robots collaboratifs destinés à l’automobile font progresser la fabrication automobile en réalisant des opérations telles que le soudage et l’ajustement de pièces aux côtés des opérateurs humains. Grâce à des capteurs de couple de précision et à la vision par intelligence artificielle, des robots collaboratifs tels que le KUKA LBR iiwa facilitent l’assemblage parfait de pièces fragiles comme les tableaux de bord ou les phares.
   
• Le marché de la logistique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 42,8 % au cours de la période de prévision. Les robots collaboratifs dédiés à la logistique rationalisent les chaînes d’approvisionnement industrielles en automatisant le transport des matériaux, la gestion des stocks et l’exécution des commandes, tout en facilitant la collaboration avec les opérateurs humains. Grâce à la navigation autonome (LiDAR/SLAM) et à des capacités de charge utile pouvant atteindre 1 500 kg, des robots collaboratifs tels que le MiR1000 ou les modèles d’OTTO Motors transportent les marchandises en toute sécurité dans des environnements d’entrepôt dynamiques.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché des robots collaboratifs aux États-Unis était évalué à 626,5 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché américain des robots collaboratifs ouvre la voie à l’innovation, avec des entreprises telles qu’Universal Robots et Rethink Robotics qui rendent l’automatisation plus accessible. Leur orientation vers des solutions faciles à utiliser bénéficie à la fois aux petites entreprises et aux fabricants de grande envergure. Les robots collaboratifs fabriqués aux États-Unis se distinguent par leur installation prête à l’emploi et leurs interfaces de programmation très simples, qui ne nécessitent aucune formation spécialisée.
   
• Le marché allemand devrait atteindre une valeur de 1,24 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. L’Allemagne est à l’avant-garde de l’adoption des robots collaboratifs, portée par la solidité de son secteur manufacturier et par sa stratégie en faveur de l’industrie 4.0. En Allemagne, les robots collaboratifs sont largement utilisés dans l’automobile (BMW, Volkswagen) et l’automatisation industrielle (Siemens). Les robots collaboratifs conçus en Allemagne, tels que le LBR iisy de KUKA et le Panda de Franka Emika, privilégient la précision et la facilité d’intégration aux infrastructures des usines intelligentes, ce qui accroît la productivité des lignes d’assemblage.
   
• Le marché des robots collaboratifs au Royaume-Uni devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32,7 % au cours de la période de prévision. Le marché britannique des robots collaboratifs connaît une croissance rapide, avec une adoption soutenue dans l’aéronautique (Rolls-Royce), l’industrie pharmaceutique (GSK) et la fabrication alimentaire, où ces robots améliorent la précision et l’hygiène. L’initiative Made Smarter du gouvernement britannique soutient l’adoption des robots collaboratifs en fournissant des financements pour leur intégration, afin d’aider les fabricants à réduire les coûts de déploiement et à remédier aux pénuries de main-d’œuvre qualifiée.
   
• Le marché des robots collaboratifs en Chine était évalué à 153 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché chinois des robots collaboratifs repose sur une forte demande intérieure et sur d’importantes incitations publiques, des entreprises telles que SIASUN étant à l’avant-garde de l’innovation manufacturière et des applications de services. Les robots collaboratifs chinois se distinguent par leur accessibilité financière et leur polyvalence, devenant ainsi essentiels dans l’assemblage électronique, la fabrication automobile et la logistique du commerce électronique.
   
• Le marché des robots collaboratifs en Inde devrait être évalué à 1,65 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché indien des robots collaboratifs est porté par les fabricants qui recherchent des solutions d’automatisation flexibles afin de garantir la productivité tout en maîtrisant les coûts. Les start-up telles que Systemantics fabriquent des robots collaboratifs destinés aux PME, en mettant l’accent sur une programmation simple et une mise en service rapide. L’automobile, l’industrie pharmaceutique et l’électronique figurent parmi les secteurs qui utilisent de plus en plus les robots collaboratifs pour l’assemblage, le conditionnement et les contrôles qualité. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’industrie 4.0 et la fabrication intelligente créent un contexte favorable à l’intégration des robots collaboratifs dans les usines.
   

Part de marché des robots collaboratifs

Le secteur des robots collaboratifs est très concurrentiel, les principaux acteurs tels que Universal Robots A/S, ABB, FANUC America Corporation, KUKA AG et Yaskawa America, Inc. détenant une part significative de 65 % du marché mondial. Les principaux fabricants de robots collaboratifs perfectionnent leurs produits grâce à l’intégration de technologies d’intelligence artificielle sophistiquées, à l’amélioration des dispositifs de sécurité et à des interfaces de programmation intuitives afin de répondre aux besoins de divers secteurs, notamment l’automobile, l’électronique et la logistique. Les entreprises présentes sur le marché se concentrent de plus en plus sur le développement de robots collaboratifs à forte capacité de charge, capables d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire les coûts de déploiement pour les PME.
 

Les entreprises préservent leur avantage concurrentiel en concevant des robots collaboratifs adaptés à des secteurs spécifiques, notamment pour l’assemblage de haute précision dans l’électronique. Parallèlement, l’essor des usines intelligentes et des environnements de travail fondés sur l’Internet des objets (IoT) ouvre à ces robots de nouveaux domaines d’application. Cette croissance favorise la mise en place de partenariats stratégiques avec des experts de l’automatisation et des développeurs de logiciels.
 

Les stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les partenariats remodèlent le marché des robots collaboratifs. Les entreprises élargissent leur offre avec des solutions de gestion basées sur le cloud et de maintenance prédictive. Les entreprises s’attachent fortement à respecter les normes internationales de sécurité tandis qu’elles cherchent à intégrer les robots aux côtés des opérateurs humains. Parallèlement, la durabilité occupe une place centrale et les fabricants redoublent d’efforts pour développer des robots économes en énergie et durables, en phase avec l’industrie 4.0 et la transition vers une automatisation plus respectueuse de l’environnement.
 

Universal Robots A/S a été à l’avant-garde du déploiement des robots collaboratifs avec sa série UR, établissant des références sectorielles en matière d’automatisation prête à l’emploi et de programmation simple grâce à son interface intuitive Teach Pendant. L’entreprise danoise domine le marché des PME avec des robots collaboratifs légers et flexibles, offrant une capacité de charge allant jusqu’à 20 kg et largement utilisés pour l’assemblage et le conditionnement. Universal Robots met l’accent sur la sécurité sans cage, en utilisant une technologie de limitation de la force pour permettre la collaboration entre les humains et les robots.
 

ABB est un leader mondial de la robotique collaborative grâce à sa série YuMi, composée des premiers robots collaboratifs à double bras au monde destinés à la fabrication de composants électroniques et à l’assemblage de petites pièces avec une précision micrométrique. Les robots de l’entreprise gagnent en intelligence grâce à la vision assistée par IA et à l’apprentissage automatique, ce qui leur permet de détecter les erreurs en temps réel. L’innovation rend des secteurs tels que l’industrie pharmaceutique et l’industrie automobile plus efficaces, tout en garantissant des normes de qualité élevées. La technologie SafeMove d’ABB va encore plus loin en permettant aux humains et aux robots de collaborer sans restrictions, rendant l’automatisation plus simple qu’auparavant.
 

Entreprises du marché des robots collaboratifs

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des robots collaboratifs figurent notamment :

• Universal Robots A/S
• ABB
• FANUC America Corporation
• KUKA AG
• Yaskawa America, Inc.
   

Actualités du secteur des robots collaboratifs

• En octobre 2023, FANUC America Corporation a présenté son nouveau robot collaboratif CRX-25iA, doté d’une charge utile accrue de 25 kg pour les applications industrielles intensives. Ce robot collaboratif intègre des systèmes de vision fondés sur l’IA et des capacités de détection des collisions afin d’améliorer la collaboration entre les humains et les robots dans la production automobile et aérospatiale.
   
• En mars 2024, Yaskawa America, Inc. a lancé son robot collaboratif MOTOMAN HC30XP, conçu pour résister aux environnements difficiles grâce à sa résistance à l’eau IP67 et à son homologation pour les atmosphères explosives. Il facilite une collaboration sûre et efficace entre les humains et les robots dans les zones dangereuses, ouvrant la voie à l’automatisation dans les environnements industriels à risque.
   

Le rapport d’étude du marché des robots collaboratifs propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par charge utile

• Jusqu’à 5 kg
• 5–10 kg
• 10–25 kg
• Plus de 25 kg

Marché, par application

• Manutention
• Assemblage et désassemblage
• Soudage et brasage
• Dosage
• Usinage
• Autres

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Automobile
• Électronique
• Métallurgie et usinage
• Plastiques et polymères
• Alimentation et boissons
• Mobilier et équipements
• Santé
• Logistique
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis