Marché des systèmes de gestion énergétique des bâtiments Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments

Le marché mondial des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments était évalué à 14,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % entre 2025 et 2034, sous l’effet de l’adoption de technologies avancées et de réglementations publiques favorables. Les efforts des décideurs publics en faveur de la conservation de l’énergie contraignent les propriétaires de bâtiments commerciaux et industriels à déployer des systèmes de gestion de l’énergie plus sophistiqués. ExxonMobil indique que la demande énergétique du secteur industriel devrait atteindre 123 quadrillions d’unités thermiques britanniques d’ici 2040, ce qui souligne l’importance cruciale de la mise en œuvre de solutions robustes de gestion de l’énergie.
 

L’utilisation croissante des appareils IoT, des solutions cloud et des dispositifs de communication sans fil a stimulé ce marché en permettant la supervision à distance et l’automatisation de la gestion énergétique des systèmes électriques. La hausse des prix de l’électricité a incité de nombreuses entreprises à acquérir des compteurs intelligents, des solutions d’optimisation intelligente des systèmes CVC et des logiciels d’analyse avancée afin d’améliorer leur efficacité.
 

La tendance croissante au recours aux énergies renouvelables dans les infrastructures des bâtiments stimule le besoin de solutions intégrées de stockage de l’énergie et de réponse à la demande, ce qui devrait favoriser une croissance significative du marché dans les prochaines années. En juillet 2024, Verra a lancé le label ABACUS, qui vise à favoriser la transition vers des protocoles de transparence renforcés et à améliorer les normes d’assurance qualité, tout en adoptant des stratégies innovantes d’élimination des gaz à effet de serre.
 

Les régions telles que l’Amérique du Nord et l’Europe continuent de détenir une part importante du marché grâce à des politiques énergétiques strictes et à la présence de grands acteurs économiques, tandis que l’urbanisation rapide de l’Asie-Pacifique et le soutien public aux villes intelligentes et aux bâtiments écologiques favorisent le taux de croissance le plus élevé.
 

De nombreuses entreprises mettent en place des partenariats et des collaborations afin d’acquérir un avantage technologique dans le cadre de leur stratégie commerciale. Ces stratégies contribuent à la croissance significative du marché des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments dans le monde entier. Par exemple, Oracle et Nvidia ont annoncé en octobre 2022 un nouvel accord pluriannuel avec Oracle visant à aider les clients à accélérer leur utilisation de l’intelligence artificielle (IA).
 

Tendances du marché des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments

• Les pouvoirs publics renforcent la mise en œuvre de stratégies favorisant l’adoption de systèmes et de solutions de gestion de l’énergie des bâtiments en investissant massivement dans ce domaine. Par exemple, le Department of Energy a investi 250 millions de dollars (USD) en 2023 afin de promouvoir l’utilisation des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments (BEMS) dans différents bâtiments fédéraux, avec pour objectif de réduire la consommation d’énergie de 50 % d’ici 2030.
   
• Le marché des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments subit des effets importants liés à la transformation numérique, à l’adoption des énergies renouvelables et à la décentralisation des réseaux énergétiques. L’Agence internationale de l’énergie estime qu’en 2023, la capacité mondiale de production d’énergie renouvelable dépassait 500 gigawatts, ce qui accroît fortement la demande d’infrastructures de réseau avancées nécessaires pour garantir la stabilité du réseau.
   
• L’Europe réalise des investissements considérables dans le secteur de l’énergie, avec des milliards de dollars consacrés aux services publics et aux programmes associés. Selon le ministère fédéral allemand de l’Économie, l’Allemagne vise une réduction de 30 % de sa consommation d’énergie primaire d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2008, illustrant les efforts déployés à l’échelle de la région en faveur de l’efficacité énergétique.
   
• Plusieurs entreprises de ce marché lancent des produits innovants et introduisent des améliorations significatives, contribuant ainsi à la croissance du marché en Europe. Elles optent pour des partenariats et des collaborations afin de renforcer le développement des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments dans le secteur. Par exemple, Siemens s’est associé à Microsoft pour intégrer ses solutions de gestion de l’énergie des bâtiments à la plateforme Azure IoT de Microsoft.
   
• Plusieurs gouvernements prennent également des initiatives en mobilisant des financements importants pour promouvoir les énergies renouvelables. Les associations internationales contribuent elles aussi de manière significative à ces initiatives. Selon l’AIE, le gouvernement américain a lancé en 2022 le programme GRIP, qui offrait une possibilité de financement de 10,5 milliards de dollars (USD) pour moderniser le réseau et intégrer des technologies intelligentes.
   
• Un grand nombre d’infrastructures de réseau dans le monde ont plus de 20 ans et doivent être modernisées pour répondre à la demande croissante en énergie. Selon l’AIE, plus de 80 millions d’éléments d’infrastructure de réseau devront être rénovés à l’échelle mondiale d’ici 2040 afin de faire face à l’augmentation de la demande énergétique. Cette évolution stimulera à son tour la croissance des entreprises.
   

Analyse du marché des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments était évalué à 11,9 milliards de dollars (USD), 13,3 milliards de dollars (USD) et 14,7 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les pouvoirs publics et les entreprises cherchent constamment à obtenir des résultats essentiels sur ce marché, tout en réduisant les coûts d’exploitation, en se conformant aux réglementations gouvernementales et en atteignant les objectifs climatiques. Ils réalisent des investissements considérables dans les technologies BEMS pour atteindre ces objectifs.
   
• Le segment des logiciels devrait dépasser 8,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034 et enregistrera une forte croissance au cours des prochaines années, principalement en raison de la préférence croissante pour les énergies renouvelables dans le monde. Selon les données d’Eurostat, les sources d’énergie renouvelable représentaient environ 43 % de la production totale d’énergie en Europe en 2022, plaçant le continent en tête en matière de production énergétique.
   
• Le segment des équipements de réseau évolue également grâce à des technologies telles que l’optimisation énergétique assistée par l’IA, les compteurs intelligents fondés sur l’IoT et les outils d’analyse infonuagique. L’utilisation des jumeaux numériques et de l’informatique en périphérie améliore la capacité à surveiller les systèmes et à effectuer une maintenance prédictive en temps réel, ce qui réduit les temps d’arrêt opérationnels. Ces technologies contribuent à créer des environnements durables pour le marché des BEMS.
   
• Le segment des systèmes de contrôle détenait environ 22,6 % de part de marché en 2024, porté par la préférence croissante pour l’optimisation de la consommation d’énergie et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Les entreprises de ce secteur adoptent des innovations en matière de production afin d’améliorer l’efficacité énergétique. Par exemple, la plateforme CC Desi go de Siemens permet de contrôler les systèmes CVC ainsi que l’éclairage afin de réduire les dépenses énergétiques jusqu’à 30 %.
   
• Le segment des équipements de comptage et de terrain était évalué à plus de 3,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Les compteurs et capteurs intelligents permettent de mesurer la consommation en transmettant des données en temps réel sur l’utilisation de l’énergie, ce qui permet aux entreprises d’identifier et de corriger les pratiques énergétiques inefficaces. Par exemple, les compteurs Power Logic fabriqués par Schneider Electric permettent aux utilisateurs de surveiller la consommation d’énergie jusqu’à 20 % et de réduire les coûts dans la même proportion.
   

• Sur le marché des BEMS, le segment de l’électricité et de l’énergie détenait la plus grande part de marché, soit plus de 28 % en 2024, et devrait poursuivre sa croissance au cours des prochaines années. Cette évolution s’explique principalement par la hausse significative de la demande énergétique dans le monde, ainsi que par l’industrialisation et l’urbanisation croissantes, qui soutiennent la croissance du marché.
   
• Les acteurs privés recherchent des investissements essentiels dans le secteur des énergies renouvelables, ce qui accroît les besoins en électricité et, par conséquent, la demande de systèmes de gestion de l’énergie. En janvier 2023, le gouvernement français a annoncé une politique destinée aux projets de recherche et développement (R&D), axée sur les technologies de communication et leurs avancées.
   
• Le secteur informatique du marché des systèmes de gestion énergétique des bâtiments devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) supérieur à 8,8 % d’ici 2034. Le secteur informatique connaît une croissance considérable en raison de la demande croissante de technologies telles que la 5G, l’IA et la RA. Selon Ericsson, d’ici fin 2029, le nombre mondial d’abonnements à la 5G devrait dépasser 5,3 milliards, soit 58 % de l’ensemble des abonnements mobiles.
   
• Le segment de la fabrication a dépassé 3,3 milliards de dollars (USD) en 2024, porté par le développement continu du secteur manufacturier et l’essor des marchés émergents. Le secteur manufacturier aura une incidence majeure sur le marché des systèmes de gestion énergétique des bâtiments, car il générera un besoin important de conservation et de gestion de l’énergie. La demande croissante en matière de gestion de l’énergie stimulera le besoin de systèmes de gestion de l’énergie dans les infrastructures.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• En 2024, le marché des systèmes de gestion énergétique des bâtiments en Asie-Pacifique représentait plus de 27,4 % des revenus, une part qui devrait encore augmenter d’ici 2034. Sur le marché américain, la valeur du marché des systèmes de gestion énergétique des bâtiments s’élevait à 2,4 milliards de dollars (USD) en 2022, à 2,7 milliards de dollars (USD) en 2023 et à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2024, respectivement. Cette évolution s’explique principalement par la demande accrue en matière de gestion opérationnelle de l’énergie et par la modernisation des infrastructures des bâtiments.
   
• Le marché des systèmes de gestion énergétique des bâtiments en Amérique du Nord devrait dépasser 7,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de la demande croissante dans les infrastructures commerciales et résidentielles. Le département de l’Énergie des États-Unis a publié des normes essentielles en matière d’énergie, créant un environnement favorable à l’utilisation des systèmes de gestion énergétique des bâtiments.
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• La Chine joue également un rôle essentiel dans la croissance de ce marché, car elle est un fournisseur majeur de capteurs, de contrôleurs et d’équipements d’automatisation qui constituent l’épine dorsale des solutions de gestion énergétique des bâtiments. Les entreprises chinoises, notamment Huawei et Alibaba, contribuent largement aux solutions de gestion de l’énergie fondées sur l’IA, contribuant ainsi à l’essor des tendances mondiales du marché des systèmes de gestion énergétique des bâtiments.
   
• L’Europe est une région particulièrement importante pour le secteur de l’énergie, car les autorités européennes accordent une grande importance au recours aux énergies renouvelables. Les politiques et les normes strictes jouent également un rôle déterminant dans ce secteur, créant un besoin de systèmes de surveillance énergétique plus performants et plus efficaces et, par conséquent, une demande de systèmes de gestion énergétique des bâtiments.
   
• En Allemagne, des technologies avancées de gestion énergétique des bâtiments sont développées et intégrées par des entreprises de premier plan telles que Bosch, Siemens et Schneider Electric. Ces solutions allemandes d’automatisation et ces systèmes énergétiques utilisent déjà des réseaux intelligents, des systèmes de stockage de l’énergie et des solutions de l’Internet des objets (IoT), et commencent désormais à être déployés dans les bâtiments, en particulier dans les projets commerciaux et industriels des villes intelligentes.
   
• La région du Moyen-Orient et de l’Afrique progresse également de manière importante sur ce marché, portée par de nombreux projets d’infrastructure en cours. En juin 2021, Rockwell Automation a conclu un accord de partenariat avec trois distributeurs, à savoir Zubair Electric, Naming Dome Trading and Contracting et Automatic Systems Company, afin d’explorer les produits et services EMS de l’entreprise dans des pays du Moyen-Orient tels que le Koweït, le Yémen et Oman.
   
• L’Arabie saoudite est devenue un pôle mondial dans les domaines des technologies et des infrastructures de construction. À titre d’exemple, l’Arabie saoudite a lancé le projet Rua Al Madinah en août 2022 afin de développer les secteurs du tourisme et du pèlerinage du Royaume. Le projet de construction a été conçu et réalisé par Rua Al Madinah Holding Company, détenue par le PIF, conformément à la Vision 2030 de l’Arabie saoudite.
   

Part de marché des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments

Sur le marché des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments, ABB, Siemens et General Electric détiennent une part importante grâce à leur vaste réseau mondial. Ces grandes entreprises consacrent continuellement des efforts de recherche à de nouveaux produits et de nouvelles solutions, ce qui en fait des acteurs incontournables de ce secteur à l’échelle mondiale. Elles privilégient également des investissements importants, notamment dans la recherche et le développement (R&D). En outre, ces entreprises mettent en œuvre diverses stratégies d’expansion afin d’accroître leur part de marché dans ce secteur.
 

Entreprises du marché des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments

• ABB, entreprise spécialisée dans la gestion de l’énergie, a réalisé un chiffre d’affaires net de 24,26 milliards de dollars (USD) en 2024 (T3). En 2025,  ABB a acquis Sensorfact BV, une entreprise de gestion de l’énergie basée aux Pays-Bas. Cette société propose une solution logicielle évolutive en tant que service, principalement destinée aux applications de gestion de l’énergie.
   
• General Electric a conservé une présence importante sur le marché des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments, avec un chiffre d’affaires déclaré d’environ 67,95 milliards de dollars (USD) en 2023 et des dépenses de 1,90 milliard de dollars (USD) en recherche et développement de produits. En février 2024, GE a conçu les nouvelles solutions Proficy dédiées à la durabilité, qui aideront considérablement les entreprises à surveiller les données dans le secteur de l’énergie.
   
• Siemens Energy se concentre sur les infrastructures électriques avancées et efficaces et y investit fortement afin de préserver sa position sur le marché des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments. En 2024, Siemens s’est associé à Microsoft pour intégrer ses solutions BEMS à la plateforme Azure IoT de Microsoft. Cette collaboration vise à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments intelligents grâce à l’IA.
   
• Le chiffre d’affaires total de Schneider Electric s’élevait à  28,99 milliards de dollars (USD) au terme du troisième trimestre de 2024. En septembre 2024, l’entreprise a lancé un EMS alimenté par l’IA pour Wiser Home, qui assure le suivi, le contrôle et l’optimisation de la consommation d’énergie. Ces initiatives devraient contribuer de manière décisive à la transformation du secteur des BEMS au cours des prochaines années.
   

Actualités du secteur des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments

• En novembre 2024, ABB a conçu OPTIMAX 6.4, une solution logicielle constituant un composant clé de sa nouvelle infrastructure énergétique numérique, The Enhancement Systems, qui vise principalement à promouvoir l’efficacité énergétique et à accélérer la décarbonation. Parallèlement, l’entreprise a doté sa plateforme énergétique d’une technologie de pointe selon une architecture modulaire.  Ces innovations sont adaptées aux besoins des entreprises modernes et permettent à celles-ci d’adopter facilement des pratiques écoénergétiques tout en bénéficiant d’avantages environnementaux et économiques. Elles représentent une avancée importante vers des solutions énergétiques plus intelligentes et plus durables.
   
• En octobre 2024, Schneider Electric a conclu une collaboration stratégique avec Noida International Airport concernant le développement de systèmes de gestion des bâtiments et de l’énergie. Dans le cadre de ce partenariat, Schneider Electric mettra en œuvre des systèmes complets de gestion des bâtiments intégrant SCADA et ADMS, qui devraient améliorer considérablement l’efficacité opérationnelle et la durabilité de l’aéroport. Schneider Electric contribue à la durabilité des aéroports grâce à des solutions prospectives visant à améliorer l’efficacité énergétique, à réduire les coûts opérationnels et à atténuer l’impact environnemental.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Équipements de comptage et de terrain
• Matériel
• Logiciels
• Équipement réseau
• Systèmes de contrôle
• Capteurs
• Autres

Marché, par application

• Énergie électrique et énergie des bâtiments
• Technologies de l’information
• Fabrication
• Entreprises
• Santé
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine