Taille du marché des connecteurs circulaires : utilisation finale, analyse, part et prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché du connecteur circulaire

Le marché mondial des connecteurs circulaires a été évalué à 10,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 14,3 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 3,1 % entre 2025 et 2034. En fournissant une transmission sécurisée de la puissance et des signaux de données dans des environnements difficiles, les connecteurs circulaires servent de base à l'automatisation d'usine dans les temps modernes. Selon le G.17 de la Réserve fédérale, la production industrielle américaine d'avril 2024 aurait augmenté de 0,7 %, soit maintenant trois mois consécutifs de gains.

L'adoption de véhicules électriques est un moteur de croissance majeur derrière la demande de connecteurs circulaires car les fabricants sont intéressés par des performances élevées et la fiabilité. L'Agence internationale de l'énergie estime que les ventes mondiales de véhicules électriques et électroniques se chiffreront à environ 17 millions en 2024, soit une augmentation de plus de 20 % par rapport aux ventes de 2023. Comme les constructeurs automobiles accélèrent la production de modèles électriques et hybrides, ils installent des connecteurs circulaires à des endroits critiques, y compris des interconnexions de batteries, des entrées de charge et des capteurs, dans le cadre du groupe motopropulseur.

Les connexions 5G que les entreprises de télécommunications utilisent pour répondre à leurs demandes croissantes de connexion sont parfaitement assorties à de nouvelles solutions de connectivité qui peuvent fournir une transmission de données plus rapide et une latence réduite. TE Connectivity a introduit ses connecteurs circulaires coaxiaux de la série ERFV en 2024, conçus pour les applications board-to-board et board-to-filter selon les normes 5Gs exigeantes d'intégrité des signaux. Les demandes croissantes de connecteurs circulaires du secteur de la défense alimentent également la hausse de la demande, car les systèmes militaires fonctionnent dans des environnements extrêmes, nécessitant des options de connectivité durables et fiables.

Les tarifs du président Trump en avril 2025 devraient avoir une incidence significative sur le marché des connecteurs circulaires. Le tarif de 10% sur les composants électroniques importés augmentera les coûts de production pour les fabricants qui dépendent des chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier pour les connecteurs provenant de Chine et d'Allemagne. Les principaux acteurs, dont TE Connectivity et Amphénol, seront confrontés à des marges serrées, ce qui les obligera probablement à payer plus cher aux utilisateurs finaux. Cela pourrait ralentir l'adoption du marché dans des secteurs clés tels que l'automobile, l'automatisation industrielle et la défense, où les connecteurs circulaires sont essentiels pour des applications telles que les véhicules électriques, la robotique et les systèmes de communication militaire.

Les tarifs perturberont également les chaînes d'approvisionnement établies, ce qui pourrait retarder la production et les projets. Bien que certains fabricants puissent étudier les possibilités de production nationale, le renforcement des capacités locales exigera beaucoup de temps et d'investissements, ce qui entraînera des pénuries à court terme. Le secteur de la défense pourrait être particulièrement touché, car l'augmentation des coûts d'approvisionnement pourrait imposer des budgets à des programmes essentiels qui dépendent de connecteurs circulaires spécialisés, y compris les contrats d'un montant de USD EV200 millions avec Amphénol pour les systèmes de nouvelle génération.

Tendances du marché des connecteurs circulaires

Comme les normes gouvernementales poussent pour des connecteurs plus petits et plus légers dans les systèmes de défense et d'aérospatiale, la miniaturisation s'accélérera. Par exemple, en mars 2024, la spécification MIL-DTL-38999 de la Defense Logistics Agency des États-Unis a défini quatre séries de connecteurs circulaires, l'une étant une nouvelle taille de coquille microminiature (Série VI). Par rapport aux pièces antérieures des séries I et II, cette configuration réduit le diamètre global d'environ 35 % tout en satisfaisant les critères de vibration, de choc et de température MIL-STD-810.

La réglementation environnementale déplace l'industrie des connecteurs vers des matériaux et des procédés plus écologiques afin de satisfaire à des exigences strictes en matière de durabilité et de réglementation. Par exemple, en octobre 2024, les restrictions sur les produits chimiques PBT en vertu de l'article 6(h) de la TSCA finalisées par l'Environmental Protection Agency des États-Unis élimineront progressivement les produits chimiques de décabromodiphényléther et de phénol isopropylés du phosphate qui ont traditionnellement été utilisés dans le placage de connecteurs et les matériaux isolants. Selon le règlement final, la quasi-totalité des applications des substances doivent cesser d'ici janvier 2025, tandis qu'à partir de 2026, tous les produits de connecteurs circulaires doivent être exempts de cadmium.

Les politiques d'expansion de la large bande favoriseront le développement de solutions de connecteurs à grande vitesse qui faciliteront cette demande accrue de connectivité dans les régions rurales et mal desservies. Par exemple, en février 2024, le Guide du programme ReConnect de l'USDA pour l'exercice 2024 a ouvert 476 millions de dollars en subventions et prêts à des projets Internet ruraux, exigeant que chaque réseau financé fournisse un minimum de 100 Mbps en aval et en amont à chaque site desservi.

Les capteurs d'intégration de connecteurs intelligents seront bientôt des composants communs dans les programmes de modernisation du réseau, spécialement pour la surveillance en temps réel et l'optimisation des performances à travers le réseau. Par exemple, en août 2024, le département américain de l'énergie a annoncé des subventions de 2,2 milliards de dollars en partenariat pour la résilience du réseau et l'innovation (GRIP) dans le cadre du «Grid Innovation Program» de huit projets dans 18 États. Beaucoup d'entre eux intégreront des connecteurs de puissance circulaire et de données avec des capteurs de température, de tension et de courant intégrés directement dans des contrôleurs microréseaux et des panneaux de distribution.

Analyse du marché des connecteurs circulaires

• Le marché mondial des connecteurs circulaires a été évalué à 9,7 milliards de dollars, 10,1 milliards de dollars et 10,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement, en raison du développement rapide de la capacité solaire, qui est l'élément moteur de la demande de connecteurs circulaires, qui pourrait être considérée comme un élément pour relier les panneaux solaires à un réseau et être en mesure de transférer l'énergie.
• Selon l'Energy Information Administration, le secteur de l'électricité des États-Unis a ajouté 19 GW de nouvelle capacité photovoltaïque solaire à l'échelle des services publics en 2023, ce qui correspond à une augmentation de 27 % par rapport à 2022. Les réseaux solaires reposent sur des connecteurs circulaires résistants aux intempéries pour les onduleurs, les boîtes de mélange et les moteurs de suivi des réseaux solaires.
• Le financement fédéral de la résilience du réseau représente un autre moteur de l'expansion de l'industrie solaire, cette fois-ci en apportant un soutien aux microréseaux de construction et aux systèmes de stockage d'énergie afin de mieux assurer la fiabilité dans des conditions climatiques extrêmement difficiles. En août 2024, le ministère de l'Énergie a octroyé près de 2,2 milliards de dollars à huit projets de transmission et de microréseaux dans 18 États dans le cadre de son partenariat de résilience et d'innovation en réseau.
• Les systèmes d'incitation stimulent les connecteurs miniaturisés pour l'électronique grand public, facilitant ainsi le développement des appareils portables et des appareils portables. Par exemple, les programmes d'incitation liés à la production de l'Inde, en novembre 2024, ont généré des investissements de 19 milliards de dollars dans quatorze secteurs et une production de 165 milliards de dollars, couvrant tout, des smartphones aux stations de base 5G. Le gouvernement a accordé un montant de US$ 165,72 millions au titre de PLI pour dix secteurs, y compris les produits de télécommunications et de réseautage, stimulant la fabrication nationale de compacts.

• Basé sur l'utilisation finale, le marché des connecteurs circulaires est segmenté en télécommunications, transport, automobile, industriel, informatique et périphériques, militaires, entre autres. En 2024, l'industrie informatique et périphérique a reçu une part de marché de plus de 10,5 %.
• Le segment des télécommunications couvre l'infrastructure de transmission de données et de voix, avec une part de marché de plus de 7 % en 2024. Par exemple, le Fonds 5G de la Commission fédérale des communications pour l'Amérique rurale investira jusqu'à 9 milliards de dollars pour étendre la large bande 5G dans les zones non desservies. Ce soutien fédéral entraîne le déploiement de sites cellulaires, où les intégrateurs de systèmes reposent sur des connecteurs RF circulaires, y compris des connecteurs coaxiaux de type N et 4.3-10, afin d'assurer des liaisons à faible perte et résistantes aux intempéries entre les radios et les antennes.
• Le segment des transports devrait croître à un TCAC de 3,1 % de 2025 à 2034, ce qui nécessite des solutions d'interconnexion durables et de grande puissance. Dans le cadre de l'infrastructure nationale des véhicules électriques (NEVI) Programme de formule, L'Ohio recevra 140 millions de dollars sur cinq ans pour installer des chargeurs rapides DC tous les 50 milles le long des corridors de carburant de remplacement désignés par le gouvernement fédéral. Chaque station doit offrir un minimum de quatre 150? k Ports W utilisant le type de système de recharge combiné (SCC)? 1 connecteurs circulaires par norme FHWA.
• Le segment automobile comprend l'intégration de systèmes électroniques et électriques dans les véhicules et devrait dépasser 1,7 milliard de dollars d'ici 2034. Par exemple, Amphénol Corporation a déclaré des ventes du premier trimestre 2024 de 3,26 milliards de dollars américains, en hausse de 6 % organiquement par rapport au premier trimestre 2023, avec une forte contribution des applications automobiles. La société cite l'utilisation croissante de ses connecteurs circulaires dans l'électronique corporelle, les coussins gonflables et les systèmes d'infodivertissement.
• L'industrie utilise des connecteurs robustes pour l'échange de données et de puissance dans des conditions difficiles. Par exemple, la production industrielle américaine a augmenté de 0,7 % en avril 2024, sous l'effet d'une plus forte production d'électronique et de machines, selon le communiqué G.17 de la Federal Reserve. Les lignes de production automatisées dépendent des connecteurs circulaires M12 et M8 pour relier les capteurs, les actionneurs et les systèmes d'E/S.
• Le segment informatique et périphérique comprend des appareils incluant des ordinateurs portables, des smartphones, des serveurs et du matériel de réseautage. Par exemple, IDC prévoit que les expéditions mondiales de smartphones augmenteront de 5,8 % pour atteindre 1,23 milliard d'unités en 2024. Ces appareils dépendent des connecteurs RF circulaires miniatures et des connecteurs board-to-board, y compris Muratas U. FL et Samtecs Q Series, pour la connexion des antennes, des caméras et des puces.
• Le segment de défense du marché des connecteurs circulaires est estimé à un TCAC de plus de 3,2 % entre 2025 et 2034. En 2024, le Département américain de la défense a alloué 172 milliards de dollars aux achats, dont 86 avions de chasse F-35. Chaque F-35 utilise des milliers de connecteurs circulaires MIL-DTL-38999 en avionique, capteurs et systèmes électriques. Ces connecteurs répondent aux spécifications MIL-STD pour la résistance environnementale et EMI.

• Le marché américain des connecteurs circulaires a été évalué à 1,56 milliard de dollars, 1,59 milliard de dollars, 1,63 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement, principalement grâce à des investissements substantiels dans l'infrastructure des véhicules électriques. L'infrastructure nationale des véhicules électriques (NEVI) du gouvernement américain Formula Program alloue 5 milliards de dollars sur cinq ans pour développer un réseau national de tarification des véhicules électriques.
• En Europe, la poussée vers l'Industrie 4.0 et l'automatisation propulse le marché des connecteurs circulaires, avec une valeur de marché de 2 milliards USD en 2024. Le programme Horizon 2020 de l'Union européenne a investi 86 milliards de dollars dans la recherche et l'innovation, en mettant l'accent sur la fabrication intelligente et l'automatisation industrielle. Cet investissement favorise l'adoption de machines et de robotiques de pointe, qui reposent fortement sur des connecteurs circulaires pour une puissance et une transmission de données efficaces.
• La région Asie-Pacifique, en particulier l'Inde, connaît une croissance rapide du marché des connecteurs circulaires et devrait croître de 3,3 % entre 2025 et 2034. Par exemple, en 2024, la valeur ajoutée chinoise des grandes entreprises de ce secteur a augmenté de 11,8 % sur un an, les revenus d'exploitation combinés atteignant environ 2,26 billions de dollars. Cette hausse est attribuable à l'augmentation de la production, à l'augmentation des exportations et à la poursuite des investissements, ce qui reflète la résilience du secteur en raison des incertitudes économiques mondiales.
• Au Moyen-Orient et en Afrique, d'importants investissements dans des projets d'énergies renouvelables améliorent le marché des connecteurs circulaires. Par exemple, l'Égypte prévoit de construire deux centrales solaires d'une valeur d'environ 20 millions de dollars, en vue d'atteindre 42 % de son énergie à partir des énergies renouvelables d'ici 2030. Ces projets nécessitent des connecteurs circulaires fiables pour assurer une transmission et une distribution efficaces de l'énergie, ce qui nécessite des connecteurs de haute qualité et résistant aux intempéries dans la région.
• En Amérique latine, le marché des connecteurs circulaires devrait atteindre 200 millions de dollars d'ici 2034. Le Plan décennal d'expansion de l'énergie (PDE 2031) du gouvernement brésilien donne la priorité à l'expansion des sources d'énergie renouvelables, en vue de maintenir le Brésil sur la voie de la contribution attendue du secteur de l'énergie aux contributions nationales déterminées (CND).

Part de marché du connecteur circulaire

Les 4 principales entreprises de l'industrie des connecteurs circulaires sont TE Connectivity, Amphénol, LAPP Group et Aptiv. Ces sociétés détiennent collectivement environ 30 % de la part de marché totale. Leur position dominante est attribuée à des facteurs tels que la réputation de marque, les innovations technologiques, la fiabilité et la satisfaction des clients, ce qui renforce leur statut de fabricants et de fournisseurs privilégiés dans le secteur.

TE Connectivity révolutionne le marché des connecteurs circulaires en concevant et en fabriquant des connecteurs qui répondent aux exigences rigoureuses des industries, y compris l'aérospatiale, la défense et l'automatisation industrielle. Leurs connecteurs circulaires sont conçus pour des performances supérieures dans des environnements extrêmes, offrant des caractéristiques telles que la durabilité élevée, la résistance aux chocs et aux vibrations, et la protection contre les facteurs environnementaux. L'engagement de TE Connectivity à l'égard de l'innovation est manifeste dans le développement de connecteurs qui soutiennent les technologies émergentes, y compris celles requises pour les véhicules électriques et les systèmes d'énergie renouvelable.

Entreprises du marché des connecteurs circulaires

• Amphénol, un établissement américain avec un chiffre d'affaires de USD 15,2 milliards en 2024, se classe au deuxième rang mondial des parts de marché des connecteurs. Spécialisée dans les connecteurs circulaires robustes pour l'aérospatiale, la défense et l'utilisation industrielle, elle a collaboré avec une entreprise aérospatiale en 2024 pour créer des connecteurs satellites légers, réduisant le poids de 15% et les coûts de 25%. Les acquisitions d'interconnexions à grande vitesse renforcent leur domination.
• Aptiv, dont le siège social est situé en Irlande, avec un chiffre d'affaires de 19,7 milliards de dollars en 2024, est à la pointe de la technologie automobile. Ses connecteurs circulaires conduisent à l'électrification du véhicule, notamment dans les véhicules électriques et les systèmes autonomes. En 2024, un partenariat avec un constructeur automobile européen sur les véhicules à moteur a permis d'accroître l'efficacité de la tarification de 25 % et de réduire les émissions de CO2 de 15 %, renforçant ainsi son rôle dans la mobilité durable.

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché des connecteurs circulaires :

• 3M
• Ametek
• Amphénol
• Aptiv
• AVX
• Connecteurs Fischer
• Renardcon
• GTK
• Hirose électrique
• Japon Aviation Electronics
• Groupe Lapp
• Précision Luxshare
• Mencom
• Molex
• Contact Phoenix
• Rosenberger
• Connectivité TE
• Yazaki

Nouvelles de l'industrie des connecteurs circulaires

• En janvier 2024, Molex a formé un partenariat avec un fabricant mondial de robotique pour fournir des connecteurs circulaires pour les systèmes d'automatisation industrielle de nouvelle génération. Ces connecteurs, conçus pour la transmission de données et de puissance à grande vitesse, ont permis d'accroître de 30 % l'efficacité opérationnelle robotique et de réduire de 20 % la consommation d'énergie, renforçant ainsi le rôle de Molex dans le soutien des technologies d'automatisation de pointe.
• En septembre 2024, Aptiv s'est associé à un constructeur automobile européen pour intégrer des connecteurs circulaires dans une nouvelle gamme de véhicules électriques hybrides. Optimisés pour des applications à haute tension, ces connecteurs ont amélioré l'efficacité de charge de 25 % et réduit les émissions de CO2 de 15 % grâce à des systèmes avancés de gestion de l'énergie, mettant en évidence l'engagement d'Aptiv pour des solutions automobiles durables.
• En mars 2023, TE Connectivity a élargi sa présence mondiale en ouvrant un nouveau centre de recherche-développement (R-D) à Bangalore, en Inde. Cette installation à la fine pointe de la technologie met l'accent sur le développement de solutions de connectivité innovantes, en particulier en ciblant les technologies émergentes, notamment les réseaux 5G et les systèmes d'énergie renouvelable. L'expansion souligne l'investissement continu de TE Connectivity dans l'industrie des connecteurs circulaires pour répondre à la demande croissante dans les industries de haute technologie.
• En juin 2023, Amphénol a augmenté ses capacités sur le marché des connecteurs circulaires avec une acquisition stratégique. La société a acquis une entreprise de premier plan spécialisée dans les interconnexions à grande vitesse, améliorant ses offres de produits et renforçant sa position dans les technologies de connectivité avancées. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie à long terme d'Amphénol visant à élargir son expertise technologique et sa portée sur le marché.

Ce rapport d'étude de marché de connecteur circulaire comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en volume en millions d'unités et recettes en milliards d'USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par utilisation finale,

• Télécommunications
• Transports
• Automobile
• Industrielle
• Ordinateur & périphériques
• Militaire
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Royaume Uni
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine