북미 모발 관리 시장 규모 및 점유율 2026-2035

북미 헤어케어 시장 규모

북미 헤어케어 시장 규모는 2025년 370억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 382억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 3%로 전망되며, 2035년에는 500억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장에는 미국과 캐나다에서 모발 및 두피 세정, 컨디셔닝, 스타일링, 염색, 트리트먼트에 사용되는 소비자용 및 전문가용 제품이 포함됩니다.

시장은 물량보다 가치 중심으로 성장하는 추세입니다. 성분을 꼼꼼히 살피는 소비자들은 여러 효능을 갖춘 프리미엄 제품에 지출을 늘리고 있으며, 전문가 채널의 구매는 기술적으로 차별화된 트리트먼트 수요를 뒷받침합니다. 젊은 소비자층의 클린 뷰티 기대가 높아지면서 제품 성분과 브랜드 주장에 대한 검토도 강화되고 있습니다 ^{[1]Ulta Beauty, Inc. 2023 Beauty Consumer Insights Survey. ulta.com}.

주요 성장 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 바탕으로 하며, 수요 영향 및 전망 조건은 GMI 분석에 해당합니다.*

전문가용 헤어케어 수요는 살롱의 운영 경제성과 밀접하게 연관되어 있습니다. 기술 서비스에는 반복 사용에도 일관된 성능을 발휘하는 제품이 필요합니다. 면허를 보유한 전문가가 늘어나면서 상업적 구매자층이 확대되고 있으며, 염색, 모발 손상 복구, 두피 관리 서비스가 늘면서 일반 소매 소비자용 제품보다 전문가용 시술 방식에 맞춰 설계된 제품의 중요성이 커지고 있습니다.

클린 라벨 제품에 대한 수요는 틈새 브랜드에만 국한되지 않습니다. 소비자들은 성분을 투명하게 공개하고, 효능을 신뢰할 수 있으며, 개인 관리 제품에 대한 가치관에 부합하는 포장 방식을 점점 더 기대하고 있습니다. 이에 따라 제품 재구성, 제품 교육, 투명한 표시의 전략적 중요성이 커지고 있으며, 특히 프리미엄 가격을 성능 입증으로 뒷받침해야 하는 경우 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

천연 원료의 공급 여건이 뒷받침되면서 식물성 제형과 천연 성분을 내세운 제형의 상업적 활용 범위도 확대되고 있습니다. 브랜드는 천연 에몰리언트와 관련 성분 체계를 활용해 사용감, 컨디셔닝 효과, 지속가능성 메시지를 강화할 수 있습니다. 이때 천연 성분을 내세우는 것만으로 차별화를 꾀하기보다는 이러한 요소를 종합적으로 활용할 수 있습니다.

주요 제약 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용했으며, 수요에 미치는 영향과 전망 조건은 GMI 분석을 나타냅니다.*

MoCRA로 인해 미국 개인 관리 제품 시장에 진출하는 제조업체의 운영 기준

제품 유형별

북미 헤어 케어 시장의 샴푸 부문은 2025년 매출 144억 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 3.5% 성장할 전망입니다.

샴푸는 여전히 재구매 수요의 중심을 차지하지만, 가치 창출의 초점은 무황산염, 두피 집중 관리, 모발 결합 강화, 모발 상태별 제품으로 옮겨가고 있습니다. 다양한 제품군을 갖춘 샴푸는 브랜드가 일상적인 구매를 트리트먼트 중심의 구매로 전환할 수 있는 주요 진입점입니다.

컨디셔너 시장은 2035년까지 128억 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2025년 매출의 25.7%를 차지했습니다. 손상 복구와 보습을 강조하는 제품이 일상적인 헤어 케어 루틴에 자리 잡으면서 컨디셔너 수요가 늘고 있습니다. 리브인 제품, 집중 트리트먼트, 염색 모발용 제품이 출시되면서 컨디셔너는 샴푸 후 기본 관리 제품을 넘어 더 다양한 역할을 하고 있습니다.

헤어 스타일링 제품 시장은 2025년 33억 미국 달러 규모였으며, 2026~2035년 연평균 2.3% 성장할 전망입니다. 성숙 단계에 있는 이 부문에서는 기존의 고정력 중심 제품에서 열 보호, 가벼운 마무리, 곱슬거림 방지, 오일 제품으로 수요가 이동하고 있습니다. 모발 질감별로 특화된 제품을 제공하는 브랜드가 차별성 없는 스타일링 제품군을 보유한 브랜드보다 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.

헤어 컬러 시장은 2035년까지 75억 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2025년 매출의 15.7%를 차지했습니다. 가정용 염색 제품은 여전히 상업적으로 중요한 시장을 형성하고 있으며, 살롱에서는 전문가용 영구 및 반영구 염색 제품에 대한 수요가 이어지고 있습니다. 모발 결합 강화 첨가제와 컬러 보호 기능을 강조하는 제품은 전문가용 및 프리미엄 브랜드의 입지를 강화하는 데 점점 더 중요한 수단이 되고 있습니다.

기타 제품 부문은 2025년 41억 미국 달러 규모였으며, 2035년 매출의 10.4%를 차지할 전망입니다. 헤어 마스크, 두피 트리트먼트, 케라틴 제품, 단백질 컨디셔너, 모발 결합 복구 제품은 전체 제품군의 혁신을 이끄는 원천입니다. 효과가 입증된 트리트먼트 기술은 전문 제품에서 샴푸 및 컨디셔너 제품군으로 확산되는 경우가 많습니다.

성분별

합성 성분 제형 시장은 2025년 229억 미국 달러 규모였으며, 같은 해 매출의 62.0%를 차지했습니다. 합성 화학은 제품 안정성, 기능 성능, 염색 시스템, 열 보호 및 대량 생산에 여전히 필수적입니다. 소비자의 천연 성분 선호가 높아지는 가운데서도 이 부문이 견고한 입지를 유지하는 것은 실용적인 성능 요건을 반영합니다.

유기농·천연 성분 제형 시장은 2035년까지 220억 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균 4.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자들이 성분의 투명성과 검증된 모발 및 두피 개선 효과를 함께 제공하는 제품을 찾으면서 유기농·천연 제품군의 경쟁 범위가 확대되고 있습니다. 천연 유연 성분의 공급이 원활해지면서 다양한 가격대에서 식물성 및 천연 성분을 강조한 제형의 상업적 개발이 뒷받침되고 있습니다 ^{[4]American Chemical Society. Natural Emollients in the Personal Care Industry. acs.org}.

모발 유형별

직모용 제품 시장은 2025년 144억 미국 달러 규모였으며, 2026~2035년 연평균 2.5% 성장할 전망입니다. 이 부문은 폭넓고 안정적으로 자리 잡은 제품군을 바탕으로 꾸준한 재구매 수요를 확보하고 있습니다. 혁신은 부문의 근본적인 확장보다 모발 매끄러움, 보습, 손상 방지, 가벼운 컨디셔닝에 집중되고 있습니다.

곱슬머리용 제품 시장은 2035년까지 145억 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균 4.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 곱슬머리 전용 제품 개발과 질감 있는 모발 관리 루틴이 확대되고 있으며, 컬 형태를 유지하면서 보습, 컬 정의, 곱슬거림 방지 효과를 제공하는 제형에 대한 수요도 늘고 있습니다. 소비자 문화에 대한 이해와 제형 개발 역량은 의미 있는 경쟁 우위로 작용합니다.

웨이브 모발용 제품은 2025년 93억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년 매출의 25.0%를 차지할 전망입니다. 웨이브 모발 소비자는 직모에 필요한 보습과 곱슬머리의 컬 정의 사이에 있어, 두 가지 특성을 결합한 제품에 대한 수요가 형성됩니다. 가벼운 타입의 씻어내지 않는 제품, 유연한 고정력을 제공하는 제품, 곱슬거림 방지 제품이 특히 이 부문에 적합합니다.

굵은 모발 및 강한 곱슬 모발용 제품을 포함한 기타 제품 부문은 2035년 45억 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2025년 매출의 10.0%를 차지했습니다. 역사적으로 소외되어 온 모발 유형에는 매우 구체적인 제품 성능이 필요하므로 이 부문은 상업적으로 중요합니다. 전문 브랜드와 대형 포트폴리오 기업은 질감 있는 모발 관리 방식에 맞춘 고농축 컨디셔닝 시스템, 보호 스타일링 지원 제품, 두피 관리 솔루션에 투자하고 있습니다.

소비자 그룹별

여성용 헤어 케어는 2025년 241억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 같은 해 매출의 65.0%를 차지했습니다. 여성은 제품 유형, 트리트먼트 형태, 프리미엄 제품군 전반에서 가장 폭넓은 소비자층입니다. 시장 성장은 점차 차별화되지 않은 대중 제품보다 모발 손상 복구, 염색 모발 관리, 두피 관리, 성분을 중시하는 제품에 집중되고 있습니다.

남성용 헤어 케어 시장은 2035년 145억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 4.2%로 성장할 전망입니다. 남성 소비자의 관심은 기본적인 세정과 스타일링을 넘어 확대되고 있습니다. 두피 건강, 컨디셔닝, 모발 질감 관리 제품, 디지털 기반 그루밍 브랜드가 시장의 잠재 범위를 넓히고 새로운 제품을 시도하는 데 따르는 장벽을 낮추고 있습니다.

아동용 헤어 케어는 2025년 33억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년 매출의 8.0%를 차지할 전망입니다. 부모들이 순한 제형, 눈 따가움 방지 성능, 성분 적합성을 중시하면서 판매량 성장이 제한적인 경우에도 제품 가치를 뒷받침하고 있습니다. 안전성을 강조하고 자연 친화적인 이미지를 갖추면서 가족이 실용적으로 사용할 수 있는 제품에서 프리미엄화가 특히 두드러집니다.

가격대별

저가 제품군은 2025년 81억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년 매출의 18.0%를 차지할 전망입니다. 가성비 제품군은 빈번한 소매 구매에서 여전히 중요한 역할을 하지만, 자체 브랜드와의 경쟁 및 비용 압박으로 전체 시장 가치를 높이는 데 한계가 있습니다. 이 가격대의 브랜드는 합리적인 가격을 유지하면서도 기능적 차별성을 분명히 해야 합니다.

중가 제품군은 2025년 163억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년 매출의 43.0%를 차지할 전망입니다. 중가 제품은 대중적인 접근성과 프리미엄 제형을 내세운 제품 사이의 주요 연결고리입니다. 예산 압박이 커지는 시기에는 가성비 제품을 구매하던 소비자의 상향 구매와 프리미엄 제품 구매자의 하향 구매 수요를 모두 흡수할 수 있습니다.

고가(프리미엄) 제품군은 2035년 195억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률 4.4%로 성장할 전망입니다. 전문가 추천, 높은 효능을 내세운 주장, 고급 소매 유통, 특수한 트리트먼트 수요가 프리미엄 시장의 성장을 뒷받침합니다. 모발 결합 복구, 두피 건강, 고급 식물성 성분, 개인 맞춤형 관리 방식은 수익성과 브랜드 차별성을 높일 수 있는 주요 분야입니다.

최종 용도별

개인용 시장은 2035년 187억 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2025년 매출의 37.8%를 차지했습니다. 소비자의 구매 방식은 가정에서 받는 전문가 수준의 트리트먼트, 구독 서비스, 디지털 채널을 통한 제품 탐색으로 변화하고 있습니다. 기회는 단순히 제품 판매량을 늘리는 데 그치지 않습니다. 명확한 고민을 해결하기 위해 구매하는 전문 관리 방식과 제품의 비중을 높이는 것이 중요합니다.

상업용 시장은 2025년 230억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년 매출의 62.6%를 차지할 전망입니다. 반복적인 조달, 스타일리스트의 영향력, 전문가 교육, 고부가가치 기술 서비스가 상업용 수요를 뒷받침합니다. 살롱 팀이 특정 염색, 트리트먼트 또는 소매 시스템에 맞춰 교육받은 경우 브랜드를 바꾸기가 더 어렵습니다.

살롱 및 스파 부문은 2025년 143억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 상업 부문 매출의 62.3%를 차지할 전망입니다. 살롱과 스파는 제품을 발견하는 주요 접점이자 조달 채널입니다. 스타일리스트의 추천, 서비스 절차, 살롱 전용 제품 사용은 고객이 전문 시술 경험에서 소매용 제품을 활용한 홈 케어 루틴으로 이어지도록 유도하는 기회를 제공합니다.

호텔 및 리조트 부문은 2035년 78억 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2025년 상업 부문 매출의 24.8%를 차지했습니다. 호텔 업계 구매자들은 헤어 케어 어메니티를 고객 경험 및 브랜드 기준을 구성하는 요소로 점점 더 중요하게 평가하고 있습니다. 프리미엄, 지속가능성, 현지 특성을 반영한 어메니티 프로그램은 차별화된 공급업체가 시장에 진입할 기회를 제공합니다.

유통 채널별

온라인 유통은 2025년 148억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 240억 미국 달러에 이를 전망입니다. 디지털 채널은 틈새 제품, 맞춤형 루틴, 기존 매장 진열 공간을 확보하기 어려운 다양한 제품을 발견하는 데 도움이 됩니다. 소셜 미디어의 영향력, 정기 구독을 통한 재구매, 리뷰 기반 구매가 모든 가격대에서 온라인 채널의 중요성을 높이고 있습니다.

전자상거래 플랫폼은 2025년 매출의 31.9%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 5.1%로 성장할 전망입니다. 온라인 마켓플레이스와 뷰티 전문 플랫폼은 젊은 소비자들이 처음 구매하는 주요 채널로 자리 잡았습니다. 이러한 플랫폼의 추천 시스템에서는 경쟁이 심화되는 디지털 검색 환경에서 리뷰와 재구매를 꾸준히 확보하고 높은 노출도를 유지하는 브랜드가 유리합니다.

기업 및 브랜드 웹사이트는 2025년 매출의 8.1%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 4.1%로 성장할 전망입니다. 브랜드가 직접 운영하는 웹사이트는 소비자 데이터, 구독 서비스, 제품 정보 제공 및 맞춤형 제품 선택을 지원합니다. 매출 규모가 종합 전자상거래 플랫폼보다 작더라도 전략적 가치는 큽니다.

오프라인 유통은 2025년 222억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년 매출의 52.0%를 차지할 전망입니다. 진열대 노출, 판촉 활동, 즉시 구매 가능성이 구매 행동에 영향을 미치는 대중형 및 중가 제품 시장에서 오프라인 채널은 여전히 필수적입니다. 프리미엄 제품을 전문 소매점과 디지털 채널에서 주로 발견하는 소비자가 늘어나는 가운데, 오프라인 채널은 소비자와의 접점을 유지해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

슈퍼마켓 및 대형마트는 2025년 137억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년 매출의 32.0%를 차지할 전망입니다. 이들 매장은 가정용 헤어 케어 제품을 자주 구매하는 소비자를 대상으로 하는 핵심 유통 기반입니다. 대형 유통망은 기존 브랜드에 유리하지만, 프리미엄 제품은 서로 차별성이 없는 상품으로 취급되지 않도록 매장 내 제품 정보 제공을 강화하고 상품 구성을 세심하게 관리해야 합니다.

전문점은 2025년 59억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 1.7%로 성장할 전망입니다. 전문 소매점의 성장세는 상대적으로 완만하지만, 제품 정보 제공, 전문적인 조언, 소비자 참여도가 높은 제품 탐색을 지원한다는 점에서 프리미엄화에 여전히 큰 영향을 미칩니다. 특히 제품을 효과적으로 소개할 수 있는 매장 환경이 필요한 천연 제품, 트리트먼트 중심 제품, 프레스티지 브랜드에 중요한 채널입니다.

북미 헤어 케어 시장 지역별 분석

미국

미국 시장은 2025년 295억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 3.3%로 성장할 전망입니다.

미국은 탄탄한 살롱 생태계와 폭넓은 소매 유통망을 갖추고 있으며, 다양한 가격대의 전문 제품을 구매하려는 소비자층도 형성되어 있습니다. 디지털 채널을 통한 활발한 제품 탐색과 대규모 전문 인력 기반은 프리미엄 제품, 두피 관리 제품, 살롱 연계 헤어 케어 제품에 대한 수요를 뒷받침합니다.

캐나다

캐나다 시장은 2035년까지 92억 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2025년 지역 매출의 20.3%를 차지했습니다. 캐나다는 규모는 더 작지만 프리미엄·천연·살롱 중심 브랜드에 상업적으로 매력적인 시장입니다. 주요 대도시에서는 고부가가치 제품에 대한 수요가 뒷받침되고 있으며, 북미 브랜드 인지도와 운영 규모를 활용할 수 있는 포트폴리오의 국경 간 확장은 공급업체에 기회를 제공합니다.

북미 헤어 케어 시장 점유율 및 경쟁 구도

북미 헤어 케어 시장은 주요 소비재 기업에 점유율이 집중되어 있지만, 전문 분야에서는 여전히 경쟁의 여지가 있습니다. 상위 5개 기업이 2025년 시장의 약 68%를 차지했으며, 전문 브랜드와 프레스티지 브랜드, 소비자 직접 판매 기업, 곱슬·컬리 헤어 전문 기업은 제형 전문성, 유통 채널 접근성, 브랜드 신뢰도를 바탕으로 경쟁하고 있습니다.

L'Oréal S.A.는 2025년 시장의 약 28.0%를 차지했습니다. 매스마켓, 프리미엄, 전문 제품, 염모제, 트리트먼트 부문에 걸친 폭넓은 사업 기반이 시장 선도력을 뒷받침합니다. 소비자 브랜드와 살롱 제품군, 염색 과학 및 모발 복구 분야의 기술력을 바탕으로 다양한 구매 상황과 유통 채널에서 경쟁하고 있습니다.

Procter & Gamble은 2025년 시장의 약 18.0%를 차지했습니다. P&G의 입지는 대규모 소매 유통망, 높은 브랜드 인지도, 폭넓은 가구 침투율을 기반으로 합니다. 소비자의 기대가 높아지는 가운데 매스마켓 규모를 유지하면서 과학적 근거를 강조하는 제품과 프리미엄에 가까운 제품의 경쟁력을 강화하는 것이 과제입니다.

Unilever는 2025년 시장 매출의 약 12.0%를 차지했습니다. Unilever의 포트폴리오는 합리적인 가격대부터 차별화된 제품까지 폭넓은 시장에 진출할 수 있도록 합니다. 지속가능성을 고려한 제품 및 포장재 관련 이니셔티브는 소매업체와의 관계 강화에 기여할 수 있지만, 제품 효능과 가격에 대한 기대에 부합하도록 실행해야 합니다.

Henkel은 전문 헤어 케어와 소비자용 헤어 케어 사업을 모두 운영하며, 염색 화학 및 살롱 중심 브랜드에서 특히 강점을 보입니다. 전문 채널에 대한 이해와 염색 기술 역량을 소비자 대상 혁신과 연결하는 능력이 경쟁력을 뒷받침합니다. 개인화와 디지털 추천 도구는 소비자 참여를 심화할 수 있는 잠재적 방안입니다.

The Estée Lauder Companies는 살롱, 식물성 원료, 럭셔리 이미지를 내세운 프레스티지 헤어 케어 브랜드를 중심으로 시장에 참여하고 있습니다. 차별화된 감각적 경험과 성분 관련 스토리, 전문가 추천에 기꺼이 비용을 지불하는 프리미엄 소비자가 주요 기회입니다. 프레스티지 부문에서 성공하려면 독점성을 유지하는 동시에 제품 관련 주장을 투명하게 공개하려는 수요에 대응해야 합니다.

Kao Corporation은 Goldwell과 KMS를 비롯한 브랜드를 통해 전문가용 컬러링 및 컨디셔닝 전문성을 제공합니다. 전문가 시장에 집중하는 이 회사는 교육, 스타일리스트와의 관계, 제품 성능이 재구매에 실질적인 영향을 미치는 서비스 중심 채널에서 유리한 입지를 갖추고 있습니다.

Kenvue Inc.는 두피 건강과 자연주의를 내세운 헤어케어 브랜드를 통해 시장에 참여하고 있습니다. 경쟁력은 소비자 건강 분야에서 쌓은 신뢰를 바탕으로 소매 및 디지털 채널에서 모발과 두피 관리의 가치를 명확하게 제시하는 역량과 관련이 있습니다.

Beiersdorf AG, Amway Corporation, Shiseido Company, Revlon Inc.는 대중 시장, 직접판매, 프레스티지 및 컬러 제품 중심 부문에서 각기 다른 입지를 구축하고 있습니다. 이들 기업은 확립된 브랜드 자산, 채널별 전문성, 선택과 집중을 통한 카테고리 전문성을 바탕으로 경쟁합니다. 프리미엄화와 변화하는 성분 기대에 대응하는 역량이 장기적인 포트폴리오 경쟁력을 좌우할 것입니다.

Olaplex Holdings, Living Proof, Function of Beauty, Pattern Beauty는 전문화된 제품 제안의 중요성을 보여줍니다. 모발 결합 복구, 과학적 근거를 갖춘 효능, 개인화, 곱슬·웨이브 모발에 대한 전문성을 바탕으로 소비자에게 차별화된 접근 방식을 제공하고 있습니다. 이들 기업의 등장은 대기업에도 제품의 구체성, 문화적 관련성, 디지털 참여도를 높이도록 압박을 가하고 있습니다.

최근 업계 동향

L'Oréal S.A. - 전문가용 모발 결합 강화 기술 플랫폼 출시(2026년 3월): L'Oréal은 전문가 사업 부문을 통해 고도화된 모발 결합 강화 기술 플랫폼을 선보였으며, 이를 통해 살롱 전문가를 위한 컬러 보호와 손상 복구 성능에 대한 집중을 강화했습니다.

Olaplex Holdings - 가정용 두피 케어 제품군 출시(2026년 2월): Olaplex는 가정용 두피 케어 제품군을 출시해 자사의 트리트먼트 플랫폼을 두피 중심의 소비자 케어로 확장하고 모발 결합 유지 관리 이상의 영역으로 브랜드 관련성을 넓혔습니다.

Henkel AG & Co. KGaA - AI 기반 맞춤형 모발 분석 서비스 출시(2025년 11월): Henkel은 Schwarzkopf 플랫폼을 통해 AI 기반 맞춤형 모발 분석 서비스를 도입했습니다. 이 서비스는 모발 상태와 스타일링 목표를 바탕으로 제품을 추천합니다.