Marché des réacteurs shunt à noyau d’air Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché des réacteurs shunt à noyau d’air

Le marché mondial des réacteurs shunt à noyau d’air était évalué à 851,8 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,7 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % entre 2025 et 2034. Les investissements consacrés à la construction d’infrastructures de transport d’électricité et à la modernisation du réseau ont contribué à cette croissance.
 

En outre, l’adoption croissante de sources d’énergie éolienne et solaire a entraîné une hausse des besoins en compensateurs de puissance réactive et favorisé l’adoption de réacteurs shunt à noyau d’air. Le ministère de l’Énergie a promis des financements pour intégrer les sources renouvelables au réseau en annonçant, en octobre 2023, un investissement de 13 milliards de dollars (USD) dans des projets de modernisation et d’expansion.
 

Les avantages opérationnels des réacteurs shunt à noyau d’air comprennent de faibles besoins d’entretien, une réduction des pertes de puissance active et une grande stabilité du système, ce qui les rend plus avantageux que les réacteurs remplis d’huile. L’expansion des zones industrielles et l’urbanisation accrue entraînent une hausse de la demande d’électricité, ce qui accélérera la croissance du marché des réacteurs shunt à noyau d’air. Dans le cadre du plan REPowerEU, la Commission européenne a alloué 609,05 milliards de dollars (USD) jusqu’en 2030 au développement des infrastructures du réseau électrique, avec des fonds supplémentaires destinés à l’intégration de technologies favorisant la compensation de la puissance réactive.
 

Toutefois, le marché est limité par le niveau élevé des investissements initiaux et par les problèmes d’interférences électromagnétiques. Les acteurs du marché investissent dans l’amélioration des technologies grâce à des matériaux isolants perfectionnés et à une conception optimisée des réacteurs, afin d’accroître la fiabilité et l’efficacité des opérations. En septembre 2023, le ministère indien de l’Énergie a publié de nouvelles directives relatives aux réacteurs shunt pour le contrôle de la tension dans les systèmes de transport, imposant l’utilisation de réacteurs shunt à certains niveaux de tension.
 

L’Amérique du Nord et l’Europe affichent une progression régulière du développement du marché, tandis que la région Asie-Pacifique tire parti de l’expansion des infrastructures de réseau et de la demande croissante d’électricité. Selon la National Energy Administration de Chine, les investissements dans les infrastructures du réseau en 2023 devraient augmenter de 12,3 %, la majeure partie de ces investissements étant destinée aux installations de compensation de la puissance réactive.
 

Tendances du marché des réacteurs shunt à noyau d’air

• Le secteur des réacteurs shunt à noyau d’air évolue sous l’effet des progrès en matière d’efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables dans le secteur de l’énergie. L’utilisation croissante de systèmes de transport à courant continu haute tension (HVDC) constitue un facteur majeur de croissance du marché des réacteurs shunt, car ces dispositifs sont essentiels pour contrôler les fluctuations de tension et stabiliser le réseau.
   
• Les progrès réalisés dans les matériaux conducteurs et les techniques d’isolation améliorent les performances des réacteurs et réduisent les pertes d’énergie. Le marché s’oriente clairement vers des conceptions personnalisables et modulaires qui facilitent l’installation et la mise à l’échelle.
   
• Les fabricants développent des produits plus respectueux de l’environnement afin de réduire leur impact écologique. Le programme Horizon Europe de l’Union européenne a engagé 99,73 milliards de dollars (USD) pour la recherche et l’innovation dans les technologies d’énergie propre, notamment les systèmes avancés de réacteurs, jusqu’en 2027.
   
• Dans la région Asie-Pacifique, l’industrialisation et l’urbanisation rapides, conjuguées à d’importants investissements dans les infrastructures électriques, ont stimulé la croissance. Parallèlement, l’Amérique du Nord et l’Europe se concentrent davantage sur la modernisation des réseaux électriques existants et des systèmes de réseaux intelligents, ce qui accroît à son tour la demande de réacteurs shunt à noyau d’air.
   
• En outre, la concurrence sur le marché favorise l’innovation, les entreprises recherchant des solutions fiables et abordables. La National Energy Administration (NEA) de Chine a annoncé son intention d’investir 50 milliards de dollars (USD) dans la modernisation des infrastructures du réseau électrique, notamment dans les équipements de compensation de puissance réactive.
   

Analyse du marché des réactances shunt à noyau d’air

• La taille du marché des réactances shunt à noyau d’air était évaluée à 719,6 millions de dollars (USD), 783,7 millions de dollars (USD) et 851,7 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le marché se divise en deux segments : les réactances shunt à noyau d’air triphasées et monophasées, chacune répondant à des besoins spécifiques en matière de transport d’électricité.
   
• Le segment triphasé détient la plus grande part du marché et devrait dépasser 940 millions de dollars (USD) d’ici 2034, car il est largement utilisé dans les systèmes de transport d’électricité à haute tension et répond à diverses applications. Ces réactances contribuent à assurer la stabilité de la tension des réseaux électriques et à limiter les pertes d’électricité lors du transport. En juin 2023, le Grid Deployment Office du département de l’Énergie des États-Unis a annoncé un investissement de 10,5 milliards de dollars (USD) destiné à améliorer et à moderniser le réseau électrique. Cet investissement comprendrait le déploiement de systèmes de réactances sophistiqués.
   
• La demande de réactances triphasées est également stimulée par l’adoption croissante des sources d’énergie renouvelables et des infrastructures de transport à courant continu haute tension (HVDC), notamment dans les projets de grande envergure des services publics. En 2023, le plan REPowerEU de la Commission européenne a investi 30,24 milliards de dollars (USD) dans l’amélioration des réseaux électriques, en mettant l’accent sur les équipements de compensation de puissance réactive.
   
• Le segment monophasé progresse progressivement, en raison de la multiplication des applications nécessitant un contrôle concentré de la tension. Ces réactances sont parfaitement adaptées aux exigences complexes de la gestion des réseaux, qui nécessitent une compensation entre phases. Leur compacité et leur caractère non invasif les rendent également adaptées aux projets de modernisation comme aux projets réalisés ex nihilo.
   
• L’évolution des infrastructures électriques dans la région Asie-Pacifique témoigne d’une demande croissante pour les deux types de réactances. Lors de son examen de décembre 2023, le ministère indien de l’Énergie a annoncé un financement de 36,7 milliards de dollars (USD) destiné aux technologies avancées visant à améliorer les infrastructures des réseaux de transport et à moderniser globalement le réseau électrique du pays.
   

• Le marché des réactances shunt à noyau d’air comprend deux principaux segments de produits : les réactances shunt fixes et les réactances shunt variables. Le segment des réactances shunt fixes devrait afficher un taux de croissance soutenu, avec un TCAC supérieur à 6,5 % jusqu’en 2034. Selon la Grid Modernization Initiative 2021 du département de l’Énergie des États-Unis, les investissements consacrés aux réactances shunt et aux infrastructures de réseau devraient atteindre 13 milliards de dollars (USD) d’ici 2025.
   
• Les réactances shunt fixes détenaient une part de marché de 58 % en 2024, car elles constituent le dispositif de compensation le plus économique et le plus fiable pour un réseau de puissance réactive dans un système de transport à haute tension. Le Power Grid Enhancement Program 2023 de la Commission européenne a affecté 834,32 millions de dollars (USD) à la modernisation des infrastructures de transport, notamment à l’installation de réactances shunt fixes.
   
• Les réacteurs shunt variables connaissent une adoption croissante grâce à leurs capacités réglables de compensation de la puissance réactive, qui améliorent la flexibilité et la stabilité du réseau. L’adoption croissante de sources renouvelables intermittentes, telles que l’énergie éolienne et solaire, nécessite des systèmes sophistiqués de régulation dynamique. Selon l’Administration nationale de l’énergie de Chine, la Chine cherche à déployer des réacteurs shunt variables sur 60 % de ses sites d’intégration des énergies renouvelables d’ici 2025.
   
• Les investissements dans les infrastructures aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique stimulent la demande pour les deux types de réacteurs, mais la demande de réacteurs variables devrait progresser davantage en raison de leur plus grande flexibilité opérationnelle. En 2023, le ministère de l’Énergie du gouvernement indien a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars (USD) dans la modernisation du réseau, dont 30 % seront consacrés aux réacteurs shunt variables et à d’autres technologies de réseau intelligent.
   

• Le marché américain des réacteurs shunt à noyau d’air était estimé à 94,1 millions de dollars (USD), 100,7 millions de dollars (USD) et 107,5 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement, sous l’effet des progrès de l’intégration énergétique et de la modernisation du réseau. En outre, la construction de lignes de transport à haute puissance pour les parcs éoliens et solaires accroît le besoin en réacteurs shunt fixes et variables.
   
• L’importance accordée à l’amélioration de la fiabilité du réseau électrique et à la réduction des pertes lors du transport de l’énergie encourage de nouveaux investissements sur ce marché. L’adoption des réacteurs shunt progresse en raison de leur capacité accrue à contrôler la consommation d’électricité pendant les pointes de charge. L’ordonnance n° 881 de la FERC impose aux services de transport de recourir davantage à des valeurs nominales ajustées de manière granulaire afin de favoriser les performances et la fiabilité du réseau.
   
• Le marché européen des réacteurs shunt à noyau d’air affiche un TCAC supérieur à 6 % jusqu’en 2034, porté par les investissements dans l’intégration des énergies renouvelables et la modernisation du réseau. L’Allemagne est le moteur de la croissance du marché régional grâce à sa transition vers les énergies renouvelables, notamment l’énergie éolienne et solaire, qui nécessite une régulation efficace de la tension et une compensation de la puissance réactive pour assurer la stabilité du réseau.
   
• Le marché des réacteurs shunt à noyau d’air en Asie-Pacifique était évalué à plus de 400 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait continuer à progresser sensiblement au cours des prochaines années. L’expansion de ce marché dans la région Asie-Pacifique peut être attribuée au niveau d’industrialisation et d’urbanisation de la région, ainsi qu’au développement d’un réseau de transport à haute tension.
   
• La Chine reste à l’avant-garde du marché régional grâce à ses projets d’énergies renouvelables multidimensionnels, à l’augmentation de la consommation d’électricité et aux dépenses publiques destinées à renforcer la fiabilité et l’efficacité du réseau. Afin d’améliorer les infrastructures de transport dans la région, le pays a déclaré avoir réalisé des investissements substantiels, d’un montant de 12,60 milliards de dollars (USD), dans le développement du réseau électrique au cours du premier trimestre 2023. Ces initiatives accroissent la demande de réacteurs shunt à noyau d’air et de compensateurs statiques de puissance réactive.
   
• Le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient une part de marché supérieure à 18 % en 2024, et une croissance régulière est prévue d’ici 2034. Le marché de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique se développe sous l’effet de l’augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures électriques et aux projets d’énergies renouvelables, principalement les systèmes d’énergie solaire.
   
• L’Arabie saoudite poursuit le renforcement de sa croissance régionale grâce au programme Vision 2030, qui soutient la diversification énergétique et la modernisation du réseau de transport d’électricité afin d’accroître la demande de réacteurs shunt à noyau d’air. La Saudi Electricity Company a présenté un programme d’investissement de 27,8 milliards de dollars (USD) pour la période 2023–2025 afin d’améliorer l’étendue et l’efficacité du réseau de transport d’électricité.
   

Part de marché des réacteurs shunt à noyau d’air

Les cinq principales entreprises opérant dans le secteur des réacteurs shunt à noyau d’air sont Hitachi Energy, GE, Siemens Energy, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation et Hyosung Heavy Industries. Grâce à leurs activités de recherche et développement, ces entreprises détiennent ensemble une part de marché supérieure à 40 % en 2024 et devraient accroître davantage cette part au cours des prochaines années.
 

Hitachi Energy Ltd est un concurrent majeur dans le secteur des réacteurs shunt à noyau d’air. Son implantation et son expertise dans le domaine de l’énergie lui permettent de figurer parmi les principaux fabricants de ce marché. En 2022, Hitachi Energy a commencé à commercialiser sa nouvelle série améliorée de réacteurs shunt à noyau d’air, dotés de fonctions perfectionnées de régulation de la tension.
 

Les réacteurs shunt à noyau d’air de Hitachi Energy contribuent à la stabilité et à l’efficacité opérationnelle des systèmes électriques pour les clients des secteurs des services publics et de l’industrie dans le monde entier. Axée sur la fiabilité du réseau et l’amélioration des performances, Hitachi Energy joue un rôle actif de premier plan dans le développement du secteur des réacteurs shunt à noyau d’air. En 2023, Hitachi Energy a indiqué avoir conclu un accord de partenariat avec l’un des principaux services publics d’électricité d’Europe afin de fournir des réacteurs shunt dans le cadre de son projet de modernisation des sous-stations.
 

Entreprises du marché des réacteurs shunt à noyau d’air

• GE propose des réacteurs shunt à noyau d’air qui améliorent l’efficacité et la fiabilité des éléments de support du système. Sa présence mondiale lui permet de fournir des produits destinés au secteur de la haute tension, facilitant l’intégration des énergies renouvelables et la modernisation du réseau. Pour répondre aux besoins énergétiques croissants de l’Inde, GE a remporté en 2022 le contrat de construction de sous-stations isolées au gaz de 400 kV. Le projet vise à renforcer la fiabilité du réseau, à améliorer le transport d’électricité et à permettre l’intégration des énergies renouvelables au réseau électrique national.
   
• Siemens Energy fabrique des réacteurs shunt à noyau d’air destinés à la régulation de la tension et de la puissance réactive. En 2024, l’entreprise a consacré 6,53 milliards de dollars (USD) aux dépenses de développement de nouveaux produits. Ses produits permettent aux entreprises, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables à haute tension et du transport d’électricité, de répondre aux besoins du secteur de l’électricité.
   
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation fabrique des réacteurs shunt à noyau d’air utilisés pour la régulation de la tension dans les systèmes de transport d’électricité. En 2023, son chiffre d’affaires a atteint 20,6 milliards de dollars (USD). L’organisation associe la science des matériaux et l’ingénierie pour améliorer l’efficacité énergétique et la stabilité du réseau, en mettant l’accent sur les secteurs des énergies renouvelables et des systèmes de transport à haute tension.
   
• Hyosung Heavy Industries possède une solide expérience dans la conception et la production de réacteurs shunt à noyau d’air utilisés sur les lignes de transport à haute tension. Au premier trimestre 2023, clos le 31 mars, Hyosung Heavy Industries Corporation a enregistré des ventes de 8,02 millions de dollars (USD), contre 5,66 millions de dollars (USD) l’année précédente. Les produits de l’entreprise répondent à divers besoins en matière de gestion de l’énergie et de stabilité du réseau dans de multiples applications.
   
• Nissin Electric développe des réacteurs shunt à noyau d’air afin d’améliorer la stabilité de la tension et de réduire les pertes de transport.Nissin Electric a signé un accord à Delhi visant à soutenir les initiatives énergétiques dans la région le 21 août 2024, tout en collaborant avec Tata Power Delhi Distribution Limited afin de contribuer à l’efficacité énergétique. Dans le cadre du projet de démonstration internationale de NEDO, Nissin s’est fixé pour objectif de lancer la toute première micro-sous-station équipée d’un transformateur de tension de puissance (PVT) d’ici 2024.
   

Les principaux acteurs du marché des réacteurs shunt à noyau d’air sont :

• Coil Innovation
• GE
• GETRA
• Hilkar
• Hitachi Energy
• Hyosung Heavy Industries
• MindCore Technologies
• Nissin Electric
• Phoenix Electric
• SGB SMIT
• Siemens Energy
• Shrihans Electricals
• TMC Transformers Manufacturing Company
• Toshiba Energy Systems & Solutions
   

Actualités du secteur des réacteurs shunt à noyau d’air

• En décembre 2024, les réacteurs shunt variables de 500 kV de Hitachi Energy ont été déployés pour soutenir le parc éolien de Dzhankeldy, d’une capacité de 500 MW, en Ouzbékistan. Cette solution permettra d’assurer la stabilité du réseau et une régulation appropriée de la tension. Le réacteur est conçu pour contrôler et équilibrer les fluctuations de production des sources d’électricité renouvelable. En facilitant l’intégration de l’énergie éolienne, il peut contribuer à la transition énergétique de l’Ouzbékistan. En outre, cette solution renforcera la fiabilité du réseau et contribuera à répondre aux besoins énergétiques futurs.
   
• En novembre 2024, Hyosung Heavy Industries a signé un contrat de 200 millions de dollars (USD) avec Ørsted, un acteur majeur de l’énergie éolienne en mer, afin de fournir des composants essentiels pour un parc éolien en mer. Cette collaboration renforce la position de Hyosung sur le marché des énergies renouvelables, notamment dans le secteur de l’éolien en mer. En tant que fournisseur d’équipements électriques pour les infrastructures du projet, Hyosung contribuera également aux projets d’Ørsted visant à accroître la capacité éolienne en mer.
   
• En août 2024, Hitachi Energy a reçu une commande record de Svenska Kraftnät afin d’améliorer le réseau électrique suédois. Le projet renforcera la fiabilité du réseau pour les clients et permettra l’intégration de sources d’énergie renouvelable, conformément aux objectifs de développement durable de la Suède. Cette commande illustre le partenariat de Hitachi Energy dans la modernisation des infrastructures énergétiques et l’atténuation des contraintes afin de rendre le réseau énergétique plus fiable et plus efficace.
   
• En février 2024, GE Vernova a obtenu de nouveaux contrats de la part de PGCIL concernant la transition énergétique de l’Inde. Ces commandes portent sur la modernisation des infrastructures de transport d’électricité, facilitant l’intégration des énergies renouvelables et améliorant la fiabilité du réseau dans le cadre des objectifs de développement durable de l’Inde.
   

Ce rapport d’étude du marché des réacteurs shunt à noyau d’air propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par phase

• Monophasé
• Triphasé

Marché, par produit

• Réacteur shunt fixe
• Réacteur shunt variable

Marché, par utilisation finale

• Services publics d’électricité
• Énergies renouvelables

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine