Marché des verres de chalcogénures Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des verres chalcogénures

Le marché mondial des verres chalcogénures était estimé à 300,4 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 319,9 millions de dollars (USD) en 2025 à 573,5 millions de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 %.
 

Le marché figure parmi ceux qui affichent la croissance la plus rapide, sous l’effet de l’intensification de la recherche et du développement dans les domaines de la photonique et de l’optique infrarouge, ainsi que de l’utilisation des technologies de télécommunications et de détection. Les secteurs des télécommunications et de l’optique connaissent des avancées technologiques qui stimulent la demande de détecteurs infrarouges et, par conséquent, l’utilisation de semi-conducteurs amorphes. Le verre chalcogénure est utilisé pour fabriquer des lentilles, des guides d’onde et des fibres optiques destinés aux applications dans les moyennes et grandes longueurs d’onde infrarouges, notamment dans l’optique de défense et l’optique biomédicale. L’augmentation de la fabrication de verres chalcogénures pour l’électronique grand public a une incidence sur le marché.
 

L’intégration d’imageurs thermiques et de dispositifs de surveillance environnementale dans les téléphones mobiles accroît la demande de matériaux émetteurs d’infrarouges. Par ailleurs, l’attention se porte davantage sur l’intégration fonctionnelle et la miniaturisation des dispositifs photoniques, qui nécessitent des matériaux offrant une stabilité thermique supérieure, des propriétés d’optique non linéaire et des capacités d’imagerie — autant de caractéristiques propres au verre chalcogénure.
 

En raison de leur utilisation dans les systèmes optiques militaires et de sécurité, les chalcogénures sont de plus en plus employés pour fabriquer des fenêtres et des lentilles destinées à l’optique infrarouge. Les fenêtres classiques utilisées dans les systèmes optiques industriels et de recherche sont faciles à fabriquer à partir de matériaux chalcogénures grâce à leur transmission dans les moyennes et grandes longueurs d’onde infrarouges (de 2 à 12 micromètres). Cette propriété contribue de manière déterminante à l’efficacité des systèmes de vision nocturne, des dispositifs d’imagerie thermique, des systèmes de guidage de missiles et des équipements de surveillance.
 

La plupart des pays d’Amérique du Nord ainsi que les pays européens et asiatiques augmentent leurs budgets de défense afin de renforcer leurs infrastructures militaires et de sécurité aux frontières. En outre, par rapport à d’autres matériaux, notamment le germanium, le verre chalcogénure est plus avantageux sur le plan économique en raison de sa plage de transmission plus étendue, de son poids inférieur et de son coût moindre. Tant que les conflits et les considérations géopolitiques, associés aux menaces pesant sur la sécurité nationale, persisteront, les armes à guidage de précision télécommandées et les systèmes de surveillance resteront nécessaires, ce qui accroîtra les besoins en composants à base de chalcogénures.
 

La croissance du marché des verres chalcogénures est principalement portée par l’essor des technologies de détection à fibres optiques et des technologies photoniques. Le verre chalcogénure possède certaines des caractéristiques les plus distinctives, telles qu’un indice de réfraction élevé et une non-linéarité importante, qui en font un excellent candidat pour les dispositifs photoniques, les capteurs et les fibres optiques dans l’infrarouge moyen. Ces fibres revêtent une grande importance pour la surveillance environnementale, la détection chimique, le diagnostic des maladies et la médecine, notamment dans les applications nécessitant l’identification de certains gaz et composés présentant de forts spectres d’absorption infrarouge.
 

Tendances du marché des verres chalcogénures

Hausse de la demande d’optique infrarouge dans les secteurs de la défense et de la surveillance : Les progrès des systèmes de défense et de surveillance ont stimulé le marché des composants optiques infrarouges, contribuant ainsi à la croissance du marché des verres chalcogénures. Les verres chalcogénures contiennent des éléments tels que le soufre, le sélénium et le tellure, qui permettent une transmission sur une large bande infrarouge couvrant les plages les plus utiles de l’infrarouge à ondes moyennes (3–5 µm) et de l’infrarouge à ondes longues (8–12 µm).

Ainsi, les verres de chalcogénures sont particulièrement adaptés à l’imagerie thermique, à la vision nocturne et aux technologies de capteurs infrarouges. Ces applications sont importantes dans la guerre moderne, où une imagerie haute résolution dans l’obscurité totale ou à travers le brouillard, la fumée et d’autres formes d’obscurcissement est nécessaire pour obtenir un avantage tactique.
 

Les forces armées utilisent donc de plus en plus des optiques à base de chalcogénures dans les viseurs d’armes, les lunettes thermiques, les systèmes de guidage de missiles, les drones et les systèmes de ciblage. En outre, les verres de chalcogénures sont moins coûteux que le germanium, matériau optique infrarouge traditionnel et onéreux, et sont également moins sujets à l’effet de lentille thermique en raison de coefficients thermo-optiques plus faibles. L’équilibre entre efficacité et coût est particulièrement valorisé par les services de défense qui cherchent à produire en série des équipements de vision nocturne et des capteurs d’imagerie compacts afin de les distribuer à leurs forces.
 

Les investissements dans les composants à base de chalcogénures destinés aux systèmes optiques augmentent à l’échelle internationale en raison des tensions géopolitiques et de la hausse des dépenses militaires des États-Unis, de la Chine, de l’Inde, d’Israël et d’autres alliés de l’OTAN. L’intégration de l’identification d’objets et du traitement d’images en temps réel fondés sur l’IA au sein de systèmes infrarouges (IR) accroît la demande de verres de chalcogénures de haute pureté et à faible dispersion, alors que les exigences en matière de clarté et de réactivité des optiques augmentent. Les forces de défense s’orientent vers des systèmes rationalisés, habités comme non habités, ce qui nécessite de miniaturiser les drones et les équipements des soldats.
 

Adoption croissante dans les technologies de mémoire à changement de phase : Grâce à leur application essentielle dans la technologie de mémoire à changement de phase (PCM), qui devrait remplacer les mémoires flash et DRAM, les verres de chalcogénures transforment le stockage des données. Le principal avantage des matériaux à changement de phase à base de chalcogénures réside dans leur capacité à basculer entre des phases non cristallines (amorphes) sous l’effet d’impulsions thermiques précises.
 

Le GeSbTe (GST) est l’un des composés les plus largement utilisés en raison de ses bonnes caractéristiques de changement de phase et de sa stabilité thermique, et sert d’alliage pour les matériaux à changement de phase. Avec l’explosion mondiale du volume de données, portée par l’intelligence artificielle, l’informatique en périphérie, les véhicules autonomes et le trading haute fréquence, les anciennes technologies de mémoire sont poussées à leurs limites en matière de vitesse, d’évolutivité et d’efficacité énergétique.
 

Impact commercial

L’imposition par l’administration Trump de droits de douane sur les produits chinois a eu un impact notable sur le marché des verres de chalcogénures, qui dépend fortement de matériaux critiques tels que le germanium et le gallium pour les optiques infrarouges et les applications photoniques. Des droits de douane pouvant atteindre 178 % ont été appliqués à des produits optiques tels que les lentilles et les montures, ce qui a considérablement accru les coûts de production et perturbé les chaînes d’approvisionnement établies. Les exportateurs chinois ont à leur tour imposé des restrictions à l’exportation du germanium et du gallium, dont la Chine domine largement la production et le marché, avec une part d’environ 98 %, créant ainsi un choc d’offre mondial.
 

Par conséquent, cet environnement commercial non viable a fait grimper le prix du germanium de 75 % en 2023, exerçant une forte pression financière sur les fabricants américains, qui ont consacré environ 45 millions de dollars (USD) au germanium et 110 millions de dollars (USD) à l’arséniure de gallium en 2023. Les fabricants, confrontés à un approvisionnement limité en ces matériaux, ont été contraints de rechercher d’autres sources fiables, ce qui a freiné la production tandis que les coûts des biens industriels augmentaient.
 

Ces différends commerciaux ont été aggravés par les nouvelles représailles économiques de la Chine. La Chine a imposé des droits de douane supplémentaires de 10–15 % sur les importations américaines de produits agricoles et industriels et a inscrit les entreprises américaines Illumina et PVH Corp. sur une liste noire commerciale. L’Union européenne et le Canada ont également imposé des droits de douane de rétorsion sur plusieurs produits américains. L’impact combiné des droits de douane et des mesures de rétorsion continue de redéfinir cette industrie de l’optique avancée.
 

Analyse du marché des verres de chalcogénure

La demande de composants optiques infrarouges haute performance connaît une croissance exponentielle parmi les utilisateurs de verres de chalcogénure. Cette évolution favorise la construction d'équipements aéroportés et terrestres compatibles avec les systèmes de vision nocturne, le guidage des missiles et les plateformes de surveillance. Les composants optiques en chalcogénure sont largement utilisés dans ces dispositifs de surveillance à vision haute précision.
 

Dans le même temps, la concurrence est relativement plus forte dans les secteurs des semi-conducteurs et de l'électronique en raison du rôle déterminant des matériaux utilisés dans le développement de la mémoire à changement de phase (PCM), une technologie de mémoire non volatile de nouvelle génération. Les dispositifs traditionnels de mémoire flash NAND et les autres mémoires non volatiles font face à une forte concurrence de la part de la PCM, qui prend en charge l'informatique neuromorphique et les jeux de puces dédiés à l'intelligence artificielle.
 

Le segment des verres du marché des verres de chalcogénure détenait une part de 68,5 % en 2024 et était évalué à 205,8 millions de dollars USD cette même année. Les verres de chalcogénure sont toujours largement utilisés en raison de leur large transparence dans l'infrarouge et de leur facilité de fabrication, notamment dans les composants optiques de défense et industriels. Cependant, la situation évolue pour les verres de chalcogénure à base d'antimoine en raison de leur stabilité thermique exceptionnelle et de leurs propriétés favorables en matière de changement de phase, qui les rendent idéaux pour le stockage des données et les dispositifs de commutation photonique.
 

Le segment des composants optiques du marché des verres de chalcogénure était évalué à 96 millions de dollars USD en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 7,6 % entre 2025 et 2034, avec une part de marché de 32 %.
 

Les lentilles et fenêtres en chalcogénure utilisées pour l'imagerie thermique et la surveillance infrarouge font des composants optiques les leaders du marché dans les secteurs de la défense et de l'industrie. La capacité à transmettre des signaux infrarouges moyens à lointains avec une perte minimale, notamment pour la détection et le diagnostic médical, renforce l'attrait croissant des matériaux en chalcogénure dans les applications de fibre optique. Alors que le secteur de l'électronique s'oriente vers les technologies de mémoire non volatile, des dispositifs PCM évolutifs à haute vitesse deviennent disponibles, ce qui en fait l'une des applications à la croissance la plus rapide.
 

Par secteur d'utilisation finale, le segment de la défense et de la sécurité du marché des verres de chalcogénure représentait 86,9 millions de dollars USD en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. Les forces armées du monde entier intègrent des systèmes sophistiqués de surveillance et d'optique infrarouge pour l'acquisition de cibles et la vision nocturne, faisant de la défense et de la sécurité un secteur d'utilisation finale. La croissance des secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs est favorisée par l'adoption de technologies de matériaux à changement de phase à base de chalcogénures et de dispositifs photoniques intégrés. Les diagnostics par imagerie infrarouge et thermique permettent des méthodes non invasives en chirurgie, ce qui transforme les secteurs de la santé et de la médecine.
 

Le marché américain des verres de chalcogénure était évalué à 75 millions de dollars USD en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 6,9 % entre 2025 et 2034.
 

L’ensemble des États-Unis est à la pointe des applications militaires et de sécurité intérieure des systèmes optiques infrarouges, ce qui entraîne une hausse de la demande de lentilles et de revêtements en chalcogénure haute performance. En outre, l’intérêt de la région pour les couches minces et les alliages de chalcogénures s’accroît avec le développement, par les technologues et les fabricants de semi-conducteurs nord-américains, de technologies de mémoire à changement de phase et de semi-conducteurs destinés à l’informatique neuromorphique.
 

Grâce à l’abondance des financements publics consacrés à la recherche en photonique et en optique, la région met davantage l’accent sur le développement national de la fabrication de semi-conducteurs, dans le contexte des évolutions liées à la loi CHIPS. Par ailleurs, l’innovation régionale, conjuguée aux collaborations entre les entreprises de défense, les établissements universitaires et les fabricants de verre, favorise l’adoption de technologies fondées sur des solutions à base de chalcogénures.
 

Part de marché des verres de chalcogénures

Les cinq principales entreprises, à savoir AGC, Amorphous Materials, CNGE, LTS Research Laboratorie et Luoyang Dingming Optical Technology, se sont implantées sur le marché, ce qui leur permet de pénétrer le secteur des verres de chalcogénures. Le marché des verres de chalcogénures est animé par un ensemble d’acteurs mondiaux et de spécialistes régionaux locaux, qui se distinguent par leur expertise sectorielle, leurs fonctionnalités infrarouges, leurs marchés verticaux d’utilisation finale et leurs domaines d’approvisionnement.
 

Dans ce contexte concurrentiel, AGC figure également parmi les principaux acteurs en raison de sa position importante, liée à ses matériaux verriers avancés exclusifs et à son rôle dans les secteurs de l’optique et des semi-conducteurs. Bien qu’AGC ne soit traditionnellement pas considérée comme un acteur de premier plan dans le domaine des verres de chalcogénures, la société cherche à élargir son champ d’activité dans les systèmes optiques infrarouges et photoniques de haute précision grâce à son importante infrastructure de recherche et développement et à sa base de clients. 
 

Amorphous Materials, entreprise basée aux États-Unis, domine le marché des verres de chalcogénures et détient de loin la plus grande part de marché dans le domaine des verres de chalcogénures de haute pureté destinés aux composants optiques infrarouges utilisés dans les systèmes de défense, de surveillance et d’imagerie médicale. Cette position dominante repose sur ses contrats de défense avec des partenaires militaires ainsi que sur ses relations avec de nombreux laboratoires de recherche, qui lui assurent des revenus durables en Amérique du Nord.
 

CNGE et Nanjing CNGEIR Technology sont implantées en Chine et s’imposent comme des acteurs émergents dans les domaines de l’optique militaire, de l’imagerie thermique et des circuits photoniques, sous l’effet de la croissance de la demande intérieure chinoise. Ces entreprises cherchent à devenir des leaders mondiaux en investissant massivement dans la fabrication intégrée verticalement et l’expansion de leurs capacités. Dans la région Asie-Pacifique, elles restent de solides concurrentes grâce à leurs prix compétitifs réputés ainsi qu’à leur implantation régionale. 
 

LTS Research Laboratories, basée aux États-Unis, fournit au marché de niche universitaire des composés et des éléments spéciaux à base de chalcogénures nécessaires à la recherche et à l’optique de précision. À l’échelle globale du marché, LTC détient une part plus limitée, mais exerce une influence en fournissant des matériaux destinés à la personnalisation et à la recherche optique complexe, qui sont rarement disponibles pour le prototypage. 
 

Luoyang Dingming Optical Technology contribue à l’essor de l’optique infrarouge moyenne en exportant à un rythme très soutenu et en mettant l’accent sur le développement d’alternatives en verre de germanium et d’arsenic à moindre coût, grâce aux avancées technologiques.
 

Entreprises du marché des verres de chalcogénures

Les principaux acteurs présents dans le secteur des verres de chalcogénures sont les suivants :
 

• SCHOTT est un fabricant mondialement reconnu de verres spéciaux et de technologies des matériaux. Forte de plusieurs décennies d’expérience dans le développement de verres infrarouges (IR) et de matériaux verriers à base de chalcogénures, SCHOTT propose des verres IR de qualité industrielle, tels que la série IRG (Infrared Glass), qui répondent aux exigences des applications d’imagerie thermique, de vision nocturne et de détection infrarouge industrielle.En outre, les verres de chalcogénure de SCHOTT sont dépourvus de propriétés hygroscopiques tout en présentant une grande homogénéité optique et une compatibilité avec les procédés de moulage de précision, ce qui en fait des matériaux privilégiés pour les applications de défense, d’imagerie médicale et de détection. SCHOTT se distingue de ses concurrents par sa politique de développement durable, qui privilégie des formulations sans arsenic et conformes aux exigences militaires, tout en adoptant volontairement des réglementations européennes strictes et des initiatives en faveur d’une optique plus écologique.
   
• Shape Optics Technologies Située en Europe, Shape Optics Technologies se concentre sur la fourniture de solutions optiques personnalisées. Bien qu’elle soit de plus petite taille que les multinationales, elle joue un rôle essentiel dans les chaînes d’approvisionnement en optique OEM destinées à la défense, à la photonique et à l’automatisation industrielle. L’entreprise fournit des composants pour l’infrarouge moyen et le proche infrarouge à base de verres de chalcogénure et offre une grande flexibilité de conception, allant de projets personnalisés de faible à moyenne série. Elle peut proposer des délais de livraison courts, une grande flexibilité en matière de matériaux et de géométries, ainsi que des solutions sur mesure attractives pour les instituts de recherche et développement et les entreprises de technologies infrarouges non conventionnelles en phase de développement.
   
• Vitron Sprecialwerkstoffe GmbH est bien connue pour avoir inventé des verres de chalcogénure écologiques de haute pureté. L’entreprise se concentre sur les compositions sans arsenic et les formulations de matériaux avancées conçues pour offrir une stabilité à long terme, une biocompatibilité et une transmission élevée dans la plage infrarouge de 2–12 μm. Elle dessert les secteurs du diagnostic médical, des technologies de détection, de l’analyse des gaz industriels, de la surveillance environnementale et d’autres secteurs. Les instruments de spectroscopie, les capteurs thermiques et l’optique intégrée ne sont que quelques-uns des nombreux domaines dans lesquels les produits verriers sont utilisés sur le plan technique.
   
• Wavelength Opto-Electronic est l’un des principaux acteurs de la chaîne d’approvisionnement en verres de chalcogénure dans la région Asie-Pacifique. L’entreprise propose divers produits dans le sous-secteur de l’optique infrarouge, notamment des lentilles et des fenêtres à base de chalcogénure destinées aux systèmes de défense, aux applications industrielles et aux systèmes de santé. Grâce à la proximité de Wavelength Opto-Electronic avec d’importantes régions de l’industrie des semi-conducteurs et de l’optique, l’entreprise peut fournir à ses clients de la région des solutions économiques et de haute qualité, avec une livraison rapide. Son avantage concurrentiel réside dans l’intégration verticale de ses activités, qui lui permet de fournir des composants optiques standard et personnalisés couvrant plusieurs plages de longueurs d’onde infrarouges. La société poursuit son expansion en collaborant avec des maîtres d’œuvre du secteur de la défense et des concepteurs de capteurs établis en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.
   

 Actualités du secteur des verres de chalcogénure

• En février 2025, Bruker Corporation a annoncé avoir développé et testé avec succès le premier spectromètre de résonance magnétique nucléaire (RMN) haute résolution de 1,3 GHz au monde. Cette conception révolutionnaire intègre un aimant RMN supraconducteur à champ persistant, à alésage standard de 54 mm, générant un champ magnétique de 30,5 teslas, ainsi qu’un nouvel insert supraconducteur à haute température (HTS) en ReBCO.
   
• En février 2023, Fujikura a annoncé l’expédition vers Commonwealth Fusion Systems (CFS) de bobines de bandes supraconductrices à haute température à base de terres rares, au format ruban, dans des volumes de production de masse. CFS développe actuellement la première machine de fusion commercialement pertinente au monde, ce qui rend les bandes HTS de Fujikura adaptées à ses machines de fusion dépendantes de champs magnétiques ultrapuissants et à entrefer transversal.
   
• En mars 2022, High Temperature Superconductors, entreprise britannique spécialisée dans les conducteurs à base d’YBCO et de REBCO, a continué d’avoir un impact sur des marchés de niche, notamment ceux des instruments scientifiques sophistiqués, des systèmes expérimentaux de fusion et des systèmes d’aimants personnalisés. L’entreprise a collaboré avec des organismes de recherche européens et des laboratoires nationaux, ce qui lui a permis de se positionner efficacement comme un fournisseur fiable de technologies supraconductrices sur mesure. 
   

Ce rapport d’étude de marché sur les verres de chalcogénure fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions USD) et de volume (milliers de tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Verres
  • As-S
  • As-Se
  • As-Te
  • Autres 
• Verres de chalcogénure à base d’antimoine
  • Sb-Se
  • Sb-Te
  • Autres
• Verres de chalcogénure à base de gallium
  • Ga-La-S (GLS)
  • Ga-Ge-S
  • Autres
• Autres

Marché, par application

• Composants optiques   
  • Lentilles infrarouges
  • Fenêtres
  • Filtres
  • Prismes
  • Autres 
• Fibre optique    
  • Fibres infrarouges
  • Capteurs à fibre optique
  • Lasers à fibre
  • Autres
• Dispositifs de mémoire à changement de phase         
• Circuits intégrés photoniques  
  • Guides d’onde
  • Résonateurs
  • Modulateurs
  • Autres
• Capteurs et détecteurs           
  • Capteurs infrarouges
  • Capteurs chimiques
  • Biocapteurs
  • Autres
• Autres            

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Défense et sécurité 
  • Imagerie thermique
  • Vision nocturne
  • Systèmes de surveillance
  • Autres 
• Santé et médecine        
  • Imagerie médicale
  • Équipements de diagnostic
  • Chirurgie au laser
  • Autres
• Industrie        
  • Surveillance des procédés
  • Contrôle qualité
  • Maintenance prédictive
  • Autres
• Télécommunications 
  • Communications optiques
  • Traitement du signal
  • Transmission de données
  • Autres
• Électronique et semi-conducteurs          
  • Dispositifs de mémoire
  • Circuits intégrés
  • Dispositifs photoniques
  • Autres
• Automobile    
  • Aide à la conduite
  • Caméras thermiques
  • Capteurs
  • Autres
• Énergie
  • Cellules solaires
  • Dispositifs thermoélectriques
  • Stockage de l’énergie
  • Autres
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA