Marché sidérurgique de la CEMAC Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché de l’acier de la CEMAC

Le marché de l’acier de la CEMAC était estimé à 5,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait progresser de 6,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 9,2 milliards de dollars (USD) en 2034, selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 %.
 

La croissance de la région de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) continue de s’accélérer sous l’effet de l’augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures, qui a, à son tour, favorisé le développement du marché de l’acier. Les États membres de la région, notamment le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale et la République du Congo, modernisent activement leurs infrastructures et augmentent progressivement les activités de construction financées par les pouvoirs publics afin d’améliorer les infrastructures publiques, ce qui a entraîné une hausse de la consommation d’acier dans la région.
 

La croissance de la région est portée par divers facteurs, notamment l’extension des différents modes de transport, l’augmentation de la construction de centrales énergétiques ainsi que l’édification rapide de zones urbaines. Ces avancées s’accompagnent d’importants besoins en acier pour les infrastructures publiques connexes et l’amélioration de la connectivité. Partout où des projets de développement des infrastructures sont mis en œuvre, la production locale d’acier augmente généralement ; parallèlement, les importations d’acier progressent afin de répondre à la demande. Selon la Banque africaine de développement, le financement du développement des infrastructures au cours des cinq dernières années a augmenté de 15 % par an, ce qui témoigne des efforts déployés par la région pour améliorer ses infrastructures.
 

La région de la CEMAC a soutenu la croissance de l’industrie sidérurgique grâce à une combinaison de politiques publiques favorables et d’accords commerciaux. L’accent mis sur l’industrialisation et la diversification de l’économie a également stimulé les investissements dans l’industrie sidérurgique, où la production a progressé de 12 % par an depuis 2019, selon la Commission de la CEMAC. Grâce à ces politiques, la région devrait maintenir cette tendance haussière pendant le reste de la période de prévision.
 

En outre, l’accent particulier mis sur le renforcement des capacités industrielles dans la région complète ses objectifs économiques globaux. Les pays de la CEMAC s’emploient activement à renforcer leurs infrastructures et leur développement industriel afin de consolider leurs économies, de réduire leur dépendance à l’égard des biens et services importés et de favoriser un écosystème industriel plus autonome. Cette évolution renforcera l’autonomie de la région, contribuera au développement de l’industrie sidérurgique et établira davantage la région comme une puissance industrielle en Afrique.
 

Tendances du marché de l’acier de la CEMAC

• Une évolution observée dans ce secteur réside dans l’accent mis sur des modes de production « plus écologiques » dans la fabrication de l’acier. L’utilisation de technologies visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer l’efficacité énergétique se développe sous l’effet de l’attention croissante accordée à l’environnement dans les projets et à l’échelle nationale. La World Steel Association affirme que l’industrie sidérurgique des économies extractives et émergentes s’emploie à réduire ses émissions de carbone de 30 % avant 2030, un objectif que les pays de la CEMAC soutiennent.
   
• Parallèlement, la demande d’aciers haut de gamme, adaptés à des usages industriels spécifiques, augmente dans la région. Cette demande est alimentée par l’essor de la construction dans la région, associé au développement rapide des infrastructures. En Afrique centrale, la Banque africaine de développement prévoit une croissance régulière de 5 % des investissements dans les infrastructures au cours de la prochaine décennie, ce qui renforcera les besoins en acier de qualité.
   

Analyse du marché de l’acier de la CEMAC

• Le marché de l’acier de la CEMAC, par type de produit sidérurgique, est segmenté en barres d’armature en acier, en acier de construction et autres produits.
   
• L’acier de construction dominait le marché, avec une valeur de 2,7 milliards de dollars (USD) en 2024, et devrait atteindre 4,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
   
• L’utilisation de l’acier de construction progresse dans les régions de la CEMAC, car ce matériau convient particulièrement aux projets de construction de bâtiments à plusieurs étages et aux projets d’ingénierie. Alors que la région de la CEMAC continue de se concentrer sur l’urbanisation et l’amélioration des infrastructures, les investissements dans le développement industriel augmentent également, ce qui explique la demande d’acier de construction.
   
• L’utilisation de l’acier de construction par les pays membres de l’Union africaine des architectes de la CEMAC a augmenté de 15 % par an au cours des cinq dernières années. Cette tendance s’accompagne d’une hausse de la construction d’ouvrages durables tels que les ponts, les gratte-ciel et les grands bâtiments industriels, capables de supporter de lourdes charges, ce qui stimule la croissance du marché. 
   

• Le marché de l’acier de la CEMAC, par utilisation finale, est segmenté en construction résidentielle, construction commerciale, construction industrielle et infrastructures.
   
• La construction industrielle représentait environ 67,5 % de la part de marché en 2024 et devrait progresser d’ici 2034.
   
• Le marché de l’acier de la CEMAC attire l’attention en raison de la polyvalence de l’utilisation de l’acier de construction, qui offre un niveau élevé de résistance et de rigidité. Grâce à ces caractéristiques, ce matériau reste inégalé dans les travaux de construction et le développement des infrastructures.
   
• La demande d’acier de construction a enregistré une hausse notable sous l’effet des efforts continus visant à urbaniser la région de la CEMAC, à améliorer les infrastructures de transport et à développer les pôles industriels.
   
• L’utilisation de l’acier de construction a augmenté de 15 % par an au cours des cinq dernières années, selon les estimations de l’Union africaine des architectes. Sa résistance aux fortes contraintes et aux conditions météorologiques extrêmes fait de l’acier de construction le matériau privilégié pour les ponts, les immeubles de grande hauteur et les grandes installations industrielles.
   

• Dans la région de la CEMAC, le Cameroun dominait le marché de l’acier, avec des revenus d’environ 1,2 milliard de dollars (USD) en 2024 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 5,5 % pour la période 2025–2034. Les perspectives de croissance du secteur sidérurgique camerounais sont favorables, portées par l’augmentation des investissements publics dans les infrastructures et par les efforts de diversification économique du pays.
   
• Selon le ministère des Travaux publics, le gouvernement prévoit de consacrer plus de 1 milliard de dollars (USD) aux infrastructures en 2024, notamment aux routes, aux ponts, aux ports et au logement urbain, ce qui contribue à accroître la demande d’acier. En outre, l’Association camerounaise de l’industrie de la construction fait état d’une hausse annuelle de 15 % de l’activité du secteur de la construction, soutenue par une combinaison de financements publics et privés, ce qui renforce cette demande.
   
• République du Congo : le marché de l’acier de la CEMAC en République du Congo s’est établi à environ 816,9 millions de dollars (USD) en 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2034. La croissance de l’industrie sidérurgique en République du Congo est considérable, en raison de l’attention portée à la fois au développement des infrastructures et à la diversification de l’économie.
   
• Certains des investissements notables concernent le secteur des transports, notamment les routes, les voies ferrées – les ports, ainsi que la construction urbaine, ce qui accroît la demande d’acier. Selon le ministère congolais des Infrastructures, le gouvernement a alloué 1,2 milliard de dollars (USD) aux projets de transport en 2023. En outre, les initiatives gouvernementales visant à moderniser et à développer le secteur de l’énergie, en particulier les infrastructures pétrolières et gazières, accroissent la demande d’acier. La compagnie pétrolière nationale a augmenté de 15 % ses dépenses consacrées aux infrastructures pétrolières et gazières l’année dernière.
   
• République centrafricaine : la République centrafricaine a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard de dollars (USD) en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 4,3 % pour la période 2024–2032. L’accent étant fortement mis sur l’amélioration des réseaux de transport, la construction urbaine et l’industrialisation, la demande d’acier connaît une hausse significative. Le ministère des Travaux publics de la République centrafricaine a indiqué que les investissements dans les infrastructures avaient augmenté de 15 % au cours de l’année écoulée.
   
• En outre, les efforts consacrés à la reconstruction des infrastructures énergétiques soutiennent cette demande. Malgré l’instabilité politique et les difficultés logistiques, les mesures gouvernementales visant à stimuler la production manufacturière nationale et à réduire la dépendance à l’égard des produits étrangers tendent à favoriser l’expansion de l’industrie sidérurgique.
   

Part de marché de l’acier dans la CEMAC

L’industrie sidérurgique de la CEMAC est fragmentée. Des acteurs importants, tels qu’African Foundries Limited, Metafrique Group, Nippon Steel Corporation, Lake Group et Zamil Steel, détiennent une part de marché comprise entre 5 % et 10 %.
 

• Sur le marché de l’acier de la CEMAC, Metafrique Group détient la plus grande part de marché grâce à son portefeuille de produits complet.
   
• Metafrique Group est un acteur important du marché de l’acier de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale). Metafrique est spécialisé dans la fabrication de produits non ferreux tels que l’aluminium, le plomb et le cuivre, ainsi que de barres d’armature de qualité TMT allant de 8 mm à 32 mm, répondant à divers besoins de construction.
   

Entreprises du marché de l’acier de la CEMAC

Les principaux acteurs de l’industrie sidérurgique de la CEMAC sont :

• African Foundries Limited
• Bangui Metal Fabricators
• Bimbo Steel Production
• Good Time Steel
• Kankan Iron and Steel
• Lake Group
• LES ACIERIES DU CAMEROUN SARL
• Metafrique Group
• METALCO
• Nippon Steel Corporation
• Sotrafer SARL
• Trimble Inc.
• Yaoundé Steel Manufacturing
• Zamil Steel
• Zenith Steel Fabricators LTD  
   

Actualités de l’industrie sidérurgique de la CEMAC

• En janvier 2024, African Foundries Limited a annoncé qu’elle investirait 50 millions de dollars (USD) au Nigeria afin d’accroître sa capacité de production d’acier. L’entreprise a ouvert une nouvelle ligne de produits destinée au secteur de la construction en août 2023 et, en mars 2023, elle a enregistré une hausse de 10 % de ses bénéfices annuels.
   
• En 2023, Bangui Metal Fabricators s’est vu attribuer, en novembre 2023, un contrat gouvernemental pour fournir de l’acier destiné à la construction du principal pont de la République centrafricaine.
   
• En 2023, afin de réduire son empreinte carbone, Bimbo Steel Production a annoncé le lancement de sa gamme de produits d’acier vert en Afrique de l’Est.
   

Ce rapport d’étude du marché de l’acier de la CEMAC fournit une couverture approfondie de l’industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (milliers de tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, Par type de produit sidérurgique

• Barres d'armature en acier
  • CRS (barres TMT résistantes à la corrosion)
  • Barres TMT résistantes aux séismes
  • Barres TMT nervurées
  • Barres TMT microalliées
  • Barres TMT à faible relaxation
  • Barres TMT à double nuance
• Acier de construction
  • Acier de construction lourd
    • Profilé angulaire (en L)
    •  Pieu porteur (en H)
    • Profilé en U (en C)
    •  Poutre en I (en I)
    •  Profilé en T (en T)
    • Tube
    • Profilé creux en acier
      •  Profilé creux carré
      •  Profilé creux rectangulaire
      • Profilé creux circulaire
  • Acier de construction léger
    • Profilé angulaire (en L)
    •  Pieu porteur (en H)
    • Profilé en U (en C)
    •  Poutre en I (en I)
    •  Profilé en T (en T)
    • Tube
    • Profilé creux en acier
      •  Profilé creux carré
      •  Profilé creux rectangulaire
      • Profilé creux circulaire
• Autres

Marché, par nuance

• Barres d'armature en acier (barres TMT) 
  • Fe 415
  • Fe 500
  • Fe 550
  • Fe 600
• Acier de construction
  • ASTM A36
  • ASTM A572
  • ASTM A992
  • ASTM A500
  • EN 10025
  • BS 4360
  • JIS G3101
  • DIN 17100
• Autres

Marché, par épaisseur

• Barres d'armature en acier (barres TMT)
• 8mm -12mm
• 12mm – 16mm
• 16mm – 25mm
• 25mm – 32mm
• 32mm – 50mm

Marché, par utilisation finale

• Construction résidentielle
• Construction commerciale
  • Institutions
  •  Bureaux
  • Bâtiments de santé
  • Autres
• Construction industrielle
  • Construction de bâtiments
  • Structures industrielles
  •  Applications maritimes
  • Équipements lourds
  • Automobile
  • Autres
• Infrastructures
  • Barrages et canaux d'eau
  • Ponts et routes
  • Infrastructures de transport
  • Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Cameroun
• République centrafricaine
• Tchad
• Guinée équatoriale
• Gabon
• République du Congo