Autores:
Suraj Gujar, Navya Malhotra
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Mercado aeroespacial y de defensa Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI15817
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado aeroespacial y de defensa
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Mercado aeroespacial y de defensa
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Tamaño del mercado aeroespacial y de defensa
El mercado aeroespacial y de defensa mundial se valoró en 1,34 billones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 1,45 billones de dólares estadounidenses en 2026, se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % (2026–2035) y se prevé que alcance los 2,44 billones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado aeroespacial y de defensa
Líder del mercado: The Boeing Company lideró el mercado en 2025, con una cuota de mercado superior al 6,6 %.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son The Boeing Company, Raytheon Technologies (RTX), Airbus SE, Lockheed Martin Corporation, General Dynamics Corporation, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 28,8 % en 2025.
La superposición entre la recapitalización de la defensa y la renovación de las flotas comerciales está transformando el mercado aeroespacial y de defensa. Las adquisiciones gubernamentales están impulsando la demanda de plataformas complejas y de larga duración, mientras que las aerolíneas están pasando de planificar sus flotas en función de la recuperación a invertir en su renovación. Esta combinación amplía los ingresos procedentes de aeronaves, sistemas espaciales, equipos de defensa, componentes y mantenimiento durante el ciclo de vida, en lugar de concentrar el crecimiento en un único ciclo de producto.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestras interacciones directas con responsables de adquisiciones e integradores de plataformas en los principales mercados de defensa, el mercado aeroespacial y de defensa generó unos ingresos de 1.209,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2024. Este resultado, inmediatamente anterior al año de referencia, confirma que la demanda derivada de los ciclos de adquisición de defensa y la expansión de las flotas de aviación comercial ya superaba las estimaciones anteriores. La convergencia de ambos vectores de demanda al inicio de 2025 respalda la solidez de la trayectoria de crecimiento actual del mercado.
Tendencias del mercado aeroespacial y de defensa, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La modernización de la defensa, la renovación de las flotas comerciales y el desarrollo de plataformas con un alto contenido tecnológico están ampliando el conjunto de ingresos potenciales del mercado aeroespacial y de defensa. Las perspectivas dependen menos de la existencia de demanda que de la capacidad de producción, la profundidad de las cadenas de suministro cualificadas, la secuenciación de los programas y el ritmo al que los requisitos financiados se convierten en entregas y actividades de mantenimiento durante el ciclo de vida.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
El gasto en defensa respalda cada vez más requisitos simultáneos, en lugar de programas de sustitución aislados. Las adquisiciones europeas han evolucionado hacia compromisos plurianuales en capacidades aéreas, terrestres, navales y de defensa antimisiles, mientras que los compradores de Asia-Pacífico están impulsando inversiones en sistemas de ataque de largo alcance, defensa aérea y sistemas de combate de nueva generación. El efecto operativo es un entorno de pedidos más amplio y persistente para los contratistas principales y los proveedores especializados, aunque también se intensifica la competencia por los componentes electrónicos, la capacidad de propulsión, el mecanizado de precisión y la mano de obra de ingeniería.
La aviación comercial está entrando en un ciclo de renovación impulsado por la eficiencia en el consumo de combustible, la expansión de las redes y la limitación de las franjas de producción disponibles. Las nuevas entregas de aeronaves también generan una demanda prolongada de motores, aviónica, estructuras, interiores y servicios de mantenimiento durante toda la vida operativa de cada plataforma. Por tanto, las perspectivas comerciales no dependen únicamente de las carteras de pedidos de las aerolíneas, sino también de la capacidad de los fabricantes de equipos originales (OEM) y sus proveedores para estabilizar los ritmos de producción sin comprometer la calidad ni la fiabilidad de las entregas.
Los sistemas de misión basados en IA, los colaboradores autónomos y la ingeniería basada en modelos están aumentando el contenido tecnológico de los programas militares y espaciales. Estos sistemas modifican la economía de las adquisiciones porque requieren trabajos recurrentes de software, integración, actualización y mantenimiento durante el ciclo de vida una vez que la plataforma original entra en servicio. En consecuencia, el desempeño previsto dependerá del calendario de inicio de los principales programas y de la capacidad de los contratistas para convertir diseños avanzados en una producción repetible.
Principales factores limitantes del mercado
Los puntos de referencia probatorios se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La contratación de defensa a precio fijo sigue expuesta a la inflación de los costes laborales, los materiales especializados, los materiales compuestos avanzados y los componentes electrónicos. Cuando los costes de los insumos aumentan más rápido que los ajustes contractuales, los contratistas principales absorben directamente la presión y los proveedores de niveles inferiores afrontan una decisión de inversión más compleja: ampliar la capacidad con márgenes inciertos o dar prioridad a los trabajos con precios comerciales más flexibles. Esta dinámica puede retrasar la conversión de los presupuestos aprobados en entregas completadas.
La desigual intensidad de las adquisiciones de los países aliados también complica la economía de los programas multinacionales. Los países con compromisos de financiación más sólidos pueden adelantar pedidos, mientras que los socios con menor gasto pueden aplazar las sustituciones o prolongar el uso de las flotas existentes. El resultado son lotes de producción más pequeños, horizontes de planificación menos previsibles y una mayor complejidad a la hora de coordinar la participación industrial entre los países socios.
Los controles a la exportación y las normas de clasificación son fundamentales para acceder al mercado de defensa, pero pueden ralentizar la coproducción, el abastecimiento de componentes y la transferencia de tecnología. Estas restricciones son especialmente relevantes cuando los gobiernos buscan desarrollar capacidad industrial nacional y, al mismo tiempo, dependen de arquitecturas de sistemas extranjeras. La demanda puede seguir siendo estratégicamente convincente, pero el proceso desde la definición de los requisitos hasta la adjudicación del contrato, la certificación y el despliegue operativo puede ser prolongado.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la capacidad de ejecución es la principal limitación a corto plazo. La renovación de las capacidades de defensa y de las flotas comerciales recurre a reservas comunes de mano de obra cualificada, materiales homologados y capacidad de producción avanzada, lo que puede alargar los plazos de entrega incluso cuando la demanda de los clientes y la financiación se mantienen sólidas.
Análisis por segmentos del mercado aeroespacial y de defensa
Por tipo de plataforma
Aeronaves comerciales
Las aeronaves comerciales generaron 325,2 mil millones de dólares estadounidenses en el mercado aeroespacial y de defensa en 2025, y se prevé que alcancen los 654,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La sustitución de las flotas envejecidas de aviones de pasillo único, la renovación continua de las flotas de fuselaje ancho y la expansión de las redes de las aerolíneas impulsan la demanda de fuselajes, sistemas de propulsión y subsistemas de alto valor.
Aeronaves militares
Las aeronaves militares representaron el 18,2 % de los ingresos del mercado aeroespacial y de defensa en 2025, y se prevé que generen 424,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda abarca cazas tácticos, aeronaves de transporte, plataformas de patrulla marítima, aeronaves de rotor y arquitecturas de misión cada vez más integradas que combinan sistemas tripulados y no tripulados.
Los programas de modernización están aumentando el contenido por aeronave mediante sensores, guerra electrónica, conectividad, integración de autonomía y características de supervivencia. El desempeño del segmento dependerá de la secuenciación de los programas de cazas de próxima generación, las autorizaciones de exportación y la capacidad de los proveedores para respaldar tanto la nueva producción como la prolongación de la vida útil de las flotas.
Sistemas espaciales
Se prevé que los sistemas espaciales generen 310,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7 % (2026–2035). El segmento cuenta con el respaldo de las constelaciones comerciales de satélites, los lanzamientos relacionados con la seguridad nacional, las necesidades de comunicaciones resilientes y los programas espaciales civiles.
La adjudicación de contratos de lanzamiento espacial relacionados con la seguridad nacional por valor de 13,7 mil millones de dólares estadounidenses a SpaceX, United Launch Alliance y Blue Origin ilustra la importancia estratégica de garantizar el acceso a la órbita y diversificar la capacidad de lanzamiento [4]SpaceNews. "SpaceX, ULA, Blue Origin win $13.7 billion in U.S. military launch contracts through 2029." spacenews.com. El valor se distribuye cada vez más entre los lanzamientos, la fabricación de naves espaciales, la infraestructura terrestre, las operaciones de misión y los servicios, lo que convierte la integración vertical en un factor competitivo determinante.
Sistemas de defensa terrestre
Los sistemas de defensa terrestre generaron 152,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen el 11,4 % de los ingresos totales del mercado en 2035. Los vehículos blindados, la artillería, los radares y los sistemas integrados de defensa antiaérea siguen siendo fundamentales para los esfuerzos de renovación de capacidades de las fuerzas consolidadas y en proceso de modernización.
La demanda se orienta hacia arquitecturas conectadas de sensores y armas, defensas antiaéreas móviles y capacidades terrestres autónomas. Estos requisitos aumentan la importancia de la integración electrónica y la interoperabilidad habilitada por software, incluso cuando la necesidad central de adquisición sigue siendo sustituir plataformas convencionales.
Sistemas navales
Los sistemas navales generaron 157,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 277,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los programas de fragatas, destructores, submarinos y sistemas marítimos no tripulados cuentan con el respaldo de las prioridades relacionadas con las rutas marítimas en disputa, las necesidades de disuasión submarina y la inversión en defensa costera.
Los largos ciclos de construcción hacen que el reconocimiento de ingresos navales responda menos a los anuncios iniciales de adquisiciones que en otras categorías de plataformas. La capacidad de los astilleros, la disponibilidad de mano de obra y la integración de los sistemas de combate pueden determinar si la expansión prevista de la flota se traduce en ingresos según lo previsto.
Misiles y municiones
Los misiles y las municiones generaron 167,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen el 9,4 % de los ingresos del mercado en 2035. Las necesidades de reposición siguen respaldando las municiones guiadas de precisión, los sistemas de ataque de largo alcance y los interceptores de defensa antiaérea.
La menor cuota de ingresos prevista refleja un desplazamiento relativo hacia programas de plataformas de mayor tamaño y sistemas espaciales, no la desaparición de la demanda. La capacidad de producción, el suministro de materiales energéticos y la cualificación de múltiples proveedores siguen siendo factores importantes para determinar la rapidez con la que pueden atenderse los pedidos de reposición.
Componentes y piezas aeroespaciales
Se prevé que los componentes y las piezas aeroespaciales generen 205,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 9,9 % de los ingresos del mercado en 2025. Los conjuntos estructurales, las aeroestructuras, los elementos de fijación, las piezas mecanizadas y los componentes compuestos abastecen tanto a los programas de producción comercial como a los de defensa.
El segmento está expuesto a las necesidades simultáneas de producción de aeronaves comerciales y plataformas militares. Por ello, ampliar la base de proveedores cualificados de estructuras de titanio, materiales compuestos y conjuntos de precisión es un requisito estratégico, ya que los plazos de cualificación pueden limitar la capacidad de respuesta de la cadena de suministro upstream.
Por aplicación
Aviación comercial
La aviación comercial generó 304,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 632,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La renovación de las flotas de las aerolíneas, la creciente conectividad regional y la reanudación de la inversión en aeronaves de bajo consumo de combustible impulsan la expansión a largo plazo de esta aplicación.
La demanda está cada vez más condicionada por la capacidad de las aerolíneas para asegurarse posiciones de entrega y de los fabricantes para convertir sus amplias carteras de pedidos pendientes en una producción fiable. El crecimiento de Asia y Oriente Medio se suma a la demanda de sustitución de las flotas maduras de Norteamérica y Europa, lo que amplía la base geográfica del gasto en aeronaves y posventa.
Operaciones militares y de defensa
Las operaciones militares y de defensa generaron 451,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 30,6 % de los ingresos del mercado en 2035. Esta aplicación abarca el poder aéreo, la guerra naval, los sistemas terrestres, la defensa integrada y las adquisiciones gubernamentales asociadas.
El mercado aeroespacial y de defensa avanza hacia arquitecturas operativas más distribuidas, que combinan plataformas con sensores, redes y sistemas autónomos. Esto aumenta la complejidad de los programas y las necesidades de sostenimiento, al tiempo que refuerza la importancia de la interoperabilidad entre distintos ámbitos y fuerzas aliadas.
Exploración espacial y satélites
Se prevé que la exploración espacial y los satélites generen 301,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,2 % durante el período 2026–2035. Las comunicaciones por satélite, la observación de la Tierra, la navegación, los servicios de lanzamiento y los programas de exploración están generando una combinación más amplia de demanda civil, militar y comercial.
Las arquitecturas orbitales resilientes se están convirtiendo en un requisito explícito de seguridad nacional, mientras que los operadores comerciales siguen ampliando el despliegue de constelaciones. Esta combinación respalda la demanda de capacidad de lanzamiento, plataformas satelitales, cargas útiles, sistemas terrestres y apoyo especializado para misiones.
Seguridad nacional y protección de fronteras
Se prevé que la seguridad nacional y la protección de fronteras generen 127,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaran el 4,9 % de los ingresos del mercado en 2025. Los drones de vigilancia, las redes integradas de sensores, los sistemas de vigilancia fronteriza y las herramientas de seguridad marítima están ampliando la base de aplicaciones más allá de las adquisiciones militares tradicionales.
El segmento se basa en muchas de las mismas tecnologías utilizadas en los programas de defensa, incluidas las plataformas no tripuladas, el radar, las comunicaciones seguras y los sistemas de mando basados en análisis de datos. Por tanto, la adopción depende de las políticas de seguridad nacional, los presupuestos operativos y la capacidad de integrar sistemas en distintos organismos civiles.
Mantenimiento, reparación y revisión (MRO)
Los servicios de mantenimiento, reparación y revisión generaron 281,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 17,7 % de los ingresos del mercado en 2035. Esta aplicación se beneficia de la amplia base instalada de aeronaves comerciales, flotas militares, helicópteros y sistemas asociados.
La demanda de MRO es comparativamente resiliente porque está vinculada a la disponibilidad de los activos y al cumplimiento normativo, y no solo a la adquisición de nuevas plataformas. El mantenimiento de motores, las mejoras de aviónica, las modificaciones y el sostenimiento militar generan actividad recurrente a lo largo de los extensos ciclos de vida de las plataformas.
Por usuario final
Aerolíneas comerciales y operadores de aviación
Se prevé que las aerolíneas comerciales y los operadores de aviación generen 577,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1 % durante el período 2026–2035. Sus adquisiciones responden a la renovación de las flotas, la expansión de rutas, los objetivos de eficiencia operativa y la adopción de aeronaves con un consumo de combustible más eficiente.
La demanda de las aerolíneas se diferencia cada vez más en función del acceso a posiciones de entrega de aeronaves, las condiciones de financiación y la capacidad de mantenimiento. Los operadores que tienen aseguradas sus posiciones de entrega pueden coordinar la renovación de la flota con la estrategia de red, mientras que los compradores con limitaciones pueden prolongar la vida útil de los activos existentes y aumentar el gasto en posventa.
Organismos gubernamentales y de defensa
Los organismos gubernamentales y de defensa generaron 573,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 36,3 % de los ingresos del mercado en 2035. Sus adquisiciones abarcan aeronaves militares, sistemas navales, plataformas terrestres, misiles, capacidades espaciales y sostenimiento.
La disponibilidad presupuestaria por sí sola no determina los ingresos potenciales. Las prioridades de adquisición, las condiciones de política industrial, las restricciones a la exportación y la capacidad de gestión de programas determinan el calendario y la composición de la demanda gubernamental en los principales mercados de defensa.
Agencias espaciales
Se prevé que las agencias espaciales generen 291,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 9,3 % de los ingresos del mercado en 2025. Los programas espaciales civiles nacionales están intensificando la actividad en exploración lunar, misiones al espacio profundo, infraestructura orbital y observación científica.
Los servicios comerciales de lanzamiento y los modelos de desarrollo público-privados están ampliando la base de proveedores a la que pueden acceder los clientes gubernamentales del sector espacial. Esto crea oportunidades para contratistas consolidados y especialistas emergentes, aunque la garantía de las misiones y la cualificación técnica siguen siendo importantes barreras de entrada.
Fabricantes de equipos originales (OEM)
Los fabricantes de equipos originales generaron 170,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que generen 296,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Sus compras respaldan el suministro de materiales, estructuras, componentes de propulsión, sistemas electrónicos y subsistemas necesarios para ensamblar plataformas aeroespaciales y de defensa.
La coincidencia de los calendarios comerciales y de defensa aumenta la dependencia de los fabricantes de equipos originales respecto de proveedores cualificados. La capacidad para asegurar insumos fiables y gestionar los cuellos de botella de producción influirá en el cumplimiento de las entregas en las redes de contratistas principales.
Proveedores de mantenimiento y servicios
Los proveedores de mantenimiento y servicios representaron el 12,2 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 283,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La categoría incluye proveedores externos y afiliados a fabricantes de equipos originales que ofrecen mantenimiento, modificación, revisión y asistencia durante todo el ciclo de vida.
Los proveedores de servicios se benefician del crecimiento de las flotas y de la creciente complejidad de las plataformas, especialmente en regiones que están desarrollando centros de aviación comercial o modernizando sus flotas militares. Su posición competitiva depende de la certificación técnica, el acceso a datos patentados, la disponibilidad de mano de obra y la proximidad a las operaciones de los clientes.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos que el valor se desplaza hacia categorías de plataformas que combinan hardware avanzado con autonomía, sistemas de misión definidos por software y necesidades de sostenimiento continuas. Las posiciones estratégicas más sólidas corresponderán a los proveedores capaces de gestionar la complejidad de la integración y mantener una producción fiable a escala.
Análisis regional del mercado aeroespacial y de defensa
Análisis del mercado aeroespacial y de defensa de América del Norte
El mercado aeroespacial y de defensa de América del Norte generó 569,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 972,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La región combina la cartera de programas de defensa más amplia del mundo con una importante base de fabricación de aviación comercial, lo que respalda la demanda de plataformas, componentes, sistemas espaciales y servicios de sostenimiento.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 524,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 889,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su posición se sustenta en una amplia contratación de defensa, la producción de aeronaves comerciales, la actividad espacial relacionada con la seguridad nacional y un extenso ecosistema nacional de proveedores.
La demanda estadounidense se ve respaldada por inversiones simultáneas en aeronaves de combate avanzadas, sistemas de ataque de largo alcance, programas navales, defensa antimisiles y capacidades espaciales. La profundidad industrial del país le aporta escala, pero la ejecución de los programas sigue expuesta a la escasez de mano de obra, las limitaciones en la cualificación de proveedores y la complejidad de integrar nuevas tecnologías.
Canadá
Canadá representó el 7,8 % de los ingresos del mercado aeroespacial y de defensa de Norteamérica en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % entre 2026 y 2035. Su mercado se sustenta en la contratación de defensa vinculada a la OTAN y en una cadena de suministro aeroespacial consolidada que abastece a importantes fabricantes internacionales de equipos originales (OEM).
El crecimiento depende de que los compromisos en materia de defensa se traduzcan en programas financiados y de que se mantenga la participación en las redes de producción de los países aliados. La base de proveedores de Canadá sigue siendo importante para la fabricación aeroespacial comercial y de defensa, especialmente cuando la integración transfronteriza respalda actividades especializadas de producción de componentes y prestación de servicios.
Análisis del mercado aeroespacial y de defensa de Europa
Europa generó 368,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 651,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda regional refleja la aceleración de la modernización de la defensa, los programas multinacionales de plataformas, la fabricación aeroespacial comercial y la necesidad de ampliar la preparación industrial ante el cambio del entorno de seguridad.
Reino Unido
El Reino Unido generó 57,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 96,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su mercado abarca capacidades de aviación de combate, navales, de electrónica de defensa y espaciales, respaldadas por una amplia base industrial.
La participación en la colaboración para desarrollar cazas avanzados, la modernización naval y el desarrollo de capacidades espaciales soberanas ofrece una cartera de programas duradera. La evolución del mercado también dependerá de que se mantengan la capacidad de ingeniería y la resiliencia de la cadena de suministro en programas nacionales y multinacionales complejos.
Alemania
Se prevé que Alemania genere 112,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,4 % entre 2026 y 2035. Su mercado se ve respaldado por una política de inversión en defensa más ambiciosa y por su participación en programas europeos colaborativos de modernización.
Las oportunidades de Alemania están ligadas al ritmo al que la contratación prevista avance hacia la formalización de contratos y la producción. Las necesidades aéreas, navales, terrestres y de defensa antiaérea avanzan simultáneamente, lo que crea una base de demanda más diversificada, pero también aumenta la importancia de la coordinación industrial y de la ejecución de las adquisiciones.
Francia
Francia generó 54,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 13,4 % de los ingresos del mercado europeo en 2035. El país cuenta con una base industrial integrada verticalmente que abarca aeronaves militares, sistemas navales, actividad espacial y capacidades de disuasión nuclear.
Su posición en el mercado se ve reforzada por el control soberano de los programas y por sus capacidades aeroespaciales orientadas a la exportación. La continuidad de la demanda dependerá de la evolución de los programas de aeronaves militares, espaciales y navales, así como de la capacidad de Francia para mantener una capacidad industrial competitiva en los mercados europeos y mundiales.
Italia
Italia representó el 8,4 % de los ingresos del mercado aeroespacial y de defensa europeo en 2025 y se prevé que genere 52,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Entre las capacidades del país figuran las plataformas navales, los componentes aeroespaciales, la electrónica de defensa y la participación en programas europeos multinacionales.
El crecimiento de Italia se ve respaldado por la colaboración industrial y la capacidad de los proveedores nacionales para desempeñar funciones especializadas en programas conjuntos. La inversión naval, la actividad espacial y la demanda de electrónica de defensa aportan diversificación más allá de cualquier categoría de plataformas.
España
España generó 22,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 37,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las aeroestructuras para la aviación comercial, la participación en programas de aeronaves militares, la electrónica de defensa y la inversión en sistemas no tripulados sustentan el mercado del país.
El papel de España en los programas europeos aporta continuidad a su base de suministro aeroespacial. La expansión futura dependerá de la capacidad para convertir la participación en programas en trabajo de producción nacional y mantener una capacidad de ingeniería de alto valor.
Rusia
Rusia generó 36,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 8,2 % de los ingresos del mercado europeo en 2035. El mercado se concentra en el sector aeroespacial militar, los sistemas de defensa y la actividad relacionada con el espacio.
Las restricciones al acceso a la tecnología, la menor participación en programas internacionales y la reasignación de recursos a necesidades operativas activas limitan un mayor desarrollo comercial y de las exportaciones. Estos factores generan perspectivas más limitadas para la modernización de plataformas fuera de las prioridades inmediatas de defensa.
Análisis del mercado aeroespacial y de defensa de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 297,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,4 % entre 2026 y 2035. La región combina un rápido crecimiento de la aviación comercial con una modernización acelerada de la defensa, prioridades de seguridad territorial y políticas industriales diseñadas para reforzar las capacidades aeroespaciales y de defensa nacionales.
China
China generó 142,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 275,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su mercado se sustenta en el desarrollo nacional de aeronaves de combate, la construcción naval, la fabricación de satélites, la actividad de lanzamiento y la expansión de la aviación comercial.
La escala de las adquisiciones nacionales proporciona una base para el desarrollo local de plataformas y subsistemas. La evolución del mercado dependerá de los avances continuados en propulsión avanzada e integración de sistemas, así como de la expansión de la capacidad de fabricación aeroespacial comercial.
Japón
Se prevé que Japón genere 92,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,0 % entre 2026 y 2035. La expansión de la inversión en defensa, las necesidades de defensa antimisiles, la modernización naval y las iniciativas de codesarrollo con aliados están reforzando su mercado.
El aumento de la actividad en programas está cambiando el ritmo y la escala de las adquisiciones tras una trayectoria histórica de inversión limitada. Los acuerdos de colaboración y la participación industrial serán importantes para impulsar programas de capacidades complejas y mantener, al mismo tiempo, la profundidad tecnológica nacional.
India
India generó 30,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8 % entre 2026 y 2035. La indigenización impulsada por el Gobierno, los mandatos de fabricación nacional y la rápida expansión de la aviación civil sustentan una amplia demanda de aeronaves, helicópteros, misiles y sistemas relacionados.
El mercado ofrece una gran oportunidad para las empresas nacionales y los socios internacionales, pero su ejecución depende de la capacidad de certificación, el desarrollo de la cadena de suministro y la aplicación efectiva de los acuerdos de coproducción. Sus motores de demanda comercial y de defensa se refuerzan mutuamente de forma más directa que en muchos mercados maduros.
Corea del Sur
Corea del Sur representó el 9,0 % de los ingresos del mercado aeroespacial y de defensa de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que genere 57,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Una sólida base industrial nacional sustenta la actividad en aeronaves de combate, artillería, vehículos blindados, construcción naval y exportaciones.
Los programas de exportación amplían el mercado más allá de las adquisiciones nacionales y refuerzan los incentivos para el desarrollo continuo de productos. Mantener la calidad, la fiabilidad de las entregas y el servicio posventa será esencial para que los proveedores surcoreanos compitan por programas internacionales de mayor envergadura.
Australia
Se prevé que Australia genere 43,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 6,3 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025. La planificación de defensa se centra en el desarrollo de capacidades marítimas, aéreas y espaciales, así como en las vinculadas a alianzas en el Indopacífico.
El mercado está determinado tanto por los objetivos de soberanía industrial como por los requisitos de las plataformas importadas. Los principales programas pueden generar una demanda sostenida de mantenimiento local, integración y participación en la cadena de suministro, aunque los calendarios de entrega siguen dependiendo de complejos acuerdos con países socios.
Análisis del mercado aeroespacial y de defensa de América Latina
América Latina generó 39,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 63,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los servicios de aviación comercial, la conectividad regional, la demanda de mantenimiento y la recapitalización selectiva de la defensa definen un mercado cuyas condiciones de contratación pública son más variables que las de las principales regiones con mayor gasto en defensa.
Brasil
Brasil generó 18,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 47,2 % de los ingresos del mercado latinoamericano en 2035. Su posición se sustenta en una industria aeroespacial nacional, la fabricación de aeronaves regionales, la actividad de la aviación comercial y las necesidades de modernización militar.
La base industrial de Brasil le confiere un papel diferenciado en la región, con potencial de exportación en la aviación regional. La evolución del mercado dependerá de la continuidad de la inversión pública y de la capacidad para mantener unas capacidades competitivas de fabricación e ingeniería.
México
México representó el 33,6 % de los ingresos aeroespaciales y de defensa de América Latina en 2025 y se prevé que genere 21,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La actividad se concentra en el ensamblaje de estructuras aeronáuticas, la producción de componentes y los servicios de fabricación vinculados a las cadenas de suministro norteamericanas.
La proximidad a los principales fabricantes de equipos originales (OEM) supone una ventaja para la integración de la producción y los servicios de mantenimiento. La inversión continua en mano de obra técnica, logística y certificación de proveedores determinará hasta qué punto México capta actividades aeroespaciales de mayor valor añadido.
Argentina
Argentina generó 3,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,5 % entre 2026 y 2035. Las restricciones macroeconómicas, la limitada capacidad de contratación pública y una base industrial comparativamente pequeña moderan las perspectivas del mercado.
Es probable que la actividad aeroespacial y de defensa siga siendo selectiva, ya que el mantenimiento, la modernización y las adquisiciones específicas son más viables que una recapitalización amplia de plataformas. Las condiciones fiscales seguirán siendo un factor decisivo para determinar el calendario de los programas de mayor envergadura.
Análisis del mercado aeroespacial y de defensa de Oriente Medio y África (MEA)
El mercado aeroespacial y de defensa de Oriente Medio y África (MEA) generó 74,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 137,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las adquisiciones de defensa en el Golfo, las infraestructuras de aviación comercial y el desarrollo de programas industriales nacionales son los principales pilares de la demanda de la región.
Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos generó 26,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 48,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las adquisiciones de aeronaves de combate avanzadas, los sistemas de defensa aérea y marítima, la inversión en aviación comercial y las alianzas industriales respaldan su posición regional.
Los objetivos nacionales de participación industrial son cada vez más importantes en las decisiones de adquisición. Los contratistas principales que buscan acceder al mercado deben demostrar no solo el rendimiento de las plataformas, sino también un desarrollo creíble de capacidades locales, transferencia de tecnología y compromisos de apoyo a largo plazo.
Arabia Saudí
Arabia Saudí representó el 20,2 % de los ingresos del sector aeroespacial y de defensa de MEA en 2025 y se prevé que genere 27,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se ve respaldada por las prioridades en materia de aviones de combate, defensa aérea, fuerzas navales y desarrollo industrial.
El mercado del país está cada vez más vinculado a los objetivos de desarrollo de capacidades nacionales en el marco de la política industrial nacional. Esto genera oportunidades para la producción local y las alianzas de servicios, al tiempo que aumenta la importancia del desarrollo de la fuerza laboral, la homologación de proveedores y los acuerdos de transferencia de tecnología.
Sudáfrica
Sudáfrica generó 6,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 8,1 % de los ingresos del mercado de MEA en 2035. La actividad nacional de mantenimiento, las adquisiciones limitadas y la fabricación aeroespacial orientada a la exportación sustentan su mercado.
La presión fiscal limita las compras de nuevas plataformas de gran envergadura en comparación con los mercados del Golfo. Por ello, las oportunidades se concentran en el sostenimiento, la fabricación especializada y los programas selectivos de modernización en los que las capacidades técnicas nacionales siguen siendo pertinentes.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que el desempeño regional estará determinado por la composición de la demanda, más que por el gasto agregado por sí solo. Norteamérica mantiene una profundidad de programas sin parangón, mientras que Asia-Pacífico combina el crecimiento comercial con la modernización estratégica; en Europa y Oriente Medio, la participación industrial está cobrando cada vez más importancia para acceder a los programas y seleccionar proveedores.
Cuota de mercado y panorama competitivo del sector aeroespacial y de defensa
La estructura de la cuota de mercado del sector aeroespacial y de defensa presenta una concentración moderada: las cinco empresas líderes representaron conjuntamente el 28,8 % del mercado en 2025. La competencia está determinada por las relaciones con los gobiernos, las aprobaciones reglamentarias, la experiencia en ingeniería específica de cada plataforma, las barreras de homologación, la capacidad de producción y las obligaciones de sostenimiento que se prolongan durante décadas. Una amplia base de proveedores, formada por contratistas principales regionales, fabricantes de primer nivel y contratistas especializados, sigue atendiendo el resto del mercado.
The Boeing Company
The Boeing Company tuvo una cuota de mercado del 6,6 % en 2025. Su actividad abarca los aviones comerciales, la aviación militar y los programas espaciales, lo que expone a la empresa tanto a la renovación de las flotas aéreas como a las adquisiciones gubernamentales.
La adjudicación del contrato de desarrollo de ingeniería y fabricación del F-47 refuerza la posición futura de Boeing en el ámbito de los aviones militares y sitúa la disciplina de ejecución en el centro de sus oportunidades de defensa a largo plazo [3]U.S. Air Force. "Air Force Awards Contract for Next Generation Air Dominance (NGAD) Platform, F-47." af.mil. El desempeño comercial sigue estrechamente vinculado a la normalización de la producción, la estabilidad de los proveedores y la capacidad para cumplir con una cartera de pedidos considerable.
Raytheon Technologies (RTX)
Raytheon Technologies (RTX) tuvo una cuota de mercado del 6,6 % en 2025. Su cartera de productos en los ámbitos de la propulsión, la electrónica de defensa, los misiles, el radar y los sensores le proporciona diversificación frente a los ciclos de demanda comercial y militar.
El sostenimiento de motores y los servicios para la base instalada generan actividad recurrente, lo que reduce la dependencia de adjudicaciones de contratos para plataformas específicas. La presencia de RTX en distintos mercados también la posiciona para beneficiarse cuando los clientes comerciales y de defensa requieren avances comunes en propulsión, detección e integración de sistemas.
Airbus SE
Airbus SE tuvo una cuota de mercado del 6,1 % en 2025. Su negocio de aviones comerciales se complementa con actividades relacionadas con aviones militares, helicópteros, satélites y electrónica de defensa, lo que crea una amplia presencia industrial europea.
La propuesta de combinar las actividades espaciales de Airbus, Leonardo y Thales apunta a responder a la necesidad de alcanzar una mayor escala en los mercados espaciales europeos [5]Airbus SE. "Airbus, Leonardo and Thales sign memorandum of understanding to." airbus.com. Para Airbus, el reto estratégico consiste en equilibrar su liderazgo en la aviación comercial con la inversión y el enfoque organizativo necesarios para competir en segmentos de defensa y espaciales cada vez más disputados.
Lockheed Martin Corporation
Lockheed Martin Corporation mantiene una posición destacada en aviones de combate avanzados, defensa antimisiles y sistemas espaciales. Su sólida base de programas crea importantes barreras de sustitución, especialmente cuando se requieren integración de misiones, tecnologías clasificadas y sostenimiento a largo plazo.
Una modificación contractual de 12,5 mil millones de dólares estadounidenses para los aviones F-35 de los lotes 18 y 19 pone de relieve la magnitud y la vigencia continuada de este programa para las fuerzas aéreas de Estados Unidos y de los países socios [7]Defense Daily. "Contract Award: Lockheed Martin Corp. Lockheed Martin Aeronautics Co. - $12,529,999,033." defensedaily.com. Las perspectivas de la empresa están estrechamente ligadas a la ejecución de la producción, la coordinación de los programas internacionales y la modernización de su cartera más amplia de misiles y sistemas espaciales.
General Dynamics Corporation
General Dynamics Corporation compite en los segmentos de vehículos blindados terrestres, construcción naval, aviación ejecutiva y tecnologías de la información para defensa. Esta presencia diversificada le permite acceder a distintos ciclos de contratación y reduce su dependencia de una única categoría de programas.
La posición competitiva de la empresa se basa en gestionar la producción de plataformas complejas, mantener relaciones con los clientes de las distintas ramas militares y conservar capacidad en ámbitos donde las alternativas industriales cualificadas son limitadas. En particular, los programas navales y de sistemas terrestres requieren una ejecución prolongada y una gestión disciplinada de la cadena de suministro.
Novedades recientes del sector
Airbus, Leonardo y Thales anuncian la consolidación espacial europea
El 23 de octubre de 2025, Airbus SE, Leonardo S.p.A. y Thales S.A. firmaron un memorando de entendimiento para combinar sus actividades espaciales, excluidos los lanzadores, en una entidad espacial europea unificada [5]Airbus SE. "Airbus, Leonardo and Thales sign memorandum of understanding to." airbus.com. La empresa conjunta propuesta pretende reforzar la escala europea en los mercados de satélites, sistemas espaciales y servicios, sujeta a las autorizaciones reglamentarias y a la conclusión de los procesos de la operación.
Lockheed Martin obtiene el contrato de los F-35 de los lotes 18 y 19
En septiembre de 2025, el Departamento de Defensa de EE. UU. adjudicó a Lockheed Martin una modificación contractual que abarca los aviones F-35 de los lotes 18 y 19 para las fuerzas armadas estadounidenses, los socios del programa de cooperación y los clientes de ventas militares al extranjero [7]Defense Daily. "Contract Award: Lockheed Martin Corp. Lockheed Martin Aeronautics Co. - $12,529,999,033." defensedaily.com. Este avance refuerza el papel del programa en la modernización de la aviación de combate de los países aliados y mantiene una importante cartera de producción y sostenimiento.
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Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
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✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
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