Taille du marché de l'acide acétique par application (acétate de vinyle monomère [VAM], acide téréphtalique purifié [PTA], esters d'acétate, anhydride acétique), acide acétique biosourcé (portée de l'industrie, perspectives technologiques, commercialisation, potentiel de marché), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de croissance, tendances des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2017-2024
ID du rapport: GMI1594
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Date de publication: May 2017
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Kiran Pulidindi,
Taille du marché des acides acétiques
Acide acétique La taille du marché a dépassé 10,9 milliards de dollars en 2016 et devrait connaître plus de 6% de TCAC de 2017 à 2024.
L'acide acétique aussi connu sous le nom d'acide éthanoïque, c'est un liquide incolore qui agit comme un précurseur majeur pour la production de divers produits chimiques utilisés dans les industries du textile, du caoutchouc et du plastique, entre autres. Il sert d'intermédiaire pour la formulation de divers revêtements, scellants et graisses qui sont largement utilisés dans la construction, l'électronique et l'industrie de l'emballage. Le marché de l'acide acétique devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. L'utilisation croissante de l'acide acétique dans la fabrication de divers produits tels que monomères d'acétate de vinyle (VAM) et l'acide téréphtalate purifié devraient augmenter la taille du marché au cours de la période d'évaluation. L'acide acétique est largement utilisé pour produire du VAM, qui est à son tour utilisé pour fabriquer diverses résines et polymères pour les adhésifs, les films, les peintures, les revêtements, les textiles et autres produits destinés à l'utilisateur final.
L'acétate de polyvinyle (PVA) et l'alcool polyvinylique (PVOH) sont les principaux dérivés fabriqués avec VAM. PVA est largement utilisé dans les textiles, les adhésifs, les films d'emballage, les revêtements photosensibles et les épaississants, alors que PVOH trouve ses applications dans les revêtements de papier, les peintures et les revêtements industriels en raison de leurs excellentes propriétés d'adhérence. On s'attend à ce que les investissements croissants dans les infrastructures à travers le monde propulsent la demande de revêtements et d'étanchéités, ce qui contribuera à la croissance de la demande de monomères d'acide acétique tout au long de la période de prévision. De plus, l'application croissante de l'acide acétique dans la production d'acide téréphtalique devrait également contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision. L'acide téréphtalique constitue un élément de construction majeur dans la fabrication de résines de polyester qui est largement utilisé dans les films de polyester, les résines PET et les fibres de polyester. De plus, l'acide téréphtalique trouve également son application dans l'ameublement domestique et dans la fabrication de textiles comme les draps, les vêtements et les rideaux. Le segment des demandes de PET détenait une part de marché de près de 20 % en 2016 et devrait présenter un TCAC de plus de 2,6 % tout au long de la période visée par le réexamen.
On considère que les principaux acteurs du marché investissent dans des activités de recherche-développement pour accroître leur capacité de production. Cette tendance continue devrait grandement contribuer à l'industrie au cours de la période d'évaluation. Par exemple, Celanese Corporation, un acteur majeur de l'industrie a annoncé l'expansion de sa capacité d'usine d'acide acétique et de VAM de 150 kilotonnes chacune à Clear Lake, au Texas. Eastman Chemical Company a également annoncé l'expansion de sa capacité d'usine d'acide carboxylique dans son usine américaine de Longview, au Texas.
La hausse des prix des matières premières pétrolières et l'existence de réglementations strictes sont de nature à créer de nouvelles possibilités de croissance des entreprises. Les joueurs compétents sont constamment vus pour passer à la production d'acide acétique bio à base de sucre, de maïs, de déchets de lactosérum de fromage, de peuplier et d'autres résidus de boulangerie. L'acide acétique bio possède les mêmes propriétés que l'acide convectionnel avec des dommages environnementaux minimes. De plus, avec la volatilité des prix des matières premières conventionnelles telles que le méthanol, on prévoit que le passage à l'acide acétique à base de biosubstance augmentera encore dans les années à venir.
Analyse du marché de l'acide acétique
Le marché de l'acide acétique pour VAM a été le segment le plus important en 2016 et devrait afficher une tendance similaire au cours de la période visée de 2017 à 2024. VAM est un intermédiaire primaire qui est utilisé dans la production de plusieurs polymères et résines pour les peintures, revêtements, adhésifs, films, textiles et autres produits d'utilisation finale. La demande croissante de ces applications dans le monde devrait contribuer positivement à la croissance du segment d'ici la fin de la période de prévision. En outre, l'industrialisation et l'urbanisation rapides, principalement en Asie-Pacifique et dans les régions du Moyen-Orient, ont entraîné une forte augmentation de l'industrie de la construction, qui aura à son tour des répercussions sur la demande de produits au cours des délais prévus. Par exemple, l'industrie de la construction de l'Asie-Pacifique devrait enregistrer des gains de près de 7 % au cours des prochaines années. En outre, l'augmentation de la demande d'automobiles dans les économies en développement, conjuguée à l'évolution croissante des bases de production, fera également monter la demande de monomère d'acétate de vinyle dans les années à venir.
PTA a été le deuxième segment d'application en 2016 et devrait afficher la même tendance tout au long de la période d'évaluation. Ce segment devrait atteindre 2,2 milliards de dollars d'ici la fin de la période de prévision. La demande croissante de PTA pour la production de bouteilles en PET et de films en polyester devrait stimuler la croissance du segment.
L'Asie-Pacifique a entraîné une augmentation de la demande pour les industries de la construction et du textile, contribuant ainsi de manière substantielle à la croissance du marché. La région détenait une part de marché de plus de 60 % en 2016 et devrait croître à un TCAC de 5,5 %. En outre, l'industrie pharmaceutique en croissance rapide, principalement en Inde et au Japon, devrait générer des recettes importantes au cours de la période de prévision. Le produit est largement utilisé dans la fabrication de produits désintégrégués dans l'industrie pharmaceutique, ce qui contribue à la croissance du marché global. Selon le ministère des Produits pharmaceutiques, le marché intérieur indien des produits pharmaceutiques génère un chiffre d'affaires supérieur à 16,5 milliards de dollars en 2016 et devrait enregistrer une croissance annuelle de plus de 9,4 %.
Part de marché de l'acide acétique
Le marché de l'acide acétique est diversifié avec un grand nombre de fabricants à petite échelle ainsi qu'à grande échelle dans le monde entier. Les principaux acteurs actifs sur le marché incluent les principaux formulateurs
Contexte de l'industrie
L'acide acétique est produit par le procédé de carboxylation du méthanol. Ce procédé représente plus de 65 % de la production mondiale. Le méthanol et le monoxyde de carbone sont utilisés comme matières premières dans le processus de production. L'acide acétique est utilisé pour produire de l'acétate de vinyle monomère, de l'anhydride acétique, de l'acide téréphtalique purifié, des esters d'acétate et d'autres. L'industrie connaît une forte reprise avec la tendance croissante à l'utilisation de cet acide comme matière première pour la production de PTA et de VAM. Il trouve l'application comme intermédiaire dans la formulation de polyesters, de revêtements, de graisses et d'étanchéités, qui sont largement utilisés dans les secteurs d'utilisation finale tels que les textiles, les emballages, l'automobile, l'électronique et les peintures et revêtements.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
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Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →