Auteurs:
Suraj Gujar, Ankita Chavan
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Marché des canettes de boissons Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI12994
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des canettes de boissons
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Marché des canettes de boissons
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Taille du marché des canettes de boissons
Le marché mondial des canettes de boissons était évalué à 30,1 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 31,8 milliards de dollars en 2026, puis 53,5 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8 % entre 2026 et 2035.
Principaux enseignements du marché des canettes pour boissons
Leader du marché : Ball Corporation dominait le marché avec une part de marché supérieure à 9,5 % en 2025.
Principaux acteurs : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont notamment Ball Corporation, Crown Holdings Inc., Ardagh Group S.A., Canpack, Ceylon Beverage Can, qui détenaient collectivement une part de marché de 32,1 % en 2025.
Le marché couvre les canettes en aluminium et en acier utilisées pour les boissons gazeuses, la bière, les boissons énergisantes, les boissons prêtes à boire, les jus et autres boissons conditionnées. La valeur de l'aluminium, qui s'élevait à 26,84 milliards de dollars en 2025, contre 3,30 milliards de dollars pour l'acier, reflète l'avantage d'échelle de la production de boîtes en deux parties par étirage et repassage des parois, où les vitesses élevées des lignes et la faible épaisseur des parois réduisent la quantité de métal utilisée par contenant [1]Metpack, "Metal Packaging 2026 Outlook Market Report," 2026, metpack.de. L'acier reste pertinent lorsque le traitement thermique en autoclave, la décoration spécialisée ou les systèmes de production régionaux favorisent les formats en trois parties, mais son taux de croissance annuel composé d'environ 3,92 % est inférieur à celui de l'aluminium, qui s'établit à environ 6,07 %.
La demande est de plus en plus déterminée par l'interaction entre la composition des catégories de boissons et les systèmes de récupération des emballages. Les applications non alcoolisées représentent 18,17 milliards de dollars en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé d'environ 6,14 %, grâce aux boissons gazeuses ainsi qu'aux lancements de boissons énergisantes, fonctionnelles, à base de café ou de thé et d'eaux gazeuses. Les canettes de boissons alcoolisées représentent 11,97 milliards de dollars et progressent à un taux de croissance annuel composé d'environ 5,39 %, la bière constituant le socle de volume existant, tandis que les produits prêts à boire en portion individuelle améliorent la composition des formats.
Crown a expédié 82 milliards de canettes de boissons en 2024, faisant état d'une croissance des volumes supérieure à 5 %, avec une forte activité au Brésil, en Europe, au Mexique et en Amérique du Nord [2]Crown Holdings, "Fourth Quarter and Full Year 2024 Results," February 2025, crowncork.com. Ball a déclaré un chiffre d'affaires net consolidé de 11,80 milliards de dollars en 2024 et maintenait un réseau nord-américain et centraméricain composé de 16 installations américaines, d'une installation canadienne et de deux installations mexicaines de fabrication de canettes de boissons en aluminium. Ces implantations opérationnelles sont importantes, car l'approvisionnement en canettes reste local et fortement capitalistique : les coûts de transport, le taux d'utilisation des lignes, la disponibilité des couvercles et la qualification des lignes de remplissage limitent la mesure dans laquelle l'offre peut être transférée d'une région à l'autre.
Point de vue de l'analyste de GMI
Nous estimons que l'expansion du marché, qui passerait de 31,79 milliards de dollars en 2026 à 53,47 milliards de dollars en 2035, sera moins tirée par une hausse uniforme des volumes de boissons gazeuses classiques que par l'évolution de la composition des emballages, des matériaux et de la demande régionale. La croissance plus rapide de l'aluminium par rapport à celle du marché global indique une poursuite du basculement vers des formats légers et recyclables, tandis que le taux de croissance annuel composé d'environ 6,14 % du segment des boissons non alcoolisées élargit la base de la demande au-delà d'une consommation dominée par la bière.
La conséquence commerciale est que la capacité, à elle seule, ne déterminera pas la création de valeur. Les producteurs capables de fournir des canettes de formats intermédiaires, décorées et à forte teneur en matériaux recyclés peuvent participer aux lancements de boissons à évolution rapide, tandis que les fournisseurs concentrés sur l'acier à croissance plus lente ou sur la demande de grands formats font face à une composition moins favorable. Les performances de récupération influenceront de plus en plus cette répartition : l'aluminium recyclé nécessite nettement moins d'énergie que la production d'aluminium primaire, ce qui rend les systèmes de collecte importants à la fois pour le positionnement carbone et pour la résilience des coûts des intrants.
Principaux facteurs de croissance
La demande de boissons en canette progresse dans des catégories qui nécessitent la portabilité, des propriétés barrières et une forte visibilité en rayon. Les boissons énergisantes, le café prêt à boire (RTD), l'eau gazeuse, les boissons fonctionnelles, les hard seltzers et les cocktails prêts à boire (RTD) sont généralement lancés dans des formats individuels, ce qui permet aux fabricants de canettes de bénéficier de nouvelles occasions de consommation plutôt que de dépendre uniquement des volumes matures de bière et de boissons gazeuses. La croissance des expéditions de Crown en 2024 dans plusieurs grandes régions montre que cette demande est géographiquement diversifiée et ne se limite pas à une seule catégorie de boissons.
Le segment intermédiaire de 330 à 500 ml est particulièrement bien adapté à cette évolution des habitudes de consommation. Il devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 7,64 %, plus rapidement que les catégories de petite et de grande capacité. Les formats standardisés de 330 ml et de 355 ml conviennent aux boissons gazeuses et à la bière produites en grandes séries, tandis que les formats de 355 à 500 ml répondent aux besoins des boissons énergisantes et des produits RTD, pour lesquels la commodité du format individuel et la valeur perçue jouent un rôle central dans le positionnement du produit. La capacité de production de formats intermédiaires, les possibilités de décoration et la rapidité des changements de format revêtent ainsi une importance commerciale accrue par rapport à une production de canettes non différenciée.
La circularité devient un facteur de la demande comme de l'offre. Le taux de recyclage européen des canettes de boisson en aluminium a atteint 76,3 % dans l'UE, au Royaume-Uni, en Suisse, en Norvège et en Islande en 2023, tandis que le tonnage recyclé a augmenté de 7 % sur un an [3]Metal Packaging Europe and European Aluminium, "Aluminium Beverage Can Recycling Reaches a New Record," February 2026, metalpackagingeurope.org. Des taux de récupération plus élevés créent un flux plus fiable de matériaux post-consommation destinés au laminage et à la refusion, et renforcent la position de l'aluminium dans les applications où les détenteurs de marques et les autorités de réglementation recherchent des emballages facilement recyclables.
La réglementation de l'UE relative aux emballages apporte un calendrier plus précis à cette incitation. Le règlement (UE) 2025/40 impose aux États membres de mettre en place des systèmes de consigne pour les contenants de boissons à usage unique concernés d'ici 2029, sous réserve d'exemptions liées aux performances de collecte, et introduit des exigences relatives aux emballages recyclables à partir de 2030 [4]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2025/40 on Packaging and Packaging Waste," December 2024, consilium.europa.eu. Cette réglementation ne garantit pas la demande pour un fournisseur particulier de canettes, mais elle accroît la valeur des partenariats de collecte, de l'approvisionnement en contenu recyclé et de la conception d'emballages conformes.
Principales contraintes
Les bobines d'aluminium restent un facteur de coût essentiel, ce qui expose les fabricants de canettes à la référence du London Metal Exchange, aux primes régionales de livraison, aux coûts de l'énergie et aux effets des politiques commerciales. Le prix au comptant de l'aluminium au LME s'est établi en moyenne à 2 419 dollars par tonne en 2024, contre 2 252 dollars par tonne en 2023, tandis que les commentaires du marché à l'entrée de 2025 faisaient état de conditions d'approvisionnement plus tendues. Les clauses de répercussion peuvent réduire cette exposition, mais les décalages entre l'approvisionnement en métal et l'ajustement des prix facturés aux clients peuvent encore comprimer les marges, en particulier chez les fournisseurs disposant d'un pouvoir d'achat moindre ou de contrats de plus courte durée.
La capacité de production de canettes ne peut pas être augmentée aussi rapidement que la demande de boissons peut évoluer. La production à grande vitesse de canettes en deux pièces dépend d'équipements spécialisés, d'outillages qualifiés, de l'approvisionnement en feuilles d'aluminium ainsi que de la coordination des opérations de fabrication des fonds de canettes et de remplissage. Les pics de demande liés à la bière, aux boissons sans alcool et à la consommation lors d'événements peuvent donc créer des tensions localisées, même lorsque la capacité annuelle semble suffisante. Crown a indiqué que son programme pluriannuel d'expansion de la production de canettes pour boissons était largement achevé à la fin de 2024, ce qui a amélioré sa capacité à répondre à la demande tout en réduisant les besoins en dépenses d'investissement. Cet avantage est particulièrement marqué pour les réseaux de grande envergure capables d'équilibrer l'utilisation de leurs différentes usines.
La rentabilité des matériaux recyclés varie également selon les zones géographiques. Le taux de recyclage des canettes de boissons en aluminium aux États-Unis a été établi à 43 % en 2023, soit un niveau inférieur à la moyenne à long terme citée par l'Aluminum Association et le Can Manufacturers Institute. Un taux de collecte plus faible limite la disponibilité de rebuts de qualité issus des canettes de boissons usagées et rend les chaînes d'approvisionnement nationales davantage dépendantes de l'aluminium primaire ou de processus plus complexes d'approvisionnement en rebuts. Les objectifs du Can Manufacturers Institute, fixés à 70 % de recyclage d'ici 2030, 80 % d'ici 2040 et 90 % d'ici 2050, illustrent l'ampleur du déficit de récupération.
Point de vue des analystes de GMI
Notre analyse indique que la volatilité des métaux et les contraintes de capacité accentueront les différences entre les fabricants de canettes intégrés et les fournisseurs régionaux de plus petite taille. Les grands producteurs peuvent s'appuyer sur des programmes d'approvisionnement plus vastes, plusieurs usines et des relations clients plus durables pour gérer les perturbations à court terme. Les transformateurs de plus petite taille sont confrontés à un arbitrage plus direct entre l'absorption des hausses de coûts, la recherche d'ajustements tarifaires et la limitation des engagements de production.
Les évolutions des infrastructures de recyclage modifient cette équation au fil du temps. Les marchés dotés de systèmes de consigne efficaces peuvent générer un approvisionnement plus régulier en canettes usagées, ce qui favorise une production d'aluminium recyclé moins énergivore. Le frein ne réside donc pas simplement dans le prix de l'aluminium. Il tient au degré auquel un système local d'emballage peut transformer les matériaux post-consommation en un approvisionnement fiable. Ce lien favorise les investissements dans la collecte, le tri, la compatibilité des alliages et l'accès à long terme aux rebuts, en complément de la capacité conventionnelle de fabrication de canettes.
Analyse par segment du marché des canettes de boissons
Par matériau
Le segment de l'aluminium devrait progresser de 28,36 milliards de dollars en 2026 à 48,60 milliards de dollars d'ici 2035. Sa position dominante repose sur le format en deux pièces obtenu par étirage et repassage des parois, qui associe un débit de production élevé à une structure légère. Le segment bénéficie également de sa compatibilité avec le recyclage et de son utilisation croissante dans les catégories de boissons qui privilégient une large surface imprimable, la portabilité et un refroidissement rapide.
Le segment de l'acier devrait passer de 3,43 milliards de dollars en 2026 à 4,87 milliards de dollars d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 3,92 %. Son rôle est davantage concentré dans les applications spécialisées et soumises à un traitement thermique, notamment certaines catégories de boissons sensibles à la stérilisation en autoclave. Cette situation entraîne une logique d'investissement différente de celle de l'aluminium : la demande est moins liée à l'allègement généralisé des emballages et dépend davantage des performances propres à chaque application ainsi que des écosystèmes locaux de fabrication.
Par type de produit
Les canettes en deux pièces restent au cœur opérationnel du marché, car leur corps et leur fond sont formés à partir d'une seule pièce de métal, ce qui favorise une faible consommation de matériau et une production rapide. Metpack identifie la production par étirage et repassage des parois comme une technologie essentielle pour la fabrication de canettes de boissons à grand volume. Son parc installé en fait également la plateforme privilégiée pour les formats de 330 ml à 500 ml, qui concentrent l'essentiel de l'innovation dans le secteur des boissons.
Les boîtes trois pièces conservent une pertinence spécifique dans les formats de grande capacité, appertisés ou produits régionalement, pour lesquels l’économie de l’outillage et les exigences de traitement diffèrent de celles de la production courante de boîtes deux pièces. Les constructions monoblocs présentent une pertinence limitée dans l’emballage des boissons par rapport à leur utilisation plus établie dans les aérosols et les contenants spécialisés. La distinction stratégique s’opère donc entre une offre de boîtes deux pièces évolutive et des formats de niche, plutôt qu’entre un large éventail de technologies équivalentes.
Par capacité
Les petites canettes de moins de 330 ml représentent 11,97 milliards de dollars en 2025 et devraient progresser, passant de 12,57 milliards de dollars en 2026, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,39 %. Les emballages fins et élancés conviennent aux boissons énergétiques haut de gamme, aux eaux gazeuses et aux boissons prêtes à boire (RTD), pour lesquels le contrôle des portions et une présentation différenciante revêtent une importance particulière.
Les canettes moyennes de 330 à 500 ml s’établissent à 10,96 milliards de dollars en 2025 et progressent à un CAGR d’environ 7,64 %, soit le taux le plus élevé parmi les différentes capacités. Cette performance s’explique par leur compatibilité avec les boissons individuelles courantes, ainsi qu’avec les catégories des boissons énergétiques et des boissons prêtes à boire, qui affichent une croissance plus rapide. Les grandes canettes de plus de 500 ml, évaluées à 7,21 milliards de dollars en 2025 et à 7,46 milliards de dollars en 2026, progressent à un CAGR d’environ 3,48 %, la maturité des achats en multipacks et des occasions de consommation en grand volume limitant leur expansion relative.
Par application
Les boissons non alcoolisées devraient progresser, passant de 19,22 milliards de dollars en 2026 à 33,13 milliards de dollars en 2035. Les boissons gazeuses fournissent l’échelle nécessaire, tandis que les boissons énergétiques, fonctionnelles, à base de café ou de thé, ainsi que les eaux aromatisées, élargissent les cas d’utilisation des canettes. Cette combinaison d’applications réduit la dépendance à l’égard d’une seule catégorie de boissons et offre aux transformateurs un portefeuille plus vaste de lancements de nouveaux produits.
Les canettes de boissons alcoolisées devraient passer de 12,57 milliards de dollars en 2026 à 20,34 milliards de dollars en 2035. La bière reste le principal moteur de la demande, mais les cocktails prêts à boire et les hard seltzers favorisent l’innovation en matière de formats et la consommation haut de gamme en portions individuelles. Leur croissance revêt une importance significative pour les fournisseurs, car ces produits nécessitent souvent des diamètres, des fonds, des revêtements et des spécifications décoratives différenciés.
Point de vue de l’analyste GMI
Notre analyse indique que l’opportunité à la croissance la plus rapide se définit davantage par le chevauchement entre format et application que par la seule demande de matériaux. Le CAGR d’environ 7,64 % du segment de 330 à 500 ml le place à l’intersection de la demande évolutive de boissons gazeuses et des nouvelles occasions de consommation de boissons énergétiques et de boissons prêtes à boire. Cette combinaison confère aux lignes de production de formats moyens une importance stratégique supérieure à ce que leur seule valeur en 2025 pourrait laisser supposer.
La croissance projetée de l’aluminium, qui devrait atteindre 48,60 milliards de dollars d’ici 2035, renforce cette orientation, mais l’opportunité de revenus dépend de la capacité d’un fournisseur à transformer la disponibilité du métal en une production qualifiée et différenciée. Les producteurs qui associent une tôle légère destinée aux corps de boîtes, un approvisionnement fiable en fonds de boîtes et une grande flexibilité en matière de décoration sont mieux positionnés pour répondre à des cycles de lancement de produits rapides. L’acier et les canettes de grand format conservent des niches utiles, mais leur croissance plus lente rend une allocation rigoureuse des capacités plus importante qu’une expansion généralisée.
Analyse régionale du marché des canettes de boissons
Amérique du Nord
L’Amérique du Nord représente 10,84 milliards de dollars en 2025 et devrait progresser, passant de 11,39 milliards de dollars en 2026 à 18,70 milliards de dollars en 2035, à un CAGR d’environ 5,66 %. Les États-Unis représentent 8,80 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 15,43 milliards de dollars d’ici 2035, tandis que le Canada progresse de 2,04 milliards de dollars à 3,26 milliards de dollars. La région combine une importante base installée dans la bière, les boissons gazeuses et les boissons énergétiques avec une demande supplémentaire de formats de boissons prêtes à boire.
La principale contrainte régionale concerne la récupération. Le taux américain de recyclage des canettes de boissons en aluminium, établi à 43 % en 2023, laisse une quantité considérable de matériaux en dehors de la chaîne d'approvisionnement circulaire [5]The Aluminum Association and Can Manufacturers Institute, "Amid Recycling Rate Decline, Aluminum Beverage Can Remains Most Recycled Drinks Package," December 2024, aluminum.org. Cette situation renforce l'importance des politiques de consigne, de la collecte hors domicile et des investissements dans le tri, tant pour les recycleurs que pour les fabricants de canettes à la recherche d'un approvisionnement en contenu recyclé.
Europe
Le marché européen est évalué à 8,19 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 13,67 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec une progression d'environ 5,31 % selon le taux de croissance annuel composé (CAGR), à partir d'une base de 8,58 milliards de dollars (USD) en 2026. L'Allemagne, le plus grand marché national, passe de 2,36 milliards de dollars (USD) en 2025 à 4,09 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. L'importance de la région tient non seulement à sa consommation, mais également à ses infrastructures réglementaires et de recyclage.
La combinaison du Règlement (UE) 2025/40 et de taux de collecte déjà élevés fait de l'Europe un terrain d'expérimentation pour un approvisionnement en canettes en boucle fermée. Le taux de recyclage communiqué, de 76,3 % sur l'ensemble du marché européen, montre que les systèmes de collecte peuvent fournir des matériaux à grande échelle. En avril 2024, Constellium, Elval, Novelis et Speira ont annoncé une initiative conjointe de normalisation des alliages visant à soutenir la fabrication de canettes de boissons contenant jusqu'à 100 % d'aluminium recyclé [6]European Aluminium Producers Group, "European Aluminium Producers to Boost the Circularity of Beverage Cans - Joint Alloy Standardisation Agreement," April 2024, elval.com.
Asie-Pacifique
Le marché de l'Asie-Pacifique devrait progresser de 8,56 milliards de dollars (USD) en 2026 à 16,42 milliards de dollars (USD) en 2035, selon un taux de croissance annuel composé d'environ 7,51 %, après une valorisation de 7,98 milliards de dollars (USD) en 2025. La Chine constitue le plus grand marché de la région, passant de 3,10 milliards de dollars (USD) en 2025 à 6,73 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 7,99 %. La région associe des marchés des canettes matures à d'importantes bases de consommation en développement, ce qui fait de l'implantation des capacités et de l'accès aux clients locaux des éléments centraux du positionnement concurrentiel.
La croissance devrait être davantage tirée par les volumes qu'en Amérique du Nord ou en Europe, où l'innovation et les atouts en matière de durabilité ont une influence plus marquée sur la composition des produits. L'opportunité régionale favorise donc les réseaux de production flexibles capables d'approvisionner à la fois les boissons grand public produites en grands volumes et les formats haut de gamme adaptés aux marchés locaux.
Amérique latine
Le marché de l'Amérique latine passe de 1,78 milliard de dollars (USD) en 2026 à 2,68 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 4,64 %. Le Brésil demeure le plus grand marché, évalué à 935 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre près de 1,37 milliard de dollars (USD) d'ici 2035. Le Mexique est le principal marché à la croissance la plus rapide, passant de 318 millions de dollars (USD) à environ 581 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé d'environ 6,28 %. Crown a classé le Brésil et le Mexique parmi les marchés ayant contribué à la croissance de ses volumes de canettes de boissons en 2024.
Le taux de croissance du Mexique le rend particulièrement pertinent pour les producteurs disposant de réseaux d'approvisionnement nord-américains. Sa proximité avec le marché américain peut favoriser l'équilibrage de la production régionale, même si la demande locale, les conditions commerciales et la disponibilité des métaux détermineront si cet avantage se traduit par des gains durables de parts de marché.
Moyen-Orient et Afrique
Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est évalué à 1,42 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 1,48 milliard de dollars (USD) en 2026 à 2,00 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 3,46 %. La demande est principalement orientée vers les produits non alcoolisés, notamment les boissons gazeuses, les boissons énergisantes et les jus de fruits. Cette composition limite l'exposition à la demande de canettes liée à la bière, mais favorise les opportunités associées aux occasions de consommation de boissons dans les régions au climat chaud et aux produits nomades.
La croissance globale plus lente de la région masque des différences entre les marchés de consommation établis du Golfe et les marchés africains en développement. Les fournisseurs doivent mettre en balance l'avantage d'une production locale avec une échelle plus réduite, des infrastructures de collecte en évolution et des conditions variables d'accès au marché.
Point de vue des analystes de GMI
Selon notre analyse, le marché régional se répartit entre trois modèles d’investissement. L’Amérique du Nord offre la plus importante base de revenus en 2025, à 10,84 milliards de dollars, mais la performance économique future de cette région dépend de plus en plus de l’amélioration de la récupération des canettes usagées. L’Europe affiche une croissance globale modérée, mais son calendrier réglementaire et ses infrastructures de collecte en font le marché le plus avancé pour l’approvisionnement en aluminium en boucle fermée. L’Asie-Pacifique, qui devrait atteindre 16,42 milliards de dollars d’ici 2035, constitue la principale source de volumes additionnels et de convergence régionale.
Cette divergence modifie la stratégie d’investissement appropriée. En Europe, les investissements devraient privilégier l’accès aux matériaux recyclés, la compatibilité des alliages et la conformité réglementaire. Les acteurs nord-américains doivent associer l’efficacité de la production au développement des systèmes de collecte. En Asie-Pacifique, les capacités localisées et la qualification des clients devraient jouer un rôle plus important, notamment en Chine et sur d’autres marchés où la croissance de la demande est supérieure à la moyenne mondiale. Le taux de croissance annuel composé d’environ 6,28 % enregistré au Mexique renforce également la pertinence d’une approche fondée sur un réseau régional, plutôt que de considérer l’Amérique latine comme un bassin de demande homogène.
Part du marché des canettes de boissons et paysage concurrentiel
Le marché réunit des fabricants mondiaux de canettes, des transformateurs régionaux et des fournisseurs d’aluminium en amont. Sur la base des parts de marché approuvées pour 2025, Ball Corporation détient 9,5 %, Crown Holdings 7,3 %, Ardagh Group 6,2 %, Canpack 5,6 % et Ceylon Beverage Can 3,5 % ; les autres participants représentent collectivement 67,9 %. Le reliquat fragmenté témoigne de l’importance des clients locaux du secteur des boissons, des coûts de transport et des exigences de fabrication propres à chaque région.
Ball Corporation, Crown Holdings, Ardagh Group, Novelis et Canpack constituent le périmètre mondial approuvé des entreprises. Ball et Crown combinent de vastes réseaux de production de canettes de boissons et d’importantes relations avec leurs clients. Les résultats de Crown pour 2024 ont mis en évidence l’expansion des volumes de canettes de boissons et l’achèvement substantiel de son programme d’expansion pluriannuel, tandis que le document réglementaire publié par Ball en 2024 détaillait son implantation dans le domaine de l’emballage des boissons en Amérique du Nord et en Amérique centrale [7]Ball Corporation, "Annual Report 2024 (Form 10-K)," February 2025, investors.ball.com. Ardagh Group est présent par l’intermédiaire de ses activités d’emballage métallique, Canpack représente un concurrent en expansion à l’échelle internationale, et Novelis occupe une position stratégique en amont grâce au laminage de l’aluminium et au traitement de matériaux recyclés.
Le périmètre nord-américain approuvé comprend G3 Enterprises Inc., GZI Industries et Envases Group. Ces participants opèrent sur un marché où le service régional, les exigences spécifiques des clients et la réactivité de la chaîne d’approvisionnement peuvent créer des positions défendables malgré la présence de fabricants de canettes multinationaux.
En Asie-Pacifique, le périmètre approuvé comprend Ceylon Beverage Can, Showa Aluminum-Can Co. Ltd., Toyo Seikan, Thai Beverage Can, Orora Packaging, Tata Steel et Visy. Leur importance varie selon les pays : les marchés matures exigent une qualité fiable et l’innovation en matière de formats, tandis que les marchés en développement accordent davantage de valeur aux capacités locales et à l’accès aux réseaux de distribution. La présence de l’acier par l’intermédiaire de Tata Steel reflète également la diversité des matériaux, qui reste pertinente dans certaines applications asiatiques.
Baixicans, Speira GmbH, Scan Holdings et Nampak constituent le périmètre européen approuvé des entreprises. La participation de Speira à l’initiative de normalisation des alliages illustre la manière dont les fournisseurs de matériaux en amont peuvent influencer la circularité des canettes de boissons, et pas uniquement les transformateurs de canettes. En Europe, l’avantage concurrentiel dépasse de plus en plus la production manufacturière et inclut la disponibilité de matériaux recyclés, la préparation à la conformité et la proximité de systèmes de collecte performants.
Évolutions récentes du secteur
Février 2025 : Crown fait état d'une croissance des canettes de boissons en 2024
Crown a indiqué avoir expédié 82 milliards de canettes de boissons en 2024, avec un volume en hausse de plus de 5 % sur un an. La société a également déclaré que son programme pluriannuel d'expansion mondiale dans le secteur des canettes de boissons était largement achevé à la fin de l'année.
Février 2026 : le taux de recyclage européen atteint un niveau record
Metal Packaging Europe et European Aluminium ont indiqué que le taux de recyclage des canettes de boissons en aluminium avait atteint 76,3 % dans l'EU, au Royaume-Uni, en Suisse, en Norvège et en Islande en 2023. L'annonce faisait également état d'une hausse de 7 % du tonnage recyclé sur un an.
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