Marché des réactances shunt en Asie-Pacifique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des réacteurs shunt en Asie-Pacifique

Le marché des réacteurs shunt en Asie-Pacifique était évalué à 1 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 2,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % entre 2025 et 2034. L’augmentation des besoins en électricité a entraîné une hausse des investissements dans les infrastructures de transport et de distribution, ce qui continue de stimuler le marché.
 

L’intégration de l’énergie éolienne et solaire introduit une instabilité dans le réseau électrique, qui doit être compensée par des solutions de puissance réactive telles que les réacteurs shunt raccordés au réseau. Les gouvernements de la Chine, de l’Inde et du Japon améliorent également leurs infrastructures, ce qui contribue davantage à la croissance du marché. En décembre 2024, le METI japonais a dévoilé un nouveau plan visant à renforcer la sécurité énergétique tout en accélérant la transition vers une énergie propre. Le plan porte notamment sur l’hydrogène, le développement des énergies renouvelables et le renforcement du réseau électrique.
 

Le développement des réseaux de transport à haute tension et le déploiement des réseaux électriques intelligents accroissent la demande. La mise au point de réacteurs shunt variables et d’autres avancées technologiques améliore l’efficacité opérationnelle et la fiabilité des systèmes. En juillet 2022, la Chine méridionale a mis en œuvre un nouveau marché de l’électricité visant à moderniser le réseau et à atteindre ses objectifs climatiques, ce qui accroît les échanges d’énergie, soutient le développement des énergies renouvelables et améliore l’efficacité globale.
 

Des difficultés importantes subsistent en matière de coûts initiaux et de complexité technologique du marché. Toutefois, les entreprises du secteur s’emploient à innover et à conclure des alliances stratégiques afin de consolider leurs avantages concurrentiels. En mars 2021, Coil Innovation a réalisé les essais de type d’un réacteur shunt de 420 kV et a vérifié sa conformité aux normes internationales au cours de la phase d’essai. Les tests ont confirmé que les performances électriques, thermiques et mécaniques étaient suffisantes pour les applications à forte puissance.
 

Tendances du marché des réacteurs shunt en Asie-Pacifique

• Le marché des réacteurs shunt en Asie-Pacifique progresse sous l’effet de l’intégration continue des énergies renouvelables dans la région et de la construction de nouveaux réseaux électriques. La politique japonaise à l’horizon 2040 vise à faire progresser le processus de décarbonation du pays, tout en soutenant le développement des énergies renouvelables et de l’hydrogène. Elle renforcera davantage la sécurité énergétique et favorisera la transformation industrielle, tout en soutenant la durabilité et la croissance économique.
   
• Avec la construction de réseaux de transport à ultra-haute tension (UHV) en Chine et en Inde, la demande de réacteurs shunt destinés à stabiliser le réseau a augmenté. En mars 2024, Power Grid Corporation of India a remporté trois projets de transport qui devraient renforcer la fiabilité du réseau, notamment pour l’intégration des sources d’énergie renouvelable, et modifier ainsi le système électrique du pays.
   
• L’adoption des réseaux électriques intelligents et des sous-stations numériques nécessite un niveau d’automatisation accru des systèmes de réacteurs. L’utilisation de réacteurs shunt variables a augmenté en raison de leurs services de puissance réactive. Au Japon, le METI a annoncé en janvier 2025 le programme de subvention au stockage pour l’exercice 2024, visant à accroître le stockage par batteries, à lisser le réseau et à intégrer l’électricité renouvelable, avec une mise en œuvre effective au 1er mars 2025.
   
• L’augmentation de la consommation d’électricité liée au développement industriel et à l’urbanisation soutient la croissance du marché. Toutefois, les coûts élevés et la complexité de l’installation constituent des obstacles pour les acteurs du marché. L’Australian Energy Market Operator (AEMO) fait état d’une hausse annuelle de 2 % de la consommation d’énergie entre 2022 et 2023.
   

Analyse du marché des réacteurs shunt en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le segment par phase du secteur des réacteurs shunt en Asie-Pacifique comprend les modèles triphasés et monophasés. Le segment triphasé devrait dépasser 1 milliard de dollars (USD) d'ici 2034.
   
• La demande de réacteurs shunt triphasés augmente parallèlement à leur utilisation dans les réseaux de transport à haute tension et les réseaux électriques de très grande envergure en Chine et en Inde. Ces réacteurs contribuent à réduire durablement les problèmes de tension tout en améliorant la stabilité du réseau. Le secteur de l'électricité au Japon prévoit d'investir entre 41 et 47 billions de dollars (USD) afin de renforcer le réseau grâce à l'ajout de câbles sous-marins entre Hokkaidō et Honshū, dans le but de favoriser l'intégration des énergies renouvelables tout en évitant la surutilisation de l'électricité à Tokyo.
   
• Parallèlement, l'utilisation de réacteurs shunt monophasés augmente dans des applications modulaires et flexibles, telles que l'intégration des énergies renouvelables et l'électrification des systèmes ferroviaires. La Chine vise une capacité électrique de 3,6 milliards de kW d'ici 2025, dont 60 % provenant de sources non fossiles, tout en maintenant sa production pétrolière au-dessus de 200 millions de tonnes et en développant 200 millions de kW de nouvelle capacité énergétique.
   
• Les avancées technologiques ont amélioré la productivité des deux types de réacteurs, notamment leurs systèmes de commande numérique. Le choix d'un réacteur monophasé ou triphasé dépend des besoins du réseau, des considérations économiques et de la configuration du système.
   

• Le marché des réacteurs shunt en Asie-Pacifique connaît une demande croissante pour les systèmes d'isolation, notamment à entrefer et immergés dans l'huile. Le segment de l'isolation immergée dans l'huile devrait enregistrer une croissance importante, avec une part de marché de 68 % en 2024 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu supérieur à 6,5 % jusqu'en 2034.
   
• Les réacteurs shunt immergés dans l'huile continuent de dominer le marché grâce à leurs performances exceptionnelles, à leur dissipation thermique supérieure et à leur compatibilité avec les systèmes de transport d'électricité à haute tension. La construction d'infrastructures à ultra-haute tension (UHV) en Chine et en Inde continue d'accroître la demande pour ces réacteurs.
   
• Le projet UHVDC mis en œuvre par Hitachi Energy en juillet 2021 a encore amélioré la stabilité du réseau, l'intégration des énergies renouvelables et le transfert efficace de l'électricité à travers l'Inde.
   
• En outre, l'adoption de réacteurs shunt à entrefer progresse dans les projets d'énergies renouvelables et les applications industrielles, notamment dans les zones soumises à des contraintes d'espace et à certaines conditions écologiques. Le réseau intelligent est déployé et intégré à des technologies de sous-stations numériques, ce qui améliore le fonctionnement et la fiabilité des deux types d'isolation.
   
• En février 2025, Iberdrola et Kansai Electric ont créé une coentreprise afin d'accélérer l'électrification et le déploiement de sources d'énergie renouvelable. Ce partenariat vise à favoriser la transition mondiale vers une énergie durable grâce à la modernisation des réseaux électriques et à la poursuite des efforts de décarbonation.
   
• Toutefois, le marché présente certains obstacles propres à chaque type d’isolation. Par exemple, les réacteurs immergés dans l’huile nécessitent une maintenance continue et posent des problèmes environnementaux. Les réacteurs à noyau d’air, quant à eux, affichent des coûts de production élevés et souffrent d’une tension de sortie limitée.
   
• La transition énergétique de l’Australie est décrite dans le Plan intégré du système 2026 de l’AEMO, qui prévoit le recours aux énergies renouvelables, la modernisation du réseau et le renforcement de sa fiabilité. Ce plan vise à faciliter une décarbonation profonde, à améliorer la sécurité énergétique et à gérer stratégiquement les actifs existants afin de garantir un système électrique fiable et peu coûteux.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• La taille du marché chinois des réacteurs shunt a dépassé 439,8 millions de dollars (USD), 476,3 millions de dollars (USD) et 515,2 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le marché devrait ensuite atteindre 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, porté par l’expansion rapide des réseaux de transport à ultra-haute tension (UHV) et les initiatives de modernisation du réseau.
   
• L’expansion des sous-stations numériques et des technologies de réseau intelligent se poursuit sur le marché intérieur, également soutenue par les fabricants locaux qui investissent dans de nouveaux produits et des procédés moins coûteux. La Chine vise un pic des émissions de carbone d’ici 2030, puis la neutralité carbone d’ici 2060, grâce à la mise en œuvre d’initiatives majeures, notamment l’installation de parcs éoliens en mer et de bases énergétiques dans les régions désertiques.
   
• En Inde, les progrès réalisés dans l’utilisation des sources d’énergie renouvelables, notamment l’éolien et le solaire, accroissent le besoin en réacteurs shunt destinés à stabiliser le réseau. La croissance du marché est soutenue par le programme gouvernemental Green Energy Corridor et par l’amélioration des infrastructures de transport d’électricité.
   
• Les réacteurs shunt revêtent une importance particulière en Asie du Sud, où l’Inde affiche la demande la plus élevée en raison de l’augmentation de la consommation d’électricité et de la modernisation du réseau électrique. Les efforts en cours pour atteindre les objectifs de durabilité et intégrer systématiquement les énergies renouvelables tout en garantissant la stabilité du réseau auront un coût. En outre, en décembre 2022, les dépenses prévues par l’Inde pour les infrastructures de transport d’énergie propre s’élevaient à plus de 23 milliards de dollars (USD), ce qui constitue un défi en soi.
   
• Au Japon, les investissements dans les réseaux intelligents et l’intégration des énergies renouvelables, notamment l’éolien en mer, renforcent le marché des réacteurs shunt. Les fournisseurs d’électricité améliorent l’efficacité du transport afin de soutenir les objectifs de neutralité carbone du pays à l’horizon 2050. Grâce à ses infrastructures électriques avancées et à ses initiatives de transition énergétique, le Japon conserve sa position de premier marché d’Asie de l’Est pour les réacteurs shunt.
   
• En janvier 2025, des subventions économiques du programme de l’exercice 2024 du METI ont été accordées à 27 projets visant à développer les installations de stockage d’énergie. Tous les projets financés concernaient des systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS), le gouvernement prenant en charge environ 67 % des dépenses des projets.
   
• Le développement des réacteurs shunt en Australie s’explique par l’augmentation du transport d’électricité à des niveaux de tension plus élevés, ainsi que par l’essor des énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire et l’énergie éolienne. Le marché bénéficie également du développement d’interconnexions destinées à améliorer la fiabilité du réseau.
   
• Avec l’essor des énergies renouvelables, l’Australie domine le marché des réacteurs shunt en Océanie en raison de sa demande en matière de stabilité du réseau. En juin 2022, l’AEMO a demandé un investissement de 12,7 milliards de dollars (USD) pour construire de nouvelles lignes de transport visant à renforcer le déploiement des énergies renouvelables, à réduire la production d’électricité au charbon et à améliorer les réseaux de l’est et du sud-est de l’Australie.
   

Part de marché des réacteurs shunt en Asie-Pacifique

Les six principales entreprises présentes sur le marché des réacteurs shunt en Asie-Pacifique comprennent Siemens AG, CG Power and Industrial Solutions, Mitsubishi Electric, Fuji Electric et TBEA. Ces entreprises ont établi de solides positions sur le marché grâce à leurs innovations technologiques, à leurs portefeuilles de produits étendus et à leur présence régionale stratégique, avec une part de marché supérieure à 40 % en 2024.
 

Sur le marché des réacteurs shunt en Asie-Pacifique, General Electric (GE) détient une part dominante grâce à ses avancées technologiques uniques, à sa large couverture du marché dans la région et à l'attention soutenue qu'elle porte à l'évolution de la demande énergétique. Les clients de GE, qui comprennent plusieurs entreprises de services publics et opérateurs de réseaux dans la région, accordent leur confiance aux réacteurs shunt hautement fiables de la société en raison de leurs fonctionnalités avancées.
 

En outre, l'approche de GE en faveur de la protection de l'environnement répond à la demande croissante d'initiatives durables dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique. En 2021, GE Grid Solutions a collaboré avec Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) dans le cadre d'un projet d'extension du réseau de transport, pour lequel l'entreprise a fourni des réacteurs shunt de 765 kV.
 

Entreprises du marché des réacteurs shunt en Asie-Pacifique

• Siemens AG détient une part notable du marché des réacteurs shunt en Asie-Pacifique grâce à ses solutions de stabilité du réseau et de régulation de la tension. Au quatrième trimestre 2024, l'entreprise a enregistré un résultat net de 2,27 milliards de dollars (USD). L'attention portée par la société à la recherche et au développement (R&D) lui permet de concevoir des réacteurs à haut rendement énergétique, qui contribuent également à l'intégration des sources d'énergie renouvelables et à l'augmentation de l'approvisionnement en électricité dans les réseaux de transport d'électricité de la région.
   
• CG Power and Industrial Solutions conçoit et fabrique des réacteurs shunt destinés aux entreprises de services publics et aux applications industrielles dans toute la région Asie-Pacifique. En 2024, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 935,87 millions de dollars (USD), ce qui constitue un indicateur positif. Les activités de la société dans le domaine des équipements électriques lui ont permis d'établir une première présence dans la région, tandis que les prix bas proposés par la concurrence pour les solutions de régulation de la tension en font un fournisseur majeur pour les opérateurs de réseaux électriques.
   
• Sur le marché de l'Asie-Pacifique, Mitsubishi Electric Corporation est le principal fournisseur régional de réacteurs shunt de haute qualité. Les produits proposés par l'entreprise contribuent à contrôler les fluctuations de tension, ce qui améliore l'efficacité des systèmes électriques de la région et favorise l'adoption des énergies renouvelables. En avril 2024, Mitsubishi Power contribuait à la transition énergétique de l'Indonésie grâce à l'innovation et à des partenariats stratégiques. L'entreprise a également aidé l'Indonésie à moderniser ses centrales à gaz en les équipant de turbines M701F plus efficaces et plus propres, permettant ainsi au pays de progresser vers l'objectif de zéro émission nette d'ici 2060.
   
• Fuji Electric est également un acteur majeur du marché des réacteurs shunt en Asie-Pacifique grâce à ses capacités de conception et de production. Les réacteurs shunt de la société répondent à la croissance du transport et de la distribution d'électricité dans la région. Fuji Electric prévoit d'augmenter la production de semi-conducteurs de puissance en SiC dans son usine de Tsugaru et envisage une production de masse en 2024. Ses dépenses consacrées aux véhicules électriques et aux énergies renouvelables sont estimées à 1,29 milliard de dollars (USD).
   
• TBEA est l'un des principaux fournisseurs de réacteurs shunt en Asie-Pacifique et en Chine, ainsi que sur d'autres marchés émergents. La société propose une gamme complète d'appareillages électriques haute tension qui contribue à améliorer la qualité et la fiabilité du réseau, à moderniser les infrastructures électriques et à favoriser l'intégration des énergies renouvelables dans la région. TBEA a lancé un nouveau programme en juin 2023 afin de promouvoir les énergies renouvelables dans le monde entier.
   

Entreprises du marché des réacteurs shunt en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs présents sur le marché des réacteurs shunt en Asie-Pacifique sont les suivants :

• Alstom
• CG Power & Industrial Solutions
• Fuji Electric
• GBE
• GE
• Hitachi Energy
• HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
• NISSIN ELECTRIC
• SGB SMIT
• Shrihans Electricals
• Siemens Energy
• TBEA
• TMC TRANSFORMERS MANUFACTURING COMPANY
• Toshiba Energy Systems & Solutions
• WEG
   

Actualités du secteur des réactances shunt en Asie-Pacifique

• En février 2025, Siemens Energy et Rolls-Royce SMR ont noué un partenariat pour développer de petits réacteurs modulaires (SMR), notamment les turboalternateurs à vapeur et les systèmes auxiliaires fournis par Siemens Energy aux centrales nucléaires de production d’électricité de Rolls-Royce. Avec une puissance thermique de 470 mégawatts, suffisante pour alimenter 1,1 million de foyers, ces réacteurs modulaires modernes sont plus compacts, plus rentables et plus durables.
   
• En novembre 2024, Hyosung Heavy Industries Ltd. a obtenu un contrat d’Ørsted portant sur des composants destinés à un projet éolien offshore, pour un montant de 0,20 milliard de dollars (USD). Ce contrat accroît l’activité de Hyosung dans le domaine des énergies renouvelables. Le projet s’inscrit dans l’expansion de la capacité éolienne offshore d’Ørsted et prévoit la fourniture par Hyosung de composants d’infrastructure électrique.
   
• En octobre 2024, Hitachi Energy a mis au point une nouvelle technologie destinée à une réactance shunt variable (VSR) de 500 kV pour les systèmes d’énergie éolienne, en réponse à la demande croissante pour ce type de systèmes. Les VSR actives et le développement de la VSR de 500 kV ont renforcé le soutien apporté aux réseaux électriques afin de permettre un meilleur contrôle du transport d’électricité renouvelable à grande échelle, renforçant ainsi la fiabilité énergétique et facilitant la transition vers un monde durable.
   
• En février 2024, GE Vernova a reçu d’importantes commandes de PGCIL afin de faciliter la transition énergétique de l’Inde. La fourniture de systèmes sophistiqués de gestion des réseaux pour d’importants projets de transport d’électricité améliore la fiabilité et l’efficacité des réseaux. Ces projets s’inscrivent dans les efforts déployés par l’Inde pour moderniser les réseaux et intégrer les énergies renouvelables, ce qui permettra à GE Vernova de renforcer davantage sa contribution à l’amélioration des infrastructures électriques indiennes.
   

Ce rapport d’étude du marché des réactances shunt en Asie-Pacifique fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par phase

• Monophasé
• Triphasé

Marché, par isolation

• À bain d’huile
• À noyau d’air

Marché, par produit

• Réactances shunt fixes
• Réactances shunt variables

Marché, par utilisation finale

• Services publics d’électricité
• Énergies renouvelables

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie