Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de micronutrientes a base de azufre Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI10637
|
Fecha de publicación: August 2026
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Mercado de micronutrientes a base de azufre
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Mercado de micronutrientes a base de azufre
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Tamaño del mercado de micronutrientes a base de azufre
El mercado mundial de micronutrientes a base de azufre está valorado en 481,5 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente de 522,9 millones de USD en 2026 a 1,100 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9 % durante 2026–2035.
Conclusiones clave del mercado de micronutrientes a base de azufre
Líder del mercado: Yara International lideró con una cuota de mercado superior al 10,2% en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen Yara International, Coromandel International Ltd., IFFCO (Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited), Tiger-Sul Products LLC, DFPCL (Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Ltd.), que en conjunto registraron una cuota de mercado del 35,7% en 2025.
La demanda está cambiando debido a la menor disponibilidad de azufre en el suelo, la extracción intensiva por los cultivos y la necesidad de mejorar el rendimiento de las aplicaciones de nitrógeno y otros fertilizantes.
El mercado incluye variantes de azufre-bentonita y multinutriente que contienen zinc, molibdeno, manganeso o hierro, suministradas en formatos granulares o en polvo. Abarca usos en el tratamiento del suelo, aplicaciones foliares, fertirrigación e hidroponía, y se mide en millones de USD y kilotoneladas durante 2022–2024, con 2025 como año base y 2026–2035 como período de previsión. Se excluyen los fertilizantes a base de sulfatos, como el sulfato de amonio y el superfosfato simple, así como el azufre elemental sin una matriz de arcilla expansiva, [1]The Sulphur Institute - Elemental Sulphur in Agriculture: S-Bentonite Products, sulphurinstitute.org.
La estimación del tamaño del mercado utiliza una agregación ascendente de la producción de los fabricantes, los envíos y las ventas de los distribuidores, conciliada por producto, aplicación y región. La investigación primaria aporta aproximadamente el 80 % de los datos específicos del mercado, mientras que la minería de datos aporta alrededor del 20 %.
La química fundamental vincula la demanda con una limitación agronómica. En el caso de la azufre-bentonita, la humedad hace que la matriz de bentonita se hinche y disperse el azufre elemental; posteriormente, los microorganismos del suelo oxidan las partículas y las convierten en sulfato disponible para las plantas. Esta vía de liberación se distingue de las fuentes de sulfato inmediatamente solubles y puede favorecer un suministro de azufre durante toda la campaña cuando las condiciones del suelo permiten la oxidación. Una revisión de 2024 estimó que el azufre disponible para las plantas en los suelos agrícolas disminuyó entre un 34 % y un 86 % entre 2000 y 2020.
El déficit es especialmente relevante en las zonas donde un aire más limpio ha reducido la deposición atmosférica de azufre, mientras que los sistemas intensivos siguen extrayendo azufre de los cultivos cosechados. CRU estima que el suministro mundial de azufre para fertilizantes asciende a aproximadamente 13,5 millones de toneladas, frente a una necesidad potencial de 27 millones de toneladas, lo que genera una necesidad estructural susceptible de abordarse, en lugar de un ciclo de sustitución de corta duración [2]BC Insight / CRU Group - Sulphur in Agriculture, March 19, 2025, bcinsight.crugroup.com.
Perspectiva del analista de GMI
El crecimiento del valor dependerá cada vez más de la calidad de las formulaciones y de su aplicación, no simplemente del tonelaje de azufre. Los proveedores que combinen productos multinutriente con diagnósticos del suelo, recomendaciones oportunas sobre su aplicación y tecnologías de liberación más rápida pueden abordar la variabilidad de la oxidación y de la respuesta que, de otro modo, mantiene a la azufre-bentonita expuesta a alternativas de sulfato de bajo coste.
Principales factores de crecimiento
La disminución de la deposición atmosférica, la extracción intensiva por los cultivos y el menor uso de fertilizantes tradicionales que contienen azufre han reducido las reservas de azufre del suelo. El déficit resultante transforma el azufre de nutriente incidental en insumo adquirido; por tanto, los productos que proporcionan una liberación fiable de sulfato pueden generar una demanda recurrente en las zonas deficitarias.
La nutrición equilibrada está adquiriendo relevancia comercial porque el azufre participa en la formación de aminoácidos y proteínas e influye en la eficacia con la que los cultivos utilizan el nitrógeno aplicado. La modificación de 2024 de la Orden sobre Fertilizantes (Control) de India añadió azufre granulado dispersable y gránulos de azufre con zinc, lo que mejoró la claridad normativa para el registro de productos y el almacenamiento por parte de los distribuidores [3]Government of India - Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Sixth) Amendment Order, 2024, fert.nic.in.
Las oleaginosas, las leguminosas, las brassicas, las cebollas, los ajos y el algodón tienen unos requisitos de azufre relativamente elevados, que suelen situarse en 15–30 kg de S por hectárea al año. La expansión de estos cultivos amplía el mercado potencial accesible, mientras que las formulaciones específicas para cada cultivo pueden elevar el valor obtenido por encima del azufre-bentonita estándar.
Principales restricciones
La oxidación del azufre elemental varía en función de la humedad, la temperatura, la textura y el contenido de materia orgánica del suelo, así como de la actividad microbiana. En condiciones frías o desfavorables por otros motivos, el azufre elemental granulado puede proporcionar una cantidad limitada de sulfato al inicio de la temporada, lo que restringe la respuesta del cultivo y hace que las recomendaciones localizadas sean más importantes que la aplicación uniforme [4]Crops & Soils / American Society of Agronomy - Elemental sulfur performance depends on source, soil type, and application timing, 2026, sciencesocieties.org.
El momento, la ubicación y la distribución de los gránulos determinan si el perfil de liberación controlada de un producto se ajusta a la demanda del cultivo. Los ensayos de aplicación a dosis variable que utilizan muestreo en cuadrícula y distintas dosis de azufre muestran cómo la cartografía de la respuesta específica de cada parcela puede reducir el riesgo de asignar producto a zonas que no responden.
Opinión del analista de GMI
La previsión de crecimiento del 9 % del mercado presupone que el asesoramiento agronómico mejorará junto con la disponibilidad de productos. Los proveedores que combinen productos granulados con análisis del suelo, apoyo para la elaboración de prescripciones y directrices claras sobre el momento de aplicación antes de la siembra pueden convertir una restricción en un elemento diferenciador; los proveedores que dependan de una distribución indiferenciada estarán más expuestos a resultados incoherentes a escala de explotación.
Análisis de los segmentos del mercado de micronutrientes a base de azufre
Por tipo
El azufre-bentonita generó 214,8 millones de USD en 2025, equivalentes al 44,6 % de los ingresos del mercado, y sigue siendo el tipo más importante. Su compatibilidad de manipulación con las mezclas a granel y su mecanismo de desintegración activado por la humedad lo convierten en el formato de referencia para el tratamiento del suelo en grandes superficies.
El SB-zinc, el SB-molibdeno, el SB-manganeso y el SB-hierro abordan en una sola aplicación las limitaciones de nutrientes que se producen conjuntamente. Su ventaja comercial reside en combinar una intervención con azufre con la corrección de un micronutriente de mayor valor; las variantes de liberación más rápida abordan además las limitaciones temporales del azufre elemental convencional.
Por tipo de cultivo
Los cereales y granos representaron 151,2 millones de USD en 2025, es decir, el 31,4 % de los ingresos del mercado. Su escala, la extracción reiterada de nutrientes y el uso consolidado de fertilizantes granulados antes de la siembra sostienen la posición de liderazgo del segmento.
Se prevé que las oleaginosas y las leguminosas registren la expansión más rápida, ya que el azufre favorece las funciones relacionadas con las proteínas y los aceites de los cultivos y resulta especialmente relevante en los sistemas de cultivo de soja, colza, mostaza, girasol y leguminosas. Las frutas y hortalizas y los cultivos comerciales representan un canal más pequeño, aunque orientado a productos de mayor valor, en el que la fertirrigación y la nutrición específica pueden justificar formulaciones más especializadas.
Por aplicación
El tratamiento del suelo generó 181,1 millones de USD en 2025, lo que representó el 37,6 % de los ingresos del mercado. Es el principal canal para el azufre granulado con bentonita, ya que la oxidación microbiana requiere contacto con el suelo, humedad y tiempo antes de que el sulfato esté disponible.
Las aplicaciones foliares son principalmente adecuadas para productos de sulfato soluble destinados a usos correctivos. La fertirrigación es el canal de crecimiento más rápido, a medida que se amplía el riego por goteo y los agricultores buscan una aplicación controlada de nutrientes; esto favorece los productos de azufre hidrosolubles y con bajo contenido de residuos, en lugar de los gránulos estándar de azufre elemental [5]IFFCO - Sulphate of Potassium Water Soluble Fertilizer, iffco.in.
Opinión del analista de GMI
La combinación de segmentos debería orientarse hacia productos que reduzcan el número de aplicaciones y hagan más predecible la respuesta de los nutrientes. Los gránulos multinutrientes ofrecerán la propuesta más sólida cuando los análisis del suelo identifiquen deficiencias compuestas, mientras que los productos compatibles con la fertirrigación captarán valor en la horticultura de regadío y los entornos controlados.
Análisis regional del mercado de micronutrientes a base de azufre
América del Norte
Se prevé que América del Norte aumente de 117,6 millones de USD en 2025 a 271,9 millones de USD en 2035; Estados Unidos representó 96,5 millones de USD en 2025. La reducción de la deposición atmosférica de azufre ha incrementado el uso de fertilizantes azufrados en el Medio Oeste de Estados Unidos, mientras que la combinación de Tessenderlo Kerley y Tiger-Sul refuerza la distribución regional y la capacidad de formulación.
Europa
Se prevé que Europa aumente de 103,2 millones de USD en 2025 a 249,1 millones de USD en 2035. El Reglamento (UE) 2019/1009 establece una vía para los productos fertilizantes de la UE con marcado CE, y los objetivos de eficiencia de los nutrientes favorecen los productos que demuestran una distribución controlada de nutrientes y un etiquetado conforme a la normativa [6]EUR-Lex - Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council, June 5, 2019, eur-lex.europa.eu.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico es la región más grande, con unos ingresos de 161,7 millones de USD en 2025 y una previsión de 373,1 millones de USD en 2035. India combina una deficiencia generalizada de azufre, una amplia base de fabricación nacional y el reconocimiento normativo de los productos de azufre y azufre-zinc, lo que convierte la capacidad de formulación y la distribución rural en variables competitivas fundamentales.
América Latina
América Latina es la región de crecimiento más rápido: aumentará de 46,5 millones de USD en 2025 a 114,9 millones de USD en 2035, lo que equivale aproximadamente al 9,5 % anual. Un déficit regional de suministro de azufre estimado en el 35 % y la escala de la producción de soja y cereales generan una sólida justificación agronómica, aunque las importaciones y el alcance del asesoramiento local influirán en la conversión en ventas.
Oriente Medio y África
Se prevé que Oriente Medio y África crezcan de 52,7 millones de USD en 2025 a 128,6 millones de USD en 2035. Sohar Sulphur Fertilizers, con sede en Omán, combina la proximidad a las materias primas de azufre con una planta de producción de 60.000 toneladas métricas/año y exporta a más de 26 países; el África subsahariana ofrece una oportunidad a más largo plazo, pero requiere inversión en distribución y servicios de extensión para abordar los graves déficits de suministro.
Perspectiva del analista de GMI
Asia-Pacífico ofrece la mayor expansión absoluta de los ingresos, mientras que América Latina presenta el mayor potencial de crecimiento porcentual. La estrategia práctica para acceder a ambos mercados es diferente: India favorece la formulación localizada, el registro y el alcance de la red de distribuidores, mientras que América Latina favorece la logística de importación, la agronomía centrada en la soja y la demostración de una respuesta económica a escala de explotaciones comerciales.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los micronutrientes a base de azufre
El mercado presenta una concentración moderada. Yara International lidera con más del 10,2 % de cuota, mientras que Yara, Coromandel, IFFCO, Tiger-Sul/Tessenderlo Kerley y DFPCL representan conjuntamente una cifra estimada del 35,7 % de los ingresos de 2025. El resto del mercado está distribuido entre fabricantes y distribuidores regionales, lo que deja margen para obtener ventajas mediante la formulación local y las estrategias de comercialización y distribución.
La posición de Yara refleja su escala mundial en nutrición de cultivos, sus servicios agronómicos y sus herramientas de agricultura digital, que pueden integrar el azufre en recomendaciones más amplias de gestión de nutrientes. Su informe integrado de 2024 describe operaciones en más de 60 países, lo que proporciona a la empresa una vía para transferir sus capacidades de producto y asesoramiento entre regiones [7]Yara International ASA - Integrated Report 2024, yara.com.
Los proveedores con sede en India compiten mediante la escala de fabricación, la formulación y la distribución. Coromandel puso en funcionamiento una segunda planta de azufre-bentonita de 25.000 toneladas métricas/año en Visakhapatnam en marzo de 2025, con lo que elevó la capacidad de la planta a 50.000 toneladas métricas/año y añadió capacidad de fortificación con micronutrientes. La franquicia Bensulf de DFPCL, el alcance cooperativo de IFFCO y la cartera de micronutrientes especializados de Aries Agro atienden distintos tramos de la cadena de demanda interna.
Los especialistas regionales mantienen una importancia estratégica cuando el abastecimiento de azufre y la logística de exportación son factores relevantes. Sohar Sulphur Fertilizers suministra variantes OMASULF estándar y multinutriente desde Omán, mientras que la adquisición de Tiger-Sul por parte de Tessenderlo Kerley combina una marca de azufre-bentonita con una plataforma norteamericana más amplia de nutrición de cultivos [8]Tessenderlo Kerley Inc. - Tessenderlo Kerley Inc. Acquires Tiger-Sul Products LLC, November 6, 2024, tessenderlokerley.com. La diferenciación competitiva avanza hacia el comportamiento de liberación, la integración de múltiples nutrientes, el apoyo agronómico y la fiabilidad de la distribución, en lugar de centrarse únicamente en la química estándar del producto.
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