Marché de l’aérospatiale et de la défense Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’aérospatiale et de la défense

Le marché mondial de l’aérospatiale et de la défense était évalué à 1 340 milliards de dollars américains en 2025, devrait atteindre 1 450 milliards de dollars américains en 2026, devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % sur la période 2026–2035 et devrait atteindre 2 440 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Le marché de l’aérospatiale et de la défense est remodelé par la convergence entre la recapitalisation des forces armées et le renouvellement des flottes commerciales. Les achats publics stimulent la demande de plateformes complexes à long cycle de vie, tandis que les compagnies aériennes passent d’une planification des flottes axée sur la reprise à des investissements axés sur le renouvellement. Cette combinaison répartit davantage les revenus entre les aéronefs, les systèmes spatiaux, les équipements de défense, les composants et le maintien en condition opérationnelle, plutôt que de concentrer la croissance sur un seul cycle de produits.

Tendances du marché de l’aérospatiale et de la défense, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La modernisation de la défense, le renouvellement des flottes commerciales et le développement de plateformes à forte composante technologique élargissent le potentiel de revenus du marché de l’aérospatiale et de la défense. Les perspectives dépendent moins de la présence de la demande que des capacités de production, de la profondeur du réseau de fournisseurs qualifiés, de l’échelonnement des programmes et du rythme auquel les besoins financés se traduisent en livraisons et en activités de maintien en condition opérationnelle.

Principaux moteurs de croissance

Les données externes citées étayent les éléments factuels ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Les dépenses de défense soutiennent de plus en plus des besoins simultanés, plutôt que des programmes de remplacement isolés. En Europe, les achats s’orientent vers des engagements pluriannuels dans les domaines aérien, terrestre, naval et de la défense antimissile, tandis que les acheteurs de la région Asie-Pacifique intensifient leurs investissements dans les capacités de frappe à longue portée, la défense aérienne et les systèmes de combat de nouvelle génération. Il en résulte un flux de commandes plus large et plus durable pour les maîtres d’œuvre et les fournisseurs spécialisés, mais aussi une concurrence accrue pour les composants électroniques, les capacités de propulsion, l’usinage de précision et la main-d’œuvre en ingénierie.

L’aviation commerciale entre dans un cycle de renouvellement porté par l’efficacité énergétique, l’expansion des réseaux et le nombre limité de créneaux de production. Les livraisons de nouveaux aéronefs génèrent également une demande durable de moteurs, d’avionique, de structures, d’aménagements intérieurs et de services de maintenance tout au long de la vie opérationnelle de chaque plateforme. Les perspectives commerciales dépendent donc non seulement des carnets de commandes des compagnies aériennes, mais aussi de la capacité des équipementiers et de leurs fournisseurs à stabiliser les cadences de production sans compromettre la qualité ni la fiabilité des livraisons.

Les systèmes de mission intégrant l’IA, les systèmes collaboratifs autonomes et l’ingénierie fondée sur des modèles renforcent le contenu technologique des programmes militaires et spatiaux. Ces systèmes modifient l’économie des achats, car ils nécessitent des travaux récurrents de développement logiciel, d’intégration, de modernisation et de maintien en condition opérationnelle après la mise en service de la plateforme initiale. Les résultats prévisionnels dépendront donc du calendrier de lancement des grands programmes et de la capacité des maîtres d’œuvre à passer de conceptions avancées à une production reproductible.

Principaux freins du marché

Les points d’ancrage factuels s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Les contrats de défense à prix fixe restent exposés à l’inflation des coûts de main-d’œuvre, des matériaux spécialisés, des composites avancés et des composants électroniques. Lorsque les coûts des intrants augmentent plus rapidement que les ajustements contractuels, les maîtres d’œuvre subissent directement cette pression, tandis que les fournisseurs de rang inférieur sont confrontés à une décision d’investissement plus délicate : accroître leurs capacités malgré des marges incertaines ou privilégier les activités dont la tarification commerciale est plus flexible. Cette dynamique peut retarder la conversion des budgets approuvés en livraisons effectives.

Les différences d’intensité des achats entre pays alliés compliquent également l’économie des programmes multinationaux. Les pays qui disposent d’engagements de financement plus solides peuvent avancer leurs commandes, tandis que les partenaires qui dépensent moins peuvent reporter les remplacements ou prolonger l’utilisation de leurs flottes existantes. Il en résulte des lots de production plus petits, des horizons de planification moins prévisibles et une plus grande difficulté à coordonner la participation industrielle entre les pays partenaires.

Les contrôles à l’exportation et les règles de classification sont essentiels à l’accès au marché de la défense, mais ils peuvent ralentir la coproduction, l’approvisionnement en composants et le transfert de technologie. Ces restrictions sont particulièrement lourdes de conséquences lorsque les gouvernements cherchent à développer des capacités industrielles nationales tout en dépendant d’architectures de systèmes étrangères. La demande peut rester stratégiquement forte, mais le passage du besoin au contrat, à la certification et au déploiement opérationnel peut prendre du temps.

Analyse des segments du marché de l’aérospatiale et de la défense

Par type de plateforme

Avions commerciaux

Le segment des avions commerciaux a généré 325,2 milliards de dollars américains en 2025 sur le marché de l’aérospatiale et de la défense et devrait atteindre 654,7 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le remplacement des flottes vieillissantes d’avions monocouloirs, la poursuite du renouvellement des gros-porteurs et l’expansion des réseaux des compagnies aériennes soutiennent la demande de cellules, de systèmes de propulsion et de sous-systèmes à forte valeur ajoutée.

Les perspectives du segment des avions commerciaux sur le marché de l’aérospatiale et de la défense sont renforcées par l’économie du cycle de vie de chaque livraison. L’activité de production génère une demande ultérieure de pièces de rechange, de soutien des moteurs, de mises à niveau avioniques et de services de maintenance. Par ailleurs, la prédominance des avions monocouloirs rend la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement et la maîtrise des cadences essentielles à la concrétisation de la valeur du carnet de commandes.

Avions militaires

Les avions militaires représentaient 18,2 % du chiffre d’affaires du marché de l’aérospatiale et de la défense en 2025 et devraient générer 424,8 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande concerne les avions de combat tactiques, les avions de transport, les plateformes de patrouille maritime, les aéronefs à voilure tournante et, de plus en plus, les architectures de mission intégrant des plateformes habitées et non habitées.

Les programmes de modernisation augmentent le contenu embarqué par appareil grâce aux capteurs, à la guerre électronique, à la connectivité, à l’intégration de systèmes autonomes et aux caractéristiques de survivabilité. Les résultats du segment dépendront du calendrier des programmes d’avions de combat de nouvelle génération, des autorisations d’exportation et de la capacité des fournisseurs à soutenir à la fois la nouvelle production et la prolongation de la durée de vie des flottes.

Systèmes spatiaux

Les systèmes spatiaux devraient générer 310,7 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % (2026–2035). Le segment bénéficie du développement des constellations de satellites commerciaux, des lancements liés à la sécurité nationale, des besoins en communications résilientes et des programmes spatiaux civils.

L’attribution de 13,7 milliards de dollars américains de contrats de lancement spatial liés à la sécurité nationale à SpaceX, United Launch Alliance et Blue Origin illustre l’importance stratégique d’un accès garanti à l’orbite et de la diversification des capacités de lancement ^{[4]SpaceNews. "SpaceX, ULA, Blue Origin win $13.7 billion in U.S. military launch contracts through 2029." spacenews.com}. La valeur se répartit de plus en plus entre les lancements, la fabrication des engins spatiaux, les infrastructures au sol, les opérations de mission et les services, faisant de l’intégration verticale un facteur déterminant de la concurrence.

Systèmes de défense terrestres

Les systèmes de défense terrestres ont généré 152,0 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 11,4 % du chiffre d’affaires total du marché en 2035. Les véhicules blindés, l’artillerie, les radars et les systèmes intégrés de défense aérienne restent au cœur des efforts de renouvellement des équipements des forces établies et en cours de modernisation.

La demande se réoriente vers des architectures en réseau reliant capteurs et effecteurs, la défense aérienne mobile et les capacités terrestres autonomes. Ces besoins renforcent l’importance de l’intégration électronique et de l’interopérabilité rendue possible par les logiciels, même lorsque le besoin fondamental d’acquisition reste le remplacement d’une plateforme conventionnelle.

Systèmes navals

Les systèmes navals ont généré 157,0 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 277,1 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les programmes de frégates, de destroyers, de sous-marins et de systèmes maritimes sans équipage bénéficient de la priorité accordée aux voies maritimes contestées, des besoins en matière de dissuasion sous-marine et des investissements dans la défense côtière.

Les longs cycles de construction rendent la comptabilisation du chiffre d’affaires naval moins sensible aux annonces initiales d’acquisition que celle des autres catégories de plateformes. Les capacités des chantiers navals, la disponibilité de la main-d’œuvre et l’intégration des systèmes de combat peuvent déterminer si l’expansion prévue des flottes se traduit par des revenus dans les délais prévus.

Missiles et munitions

Les missiles et les munitions ont généré 167,4 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 9,4 % du chiffre d’affaires du marché en 2035. Les besoins de reconstitution des stocks continuent de soutenir les munitions à guidage de précision, les systèmes de frappe à longue portée et les intercepteurs de défense aérienne.

La baisse prévue de leur part du chiffre d’affaires reflète une réorientation relative vers des programmes de plateformes et de systèmes spatiaux de plus grande envergure, et non une disparition de la demande. Les capacités de production, l’approvisionnement en matériaux énergétiques et la qualification de sources multiples restent des facteurs importants pour déterminer la rapidité avec laquelle les commandes de reconstitution des stocks peuvent être honorées.

Composants et pièces pour l’aérospatiale

Les composants et pièces pour l’aérospatiale devraient générer 205,4 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 9,9 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Les assemblages structurels, les aérostructures, les fixations, les pièces usinées et les composants composites sont utilisés dans les programmes de production commerciaux et de défense.

Ce segment est soumis aux besoins de production simultanés des avions commerciaux et des plateformes militaires. L’élargissement du panel de fournisseurs qualifiés pour les structures en titane, les composites et les assemblages de précision constitue donc une exigence stratégique, car les délais de qualification peuvent limiter la réactivité de la base d’approvisionnement en amont.

Par application

Aviation commerciale

L’aviation commerciale a généré 304,7 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 632,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le renouvellement des flottes des compagnies aériennes, le développement de la connectivité régionale et la reprise des investissements dans des avions économes en carburant soutiennent la croissance à long terme de ce segment.

La demande est de plus en plus façonnée par la capacité des compagnies aériennes à obtenir des créneaux de livraison et celle des constructeurs à transformer d’importants carnets de commandes en une production fiable. La croissance en Asie et au Moyen-Orient s’ajoute à la demande de remplacement des flottes matures d’Amérique du Nord et d’Europe, élargissant ainsi la base géographique des dépenses consacrées aux aéronefs et au marché de l’après-vente.

Opérations militaires et de défense

Les opérations militaires et de défense ont généré 451,2 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 30,6 % du chiffre d’affaires du marché en 2035. Cette application englobe la puissance aérienne, la guerre navale, les systèmes terrestres, la défense intégrée et les marchés publics associés.

Le marché de l’aérospatiale et de la défense évolue vers des architectures opérationnelles plus distribuées, qui associent plateformes, capteurs, réseaux et systèmes autonomes. Cette évolution accroît la complexité des programmes et les besoins de maintien en condition opérationnelle, tout en renforçant l’importance de l’interopérabilité entre les domaines et les forces alliées.

Exploration spatiale et satellites

L’exploration spatiale et les satellites devraient générer 301,8 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,2 % (2026–2035). Les communications par satellite, l’observation de la Terre, la navigation, les services de lancement et les programmes d’exploration créent un éventail plus large de demandes civiles, militaires et commerciales.

La résilience des architectures orbitales devient une exigence explicite de sécurité nationale, tandis que les opérateurs commerciaux continuent d’accélérer le déploiement de leurs constellations. Cette combinaison soutient la demande de capacités de lancement, de plateformes satellitaires, de charges utiles, de systèmes au sol et de services spécialisés d’appui aux missions.

Sécurité intérieure et protection des frontières

La sécurité intérieure et la protection des frontières devraient générer 127,4 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 4,9 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Les drones de surveillance, les réseaux de capteurs intégrés, les systèmes de surveillance des frontières et les outils de sécurité maritime élargissent le champ d’application au-delà des marchés publics militaires traditionnels.

Ce segment s’appuie sur nombre des mêmes technologies que celles utilisées dans les programmes de défense, notamment les plateformes sans pilote, les radars, les communications sécurisées et les systèmes de commandement intégrant des outils d’analyse. L’adoption dépend donc des politiques de sécurité intérieure, des budgets de fonctionnement et de la capacité à intégrer les systèmes entre les organismes civils.

Maintenance, réparation et révision (MRO)

Les services de maintenance, de réparation et de révision ont généré 281,5 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 17,7 % du chiffre d’affaires du marché en 2035. Cette application bénéficie de l’importante base installée d’avions commerciaux, de flottes militaires, d’hélicoptères et de systèmes associés.

La demande de MRO est relativement résiliente, car elle est liée à la disponibilité des actifs et au respect de la réglementation, et non uniquement à l’acquisition de nouvelles plateformes. La maintenance des moteurs, les mises à niveau de l’avionique, les modifications et le maintien en condition opérationnelle des équipements militaires génèrent une activité récurrente tout au long des longs cycles de vie des plateformes.

Par utilisateur final

Compagnies aériennes commerciales et exploitants aéronautiques

Les compagnies aériennes commerciales et les exploitants aéronautiques devraient générer 577,2 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 % (2026–2035). Leurs décisions d’achat sont motivées par le renouvellement des flottes, l’expansion des liaisons, les objectifs d’efficacité opérationnelle et l’adoption d’aéronefs plus économes en carburant.

La demande des compagnies aériennes se différencie de plus en plus en fonction de l’accès aux créneaux de livraison d’aéronefs, des conditions de financement et des capacités de maintenance. Les exploitants qui disposent de créneaux de livraison garantis peuvent aligner le renouvellement de leur flotte sur leur stratégie de réseau, tandis que les acheteurs soumis à des contraintes peuvent prolonger la durée de vie de leurs actifs existants et accroître leurs dépenses sur le marché de l’après-vente.

Organismes gouvernementaux et agences de défense

Les agences gouvernementales et de défense ont généré 573,4 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 36,3 % du chiffre d’affaires du marché en 2035. Leurs achats couvrent les aéronefs militaires, les systèmes navals, les plateformes terrestres, les missiles, les capacités spatiales et le maintien en condition opérationnelle.

La disponibilité des budgets ne détermine pas à elle seule le chiffre d’affaires accessible. Les priorités d’acquisition, les conditions de politique industrielle, les restrictions à l’exportation et les capacités de gestion des programmes façonnent le calendrier et la composition de la demande publique sur les principaux marchés de la défense.

Agences spatiales

Les agences spatiales devraient générer 291,6 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 9,3 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Les programmes spatiaux civils nationaux intensifient les activités dans les domaines de l’exploration lunaire, des missions dans l’espace lointain, des infrastructures orbitales et de l’observation scientifique.

Les services de lancement commerciaux et les modèles de développement public-privé élargissent le bassin de fournisseurs auquel les clients publics du secteur spatial peuvent faire appel. Cela crée des débouchés pour les maîtres d’œuvre établis et les spécialistes émergents, même si l’assurance de mission et la qualification technique demeurent de solides barrières à l’entrée.

Fabricants d’équipement d’origine (OEM)

Les fabricants d’équipement d’origine ont généré 170,7 milliards de dollars américains en 2025 et devraient générer 296,6 milliards de dollars américains d’ici 2035. Leurs achats soutiennent l’approvisionnement en matériaux, structures, composants de propulsion, composants électroniques et sous-systèmes nécessaires à l’assemblage des plateformes aérospatiales et de défense.

La simultanéité des calendriers de production commerciale et de défense renforce la dépendance des fabricants d’équipement d’origine à l’égard de fournisseurs qualifiés. La capacité à sécuriser des approvisionnements fiables et à gérer les goulots d’étranglement de la production influera sur les performances de livraison au sein des réseaux de maîtres d’œuvre.

Prestataires de maintenance et de services

Les prestataires de maintenance et de services représentaient 12,2 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient générer 283,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette catégorie comprend les prestataires tiers et affiliés aux fabricants d’équipement d’origine qui assurent la maintenance, la modification, la révision et le soutien sur l’ensemble du cycle de vie.

Les prestataires de services bénéficient de la croissance des flottes et de la complexité accrue des plateformes, en particulier dans les régions qui développent des pôles d’aviation commerciale ou modernisent leurs flottes militaires. Leur position concurrentielle dépend de la certification technique, de l’accès aux données propriétaires, de la disponibilité de la main-d’œuvre et de la proximité des opérations des clients.

Analyse régionale du marché de l’aérospatiale et de la défense

Analyse du marché de l’aérospatiale et de la défense en Amérique du Nord

Le marché de l’aérospatiale et de la défense en Amérique du Nord a généré 569,3 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 972,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. La région réunit le portefeuille de programmes de défense le plus vaste au monde et une importante base de production aéronautique commerciale, soutenant la demande en plateformes, composants, capacités spatiales et maintien en condition opérationnelle.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 524,9 milliards de dollars américains en 2025 et devraient générer 889,9 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette position repose sur de vastes marchés publics de défense, la production d’avions commerciaux, les activités spatiales liées à la sécurité nationale et un important écosystème national de fournisseurs.

La demande américaine est soutenue par des investissements simultanés dans les avions de combat de pointe, les capacités de frappe à longue portée, les programmes navals, la défense antimissile et les capacités spatiales. La profondeur de son tissu industriel lui permet de bénéficier d’effets d’échelle, mais l’exécution des programmes reste exposée aux pénuries de main-d’œuvre, aux contraintes liées à l’homologation des fournisseurs et à la complexité de l’intégration des nouvelles technologies.

Canada

Le Canada représentait 7,8 % du chiffre d’affaires du marché nord-américain de l’aérospatiale et de la défense en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % sur la période 2026–2035. Son marché bénéficie des acquisitions de défense liées à l’OTAN et d’une chaîne d’approvisionnement aérospatiale bien établie, au service de grands équipementiers internationaux.

La croissance dépendra de la traduction des engagements en matière de défense en programmes financés, ainsi que de la poursuite de la participation aux réseaux de production des pays alliés. La base de fournisseurs canadienne reste importante pour l’aérospatiale commerciale et la fabrication de matériel de défense, en particulier lorsque l’intégration transfrontalière soutient des activités spécialisées dans les composants et les services.

Analyse du marché européen de l’aérospatiale et de la défense

L’Europe a généré 368,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 651,2 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande régionale reflète l’accélération de la modernisation de la défense, les programmes multinationaux de plateformes, la fabrication aérospatiale commerciale et la nécessité de renforcer la préparation industrielle face à l’évolution de l’environnement de sécurité.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 57,4 milliards de dollars américains en 2025 et devrait générer 96,4 milliards de dollars américains d’ici 2035. Son marché englobe les capacités dans les domaines des avions de combat, des activités navales, de l’électronique de défense et du spatial, soutenues par une vaste base industrielle.

La participation à la coopération sur les avions de combat de pointe, à la modernisation navale et au développement de capacités spatiales souveraines assure un solide portefeuille de programmes. L’évolution du marché dépendra également du maintien des capacités d’ingénierie et de la résilience de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de programmes nationaux et multinationaux complexes.

Allemagne

L’Allemagne devrait générer 112,7 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % sur la période 2026–2035. Son marché bénéficie d’une politique d’investissement dans la défense plus volontariste et de sa participation à des programmes européens de modernisation menés en coopération.

Les perspectives de l’Allemagne sont liées à la rapidité avec laquelle les acquisitions prévues passent à l’étape de la contractualisation et de la production. Les besoins dans les domaines aérien, naval, terrestre et de la défense aérienne progressent simultanément, ce qui diversifie davantage la base de la demande, mais renforce aussi l’importance de la coordination industrielle et de l’exécution des acquisitions.

France

La France a généré 54,6 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 13,4 % du chiffre d’affaires du marché européen en 2035. Le pays bénéficie d’une base industrielle intégrée verticalement, couvrant les avions militaires, les systèmes navals, les activités spatiales et les capacités de dissuasion nucléaire.

La maîtrise souveraine des programmes et les capacités aérospatiales tournées vers l’exportation renforcent la position du marché français. Le maintien de la demande dépendra de l’avancement des programmes aéronautiques militaires, spatiaux et navals, ainsi que de la capacité de la France à préserver une capacité industrielle compétitive sur les marchés européens et mondiaux.

Italie

L’Italie représentait 8,4 % du chiffre d’affaires du marché européen de l’aérospatiale et de la défense en 2025 et devrait générer 52,1 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les capacités du pays couvrent les plateformes navales, les composants aérospatiaux et l’électronique de défense, ainsi que la participation à des programmes européens multinationaux.

La croissance de l’Italie est soutenue par la collaboration industrielle et la capacité des fournisseurs nationaux à occuper des rôles spécialisés dans le cadre de programmes conjoints. Les investissements dans le secteur naval, l’activité spatiale et la demande en électronique de défense diversifient le marché au-delà de toute catégorie de plateformes prise isolément.

Espagne

L’Espagne a généré 22,5 milliards de dollars américains en 2025 et devrait en générer 37,1 milliards d’ici 2035. Les structures aéronautiques pour l’aviation commerciale, la participation aux programmes d’avions militaires, l’électronique de défense et les investissements dans les systèmes sans équipage soutiennent le marché du pays.

Le rôle de l’Espagne dans les programmes européens assure une certaine continuité à sa base de fournisseurs aéronautiques. L’expansion future dépendra de sa capacité à convertir sa participation aux programmes en activités de production nationales et à maintenir des capacités d’ingénierie à forte valeur ajoutée.

Russie

La Russie a généré 36,6 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 8,2 % des revenus du marché européen en 2035. Le marché est concentré sur l’aérospatiale militaire, les systèmes de défense et les activités liées au spatial.

Les contraintes d’accès aux technologies, la réduction de la participation aux programmes internationaux et la réaffectation des ressources aux besoins opérationnels en cours limitent le développement commercial et les exportations à plus grande échelle. Ces facteurs assombrissent les perspectives de modernisation des plateformes en dehors des priorités immédiates de défense.

Analyse du marché de l’aérospatiale et de la défense en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 297,6 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % sur la période 2026–2035. La région conjugue une croissance rapide de l’aviation commerciale et une modernisation accélérée de la défense, des priorités en matière de sécurité territoriale et des politiques industrielles visant à renforcer les capacités nationales dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense.

Chine

La Chine a généré 142,2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait en générer 275,6 milliards d’ici 2035. Son marché est soutenu par le développement national d’avions de combat, la construction navale, la fabrication de satellites, les activités de lancement et l’expansion de l’aviation commerciale.

Les achats nationaux à grande échelle constituent une base pour le développement local de plateformes et de sous-systèmes. L’évolution du marché dépendra des progrès continus en matière de propulsion avancée et d’intégration des systèmes, ainsi que de l’augmentation des capacités de fabrication aérospatiale commerciale.

Japon

Le Japon devrait générer 92,1 milliards de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un TCAC de 8,0 % sur la période 2026–2035. L’augmentation des investissements dans la défense, les besoins en matière de défense antimissile, la modernisation navale et les initiatives de développement conjoint avec les alliés renforcent son marché.

L’intensification de l’activité programmatique du Japon modifie le rythme et l’ampleur des achats après une période historiquement marquée par des investissements limités. Les accords de collaboration et la participation industrielle seront importants pour faire progresser les programmes de capacités complexes tout en préservant les compétences technologiques nationales.

Inde

L’Inde a généré 30,3 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 9,8 % sur la période 2026–2035. L’indigénisation menée par le gouvernement, les obligations de fabrication nationale et l’expansion rapide de l’aviation civile soutiennent une large demande d’avions, d’hélicoptères, de missiles et de systèmes connexes.

Le marché représente une occasion importante pour les entreprises nationales et les partenaires internationaux, mais sa concrétisation dépend des capacités de certification, du développement de la chaîne d’approvisionnement et de la mise en œuvre effective des accords de coproduction. Les moteurs de la demande commerciale et de défense se renforcent mutuellement plus directement que dans de nombreux marchés matures.

Corée du Sud

La Corée du Sud représentait 9,0 % des revenus du marché de l’aérospatiale et de la défense en Asie-Pacifique en 2025 et devrait générer 57,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. Une solide base industrielle nationale soutient les avions de combat, l’artillerie, les véhicules blindés, la construction navale et les exportations.

Les programmes d’exportation élargissent le marché au-delà des marchés publics nationaux et renforcent les incitations à développer continuellement les produits. Le maintien de la qualité, de la fiabilité des livraisons et du service après-vente sera essentiel à mesure que les fournisseurs sud-coréens se positionneront pour décrocher des contrats internationaux de plus grande envergure.

Australie

L’Australie devrait générer 43,3 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 6,3 % du chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique en 2025. La planification de la défense est axée sur le développement de capacités maritimes, aériennes et spatiales, ainsi que sur celles liées aux alliances dans l’Indo-Pacifique.

Le marché est façonné à la fois par des objectifs industriels souverains et par les exigences liées aux plateformes importées. Les grands programmes peuvent soutenir durablement la demande en matière de maintenance locale, d’intégration et de participation à la chaîne d’approvisionnement, même si les calendriers de livraison restent tributaires d’accords complexes avec les pays partenaires.

Analyse du marché aérospatial et de la défense en Amérique latine

L’Amérique latine a généré 39,2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 63,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les services d’aviation commerciale, la connectivité régionale, les besoins en maintenance et le renouvellement sélectif des équipements de défense caractérisent un marché où les conditions des marchés publics sont plus variables que dans les principales régions dépensières en matière de défense.

Brésil

Le Brésil a généré 18,5 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 47,2 % du chiffre d’affaires du marché latino-américain en 2035. Sa position repose sur une industrie aérospatiale nationale, la fabrication d’avions régionaux, l’activité de l’aviation commerciale et les besoins de modernisation militaire.

La base industrielle du Brésil lui confère un rôle distinctif dans la région, notamment grâce à son potentiel d’exportation dans l’aviation régionale. Le développement du marché dépendra de la continuité des investissements publics et de la capacité à préserver des compétences compétitives en matière de fabrication et d’ingénierie.

Mexique

Le Mexique représentait 33,6 % du chiffre d’affaires latino-américain de l’aérospatiale et de la défense en 2025 et devrait générer 21,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’activité est concentrée dans l’assemblage de structures aéronautiques, la production de composants et les services de fabrication liés aux chaînes d’approvisionnement nord-américaines.

La proximité de grands équipementiers crée un avantage en matière d’intégration de la production et de services de maintenance. La poursuite des investissements dans la main-d’œuvre technique, la logistique et la certification des fournisseurs déterminera la mesure dans laquelle le Mexique pourra capter des activités aérospatiales à plus forte valeur ajoutée.

Argentine

L’Argentine a généré 3,6 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 % (2026–2035). Les contraintes macroéconomiques, les capacités limitées en matière d’approvisionnement et une base industrielle relativement modeste assombrissent les perspectives du marché.

L’activité aérospatiale et de défense devrait rester sélective, la maintenance, la modernisation et les acquisitions ciblées étant plus réalisables qu’un renouvellement généralisé des plateformes. La situation budgétaire demeurera un facteur décisif pour le calendrier des programmes de plus grande envergure.

Analyse du marché aérospatial et de la défense au Moyen-Orient et en Afrique (MEA)

Le marché aérospatial et de la défense au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) a généré 74,7 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 137,2 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les marchés publics de défense des pays du Golfe, les infrastructures de l’aviation commerciale et le développement de programmes industriels nationaux constituent les principaux piliers de la demande dans la région.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont généré 26,1 milliards de dollars américains en 2025 et devraient générer 48,4 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les acquisitions d’avions de combat de pointe, les systèmes de défense aérienne et maritime, les investissements dans l’aviation commerciale et les partenariats industriels soutiennent leur position régionale.

Les objectifs nationaux de participation industrielle prennent une importance croissante dans les décisions d’approvisionnement. Les maîtres d’œuvre qui souhaitent accéder au marché doivent démontrer non seulement les performances de leurs plateformes, mais aussi leur capacité crédible à développer des compétences locales, à transférer des technologies et à s’engager dans un soutien à long terme.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite représentait 20,2 % des revenus de l’aérospatiale et de la défense dans la région MEA en 2025 et devrait générer 27,2 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande est soutenue par les priorités en matière d’avions de combat, de défense aérienne, de capacités navales et de développement industriel.

Le marché du pays est de plus en plus lié aux objectifs de développement des capacités nationales définis par la politique industrielle du pays. Cela ouvre des possibilités de production locale et de partenariats de services, tout en renforçant l’importance du développement de la main-d’œuvre, de la qualification des fournisseurs et des accords de transfert de technologies.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a généré 6,5 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 8,1 % des revenus du marché MEA en 2035. Le marché s’appuie sur les activités nationales de maintenance, des achats limités et une industrie de fabrication aérospatiale tournée vers l’exportation.

Les contraintes budgétaires limitent les achats de nouvelles plateformes à grande échelle par rapport aux marchés du Golfe. Les possibilités se concentrent donc sur le maintien en condition opérationnelle, la fabrication spécialisée et les programmes de modernisation ciblés pour lesquels les capacités techniques nationales restent pertinentes.

Parts de marché et paysage concurrentiel de l’aérospatiale et de la défense

La structure des parts de marché de l’aérospatiale et de la défense est modérément concentrée : les cinq premières entreprises représentaient ensemble 28,8 % du marché en 2025. La concurrence est façonnée par les relations avec les gouvernements, les autorisations réglementaires, l’expertise en ingénierie propre à chaque plateforme, les obstacles à la qualification, les capacités de production et les obligations de maintien en condition opérationnelle sur plusieurs décennies. Un vaste réseau de fournisseurs — grands maîtres d’œuvre régionaux, fabricants de rang 1 et sous-traitants spécialisés — continue de répondre à la demande sur le reste du marché.

The Boeing Company

The Boeing Company détenait une part de marché de 6,6 % en 2025. Son activité couvre les avions commerciaux, l’aviation militaire et les programmes spatiaux, ce qui l’expose à la fois au renouvellement des flottes des compagnies aériennes et aux achats publics.

L’attribution du contrat de développement, d’ingénierie et de fabrication du F-47 renforce la position future de Boeing dans l’aviation militaire et place la rigueur d’exécution au cœur de ses perspectives à long terme dans le secteur de la défense ^{[3]U.S. Air Force. "Air Force Awards Contract for Next Generation Air Dominance (NGAD) Platform, F-47." af.mil}. Les performances commerciales restent étroitement liées à la normalisation de la production, à la stabilité des fournisseurs et à la capacité de livrer les commandes en carnet, qui sont substantielles.

Raytheon Technologies (RTX)

Raytheon Technologies (RTX) détenait une part de marché de 6,6 % en 2025. Son portefeuille, qui couvre la propulsion, l’électronique de défense, les missiles, les radars et les capteurs, lui permet de diversifier son activité entre les cycles de la demande commerciale et militaire.

Les activités de maintien en condition opérationnelle des moteurs et les services associés à la base installée génèrent des revenus récurrents qui réduisent la dépendance à l’égard des contrats portant sur des plateformes individuelles. La présence de RTX sur plusieurs marchés lui permet également de tirer parti des besoins communs des clients commerciaux et de défense en matière de progrès de la propulsion, de la détection et de l’intégration des systèmes.

Airbus SE

Airbus SE détenait une part de marché de 6,1 % en 2025. Son activité dans l’aviation commerciale est complétée par ses activités dans les avions militaires, les hélicoptères, les satellites et l’électronique de défense, ce qui lui confère une large empreinte industrielle européenne.

Le projet de regroupement des activités spatiales d’Airbus, Leonardo et Thales témoigne d’une réponse au besoin d’atteindre une plus grande échelle sur les marchés spatiaux européens ^{[5]Airbus SE. "Airbus, Leonardo and Thales sign memorandum of understanding to." airbus.com}. Pour Airbus, l’enjeu stratégique consiste à concilier son leadership dans l’aviation commerciale avec les investissements et l’attention organisationnelle nécessaires pour rivaliser dans des segments de la défense et de l’espace de plus en plus disputés.

Lockheed Martin Corporation

Lockheed Martin Corporation occupe une position de premier plan dans les avions de combat avancés, la défense antimissile et les systèmes spatiaux. Son portefeuille de programmes solidement établi crée d’importantes barrières à son remplacement, en particulier lorsque l’intégration des missions, les technologies classifiées et le soutien à long terme sont nécessaires.

Une modification de contrat de 12,5 milliards de dollars américains portant sur les avions F-35 des lots 18 et 19 souligne l’ampleur de cette franchise et sa pertinence persistante pour les forces aériennes américaines et celles des pays partenaires ^{[7]Defense Daily. "Contract Award: Lockheed Martin Corp. Lockheed Martin Aeronautics Co. - $12,529,999,033." defensedaily.com}. Les perspectives de l’entreprise sont étroitement liées à l’exécution de la production, à l’alignement des programmes internationaux et à la modernisation de son portefeuille élargi de systèmes de missiles et spatiaux.

General Dynamics Corporation

General Dynamics Corporation est présente dans les véhicules blindés terrestres, la construction navale militaire, l’aviation d’affaires et les technologies de l’information pour la défense. Cette présence diversifiée l’expose à des cycles d’approvisionnement distincts et réduit sa dépendance à une seule catégorie de programmes.

La position concurrentielle de l’entreprise repose sur sa capacité à gérer la production de plateformes complexes, à entretenir des relations avec les clients des différentes armes et à maintenir ses capacités dans les domaines où les solutions industrielles de remplacement qualifiées sont rares. Les programmes navals et terrestres, en particulier, nécessitent une exécution sur de longues périodes et une gestion rigoureuse de la chaîne d’approvisionnement.

Évolutions récentes du secteur

Airbus, Leonardo et Thales annoncent le regroupement des activités spatiales européennes

Le 23 octobre 2025, Airbus SE, Leonardo S.p.A. et Thales S.A. ont signé un protocole d’accord visant à regrouper leurs activités spatiales, à l’exclusion des lanceurs, au sein d’une entité spatiale européenne unifiée ^{[5]Airbus SE. "Airbus, Leonardo and Thales sign memorandum of understanding to." airbus.com}. Le projet vise à renforcer la capacité des acteurs européens à atteindre une plus grande échelle sur les marchés des satellites, des systèmes spatiaux et des services, sous réserve des autorisations réglementaires et de la finalisation des procédures de transaction.

Lockheed Martin obtient un contrat pour les F-35 des lots 18 et 19

En septembre 2025, le département de la Défense des États-Unis a attribué à Lockheed Martin une modification de contrat couvrant les appareils F-35 des lots 18 et 19 destinés aux forces américaines, aux partenaires du programme coopératif et aux clients du programme de ventes militaires à l’étranger ^{[7]Defense Daily. "Contract Award: Lockheed Martin Corp. Lockheed Martin Aeronautics Co. - $12,529,999,033." defensedaily.com}. Cette évolution renforce le rôle du programme dans la modernisation de l’aviation de combat des pays alliés et préserve un important portefeuille de production et de soutien en service.