Marche des produits chimiques pour le recyclage des batteries - Par type de produits chimiques, par type de processus, par chimie des batteries, par secteur d'utilisation final - Previsions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché des produits chimiques de recyclage des batteries

Le marché mondial des produits chimiques de recyclage des batteries était évalué à 85 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 102,2 millions de dollars en 2025 à 243,6 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 10,14 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Les catalyseurs de recyclage chimique sont des composés spécifiques qui facilitent les transformations de réaction chimique pour décomposer les polymères et les plastiques usagés en monomères d'origine ou en autres composés utiles. Le recyclage chimique fonctionne différemment du recyclage mécanique, car il ne traite pas physiquement les plastiques usagés, mais utilise des catalyseurs pour renouveler ou modifier le matériau au niveau moléculaire afin qu'il puisse être efficace dans la récupération de matières premières de haute qualité. Ces catalyseurs ont été développés pour augmenter l'efficacité, la sélectivité et la durabilité des réactions, formant ainsi une base très importante pour les technologies de recyclage avancées.
  
• Le développement du marché des produits chimiques de recyclage des batteries est favorisé par le changement technologique dans la gestion des déchets et les stratégies d'économie circulaire. Le recyclage conventionnel conduit généralement à des produits de qualité inférieure, tandis que le recyclage chimique, grâce à l'aide de catalyseurs efficaces, permet une restauration presque complète des propriétés des matériaux. Ce changement est dû à l'augmentation de la sensibilisation environnementale, à des réglementations plus strictes et à la recherche de solutions durables pour l'industrie des plastiques.
  
• Les catalyseurs de recyclage chimique réduisent la quantité d'énergie requise par les réactions chimiques qui brisent les liaisons dans les polymères. Selon la composition de ces catalyseurs, la pyrolyse, l'hydrolyse ou la dépolymérisation se produisent. Les catalyseurs métalliques fournissent des sites actifs pour les réactions de clivage de liaisons et accélèrent donc les réactions. En revanche, la catalyse acide-base favorisera le clivage hydrolytique ou le processus d'estérification. Une nouvelle classification des catalyseurs est relative au paramètre de rendement élevé, de sélectivité envers le produit souhaité et de conditions douces pour minimiser la consommation d'énergie et l'impact environnemental.
  

Tendances du marché des produits chimiques de recyclage des batteries

• Le marché des catalyseurs de recyclage chimique croît en raison de l'accent croissant mis sur les principes d'économie circulaire et durable. Les industries ont investi dans des catalyseurs avancés utilisant des produits chimiques, des monomères ou des carburants précieux pour convertir les plastiques post-consommation et les flux de déchets mélangés, réduisant ainsi la dépendance aux ressources fossiles vierges et fonctionnant dans des conditions durables.
  
• Les développements technologiques dans la conception des catalyseurs améliorent l'efficacité, la sélectivité et la durée de vie de la catalyse, et des catalyseurs multi-alimentaires deviennent disponibles qui peuvent traiter des flux de plastiques hétérogènes et contaminés. Ces progrès rendent le recyclage chimique économiquement viable et à grande échelle, résolvant l'un des principaux défis dans la gestion des déchets plastiques.
  
• Une demande croissante de produits chimiques et de polymères recyclés est notée dans des industries telles que l'emballage, qui est stimulée par les objectifs de durabilité des entreprises et en conformité avec les réglementations émergentes. Cette tendance ouvre davantage de collaborations entre les fabricants de catalyseurs, les parties prenantes de l'industrie du recyclage et les industries utilisatrices finales pour la comparabilité en termes de qualité et d'approvisionnement en produits recyclés.
  
• Les politiques gouvernementales de soutien, qui incluent les réglementations de gestion des déchets, les mandats de recyclage et les incitations pour les technologies durables, devraient accélérer la croissance du marché avec une augmentation des investissements privés dans des usines à échelle commerciale. Les entreprises basées sur la concurrence s'aligneront avec l'établissement de produits chimiques de recyclage de batteries haute performance.
  

Analyse du marché des produits chimiques de recyclage des batteries

Le marché des produits chimiques pour le recyclage des batteries, par type de produits chimiques, est segmenté en agents de lixiviation, réducteurs/oxydants, extractants et solvants, agents de précipitation, matériaux échangeurs d'ions, additifs pyrométallurgiques, recyclage direct et autres. Les extractants et solvants détiennent la plus grande valeur de marché de 22,4 millions de dollars en 2024.

• Le composant des agents de lixiviation joue un rôle important dans différents processus de recyclage chimique et de batteries, comme moyen d'extraction des métaux nécessaires à partir de matières premières secondaires ou nouvellement traitées. Les agents réducteurs et oxydants seront normalement utilisés avec l'un de ces produits chimiques en fonction du changement souhaité, améliorant ainsi l'efficacité de récupération. Les extractants où les solvants sont utilisés spécifiquement pour la séparation et la purification de certains composants conduisent à un traitement amélioré des matériaux. Les agents de précipitation récupèrent les métaux ou les composés d'une solution qui seront réutilisés dans la durabilité globale du processus.
  
• Les matériaux échangeurs d'ions et les additifs pyrométallurgiques sont largement utilisés pour améliorer les opérations de recyclage et d'affinage sélectifs. Les processus de recyclage par récupération directe de matériaux sont destinés à récupérer des matériaux fonctionnels avec une modification chimique minimale, maintenant ainsi la valeur et réduisant l'impact environnemental. Les autres incluent des produits chimiques et des matériaux pour des processus supplémentaires qui offrent une flexibilité aux différentes matières premières et conditions opérationnelles. Tous ces segments combinés donnent un élan à l'avancement des technologies de récupération chimique et de recyclage des matériaux.
  

Le marché des produits chimiques pour le recyclage des batteries, par type de processus, est segmenté en hydrométallurgie, pyrométallurgie, direct et physique, bio-lixiviation et processus hybride. L'hydrométallurgie détient la plus grande valeur de marché de 69,7 millions de dollars en 2024.

• Les processus hydrométallurgiques sont des technologies polyvalentes qui peuvent être utilisées pour extraire les métaux des batteries usagées et des matériaux trouvés dans les solutions chimiques afin de créer des récupérations précisément contrôlées et permettre la séparation efficace des éléments précieux. D'autre part, les processus pyrométallurgiques impliquent un traitement à haute température pour récupérer les métaux qui simplifient essentiellement les matériaux complexes et nécessitent un apport énergétique.
  
• Les processus directs et physiques sont utilisés pour les séparations mécaniques des composants sans beaucoup de traitement chimique, permettant un traitement plus rapide et une consommation chimique réduite dans certaines applications. Dans la bio-lixiviation, les micro-organismes favorisent l'extraction des métaux à partir du minerai ou des déchets. Ce processus offre une alternative à faible consommation d'énergie qui peut être adaptée à une variété de matières premières. Les processus hybrides intègrent les méthodes chimiques, thermiques et biologiques pour optimiser l'efficacité de récupération, la pureté des matériaux et l'impact environnemental.
  

Le marché des produits chimiques pour le recyclage des batteries, par chimie des batteries, est segmenté en lithium-ion, plomb-acide, nickel, alcalin et autres. Les ions lithium détiennent la plus grande valeur de marché de 72,5 millions de dollars en 2024.

• Le paysage de la chimie des batteries se diversifie rapidement avec des technologies adoptées de différentes manières dans les applications grand public, industrielles et de stockage d'énergie. Le lithium-ion continue de croître en raison de sa haute densité énergétique et de son adaptabilité aux appareils électroniques portables et à la mobilité électrique, tandis que la batterie classique au plomb-acide est préférée lorsque le coût et la fiabilité sont les facteurs clés, comme dans les systèmes d'alimentation de secours ou les batteries de démarrage automobile. Les options à base de nickel sont essentielles dans les domaines où la durabilité, la tolérance thermique et la longue durée de vie sont les priorités absolues, notamment dans les environnements industriels de niche.
  
• En même temps, les chimies alcalines et autres en développement comprennent ces segments nécessitant une alimentation électrique abordable, facilement disponible et jetable, en particulier pour les appareils ménagers et à utiliser. À l'unisson, ces catégories reflètent un marché croissant vers une meilleure performance et une durabilité sous les chimies actuelles pour la stabilité et le déploiement à moindre coût. La combinaison des technologies anciennes et nouvelles indique une innovation continue avec une demande stable mais persistante sur une large gamme de caractéristiques pour le stockage d'énergie.

Le marché des produits chimiques de recyclage des batteries par secteur d'utilisation final est segmenté en installations de recyclage des batteries, raffineries et fonderies de métaux, usines de traitement chimique, constructeurs automobiles OEMS, recycleurs d'électroniques et recycleurs de batteries industrielles. Les installations de recyclage des batteries détiennent la plus grande part de marché de 60 % en 2024.

• De nos jours, avec les principaux pays se concentrant sur la durabilité en utilisant les ressources plus efficacement, le recyclage des batteries, l'affinage des métaux, le traitement chimique, la fabrication automobile et le recyclage des déchets électroniques continuent de croître. Avec les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie et les appareils électroniques, la demande de récupération des produits en fin de vie augmente pour les métaux et matériaux précieux. Les processus de recyclage et d'affinage aident à réduire l'impact environnemental et assurent ainsi une alimentation fiable en matériaux critiques tels que le lithium, le cobalt et le nickel.
  
• Par ailleurs, les constructeurs automobiles OEMS, les recycleurs d'électroniques et les usines de traitement chimique utilisent de plus en plus les matériaux récupérés dans leurs nouveaux produits, soutenant ainsi la pratique de l'économie circulaire. Ces industries bénéficient également des avancées technologiques pour améliorer l'extraction et la réutilisation. En résumé, les trois domaines ont connu une croissance chez les utilisateurs finaux en raison d'une emphase commune sur la production durable, la réduction des déchets et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Le marché des produits chimiques de recyclage des batteries aux États-Unis a atteint 18,1 millions de dollars en 2024.

• En Amérique du Nord, qui comprend les États-Unis et le Canada, l'industrie des produits chimiques de recyclage des batteries est en croissance alors que les entreprises se concentrent sur la récupération de métaux critiques tels que le lithium, le cobalt et le nickel grâce à des processus chimiques avancés. L'adoption croissante des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie stimule la demande de traitements hydrométallurgiques et chimiques efficaces, et le soutien réglementaire pour les activités de recyclage durables sur le plan environnemental renforce davantage l'investissement dans les solutions chimiques pour la récupération des batteries.
  

Le marché des produits chimiques de recyclage des batteries en Allemagne devrait connaître une croissance significative de 2025 à 2034.

• La croissance du marché des produits chimiques recyclables pour batteries en Europe est soutenue par des réglementations strictes sur l'environnement et l'économie circulaire. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni accordent une importance particulière à l'utilisation de produits chimiques spécialisés pour récupérer efficacement les métaux des batteries tout en réduisant les déchets industriels. Tout cela est facilité par la combinaison de mandats réglementaires, de l'adoption croissante des VE et de la mise en place de mesures pour promouvoir la durabilité, ce qui conduit à une augmentation de la demande de processus et de solutions chimiques avancés en matière de recyclage des batteries.
  

Le marché des produits chimiques de recyclage des batteries en Chine devrait connaître une croissance notable de 2025 à 2034.

• La région Asie-Pacifique connaît une croissance plus rapide pour les produits chimiques de recyclage des batteries, en raison de la forte production et consommation de batteries, en particulier en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Cela inclut l'application de processus chimiques pour la récupération efficace du lithium, du nickel, du cobalt et d'autres matériaux, nécessaires aux industries manufacturières étendues des véhicules électriques et de l'électronique. Les politiques gouvernementales favorisant le recyclage et l'efficacité des ressources devraient induire une adoption accrue de ces produits chimiques spéciaux impliqués dans la récupération des batteries.
  

Le marché des produits chimiques de recyclage des batteries aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance prometteuse de 2025 à 2034.

• Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, l'industrie des produits chimiques de recyclage des batteries en est encore à ses débuts, caractérisée par le développement de hubs industriels et de nouveaux centres urbains. De plus en plus, les pays s'intéressent à l'élimination écologique des batteries dans divers secteurs, notamment dans les télécommunications, le stockage d'énergie et l'automobile. L'avancement technologique façonne le marché, créant ainsi une demande de partenariats et d'investissements supplémentaires pour les infrastructures de recyclage locales, tandis que le cadre réglementaire évolue pour soutenir des choix durables solides.
  

Le marché des produits chimiques de recyclage des batteries au Brésil devrait connaître une croissance de 2025 à 2034.

• En Amérique latine, l'industrie des produits chimiques de recyclage des batteries est stimulée par l'abondance de ressources naturelles et l'intérêt croissant pour la mobilité électrique. Pour minimiser les déchets dans les chaînes d'approvisionnement locales, des pays comme le Brésil, le Chili et l'Argentine utilisent des méthodes de récupération chimique pour récupérer le lithium, le cobalt et le nickel des batteries usagées. Le développement du marché est dû à la pratique respectueuse de l'environnement et à l'adoption accrue des véhicules électriques, ainsi qu'aux initiatives visant à mettre en œuvre le recyclage dans les opérations industrielles, ce qui fait de l'Amérique latine une zone très dynamique pour les solutions innovantes de recyclage chimique.
  

Part de marché des produits chimiques de recyclage des batteries

• Les marchés de catalyseurs de recyclage chimique sont modérément consolidés, avec des acteurs comme BASF SE, Solvay SA, Merck KGaA, Eastman Chemical Company, Arkema SA détenant 35,2 % de part de marché et BASF SE étant le leader du marché avec une part de marché de 12,5 % en 2024.
  
• L'intégration de bout en bout émerge rapidement comme un déterminant majeur de la concurrence sur le marché des produits chimiques de recyclage des batteries. Cela pousse les acteurs à prendre le contrôle de toute une chaîne, de la collecte et du démontage des batteries usagées jusqu'au traitement chimique et à la récupération des métaux comme le lithium, le cobalt et le nickel. Une telle intégration verticale garantit ainsi une alimentation stable en matières premières ainsi qu'une qualité constante des produits recyclés, renforçant les positions à long terme de chaque entreprise sur ce marché en forte croissance.
  
• L'innovation dans les processus chimiques est une force majeure de la concurrence. Les entreprises adoptent des techniques plus avancées comme le recyclage direct des composants des batteries, avec des techniques hybrides chimico-mécaniques introduites pour les traitements hydrométallurgiques et efficaces des processus de l'entreprise, ce qui augmente alors les taux de récupération des métaux tout en consommant moins d'énergie et en endommageant moins l'environnement, permettant aux entreprises dotées d'une meilleure technologie de concurrencer et de maintenir une position de leader sur le marché.
  
• Une autre stratégie concurrentielle est liée aux partenariats et aux accords de chaîne d'approvisionnement. Les entreprises collaborent de plus en plus étroitement avec les fabricants de batteries et les OEM dans les industries automobile et électronique pour assurer un flux régulier de batteries en fin de vie. Ces partenariats garantissent non seulement la continuité des matières premières, mais offrent également une sortie assurée pour les métaux recyclés, stabilisant ainsi les opérations et renforçant les relations avec les parties prenantes clés de l'économie circulaire.
  

Entreprises du marché des produits chimiques de recyclage des batteries

Les principaux acteurs du secteur des produits chimiques pour le recyclage des batteries sont:

• BASF SE
• Solvay SA
• Merck KGaA
• Eastman Chemical Company
• Arkema SA
• Umicore NV
• Redwood Materials Inc
• Ascend Elements Inc
• Fortum Corporation
• Guangdong Brunp Recycling Technology Co Ltd (GEM)
• Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL)
• Hydrovolt AS
• RecycLiCo Battery Materials Inc
• Cylib GmbH
• Glencore PLC
• Sibanye-Stillwater Limited
• Terrafame Oy
• American Battery Technology Company
• Aqua Metals Inc
• Neometals Ltd
• EnviroLeach Technologies Inc
• Battery Resourcers Inc
  

BASF SE est une entreprise multinationale de fabrication de produits chimiques qui produit des produits chimiques de performance, des catalyseurs et des solutions fonctionnelles. Les secteurs desservis comprennent l'automobile, l'électronique, la construction et l'énergie. L'entreprise est spécialisée dans la production chimique à grande échelle, principalement dans l'innovation et la durabilité de ses opérations. BASF opère à l'échelle mondiale et maintient un portefeuille de produits diversifié afin de répondre aux demandes industrielles.

Solvay SA est une entreprise internationale de produits chimiques spécialisés produisant des produits chimiques et matériaux haute performance pour des secteurs tels que le transport, l'électronique, les biens de consommation et la fabrication industrielle. Elle met un fort accent sur l'innovation, la durabilité et l'efficacité de la production chimique. Solvay propose un portefeuille diversifié qui comprend des polymères, des solvants, des peroxydes et des matériaux spécialisés.

Merck KGaA est une entreprise allemande de sciences et technologies produisant des produits chimiques spécialisés de haute pureté, des matériaux avancés et des produits de laboratoire. Merck met l'accent sur la qualité, l'innovation et la précision dans la fabrication de produits chimiques. L'entreprise mène ses opérations mondiales pour soutenir la production pilotée par la recherche et le développement de matériaux avancés. L'entreprise se concentre particulièrement sur la fiabilité, la scalabilité et l'excellence opérationnelle.

Eastman Chemical Company est un fabricant de produits chimiques spécialisés, de polymères et de matériaux de performance pour des secteurs allant de l'automobile à la construction en passant par les biens de consommation. L'entreprise produit des solutions chimiques évolutives et de haute qualité pour des applications industrielles. Eastman met l'accent sur l'innovation, la durabilité et l'efficacité opérationnelle de son processus de fabrication.

Arkema SA est une entreprise chimique qui fabrique des produits chimiques spécialisés, des matériaux avancés et des solutions industrielles. Elle peut être utilisée dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique, la construction et les biens de consommation. L'entreprise prône l'innovation, la durabilité et la fabrication chimique axée sur la performance. Sa présence est mondiale et elle fournit des produits chimiques fiables et évolutifs.

Actualités de l'industrie des produits chimiques pour le recyclage des batteries

• En novembre 2025, (Sinopec) et LG Chem ont signé un accord de développement conjoint pour collaborer sur les matériaux d'anode et de cathode pour les batteries sodium-ion. La collaboration vise le développement d'applications dans les systèmes de stockage d'énergie et les véhicules électriques à faible vitesse pour le marché chinois et mondial.Le partenariat se concentrera sur l'accélération de la commercialisation et des performances de charge de sécurité pour la technologie des batteries sodium-ion et offrira une vision plus large de leur coopération pour explorer les opportunités à venir dans les nouvelles énergies et les matériaux à haute valeur, améliorant ainsi les capacités technologiques et la compétitivité sur le marché des deux entreprises.
  

Le rapport de recherche sur le marché des produits chimiques de recyclage des batteries comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de volume en kilotonnes de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produits chimiques

• Agents de lixiviation
• Réducteurs/Oxydants
• Extractants et solvants
• Agents de précipitation
• Matériaux d'échange d'ions
• Additifs pyrométallurgiques
• Recyclage direct
• Autres

Marché, par type de processus

• Hydrométallurgique
• Pyrométallurgique
• Direct et physique
• Bio-lixiviation
• Processus hybride

Marché, par chimie des batteries

• Lithium-ion
• Plomb-acide
• À base de nickel
• Alcalin et autres

Marché, par secteur d'utilisation final

• Installations de recyclage de batteries
• Raffineries et fonderies de métaux
• Usines de traitement chimique
• Constructeurs automobiles
• Recycleurs d'électronique
• Recycleurs de batteries industrielles

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe 
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique