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Tamaño del mercado de paneles a base de madera: por tipo, por espesor, por uso final, por análisis de canal de distribución, participación, pronóstico de crecimiento, 2024-2032

ID del informe: GMI6553   |  Fecha de publicación: November 2024 |  Formato del informe: PDF
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Tamaño del mercado del panel de madera

El mercado mundial de paneles de madera se valoró en USD 208.3 mil millones en 2023 y se calcula que crecerá en una CAGR de más de 5,5% de 2024 a 2032. La rápida urbanización en mercados emergentes como la India, China y el sudeste asiático está impulsando significativamente la demanda de paneles basados en madera en la construcción residencial, comercial e industrial. Estos paneles son ampliamente utilizados en suelos, paredes, techos y muebles. Los países con inversiones sustanciales en infraestructura y planificación urbana, en particular en las regiones en desarrollo, requieren paneles de madera para construir puentes, carreteras y viviendas residenciales.

Wood Based Panel Market

Además, estos paneles están cada vez más favorecidos en el diseño interior por su valor estético. La creciente conciencia ambiental entre los consumidores y las empresas ha dado lugar a una mayor preferencia por los materiales renovables, con paneles basados en madera, en particular los fabricados con madera reciclada, ganando prominencia. Esta tendencia se extiende a la producción de muebles y la construcción de viviendas, con un notable aumento en el uso de MDF, OSB y tableros de partículas provenientes de bosques certificados o madera reciclada posterior al consumo.

Mercado de madera Tendencias

La industria automotriz está incorporando cada vez más paneles basados en madera, aprovechando su peso ligero, costo-eficacia y atractivo estético para los interiores de vehículos de pasajeros. MDF y contrachapado se utilizan comúnmente para tableros, paneles de puertas y cabeceras. En el sector del embalaje, se utilizan paneles a base de madera, especialmente tableros de partículas y fibras de densidad media, para crear cajas robustas y ligeras, paletas y cajas para el envío. El crecimiento del comercio mundial y el comercio electrónico ha dado lugar a un aumento de la demanda de materiales de embalaje.

Los avances en tecnologías digitales permiten ahora la personalización de paneles de madera en términos de espesor, color, textura y tamaño, cumpliendo diversos requisitos de clientes de fabricantes de muebles, diseñadores de interiores y la industria de la construcción. Los avances tecnológicos en materiales y procesos han hecho que los paneles basados en madera sean más rentables en comparación con alternativas como metal, vidrio y plástico, en particular en los sectores de mobiliario y construcción.

Análisis del mercado de madera

La materia prima primaria para paneles a base de madera es la madera, proveniente de troncos o fichas de madera. Factores como los reglamentos de deforestación, la disponibilidad de madera estacional y las políticas gubernamentales sobre tala pueden afectar el precio y la disponibilidad de madera. En algunas regiones, las restricciones del agotamiento o la tala de bosques contribuyen a la escasez, aumentando los costos para los fabricantes. Los desastres naturales, como incendios forestales, inundaciones o plagas como escarabajos de corteza, pueden interrumpir el suministro de madera, afectando los costos de producción y los plazos. Las cuestiones relativas a la cadena de suministro, como las perturbaciones del transporte o los cambios en las políticas comerciales, como los aranceles sobre las importaciones de madera, pueden conducir a una mayor inestabilidad de los precios.

Global Wood Based Panel Market Size, By Product Type, 2021 – 2032, (USD Billion)

Basado en el producto, el segmento de madera contrachapada alcanzó USD 49,6 mil millones en 2023. La fuerza, la versatilidad y la integridad estructural de Plywood hacen de ella una opción preferida para aplicaciones tales como techo, suelo y revestimiento de pared. El panel global de madera contrachapada es un segmento crucial dentro de la industria de paneles de madera más amplia, siendo la madera contrachapada uno de los productos de madera más ampliamente utilizados. Fabricado a partir de capas finas de chapa de madera unidos, cada capa (o ply) se orienta perpendicularmente a la siguiente, dando lugar a un material robusto, flexible y duradero. Varios factores influyen en el mercado de madera contrachapada, afectan tanto la oferta (fabricantes) como la demanda (usuarios finales). Un factor importante de la demanda de madera contrachapada es la rápida urbanización y el crecimiento demográfico de las economías emergentes, en particular en Asia y el Pacífico, África y América Latina.

A medida que se acelera la migración urbana, aumenta la demanda de construcción residencial, comercial e industrial. La madera contrachapada es parte integral de numerosas aplicaciones de construcción, como suelos, techos, paneles murales y formaciones de hormigón. Como los países invierten en proyectos de infraestructura a gran escala, como carreteras, puentes y aeropuertos, la demanda de madera contrachapada de grado de construcción se intensifica. Además, la madera contrachapada es ampliamente utilizada en los andamios, embalajes y estructuras temporales durante la construcción.

Global Wood Based Panel Market Revenue Share, By End Use, (2023)

Basado en el uso final, el segmento de mobiliario y mobiliario mantuvo aproximadamente el 45% de la cuota del mercado de paneles basados en madera en 2022. El cambio global hacia los muebles de mochila plana, ejemplificado por empresas como IKEA, ha impulsado significativamente la demanda de paneles de madera en el mercado de muebles. Mobiliario de paquete plano, normalmente fabricado a partir de materiales como MDF, particleboard y madera contrachapada, es favorecido por su rentabilidad, facilidad de transporte y comodidad de montaje. Los consumidores valoran la asequibilidad, comodidad y flexibilidad de los muebles de paquete plano, que a su vez alimenta la demanda de paneles basados en madera en la producción de estanterías, gabinetes, escritorios y otros muebles modulares.

Los paneles de madera son considerablemente más asequibles que la madera maciza, por lo que son una opción atractiva para los muebles de mercado masivo. En las economías emergentes, donde la sensibilidad de precios es alta, estos paneles ofrecen un fuerte equilibrio entre la calidad y el costo, lo que permite a los fabricantes proporcionar soluciones de mobiliario funcionales y asequibles.

U.S. Wood Based Panel Market Size, 2021 – 2032, (USD Billion)

El tamaño del mercado de paneles basados en madera estadounidense superó los USD 59.3 mil millones en 2023 y se estima que crece en una CAGR de más del 6% de 2024 a 2032. El énfasis constante en la vivienda asequible y el desarrollo de nuevas comunidades residenciales han llevado a una utilización generalizada de paneles basados en madera, como madera contrachapada y OSB, en el encuadre estructural, suelos, tejados y revestimiento de muros. La recuperación y expansión de la crisis financiera después de 2008 del mercado de la vivienda, junto con el crecimiento suburbano reciente y el aumento de la construcción de viviendas de una sola familia, son factores clave de esta demanda.

Además, las principales ciudades de EE.UU. están ampliando sus espacios comerciales, incluyendo edificios de oficinas, tiendas y instalaciones industriales. Los paneles de madera, especialmente MDF y madera contrachapada, son preferidos por la partición, techos, suelos y acabados interiores debido a sus características ligeras, económicas y duraderas. Esta tendencia se ve respaldada por el aumento de la evolución de los usos mixtos y la adopción de prácticas de construcción sostenibles, en las que los grupos de madera ofrecen beneficios ambientales y económicos. Los consumidores de EE.UU. están favoreciendo cada vez más los productos hechos de materiales sostenibles, no tóxicos y ecológicos, especialmente en el mercado de muebles, donde hay una preferencia creciente para los paneles de madera libres de baja VOC (compuesto orgánico volátil) y de formaldehído.

Análisis a nivel nacional

América del Norte: En términos del país, EE.UU. domina la cuota de mercado de paneles basados en madera alrededor del 79% en América del Norte. El mercado estadounidense también está presenciando una creciente adopción de paneles basados en madera con propiedades mejoradas, como MDF resistente a la humedad, madera contrachapada resistente al fuego y OSB de alta densidad. Estas innovaciones atienden a aplicaciones especializadas en la construcción (por ejemplo, madera contra incendios para edificios altos) y industrias de mobiliario (por ejemplo, paneles resistentes a la humedad para muebles de cocina y baño). Los fabricantes estadounidenses de paneles de madera están incorporando cada vez más la automatización en sus procesos de producción, lo que aumenta la eficiencia, reduce los desechos y garantiza la consistencia de los productos. El uso de máquinas avanzadas CNC (control numérico de ordenador) y sistemas robóticos en el corte de paneles y el embalaje ha reducido los costos de trabajo y acelerado las velocidades de producción. Además, la aplicación de cadenas de suministro digitalizadas y sistemas de inventario justos a tiempo ha mejorado la flexibilidad y la capacidad de respuesta a las fluctuaciones de la demanda.

Por otro lado, el mercado de paneles basados en madera de Canadá está creciendo en una CAGR de 4,1% durante 2024 a 2032. En Canadá, el mercado de viviendas en ciudades como Toronto, Vancouver y Montreal están experimentando un crecimiento significativo en la nueva construcción de viviendas, impulsando la demanda de paneles de madera como contrachapado y OSB. Estos paneles son esenciales en el encuadre, el encaje y el suelo de nuevos hogares, una necesidad amplificada por la escasez de viviendas en ciertas regiones. Además, el sector manufacturero de muebles de Canadá se está expandiendo, impulsado en parte por las exportaciones a mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos y Europa. A medida que el mercado de muebles canadiense abarca diseños modernos y productos ecológicos, existe una alta demanda de paneles basados en madera como MDF, madera contrachapada y partículas para la producción local y de exportación.

Asia Pacífico: El mercado de paneles basados en madera de Asia Pacífico representaba alrededor del 27% de la cuota de ingresos en 2023 y preveía crecer con una CAGR de alrededor del 6,7% hasta 2032.

En términos de país, el mercado de China está creciendo en una CAGR de 8,1% durante 2024 a 2032. China está experimentando una de las tasas de urbanización más rápidas del mundo, con millones de personas pasando de las zonas rurales a las ciudades. Esta migración masiva está impulsando la demanda de edificios residenciales, comerciales e industriales. Los paneles a base de madera como madera contrachapada, OSB (orientación orientada), y MDF (fibra de densidad media) son ampliamente utilizados en la construcción, especialmente para acabados interiores, paredes de partición, suelos y techos. La demanda de materiales asequibles y rápidos es especialmente alta en proyectos de vivienda urbana y la construcción de nuevas ciudades e infraestructura urbana inteligente.

Mercado de madera Compartir

Global Wood Based Panel Company Market Share Analysis, 2023

En 2023, empresas clave como West Fraser, Norbord, Roseburg, etc. tuvieron una cuota de mercado combinada de 5-10%. Estas empresas están participando activamente en fusiones, adquisiciones, expansiones de instalaciones y colaboraciones para mejorar sus carteras de productos, llegar a más clientes y fortalecer sus posiciones de mercado.

Las empresas están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para desarrollar paneles avanzados basados en madera que se ajusten a las necesidades y preferencias cambiantes y cambiantes de la industria. Las estrategias competitivas suelen centrarse en la diferenciación de productos, donde los fabricantes aumentan sus ofertas con características distintivas, y la expansión geográfica para penetrar mercados emergentes. En este entorno dinámico, las empresas que innovan y responden a las tendencias del mercado están preparadas para el crecimiento más significativo.

Empresas de mercado de madera

Los principales jugadores que operan en la industria de paneles de madera son:

  • Ainsworth Lumber Co. Ltd.
  • Arauco
  • Boise Cascade Company
  • EGGER Grupo
  • Georgia-Pacific LLC (Koch Industries)
  • Kronospan
  • Louisiana-Pacific Corporation (LP)
  • Norbord Inc.
  • Grupo de Grupos " Mobiliario " (Grupo del FPFM)
  • Pfleiderer Group S.A.
  • Productos forestales de Roseburg
  • Swiss Krono Group
  • U.S. Lumber Group LLC
  • West Fraser Timber Co. Ltd.
  • Weyerhaeuser Company

Wood Based Panel Industry News

  • En 2024, Kronospan, productor líder de productos de madera, anunció la adquisición de la instalación de Woodgrain en Island City, Oregon. La adición de la planta de Island City fortalecerá la posición de Kronospan en el mercado de paneles de madera de América del Norte y además demuestra el compromiso de Kronospan con su estrategia global de crecimiento.
  • En abril de 2023, Weyerhaeuser anunció un contrato de USD 265 millones para adquirir 80.800 acres de tierras de madera de primera calidad en Carolina del Norte y del Sur de un fondo gestionado por Campbell Global. Dentro del segmento de Timberlands del Sur de la compañía, se espera que la adquisición produzca toneladas de cosecha por acre y flujo de caja líder en cartera.

Este informe de investigación del mercado de paneles de madera incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Billion) " volumen (Kilo Tons) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

  • Fibra de densidad media (MDF)
  • Particleboard
  • Junta Orientada del Estrecho (OSB)
  • Softboard
  • Plywood
  • Hardboard
  • Otros (Fibra de alta densidad, Veneer Lumber laminado)

Mercado, por Thickness

  • Hasta 10 mm
  • 10 mm a 50 mm
  • Sobre 50 mm

Mercado, por uso final

  • Mobiliario
  • Construcción
  • Embalaje
  • Otros (automotriz, equipo industrial, etc.)

Mercado, por canal de distribución

  • Online
  • Sin conexión

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • Australia
  • América Latina
    • Brasil
    • México
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

 

Autores:Avinash Singh, Sunita Singh
Preguntas frecuentes :
¿Por qué aumenta la demanda de madera contrachapada?
El segmento de madera contrachapada alcanzó USD 49,6 mil millones en 2023 y se espera que crezca debido a su fuerza, versatilidad e integridad estructural, lo que lo hace ideal para aplicaciones como techo y suelo.
¿Cuán grande es el mercado de paneles de madera?
¿Cuál es el tamaño del segmento de mobiliario y mobiliario en el mercado de paneles de madera?
¿Qué tendencias están influenciando el crecimiento del mercado de paneles basados en la madera?
¿Quiénes son los principales jugadores del mercado de paneles de madera?
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