Taille du marché des combinés d'instruments numériques automobiles par type d'écran (LCD, TFT-LCD, OLED), par taille d'écran (5-8 pouces, 9-11 pouces, > 12 pouces), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de croissance, part de marché concurrentielle et prévisions, 2019-2025
ID du rapport: GMI4389
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Date de publication: October 2019
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Suraj Gujar,
Groupe d'instruments numériques automobiles Taille du marché
Marché des grappes d'instruments numériques automobiles En 2018, le chiffre d'affaires dépasse les 2 milliards de dollars et est sur le point de croître à un TCAC de 20 % entre 2019 et 2025. Les expéditions mondiales de l'industrie devraient atteindre 15 millions d'unités d'ici 2025.
Un cluster d'instruments numériques est un écran utilisé pour guider le conducteur avec des informations précises sur les fonctions et les paramètres du véhicule, qui peut être vu dans un format visuellement confortable. Grâce à ce système, les consommateurs peuvent comprendre l'ensemble des fonctions du véhicule en un seul coup d'œil. Le développement rapide de technologies de véhicules intelligents avec la demande de véhicules haut de gamme et une concurrence intense entre les constructeurs est un facteur important qui influe sur l'expansion de l'industrie. On s'attend à ce que ces systèmes numériques remplacent les systèmes de regroupement d'instruments analogiques au cours des années prévues en raison d'une visibilité accrue, de l'élargissement des écrans et de l'amélioration des fonctions d'interactivité des utilisateurs.
L'industrie devrait connaître une forte tendance à l'expansion en raison de l'augmentation de la mise en œuvre de la prime et de la Voitures de luxe. La majorité des véhicules comprennent actuellement des systèmes de grappes d'instruments analogiques en raison de leur faible coût et de leur grande disponibilité dans toutes les régions. Cependant, l'interactivité avancée des utilisateurs, les caractéristiques personnalisables et le contrôle des fonctions d'assistance à la conduite offertes par ces solutions sont des facteurs importants qui soutiennent les perspectives d'expansion de l'industrie.
L'électrification et la numérisation croissantes des nouveaux véhicules de tourisme et de luxe sont à l'origine de la croissance du marché des grappes d'instruments numériques automobiles. La demande est attribuée à l'intégration de grappes entièrement reconfigurables dans les véhicules de luxe en raison de caractéristiques personnalisables et de sécurité. Les fabricants de grappes développent des solutions avec des tailles d'affichage plus grandes en raison des besoins du client et de la tendance à la numérisation des véhicules. Les solutions avancées comprennent des graphismes et des affichages améliorés, fournissant de meilleures informations aux conducteurs. De plus, l'évolution de la conception et de l'intérieur des véhicules pour améliorer l'expérience des utilisateurs influe sur le secteur automobile mondial, ce qui entraîne une croissance de l'industrie. Plusieurs OEM dont Audi, Volvo, Jaguar, Kia, Tesla, etc., installe des groupes d'instruments numériques dans leurs véhicules. Par exemple, en juin 2019, Kia Motors a annoncé son projet de lancer le nouveau cluster d'instruments de 12.3 pouces entièrement numérisé dans les voitures à venir avec une résolution de 1920x720 pixels.
Les avantages offerts par ces systèmes sur des alternatives analogiques complexes et longues incluent la lecture simple et un panneau d'affichage numérique intelligible. Ils aident également à la réparation et au diagnostic des véhicules, car ils offrent des informations connexes, offrant sécurité et facilité aux conducteurs. En outre, le développement de véhicules autonomes et semi-autonomes crée le besoin de clusters reconfigurables, soutenant la croissance de l'industrie. Le marché des clusters d'instruments numériques pour l'automobile est entravé par plusieurs problèmes opérationnels dans des clusters entièrement numériques déployés dans des véhicules haut de gamme. Plusieurs systèmes à grappes sont incapables d'afficher des images de haute qualité, de perdre de la puissance fréquemment et d'avoir des jauges de mauvais fonctionnement en raison de conditions météorologiques extrêmes; toutefois, le développement d'un affichage graphique haute résolution et de meilleures aides à la connectivité pour surmonter ces problèmes.
Analyse du marché des grappes d'instruments numériques automobiles
LCD est une technologie populaire en raison du point de prix plus bas et de la mise en œuvre accrue dans les véhicules premium & luxe. Un paysage de consommation robuste dans les pays européens est un facteur clé de la demande de solutions de clusters numérisées. De plus, l'intégration de graphiques photoréalistes, d'écrans haute résolution et d'HMI pour offrir de meilleurs visuels et plus d'information soutiendra le marché des clusters d'instruments numériques automobiles. On s'attend à ce que les expéditions du marché des grappes d'instruments basées sur l'écran LCD augmentent à un TCAC de 23 % au cours des délais prévus.
Les innovations d'écrans plus grands pour accommoder les composants, tels que les assistants audio, la manipulation des smartphones et les systèmes d'infodivertissement, nécessitent de plus grands écrans LCD. De plus, les OLED bénéficieront d'une adoption régulière en raison d'un affichage plus lumineux, d'une meilleure qualité d'image et d'une flexibilité sur les panneaux d'affichage TFT-LCD et LCD.
Le marché des présentoirs de 9 à 11 pouces a été évalué à environ 900 millions de dollars en 2018. En plus de la mise en œuvre accrue d'un large éventail de voitures, la demande est aussi attribuée à un coût de fabrication faible et à une disponibilité facile des composants par rapport aux options d'affichage de plus de 12 pouces.
Les constructeurs automobiles ont incorporé des systèmes de cluster allant de 9 à 11 pouces pour offrir de meilleures caractéristiques visuelles et graphiques, affichant des informations relatives à divers composants de véhicules. L'intégration de ces systèmes se fait à des coûts relativement modérés par rapport aux options d'écran plus larges, ce qui favorise la croissance du marché des grappes d'instruments numériques automobiles. Par exemple, en janvier 2017, Ford GT a annoncé la mise en place d'un nouvel écran d'instruments numériques de 10 pouces qui comprend diverses informations, du texte et des graphiques inspirés de la course dans les supercars GT.
Le marché européen des clusters d'instruments numériques pour l'automobile connaîtra une forte croissance en raison de l'augmentation de la production et de la consommation de véhicules de luxe et haut de gamme. Ces solutions améliorent la sécurité, la commodité et le confort de conduite, ce qui entraîne une forte demande des consommateurs européens. De plus, la présence de grands constructeurs, dont Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, etc., et leurs stratégies de mise en œuvre des grappes contribuent à la croissance de l'industrie dans cette région. Ces OEM, en coordination avec les fabricants de systèmes, sont continuellement engagés dans le développement de grappes avancées et numérisées. Par exemple, en octobre 2018, Skoda a annoncé l'intégration d'un nouveau cluster d'instruments numériques dans son modèle Skoda Octavia, qui possède des capacités de cockpit virtuel.
Part du marché des grappes d'instruments numériques automobiles
Le marché des clusters d'instruments numériques automobiles comprend quelques entreprises établies dans le monde entier. Plusieurs intervenants à venir investissent énormément dans les activités de R-D liées au développement de systèmes avancés. Ces stratégies mèneront à l'émergence de plusieurs nouveaux acteurs dans le temps prévu en raison de la forte demande des OEM.
Les principales entreprises sont les suivantes:
Les acteurs suivent continuellement des stratégies de développement de produits et d'innovation pour offrir des produits spécifiques aux applications et répondre à la demande mondiale de l'industrie automobile. Par exemple, en août 2019, Bosch a annoncé son initiative stratégique pour le développement du cluster d'instruments 3D, qui permettra aux pilotes de voir des dimensions et des icônes sans lunettes. Le système serait plus sûr et plus efficace avec l'inclusion de toutes les fonctions de contrôle dans l'unité centrale de traitement.
Le rapport d'étude de marché sur les grappes d'instruments numériques automobiles couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en USD et des expéditions en unités de 2015 à 2025, pour les segments suivants:
Par type d'affichage
Par taille d'affichage
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
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Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →