Taille du marché du C4ISR aérien – Par plate-forme, solution, application, analyse de l’utilisateur final, part, prévisions de croissance, 2025-2034

C4ISR basé sur l'air Taille du marché

Le marché mondial du C4ISR basé sur l'air a été évalué à 3,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 2,3 % entre 2025 et 2034.

La demande croissante de systèmes de surveillance aérienne et de reconnaissance peut être due à l'évolution des menaces à la sécurité. Les pays doivent avoir la capacité de surveiller, d'analyser les renseignements et de prendre des décisions rapides pour protéger l'espace aérien et d'autres biens sensibles. La sphère de défense utilise des drones, des satellites et d'autres capteurs intégrés pour améliorer la précision opérationnelle et la sécurité. Ces systèmes offrent la possibilité de couvrir un domaine stratégique plus large et de renforcer les capacités de détection des menaces. Les dispositifs de surveillance de l'air de haute technologie sont de plus en plus nombreux, car ils favorisent une réaction rapide et précise aux menaces, augmentent la liberté et réduisent les coûts opérationnels pendant les missions.

Par exemple, Elbit Systems Ltd a remporté l'appel d'offres d'Airbus Defense and Space pour DIRCM (contre-mesures directes à l'infrarouge) et les systèmes d'alerte aux missiles IR pour les avions canadiens de ravitaillement MRTT A330. Le contrat de cinq ans montre une augmentation de la demande d'approches de défense aérienne. Les centaines de milliers d'heures de combat au moyen du système DIRCM du système Elbit fournissent des munitions aux partisans de la surveillance aérienne qui croient qu'il est extrêmement important d'avoir des systèmes qui assurent à la fois la défense et la surveillance de haute technologie.

À mesure que la demande d'interopérabilité entre les alliés augmentait, il y avait une tendance à la hausse dans la croissance de l'industrie de la défense, en particulier dans le système aérien C4ISR. Les scénarios de combat modernes exigent l'utilisation des forces alliées dans un échange instantané de données pour prendre des décisions en temps réel et gérer les menaces en temps opportun. Son réseau intégré de communications, sa technologie cloud et ses systèmes d'échange de données sécurisés permettent aux forces militaires de différents pays de coopérer en fournissant en temps opportun des informations provenant de diverses sources de surveillance et d'enquête. Cet arrangement permet de mieux connaître la situation et les capacités d'intervention à différents endroits. Cette intégration permettra de promouvoir les normes et protocoles régionaux australiens relatifs aux communications et à l'échange de données entre technologies dans différents systèmes et plates-formes. Le partage des données des capteurs en temps réel et des plans opérationnels lors du contrôle de la circulation aérienne permet d'optimiser la coordination militaire de diverses stratégies. Cette collaboration améliore le plan de défense et permet une action militaire efficace et rapide.

C4ISR basé sur l'air Tendances du marché

Une tendance industrielle notable dans le domaine de la défense est l'interdépendance croissante des entrepreneurs étrangers de la défense avec les entreprises nationales, en particulier dans les pays qui sont disposés à développer des capacités militaires croissantes. Ces partenariats sont généralement motivés par le transfert de technologie, la fabrication locale et l'objectif d'assurer la durabilité des systèmes de défense. Ces partenariats faciliteront la localisation des technologies de défense de pointe tout en aidant les pays à atteindre leurs cadres stratégiques et leurs objectifs économiques. C'est une situation plus intense dans les pays du tiers monde où le gouvernement se concentre sur la mise en place de bases de l'industrie de la défense intérieure bien que les entrepreneurs de défense internationaux existants soient encore utilisés. Ces coopérations sont d'une importance stratégique non seulement pour promouvoir le progrès de l'industrie de la défense dans le domaine de la technologie, mais aussi pour créer des partenariats qui fournissent un pilier à long terme de soutien et d'innovation.

Par exemple, les Thales et PT Len ont formé des coentreprises pour répondre aux besoins des forces aériennes indonésiennes. Cette coopération vise à fournir des radars de surveillance aérienne avancés à l'Indonésie, en particulier les systèmes GM400 et SkyView C2, pour améliorer la précision de la défense aérienne. Cet effort combine les connaissances de Thales sur la technologie de surveillance aérienne avec la perspective régionale de PT Len pour répondre efficacement aux besoins militaires de l'Indonésie en matière de systèmes de surveillance, de contrôle et de contrôle aériens fiables et efficaces, et renforcer le système de défense du pays.

La demande de solutions intégrées de défense multidisciplinées dans le secteur de la défense a considérablement augmenté, y compris les solutions qui fonctionnent dans l'air, la terre, la mer et le cyberespace. Les forces militaires modernes ont besoin de systèmes intégrés qui permettent à l'ensemble de l'État de prendre conscience des menaces complexes. Ces systèmes peuvent combiner des informations sur les satellites, les UAV, les capteurs au sol et les plates-formes navales en un seul système de commande et de contrôle. Cette intégration permettra d'accélérer la prise de décisions, de raccourcir le temps de réponse et d'améliorer l'affectation des ressources. Des approches multidomaines ont également été facilitées par la gestion de systèmes autonomes qui, à leur tour, réduisent les coûts et améliorent l'efficacité. Cette exigence d'intégration est particulièrement pertinente pour les opérations combinées où plusieurs branches militaires et des partenaires de la coalition sont nécessaires pour travailler en douceur.

C4ISR basé sur l'air Analyse du marché

Les systèmes C4ISR sont coûteux, et les déploiements à longue distance rendent difficile leur adoption, en particulier dans les zones pauvres en ressources. Cependant, en raison de l'augmentation des dépenses de modernisation de la défense et des progrès technologiques dans les pays émergents, qui nécessitent une surveillance aérienne accrue et des capacités opérationnelles, le marché a un énorme potentiel de croissance. D'autres problèmes interdépendants en ce qui concerne les lois sur le contrôle des exportations qui limitent la vente de systèmes affectés ou utilisent les normes militaires internationales, qui obligent les entreprises à s'adapter à divers cadres juridiques régionaux.

Selon la solution, le marché du C4ISR basé sur l'air est segmenté en matériel, logiciels et services. En 2024, le segment du matériel représentait la plus grande part de marché avec 54 %.

Les composants matériels du marché C4ISR peuvent atteindre une grande efficacité dans la surveillance et la reconnaissance aériennes. Les systèmes radar air-air et air-sol, les capteurs, les communications et les ordinateurs de mission remplacent tous la collecte, l'analyse et l'élimination des ensembles de données en temps réel. Les systèmes radar GM400 permettent des systèmes de haute rétention et de suivi et, à l'aide de capteurs infrarouges et de systèmes d'alerte radar antimissile, fournissent des capacités auditives supplémentaires. Le développement rapide de ces additifs matériels permet une prise de décision et des actions de défense rapides. Pour contrer les nouvelles menaces, le système C4ISR doit être équipé de matériel puissant et efficace que les militaires peuvent utiliser. Les progrès technologiques se sont accélérés et les solutions matérielles ont amélioré la fiabilité, la durée de fonctionnement et les capacités de traitement des données. Des systèmes compacts, efficaces et modulaires sont conçus par les fabricants de matériel pour être utilisés sur différentes plateformes. Cela augmente l'échelle et l'adaptabilité des systèmes C4ISR à différentes configurations de la situation.

Sur la base de l'application, le marché C4ISR basé sur l'air est divisé en surveillance et reconnaissance, commandement et contrôle, guerre électronique, communication, et autres. En 2024, le segment commande & contrôle est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 3,3 % pendant la période de prévision.

L'aspect clé d'une coordination transparente des opérations du C4ISR est la prise de décisions en temps réel qui relie les commandants stratégiques aux unités de terrain. Les applications de commandement et de contrôle (C2) traitent les données radar, satellite et drone et les convertissent en indicateurs d'environnement opérationnels complets et uniformes. En utilisant les systèmes C2, les commandants peuvent contrôler les ressources et les biens dans les zones aériennes, terrestres et maritimes. Au fur et à mesure que le rythme et la précision des réponses nécessaires aux défis de sécurité mondiaux augmentent, de nouvelles applications de commandement et de contrôle seront également nécessaires. Dans la guerre moderne, la coopération non reconnue entre les forces armées et les forces alliées est devenue la norme et la capacité militaire se complète. Avec l'augmentation de l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique augmentent l'efficacité des opérations dans la prise de décision en gestion intermédiaire. En outre, avec le passage à des opérations militaires centrées sur le réseau, des applications C2 sont en cours de développement pour améliorer l'intégration, l'évolutivité et la flexibilité, améliorer le succès et l'efficacité des missions.

L'Amérique du Nord devrait atteindre plus de 1,5 milliard de dollars d'ici 2034. Avec l'aide de programmes de modernisation et de sécurité en matière de défense, le marché aérien du C4ISR en Amérique du Nord demeure solide et les États-Unis sont en tête. La demande de technologie C4ISR augmente à mesure que l'armée américaine se concentre de plus en plus sur la sensibilisation et la préparation de l'air. Un financement supplémentaire pour les solutions matérielles et logicielles est nécessaire pour améliorer l'analyse des données décisionnelles. Afin d'accroître l'efficacité de diverses missions, l'armée américaine utilise l'IA et l'automatisation dans les systèmes C4ISR. De plus, le plan de modernisation du Canada est un autre facteur qui contribue à la croissance du marché régional du C4ISR. De même, les systèmes C4ISR sont la première priorité de la Chine pour la modernisation militaire.

Après les États-Unis, la Chine travaille sur des systèmes radar avancés, des plates-formes de transfert et des satellites pour améliorer la capacité de surveillance aérienne. Avec l'intégration de l'IA et d'autres innovations technologiques, la Chine a atteint une accélération profonde dans le développement de solutions C4ISR qui permettront à la Chine de surveiller sans heurt les régions maritimes et aériennes, ce qui contribuera davantage aux objectifs stratégiques de la Chine en matière de sécurité des frontières.

L'armée allemande développe activement ses artères de défense par la mise en œuvre de la technologie C4ISR, qui sert d'élément clé dans la combinaison des forces terrestres, aériennes et navales. Le pays a également adopté des technologies de pointe dans sa structure de défense, telles que des systèmes de surveillance, des contacts sécurisés et des stratégies de cyberespace améliorées. La participation active de l'Allemagne à la défense de l'OTAN a permis d'investir dans des systèmes C4ISR à des fins variées pour coopérer avec des pays amis. Les investissements dans les systèmes C4ISR renforcent la position de défense de l'Allemagne à mesure que le processus de stabilisation de la sécurité progresse en Europe.

La révision de la politique de défense du Japon inclut l'augmentation des caractéristiques du système C4ISR en matière de surveillance maritime et aérienne. L'État a décidé d'augmenter les dépenses de défense destinées à l'acquisition de radars, de communications et de réseaux satellitaires de nouvelle génération afin de prendre des décisions opérationnelles efficaces. Le système japonais C4ISR adopte en outre l'impulsivité de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, ce qui permet au Japon d'anticiper et de réagir aux capacités avancées pour soutenir son système de défense dans la région Asie-Pacifique.

Compte tenu du développement géopolitique de la péninsule coréenne, la Corée du Sud envisage de renforcer sa capacité militaire. Les systèmes radar avancés et les installations de défense antimissile sont considérés comme une composante importante des systèmes modernes de surveillance et d'échange d'informations, en particulier dans l'environnement actuel. Ces systèmes font partie d'une structure de commandement d'unité qui permet de prendre des décisions rapides en cas d'urgence. Avec l'aide de nouvelles technologies, la Corée prévoit de renforcer sa coordination des réseaux de défense entre ses divisions militaires et sa défense contre les menaces locales.

C4ISR basé sur l'air Part de marché

Northrop Grumman, BAE Systems et Lockheed Martin développent des systèmes C4ISR basés sur l'air, fournissant des solutions pour le commandement, le contrôle, les communications et la surveillance. Northrop Grumman fournit des systèmes intégrés pour la transmission des données en temps réel et la prise de décisions pour améliorer les capacités de surveillance par l'air. BAE Systems fournit des technologies radar, de détection et de communication qui appuient la surveillance aérienne et la coordination des missions. Lockheed Martin développe des plateformes logicielles et matérielles pour l'intégration des données, en améliorant connaissance de la situation et l'efficacité opérationnelle des opérations de défense aérienne. Ces entreprises contribuent à l'avancement des technologies C4ISR par voie aérienne pour les opérations militaires.

C4ISR basé sur l'air Entreprises de marché

Les principaux acteurs de l'industrie du C4ISR par voie aérienne sont :

• Airbus
• Systèmes BAE PLC
• Société cubique
• La société Elbit Systems Ltd.
• Société de dynamique générale
• Groupe IAI
• L3Harris Technologies Inc.
• Léonard S.p.A.
• Société Lockheed Martin
• Société Northrop Grumman
• Raytheon Technologies Corporation
• Rheinmetall AG
• Saab AB
• Système A/S
• Choux

C4ISR basé sur l'air Nouvelles de l'industrie

• En décembre 2023, Thales a conclu un accord avec le Ministère de la défense de la Malaisie en vue de fournir un radar de surveillance aérienne à longue portée GM400 au CGRR. Le radar améliorera les techniques globales de surveillance aérienne de la Malaisie en fournissant une détection et un suivi avancés des objets pour son système de défense.
• En novembre 2024, L3Harris Technologies a reçu USD 999 millions de la marine américaine pour fournir des technologies de communication résistantes aux forces américaines et de la coalition. Le contrat est d'une durée de cinq ans et comprend la fourniture de terminaux de système radio tactique mixte de distribution d'information multifonctionnel (SIDM). Le MIDS JTRS est une radio logicielle multicanaux qui est une variante améliorée du terminal MIDS-Low Volume qui augmente considérablement les capacités de communication opérationnelle militaire.

Ce rapport d'étude de marché C4ISR basé sur l'air couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par plate-forme

• Avions à équipage
• Véhicules aériens sans pilote (UAV)

Marché, par solution

• Matériel
• Logiciel
• Services

Marché, par demande

• Surveillance et reconnaissance
• Commande & contrôle
• Guerre électronique
• Communication
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Défense
• Commerce

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud