Mercado de software y servicios de planificación urbana Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de software y servicios de planificación urbana

El mercado mundial de software y servicios de planificación urbana se valoró en 161,300 millones de USD en 2024 y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % entre 2025 y 2034. El informe de Kumara et al. afirma que la expansión de los proyectos de ciudades inteligentes por parte de diversos gobiernos ha provocado un aumento del gasto, lo que, a su vez, contribuye a la reestructuración urbana y a la gestión de los recursos, con el objetivo final de mejorar el bienestar general de la población. Entre los problemas derivados del proceso de urbanización se encuentran la masificación, la insuficiencia y el deterioro de los factores ecológicos. Statista muestra que el mercado mundial de las ciudades inteligentes alcanzó los 55,000 millones de USD en 2023 y registró un sólido crecimiento, ya que en 2024 superó los 67,000 millones de USD.
 

La urbanización sostenible y el desarrollo de ciudades inteligentes requieren soluciones para el entorno construido, y el software de gestión de la construcción ofrece este tipo de soluciones. Los responsables del diseño disponen de las herramientas de gestión necesarias para planificar, supervisar, ejecutar, informar y completar proyectos de construcción utilizando la tecnología adecuada. Otras funcionalidades, como las soluciones de gestión del transporte y de ingeniería del tráfico, reducen la congestión y mejoran las redes de transporte, mientras que el cumplimiento de la normativa contribuye a controlar el uso de la energía, el aire y el agua. Por tanto, estas tecnologías simplifican la transformación de la dinámica de las ciudades inteligentes tanto en las economías desarrolladas como en las economías en desarrollo.
 

La creciente preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad urbana exige nuevas herramientas para el desarrollo urbano. El software de planificación urbana se ha convertido en una de las herramientas más importantes para ayudar a urbanistas y arquitectos a diseñar ciudades energéticamente eficientes que persigan la sostenibilidad. Entre sus principales componentes se incluyen la evaluación de la huella de carbono, que permite medir el alcance del impacto ambiental, y la simulación de infraestructuras verdes, que integra en el diseño de los edificios soluciones como el consumo de energías renovables, las cubiertas verdes y la planificación paisajística eficiente en el uso del agua. Estas herramientas también respaldan el desarrollo de escenarios, lo que permite a las partes interesadas evaluar a largo plazo las consecuencias de las políticas sostenibles y adoptar medidas razonables.
 

Tanto los gobiernos como los promotores privados utilizan cada vez más estas soluciones para cumplir los objetivos climáticos internacionales de reducción de emisiones, como los establecidos por el Acuerdo de París, así como para responder a la demanda de la población urbana de ciudades más ecológicas. Asimismo, el software facilita el cumplimiento de la normativa medioambiental, agilizando los procesos y reduciendo el consumo de recursos. Mediante la incorporación de estas herramientas, las ciudades pueden lograr un crecimiento económico y, al mismo tiempo, proteger el medio ambiente, garantizando su futuro.
 

Tendencias del mercado de software y servicios de planificación urbana

• Los sistemas de información geográfica (GIS) integrados con el software de planificación urbana han revolucionado el diseño de las ciudades. Esta combinación ofrece funcionalidades adicionales basadas en la cartografía, las imágenes en 3D y la visualización de datos en tiempo real. Los planificadores urbanos pueden profundizar en los aspectos específicos de la topografía, la ingeniería y la zonificación, lo que les proporciona una perspectiva más completa del mapa de la ciudad.
   
• Mediante el uso de datos en tiempo real, se realizan de inmediato ajustes como la gestión de la congestión del tráfico, la alerta ante riesgos medioambientales y la reubicación de la población, basándose en la información disponible.
   
• Además, en la planificación, los GIS pueden modelizar los cambios ambientales provocados por nuevos desarrollos o modificaciones de la zonificación. Estas herramientas han simplificado la planificación y facilitado el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad al identificar la ubicación óptima para parques, edificios energéticamente eficientes e instalaciones de transporte.
   
• Los actores del mercado están desarrollando activamente software avanzado de planificación urbana para simplificar los procesos de desarrollo urbano. Por ejemplo, en marzo de 2024, TestFit, una empresa que ofrece herramientas de planificación inmobiliaria, lanzó su software Urban Planner, que ayudaría a gestionar las ciudades de manera eficaz.
   
• Diseñada para ayudar a arquitectos y planificadores a elaborar rápidamente bocetos de planes de volumetría para cualquier proyecto, incluidos desarrollos de una o varias manzanas, esta herramienta gratuita mejora este proceso en un 75 %. Las carreteras, la zonificación y los coeficientes de aparcamiento son algunas de las funciones que incluye, junto con los coeficientes de FHRAE y las métricas de precios. Testfit aspira a ampliar el alcance de la redundancia en la planificación y ayudar a los diseñadores a prever la viabilidad, lo que puede mejorar la configuración urbana de una sociedad y sus actividades empresariales.
   
• Los gastos asociados a la implementación del software, la integración de sistemas, la personalización y el mantenimiento actúan como obstáculos para la implementación de soluciones avanzadas de planificación urbana. Las regiones con menos recursos, como los pequeños municipios y las organizaciones, tienden a verse limitadas por presupuestos estrictos, por lo que los costes excesivos resultan insostenibles sin directrices ni justificaciones.
   
• Además, la necesidad de contar con personal cualificado incrementa aún más la carga de costes, lo que puede hacer que cualquier posible reforma de la construcción urbana se reduzca a un mero embellecimiento cosmético de la ciudad.
   

Análisis del mercado de software y servicios de planificación urbana

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• Por componente, el mercado se divide en software y servicios. En 2024, el segmento de software registró una cuota de mercado superior al 65 % y se prevé que supere los 150,000 millones de USD en 2034. Está surgiendo una creciente demanda de herramientas de planificación urbana que utilizan modelado 3D, integración de SIG y análisis en tiempo real.
   
• Estas herramientas ayudan eficazmente a los planificadores a comprender la distribución espacial de las ciudades, aplicar estructuras y asignar recursos, lo que a su vez permite tomar decisiones adecuadas y reducir las tasas de error. Además, su capacidad para simular distintos factores operativos, situaciones de gestión de catástrofes y otros escenarios similares aporta un valor adicional.
   
• Este tipo de software es compatible con las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que predeterminan las intervenciones de diseño de la configuración urbana y los procesos de optimización. Asimismo, funciones como la zonificación automatizada, la asignación de recursos y la evaluación del impacto ambiental permiten reducir los ciclos de desarrollo y aumentar la eficiencia, lo que resulta especialmente útil para grandes proyectos urbanos.
   

• Por uso final, el mercado de software y servicios de planificación urbana se clasifica en organismos públicos, planificadores urbanos y arquitectos, promotores inmobiliarios, autoridades de transporte, proveedores de servicios públicos y otros. El segmento de organismos públicos registró una cuota de mercado de alrededor del 31 % en 2024.
   
• Las zonas urbanas están experimentando una transformación progresiva mediante la aplicación de iniciativas de ciudades inteligentes que promueven la habitabilidad, la eficiencia de los recursos y la resiliencia. El software de planificación urbana, que integra sensores del IoT junto con análisis avanzados, es fundamental para realizar el seguimiento y gestionar factores como el tráfico, los residuos y el consumo energético.
   
• Esto agiliza la gestión de la ciudad y, al mismo tiempo, protege el medio ambiente. Combinado con herramientas de previsión, el software supervisa indicadores clave de sostenibilidad para ayudar a las ciudades a cumplir unos requisitos medioambientales cada vez más estrictos. Asimismo, el software proporciona información sobre los datos generados para facilitar la participación de las partes interesadas y, al mismo tiempo, la planificación del desarrollo de infraestructuras, los servicios y la aplicación de políticas.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• América del Norte dominó el mercado mundial de software y servicios de planificación urbana, con una cuota significativa de aproximadamente el 35% en 2024, y Estados Unidos lidera el mercado regional. En América del Norte, los Gobiernos han dado prioridad a la reducción de las emisiones urbanas de carbono, además de la mejora de la sostenibilidad.
   
• En la región, las herramientas avanzadas de planificación ayudan a las ciudades a diseñar estructuras energéticamente eficientes, gestionar los residuos y promover el transporte sostenible. Además, la integración del IoT, la IA y el análisis de macrodatos ha facilitado que las ciudades de América del Norte gestionen estructuras y complejos urbanos.
   
• Las herramientas para ciudades inteligentes, como el software de planificación urbana, han reforzado los esfuerzos para abordar los problemas de gestión de residuos y tráfico en ciudades como Nueva York, San Francisco y Chicago. El cambio de enfoque hacia la lucha contra el cambio climático está aumentando la necesidad de software capaz de gestionar la energía, la calidad del aire y las zonas verdes.
   
• En Europa occidental, el mercado ha priorizado la necesidad de una protección medioambiental estricta, lo que obliga a las ciudades a desarrollar entornos urbanos neutros en carbono. La creación de ciudades sin emisiones se ha visto facilitada por el acceso a zonas urbanas neutras en carbono, infraestructuras respetuosas con el medio ambiente y tecnologías de la revolución verde.
   
• Ciudades como Ámsterdam, Berlín y Copenhague han iniciado el proceso de implantación de estas soluciones, y se prevé que la tendencia se fortalezca debido a las inversiones de la Unión Europea en recursos pertinentes. Una planificación y una financiación sólidas están impulsando los esfuerzos destinados a construir edificios energéticamente eficientes y optimizar los sistemas de transporte.
   
• En la región de Asia, el software de planificación urbana está ganando popularidad debido a la rápida urbanización. La tecnología inteligente es clave para ese desarrollo sostenible. El software de gestión y construcción urbana supervisa grandes proyectos a escala mundial, desde la zonificación de la urbanización hasta los servicios de tráfico y la seguridad ecológica; aborda todos estos aspectos.
   
• Se están construyendo ciudades sostenibles que utilizan y controlan los recursos de forma eficiente para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, como respuesta a la intensificación de la tendencia hacia la urbanización que se observa en India, China, Japón y muchos otros países. El uso de tecnologías de gestión inteligente ayuda a lograr una planificación urbana eficaz mediante software.
   

Cuota de mercado del software y los servicios de planificación urbana

• AECOM y WSP Global tienen una cuota de mercado de aproximadamente el 10% en el sector del software y los servicios de planificación urbana. La tecnología para ciudades inteligentes y el desarrollo urbano sostenible se integran con facilidad en los ecosistemas emergentes, y actualmente AECOM se centra en el desarrollo sostenible, ofreciendo soluciones de infraestructuras, respuestas a los retos climáticos y una gestión eficaz de los recursos.
   
• Con operaciones en regiones de rápido crecimiento como Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio, donde la urbanización exige tecnologías de planificación, AECOM se ha propuesto captar una cuota importante del mercado de las ciudades inteligentes y la sostenibilidad urbana mediante el desarrollo de tecnologías avanzadas y respetuosas con el medio ambiente.
   
• Además de construir edificaciones ecológicas y avanzadas, WSP Global está incorporando inteligencia artificial, análisis de macrodatos y BIM a su software integral de planificación urbana. Estas herramientas nos ayudan a elaborar modelos y permiten gestionar de forma rápida y en tiempo real las estrategias destinadas a crear entornos urbanos eficientes y sostenibles. WSP Global utiliza estas tecnologías modernas para posicionarse como uno de los principales actores de la planificación urbana y mejorar la eficacia y la eficiencia de sus sistemas.
   

Empresas del mercado de software y servicios de planificación urbana

Entre los principales actores que operan en el sector del software y los servicios de planificación urbana se incluyen:

• AECOM
• Arup Group
• Autodesk
• Bentley Systems
• Boston Consulting
• Esri
• Savannah Simulations
• Stantec
• Trimble
• WSP Global
   
• La estructura del mercado comprende la competencia entre numerosas corporaciones tecnológicas globales y algunas empresas especializadas que se centran en partes concretas del ámbito del desarrollo urbano, como la comercialización. La construcción de ciudades inteligentes es actualmente un concepto que representa la era del uso de análisis en tiempo real, y Esri, Bentley y Autodesk desarrollan proyectos regionales inteligentes de gran escala. En cuanto al avance funcional, las herramientas ofrecidas están a la vanguardia de la planificación urbana, ya que proporcionan soluciones escalables e interoperables integradas con sistemas de IoT y plataformas en la nube.
   
• Por otro lado, los actores más pequeños y las empresas locales se especializan en el análisis de zonificación, la gestión del tráfico, los estudios de tráfico y la planificación del desarrollo sostenible. Estas empresas suelen ser eficaces a la hora de proporcionar soluciones de coste razonable y adaptadas a los principios administrativos internacionales y municipales, así como a los problemas urbanos.
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• A medida que se ha intensificado el enfoque en la sostenibilidad urbana y los diseños resilientes al clima, estas colaboraciones, especialmente entre estas empresas y los gobiernos regionales, así como con varios proveedores del ámbito municipal que ofrecen información basada en conjuntos de datos, han cobrado impulso. La fragmentación del mercado está tomando forma a medida que otras empresas intentan ampliar su presencia geográfica y sus capacidades tecnológicas, lo que da lugar a una competencia saludable en el sector del software y los servicios de planificación urbana.
   

Noticias del sector del software y los servicios de planificación urbana

• En noviembre de 2024, IBM, junto con Sustainable Energy for All (SEforALL), lideró el desarrollo de mecanismos de inteligencia artificial para facilitar la urbanización sostenible en todo el mundo. Estas herramientas ayudan a los responsables de la formulación de políticas a abordar cuestiones energéticas y de infraestructura, especialmente en las zonas menos desarrolladas. La aplicación Open Building Insights (OBI) es una plataforma de IBM Cloud que reúne información pertinente sobre los edificios, incluidos su altura, ubicación, huella y uso, y facilita la planificación energética. La herramienta Modeling Urban Growth (MUG) permite utilizar datos censales, imágenes satelitales de ciudades y ubicaciones geográficas para prever la expansión urbana y determinar las necesidades de infraestructura. Aunque las herramientas se desarrollaron con especial atención a Nigeria, Ghana, Kenia y Tanzania, la mayor parte del mundo tiene capacidad para integrarlas.
   
• En julio de 2024, Trimble Intelligence y Esri unieron fuerzas para mantener una futura sinergia en materia de cartografía, software SIG y datos de localización. Esta nueva colaboración tiene dos objetivos: mejorar y automatizar los procesos de planificación de obras civiles. En condiciones óptimas, la superposición del software geoespacial de Trimble y ArcGIS sería ideal para aumentar significativamente el rendimiento, la calidad y el alcance medioambiental de los clientes.
   

El informe de investigación sobre el mercado de software y servicios de planificación urbana incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos ($Bn)  de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por componente

• Software
  • Software SIG
  • Visualización de datos y software de simulación
  • Software de diseño urbano
  • Herramientas de análisis y elaboración de informes
  • Software de modelado 3D
• Servicios
  • Servicios de consultoría
  • Servicios de integración e implementación
  • Servicios de soporte y mantenimiento

Mercado por modelo de implementación

• Basado en la nube
  • Nube pública
  • Nube privada
  • Nube híbrida
• Basado en la web

Mercado por aplicación

• Análisis del uso del suelo y la zonificación
• Planificación de infraestructuras
• Planificación del transporte
• Evaluación del impacto ambiental
• Gestión de catástrofes y evaluación de riesgos
• Gestión de servicios públicos y recursos
• Desarrollo inmobiliario

Mercado por uso final

• Organismos gubernamentales
• Urbanistas y arquitectos
• Promotores inmobiliarios
• Autoridades de transporte
• Proveedores de servicios públicos
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Sudeste Asiático 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí