Autores:
Avinash Singh, Amit Patil
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Mercado norteamericano del cuidado capilar Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI15823
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado norteamericano del cuidado capilar
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Mercado norteamericano del cuidado capilar
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Tamaño del mercado de cuidado capilar de Norteamérica
El mercado de cuidado capilar de Norteamérica se valoró en 37,000 millones de USD en 2025, se prevé que alcance los 38,200 millones de USD en 2026, que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3% entre 2026 y 2035 y que llegue a los 50,000 millones de USD en 2035. El mercado abarca productos de consumo y profesionales para limpiar, acondicionar, peinar, teñir y tratar el cabello y el cuero cabelludo en Estados Unidos y Canadá.
Datos clave del mercado norteamericano del cuidado capilar
Líder del mercado: L'Oréal S.A. lideró el mercado con una cuota superior al 28% en 2025.
Principales empresas: Los 5 principales actores de este mercado son L'Oréal S.A., Procter & Gamble, Unilever, Henkel AG, The Estée Lauder Companies, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 68% en 2025.
El crecimiento depende cada vez más del valor y menos del volumen. Los consumidores que prestan atención a los ingredientes están destinando más gasto a formulaciones prémium con múltiples beneficios, mientras que las compras del canal profesional respaldan la demanda de tratamientos con diferenciación técnica. Las expectativas de belleza limpia entre los consumidores más jóvenes están reforzando el escrutinio de la composición de los productos y las afirmaciones de las marcas [1]Ulta Beauty, Inc. 2023 Beauty Consumer Insights Survey. ulta.com.
Perspectiva del analista de GMI
Nuestro seguimiento interno del mercado y análisis financiero indican que el mercado de cuidado capilar de Norteamérica registró una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,9% durante el período histórico de 2022–2025. La moderación posterior refleja la normalización del ritmo de gasto tras la pandemia, y no una pérdida de relevancia de la categoría, ya que la demanda de tratamientos prémium y las compras en el canal profesional siguen respaldando la solidez de los ingresos.
Principales impulsores
*Los datos externos citados sustentan los indicadores de evidencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
La demanda de productos profesionales para el cuidado capilar está vinculada a la economía operativa de los salones, donde los servicios técnicos requieren productos que ofrezcan resultados uniformes con un uso repetido. La expansión de la plantilla de profesionales con licencia amplía la base de compradores comerciales, mientras que los servicios de coloración, reparación y cuidado del cuero cabelludo aumentan la importancia de los productos diseñados para protocolos profesionales, en lugar de para el consumo general en el comercio minorista.
La demanda de productos con etiquetas limpias no se limita a las marcas de nicho. Cada vez más, los consumidores esperan que los ingredientes sean visibles, que la eficacia sea creíble y que las decisiones sobre los envases se ajusten a sus valores en materia de cuidado personal. Esto aumenta el valor estratégico de la reformulación, la información sobre los productos y las declaraciones transparentes, especialmente cuando es necesario justificar precios prémium mediante resultados demostrables.
La disponibilidad de ingredientes naturales también amplía el papel comercial de las formulaciones botánicas y de aquellas que se posicionan como naturales. Las marcas pueden utilizar emolientes naturales y sistemas de ingredientes afines para ofrecer buenas propiedades sensoriales y acondicionadoras, así como respaldar sus argumentos de sostenibilidad, sin tratar el posicionamiento natural como un elemento de diferenciación por sí solo.
Principales restricciones
*Los datos externos citados sirven de respaldo a los indicadores de evidencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
MoCRA ha elevado el umbral operativo para los fabricantes que abastecen el mercado estadounidense de cuidado personal. El registro de instalaciones, la inclusión de productos en el listado, la justificación de la seguridad y los procesos de notificación de acontecimientos adversos suponen una carga especialmente importante para las empresas sin sistemas normativos consolidados, mientras que los participantes de mayor tamaño pueden distribuir la inversión en cumplimiento normativo entre carteras más amplias.
La sensibilidad a los precios plantea una restricción distinta: los consumidores de los segmentos de precios bajos pueden mantener sus hábitos de consumo, pero desplazar sus compras hacia las promociones, las marcas blancas o los formatos más pequeños. Esta dinámica limita la capacidad de las marcas del mercado masivo para compensar el aumento de los costes de fabricación y cumplimiento normativo únicamente mediante los precios, por lo que la arquitectura de producto y la disciplina de canal resultan fundamentales para proteger los márgenes.
La complejidad de las formulaciones también puede ralentizar la innovación. Los productos que combinan activos especializados, requisitos de etiqueta limpia y declaraciones de eficacia suelen requerir pruebas más exhaustivas de compatibilidad, estabilidad y seguridad antes de su lanzamiento. Este reto es especialmente importante para las marcas más pequeñas, que deben equilibrar la diferenciación con los recursos disponibles para el desarrollo.
Perspectiva del analista de GMI
Consideramos que la previsión apunta a un cambio en la calidad de la demanda, más que a una simple moderación del crecimiento de la categoría. Los productos prémium y profesionales captan una mayor proporción del valor del mercado, mientras que las estrategias del segmento masivo deben demostrar simultáneamente eficacia, credibilidad y asequibilidad.
Análisis de los segmentos del mercado del cuidado capilar de Norteamérica
Por tipo de producto
El segmento de champús del mercado norteamericano del cuidado capilar generó 14,400 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,5 % (2026–2035).
Se prevé que los acondicionadores alcancen los 12,800 millones de USD en 2035 y representaron el 25,7 % de los ingresos de 2025. La demanda de acondicionadores se beneficia de la incorporación de beneficios reparadores e hidratantes a las rutinas diarias. Los productos sin aclarado, los tratamientos intensivos y los productos para el cabello teñido están ampliando la función de la categoría más allá del uso básico posterior al lavado.
Los productos de peinado generaron 3,300 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una CAGR del 2,3 % (2026–2035). El peinado es una categoría madura, cuya demanda se desplaza de los formatos tradicionales centrados en la fijación hacia la protección térmica, los acabados ligeros, el control del encrespamiento y los aceites. Las marcas con propuestas específicas para cada textura están mejor posicionadas que las carteras de productos de peinado indiferenciadas.
Se prevé que la coloración capilar alcance los 7,500 millones de USD en 2035 y representó el 15,7 % de los ingresos de 2025. La coloración en casa sigue teniendo relevancia comercial, mientras que los salones mantienen la demanda de sistemas profesionales permanentes y demipermanentes. Los aditivos que refuerzan los enlaces capilares y las promesas de protección del color son herramientas cada vez más importantes para defender el posicionamiento profesional y prémium.
La categoría de otros productos generó 4,100 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 10,4 % de los ingresos de 2035. Las mascarillas, los tratamientos para el cuero cabelludo, los productos con queratina, los acondicionadores con proteínas y los formatos reparadores de enlaces capilares constituyen una reserva de innovación para la categoría en su conjunto. Las tecnologías de tratamiento exitosas suelen trasladarse de los formatos especializados a las carteras de champús y acondicionadores.
Por ingrediente
Las formulaciones sintéticas generaron 22,900 millones de USD en 2025 y representaron el 62,0 % de los ingresos de 2025. La química sintética sigue siendo esencial para la estabilidad de los productos, el rendimiento funcional, los sistemas de coloración, la protección térmica y la fabricación a gran escala. El papel consolidado de este segmento refleja las exigencias de rendimiento práctico, pese al creciente interés de los consumidores por los productos de posicionamiento natural.
Se prevé que las formulaciones orgánicas/naturales alcancen los 22,000 millones de USD en 2035 y crezcan a una CAGR del 4,5 % (2026–2035). La categoría orgánica/natural está adquiriendo un papel competitivo más amplio, a medida que los consumidores buscan productos que combinen la transparencia de los ingredientes con resultados comprobados para el cabello y el cuero cabelludo. La disponibilidad de emolientes naturales favorece el desarrollo comercial de formulaciones botánicas y de posicionamiento natural en distintos niveles de precios [4]American Chemical Society. Natural Emollients in the Personal Care Industry. acs.org.
Por tipo de cabello
Los productos para cabello liso generaron 14,400 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una CAGR del 2,5 % (2026–2035). Este segmento cuenta con una base de productos amplia y consolidada, que sustenta una demanda estable de reposición. La innovación se concentra en el alisado, la hidratación, la prevención del daño y el acondicionamiento ligero, más que en una expansión fundamental de la categoría.
Se prevé que los productos para cabello rizado alcancen los 14,500 millones de USD en 2035 y crezcan a una CAGR del 4,2 % (2026–2035). El segmento se beneficia del desarrollo de productos específicos, de las rutinas para cabello con textura y de la demanda de formulaciones que aporten hidratación, definición y control del encrespamiento sin alterar el patrón del rizo. La credibilidad cultural y la experiencia en formulación son ventajas competitivas relevantes.
Los productos para cabello ondulado generaron 9,300 millones de USD en 2025 y se prevé que representen el 25,0% de los ingresos en 2035. Los consumidores con cabello ondulado se sitúan entre las necesidades de hidratación del cabello liso y los requisitos de definición de los rizos, lo que genera demanda de formatos híbridos. Los productos sin aclarado ligeros, los productos de fijación flexible y los sistemas antiencrespamiento son especialmente pertinentes para este segmento.
Se prevé que la categoría «Otros», que incluye productos para cabello grueso y muy rizado, alcance los 4,500 millones de USD en 2035 y representó el 10,0% de los ingresos en 2025. El segmento tiene importancia comercial porque los tipos de cabello históricamente desatendidos requieren productos con prestaciones muy específicas. Las marcas especializadas y las empresas con carteras más amplias están invirtiendo en sistemas de acondicionamiento más ricos, soluciones que facilitan los peinados protectores y productos para el cuidado del cuero cabelludo adaptados a las rutinas del cabello con textura.
Por grupo de consumidores
Los productos para el cuidado capilar femenino generaron 24,100 millones de USD en 2025 y representaron el 65,0% de los ingresos de ese año. Las mujeres siguen siendo la base de consumidores más amplia en los distintos tipos de productos, formatos de tratamiento y segmentos prémium. El crecimiento de la categoría se concentra cada vez más en la reparación, el mantenimiento del color, el cuidado del cuero cabelludo y los productos formulados teniendo en cuenta sus ingredientes, en lugar de en ofertas masivas indiferenciadas.
Se prevé que los productos para el cuidado capilar masculino alcancen los 14,500 millones de USD en 2035 y registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,2% entre 2026 y 2035. La implicación de los hombres en esta categoría se está ampliando más allá de la limpieza y el peinado básicos. La salud del cuero cabelludo, el acondicionamiento, los productos para el cabello con textura y las marcas de cuidado personal nativas digitales están ampliando el mercado potencial y reduciendo las barreras a la experimentación.
Los productos para el cuidado capilar infantil generaron 3,300 millones de USD en 2025 y se prevé que representen el 8,0% de los ingresos en 2035. La atención de los padres a las fórmulas suaves, que no irritan los ojos, y a la idoneidad de los ingredientes respalda el valor de los productos, incluso cuando el crecimiento del volumen es limitado. La premiumización es más relevante cuando las garantías de seguridad y el posicionamiento natural se combinan con la practicidad para el uso familiar.
Por precio
El segmento de precio bajo generó 8,100 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 18,0% de los ingresos en 2035. El segmento económico sigue siendo esencial para las compras minoristas frecuentes, pero la competencia de las marcas blancas y la presión sobre los costes limitan su capacidad para impulsar el valor global de la categoría. Las marcas de este segmento necesitan una diferenciación funcional clara sin dejar de ofrecer precios asequibles.
El segmento de precio medio generó 16,300 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 43,0% de los ingresos en 2035. Los productos de precio medio constituyen el principal puente entre la accesibilidad del mercado masivo y las promesas de formulaciones prémium. Este segmento puede captar tanto la demanda de consumidores que buscan opciones de mayor precio como las compras de menor precio de consumidores prémium durante períodos de presión presupuestaria.
Se prevé que el segmento de precio alto (prémium) alcance los 19,500 millones de USD en 2035 y registre una TCAC del 4,4% entre 2026 y 2035. El crecimiento prémium se ve respaldado por el aval de profesionales, las promesas de alta eficacia, la distribución minorista de prestigio y las necesidades de tratamiento especializado. La reparación de enlaces capilares, la salud del cuero cabelludo, los ingredientes botánicos de lujo y las rutinas personalizadas ofrecen importantes oportunidades para ampliar los márgenes y diferenciar las marcas.
Por uso final
Se prevé que el uso individual alcance los 18,700 millones de USD en 2035 y representó el 37,8% de los ingresos en 2025. Las compras de los consumidores están evolucionando gracias a los tratamientos en casa de estilo profesional, las suscripciones y el descubrimiento digital. La oportunidad no consiste simplemente en vender un mayor volumen de productos, sino en aumentar la proporción de rutinas especializadas y productos adquiridos para atender necesidades claramente definidas.
El uso comercial generó 23,000 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 62,6% de los ingresos en 2035. La demanda comercial se ve reforzada por las compras recurrentes, la influencia de los estilistas, la formación profesional y los servicios técnicos de alto valor. El cambio de marca resulta más difícil cuando los equipos de los salones reciben formación sobre sistemas específicos de coloración, tratamiento o venta minorista.
Los salones y spas generaron 14,300 millones de USD en 2025 y se prevé que representen el 62,3 % de los ingresos comerciales en 2035. Los salones y spas son espacios clave para descubrir productos y también canales de adquisición. Las recomendaciones de los estilistas, los protocolos de servicio y el uso de productos profesionales en el salón ofrecen oportunidades para que los clientes pasen de los tratamientos profesionales a rutinas de mantenimiento con productos de venta al por menor.
Se prevé que los hoteles y complejos turísticos alcancen los 7,800 millones de USD en 2035 y representaron el 24,8 % de los ingresos comerciales de 2025. Los compradores del sector hotelero evalúan cada vez más los productos de cuidado capilar como parte de una propuesta más amplia de experiencia del huésped y estándares de marca. Los programas de productos de cortesía prémium, sostenibles y adaptados a las preferencias locales ofrecen a los proveedores diferenciados una vía de entrada al mercado.
Por canal de distribución
La distribución en línea generó 14,800 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 24,000 millones de USD en 2035. Los canales digitales facilitan el descubrimiento de productos especializados, rutinas personalizadas y surtidos de nicho que quizá no encuentren espacio en los lineales convencionales. La influencia de las redes sociales, la reposición mediante suscripciones y las compras basadas en reseñas están reforzando la relevancia de los canales en línea en todos los niveles de precios.
Las plataformas de comercio electrónico representaron el 31,9 % de los ingresos de 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,1 % (2026–2035). Los mercados en línea y las plataformas especializadas en belleza se han convertido en entornos influyentes para la primera compra entre los consumidores más jóvenes. Sus sistemas de recomendación favorecen a las marcas capaces de mantener las reseñas, las compras recurrentes y la visibilidad en entornos de búsqueda digital cada vez más competitivos.
Los sitios web de empresas y marcas representaron el 8,1 % de los ingresos de 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1 % (2026–2035). Los sitios web propios de las marcas ofrecen acceso directo a datos de los consumidores, suscripciones, información y selección personalizada de productos. Tienen valor estratégico incluso cuando su volumen de ventas sigue siendo inferior al de las plataformas de comercio electrónico más amplias.
La distribución fuera de línea generó 22,200 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 52,0 % de los ingresos de 2035. Los canales fuera de línea siguen siendo indispensables para los productos de gama media y de gran consumo, en los que la visibilidad en los lineales, las promociones y la disponibilidad inmediata influyen en las decisiones de compra. Su reto estratégico consiste en mantener su relevancia a medida que el descubrimiento de productos prémium se desplaza hacia el comercio minorista especializado y los entornos digitales.
Los supermercados e hipermercados generaron 13,700 millones de USD en 2025 y se prevé que representen el 32,0 % de los ingresos de 2035. Estos establecimientos siguen siendo la columna vertebral de la distribución para las compras frecuentes de productos de cuidado capilar para el hogar. Su escala beneficia a las marcas consolidadas, aunque los productos prémium requieren una mayor orientación en el punto de venta y una gestión rigurosa del surtido para evitar que se perciban como productos básicos intercambiables.
Las tiendas especializadas generaron 5,900 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7 % (2026–2035). El comercio minorista especializado crece más lentamente, pero sigue influyendo en la evolución hacia productos prémium porque facilita la información sobre los productos, el asesoramiento profesional y el descubrimiento de alta implicación. Es especialmente relevante para las marcas naturales, centradas en tratamientos y de prestigio que necesitan un entorno de venta más favorable.
Análisis de GMI
Consideramos que la evolución de los segmentos refleja la competencia entre las categorías de uso habitual y los formatos orientados a resolver necesidades específicas. La ventaja más duradera corresponderá a las marcas que conviertan necesidades concretas relacionadas con el cabello, el cuero cabelludo, la textura y los tratamientos en sistemas de productos claros, en lugar de depender de una oferta amplia y poco diferenciada.
Análisis regional del mercado de cuidado capilar de América del Norte
Estados Unidos
Estados Unidos generó 29,500 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3 % (2026–2035).
Estados Unidos cuenta con un sólido ecosistema de salones, una amplia infraestructura minorista y una base de consumidores dispuesta a adquirir productos especializados en distintos rangos de precios. El descubrimiento digital y una numerosa fuerza laboral profesional refuerzan la demanda de productos prémium para el cuidado capilar, centrados en el cuero cabelludo y respaldados por salones.
Canadá
Se prevé que el mercado canadiense alcance los 9,200 millones de USD en 2035; en 2025 representó el 20,3% de los ingresos regionales. Canadá es un mercado más pequeño, pero comercialmente atractivo para las marcas prémium, naturales y orientadas a salones. Las principales áreas metropolitanas impulsan la demanda de productos de mayor valor, mientras que la ampliación de las carteras a ambos lados de la frontera permite a los proveedores aprovechar el reconocimiento de marca y la escala operativa de Norteamérica.
Perspectiva del analista de GMI
Prevemos que Estados Unidos seguirá siendo la principal fuente de valor incremental de la región, ya que sus ecosistemas de salones, comercio minorista prémium y canales digitales favorecen una adopción más rápida de productos especializados. Canadá continúa siendo estratégicamente importante para las marcas con propuestas prémium o naturales sólidas, pero el éxito dependerá de una adaptación local rigurosa, no de replicar simplemente la cartera de productos.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado norteamericano del cuidado capilar
La cuota de mercado del cuidado capilar en Norteamérica está concentrada en grandes empresas de bienes de consumo, aunque las categorías especializadas siguen abiertas a la competencia. Los cinco principales actores concentraron aproximadamente el 68% del mercado en 2025, mientras que las marcas profesionales, las empresas del segmento de prestigio, los negocios de venta directa al consumidor y los especialistas en cabello texturizado compiten mediante su experiencia en formulación, el acceso a los canales y la credibilidad de marca.
L'Oréal S.A. registró aproximadamente el 28,0% del mercado en 2025. Su liderazgo refleja su amplia presencia en las categorías de gran consumo, prémium, profesional, coloración y tratamiento. Sus marcas de consumo, sistemas para salones y capacidades técnicas en ciencia del color y reparación capilar le permiten atender distintas ocasiones de consumo y operar en varios canales de distribución.
Procter & Gamble registró aproximadamente el 18,0% del mercado en 2025. La posición de P&G se sustenta en una distribución minorista a gran escala, el reconocimiento de sus marcas y una amplia penetración en los hogares. Su reto competitivo consiste en mantener su escala en el mercado masivo y, al mismo tiempo, reforzar las propuestas respaldadas por la ciencia y cercanas al segmento prémium que los consumidores esperan cada vez más.
Unilever representó aproximadamente el 12,0% de los ingresos del mercado en 2025. Su cartera le permite llegar a consumidores con productos accesibles y con otros de posicionamiento más diferenciado. Las iniciativas de sostenibilidad relacionadas con los productos y los envases pueden fortalecer las relaciones con los minoristas, aunque su ejecución debe seguir siendo coherente con las expectativas de eficacia y precio.
Henkel opera tanto en el cuidado capilar profesional como en el de consumo, y destaca especialmente en química del color y marcas orientadas a salones. Su posición se apoya en su experiencia en los canales profesionales y en su capacidad para vincular sus competencias técnicas en coloración con la innovación dirigida al consumidor. La personalización y las herramientas digitales de recomendación pueden contribuir a profundizar la relación con los consumidores.
The Estée Lauder Companies participa principalmente en el cuidado capilar prémium mediante marcas con un posicionamiento asociado a los salones, los ingredientes botánicos y el lujo. Su oportunidad radica en la disposición de los consumidores prémium a pagar por una experiencia sensorial diferenciada, relatos sobre los ingredientes y el respaldo de profesionales. Para ejecutar su estrategia en el segmento de prestigio, debe mantener la exclusividad y, a la vez, responder a la creciente demanda de transparencia en las afirmaciones sobre los productos.
Kao Corporation aporta experiencia profesional en coloración y acondicionamiento a través de marcas como Goldwell y KMS. Su enfoque profesional la posiciona favorablemente en los canales centrados en los servicios, donde la formación, las relaciones con los estilistas y el rendimiento de los productos influyen de forma significativa en las compras recurrentes.
Kenvue Inc. participa en el mercado con marcas que ofrecen productos para la salud del cuero cabelludo y productos capilares posicionados como naturales. Su relevancia competitiva está vinculada a su capacidad para traducir la credibilidad en el ámbito de la salud del consumidor en propuestas claras para el cuidado del cabello y del cuero cabelludo en los canales minoristas y digitales.
Beiersdorf AG, Amway Corporation, Shiseido Company y Revlon Inc. ocupan posiciones diferenciadas en los segmentos de gran consumo, venta directa, prestigio y coloración. Estas empresas compiten gracias a un valor de marca consolidado, la especialización por canal y conocimientos específicos en determinadas categorías. Su capacidad para responder a la tendencia hacia productos prémium y a las cambiantes expectativas sobre los ingredientes influirá en la relevancia de sus carteras a largo plazo.
Olaplex Holdings, Living Proof, Function of Beauty y Pattern Beauty ponen de manifiesto la importancia competitiva de las propuestas especializadas. La reparación de enlaces capilares, la eficacia respaldada por la ciencia, la personalización y la especialización en cabello texturizado ofrecen a estas empresas vías diferenciadas para llegar a los consumidores. Su presencia también presiona a las empresas de mayor tamaño para que mejoren la especificidad, la relevancia cultural y la interacción digital.
Novedades recientes del sector
L'Oréal S.A. - Lanzamiento de una plataforma profesional de tecnología de creación de enlaces capilares (marzo de 2026): L'Oréal presentó una plataforma profesional avanzada de tecnología de creación de enlaces capilares a través de su división profesional, reforzando así su enfoque en la protección del color y el rendimiento de los tratamientos reparadores del daño para los profesionales de los salones.
Olaplex Holdings - Lanzamiento de una línea de cuidado del cuero cabelludo para uso en el hogar (febrero de 2026): Olaplex lanzó una gama para el cuidado del cuero cabelludo en el hogar que amplía su plataforma de tratamientos al cuidado del cuero cabelludo para consumidores y refuerza su relevancia más allá del mantenimiento de los enlaces capilares.
Henkel AG & Co. KGaA - Servicio personalizado de análisis capilar basado en IA (noviembre de 2025): Henkel presentó un servicio personalizado de análisis capilar basado en IA a través de la plataforma Schwarzkopf para ofrecer recomendaciones de productos según el estado del cabello y los objetivos de peinado.
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