Marché des composants de transmission électrique automobile Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des composants de transmission électrique automobile

Le marché mondial des composants de transmission électrique automobile était évalué à 63,4 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 70,1 milliards de dollars en 2026 à 488,8 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 24,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Les ventes mondiales de VE devraient dépasser 20 millions en 2025, marquant une croissance de 18 % par rapport à 2024 et reflétant l'accélération de la transition des consommateurs vers l'électrification. Cette hausse stimule la demande de composants de transmission électrique alors que les constructeurs automobiles augmentent leur production pour répondre à l'adoption croissante et aux attentes réglementaires au début de 2025.

Les constructeurs sont contraints d'adopter les technologies des VE en raison de réglementations de plus en plus strictes. Un exemple frappant est celui de Volkswagen, qui étend sa gamme ID de véhicules électriques pour répondre à ses obligations dans le cadre des réglementations strictes de l'UE limitant les émissions de CO2 ; ce qui augmente ainsi le nombre de groupes motopropulseurs et d'onduleurs, créant une croissance phénoménale pour les fabricants de transmissions électriques dans le monde.

Alors que les prix des batteries lithium-ion continuent de baisser et que les fabricants deviennent plus efficaces avec elles, les marges associées aux VE continueront également à diminuer. Un exemple frappant serait la capacité de CATL à réduire le prix de ses batteries, permettant à BYD de produire des véhicules électriques moins chers, ce qui a conduit à une demande accrue de moteurs électriques légers et d'onduleurs haute performance ; créant ainsi une croissance significative des composants liés aux transmissions électriques.
 

Des systèmes de conduite électrique de meilleure qualité conduisent à une infrastructure de recharge améliorée, réduisant ainsi l'anxiété liée à l'autonomie, ce qui stimule l'adoption accrue des VE. En juin 2025, les actions fédérales américaines débloquant près de 1 milliard de dollars pour le financement de la recharge des VE ont mis en lumière l'expansion de l'infrastructure, réduisant l'anxiété liée à l'autonomie et soutenant une adoption plus large des VE, ce qui stimule la demande de composants de transmission électrique dans les véhicules capables d'exploiter les réseaux de recharge rapide.
 

Tendances du marché des composants de transmission électrique automobile

Les constructeurs automobiles intègrent des essieux intelligents et des systèmes de contrôle connectés dans leurs transmissions électriques. Cela améliore les capacités de diagnostic en temps réel des transmissions électriques et optimise les performances des véhicules électriques. Par exemple, plusieurs grands constructeurs automobiles ont dévoilé leurs premiers systèmes de groupe motopropulseur intégré modulaires, démontrant que la technologie intelligente est de plus en plus intégrée dans toutes sortes de plateformes de véhicules électriques.

Les grands constructeurs automobiles ont également travaillé sur des innovations de leurs composants de groupe motopropulseur, comme l'utilisation de matériaux légers, en les concevant avec une conception optimisée pour minimiser le poids tout en augmentant l'efficacité globale. Cela indique que les constructeurs automobiles veulent réduire la masse globale des véhicules pour augmenter leur autonomie et diminuer la quantité d'énergie utilisée par mile parcouru. Ces innovations changent l'architecture des transmissions électriques.

Les principaux constructeurs continuent d'étendre leurs capacités internes en concevant et produisant des modules clés de transmission électrique en interne, réduisant ainsi leur dépendance aux fournisseurs externes. Cela offrira un niveau plus élevé de résilience de la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'une plus grande flexibilité pour les constructeurs afin de s'adapter rapidement aux conditions changeantes du marché pour répondre à la demande des consommateurs en matière de performances différenciées des véhicules électriques.
 

Avec les véhicules électriques (VE), les hybrides et les nouvelles technologies de piles à combustible qui continuent de gagner en popularité tout au long de l'année, les fabricants adoptent des plateformes de transmission flexibles. Cette tendance plus large a été démontrée tout au long de l'année alors que les OEM ont introduit une plus grande sélection de véhicules électriques capables d'accueillir une plus grande variété de besoins de mobilité dans différents segments de marché.
 

Analyse du marché des composants de transmission électrique automobile

Selon le composant, le marché des composants de transmission électrique automobile est divisé en packs de batteries, module d'entraînement électrique, onduleur CC/CA, convertisseur CC/CC, système thermique, module de distribution de puissance (PDM) et autres. Les packs de batteries ont dominé le marché, représentant 26 % en 2025 et devraient croître à un TCAC de 26,4 % de 2026 à 2035.
 

• Les packs de batteries continuent d'évoluer avec une densité énergétique plus élevée et des systèmes de gestion avancés offrant une autonomie et des performances accrues des VE. L'innovation dans les batteries à semi-conducteurs et les chimies de nouvelle génération (par exemple, les batteries sodium-ion prévues pour une production en décembre 2025) met en lumière la recherche de recharge plus rapide, de sécurité et d'accessibilité.
   
• L'accent mis sur la recharge plus rapide, la sécurité accrue et les batteries de VE à moindre coût stimulera l'innovation technologique des batteries, comme en témoigne la production attendue de chimies de nouvelle génération telles que les batteries sodium-ion et les développements technologiques des batteries à semi-conducteurs.
   
• Le marché des modules d'entraînement électrique devrait croître de manière significative alors que les OEM privilégient les systèmes d'entraînement électrique intégrés et compacts (incluant le moteur, l'onduleur et le contrôleur) qui amélioreront l'efficacité des VE tout en réduisant le poids pour soutenir des solutions de propulsion simplifiées pour les nouveaux VE. Cette tendance reflète la demande croissante d'intégration et de réduction de poids dans l'ensemble de la transmission.
   
• L'avancement des chargeurs de batteries et des onduleurs CC à CA se poursuit alors que les fabricants utilisent des semi-conducteurs à large bande interdite et une gestion thermique intégrée pour atteindre une efficacité accrue des chargeurs/onduleurs. De plus, les performances et l'autonomie accrues des VE créent une demande pour des systèmes de contrôle définis par logiciel qui peuvent être produits dans un format compact.
   
• Les convertisseurs CC à CC évoluent vers un flux de puissance bidirectionnel et des convertisseurs de plus haute densité offrant une utilisation d'énergie régénérative et des capacités V2L/V2G. L'adoption croissante de convertisseurs CC à CC intelligents, une gestion thermique améliorée et un contrôle numérique aident à faciliter la distribution efficace de l'énergie dans les sous-systèmes du véhicule.

 

Selon l'application, le marché des composants de transmission électrique automobile est segmenté en véhicule électrique à batterie (BEV), véhicule électrique hybride (HEV), véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV) et véhicule électrique à pile à combustible (FCEV). Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) domine le marché avec une part de 39 % en 2025, et le segment devrait croître à un TCAC de 24,8 % de 2026 à 2035.
 

• Les véhicules électriques à batterie (BEV) utilisent uniquement des batteries rechargeables comme source d'énergie pour alimenter les moteurs électriques, c'est-à-dire que les véhicules sont des véhicules à "zéro émission de tuyau d'échappement".
   
• En 2025, il y a une augmentation significative du nombre de VE 100 % électriques produits et adoptés dans le monde. L'adoption des VE 100 % électriques augmentera en raison de l'amélioration de l'autonomie de la batterie, des temps de recharge plus rapides et du soutien continu du gouvernement.
   
• Les véhicules hybrides électriques (VHE) combinent un moteur à combustion interne (MCI) avec un moteur électrique pour offrir une efficacité énergétique optimisée et des émissions réduites. La hausse des prix de l'essence due à l'instabilité mondiale et les réglementations gouvernementales plus strictes pour la réduction des émissions stimuleront le développement et l'acceptation des VHE dans le monde entier.
   
• Les véhicules hybrides rechargeables (VHR) utilisent à la fois une transmission électrique et un MCI pour permettre des trajets entièrement électriques de courte distance et une autonomie étendue grâce au carburant. Les VHR prendront de l'ampleur alors que les gouvernements continuent d'offrir des incitations financières pour l'utilisation des VE, des onduleurs modulaires intégrés et des convertisseurs CC/CC qui offrent un meilleur soutien en matière de gestion de l'énergie et de flexibilité/options pour les navetteurs et autres utilisateurs finaux.
   
• Les véhicules électriques à pile à combustible (VEPC) produisent de l'électricité pour alimenter le moteur électrique du véhicule en utilisant des piles à hydrogène. La combinaison de nouveaux et d'onduleurs numériques avancés DC/AC et de systèmes de propulsion électrique à haut rendement améliorera l'efficacité de conversion d'énergie et les autonomies de conduite dans les VEPC, favorisant ainsi l'avancement de la mobilité durable pour tous les consommateurs.
   

Selon le type de véhicule, le marché des composants de transmission électrique automobile est segmenté en voitures particulières et véhicules commerciaux. Le segment des voitures particulières domine le marché avec une part de 65 % en 2025, et le segment devrait croître à un TCAC de 25,2 % entre 2026 et 2035.
 

• Les véhicules électriques particuliers adoptent de plus en plus des transmissions électriques pour réduire les émissions et améliorer l'économie de carburant. En adoptant une conception légère avancée, en utilisant des modules d'entraînement électrique légers, en intégrant des batteries haute capacité, l'autonomie et les performances seront optimisées, tandis que les consommateurs bénéficieront d'une infrastructure de recharge accrue et des incitations gouvernementales pour l'achat d'un véhicule électrique afin d'augmenter l'adoption des VE 100 % électriques et des VHR dans les zones urbaines et suburbaines.
   
• Les véhicules électriques modernes pour passagers contiennent de nombreuses technologies intégrées, telles que la gestion de l'énergie en temps réel, le freinage régénératif et les fonctions de véhicule connecté. Les fabricants intègrent une architecture modulaire dans la conception de leurs systèmes de propulsion électrique.
   
• Les véhicules électriques commerciaux (par exemple, les fourgons de livraison et les bus) intègrent des batteries haute capacité et des onduleurs DC et AC robustes fonctionnant à des niveaux optimaux sous charge. En passant à l'énergie électrique, les propriétaires de flottes commerciales pourront réduire leurs coûts d'exploitation, réduire les émissions de GES dans les grandes villes congestionnées et se conformer aux exigences d'émissions urbaines plus strictes.
   
• Le segment des véhicules électriques commerciaux met l'accent sur le développement de systèmes de propulsion électrique fiables et offrant la plus grande efficacité possible afin de répondre aux besoins des opérateurs de flottes en matière de véhicules électriques commerciaux efficaces, et qui peuvent maintenir les structures de coûts d'exploitation grâce à des innovations telles que l'intégration de convertisseurs CC/CC, le freinage régénératif et les systèmes de gestion thermique.
   

Selon le canal de vente, le marché des composants de transmission électrique automobile est segmenté en OEM et après-vente. Le segment OEM devrait dominer le marché avec une part de 61 % en 2025.
 

• Les constructeurs d'équipements d'origine (OEM) conçoivent et intègrent des transmissions électriques telles que des batteries, des modules d'entraînement électrique et des onduleurs pour améliorer l'efficacité du véhicule, réduire le poids et augmenter les performances du véhicule.
   
• L'adoption précoce de l'architecture modulaire a permis une personnalisation à travers les modèles de véhicules électriques (VE), permettant aux OEM de répondre aux exigences réglementaires et de renforcer la différenciation concurrentielle.
   
• Les OEM collaborent avec des entreprises technologiques et de la chaîne d'approvisionnement pour améliorer le développement des technologies de transmission, telles que l'électronique de puissance intelligente et les matériaux légers. Ces partenariats minimisent les cycles d'innovation, améliorent la fiabilité des produits et utilisent la production à grande échelle pour offrir aux OEM l'opportunité de lancer des modèles de VE de prochaine génération avec une meilleure autonomie, sécurité et connectivité.
   
• Le segment du marché secondaire offre des options pour la modernisation et la rétroconception des transmissions électriques. Cela permet aux VE et véhicules hybrides de génération précédente d'atteindre des niveaux de performance supérieurs, d'offrir une plus grande autonomie de conduite et de se conformer aux dernières normes d'émissions, créant ainsi des flux de revenus et des prolongations de la durée de vie des véhicules sur le marché secondaire.
   
• Les entreprises du marché secondaire fournissent des services de maintenance et de réparation pour les systèmes d'entraînement électrique. Les services proposés incluent les convertisseurs DC/DC, les essieux électriques et les systèmes de gestion de batterie (BMS).

Le marché des composants de transmission électrique automobile aux États-Unis a atteint 14,2 milliards de dollars en 2025, en croissance par rapport aux 13,1 milliards de dollars en 2024.
 

• Aux États-Unis, la demande croissante de véhicules électriques stimule les investissements dans les transmissions électriques avancées, les OEM nationaux accélérant la R&D sur les packs de batteries et les onduleurs pour améliorer l'autonomie et l'efficacité.
   
• Plusieurs grands fabricants américains ayant annoncé en mars 2025 l'expansion de leur capacité de production de moteurs électriques, cela indique que les OEM travaillent à la localisation de leurs transmissions et à l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement plus résiliente.
   
• En juin 2025, les incitations fédérales ont stimulé l'achat de véhicules électriques à batterie, entraînant une demande accrue sur le marché secondaire pour la modernisation et la maintenance des transmissions électriques existantes.
   

Le marché des composants de transmission électrique automobile en Amérique du Nord a atteint une taille de 17,2 milliards de dollars en 2025.
 

• L'Amérique du Nord s'est concentrée sur l'établissement de normes communes pour les véhicules électriques à travers le Canada et les États-Unis afin de réduire les barrières à l'approvisionnement en composants de transmission électrique à travers les frontières nationales et de permettre une fabrication à plus grande échelle des transmissions électriques.
   
• Les fournisseurs en Amérique du Nord ont collaboré pour développer de nouveaux systèmes d'essieux électriques pour les véhicules électriques pour l'année modèle 2026, en démonstration de l'innovation dans notre région.
   
• Les services publics continuent d'étendre l'infrastructure de recharge des véhicules électriques à travers l'Amérique du Nord tout au long de 2025 pour créer des incitations supplémentaires pour les consommateurs à adopter les véhicules électriques et stimuler une demande accrue pour les composants de transmission électrique.
   

Le marché des composants de transmission électrique automobile en Europe représentait une part de 20,8 % et a généré un chiffre d'affaires de 13,2 milliards de dollars en 2025.
 

• L'innovation dans la technologie des transmissions électrifiées se concentre principalement sur le développement de petits moteurs électriques pour une utilisation sur des véhicules électriques à batterie et des hybrides rechargeables premium.
   
• En plus de l'Allemagne, la France possède également une base d'ingénierie automobile approfondie, et les constructeurs automobiles des deux pays ont collaboré pour cibler le co-développement de systèmes de véhicules électriques à batterie.
   
• Pour soutenir les fabricants de systèmes de véhicules électriques à batterie, l'Union européenne crée un ensemble de normes pour le recyclage des batteries.
   
• Le marché des VE en Europe a connu une forte croissance au premier semestre 2025, avec une augmentation de 34 % des immatriculations de véhicules électriques à batterie, signalant une adoption rapide des transmissions électriques dans un contexte de politiques et d'expansion de l'infrastructure favorables.
   
• À travers l'UE en juin 2025, les immatriculations de véhicules essence et diesel ont diminué alors que la pénétration des VE a augmenté, reflétant un changement structurel vers l'électrification et une demande accrue de groupes motopropulseurs électriques.
   

Le marché des composants de groupes motopropulseurs électriques pour l'automobile en Allemagne montre un fort potentiel de croissance, avec un TCAC de 24 % de 2026 à 2035.

• Les constructeurs automobiles allemands sont à l'avant-garde du développement de systèmes de détection avancés des occupants et de systèmes de coussins gonflables à plusieurs étages. Leurs coussins gonflables à plusieurs étages intègrent des technologies avancées dans leurs systèmes ADAS et de surveillance du conducteur, augmentant la sécurité des occupants et améliorant l'intégration dans les conceptions de véhicules d'aujourd'hui.
• Les principaux constructeurs de véhicules de passagers et architecturaux en Europe ont commencé à créer des systèmes autonomes pour répondre à la demande croissante de véhicules à propulsion électrique.
   
• En juillet 2025, le marché des BEV en Allemagne a augmenté de 34 % en glissement annuel au cours de la première moitié de l'année, soulignant un élan robuste d'électrification qui accélère l'intégration des groupes motopropulseurs électriques à travers les modèles.
   
• Les constructeurs automobiles en Europe se concentrent sur le développement de systèmes qui exploitent la modularité des modules de véhicules entièrement électriques, les caractéristiques du groupe motopropulseur électrique et les composants existants des véhicules à propulsion électrique.
   

Le marché des composants de groupes motopropulseurs électriques pour l'automobile en Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus élevé de TCAC de 25,7 % de 2026 à 2035 et a généré un chiffre d'affaires de 26,1 milliards de dollars en 2025.
 

• En Asie-Pacifique, les marchés des véhicules électriques ont connu une croissance en pourcentage élevée, en particulier en Asie du Sud-Est où les ventes de VE ont fortement augmenté et ont accru la demande de composants de groupes motopropulseurs électriques d'origine locale.
   
• Les ventes en gros de VE dans certains marchés asiatiques, comme la Corée du Sud, étaient environ 50 % plus élevées en mars 2025 par rapport à mars 2024, reflétant une forte adoption des VE et une demande continue de modules de groupes motopropulseurs électriques innovants.
   
• Le gouvernement de l'APAC a réalisé des investissements significatifs dans l'expansion des infrastructures de recharge pour soutenir les VE en 2025, ce qui a augmenté la viabilité des VE et conduit à une acceptation plus large des groupes motopropulseurs électriques dans tous les segments automobiles.
   

Le marché des composants de groupes motopropulseurs électriques pour l'automobile en Chine devrait croître avec un TCAC de 26,2 % de 2026 à 2035.

• En 2025, la Chine a continué à dominer les ventes mondiales de VE et de véhicules à énergie nouvelle (NEV) et a représenté plus de 50 % des VE vendus dans le monde, et continue d'être un moteur derrière la demande croissante de groupes motopropulseurs électriques et de batteries.
   
• En septembre 2025, la Chine a réalisé plus de 1,3 million de ventes de VE en un mois, soulignant le niveau élevé d'intérêt des consommateurs et la croissance rapide des VE et des groupes motopropulseurs électriques en Chine.
   
• La Chine est en tête du taux de pénétration des NEV (~44 %) dans le monde, ce qui soutient le rôle de leader de la Chine dans l'accélération de la production de composants de groupes motopropulseurs électriques et le développement de groupes motopropulseurs électriques innovants.
   

Le marché des composants de groupes motopropulseurs électriques pour l'automobile en Amérique latine montre une croissance lucrative sur la période de prévision.

• En 2025, les véhicules électriques, ou VE, en Amérique latine ont continué d'augmenter, avec des pays comme le Mexique et le Brésil en tête de l'augmentation des ventes de VE en raison de l'acceptation croissante des consommateurs pour les véhicules et de la demande accrue de systèmes de propulsion électrique et de leurs composants.
   
• En juillet 2025, le marché des VE en Amérique latine a connu l'une de leurs plus fortes poussées de croissance, en raison des incitations gouvernementales améliorées pour les VE et de la croissance des ventes de VE par rapport aux ventes de véhicules de 2024 à 2025, stimulant les investissements régionaux/locaux dans l'après-vente des groupes motopropulseurs électriques.
   
• Il existe des incitations gouvernementales expansionnistes pour l'infrastructure des VE au T3 2025, offrant une disponibilité accrue des fonds pour les constructeurs automobiles de VE et les fournisseurs de VE pour leurs projets d'infrastructure de soutien aux VE nécessaires pour la pénétration des VE dans toute l'Amérique latine.
   

Le marché des composants de transmission électrique automobile au Mexique devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 23,6 % entre 2026 et 2035 et atteindre 10 milliards de dollars américains en 2035.

• Au Mexique, le gouvernement offre de meilleures incitations et a créé davantage de modèles d'EV à faible coût, et les revenus résultants des incitations, combinés au nombre supplémentaire de modèles d'EV disponibles à un coût inférieur, ont conduit à une adoption accrue des EV, entraînant une demande plus élevée pour de nouvelles propulsions électriques pour véhicules de tourisme et véhicules de fret.
   
• La poursuite de la construction et de la croissance des conducteurs électriques au Mexique, couplée à l'ajout de nombreux véhicules électriques sur le marché, a permis de maintenir le rythme des ventes de composants de conducteurs électriques tout au long de 2025.
   
• Les améliorations continues des infrastructures en 2025 ont amélioré l'utilisabilité des EV à l'échelle nationale, renforçant la confiance dans les achats de VE et contribuant à une demande soutenue de composants de transmission.
   

Le marché des composants de transmission électrique automobile au Moyen-Orient et en Afrique a représenté 3,2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• En 2025, l'électrification des marchés d'EV de la MEA a commencé à croître rapidement. La tendance à l'urbanisation dans de nombreuses villes de la MEA signifiait que la mobilité électrifiée devenait courante. La croissance de l'e-mobilité a encore stimulé la demande de systèmes de batterie et d'entraînement électrique.
   
• Plusieurs projets de développement d'infrastructures ont été achevés, permettant un meilleur accès aux stations de recharge de VE dans plusieurs pays de la MEA, permettant le déploiement précoce de projets pilotes pour les flottes électriques, ce qui renforcera les fondations sous-jacentes du marché des systèmes d'entraînement électrique.
   
• L'effet combiné des stratégies de diversification énergétique des gouvernements nationaux a continué à fournir de nouveaux capitaux pour la transition vers les transports électrifiés, incitant les OEM à augmenter leur intérêt et leurs capacités dans la fabrication de composants de systèmes d'entraînement électrique.
   

Le marché des Émirats arabes unis devrait connaître une croissance substantielle dans le marché des composants de transmission électrique automobile au Moyen-Orient et en Afrique, avec un CAGR de 21,2 % entre 2026 et 2035.
 

• Les plans en 2025 des Émirats arabes unis pour électrifier leur pays ont accéléré le développement des infrastructures de recharge des VE, contribuant à l'adoption accrue des VE ainsi qu'à la création d'une demande plus élevée pour les composants de systèmes d'entraînement électrique pour leurs véhicules de luxe respectifs et les opérateurs de flottes.
   
• L'expansion des programmes d'incitation aux VE annoncée en octobre 2025 par les Émirats arabes unis et leur engagement à étendre leur système de recharge public pour VE soutiennent les objectifs nationaux des Émirats arabes unis de réduire les émissions et d'augmenter l'adoption de la technologie d'entraînement électrique.
   
• Les relations et partenariats entre les entreprises énergétiques des Émirats arabes unis et les OEM de VE en 2025 ont créé de multiples opportunités pour le développement de chaînes d'approvisionnement localisées et la production de systèmes de batteries et de modules d'entraînement électrique.
   

Part de marché des composants de transmission électrique automobile

• Les sept premières entreprises du marché sont Robert Bosch, ZF Friedrichshafen, BorgWarner, Continental, Magna International, Denso et Hyundai Mobis, contribuant à 39 % du marché en 2025.
   
• Robert Bosch est le leader mondial en moteurs électriques précis, systèmes d'onduleurs et solutions de gestion de batterie. Bosch s'engage à développer des e-entraînements intelligents et des systèmes entièrement intégrés pour les BEV, les HEV et les PHEV jusqu'en 2025, tout en continuant à développer de nouvelles technologies avec des partenaires de produits clients et en se développant dans ses zones clients en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord.
   
• ZF Friedrichshafendéveloppe des systèmes de transmission avancés, des essieux électriques et des produits de transmission électrique modulaires. ZF, qui varie dans sa poursuite de plateformes de transmission électrique robustes et efficaces pour les véhicules électriques particuliers et commerciaux, prévoit, d'ici 2025, de tirer parti de ses capacités de la chaîne d'approvisionnement en utilisant sa chaîne d'approvisionnement mondiale et ses ressources de R&D pour augmenter l'adoption de l'électricité dans les véhicules du monde entier.
   
• BorgWarner fournit des électroniques de puissance, des essieux électriques et des moteurs électriques haute performance. L'entreprise prévoit d'élargir son portefeuille de véhicules électriques avec des produits supplémentaires d'onduleurs et des solutions de gestion thermique pour les batteries d'ici 2025 en créant de nouvelles collaborations avec les constructeurs automobiles en Europe, en Amérique du Nord et en Asie et pour répondre à la demande croissante de véhicules électrifiés à usage commercial et privé.
   
• Continental fournit des systèmes de transmission électrique intégrés, des électroniques de puissance et des intégrations intelligentes de systèmes de transmission électronique. Elle se concentre sur la fourniture de systèmes légers et compacts, afin qu'ils puissent être utilisés dans les véhicules électriques à batterie (BEV) et les hybrides, et, si possible, améliorer l'efficacité du véhicule et la portée de fonctionnement du véhicule. Elle améliorera également l'intégration des fonctionnalités numériques, contribuant au développement des véhicules électriques futurs et collaborant avec les constructeurs automobiles pour créer des véhicules électriques de nouvelle génération.
   
• Magna International est un fournisseur de systèmes d'assemblage de transmission électrique modulaires, d'onduleurs et de moteurs aux constructeurs automobiles mondiaux. Il y aura des plateformes de transmission électrique évolutives pour les véhicules particuliers et commerciaux en utilisant des méthodes de production flexibles et en poursuivant des partenariats stratégiques comme méthodes pour répondre à la demande croissante de production de véhicules électriques (VE), améliorer les performances des VE et réduire le coût global de production des VE sur les différents marchés qu'ils desservent.
   
• Denso est le leader mondial de la fourniture de moteurs électriques, d'onduleurs et de systèmes de gestion de batterie pour dispositifs de stockage d'énergie électrique aux grands constructeurs automobiles. Denso prévoit de continuer à développer des solutions qui permettront à leurs clients d'augmenter l'efficacité opérationnelle de leurs véhicules en utilisant des matériaux légers et en développant des systèmes d'énergie avancés.
   
• Hyundai Mobis fabrique des modules de transmission électrique intégrés, des onduleurs et des électroniques de puissance intelligentes pour véhicules électriques (VE) et véhicules hybrides. Hyundai Mobis se concentrera sur l'amélioration de l'architecture de transmission légère et modulaire de ses produits ; l'augmentation de l'efficacité énergétique et de l'autonomie en développant des technologies de batterie avancées ; et le soutien à l'adoption des VE et à l'intégration des chaînes d'approvisionnement de VE sur les marchés mondiaux en utilisant la synergie de la société mère Hyundai-Kia.
   

Entreprises du marché des composants de transmission électrique automobile

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des composants de transmission électrique automobile sont :

• BorgWarner
• Continental
• Dana
• Denso
• GKN Automotive
• Hitachi Astemo
• Hyundai Mobis
• Magna International
• Robert Bosch
• ZF Friedrichshafen
   
• Dans le secteur des composants automobiles, Robert Bosch est mondialement renommé, notamment pour les transmissions électriques.Bosch continue de développer des technologies d'entraînement électrique pour les véhicules électriques à batterie (BEV), les véhicules hybrides électriques (HEV) et les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) grâce à des partenariats avec les constructeurs automobiles (OEM) en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et en intégrant un contrôle défini par logiciel pour maximiser l'efficacité énergétique de ces produits. Les investissements de Bosch dans les électroniques de puissance de nouvelle génération et les essieux électriques compacts se font principalement par la recherche et le développement (R&D). Cela est également démontré par la concentration de l'entreprise sur une architecture intelligente et modulaire au sein de sa technologie de transmission, afin de pouvoir fournir des solutions évolutives pour tous les segments de véhicules. En conséquence, Bosch sera un fournisseur privilégié des initiatives d'électrification mondiales grâce à ses partenariats orientés système et ses efforts de numérisation qui offrent une fiabilité accrue, un poids réduit et une autonomie améliorée.
   
• ZF est un autre leader dans le secteur des composants automobiles, exploitant ses capacités mondiales de R&D et de chaîne d'approvisionnement pour développer et fabriquer des systèmes intégrés qui comprennent des électroniques de puissance intelligentes, des systèmes de freinage régénératif et des systèmes de gestion thermique pour les applications de transmission. Les produits de ZF permettent une architecture multi-tension flexible et offrent des performances fiables dans des conditions de fonctionnement extrêmes, offrant ainsi des avantages concurrentiels non seulement dans les entraînements BEV, PHEV et hybrides, mais aussi dans toutes les principales catégories du marché des entraînements électriques. BorgWarner est à la pointe de l'innovation en matière de technologie d'entraînement électrique grâce à ses modules d'entraînement électrique légers et ses électroniques de puissance intelligentes, qui augmentent tous deux l'autonomie des véhicules électriques et/ou améliorent leur efficacité énergétique. Les partenariats avec les constructeurs automobiles accélèrent le déploiement des entraînements électriques avancés tout en garantissant des performances fiables dans divers environnements.
   

Actualités de l'industrie des composants de transmission électrique automobile

• En janvier 2026, Bosch a annoncé une expansion de leur production de semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium en Allemagne, coûtant 500 millions d'euros. L'expansion permettra une augmentation triplée de la capacité de l'usine d'ici 2028. La nouvelle capacité sera utilisée pour aider à produire des architectures de véhicules électriques 800V et des onduleurs de puissance efficaces afin de répondre à la demande mondiale croissante en électroniques de puissance avancées.
   
• En décembre 2025, ZF a introduit une unité d'entraînement électrique intégrée de nouvelle génération ayant une efficacité maximale de 95 %. L'unité d'entraînement est développée à l'aide d'enroulements de moteur avancés, d'électroniques de puissance optimisées et d'une gestion thermique améliorée. Le développement de la nouvelle unité d'entraînement de ZF permettra à l'entreprise d'offrir à ses clients des solutions modulaires et évolutives dans la plage de 100 à 400 kW. La nouvelle unité est disponible pour les constructeurs automobiles en Europe pour une utilisation dans leurs véhicules à partir des modèles produits en 2027.
   
• En novembre 2025, Hyundai Mobis a commencé la fabrication de systèmes d'entraînement électrique intégrés dans leur nouvelle usine en Ohio, avec pour objectif de produire 200 000 systèmes d'entraînement électrique par an. Le fabricant a investi 1,1 milliard de dollars dans l'usine et fournira des capacités de fabrication d'électroniques de puissance, de moteurs électriques et de batteries. Les produits soutiendront à la fois les véhicules électriques de marque Hyundai et Kia ainsi que d'autres fabricants qui utiliseront les produits de Hyundai Mobis dans leurs véhicules électriques.
   
• En octobre 2025, BorgWarner a introduit une nouvelle famille de chargeurs embarqués 800V et de plateformes de convertisseurs DC/DC qui utilisent des semi-conducteurs en carbure de silicium. Ces produits auront des capacités de charge AC de 22 kW, une conversion DC/DC de 3,6 kW et un volume considérablement réduit de jusqu'à 30 %. L'utilisation de la technologie de gestion thermique de BorgWarner simplifiera l'installation des groupes motopropulseurs de véhicules électriques pour les véhicules premium produits en Europe et en Amérique du Nord.
   

Le rapport de recherche sur le marché des composants de chaîne cinématique électrique automobile comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Bn) et de livraisons (mille unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Batteries
• Module d'entraînement électrique 
• Onduleur CC/CA
• Convertisseur CC/CC
• Système thermique
• Module de distribution de puissance (PDM) 
• Autres

Marché, par application

• Véhicule électrique à batterie (BEV) 
• Véhicule électrique hybride (HEV)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)
• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Hatchback
  • Berline
  • SUV
• Véhicule utilitaire
  • VUL (Véhicule utilitaire léger)
  • VUM (Véhicule utilitaire moyen)
  • VUH (Véhicule utilitaire lourd)

Marché, par canal de vente

• OEM
• Après-vente
   

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Pologne
  • Roumanie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Vietnam
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis