Mercado de la tomografía computarizada con recuento de fotones Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de TC con recuento de fotones

Se estima que el mercado mundial de la tomografía computarizada con recuento de fotones (PCCT) alcanzará los 322,7 millones de USD en 2025 y que crecerá desde los 395,1 millones de USD en 2026 hasta los 2,900 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24,7 %.

La PCCT modifica la arquitectura de detectores que ha definido la TC convencional de integración de energía. En lugar de convertir la energía de los rayos X en luz mediante un centelleador antes de producir una señal eléctrica, los detectores de recuento de fotones registran directamente los fotones individuales y los clasifican por energía. Esto elimina el ruido electrónico en niveles de señal bajos y permite obtener información espectral, una alta resolución espacial y una obtención de imágenes eficiente en términos de dosis en una sola adquisición. ^{[1]MDPI, Photon-Counting Computed Tomography (PCCT): Technical Background and Cardio-Vascular Applications, 2023, mdpi.com}La distinción es comercialmente importante porque proporciona a la PCCT una función clínica que va más allá de la mejora incremental de la calidad de imagen: una sola exploración puede facilitar la descomposición de materiales, las imágenes virtuales sin contraste y las evaluaciones cuantitativas que, de otro modo, podrían requerir protocolos independientes.

La tecnología resulta especialmente relevante en situaciones en las que la TC convencional pierde capacidad diagnóstica debido al efecto blooming del calcio, los artefactos metálicos, la dificultad para visualizar lesiones pequeñas o la necesidad de limitar la exposición a la radiación. La clase NAEOTOM Alpha de Siemens Healthineers ha demostrado un grosor de corte de 0,2 mm, lo que ilustra el umbral de resolución que permite incorporar los stents coronarios, las estructuras pulmonares finas y el detalle del hueso trabecular a los flujos de trabajo rutinarios de TC. ^{[2]Siemens Healthineers USA, Siemens Healthineers Receives FDA Clearance for Naeotom Alpha Class, March 2025, siemens-healthineers.com} Las aplicaciones cardíacas también se benefician de la capacidad para distinguir materiales como el yodo, el calcio y el agua, así como para generar reconstrucciones espectrales sin una exposición adicional.

La adopción comercial está pasando de un mercado basado en una única plataforma a otro en el que compiten distintas arquitecturas de detectores y sistemas. Siemens estableció la primera oferta comercial de PCCT de cuerpo entero mediante la autorización de la FDA para NAEOTOM Alpha en septiembre de 2021. Posteriormente, GE HealthCare recibió la autorización de la FDA para Photonova Spectra en marzo de 2026, Canon Medical lanzó Ultimion en Japón en abril de 2026, y United Imaging Healthcare y Neusoft Medical Systems obtuvieron en 2025 las autorizaciones chinas para sus sistemas nacionales de PCCT. Un mayor número de proveedores puede ampliar las opciones de adquisición, aunque la disponibilidad seguirá variando según la jurisdicción reguladora y el suministro de materiales para detectores.

La PCCT también genera una necesidad informática que los compradores de TC convencional no pueden considerar un aspecto accesorio. La tecnología produce conjuntos de datos espectrales considerablemente más grandes, por lo que la velocidad de reconstrucción, el almacenamiento, la automatización de protocolos y la interpretación de imágenes forman parte integral de la propuesta del equipo. Siemens incorpora automatización del flujo de trabajo mediante myExam Companion, mientras que GE HealthCare utiliza reconstrucción acelerada por GPU en Photonova Spectra; Canon ha presentado la reconstrucción mediante aprendizaje profundo como una vía para obtener imágenes con dosis más bajas. En consecuencia, la decisión de compra combina cada vez más el rendimiento del escáner con la integración de software y la capacidad del servicio de radiología para utilizar operativamente los datos espectrales.

La intensidad de capital sigue siendo la principal condición límite. Una evaluación canadiense de tecnologías sanitarias situó los costes de adquisición de la PCCT aproximadamente entre tres y cinco veces por encima de los de los sistemas de TC convencional, mientras que modelos publicados sobre TC coronaria concluyeron que los ahorros diagnósticos posteriores pueden compensar parcialmente el mayor coste del escáner cuando el volumen de pacientes y los circuitos clínicos respaldan la tecnología. Por tanto, la expansión del mercado depende menos de que la PCCT ofrezca ventajas técnicas que de que los proveedores puedan convertir esas ventajas en una reducción suficiente de pruebas posteriores, derivaciones diferenciadas o actividad clínica de alto valor que justifique la asignación de capital.

Principales impulsores

Mayor demanda de diagnóstico por imagen de alta resolución

Los detectores convencionales integradores de energía se enfrentan a una disyuntiva práctica entre unos píxeles detectores más pequeños y una señal utilizable. A medida que disminuyen las dimensiones de los píxeles, llegan menos fotones a cada elemento, lo que puede deteriorar la relación señal-ruido o exigir una mayor exposición. Los detectores de recuento de fotones abordan esta limitación al eliminar el ruido electrónico de la cadena de señal y medir directamente la energía de los fotones. Esto convierte la resolución en una cuestión clínica, y no meramente técnica, a la hora de adquirir equipos para exploraciones en las que las estructuras anatómicas pequeñas determinan el grado de confianza.

La obtención de imágenes coronarias ilustra este mecanismo. El calcio de alta atenuación y los stents metálicos pueden dificultar la evaluación de la luz vascular en la TC convencional, mientras que la TCPC ha demostrado una mejor visualización de la placa coronaria y de las luces de los stents. ^{[3]JACC, Diagnostic Performance and Clinical Impact of Photon-Counting Detector CT in Coronary Artery Disease, 2024, jacc.org} En el diagnóstico oncológico por imagen, la evidencia de revisiones sistemáticas identifica mejoras en la caracterización de lesiones, la detección de lesiones osteolíticas, la visualización de tumores pancreáticos y el rendimiento en la detección de nódulos pulmonares en múltiples aplicaciones de la TCPC. ^{[4]PMC, Applications of photon-counting CT in oncologic imaging: A systematic review, 2025, pmc.ncbi.nlm.nih.gov} La consecuencia comercial es un conjunto cada vez más amplio de protocolos especializados que pueden respaldar un uso diferenciado de un equipo de TC de gama alta, en lugar de depender de una única afirmación general sobre la calidad de imagen.

La eficiencia en la dosis amplía esta demanda a grupos de pacientes para los que la repetición de exploraciones o los programas de cribado están limitados por la exposición a la radiación. En aplicaciones pulmonares, la TCPC ha mostrado una elevada sensibilidad para los nódulos con dosis reducidas, mientras que la reconstrucción mediante aprendizaje profundo puede preservar aún más la calidad diagnóstica de las imágenes en protocolos de dosis baja. Esto genera un valor especialmente relevante en el cribado del cáncer de pulmón, el diagnóstico por imagen pediátrico, el seguimiento oncológico y las enfermedades cardiopulmonares crónicas, donde la carga acumulada de exploraciones a lo largo de la vida influye en la selección de los protocolos.

Incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas y cáncer

La carga asistencial que sustenta la inversión en TC avanzada se basa en las enfermedades no transmisibles. La Organización Mundial de la Salud informa de que las enfermedades no transmisibles causaron al menos 43 millones de muertes en 2021; las enfermedades cardiovasculares representaron más de 19 millones de muertes y el cáncer, 10 millones. Estas afecciones generan exploraciones diagnósticas, de estadificación, seguimiento y monitorización del tratamiento de forma repetida, por lo que la calidad de imagen y la eficiencia del circuito diagnóstico son cada vez más relevantes para los sistemas sanitarios.

La incidencia mundial del cáncer alcanzó una cifra estimada de 20,6 millones de nuevos casos en 2024, y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer prevé 34,4 millones de casos en 2050. La TC por recuento de fotones (PCCT) no modifica la prevalencia de las enfermedades, pero puede mejorar el valor obtenido de cada exploración de diagnóstico por imagen. En oncología, los datos espectrales pueden facilitar la cuantificación del yodo y la diferenciación de materiales, mientras que la alta resolución espacial mejora la evaluación de lesiones óseas, nódulos pequeños y cambios relacionados con el tratamiento. Por tanto, es más probable que los hospitales con una casuística propia de centros oncológicos encuentren un caso de uso concentrado que los centros cuya carga de trabajo de TC se compone principalmente de estudios generales rutinarios.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una segunda base de demanda de gran volumen. En la Unión Europea, las enfermedades cardiovasculares causaron 1,7 millones de muertes en 2022 y afectaron a una cifra estimada de 62 millones de personas. La mejora que ofrece la PCCT en la evaluación de las arterias coronarias, las placas y los stents puede aumentar la confianza diagnóstica en la angiografía coronaria por TC. Este beneficio tiene relevancia comercial cuando reduce las exploraciones no concluyentes o ayuda a evitar pruebas invasivas posteriores, y no simplemente cuando produce imágenes más detalladas.

Mayor adopción de tecnologías avanzadas de TC en los centros sanitarios

Las primeras instalaciones están convirtiendo la credibilidad adquirida en investigación en adopción institucional. UCSF ha manifestado su intención de instalar al menos seis sistemas de PCCT para 2030, mientras que Mass General Brigham opera escáneres de PCCT de cuerpo entero y ha evaluado equipos portátiles de PCCT exclusivamente para la cabeza en cuidados neurocríticos. Estas instituciones son relevantes porque crean bibliotecas de protocolos, entornos de formación y evidencia revisada por pares que los adoptantes posteriores pueden utilizar al evaluar el riesgo clínico y financiero.

La base instalada también se está expandiendo más allá del primer grupo de centros académicos de referencia. University Hospitals Cleveland se convirtió en el primer centro de Estados Unidos en instalar NAEOTOM Alpha.Pro, y Sengkang General Hospital, en Singapur, comunicó más de 1.800 casos de PCCT tras su instalación en 2024. Estos despliegues demuestran que la adopción puede extenderse a sistemas regionales de referencia cuando el escáner se adapta a los flujos de trabajo de urgencias, cardiología, oncología o intervencionismo.

La segmentación de productos dentro de la familia NAEOTOM Alpha favorece esta ampliación. El modelo de fuente única Alpha.Prime está orientado a entornos ambulatorios y de urgencias, mientras que los sistemas de doble fuente se dirigen a aplicaciones cardiacas exigentes y de gran volumen. Una arquitectura escalonada puede ampliar la base de instituciones destinatarias, pero también aumenta la importancia de adaptar la configuración del sistema a la carga de casos, en lugar de tratar la PCCT como una categoría de inversión de capital uniforme.

Avances tecnológicos en materiales de detectores y diseño de sistemas

Los materiales de los detectores se están convirtiendo en una fuente de diferenciación competitiva, en lugar de ser una elección de componentes invisible. El CdTe sigue siendo dominante debido a su elevada absorción de rayos X en energías clínicas y a su compatibilidad con arquitecturas de conversión directa de píxel fino. Siemens utiliza CdTe en la familia NAEOTOM Alpha, lo que ayuda a explicar la cuota de mercado del 85,1% de este material en 2025.

El silicio introduce una vía de ingeniería diferente. El detector Deep Silicon de GE HealthCare utiliza una geometría de canto que prolonga la trayectoria de interacción de los fotones y admite ocho bandas de energía, además de imágenes de alta definición. Se prevé que el segmento del silicio crezca de 14,7 millones de USD en 2025 a 317,4 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 35,6%. Su crecimiento está vinculado a la entrada de plataformas comerciales y a la posibilidad de que unas prácticas de fabricación de semiconductores más consolidadas respalden una cadena de suministro diferenciada.

La CZT sigue siendo estratégicamente relevante a pesar de su menor posición actual en el mercado. El prototipo de investigación de Philips para TC espectral de recuento de fotones de cuerpo entero utiliza un detector de CZT y un circuito integrado específico para aplicaciones ChromAIX2, mientras que Kromek está desarrollando capacidades de detección basadas en CZT con fabricantes de equipos originales de nivel 1. Estos programas mantienen abiertas opciones para futuros diseños de sistemas, aunque la complejidad del crecimiento cristalino y la limitada implantación comercial mantienen a la CZT por debajo de la escala del CdTe en el mercado actual.

Principales restricciones

Elevados costes de instalación y equipamiento

La prima de adquisición de la PCCT es el límite más inmediato para su adopción. La evaluación canadiense de tecnologías sanitarias concluyó que los sistemas de PCCT pueden costar entre tres y cinco veces más que la TC convencional, lo que transforma la adquisición de una decisión sobre equipamiento radiológico en una cuestión más amplia de asignación de capital. Los proveedores deben sopesar los beneficios clínicos de un escáner especializado frente a las mejoras de capacidad y acceso que podrían lograrse mediante la adquisición de varios sistemas convencionales.

El argumento económico mejora únicamente cuando los circuitos clínicos capturan valor posterior. Un modelo de enfermedad arterial coronaria estimó un ahorro neto de aproximadamente 794 USD por paciente durante la vida útil de diez años del escáner, mientras que otro análisis constató unos costes diagnósticos totales inferiores en determinados escenarios de diagnóstico por imagen coronario. Estos resultados son relevantes, pero no pueden extrapolarse de forma universal: el volumen de pacientes, la combinación de derivaciones, el reembolso local y la disponibilidad de alternativas invasivas determinan si los ahorros pueden compensar la prima inicial.

El reembolso sin variaciones agrava el reto. La mayoría de los sistemas aún no reembolsa los resultados de la PCCT espectral como un servicio con valoración independiente, por lo que los proveedores pueden asumir mayores costes de equipamiento y software mientras reciben el pago correspondiente a una TC convencional. Esto crea una brecha entre los grandes centros, que pueden monetizar indirectamente la diferenciación diagnóstica mediante un mayor volumen de casos complejos, y los proveedores comunitarios, que necesitan una rentabilidad del capital más inmediata.

Análisis de los segmentos del mercado de TC de recuento de fotones

Por tipo de producto

Los sistemas independientes representan el 87,9 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen 2,209,1 millones de USD en 2035, con una TCAC del 23,0 %. Su predominio refleja la realidad comercial actual: el rendimiento completo de la PCCT se obtiene mediante sistemas diseñados específicamente que integran la arquitectura del detector, la electrónica, el software de reconstrucción y flujos de trabajo clínicos validados. Las principales plataformas de cuerpo entero de Siemens Healthineers y GE HealthCare se ajustan a este modelo, mientras que Ultimion, de Canon, amplía la categoría en Japón.

Se prevé que las soluciones de modernización crezcan de 39,0 millones de USD en 2025 a 663,6 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 32,7 %. Su atractivo es económico, más que meramente técnico. Una vía de modernización podría permitir a los proveedores sanitarios con instalaciones convencionales de TC relativamente recientes incorporar capacidades de recuento de fotones sin tener que sustituir por completo la sala y el sistema. El segmento sigue dependiendo de la compatibilidad de los detectores, la integración con los fabricantes de equipos originales y la validación reglamentaria, pero su tasa de crecimiento indica que la flexibilidad en las adquisiciones cobrará cada vez más importancia a medida que aumente la demanda clínica.

Por tipo de detector

El CdTe registra una cuota de ingresos del 85,1 % en 2025 y se prevé que genere 2,400,2 millones de USD en 2035, con una TCAC del 24,4 %. Su posición se sustenta en el despliegue consolidado de sistemas de TC con recuento de fotones (PCCT) para cuerpo entero y en su elevada eficiencia de absorción a las energías diagnósticas de los rayos X. El diseño de CdTe de píxel fino de Siemens sigue siendo el ejemplo más claro de la escala clínica actual de este material.

Se prevé que el silicio crezca de 14,7 millones de USD en 2025 a 317,4 millones de USD en 2035, con una TCAC del 35,6 %. La plataforma Deep Silicon de GE HealthCare proporciona al segmento su principal catalizador comercial. La orientación de canto aborda el menor poder de frenado del silicio al aumentar la profundidad efectiva de interacción, lo que permite al material competir mediante su capacidad de discriminación por intervalos energéticos y su rendimiento de reconstrucción, en lugar de mediante una equivalencia directa con el CdTe.

Se estima que el CZT alcanzará 23,5 millones de USD en 2025 y se prevé que llegue a 82,7 millones de USD en 2035, con una TCAC del 13,2 %. El CZT ofrece propiedades eléctricas favorables y se utiliza en el prototipo de investigación de Philips, pero su despliegue más amplio sigue limitado por la complejidad de la fabricación de cristales y la disponibilidad comercial limitada de sistemas para cuerpo entero. Se prevé que otros tipos de detectores aumenten de 10,1 millones de USD en 2025 a 72,4 millones de USD en 2035, con una TCAC del 22,0 %, lo que representa enfoques emergentes que aún no han alcanzado una escala clínica amplia.

Por aplicación

La oncología lidera las aplicaciones, con una cuota del 29 % en 2025, y se prevé que alcance 976,7 millones de USD en 2035, con una TCAC del 26,6 %. El segmento alinea las fortalezas de la PCCT con decisiones de diagnóstico repetidas y de gran relevancia clínica. Las pruebas en aplicaciones oncológicas incluyen una mejor caracterización de las lesiones basada en el yodo, una mayor sensibilidad para las lesiones osteolíticas, una mejor visualización de las lesiones pancreáticas y una evaluación de los nódulos pulmonares con un uso eficiente de la dosis. El aumento previsto de la incidencia mundial del cáncer refuerza la base de demanda diagnóstica a largo plazo.

La cardiología está valorada en 75,9 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 543,5 millones de USD en 2035, con una TCAC del 22,0 %. La angiografía coronaria por TC se beneficia de una alta resolución espacial y temporal, la separación espectral de materiales y una menor floración del calcio. La PCCT puede aumentar la confianza en la evaluación de placas, endoprótesis y luces coronarias, lo que podría reducir la dependencia de pruebas diagnósticas adicionales en determinadas vías asistenciales.

Se prevé que la neurología se expanda de 48,9 millones de USD en 2025 a 412,5 millones de USD en 2035, con una TCAC del 24,0 %. Los sistemas móviles de PCCT para cabeza y cuello, incluido OmniTom Elite con PCD de Samsung, permiten su uso en unidades de cuidados intensivos, urgencias y quirófanos, donde trasladar a pacientes inestables puede entrañar riesgos clínicos. La diferenciación de materiales también resulta relevante para distinguir entre hemorragias, medios de contraste y calcio durante la evaluación neurológica.

La ortopedia es la aplicación de mayor crecimiento, al aumentar de 35,8 millones de USD en 2025 a 393,0 millones de USD en 2035, con una TCAC del 27,3 %. El segmento se beneficia de la obtención de imágenes con una resolución ultraalta del hueso trabecular, las fracturas sutiles, las metástasis óseas y la anatomía adyacente a elementos metálicos. Las mismas características de los detectores que mejoran el detalle coronario y oncológico pueden reducir la ambigüedad en las lesiones óseas pequeñas y en los seguimientos ortopédicos complejos.

Se prevé que la neumología crezca de 41,4 millones de USD en 2025 a 342,7 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23,8 %. La relevancia de la TCPC se basa en la evaluación de nódulos, la valoración de la vasculatura pulmonar, la caracterización del enfisema y la obtención de imágenes con dosis más bajas para pacientes que puedan requerir TC seriadas. La literatura de revisión por expertos identifica la reducción de la dosis y la mejora de la visualización cardiotorácica como ventajas clínicas importantes. ^{[5]AJR, Photon-Counting Detector CT in Cardiothoracic Imaging: AJR Expert Panel Narrative Review, 2026, ajronline.org} Se prevé que otras aplicaciones aumenten de 27,1 millones de USD en 2025 a 204,3 millones de USD en 2035, con una TCAC del 22,6 %.

Por canal de distribución

Los canales físicos dominan porque los escáneres de TCPC requieren adecuación de las salas, blindaje, refrigeración, mejoras del suministro eléctrico, supervisión de la instalación, formación en aplicaciones y asistencia técnica a largo plazo. Por tanto, las ventas directas de fabricantes de equipos originales (OEM), los distribuidores autorizados y los procesos formales de adquisición hospitalaria son fundamentales para esta categoría. Los sistemas digitales influyen en la especificación, la licitación y la comparación de proveedores, pero no sustituyen la instalación física ni la puesta en servicio clínica necesarias para una plataforma de TC de alto valor.

El comercio electrónico desempeña un papel directo limitado en la adquisición de sistemas primarios. Es más relevante para el descubrimiento de productos, la licitación digital, los componentes de servicio y el flujo de trabajo de adquisiciones. A medida que se digitalicen los sistemas de compra de los gobiernos y los hospitales, las plataformas en línea podrían adquirir mayor visibilidad dentro de la definición del canal, pero la adquisición de TCPC seguirá requiriendo relaciones e infraestructura.

Por uso final

Los hospitales representan el 63,8 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen 1,780,0 millones de USD en 2035, con una TCAC del 24,3 %. Los hospitales académicos, terciarios y cuaternarios lideran la adopción porque combinan casos clínicos complejos con infraestructura de investigación y capacidad financiera para inversiones de capital. El despliegue previsto de múltiples sistemas por parte de UCSF, el amplio programa de TCPC de Mass General Brigham y las instalaciones de University Hospitals Cleveland y Sengkang General Hospital demuestran el perfil institucional que respalda la adopción temprana.

Se prevé que los centros de diagnóstico por imagen crezcan de 63,4 millones de USD en 2025 a 665,0 millones de USD en 2035, con una TCAC del 26,7 %. El crecimiento depende de si los protocolos consolidados de cardiología, oncología y sistema musculoesquelético pueden aplicarse en entornos ambulatorios con una densidad suficiente de derivaciones. Los sistemas de fuente única diseñados para entornos ambulatorios podrían mejorar la economía de este segmento al reducir el desajuste entre las configuraciones premium de doble fuente y las necesidades de rendimiento de los centros ambulatorios.

Se prevé que los institutos de investigación aumenten de 36,3 millones de USD en 2025 a 259,7 millones de USD en 2035, con una TCAC del 21,9 %. Su papel es especialmente importante porque generan evidencia clínica, validan nuevas aplicaciones y forman a los usuarios. Las colaboraciones de Canon con Penn Medicine y otros centros de investigación ilustran cómo las alianzas entre fabricantes y entidades académicas pueden generar la evidencia necesaria para la adopción comercial posterior. Se prevé que otros usuarios finales crezcan de 17,3 millones de USD en 2025 a 168,1 millones de USD en 2035, con una TCAC del 25,8 %.

Análisis regional del mercado de TC de recuento de fotones

América del Norte

América del Norte es el mayor mercado regional, y se prevé que sus ingresos aumenten de 279,4 millones de USD en 2025 a 1,067,5 millones de USD en 2035, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24,4%. La región representó aproximadamente el 38% de los ingresos mundiales en 2025. Esta posición refleja unos presupuestos de capital avanzados para diagnóstico por imagen, una densa red de centros médicos académicos, autorizaciones tempranas de la FDA y una elevada concentración de programas de cardiología y oncología.

Se prevé que el mercado estadounidense crezca de 111,4 millones de USD en 2025 a 956,3 millones de USD en 2035, a una TCAC del 24,2%. La autorización de la FDA para la familia NAEOTOM Alpha y Photonova Spectra ha consolidado a Estados Unidos como un mercado clave de entrada comercial para las plataformas de TC de recuento de fotones de cuerpo entero (PCCT). Los 2.041.910 nuevos casos de cáncer estimados en el país en 2025 respaldan una demanda sostenida de diagnóstico por imagen avanzado en las redes de atención oncológica. No obstante, la ausencia de una cobertura de reembolso ampliamente diferenciada para la PCCT implica que la adopción seguirá siendo más sólida allí donde los proveedores puedan demostrar valor a nivel de todo el proceso asistencial.

Canadá

Se prevé que el mercado canadiense crezca de 26,8 millones de USD en 2025 a 111,2 millones de USD en 2035, a una TCAC del 26,2%. La asignación de capital financiada con fondos públicos y las estructuras provinciales de reembolso pueden ralentizar las adquisiciones, pero la menor base del país deja margen para un crecimiento porcentual más rápido. La atención de las evaluaciones de tecnologías sanitarias al coste, la formación y el valor clínico de la PCCT puede determinar el ritmo de adopción. ^[6]

Europa

Se prevé que el mercado europeo se expanda de 84,3 millones de USD en 2025 a 716,5 millones de USD en 2035, a una TCAC del 24,1%. La carga de las enfermedades cardiovasculares, unas infraestructuras hospitalarias maduras y unas sólidas redes académicas de diagnóstico por imagen sustentan la demanda. Los 1,7 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares registradas en la región en 2022 y los 62 millones de personas que, según las estimaciones, viven con enfermedades cardiovasculares constituyen una base clínica considerable para el diagnóstico avanzado por imagen coronaria y vascular.

El mercado regional a corto plazo también está condicionado por la secuencia regulatoria. Photonova Spectra de GE HealthCare había obtenido la autorización de la FDA, pero aún no había recibido el marcado CE en el momento de dicha autorización, lo que limitaba su disponibilidad inmediata en Europa. Esto mantiene una ventaja para los sistemas ya establecidos en la región, al tiempo que crea un posible cambio significativo en la competencia por las adquisiciones cuando plataformas adicionales obtengan las aprobaciones europeas. La actividad de investigación de Philips en el ámbito de la TC espectral de recuento de fotones podría contribuir a una mayor competencia en el futuro, aunque la empresa no disponía de un sistema comercial de PCCT de cuerpo entero en el período indicado ^{[7]PMC, First Experience With a Whole-Body Spectral Photon-Counting CT Clinical Prototype, 2023, pmc.ncbi.nlm.nih.gov}.

Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento, con un aumento de 74,5 millones de USD en 2025 a 737,7 millones de USD en 2035, a una TCAC del 26,0%. El crecimiento está respaldado por las autorizaciones nacionales de PCCT en China, la elevada utilización de la TC y la base nacional de fabricantes de equipos originales (OEM) de Japón, así como por los avanzados sistemas hospitalarios de mercados como Singapur y Corea del Sur.

China está modificando la estructura competitiva de la región. uCT Ultima de United Imaging Healthcare y NeuViz P10 de Neusoft Medical Systems recibieron la autorización de la NMPA en 2025, lo que creó alternativas nacionales a los sistemas de PCCT importados ^{[8]The Innovation, The dawn of photon-counting CT and its clinical revolution in China, 2025, the-innovation.org}. La fabricación nacional y las preferencias de adquisición pueden mejorar el acceso al mercado local, aunque el efecto a largo plazo sobre la competencia mundial depende de las aprobaciones internacionales, la capacidad de servicio y la evidencia clínica.

Japón constituye un mercado de validación importante para Canon Medical. Canon lanzó comercialmente Ultimion en Japón en abril de 2026, tras colaborar en proyectos de investigación con instituciones como el National Cancer Center Japan y la Universidad de Hiroshima. Singapur ilustra el potencial de adopción clínica de la región: Sengkang General Hospital notificó más de 1.800 casos de TC con recuento de fotones (PCCT) tras su instalación, mientras que el National University Heart Centre Singapore ha utilizado la PCCT en estudios de imagen cardíaca complejos.

América Latina

Se prevé que América Latina aumente de 26,0 millones de USD en 2025 a 245,6 millones de USD en 2035, con una TCAC del 25,4 %. Es probable que la adopción siga concentrándose en grandes grupos hospitalarios privados, centros terciarios urbanos y proveedores especializados de servicios de diagnóstico por imagen. La dependencia de las importaciones expone las adquisiciones a las fluctuaciones monetarias y a las condiciones de financiación, mientras que el elevado coste de los sistemas limita la penetración a corto plazo fuera de los entornos asistenciales de alta gama.

La oportunidad de crecimiento de la región se basa en la expansión gradual de la demanda de diagnóstico por imagen avanzado en cardiología, oncología y el tratamiento de enfermedades crónicas. Sin embargo, las solicitudes de autorización normativa a escala local, la incertidumbre en materia de reembolso y la ausencia de fabricación nacional de detectores o sistemas hacen que la adopción dependa más de la estrategia de entrada en el mercado de los fabricantes de equipos originales (OEM) que en China o Japón.

Oriente Medio y África

Se prevé que Oriente Medio y África crezca de 15,4 millones de USD en 2025 a 105,4 millones de USD en 2035, con una TCAC del 21,4 %. La menor tasa de crecimiento de la región refleja el elevado coste de capital, la cobertura desigual de los seguros, la limitada capacidad de formación especializada y la prioridad constante de ampliar el acceso al diagnóstico por imagen convencional en muchos países.

Se espera que la demanda se concentre en los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo, donde las ciudades médicas financiadas por los Gobiernos y los hospitales terciarios avanzados pueden respaldar la adquisición de sistemas de diagnóstico por imagen de vanguardia. En otros lugares, las limitaciones de infraestructura y los presupuestos de capital restringidos limitarán el uso a determinados centros de referencia hasta que surjan configuraciones de sistemas de menor coste, redes de servicio más sólidas y programas de formación más consolidados.

Cuota de mercado y panorama competitivo de la TC de recuento de fotones

La competencia está pasando de un mercado inicial basado en la ventaja del pionero a una competencia diferenciada entre plataformas. Siemens Healthineers conserva la mayor ventaja en términos de base instalada y evidencia clínica gracias a la familia NAEOTOM Alpha. Sus configuraciones Alpha.Peak, Alpha.Pro y Alpha.Prime responden a distintas necesidades de cardiología, hospitales generales y atención ambulatoria, mientras que la integración de detectores de CdTe y las herramientas de flujo de trabajo myExam Companion de la empresa respaldan una propuesta amplia de PCCT.

GE HealthCare entró en el mercado de la PCCT de cuerpo entero tras obtener la autorización de la FDA en marzo de 2026 para Photonova Spectra. El detector Deep Silicon del sistema, su capacidad espectral de ocho intervalos y la reconstrucción acelerada mediante GPU diferencian su arquitectura de las plataformas basadas en CdTe. Las relaciones existentes de GE con clientes del ámbito de la TC pueden reducir las fricciones de conversión cuando la infraestructura de las instalaciones y los acuerdos de servicio permiten incorporar la nueva plataforma.

Canon Medical combina un programa de investigación de larga trayectoria con el lanzamiento de Ultimion en Japón en abril de 2026. Sus colaboraciones de investigación en Japón, Europa y Estados Unidos se han centrado en desarrollar casos de uso clínico antes de su comercialización internacional a gran escala. El enfoque basado en silicio de Canon y su experiencia en el mercado japonés de TC le proporcionan una posición estratégica en su mercado nacional, aunque su influencia competitiva más amplia depende de la obtención de autorizaciones regulatorias adicionales.

Philips sigue siendo un participante importante en la fase de investigación. Su prototipo de TC espectral de recuento de fotones utiliza tecnología de detectores CZT y ha generado evidencia clínica de investigación de cuerpo entero, pero la empresa no había comercializado un sistema de TC de recuento de fotones de cuerpo entero durante el período indicado. Las soluciones de TC espectral basadas en detectores de Philips no deben equipararse a la TC de recuento de fotones, ya que utilizan principios de detección diferentes.

United Imaging Healthcare y Neusoft Medical Systems están configurando el mercado nacional chino de TC de recuento de fotones tras obtener las autorizaciones de la NMPA en 2025. El sistema uCT Ultima de United Imaging ha consolidado una posición de comercialización nacional, mientras que NeuViz P10 de Neusoft añade otra vía para un fabricante chino de equipos originales (OEM). Su peso competitivo futuro fuera de China depende del acceso a las autorizaciones regulatorias internacionales y del desarrollo de evidencia.

Samsung participa a través de OmniTom Elite de NeuroLogica con PCD, una plataforma móvil de TC de recuento de fotones centrada en la obtención de imágenes de cabeza y cuello en unidades de cuidados intensivos, servicios de urgencias y quirófanos. Su estrategia es específica para determinadas aplicaciones y no constituye un sustituto directo de cuerpo entero para los sistemas fijos de alta gama.

Kromek opera en un eslabón anterior como proveedor de materiales para detectores y de tecnología habilitadora, en lugar de actuar como integrador de sistemas. Sus capacidades en CZT y sus acuerdos con Siemens Healthineers demuestran el papel estratégico del suministro especializado de detectores en el ecosistema más amplio de diagnóstico por imagen. El acceso a materiales semiconductores de alta calidad, el diseño de ASIC, el software de reconstrucción y la validación clínica seguirán siendo variables competitivas fundamentales a medida que los proveedores de sistemas amplíen su actividad.

Desarrollos recientes del sector

• Marzo de 2026: GE HealthCare recibió la autorización 510(k) de la FDA para Photonova Spectra, su primer sistema comercial de TC de recuento de fotones. La plataforma utiliza tecnología de detectores Deep Silicon y una resolución energética de ocho intervalos.
• Abril de 2026: Canon Medical lanzó comercialmente Ultimion en Japón tras llevar a cabo colaboraciones de investigación con instituciones de Japón, Europa y Estados Unidos.
• Febrero de 2025: Siemens Healthineers recibió la autorización de la FDA para la gama NAEOTOM Alpha ampliada, que incluye Alpha.Peak, Alpha.Pro y Alpha.Prime. La empresa informó de que la gama NAEOTOM Alpha había explorado a más de un millón de pacientes en todo el mundo.
• Enero de 2025: Kromek anunció acuerdos con Siemens Healthineers relacionados con tecnología CZT, propiedad intelectual, hornos y suministro de módulos de detectores para aplicaciones de SPECT.