Mercado de vehículos usados de Norteamérica Tamaño y Compartir 2026 - 2035

Tamaño del mercado de vehículos usados de Norteamérica

El tamaño del mercado de vehículos usados de Norteamérica se estimó en 489,200 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca desde 531,700 millones de USD en 2026 hasta 1,03 billones de USD en 2035, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,7%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

La creciente brecha de asequibilidad entre los vehículos nuevos y usados es el principal factor que impulsa la demanda en el mercado norteamericano de vehículos usados. En septiembre de 2025, el precio medio de un vehículo nuevo alcanzó la cifra récord de 50.080 USD. Esto supone un aumento del 3,6% respecto al año anterior y representa el mayor incremento interanual desde la primavera de 2023. Los precios de los vehículos nuevos han aumentado un 22% desde 2019, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. En comparación, los precios de los vehículos usados aumentaron un 6% en el año finalizado en agosto de 2025, tras los repuntes registrados durante la pandemia. La crisis de asequibilidad resulta especialmente difícil para los compradores que adquieren un vehículo por primera vez.
 

Uno de cada siete compradores que buscan un vehículo nuevo está interesado en vehículos con un precio de 20.000 USD o menos, un nivel de precios prácticamente inexistente en el mercado de vehículos nuevos. Esta situación lleva a muchos compradores al mercado de vehículos usados, donde el segmento con precios inferiores a 15.000 USD registra volúmenes de ventas significativos, aunque solo cuenta con 34 días de inventario, 14 días menos que la media del sector, lo que indica una fuerte demanda.
 

Además, los consumidores conservan sus vehículos durante más tiempo. La antigüedad media de los vehículos aumentó de 12,5 a 12,6 años, mientras que los turismos tienen ahora una antigüedad media de 14 años. Tanto los problemas de asequibilidad como la mayor durabilidad de los vehículos impulsan la demanda de vehículos usados, ya que los compradores buscan un medio de transporte fiable a precios asequibles.
 

El cambio hacia una experiencia de compra de vehículos totalmente digital ha ampliado considerablemente el mercado de vehículos usados. Ha reducido las barreras, mejorado la transparencia de los precios y permitido a los consumidores gestionar gran parte del proceso de compra desde casa. Con un 87% de los compradores iniciando su búsqueda en línea y más del 80% de los contactos comerciales de los concesionarios generándose actualmente por medios digitales, el sector ha alcanzado un punto de inflexión que favorece a los minoristas con sólidas capacidades en línea. Se ha invertido considerablemente en infraestructura digital, incluidas herramientas de fijación de precios basadas en inteligencia artificial, inspecciones virtuales de vehículos, financiación integrada y logística de entrega a domicilio.
 

CarMax señaló que el 60% de los clientes inicia su búsqueda en línea antes de formalizar la transacción en el establecimiento. Del mismo modo, el competidor de enfoque prioritariamente digital Carvana ha creado un modelo totalmente en línea que generó unos ingresos de 4,232 millones de USD en el primer trimestre de 2025, un 38% más que el año anterior. La transformación digital también beneficia a las operaciones, especialmente a la gestión del inventario. La analítica avanzada ayuda a los concesionarios a reducir entre un 10% y un 25% los días que los vehículos permanecen en inventario y a ajustar mejor los precios a las condiciones del mercado. Las plataformas digitales ofrecen precios transparentes, informes detallados del historial de los vehículos y aprobación inmediata de la financiación, lo que reduce los costes de búsqueda para los consumidores y acelera las decisiones de compra.
 

El crecimiento de los programas de vehículos usados certificados (CPO) responde a las preocupaciones de los consumidores sobre el estado de los vehículos, los problemas ocultos y el historial de mantenimiento mediante listas de comprobación de inspección estandarizadas, informes detallados del historial de los vehículos, garantías ampliadas del sistema de propulsión y asistencia en carretera. Este marco de garantía de calidad permite a los concesionarios cobrar precios más altos y, al mismo tiempo, mejorar la rotación del inventario y el beneficio bruto por unidad. Por ejemplo, AutoNation registró un aumento del 14% en el beneficio bruto de los vehículos usados en el cuarto trimestre de 2024, debido en parte al éxito de su programa CPO y a la coherencia de sus precios.
 

El modelo CPO es más eficaz para vehículos de modelos recientes y con poco kilometraje (normalmente, de 0 a 5 años y con menos de 75.000 millas), que constituyen el segmento de más rápido crecimiento del mercado de vehículos usados. La adquisición por parte de Carvana de una franquicia de Stellantis en marzo de 2025 tenía como objetivo obtener derechos directos de CPO y acceso a subastas exclusivas para concesionarios, lo que pone de relieve la ventaja estratégica de contar con capacidades de CPO.
 

Tendencias del mercado de vehículos usados de Norteamérica

Las experiencias de compra digitales son ahora la norma: aproximadamente el 87 % de los compradores de vehículos usados comienzan el proceso en línea y, posteriormente, lo completan a distancia o finalizan la compra en el establecimiento después de precalificarse y comparar el inventario disponible en distintos mercados. Los minoristas que combinaron algoritmos de fijación de precios con flujos de trabajo omnicanal registraron mejoras de márgenes superiores al 5 % y una rotación sustancialmente más rápida, creando un efecto volante que mejora de forma acumulativa la eficiencia del capital circulante en el mercado de vehículos usados de Norteamérica.
 

CarMax demuestra los beneficios del modelo híbrido, con plazos de rotación de aproximadamente treinta y tantos días, mientras que el modelo completamente en línea de Carvana demuestra cómo la coordinación de la logística y los datos puede acelerar aún más la rotación. Se prevé que los casos de uso de la inteligencia artificial —fijación de precios, gestión del inventario y personalización— sigan ampliándose durante los próximos dos o tres años en el mercado de vehículos usados de Norteamérica.
 

Los vehículos certificados de segunda mano (CPO) generan confianza. Los compradores buscan garantías sobre el estado del vehículo y los costes futuros, y los fabricantes han apostado por inspecciones más rigurosas, garantías más largas y la divulgación del estado de las baterías de los vehículos eléctricos. La escala del programa de Toyota y la participación de los concesionarios son buenos indicadores de por qué el CPO superó el crecimiento del volumen de vehículos usados en 2024. El verdadero motor en este ámbito es la transparencia: las listas de comprobación estandarizadas, la verificación de la titularidad sin cargas y la asistencia en carretera incluida permiten a los minoristas fijar precios con confianza y dar salida a los vehículos con mayor rapidez en el mercado de vehículos usados de Norteamérica.
 

Los precios medios de los vehículos eléctricos usados cayeron más de un 40 % entre enero de 2022 y febrero de 2025, lo que hizo que muchos modelos fueran accesibles para los hogares de ingresos medios; Oregón incluso superó a California en cuota de vehículos eléctricos en un importante minorista nacional, lo que apunta a una adopción geográfica más amplia en el mercado de vehículos usados de Norteamérica.
 

Las políticas de apoyo contribuyeron a esta evolución; el crédito federal para vehículos limpios usados, de hasta 4.000 USD (que expiró el 30 de septiembre de 2025), podía asignarse en el momento de la venta para reducir los precios efectivos; algunos estados todavía acumulan incentivos que mantienen unas condiciones económicas atractivas para los compradores que cumplen los requisitos. A medida que aumenta la penetración de los vehículos eléctricos nuevos, crece la oferta futura de vehículos eléctricos usados, pero el acceso a la recarga y la confianza en las baterías siguen siendo factores limitantes: los 217.929 puntos de acceso públicos que prestan servicio a 6,5 millones de vehículos eléctricos suponen aproximadamente 30 vehículos eléctricos por punto de recarga a escala nacional, una proporción que todavía resulta ajustada para la comodidad del mercado general de vehículos usados de Norteamérica.
 

Las devoluciones de vehículos de leasing a tres años siguen por debajo de los niveles habituales de finales de la década de 2010 tras las disrupciones de 2020–2022, lo que mantiene los precios de los modelos recientes más firmes de lo que muchos esperaban; los índices mayoristas fluctuaron durante 2025, mientras que los precios minoristas de oferta fueron más rígidos, reduciendo los márgenes de los concesionarios en el mercado de vehículos usados de Norteamérica. La reacondicionamiento más rápida, unos algoritmos de fijación de precios más precisos y unas fuentes de abastecimiento diversificadas —incluidas las subastas cerradas y las alianzas con fabricantes de equipos originales— se han convertido en capacidades esenciales.
 

La Regla CARS de la FTC fue anulada en enero de 2025, pero la presión regulatoria no disminuyó; estados como California y Pensilvania avanzaron en normas de divulgación y fijación de precios, mientras que la Regla de Salvaguardias de la FTC endureció las obligaciones de seguridad de los datos. El incumplimiento entraña riesgos reales para los minoristas que amplían sus operaciones digitales en el mercado de vehículos usados de Norteamérica.
 

Análisis del mercado de vehículos usados de Norteamérica

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo de vehículo, el mercado de vehículos usados de América del Norte se divide en hatchbacks, berlinas, SUV y otros. El segmento de hatchbacks lideró el mercado, con aproximadamente el 34 % en 2025, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 7,2 % hasta 2035.
 

• Los SUV son el principal referente en volumen y valor del mercado de vehículos usados de América del Norte, gracias a la percepción de una mayor seguridad, su practicidad y una solidez del valor residual que, en muchos casos, mantiene sus precios entre un 25 % y un 30 % por encima de los de berlinas comparables con una antigüedad y un kilometraje similares. Los hatchbacks siguen siendo la opción eficiente para entornos urbanos, mientras que las berlinas continúan registrando un elevado volumen de ventas debido a su amplia base instalada; los vehículos especializados, desde descapotables hasta deportivos, aportan variedad de producto, mientras que la estacionalidad influye en la materialización de los precios en las distintas regiones. Los SUV electrificados, como Model Y y Mustang Mach E, ya tienen una presencia visible en los flujos de inventario generalistas, lo que proporciona a los concesionarios más herramientas para responder a las preferencias relacionadas con los costes de combustible y las emisiones en el mercado de vehículos usados de América del Norte.
   
• En un análisis más detallado, la penetración de los vehículos certificados de ocasión (CPO) es más elevada en los SUV recientes y las berlinas premium, donde las garantías y las certificaciones de inspección justifican las primas de precio y aceleran la rotación, mientras que los vehículos más antiguos y con mayor kilometraje se concentran en los canales de concesionarios independientes y BHPH, con una dinámica económica diferente. La sensibilidad al precio sigue siendo elevada por debajo de los 15.000 USD, donde el inventario expresado en días se sitúa por debajo de la media del mercado, lo que demuestra que la asequibilidad impulsa el ritmo de ventas en el mercado de América del Norte.
   

Por canal de ventas, el mercado de vehículos usados de América del Norte se segmenta en operaciones entre particulares, concesionarios oficiales y concesionarios independientes. El segmento de concesionarios oficiales lidera el mercado, con una cuota aproximada del 49 % en 2025, y se prevé que crezca a una TCAC superior al 7,7 % entre 2026 y 2035.
 

• Los concesionarios oficiales dominan las operaciones de vehículos recientes y de mayor valor gracias a sus relaciones con fabricantes de equipos originales (OEM), el acceso a vehículos procedentes de contratos de leasing finalizados y los programas CPO; las plataformas omnicanal han reducido la brecha de conveniencia, ya que permiten a los compradores precalificarse, consultar precios y programar la entrega antes de acudir a un establecimiento del mercado de vehículos usados de América del Norte. Las plataformas entre particulares son el canal de crecimiento más rápido, ya que eliminan los márgenes de los concesionarios para los compradores sensibles al precio y, al mismo tiempo, incorporan servicios de historial del vehículo, depósito en garantía e inspección para mitigar el riesgo de fraude; los concesionarios independientes siguen atendiendo a los vehículos más antiguos y a los segmentos con restricciones de crédito mediante sus propias capacidades de financiación.
   
• La fijación de precios basada en análisis y el abastecimiento diversificado son requisitos básicos. Los concesionarios que estandarizan el reacondicionamiento, agilizan la gestión de los títulos de propiedad y alinean los precios anunciados con los comparables del mercado mantienen bajo el plazo de rotación y una buena penetración de los productos de financiación y seguros (F&I), palancas fundamentales para preservar una economía unitaria resiliente en el mercado de América del Norte.
   

Por antigüedad del vehículo, el mercado de vehículos usados de América del Norte se segmenta en vehículos de 0 a 3 años, de 3 a 7 años y de más de 7 años. El segmento de 3 a 7 años lidera el mercado, con una cuota aproximada del 41 % en 2025, y se prevé que crezca a una TCAC superior al 8,5 % entre 2026 y 2035.
 

• El grupo de vehículos de entre 3 y 7 años ocupa una posición sólida en el mercado de vehículos usados. Responde a la necesidad de disponer de funciones modernas, tecnología y sistemas de seguridad sin sufrir la depreciación drástica que se registra durante los tres primeros años de propiedad. Estos vehículos suelen conservar entre el 40 % y el 60 % de su precio minorista recomendado original (MSRP), lo que ofrece un ahorro considerable frente a los vehículos nuevos; además, mantienen una buena fiabilidad y a menudo siguen estando cubiertos por la garantía.
   
• Además, el segmento cuenta con diversas fuentes de suministro, incluidas las devoluciones de vehículos al finalizar el leasing, que entran en el período de 3–4 años, los vehículos entregados como parte de pago por compradores que adquieren vehículos nuevos y las liquidaciones de flotas de empresas de alquiler de automóviles y flotas corporativas. Entre los modelos populares de esta categoría se incluyen SUV y berlinas generalistas de marcas como Toyota, Honda, Ford, Chevrolet y Nissan, todos ellos con altos niveles de fiabilidad y costes reducidos.
   
• El crecimiento experimentado por el segmento refleja realmente el mayor grado de sofisticación de los consumidores a la hora de evaluar el coste total de propiedad. Los compradores valoran que los vehículos de 3–7 años ofrecen una excelente relación calidad-precio, ya que evitan la depreciación de los vehículos nuevos y, al mismo tiempo, conservan gran parte del valor asociado a las características modernas y la fiabilidad. En este ámbito existen programas de vehículos de ocasión certificados que funcionan bastante bien, ya que la mayoría de los fabricantes limita la elegibilidad para estos programas a vehículos de menos de 6 años y con menos de 75.000 millas.
   

Por combustible, el mercado de vehículos usados de Norteamérica se divide en gasolina, diésel y eléctricos. El segmento de gasolina lideró el mercado, con una cuota de alrededor del 59 % en 2025, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 7,3 % entre 2026 y 2035
 

• La segmentación por tipo de combustible muestra el cambio gradual hacia la electrificación en el mercado de vehículos usados, mientras que los motores de combustión interna aún mantienen una posición sólida. El segmento de gasolina incluye la mayoría de las transacciones de vehículos usados, lo que pone de relieve el predominio histórico de la gasolina en el mercado norteamericano y la preferencia constante de los consumidores por los motores tradicionales. Los vehículos de gasolina ofrecen la ventaja de contar con una amplia red de estaciones de repostaje, menores costes de adquisición frente a las opciones diésel y eléctricas, y una mayor familiaridad para los consumidores.
   
• El segmento incluye vehículos económicos que alcanzan un consumo combinado superior a 30 millas por galón, berlinas y SUV generalistas con un promedio de 25–28 millas por galón, así como vehículos de altas prestaciones y camiones de mayor tamaño con un promedio de 15–20 millas por galón. Entre los modelos populares se incluyen el Honda Accord, el Toyota Camry, el Ford F-150, el Chevrolet Silverado, el Toyota RAV4 y el Honda CR-V. Aunque la tasa de crecimiento del segmento se sitúa ligeramente por debajo de la del mercado general debido a la pérdida gradual de cuota de mercado frente a las opciones eléctricas e híbridas, el crecimiento absoluto del volumen y del valor sigue siendo sólido.
   
• Los compradores que necesitan la máxima capacidad de remolque —hasta 37.000 libras en el caso de las pick-ups de gran tonelaje—, capacidad de carga útil y eficiencia de combustible para viajes largos suelen elegir motorizaciones diésel. Los vehículos diésel nuevos suelen tener un sobreprecio de entre 8.000 y 12.000 USD frente a sus equivalentes de gasolina y, aunque estos sobreprecios persisten en el mercado de vehículos usados, se moderan hasta situarse entre 4.000 y 8.000 USD en los vehículos de 3–5 años.
   
• Los precios del diésel suelen ser entre 0,30 y 0,60 USD por galón más elevados que los de la gasolina, lo que compensa parcialmente las ventajas en eficiencia de combustible. Las perspectivas de crecimiento de este segmento son moderadas, con una fuerte demanda de camiones de gran tonelaje, compensada por la menor disponibilidad de diésel en los turismos y el cambio en las preferencias de los consumidores hacia las opciones de gasolina y eléctricas.
   
• El rápido crecimiento de este segmento se debe a la caída de los precios de los vehículos eléctricos usados —más de un 40 % entre enero de 2022 y febrero de 2025—, los incentivos estatales y federales y la mejora de la infraestructura de recarga. El Tesla Model 3 y el Model Y lideran las ventas de vehículos eléctricos usados y representan la mayoría de las transacciones, mientras que otros modelos, como el Ford Mustang Mach-E, el Chevrolet Bolt EV/EUV, el Nissan Leaf y el Volkswagen ID.4, también contribuyen al volumen.
   

Por uso final, el mercado de vehículos usados de Norteamérica se divide en uso personal y comercial. El segmento de uso personal lideró el mercado, con una cuota de alrededor del 71 % en 2025.
 

• El uso personal se refiere a los vehículos adquiridos por una persona para utilizarlos en el hogar, desplazarse a la oficina, realizar recados y hacer viajes de ocio.El segmento representa aproximadamente el 71 % del mercado de vehículos usados y pone de manifiesto la importancia de disponer de un vehículo para la vida cotidiana en Norteamérica, donde el transporte público está poco desarrollado fuera de las áreas metropolitanas. Los compradores de esta categoría tienen distintas preferencias en cuanto al tipo de vehículo. Los SUV y los crossover son los segmentos más grandes y de mayor crecimiento, mientras que los sedanes, los hatchbacks y las camionetas pickup se sitúan por detrás.
   
• El plazo medio de los préstamos puede prolongarse hasta 72 meses y, en ocasiones, incluso hasta 84 meses para mantener unas cuotas mensuales razonables. Cada vez más compradores particulares comienzan su búsqueda en línea.
   
• Se prevé que el uso comercial alcance los 140,800 millones de USD en 2025 y aumente posteriormente hasta los 321,900 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual del 8,5 %, marcando así el ritmo del uso particular. Esta categoría incluye vehículos de flota para empresas, camiones y furgonetas de reparto, servicios de viajes compartidos y taxi, flotas de vehículos de alquiler y transporte comercial.
   
• El segmento comercial es muy diferente, ya que los gestores de flotas suelen optar por configuraciones de vehículos estandarizadas que simplifican el mantenimiento y la formación de los conductores. Los beneficios fiscales, como las deducciones contempladas en la Sección 179, permiten a las empresas deducir el precio total de compra de los vehículos que cumplen los requisitos en el año en que los adquieren, aunque están sujetos a determinados límites. Los vehículos eléctricos están ganando aceptación entre los compradores comerciales con el fin de reducir los costes operativos y mejorar la sostenibilidad corporativa.
   
• Están llegando al mercado nuevas furgonetas eléctricas de reparto, entre ellas Ford E-Transit, Mercedes-Benz eSprinter y BrightDrop Zevo. Se prevé que este segmento registre un fuerte crecimiento, impulsado principalmente por la expansión constante del comercio electrónico, el aumento de la urbanización, que genera una demanda adicional de servicios de reparto, y la tendencia hacia la electrificación de las flotas, que estimulará la demanda de vehículos comerciales eléctricos usados a medida que los primeros usuarios opten por modelos más nuevos.
   

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Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de vehículos usados, con una cuota cercana al 97 %, y generó unos ingresos de 475,200 millones de USD en 2025.
 

• El mercado estadounidense presenta diferencias claras en las preferencias de vehículos, los precios y las tendencias según la región. Los estados del sur y del oeste muestran una marcada preferencia por las camionetas pickup y los SUV. Esto está relacionado con las zonas rurales, las actividades al aire libre y las necesidades empresariales. En cambio, los estados del noreste prefieren los sedanes y los vehículos compactos. Esta elección refleja la densidad urbana, la disponibilidad limitada de aparcamiento y los mayores costes del combustible.
   
• California es el mayor mercado estatal y representa aproximadamente el 12 % de las ventas de vehículos usados de Estados Unidos. También lidera la adopción de vehículos eléctricos, con las tasas de vehículos eléctricos más elevadas y una red de carga bien desarrollada. Texas ocupa el segundo puesto por tamaño de mercado, respaldado por una gran población, un sólido crecimiento económico y la preferencia por las camionetas pickup y los SUV. Florida, Nueva York y Pensilvania completan los cinco principales mercados estatales. El clima influye significativamente en el valor de los vehículos. Los vehículos procedentes de los estados del sur y del oeste suelen alcanzar precios más elevados porque se ven menos afectados por la corrosión causada por la sal de las carreteras. En cambio, los vehículos del noreste y el medio oeste suelen depreciarse más rápidamente debido al óxido y a los daños relacionados con las condiciones meteorológicas.
   
• El crecimiento del mercado estadounidense está impulsado por las ventajas de asequibilidad que siguen ofreciendo los vehículos usados frente a los nuevos, con una diferencia de precio superior a 20,000 USD en 2024. Los avances digitales permiten buscar vehículos, obtener financiación y recibirlos a domicilio por Internet. El auge de los programas de vehículos usados certificados también refuerza la confianza de los consumidores. La electrificación gradual está abriendo otra área de crecimiento. Sin embargo, persisten algunos retos. Los elevados tipos de interés limitan la asequibilidad. Los tipos medios de los préstamos para vehículos usados oscilan entre el 7,15 % y el 21,58 %, según la puntuación crediticia. Los cambios en los precios dificultan la gestión del inventario y las decisiones de compra de los consumidores.
   
• Existen problemas de suministro para los vehículos de modelos recientes debido a las ralentizaciones de la producción durante la pandemia. Los cambios normativos añaden complejidad, debido a la evolución de las normas federales y estatales sobre transparencia de precios, protección del consumidor y seguridad de los datos. No obstante, las perspectivas del mercado estadounidense son positivas. El crecimiento se ve respaldado por tendencias demográficas como el aumento de la población y la formación de nuevos hogares. La expansión continuada del parque automovilístico y la tendencia hacia los vehículos usados, impulsada por las dificultades para adquirir vehículos nuevos a precios asequibles, también contribuyen a este crecimiento.
   

Se prevé que el mercado canadiense de vehículos usados registre un sólido crecimiento entre 2026 y 2035. Canadá representa un mercado más pequeño, pero estable, valorado en 14,000 millones de USD en 2025, que crecerá hasta 24,700 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,8 %.
 

• El mercado canadiense comparte muchas similitudes con el estadounidense, aunque presenta diferencias claras en varias áreas clave. La tasa de propiedad de vehículos es elevada, con aproximadamente 0,67 vehículos por persona. El país cuenta con extensas zonas rurales; el transporte personal es necesario y los inviernos son rigurosos, lo que acelera la depreciación de los vehículos y acorta los ciclos de sustitución. Canadá afronta algunos retos específicos. Su densidad de población es mucho menor —aproximadamente 38 millones de habitantes, concentrados principalmente a lo largo de la frontera con Estados Unidos—. Los precios de los vehículos nuevos son más elevados debido a los aranceles de importación y a los tipos de cambio. Además, las normativas provinciales relativas a la venta de vehículos usados y las inspecciones de seguridad son más restrictivas.
   
• Por cuota de mercado, Ontario es el mercado provincial más importante, con aproximadamente el 38 % de todas las ventas de vehículos usados en Canadá, seguido de Quebec, con el 23 %, Columbia Británica, con el 13 %, y Alberta, con el 11 %. Los canadienses prefieren los SUV y los crossover capaces de afrontar las condiciones invernales; la incorporación de la tracción integral suele incrementar considerablemente el precio. En las provincias occidentales, las camionetas tipo pickup son muy populares, debido al elevado número de empleos relacionados con la industria de los recursos y las actividades recreativas al aire libre.
   
• El menor crecimiento demográfico —aproximadamente del 1 % anual, frente al 0,5 % de Estados Unidos— limita la expansión general del mercado canadiense. Algunas provincias también presentan costes más elevados de los vehículos nuevos en relación con los ingresos, así como una red de concesionarios más concentrada y con menos vendedores independientes. No obstante, el mercado se beneficia de algunas de las mismas tendencias digitales que Estados Unidos, como el aumento de las búsquedas de vehículos por Internet y la adopción del comercio minorista omnicanal.
   
• Los consumidores canadienses muestran una fuerte fidelidad a las marcas de fabricantes nacionales como Ford, General Motors y Chrysler, así como a marcas japonesas como Toyota, Honda y Mazda. La mayoría de las marcas europeas de lujo tiene una cuota de mercado mucho menor que en Estados Unidos.
   

Cuota del mercado norteamericano de vehículos usados

• Las 7 principales empresas del sector norteamericano de vehículos usados —CarMax, AutoNation, Carvana, Lithia Motors, Penske Automotive Group, Group 1 Automotive y Sonic Automotive— representaron aproximadamente el 11 % del mercado en 2025.
   
• CarMax es el líder del mercado, con una cuota del 4,31 %, y opera 250 establecimientos en todo el país. La empresa ofrece servicios integrados en línea que permiten a los clientes buscar inventario en todos sus establecimientos, completar solicitudes de financiación y programar pruebas de conducción, con opciones de recogida en el establecimiento o entrega a domicilio. La empresa fue pionera en el modelo de precios sin negociación en el mercado de vehículos usados, lo que estableció un punto de referencia muy claro para los precios en todo el sector. CarMax cuenta con financiación propia a través de CarMax Auto Finance, que gestiona aproximadamente el 40 % de los préstamos a clientes y genera importantes ingresos por intereses y comisiones. Recientemente, comunicó una rotación de inventario de aproximadamente 36 días, frente a una media del sector superior a 45 días, lo que refleja una eficiencia operativa muy elevada.
   
• Lithia Motors mantiene la mayor red de concesionarios oficiales de Norteamérica, con más de 300 establecimientos en Estados Unidos y Canadá. Lithia vende vehículos nuevos y usados, además de ofrecer servicios, piezas y financiación para generar fuentes de ingresos diversificadas y relaciones duraderas con los clientes. Lithia siguió una estrategia de adquisiciones agresiva y completó la compra de más de 30 concesionarios en 2023–2024 para ampliar su presencia geográfica y su representación de marcas.
   
• AutoNation opera aproximadamente 230 establecimientos de la mayoría de las principales marcas de automóviles. En el cuarto trimestre de 2024, la empresa registró un aumento del 14 % en el beneficio bruto de los vehículos usados gracias a una política de precios disciplinada, a la eficiencia operativa y a un sólido programa de vehículos usados certificados. Las operaciones integradas de servicio generan ingresos recurrentes procedentes del mantenimiento y la reparación de vehículos. Las operaciones de servicio representan aproximadamente el 15 % del beneficio bruto, aunque suponen menos del 10 % de los ingresos totales.
   
• Group 1 Automotive combina la venta de vehículos nuevos y usados con servicios, piezas y financiación, creando fuentes de ingresos diversificadas y puntos de contacto continuos con los clientes. Group 1 se ha expandido mediante adquisiciones estratégicas, centradas en mercados de alto crecimiento y marcas prémium. La plataforma digital AcceleRide permite buscar vehículos en línea, contratar financiación, valorar vehículos entregados a cuenta y realizar entregas a domicilio. Group 1 se beneficia de asociaciones con fabricantes que suministran vehículos devueltos al finalizar contratos de leasing, programas de vehículos usados certificados y apoyo de marketing. Los principales objetivos estratégicos de la empresa se centran en mejorar su plataforma digital, continuar creciendo mediante adquisiciones selectivas en mercados atractivos y mejorar su oferta de productos de financiación y seguros. Sonic Automotive cuenta con una cuota de mercado del 1,15 % y opera aproximadamente 100 concesionarios oficiales bajo las marcas Sonic Automotive y EchoPark.
   

Empresas del mercado de coches usados de Norteamérica

Los principales actores del sector de coches usados de Norteamérica son:
 

• AutoNation
• CarMax
• Carvana
• Group 1 Automotive
• Hendrick Automotive Group
• Holman
• Ken Garff
• Larry H. Miller
• Lithia Motors
• Penske Automotive Group
• Sonic Automotive
  
   
• La venta minorista de automóviles presenta un panorama competitivo fragmentado. Por lo general, los consumidores prefieren comprar en concesionarios cercanos por comodidad, acceso a servicios y reputación local. La transformación digital ha permitido a los competidores de mayor tamaño ampliar su alcance mediante búsquedas de vehículos en línea, entregas a domicilio y opciones de financiación a distancia.
   
• El sector se ha consolidado parcialmente mediante fusiones y adquisiciones, aunque el volumen de operaciones disminuyó de unas 700 en 2021 a 500 en 2024 debido a la falta de correspondencia entre las valoraciones de compradores y vendedores. Los compradores estratégicos, incluidos grupos de concesionarios cotizados, empresas de capital privado y plataformas de consolidación, siguen mostrando interés por adquirir concesionarios en mercados atractivos.
   
• Los concesionarios objetivo incluyen aquellos con elevados beneficios, una representación de marcas atractiva y potencial de crecimiento. Las perspectivas competitivas apuntan a una mayor consolidación gradual. Es probable que los grandes actores incrementen su cuota de mercado de forma orgánica, mediante adquisiciones y mejorando la eficiencia operativa. Mientras tanto, los concesionarios independientes mantendrán su posición gracias a un servicio personalizado, al conocimiento del mercado local y a modelos de negocio flexibles.
   

Noticias del sector de coches usados de Norteamérica

• En enero de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito invalidó la norma CARS de la FTC por motivos procesales, lo que generó una situación de incertidumbre regulatoria entre los concesionarios. Esto provocó un aumento de las medidas de control federales y estatales dirigidas contra las prácticas de precios engañosas y la información sobre productos y servicios adicionales.
   
• En febrero de 2025, CarMax informó de que los precios de los vehículos eléctricos usados habían caído más de un 40 % desde 2022, mientras que los de los vehículos con motor de combustión interna habían descendido un 12 %. También se observó una mayor dispersión geográfica fuera de los mercados costeros, en focos emergentes de adopción de vehículos eléctricos como Oregón, Utah, Nuevo México, Minnesota y Nueva Jersey.
   
• En marzo de 2025, Carvana adquirió un concesionario franquiciado de Stellantis para obtener derechos directos de certificación de vehículos de ocasión y acceso a subastas cerradas de fabricantes. Esta operación ayuda a la empresa a mejorar el abastecimiento de inventario y también revela vínculos más estrechos entre los minoristas digitales y los canales vinculados a fabricantes de equipos originales (OEM).
   
• En septiembre de 2024, Rivian presentó un programa de vehículos de ocasión que incorporaba garantías específicas para vehículos eléctricos, informes sobre el estado de la batería y asistencia en carretera. Esto aumentará la confianza de los consumidores y contribuirá a la estabilidad del valor residual de las camionetas y los SUV eléctricos de la marca.
   
• En septiembre de 2024, la expiración del crédito fiscal federal de EE. UU. para vehículos limpios usados redujo los incentivos a corto plazo para los compradores de vehículos eléctricos usados. Al mismo tiempo, los programas estatales mantuvieron el apoyo a la demanda de vehículos eléctricos en California, Nueva York y Colorado.
   
• En marzo de 2024, General Motors se asoció con CarMax en un acuerdo de certificación de vehículos usados que permitió ofrecer garantías respaldadas por GM sobre el inventario de CarMax. Esto puso de relieve que los fabricantes de equipos originales y los minoristas siguen colaborando para aprovechar el valor de este pujante mercado de vehículos certificados de ocasión.
   
• En 2024, la actividad de fusiones y adquisiciones de concesionarios en EE. UU. disminuyó aproximadamente un 30 % con respecto a los niveles máximos de 2021, debido al impacto de las diferencias de valoración y los elevados tipos de interés. Aun así, los compradores estratégicos y las empresas de capital privado siguieron dirigiéndose a grupos de concesionarios franquiciados con elevados beneficios y alto crecimiento
   
• En 2024, las encuestas del sector indicaron que más del 80 % de los concesionarios tenía previsto invertir en inteligencia artificial para la fijación de precios, la gestión del inventario y la personalización de la experiencia del cliente. Los primeros adoptantes registraron mejoras de los márgenes superiores al 5 % y mejoras de hasta un 30 % en la rotación del inventario.
   
• En 2024, la antigüedad media de los vehículos en EE. UU. aumentó hasta los 12,6 años. Las presiones sobre la asequibilidad retrasaron las nuevas compras de los consumidores y respaldaron la demanda continua impulsada por la sustitución en el mercado de vehículos usados.
   

El informe de investigación del mercado de vehículos usados de Norteamérica incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos ($ miles de millones) y envíos (unidades) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

• Vehículo compacto
• Berlina
• SUV

Mercado, por canal de ventas

• Entre particulares
• Concesionarios franquiciados
• Concesionarios independientes

Mercado, por antigüedad del vehículo

• 0-3 años
• 3-7 años

• Más de 7 años

Mercado, por combustible

• Gasolina
• Diésel
• Eléctrico
  • BEV
  • HEV
  • PHEV
  • FCEV

Mercado, por uso final

• Personal
• Comercial

Mercado, por rango de precios

• Menos de 7.000 USD
• De 7.000 a 10.000 USD
• De 10.000 a 15.000 USD
• Más de 15.000 USD

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• EE. UU.
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