Analyse du marché des tissus enduits : taille, part et secteur d'activité, par produit (tissus enduits de polymère, tissus enduits de caoutchouc, revêtements muraux à support en tissu) et application (transport, vêtements de protection, industrie, ameublement), perspectives régionales, potentiel de croissance, part de marché concurrentielle et prévisions, 2016-2024
ID du rapport: GMI764
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Date de publication: September 2016
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Kiran Pulidindi, Akshay Prakash
Tissus enduits Taille du marché
La taille du marché mondial des tissus enduits a dépassé 18 milliards de dollars en 2015, avec des gains estimés à plus de 4% du TCAC de 2016 à 2024. Des perspectives d'application solides dans la fabrication de sacs gonflables et de housses de siège dans l'industrie automobile, couplées à des exigences réglementaires strictes pour donner des vêtements de protection aux travailleurs, sont des facteurs clés de tendance moteurs du marché mondial.
Les ventes mondiales de voitures ont dépassé 86 millions d'unités en 2015. Les voitures particulières ont fourni environ 63 millions d'unités et les ventes commerciales ont été de 20 millions d'unités la même année. La production automobile devrait dépasser 100 millions d'unités d'ici 2018. L'augmentation des ventes automobiles en Chine, en Thaïlande, en Inde et en Indonésie devrait stimuler la part de marché des tissus enduits. Des améliorations esthétiques et une personnalisation constante de la conception de la housse de siège favoriseront l'utilisation du produit comme une alternative peu coûteuse au cuir.
Les dépenses mondiales de vêtements de protection industrielle ont dépassé 5 milliards de dollars en 2015, en hausse à plus de 14 % du TCAC. L'agriculture, la transformation chimique, la transformation des aliments, l'application de la loi, la médecine et l'armée sont de grandes industries utilisant des vêtements de protection où les participants doivent être protégés contre les produits chimiques, la chaleur, les contaminants biologiques ou d'autres risques environnementaux.
La directive 89/686/CEE influence les industries vers l'adoption de vêtements de protection industrielle. Le nylon est le substrat enduit le plus largement utilisé sur ses homologues tels que le polyester en raison de son poids léger et de son aptitude à divers revêtements.
La rentabilité de l'industrie dépend principalement de la production de produits d'utilisation finale, tels que les matériaux de remplacement, le cuir et les tissus non enduits, et le niveau de concurrence à partir de ces matériaux. Le secteur des transports a grandement influencé les revenus du marché des tissus enduits en raison de l'applicabilité des produits aux véhicules automobiles, à l'aérospatiale et aux produits marins.
La présence de nombreux matériaux de substitution, y compris le cuir et les plastiques, accompagnés de résidus toxiques pendant la fabrication peut menacer la croissance de l'industrie. Comparativement, le coût du plastique et sa grande applicabilité pourraient influer sur la tendance du marché des tissus enduits.
Analyse du marché des tissus enduits
Tissus revêtus de polymères segment a généré 17 milliards de dollars en revenus commerciaux en 2015 et continuera à augmenter en raison de la hausse de la demande de coussins gonflables dans l'automobile et les vêtements de protection dans les entreprises manufacturières. La Chine, la Corée du Sud et l'Allemagne, qui sont le principal contributeur de l'industrie automobile et aérospatiale, devraient faciliter le marché des tissus enduits.
Les tissus en caoutchouc peuvent dépasser les 2 milliards de dollars d'ici 2024 en raison de leur durabilité, de leur élasticité, de leur flexibilité et de leur résistance aux propriétés de dégradation. Les principales applications du produit incluent le revêtement automobile, les sacs de stockage, les aliments bandes transporteuses, vêtements de pluie, bateaux, canots de sauvetage, tapis de gymnase, tabliers, couvertures de camion et vêtements de protection.
La croissance de la demande industrielle et commerciale et la revitalisation de l'industrie de la construction, en particulier en Indonésie, en Chine, en Malaisie et en Inde, continueront de stimuler la croissance du marché des tissus enduits. De plus, l'augmentation des dépenses d'infrastructure publique et l'augmentation de l'intérêt des consommateurs pour les intérieurs résidentiels stimuleront la demande de revêtement en tissu.
Les transports ont été à la tête du segment des applications de l'industrie et s'élevaient à plus de 6 milliards de dollars en 2015, principalement en raison de l'application de normes de sécurité pour les automobiles et les travailleurs industriels qui se joignent à des initiatives gouvernementales telles que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) pour promouvoir la sécurité routière a encouragé la croissance des produits. De plus, l'élargissement du champ d'application de la production d'isolants sur la navette spatiale pour les buses à fusées solides alimentera la croissance du marché des tissus enduits.
Les applications de vêtements de protection devraient augmenter à 4 % du TCAC jusqu'en 2024. La mise en œuvre de mesures de protection de sécurité normalisées pour les travailleurs associés aux opérations industrielles et les paquets de sécurité utilisés à des fins de sauvetage et de natation industrie de l'habillement de protection. Tabliers, combinaisons de matières chimiques et dangereuses, vêtements propres, vêtements coupés et résistants aux éclats, gants, chaussures, vêtements réfléchissants et combinaisons d'espace sont des vêtements de protection largement utilisés.
L'Europe, dirigée par le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, a généré plus de 3 milliards de dollars en 2015. Les normes réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs et les lignes directrices normalisées relatives à la sécurité des passagers sont des facteurs clés qui stimulent la valeur marchande des tissus enduits régionaux.
La pénétration croissante dans les applications de transport et de vêtements de protection en raison de la présence de nombreuses entreprises manufacturières devrait conduire le marché des tissus enduits en Chine. APAC peut voir plus de 4 % de croissance en raison de l'émergence d'entreprises dans les secteurs de la chimie, de l'automobile et de la santé en Corée du Sud, en Inde et en Malaisie.
Avec des directives strictes de la National Fire Protection Association (NFPA), OSHA et ASTM, les États-Unis sont une industrie hautement légalisée. Les incursions dans l'exploration du schiste et la commercialisation de produits chimiques renouvelables ont permis de constater une amélioration de l'industrie régionale de l'habillement de protection.
La présence de projets de construction à grande échelle en Arabie Saoudite, au Koweït et aux Émirats arabes unis, accompagnés d'une réglementation de la sécurité du travail, devrait favoriser la croissance des entreprises de tissus enduits au Moyen-Orient et en Afrique.
Part de marché des tissus enduits
La part de l'industrie mondiale des tissus enduits est très fragmentée, puisque les six premiers acteurs de l'industrie représentent plus de 25 % de la demande mondiale. Sur la base des recettes, les principaux acteurs de l'industrie comprennent :
Le rapport mondial sur le marché des tissus enduits couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en volume en tonnes et des recettes en millions de dollars américains de 2016 à 2024 pour les segments suivants:
ParProduit
ParDemande
Par région
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
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Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →