Tamano del mercado de equipos de empaquetado para productos agricolas - por tipo de equipo, por operacion, por aplicacion, por uso final, por canal de distribucion, pronostico de crecimiento, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de equipos de empaquetado para productos agrícolas

El mercado global de equipos de empaquetado para productos agrícolas se estimó en USD 5.32 millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 5.49 millones en 2025 a USD 7.7 millones en 2034, con una CAGR del 3.8%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

El equipo de empaquetado para la agricultura se está volviendo más eficiente y consistente con sistemas automatizados en su lugar. Estos sistemas ayudan en el llenado, sellado o etiquetado con funciones automatizadas que reducen la dependencia del trabajo manual, disminuyen los errores humanos y aumentan el rendimiento para operaciones a mayor escala. La adición de empaquetado inteligente añade un valor adicional al proceso con características como códigos QR, etiquetas RFID e indicadores de frescura. Estas tecnologías permiten una mayor trazabilidad, ayudan con el cumplimiento de la seguridad alimentaria y proporcionan datos en tiempo real para el control de inventario, lo que los hace atractivos para los exportadores y proveedores de productos premium.

La creciente demanda de los consumidores por transparencia y garantía de calidad también está contribuyendo a la influencia de la automatización y el empaquetado inteligente. A medida que las regulaciones de seguridad alimentaria se vuelven más estrictas en todo el mundo, los productores de alimentos están invirtiendo en maquinaria que puede permitir tanto el monitoreo digital como el mantenimiento predictivo. Esta tendencia no solo mejora la confiabilidad operativa, sino que también permite las posibilidades de información basada en datos, lo que permite a las granjas y procesadores de alimentos optimizar la eficiencia del empaquetado y reducir los niveles de desperdicio. Las empresas que proporcionan soluciones modulares basadas en IoT obtendrán ventajas competitivas en este entorno cambiante.

El mercado de equipos de empaquetado agrícola está creciendo más allá de los alimentos y hacia productos especializados y agroquímicos, como fertilizantes, pesticidas y materiales para acondicionamiento del suelo. Estos productos requieren soluciones de empaquetado específicas que garanticen contención sin fugas, evidencia de manipulación y cumplimiento de las regulaciones de materiales peligrosos. El equipo para contenedores a granel intermedios (IBC), bolsas a granel flexibles y formatos de empaquetado de alta barrera ha aumentado la demanda y presenta un nicho rentable para los fabricantes que cumplen con las regulaciones impuestas.

La diversificación hacia productos especializados también coincide con el aumento de la mecanización de la agricultura y el creciente uso global de productos químicos para la protección de cultivos. A medida que crecen las preocupaciones por la sostenibilidad y la seguridad, los productores exigen sistemas de empaquetado que minimicen el impacto en el medio ambiente mientras mantienen la integridad del producto y limitan los derrames. Esta información indica que los proveedores de equipos pueden innovar en nuevas tecnologías de sellado avanzado, dosificación automática y materiales sostenibles compatibles para posicionarse como socios en la cadena de suministro agrícola.

Tendencias del mercado de equipos de empaquetado para productos agrícolas

El mercado de equipos de empaquetado para productos agrícolas está evolucionando frente a los cambios tecnológicos, los requisitos de sostenibilidad y las preferencias de los consumidores. Las empresas están enfatizando la automatización, los materiales sostenibles y las soluciones de empaquetado inteligente en todos los aspectos del mercado para cumplir con los estándares globales de seguridad alimentaria y eficiencia de la cadena de suministro. Complementando el movimiento de agroquímicos y productos especializados, la demanda de sistemas flexibles y modulares formará el futuro panorama competitivo, especialmente en los mercados en desarrollo.

• La automatización está cambiando el empaquetado agrícola al eliminar los procesos manuales con velocidad y precisión. Los brazos robóticos pueden clasificar, llenar y paletizar de manera consistente y eliminar la dependencia de la mano de obra estacional, que puede ser difícil de depender. Las líneas automatizadas proporcionan a los productores agrícolas la capacidad de escalar y gestionar grandes cantidades de productos según la temporada. La automatización sigue siendo el mayor cambio en el empaquetado agrícola. 
  
• Con los problemas ambientales y los requisitos regulatorios impulsando el mercado hacia materiales de empaquetado sostenibles, incluidos películas biodegradables, bandejas compostables y materiales monocapa reciclables, no es de extrañar que estos materiales ecológicos tengan propiedades de sellado y barrera diferentes a los plásticos tradicionales, requiriendo máquinas especiales. Aquellos que hayan desarrollado una máquina que pueda procesar una variedad de materiales ecológicos se convertirán en un verdadero competidor en el mercado.
  
• Las tecnologías de empaquetado inteligente, que incluyen etiquetas con códigos QR, etiquetas RFID y indicadores de frescura, están en aumento, ya que los consumidores y los reguladores están impulsando una mayor transparencia y trazabilidad. El equipo de empaquetado de Internet de las Cosas (IoT) puede monitorear en tiempo real las condiciones a las que se someten los productos para cumplir con las directrices de seguridad y reducir el deterioro. La diversificación del mercado crea nuevas vías de ingresos para los fabricantes de máquinas de empaquetado, especialmente para aquella mano de obra capacitada y conocedora que puede diseñar y construir características de automatización y sostenibilidad en equipos especializados que empaquetarán materiales peligrosos o sensibles.
  
• El mercado se ha extendido más allá del empaquetado de alimentos hacia agroquímicos como fertilizantes, pesticidas y acondicionadores de suelo, y todos estos materiales requieren empaquetado resistente, a prueba de fugas y con evidencia de manipulación, en línea con los requisitos de seguridad y normativos. Hay una creciente demanda de equipos que puedan empaquetar productos e ingredientes en contenedores a granel intermedios (IBC), bolsas a granel flexibles u otros formatos de alta barrera.
  

Análisis del mercado de equipos de empaquetado para productos agrícolas

Según el tipo de equipo, el mercado se divide en equipos de llenado y sellado, equipos de clasificación y calificación, líneas de empaquetado y embolsado, sistemas de pesaje y porcionado, y equipos de paletizado y envoltorio. En 2024, los equipos de llenado y sellado mantuvieron la mayor participación de mercado, generando ingresos por USD 1.89 millones.

• Las máquinas modernas de llenado y sellado están diseñadas para un dosificado preciso y exacto de granos, semillas, polvos y líquidos con un mínimo de desperdicio y un empaquetado de alta calidad. Los sistemas avanzados utilizan tecnología servoaccionada y controles basados en peso para mantener la precisión a algunas de las velocidades más altas posibles. La precisión es crucial para el cumplimiento normativo y la prevención de pérdidas de material, especialmente en operaciones agrícolas a granel.
  
• Las máquinas de llenado y sellado destinadas a productos agrícolas suelen presentar marcos de acero inoxidable, superficies lisas y fácil saneamiento para el cumplimiento de la seguridad alimentaria. Un diseño higiénico evita la contaminación y permite una rápida saneamiento durante el cambio de producto. Estas características son las más cruciales para el empaquetado de productos frescos, semillas y productos orgánicos, donde las condiciones sanitarias son un asunto de cumplimiento.
  
• Las máquinas actuales pueden ejecutar de manera flexible una variedad de configuraciones de empaquetado, incluidas bolsas, sobres o sacos, en una sola unidad.La adición de dispositivos de pesaje, equipos de etiquetado y dispositivos de paletizado crea una línea de empaquetado completamente integrada que minimiza el manejo humano y aumenta la eficiencia. Esta flexibilidad permite a los productores procesar una multitud de productos agrícolas y responder al comportamiento variable del mercado.
  

Según la operación, el mercado de equipos de empaquetado para productos agrícolas se segmenta en manual, semiautomático y automático. El segmento semiautomático tuvo la mayor participación, representando el 57.1% del mercado global en 2024.

• La maquinaria de empaquetado semiautomática también ofrece a los productores una opción más rentable. Las configuraciones de empaquetado semiautomático ofrecen un punto intermedio para pequeñas y medianas empresas agrícolas que necesitan una opción más asequible que los sistemas de maquinaria completamente automatizados. La maquinaria de empaquetado semiautomática permite a los productores reducir su demanda de mano de obra, pero permite flexibilidad en su producción, permitiendo aumentos significativos en el volumen de producción sin una inversión de capital significativa. La configuración de maquinaria semiautomática equilibra el manejo manual dentro del negocio agrícola con la automatización de la producción, proporcionando una mejor rentabilidad de la inversión para empresas con presupuestos limitados.
  
• Los sistemas semiautomáticos son adaptables y pueden llenar múltiples productos como granos, semillas, fertilizantes y polvos sin largos tiempos de cambio. El operador simplemente ajusta las especificaciones del producto o los tamaños de las bolsas en consecuencia. Como resultado, las máquinas semiautomáticas se adaptan fácilmente a las granjas y cooperativas que venden diversos productos agrícolas. Además, los sistemas semiautomáticos pueden manejar cambios en el volumen de pedidos de los clientes o la demanda estacional con un tiempo de inactividad mínimo.
  
• El equipo semiautomático suele tener interfaces más sencillas con menos piezas móviles y, por lo tanto, requiere menos habilidad técnica para operar que las líneas o transportadores completamente automatizados. El mantenimiento preventivo es más fácil y menos costoso y puede mantenerse activo sin tener que cerrar por completo una instalación. Los sistemas semiautomáticos pueden ser especialmente atractivos en áreas donde el acceso a mano de obra calificada es limitado.
  

Según el canal de distribución, el mercado de equipos de empaquetado para productos agrícolas se segmenta en ventas directas e indirectas. En 2024, las ventas indirectas tuvieron una participación importante en el mercado, generando ingresos por USD 3.83 millones.

• Los canales de ventas indirectas permiten a los fabricantes acceder a distribuidores y comerciantes regionales para llegar a mercados difíciles de alcanzar directamente. Esto es especialmente útil en economías emergentes donde los distribuidores tienen relaciones establecidas con empresas agrícolas y están familiarizados con las condiciones del mercado regional. Por lo tanto, permite a las empresas expandirse en regiones sin tener que crear una red o duplicar la infraestructura.
  
• El uso de canales indirectos permite a los fabricantes reducir los desafíos asociados con la logística, el servicio postventa y el cumplimiento en diferentes regiones. La carga de la logística, la instalación, la capacitación y el mantenimiento suele recaer en el distribuidor, lo que permite al fabricante centrarse en la innovación del producto y las funciones principales del negocio. Los distribuidores locales también pueden proporcionar soluciones locales para los clientes y responder a sus necesidades de manera más rápida, con una mejora general en la calidad del servicio. Los distribuidores locales también pueden ajustar los niveles de marketing, precios y soporte técnico a las condiciones locales, lo que puede mejorar la satisfacción del cliente y construir confianza.
  

Mercado de equipos de envasado para productos agrícolas en América del Norte

En 2024, EE. UU. dominó el mercado de América del Norte, representando alrededor del 78.2% y generando alrededor de USD 0.89 millones en ingresos en el mismo año.

• El mercado de equipos de envasado agrícola en EE. UU. está experimentando una sofisticación significativa, impulsada principalmente por extensas agribusinesses y robustas políticas gubernamentales que rigen la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. La automatización es generalizada, y tanto las granjas como los procesadores están invirtiendo en máquinas de llenado y sellado de alta velocidad, así como en equipos de paletizado, todos los cuales ofrecen la velocidad y el cumplimiento necesarios. Hay un rápido crecimiento del interés en tecnologías de envasado inteligente relacionadas con los productos agrícolas, incluyendo costos incrementales atribuidos a RFID para la trazabilidad u otros indicadores de frescura relacionados, especialmente entre los exportadores o productores de alto nivel de productos agrícolas.
  
• La región de América del Norte incluye a EE. UU. y Canadá, que son tecnológicamente avanzados y producen una variedad de productos agrícolas. EE. UU. lidera en automatización, utilizando envasado inteligente, pero Canadá intenta capitalizar la sostenibilidad y las estrictas leyes ambientales. La región de América del Norte tiene una buena infraestructura, una cadena de suministro sólida y grandes inversiones en tecnologías digitales, contribuyendo a su estatus como centro de innovación en equipos de envasado.
  

Mercado de equipos de envasado para productos agrícolas en Europa

El mercado europeo, Francia lidera el mercado con una participación del 17.3% en 2024 y se espera que crezca un 4% durante el período de pronóstico.

• Europa es uno de los mercados más avanzados y establecidos para maquinaria de envasado agrícola, impulsado por regulaciones de seguridad alimentaria y requisitos de sostenibilidad. El sector agrícola en Europa prioriza el envasado de calidad para granos, semillas, frutas y verduras frescas, y alimentos procesados. Como resultado, los sectores buscan procesos automatizados y soluciones sostenibles para cumplir con esas demandas. Alemania, Italia y Francia son pioneros en la incorporación de maquinaria habilitada con capacidades de la Industria 4.0 que permiten el uso de robótica, IoT y sistemas de etiquetado inteligente para mejorar la trazabilidad y cumplir con los estándares de la UE.
  
• El mercado de equipos de envasado agrícola en Europa se caracteriza por su avanzada capacidad tecnológica y un marco regulatorio bien desarrollado. La región cuenta con una infraestructura de procesamiento y envasado de alimentos bien establecida, respaldada por algunos de los fabricantes más grandes del mundo en países como Alemania e Italia. El equipo en este mercado a menudo se enfoca en la precisión, la higiene y el cumplimiento de los estrictos requisitos de la UE, siendo comunes la automatización avanzada y el monitoreo digital. Además, la sostenibilidad es un aspecto integral del mercado, con muchas empresas adoptando componentes sostenibles y máquinas eficientes en energía.
  

Mercado de equipos de envasado para productos agrícolas en Asia Pacífico

Asia Pacífico lidera la industria de equipos de envasado para productos agrícolas, China lidera con una participación de mercado de alrededor del 29.6% en 2024 y se anticipa que crezca con una CAGR de alrededor del 4.4% de 2025 a 2034.

• La industria mundial de equipos de envasado agrícola está representada principalmente por la región de Asia-Pacífico, donde la demanda de estos productos se ve impulsada por una producción agrícola significativa y una industrialización acelerada.Varios países asiáticos, incluidos China, India, Japón, entre otros, invierten significativamente para implementar nueva tecnología de empaquetado en su producción agrícola y de alimentos a gran escala existente con destino a exportaciones. Las agencias gubernamentales de toda la región promueven tanto la seguridad alimentaria como la mecanización mediante la participación activa en la industria del empaquetado de alimentos. Los mercados urbanos se orientan hacia el aumento de la compra de productos agrícolas empaquetados y procesados por parte de los consumidores, mientras que la productividad cada vez más favorable y la fabricación competitiva en costos dan a APAC la ventaja como la zona de más rápido crecimiento para la industria de equipos de empaquetado.
  
• El mercado de APAC incluye tanto economías desarrolladas con líneas de empaquetado de alta tecnología como economías en desarrollo que dependen principalmente de sistemas semiautomáticos. A medida que la infraestructura se desarrolla y aumentan las inversiones extranjeras en esta región, la tecnología sigue avanzando. La sostenibilidad ambiental se está volviendo cada vez más importante para los fabricantes, y se está desarrollando equipo para funcionar con películas biodegradables y sustratos reciclables para cumplir con las regulaciones ambientales que se encuentran en toda la industria. Además, debido a la diversidad de la agricultura en la región, desde granos y semillas hasta productos frescos, habrá una demanda de empaquetado modular y flexible capaz de adaptarse a las necesidades únicas de cada producto.
  

Mercado de equipos de empaquetado para productos agrícolas en América Latina

El mercado de América Latina está creciendo a una CAGR del 3.3% durante el período de pronóstico.

• Existe un mercado emergente de equipos de empaquetado agrícola en América Latina, en parte debido a su sólida base agrícola y la creciente demanda internacional de productos como granos, café, frutas, verduras, etc. Modernizar los equipos de empaquetado es una inversión en Brasil, Argentina y México para mejorar la seguridad alimentaria y aumentar la vida útil para la exportación. Si bien las pequeñas explotaciones pueden utilizar en gran medida sistemas de empaquetado manual o semiautomático, las crecientes necesidades de eficiencia y cumplimiento del comercio global están promoviendo cada vez más sistemas automatizados. Las iniciativas gubernamentales para la modernización de la agroindustria, así como la inversión extranjera en el procesamiento de alimentos, están adoptando cada vez más la tecnología de empaquetado.
  
• El panorama del mercado de la región está compuesto por grandes agroempresas y pequeñas explotaciones, lo que da lugar a necesidades diversas y variadas de equipos de empaquetado, desde líneas automatizadas de alto volumen hasta líneas modulares o manuales de menor volumen. Si bien existen desafíos de infraestructura, y la penetración directa de equipos de capital será lenta, habrá oportunidades para aprovechar la tecnología existente para proporcionar equipos flexibles, robustos y fáciles de mantener. La sostenibilidad de la fabricación y el empaquetado es cada vez más importante, al igual que el beneficio percibido de utilizar materiales o equipos de empaquetado ecológicos o formatos de empaquetado que apoyen la reciclabilidad o la biodegradabilidad. A nivel regional, el papel de América Latina como importante exportador de productos agrícolas garantizará la demanda de equipos de empaquetado que mejoren la calidad, la trazabilidad y el cumplimiento.
  

Participación en el mercado de equipos de empaquetado para productos agrícolas

Krones AG lidera con una participación del 7% del mercado. Krones AG, Tetra Pak, MULTIVAC Group, BW Packaging y Syntegon Technology colectivamente poseen alrededor del 25%, lo que indica una concentración de mercado moderadamente fragmentada. Estos actores destacados están involucrados proactivamente en emprendimientos estratégicos, como fusiones y adquisiciones, expansiones de instalaciones y colaboraciones, para ampliar sus carteras de productos, extender su alcance a una amplia base de clientes y fortalecer su posición en el mercado.

Krones es un líder mundial en la fabricación de sistemas de envasado y embotellado, con su sede en Neutraubling, Alemania. Krones AG proporciona líneas integradas para las industrias de bebidas y alimentos, especializándose en envasado personalizado. Fundada en 1951, Krones tiene líneas completas que abordan cada etapa, incluyendo la fabricación de envases, llenado, etiquetado, envasado y logística interna. Krones AG es conocida por su tecnología de proceso avanzada, prácticas de sostenibilidad y servicios digitales que mejoran la productividad y reducen los costos operativos.

BW Packaging, una subdivisión y parte de Barry-Wehmiller Companies, es un proveedor global de soluciones integradas/maquinaria de envasado para mercados que van desde alimentos hasta bebidas, agricultura hasta productos químicos y más. Reúne varias divisiones, incluyendo BW Flexible Systems y BW Integrated Systems, bajo un mismo paraguas para ofrecer soluciones de envasado de extremo a extremo en todas las categorías y funcionalidades, llenado, sellado, etiquetado y envasado automatizado de línea final. 

Empresas del mercado de equipos de envasado para productos agrícolas

Los principales actores que operan en la industria de equipos de envasado para productos agrícolas son:

• BW Packaging
• Combi Packaging Systems
• Concetti Group
• General Packer
• Haver & Boecker
• IMA Group
• Krones AG
• Landpack
• MULTIVAC Group
• Paglierani
• Premier Tech Systems & Automation
• STATEC BINDER
• Syntegon Technology
• Tetra Pak
• WOLF Packaging
  

Combi Packaging Systems es un importante fabricante norteamericano de equipos de envasado personalizados de línea final. Combi fue establecida en 1979 y ahora es parte del Grupo SIAT. El enfoque de Combi es convertirse en el proveedor preferido de equipos de envasado de línea final, incluyendo erectores de cajas, formadores de bandejas, empaquetadoras de cajas, selladoras y sistemas de envasado robóticos. Para industrias como alimentos, bebidas, agricultura y comercio electrónico, Combi ha ganado reconocimiento por el diseño modular de sus equipos y su capacidad para proporcionar soluciones adaptadas. La empresa se centra en flexibilidad e integración mientras trabaja con sus clientes para lograr velocidad, productividad y eficiencia de costos a través de automatización innovadora y estaciones de empaque manual ergonómicas.

IMA Group, con sede en Bolonia, Italia, es el diseñador y fabricante líder mundial de máquinas automáticas para el procesamiento y envasado de productos farmacéuticos, alimenticios, cosméticos, té y café. Fundada en 1961, IMA ha desarrollado una reputación por su tecnología, sostenibilidad y transformación digital activa a través de iniciativas como IMA Digital e IMA ZERO. El rango de productos de la empresa incluye máquinas especializadas para llenado, sellado, envolvente y automatización de línea final para sectores que van desde farmacéuticos hasta comercio electrónico.

Noticias de la industria de equipos de envasado para productos agrícolas

• En noviembre de 2025, Combi Packaging Systems lanzó el BeeWrap+ Robotic Stretch Wrapper, creado para uso agrícola grande o pesado para envolver productos de tamaño o peso, incluyendo bolsas de fertilizante, paquetes de tierra a granel y cajas de productos. La automatización del proceso de envolvente con estos dispositivos aumenta la contención de carga de las cargas envueltas y minimiza la carga manual. Al combinar un diseño robusto con automatización precisa en la aplicación del envolvente a la carga, BeeWrap+ también simplifica los procesos de eficiencia y seguridad en el manejo y transporte de la cadena de suministro agrícola.
  
• En octubre de 2025, BW Packaging exhibió diversas soluciones avanzadas de envasado en PACK EXPO Las Vegas 2025, incluyendo el Hayssen R300 Flow Wrapper y la interfaz humana OpView. El Hayssen R300 está diseñado para mayor flexibilidad y flexibilidad de envolvente para satisfacer las necesidades de numerosas aplicaciones y productos de envasado flexible.The OpView HMI is an easy-to-use interface like a smartphone, with no traditional controls, to facilitate machine use and productivity. These products highlight BW Packaging’s core competence in creating new solutions at the intersection of advanced technology and simple, easy-to-use design.
  
• In September 2025, Combi Packaging Systems introduced its 2EZ-A Series Case Erectors as part of its EZ-Advantage program, to bring next-generation end-of-line packaging automation to market. The next generation of case erectors are built with a focus on speed, configurability, and reliability, making them a great fit for agricultural packing lines handling bulk produce and similar products.
  
• In April 2025, IMA Group launched The Vegatronic 6000 DZ vertical-form fill-seal (VFFS) machine. It is designed to run a variety of bag styles for grains, seeds and powders. It operates at speed and automatically changes-over from one bag style to another, allowing manufacturers to improve their flexibility and efficiency in agricultural packaging lines. IMA Group is clearly focused on sophisticated automation and functionality for the growing demand for increased efficiency in packaging lines for the grocery and agricultural markets.
  
• In March 2025, Concetti Group also launched the IPF25 Automated Seed Packaging System, a high-performance system explicitly designed for packages of seeds from 100 g to 5 kg. The system supports resealable pouches and sacks, has enhanced features supporting traceability and labelling, and has a phenomenal throughput of up to 600 bags per hour. The launch speaks to Concetti's guarantee of precision, flexibility, and capabilities for compliance within agricultural packaging to satiate the continued demand for quicker and secure seed packaging systems.
  

The packaging equipment for agricultural products market research report includes in-depth coverage of the industry with estimates & forecasts in terms of revenue (USD Million) and volume (Thousand Units) from 2021 to 2034, for the following segments:

Market, By Equipment Type

• Filling & sealing equipment
  • Vertical form-fill-seal (VFFS)
  • Horizontal form-fill-seal (HFFS) systems
  • Others
• Sorting & grading equipment 
• Bagging & packaging lines 
• Weighing and portioning systems
• Palletizing and wrapping equipment

Market, By Operation

• Manual
• Semi-automatic
• Automatic  

Market, By Application

• Fresh produce packaging 
• Grain & seed processing
• Animal feed & agricultural inputs 
•  Others (eggs, dairy pack, etc.)

Market, By End Use

• Primary agricultural producers 
• Agro & food processing facilities 
• Others (agricultural cooperatives & associations, farmer-owned processing facilities, etc.)

Market, By Distribution Channel

• Direct sales
• Indirect sales

The above information is provided for the following regions and countries:

• North America
  • U.S.
  • Canada
• Europe
  • Germany
  • UK
  • France
  • Italy
  • Spain
• Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • South Korea
• Latin America
  • Brazil
  • Mexico
  • Argentina
• Middle East and Africa
  • South Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE