Tamaño del mercado de marcos de puertas y ventanas: por tipo, material, precio, aplicación y canal de distribución. Análisis, participación y pronóstico de crecimiento (2025-2034).

Tamaño del mercado del marco de ventana y puerta

El tamaño del mercado global de ventanas y marcos de puertas fue valorado en USD 105 mil millones en 2024 y se espera alcanzar USD 148.8 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 3,6% de 2025 a 2034. El auge mundial de la construcción es especialmente evidente en las economías emergentes y aumenta considerablemente el requisito del mercado para marcos de ventanas y puertas. Las tendencias de construcción y urbanización junto con el crecimiento de las inversiones en los proyectos de valor e infraestructura de la vivienda están aumentando la demanda de nuevos marcos de construcción y de sustitución. El aumento de la densidad de población aumenta proporcionalmente la disponibilidad de servicios públicos como una buena vivienda junto con el comercio minorista privado y el espacio de oficinas.

Según las Naciones Unidas, se prevé que el 68% de la población mundial vivirá en zonas urbanas en 2050, frente al 56% en 2020, destacando el rápido ritmo de urbanización. Esta tendencia, junto con el aumento de las inversiones en vivienda e infraestructura, está impulsando la necesidad de marcos nuevos y de sustitución. Por ejemplo, el Banco Mundial informa de que las necesidades de inversión en infraestructura mundial se estiman en 94 billones de dólares para 2040, y los mercados emergentes representan una parte importante de esta demanda.

Todas ellas se encuentran con complejos minoristas de alta visibilidad que albergan múltiples tiendas. La eficiencia energética y las soluciones de enmarcación de estética de alta exigencia para puertas y ventanas son necesarias para estos vracs. La infraestructura pública sirve para aumentar al incluir la demanda sostenida y fiable para la construcción de escuelas y hospitales. Este avance se ayuda y se incide en la existencia de planes de vivienda respaldados por el Estado y de incentivos a la inversión inmobiliaria en otras regiones. Según el Departamento de Educación de EE.UU. asignó 130 mil millones de dólares en 2021 en el marco del Plan Americano de Rescate para mejoras de infraestructura escolar, que incluye reemplazos de ventanas y puertas para aumentar la eficiencia energética y la seguridad.

Además, la industria de ventanas y marcos de puertas está experimentando nuevas innovaciones tecnológicas con automatización, fabricación digital y diseños flexibles. Con avances en mecanizado CNC, impresión 3D e ingeniería de precisión, los fabricantes ahora pueden diseñar y fabricar marcos personalizados para requisitos arquitectónicos específicos. Los marcos personalizados con respecto a la dimensión, el tono, el color e incluso características avanzadas como cerraduras inteligentes o sensores son cada vez más populares entre los compradores. Estas modificaciones simplifican aún más la instalación y mejoran la durabilidad a largo plazo que ayuda a reducir los costos del ciclo de vida.

Tendencias del mercado del marco de ventana y puerta

• En la industria de ventanas y marcos de puertas, uno de los cambios más notables es la creciente demanda de soluciones verdes y de ahorro de energía. Este enfoque en la sostenibilidad, así como el cumplimiento de las directrices internacionales de construcción verde, está impulsando a los consumidores y desarrolladores a utilizar marcos fabricados a partir de materiales reciclables, como el UPVC, fibra de vidrio y compuestos de aluminio sofisticados. Esta tendencia se debe principalmente al hecho de que estos materiales proporcionan mejores gastos de aislamiento y mantenimiento reducidos. También hay más y más actividades de promoción y atención gubernamental orientadas a regular el rendimiento energético en los edificios, lo que crea una presión adicional sobre la industria de la construcción para utilizar sistemas eficientes de encuadre energético.
• Uno de los cambios más notables es el aumento de la comercialización de puertas inteligentes y automatizadas y sistemas de ventanas en edificios comerciales y residenciales de alta gama. La posibilidad de controlar remotamente, monitorear el consumo de energía, la seguridad y gestionar algunas características de las ventanas y puertas a través de la integración tecnológica de IoT está redefiniendo las necesidades del consumidor. Además, la personalización y la preferencia estética de diseño flexible están aumentando a medida que los propietarios y diseñadores buscan productos que se ajusten a los estilos arquitectónicos contemporáneos. Para satisfacer esta demanda, estas corporaciones están ofreciendo diseños modulares más flexibles que consideran una población más grande. A medida que estas tendencias evolucionan, probablemente darán forma a la innovación del producto y a los enfoques mundiales de gestión y ventas de la cadena de suministro.

Análisis del mercado del marco de ventana y puerta

Sobre la base del tipo de segmento, el segmento del marco de puerta se valoró en USD 74 mil millones en 2024 y se prevé que alcanzará USD 102,7 mil millones en 2034.

• El segmento del marco de puerta conduce a la industria global de ventanas y marcos de puertas debido a varios factores. El creciente interés en la seguridad y la seguridad para las zonas residenciales y comerciales ha aumentado considerablemente la necesidad de marcos de puertas fuertes y resistentes. Esto se puede notar especialmente en estructuras comerciales e industriales donde los marcos de puertas son necesarios para proteger los valores y mantener las puertas seguras en el edificio. ?
• Además, los cambios tecnológicos han llevado al desarrollo de nuevos materiales como el uPVC y materiales compuestos conocidos por su fuerza y bajo mantenimiento, a diferencia de los materiales tradicionales. Estos materiales son más aceptados por las personas y han acelerado el crecimiento del segmento de marcos de puertas en el mercado.

Sobre la base de los canales de distribución, el segmento de ventas indirectas fue valorado en USD 88.8 mil millones en 2024 y se prevé que crezca con una CAGR de 3,8% durante 2025 a 2034.

• El segmento de ventas indirectas domina los canales de distribución en el mercado de marcos de ventanas y puertas. Las ventas a través de intermediarios como minoristas, mayoristas e incluso tiendas en línea ofrecen a los fabricantes oportunidades de ventas sin tener que establecer sus propios departamentos de ventas y marketing, por lo que las ventas indirectas son el canal más utilizado. Es más rentable porque hace uso de la infraestructura de ventas y marketing existente para llegar a diferentes áreas y comercializar una amplia región.
• Además, las ventas indirectas permiten comparar las compras, consideradas como la forma más avanzada de competencia y mejorar la experiencia de compra para los clientes, por lo que los consumidores prefieren utilizar estos tipos de intermediarios. Este canal de ventas se ha fortalecido por el rápido crecimiento de Internet ya que las tiendas en línea proporcionan a los compradores residenciales y comerciales muchas opciones. Esto a su vez propicia el crecimiento del canal de ventas indirectas que crecerá constantemente durante el período de pronóstico debido a su eficacia al penetrar en el mercado y adaptarse a cambios de comportamientos de compra de consumidores.

• EE.UU. dominaba el mercado de ventanas y marcos de puertas de América del Norte, que se valoró en USD 15.7 mil millones en 2024 y se estima que crecerá en una CAGR de 3,4% de 2025 a 2034.
• Estados Unidos se ha posicionado como líder del mercado en la industria de ventanas y marcos de puertas de América del Norte. Las actividades de construcción en los sectores residencial y no residencial contribuyeron a que tuviera la mayor cuota de mercado, lo que lo convierte en un factor crucial en este mercado. El aumento de la urbanización con una demanda ascendente de nuevas viviendas y espacios comerciales dio lugar a la expansión de las industrias de construcción. La expansión y la remodelación aumentaron la demanda de marcos de ventanas y puertas. El sector residencial tuvo el impacto de estas oleadas, encabezadas por el aumento de las actividades de mejora en el hogar, donde las mejoras energéticamente eficientes y visualmente atractivas fueron el punto focal.
• Alemania ha mantenido la posición de liderazgo del mercado europeo de ventanas y marcos de puertas. Esto se debe a las actividades de construcción vigorosas y a la alta eficiencia energética que son preocupaciones fundamentales. La industria de la construcción de este país se beneficia del aumento de los ingresos, las tasas de bajo interés y la importante migración neta que aumenta la demanda de infraestructura comercial y residencial. En los nuevos esquemas de vivienda y proyectos de desarrollo urbano se requieren cantidades excesivas de marcos de ventanas y puertas.
• China domina el mercado de ventanas y marcos de puertas de Asia y el Pacífico debido a su rápida urbanización junto con su vasto desarrollo de infraestructura han aumentado considerablemente la demanda de casi todos los marcos de construcción de ventanas y puertas. El aumento de la construcción se agudiza de las políticas gubernamentales que fomentan edificios verdes y eficientes de energía que crean una mayor demanda de cristales sostenibles y soluciones de acristalamiento eficientes de la energía. Además, las sólidas capacidades de fabricación y las ventajas de los costos de China son beneficiosas para las exportaciones de mercado. Con el aumento de la demanda mundial de ventanas y marcos de puertas de calidad, los fabricantes chinos están a la altura de potenciar la calidad y el cumplimiento de las directrices internacionales para mejorar la presencia mundial del mercado.

Ventana y puerta del mercado del marco Compartir

En 2024, Andersen, JELD-WEN, Pella, Eurocell, Duroplast, Extrusions, mantuvo colectivamente una participación del 10% al 15% de la industria mundial de ventanas y marcos de puertas. Estas empresas están trabajando para mejorar sus posiciones competitivas, mejorar las ofertas de servicios y ampliar su base de clientes.

Creciendo su cartera de productos de eficiencia energética, Andersen se centró en la innovación y la sostenibilidad. Las inversiones de la compañía en materiales avanzados y tecnologías inteligentes alineadas con la demanda de consumidores de soluciones ecológicas y avanzadas. Las alianzas y adquisiciones estratégicas permitieron a Andersen ampliar su presencia en el mercado y mejorar las ofertas de productos.

JELD-WEN dirigió su enfoque hacia la expansión geográfica y el mejoramiento de la eficiencia operacional. La empresa logró ahorros de costos y mejoró la puntualidad de la entrega de productos mejorando los procesos de fabricación y las cadenas de suministro. Además, JELD-WEN fortaleció la competitividad en la industria mediante fusiones y adquisiciones para diversificar las nuevas empresas de mercado y ampliar el alcance de los productos ofrecidos.

Eurocell se centró en la sostenibilidad y sus iniciativas de reciclaje. De acuerdo con ser el principal fabricante de productos uPVC, la firma expandió sus esfuerzos de inversión de fabricación de ventanas ecológicas y marcos de puertas. Esta política no sólo ayudó a abordar la cuestión ambiental, sino también a atender la necesidad del mercado de materiales de construcción.

Las empresas del mercado global de ventanas y marcos de puertas han integrado una estrategia de innovación, empresas de sostenibilidad y expansión del mercado para seguir siendo competitivas. Un acontecimiento notable es la inversión sostenida en las actividades de investigación y desarrollo orientadas al diseño de soluciones de marco eficientes energéticamente, térmicamente sofisticadas y multifuncionales estéticamente adaptables. Considerando leyes ambientales más estrictas y el aumento de la conciencia del consumidor, varias corporaciones están utilizando materiales reciclables como uPVC, aluminio y otros compuestos. Además, las empresas están ampliando su cobertura geográfica mediante alianzas, adquisiciones y estableciendo plantas de fabricación regionales que ayuden a optimizar la cadena de suministro y reducir los costos. El uso de la tecnología digital como configuradores en línea e integración de productos inteligentes con Internet de las cosas mejora las relaciones con los clientes y el rendimiento operativo.

En enero de 2023, Masonite International Corporation adquirió Endura Products, fabricante de marcos de puertas de alto rendimiento y componentes del sistema de puertas. Esta adquisición ayuda a Masonite a desarrollar nuevas soluciones innovadoras de puertas que aceleren su potencial de crecimiento. ?

Ventanas y empresas del mercado del marco de puerta

Los principales jugadores que operan en la industria de ventanas y marcos de puertas son:

• Andersen
• ATIS
• B.G. Legno
• Puerta de garaje de Brasil
• Puertas Cantera
• Plyboards del siglo
• Extrusiones de Duroplast
• Eurocell
• Fenesta Building Systems
• Glass-Rite
• JARIDA
• JELD-WEN
• Nawa International
• Neuffer Windows + puertas
• Pella

Window and Door Frame Industry News

• En octubre de 2023, Masonite International Corporation anunció que su subsidiaria de Estados Unidos ha adquirido productos Fleetwood Aluminum que es un diseñador y fabricante de soluciones de vidrio premium, con marco de aluminio y ventanas para viviendas de lujo. Esto ayudará a Masonite a ampliar su cartera de productos y abordar segmentos nuevos y no tradicionales del mercado con sistemas de puertas innovadores y diferenciados.
• En septiembre de 2023, Pella expandió su popular Pantalla oculta a las ventanas de madera Lifestyle Series, ahora disponibles exclusivamente en Lowe's. Como distribuidor exclusivo de mejoras en el hogar de la pantalla oculta, Lowe's ofrece ventanas de madera de estilo de vida de Pella, tanto en línea en Lowes.com como en más de 1.700 tiendas en todo el país.
• En enero de 2023, Therma-Tru lanzó su alineación de productos de fibra de vidrio y acero para 2023, incluyendo un innovador sistema de puerta de entrada y tormenta integrada, diseños de vidrio decorativo, opciones de pintura y color mancha, tamaños adicionales para estilos populares y más.

El informe de investigación del mercado de ventanas y marcos de puertas incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " en términos de ingresos (millones de dólares EE.UU.) y volumen (millones de unidades) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Marco de puerta
  • Puertas de entrada
  • Puertas de Patio
  • Puertas francesas
  • Puertas deslizantes
  • Puertas biplete
  • Puertas de garaje
• Marcos de ventana
  • Ventanas de Casos
  • Ventanas
  • Ventanas doble-hung
  • Ventanas deslizantes
  • Ventanas de imágenes
  • Ventanas de la bahía
  • Skylights

Mercado, por material

• Metal
• Madera
• Cristal
• Compuesto
• uPVC
• Otros

Mercado, por precio

• Baja
• Mediana
• Alto

Mercado, por aplicación

• Residencial
  • Nuevo residencial
  • Mejora de la reparación
• Comercial
  • Nuevo comercial
  • Mejora de la reparación

Mercado, por canal de distribución

• Venta directa
• Ventas indirectas

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Sudáfrica