Mercado de analítica para la exploración y producción de petróleo y gas Tamaño y compartir 2025 to 2034

Tamaño del mercado de análisis de petróleo y gas upstream

El mercado de análisis de petróleo y gas upstream se valoró en 4,400 millones de USD en 2024 y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24,2% entre 2025 y 2034. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de las inversiones en infraestructuras, incluida la modernización del desarrollo de fuentes de energía de petróleo y gas. En 2024, EE. UU. contaba con una capacidad de generación eléctrica cercana a 1,3 millones de MW.
 

El aumento de la demanda de electricidad está impulsando una mayor extracción de recursos energéticos, incluidos el petróleo y el gas. Debido al incremento de las necesidades de electricidad de las plantas, se está intensificando la exploración de recursos energéticos, petróleo y gas para satisfacer las mayores necesidades de consumo de los sectores residencial, comercial e industrial. Con el crecimiento económico y la urbanización, la necesidad de energía se ha vuelto más estable y continua, lo que ha llevado a los gobiernos y a las empresas energéticas a aumentar sus esfuerzos de exploración y producción.
 

El sector del petróleo y el gas está integrando progresivamente la IA con la productividad operativa, el análisis predictivo y una mayor eficiencia operativa. Las empresas han comenzado a invertir con frecuencia grandes cantidades en funcionalidades de IA orientadas a la productividad. ADNOC declaró en 2023 que el uso de la IA le permitiría generar 500 millones de USD. Las empresas de petróleo y gas también están destinando una mayor proporción de sus presupuestos operativos al análisis de grandes volúmenes de datos, las herramientas de IA y el IoT para mejorar la producción y la gestión del valor añadido de los procesos.

El acceso a la tecnología avanzada de IA será cada vez más sencillo a medida que más empresas utilicen plataformas en la nube, junto con la creciente necesidad de desarrollar infraestructuras. La tendencia actual de la IA seguirá incorporando tecnologías avanzadas a los sistemas de análisis de petróleo y gas, haciendo que estos sistemas sean más eficientes y dinámicos e impulsando el crecimiento del mercado de análisis de petróleo y gas upstream.
 

Debido a la creciente sofisticación de los procesos upstream, aspectos como la supervisión en tiempo real, la gestión de la cadena de suministro y la automatización de procesos han comenzado a incorporar análisis de datos. Esto es fundamental para lograr rentabilidad en las dinámicas de mercado más complejas. Además, se prevé que la demanda de petróleo y gas en tierra y en alta mar crezca considerablemente debido a la necesidad mundial continua de fuentes de energía estables.
 

El crecimiento de las infraestructuras de computación en la nube está generando la necesidad de tecnologías de inteligencia artificial (IA), cuyo alcance se prevé que aumente notablemente en las próximas décadas. Asimismo, los sistemas supervisados de forma remota mejoran la seguridad y la eficacia del mantenimiento gracias al software basado en la nube y al almacenamiento en la nube.
 

Tendencias del mercado de análisis de petróleo y gas upstream

• Las tendencias crecientes del mercado se centran principalmente en tecnologías avanzadas como la IA, el IoT y la cadena de bloques. Estas tecnologías están teniendo un impacto significativo en el crecimiento del mercado. La creciente preferencia por estas tecnologías y el uso cada vez mayor de la IA en la industria eléctrica están contribuyendo considerablemente al crecimiento del mercado de análisis de petróleo y gas upstream.
   
• El aumento del número de proyectos de petróleo y gas también está impulsando la demanda mundial de análisis de petróleo y gas. Actualmente, se están construyendo 4 proyectos de oleoductos en EE. UU. Además, se prevé que la producción de otros 12 nuevos yacimientos comience en el golfo de México durante 2024 y 2025.
   
• Hay múltiples industrias en las que las fuentes de energía energéticamente eficientes son esenciales. Estas necesidades se satisfacen mediante analizadores inteligentes, que pueden incorporar análisis digitales avanzados. En la actualidad, las empresas de servicios públicos están optando por ofrecer servicios eléctricos respetuosos con el medio ambiente para reducir la contaminación.
   
• El uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático es esencial para mejorar las actividades de exploración, perforación y producción de BP, así como para analizar grandes conjuntos de datos. BP colabora con Palantir Technologies para incorporar tecnología de inteligencia artificial a sus operaciones. El objetivo es tomar mejores decisiones mediante el análisis automatizado de datos, que proporciona recomendaciones generadas por inteligencia artificial. Esta colaboración mejorará el rendimiento operativo de BP al acelerar el ritmo de la transformación digital.
   
• Las empresas están invirtiendo en computación de alto rendimiento para procesar simulaciones y modelos complejos. Por ejemplo, ENI ha implementado un superordenador valorado en 100 millones de USD para mejorar sus capacidades de descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo y gas, así como para avanzar en la investigación de energías limpias.
   

Análisis del mercado de analítica de petróleo y gas upstream

• El sector de la analítica de petróleo y gas upstream se valoró en 3,000 millones de USD, 3,600 millones de USD y 4,400 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. La expansión del sector industrial, junto con la urbanización y el aumento del consumo de electricidad, impulsará el crecimiento del mercado durante las próximas décadas.
   
• Según la implementación, se prevé que el segmento de implementación local supere los 7,800 millones de USD en 2034, debido a la creciente preferencia por los recursos energéticos, incluido el petróleo y el gas, en todo el mundo. Según los datos de la Unión Europea, las importaciones de petróleo se valoraron en 349,580 millones de USD en 2023, con una cuota del 25% de las importaciones mundiales de petróleo y un consumo total de 479,6 millones de toneladas.
   
• Las soluciones de analítica alojadas eliminan la necesidad de que las empresas de petróleo y gas realicen grandes pagos por infraestructura informática local. La nube convierte los costes de capital (CapEx) en gastos operativos (OpEx) más gestionables y rentables. Además, las empresas pueden ahorrar en los costosos gastos de mantenimiento que suele conllevar la infraestructura informática.
   
• La industria del petróleo y el gas está sujeta a cambios en la demanda, que modifican sus necesidades de analítica. El modelo de implementación alojada permite a las empresas ajustar sus operaciones a la actividad del mercado sin realizar inversiones significativas. Por ejemplo, el entorno cognitivo de E&P DELFI de Schlumberger, un producto SaaS, permite a las empresas de petróleo y gas ampliar los recursos informáticos para procesar datos sísmicos en la nube.
   
• La importancia de administrar yacimientos remotos ha llevado a que las soluciones alojadas proporcionen acceso avanzado a análisis críticos. Los flujos de datos en tiempo real suelen permitir el mantenimiento predictivo, la optimización de la perforación y la supervisión de los oleoductos y gasoductos. Por ejemplo, empresas como BP y Shell han empezado a utilizar Microsoft Azure y AWS para realizar análisis basados en la nube y mejorar la información operativa.
   

Por aplicación, el segmento de analítica de exploración y perforación lideró el mercado de analítica de petróleo y gas upstream, con una cuota del 29,5% en 2024, ya que las empresas están utilizando el análisis de datos sísmicos basado en inteligencia artificial y la modelización de yacimientos para mejorar la precisión de la exploración y optimizar la eficiencia de la perforación. Con el uso creciente de sensores del internet de las cosas (IoT) y la computación en el borde, las empresas pueden supervisar los equipos de perforación en tiempo real, prevenir fallos y minimizar los períodos de inactividad.
 

• El consumo de petróleo y gas en muchos países está aumentando debido a la creciente demanda de energía. En 2023, se consumieron aproximadamente 18,5 millones de barriles de petróleo al día en Europa y la Comunidad de Estados Independientes. Por tanto, la exploración de petróleo y gas generará una fuerte demanda de este segmento, lo que impulsará el mercado mundial de analítica upstream de petróleo y gas.
   
• Se ha informado de que en 2023 se aprobaron al menos 20 nuevos yacimientos, lo que permite recuperar 8,000 millones de barriles equivalentes de petróleo (boe). Las empresas han establecido objetivos para los próximos años con el fin de obtener autorizaciones para unos 31,200 millones de boe distribuidos en otros 64 yacimientos.
   
• El segmento de analítica para la supervisión y la monitorización de yacimientos también alcanzó un valor de mercado de 900 millones de USD en 2024. Este segmento contribuirá significativamente al mercado de analítica upstream de petróleo y gas, ya que la analítica basada en IA ayuda a identificar posibles fallos antes de que se produzcan, reduciendo los tiempos de inactividad no planificados y los costes de mantenimiento. Por ejemplo, DecisionSpace 365 de Halliburton utiliza IA para analizar los datos de los sensores y optimizar las operaciones de los yacimientos.
   
• Las nuevas políticas de los gobiernos y los organismos reguladores han aumentado la necesidad de aplicar soluciones de monitorización en tiempo real. El uso de la tecnología en la nube permite a los operadores gestionar activos remotos sin necesidad de inspeccionar físicamente las instalaciones. Las empresas utilizan sensores del IoT y analítica en el borde para la monitorización en tiempo real de cabezales de pozo, oleoductos y gasoductos, así como instalaciones de producción.
   

• El tamaño del mercado estadounidense de analítica upstream de petróleo y gas superó los 1,100 millones de USD en 2024 y seguirá creciendo durante los próximos años. Esto se debe principalmente al aumento significativo de la demanda mundial de energía, así como a la creciente industrialización y urbanización, que contribuyen al crecimiento del mercado de analítica de petróleo y gas en Estados Unidos.
   
• Sin duda, China no tiene rival en la producción de petróleo y gas en la región de Asia-Pacífico. India ocupa el segundo puesto entre los países productores de petróleo. A pesar de ser un importante productor, China es uno de los mayores importadores de petróleo. SPCI prevé que la producción total de petróleo y gas de China podría crecer un 3% anual en 2025-2026. En consecuencia, esta enorme demanda de consumo apunta a una mayor necesidad de analítica de petróleo y gas en la región china, que seguirá creciendo.
   
• Noruega es el principal productor de petróleo y gas de Europa y, tras la invasión de Ucrania, aumentó considerablemente sus exportaciones de gas natural, convirtiéndose en el mayor proveedor de Europa. Noruega incrementó especialmente su producción de gas a medida que aumentaba la demanda europea. El aumento de la demanda de petróleo y gas en Europa provocará un incremento de la demanda de analítica upstream de petróleo y gas durante los próximos años.
   
• Las interrupciones de la cadena de suministro, especialmente las relacionadas con el conflicto que Rusia mantiene con la vecina Ucrania, están presionando a los productores europeos de petróleo y gas para que adopten medidas más estrictas de gestión de sus activos, cumplan unas normativas nacionales y de la UE más rigurosas y controlen los costes. Los productores afrontan estos retos recurriendo a tecnologías como la IA generativa (GenAI), el aprendizaje automático (ML) y los gemelos digitales para mejorar sus procesos actuales de gestión de activos empresariales (EAM), así como para reforzar su ciberseguridad.
   
• En 2024, se prevé que Oriente Medio incremente la producción de petróleo y gas, impulsada por nuevos proyectos e inversiones. En Oriente Medio, Arabia Saudí seguirá siendo el principal productor de petróleo del mundo, con una producción de alrededor de 10,4 millones de barriles al día. Se prevé que Oriente Medio añada 26,000 millones de metros cúbicos de gas en 2024.
   

Cuota de mercado de la analítica de petróleo y gas upstream

Las cuatro principales empresas, entre ellas Accenture, IBM, Deloitte y Oracle, concentran más del 40 % del mercado en todo el mundo. En el sector de la analítica de petróleo y gas upstream, IBM y Oracle realizan la principal contribución debido a su amplia red internacional. Estas grandes empresas investigan continuamente nuevos productos y soluciones, lo que las convierte en actores fundamentales de este sector a escala mundial. Estas empresas prefieren realizar grandes inversiones, especialmente en investigación y desarrollo.
 

Empresas del mercado de analítica de petróleo y gas upstream

• En octubre de 2021, Halliburton lanzó la plataforma de perforación y registro inteligente iStar, una plataforma de medición a gran escala que ofrece una amplia gama de servicios para mejorar el control de las operaciones de perforación y registro. Esta plataforma digital es compatible con el aprendizaje automático, la automatización y la inteligencia artificial para acelerar la perforación, garantizar una entrega coherente de los pozos y mejorar la evolución de los yacimientos. Además, la plataforma iStar obtiene mediciones de alto nivel y mayor profundidad en la formación, lo que mejora la superficie del yacimiento. También proporciona una visibilidad excepcional en tiempo real del yacimiento o de los fluidos, y utiliza técnicas de ciencia de datos para aprovechar los cálculos de reservas y mejorar la ubicación de los pozos.
   
• Microsoft: En abril de 2022, Microsoft se asoció con Bharat Petroleum Corporation Ltd. para acelerar la transformación digital de la empresa y fomentar la innovación en el sector del petróleo y el gas. Esta colaboración tiene como objetivo aprovechar las soluciones en la nube de Microsoft para abordar los retos emergentes del sector y desbloquear nuevas oportunidades.
   

Empresas del mercado de analítica de petróleo y gas upstream

Los principales actores que operan en el sector de servicios eléctricos son:

• Accenture
• Capgemini
• Cisco Systems
• Cognizant
• Deloitte
• Hewlett Packard Enterprise
• Hitachi
• IBM
• Microsoft
• Oracle
• SAP
• SAS Institute
• Schlumberger NV
• Tableau Software
• Teradata
• TIBCO Software
   

Noticias del sector de la analítica de petróleo y gas upstream

• En septiembre de 2023, Origem Energia, un proveedor brasileño pionero de soluciones energéticas integradas, y Datagration, un desarrollador estadounidense pionero de software como servicio (SaaS) para los sectores energético y medioambiental, anunciaron un innovador acuerdo comercial de tres años centrado en la implementación de tecnologías de inteligencia artificial (AI) y aprendizaje automático (ML) en el sector energético.
   
• En marzo de 2022, Schlumberger anunció el lanzamiento de las soluciones integrales para emisiones. Esta solución comprende un conjunto integral de servicios innovadores diseñado para proporcionar a los operadores una solución escalable y sólida para medir, notificar y supervisar las emisiones rutinarias de gases de antorcha y, en última instancia, eliminar el metano de sus operaciones.
   
• Abril de 2023: Tras una importante actualización para permitir la producción de gas, Shell reanudó las operaciones en el yacimiento Pierce, situado en el sector central británico del mar del Norte. El buque flotante de producción, almacenamiento y descarga de hidrocarburos (FPSO) Haewene Brim, utilizado para la producción de hidrocarburos en el yacimiento Pierce, fue objeto de modificaciones significativas.
   

Este informe de investigación del mercado de la analítica de petróleo y gas upstream incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos en millones de USD de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por implementación

• En local
• Alojado

Mercado, por servicio

• Profesional
• Nube
• Integración

Mercado por aplicación

• Exploración y perforación
• Vigilancia y monitorización de campos
• Planificación y previsión de la producción
• Gestión del mantenimiento de equipos
• Rendimiento de los activos
• Gestión de la plantilla

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Reino Unido
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Turquía
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina