Autores:
Ankit Gupta, Vishal Saini
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Mercado de tubos metálicos para instalaciones eléctricas Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI5873
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de tubos metálicos para instalaciones eléctricas
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Mercado de tubos metálicos para instalaciones eléctricas
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Tamaño del mercado de conductos eléctricos metálicos
El mercado de conductos eléctricos metálicos se valoró en 4,86 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 5,15 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a los 8,18 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de conductos eléctricos metálicos
Líder del mercado: Atkore International lideró el mercado con una cuota superior al 9,4 % en 2025.
Actores líderes: Entre los cinco principales actores de este mercado figuran Atkore International, Zekelman Industries, Legrand, Nucor Tubular Products, Fränkische Rohrwerke, que en conjunto acapararon una cuota de mercado del 25 % en 2025.
El mercado de conductos eléctricos metálicos está entrando en una fase de recuperación, ya que el refuerzo de la red eléctrica, la inversión en sistemas energéticos y la construcción de instalaciones manufactureras están orientando la demanda hacia productos de mayor resistencia y especificaciones más exigentes. Su base de ingresos por el lado de la demanda incluye sistemas de acero, acero galvanizado, acero inoxidable y aluminio adquiridos para proteger instalaciones eléctricas industriales, de servicios públicos, comerciales y de infraestructura. Se espera que la recuperación sea desigual: las aplicaciones sujetas a códigos y las de exterior deberían mantener su resiliencia, mientras que las obras de construcción sensibles a los costes afrontan una mayor presión para sustituir materiales.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestras interacciones de investigación primaria con distribuidores eléctricos y socios de canal, el mercado de conductos eléctricos metálicos generó unos ingresos de 4,92 mil millones de dólares estadounidenses en 2024, lo que refleja la fase inicial de recuperación tras el mínimo de 2023. La modesta mejora interanual de 2024 se debió al inicio de la construcción de instalaciones manufactureras vinculada a programas de relocalización, compensada parcialmente por la persistente debilidad de los inicios de construcción residencial. Esta trayectoria constituye la base de la demanda sobre la que se sustenta el crecimiento previsto para 2026–2035.
Tendencias, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI del mercado de conductos eléctricos metálicos
La modernización de la red eléctrica y la construcción industrial están transformando la combinación de productos en favor de conductos rígidos, intermedios, resistentes a la corrosión y de gran diámetro. Las perspectivas siguen condicionadas por el ritmo al que los compromisos de infraestructura se convierten en adquisiciones efectivas, mientras que la presión sobre los costes del acero y la posibilidad de sustituirlo por materiales no metálicos limitan la demanda comercial y residencial más sensible a los precios.
Principales impulsores del crecimiento
*Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
Los programas de redes eléctricas favorecen los sistemas de conductos capaces de proteger conductores de alta tensión en instalaciones expuestas, de enterramiento directo y sometidas a exigencias mecánicas. Por ello, las ampliaciones de subestaciones, las mejoras de las redes de distribución y los trabajos de interconexión energética respaldan los conductos GRC, RMC y de mayores tamaños comerciales, en los que la protección mecánica, la resistencia a la corrosión y la aceptación conforme a los códigos tienen más peso que el coste de instalación por sí solo.
El desarrollo de infraestructuras en economías emergentes amplía la base de la demanda más allá del cableado convencional de edificios. Los parques industriales, los sistemas ferroviarios, las instalaciones eléctricas y los campus de centros de datos requieren una combinación de EMT para los tendidos interiores e IMC o conductos rígidos para entornos de procesos, exteriores y de cargas elevadas. El factor comercial decisivo es que los proyectos anunciados se conviertan en actividades de fabricación y adquisiciones en obra.
La demanda impulsada por los códigos también establece un suelo estructural para el mercado. En entornos peligrosos, sanitarios, de procesos y de misión crítica, la selección de materiales viene determinada por las condiciones de instalación y los métodos de cableado aprobados, y no solo por las preferencias de los contratistas. Esto protege la demanda de conductos metálicos para trabajos de mantenimiento, ampliación y mejora de la seguridad, incluso cuando se ralentizan los inicios de obras comerciales en general.
Principales factores limitantes del mercado
*Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
La exposición a las materias primas es especialmente significativa para los EMT, ya que los productos de pared delgada suelen incluirse en licitaciones muy competitivas para proyectos de construcción. Los productores con acceso al acero nacional, acuerdos de suministro integrado o redes de distribución regional consolidadas pueden estar mejor posicionados para proteger sus márgenes que los proveedores que dependen de insumos importados. Los productos rígidos mantienen una mayor protección frente a la sustitución directa, pero sus productores siguen expuestos a la volatilidad de los costes de los insumos.
La ralentización de las aprobaciones de proyectos puede aplazar la demanda de conductos sin eliminar la necesidad subyacente de electrificación. La construcción comercial e institucional es más sensible a las condiciones de financiación y a los plazos de obtención de permisos que la actividad industrial, que requiere un mantenimiento intensivo. Por ello, el mercado a corto plazo depende de la secuencia de los presupuestos públicos, los compromisos de capital privado y la movilización de los contratistas.
Las alternativas no metálicas suponen una limitación duradera, no un fenómeno temporal de precios. El PVC y el HDPE resultan atractivos cuando el menor peso, la rapidez de instalación y el coste prevalecen sobre la necesidad de protección metálica. Esta exposición se concentra en las obras comerciales ligeras y residenciales, mientras que las instalaciones de procesos, las ubicaciones peligrosas y los entornos de servicios públicos al aire libre mantienen una demanda técnica y regulatoria más sólida de conductos metálicos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la previsión refleja la pugna entre la demanda de infraestructuras a largo plazo y la sensibilidad a los precios a corto plazo. Las instalaciones de servicios públicos, procesos industriales y energía deberían mantener la demanda más sólida de conductos metálicos, ya que los requisitos de ingeniería y el cumplimiento de los códigos limitan la sustitución. En cambio, la demanda comercial de EMT sigue más expuesta a la economía de los contratistas, al traslado de los costes de los materiales y a la disponibilidad de alternativas no metálicas autorizadas.
Análisis por segmentos del mercado de conductos eléctricos metálicos
Por configuración
El segmento EMT del mercado de conductos eléctricos metálicos generó 2,04 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance una cuota del 40,6 % en 2035. Los EMT siguen siendo el principal producto por volumen para el cableado sobre superficie en oficinas, comercios minoristas, centros sanitarios y educativos, e interiores de centros de datos. Su construcción de pared delgada y su compatibilidad con accesorios habituales permiten instalarlos de forma eficiente en trabajos de circuitos derivados de gran volumen. Sin embargo, su exposición a las fluctuaciones del ciclo comercial y a las alternativas no metálicas limita su impulso relativo frente a los productos más pesados de grado industrial.
Los IMC generaron 777,6 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen 1,41 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los IMC ocupan una posición intermedia práctica entre la construcción más ligera de los EMT y el mayor nivel de protección de los conductos rígidos. Son adecuados para el cableado industrial y de fabricación montado en superficie, donde la exposición mecánica es significativa, pero no se necesita todo el peso de los RMC. Esto les confiere un papel destacado en instalaciones vinculadas a la relocalización de la producción y en polígonos industriales.
Otras configuraciones representaron el 9,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que representen el 8,6 % en 2035. Este grupo incluye conduits metálicos flexibles, conduits metálicos flexibles estancos a líquidos y productos de aleaciones especializadas utilizados en interfaces de equipos o en aplicaciones que implican movimiento, vibraciones, humedad o condiciones de exposición inusuales. La automatización y los sistemas mecánicos densos respaldan la demanda, aunque estos nichos no crecen al mismo ritmo que la construcción de redes eléctricas y de instalaciones industriales pesadas.
Por tamaño comercial
El rango de tamaños comerciales de ½ in–1 in generó 1,56 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance una cuota del 29,5 % en 2035. Los conduits de pequeño diámetro siguen siendo esenciales para los circuitos derivados en entornos comerciales, institucionales y residenciales. Su demanda está estrechamente vinculada a las mejoras en locales arrendados y a la actividad general de construcción, por lo que este rango está relativamente expuesto a las variaciones en el inicio de obras de construcción en general.
El rango de 1¼ in–2 in representó el 28,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 % (2026–2035). Este rango de tamaños se utiliza en tendidos de alimentadores, salas de instalaciones mecánicas y aplicaciones de distribución en proyectos comerciales de carga media e industriales ligeros. Su amplia aplicabilidad ofrece una exposición equilibrada a la actividad de construcción habitual, en lugar de una dependencia concentrada en trabajos de circuitos derivados o grandes proyectos de servicios públicos.
El rango de tamaños comerciales de 2½ in–3 in generó 874,8 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,54 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Estos tamaños se utilizan en acometidas principales, alimentadores de cuadros eléctricos y circuitos para equipos de gran tamaño. La demanda se ve impulsada por las plantas de fabricación y los centros de datos, donde la distribución eléctrica de alta intensidad requiere vías de conducción más grandes entre los equipos de acometida, las celdas de distribución y los centros de carga.
El rango de 3 in–4 in representó el 12,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % (2026–2035). El uso de conduits de gran diámetro de este rango está cada vez más vinculado a proyectos de subestaciones, energías renovables e industria pesada. Su crecimiento refleja la elevada intensidad de uso de conduits en proyectos donde las cargas eléctricas están concentradas y las condiciones de instalación requieren una protección más robusta.
El rango de 5 in–6 in generó 291,6 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 6,9 % en 2035. Los tamaños comerciales más grandes de uso habitual se destinan a instalaciones de servicios públicos de alta tensión, bancos de conductos subterráneos y distribución eléctrica en campus. Sus perspectivas están estrechamente vinculadas a las infraestructuras de red y las instalaciones energéticas, donde un menor número de tendidos de conduits aloja haces de conductores considerablemente más grandes.
Otros tamaños comerciales representaron el 4,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que generen 353,0 millones de dólares estadounidenses en 2035. Esta categoría comprende dimensiones especializadas necesarias para trazados no estándar, interfaces de equipos y diseños eléctricos específicos para cada proyecto. La demanda depende menos del volumen general de construcción y más de la complejidad de las instalaciones industriales, de servicios públicos y especializadas.
Por aplicación
Las instalaciones de fabricación generaron 1,36 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen una cuota del 30,0 % en 2035. Las plantas de fabricación requieren varios tipos de conduits en un mismo proyecto: EMT para el cableado interno general, IMC para instalaciones superficiales protegidas y productos rígidos para tendidos exteriores, zonas de maquinaria y ubicaciones clasificadas. Los proyectos de semiconductores, baterías, vehículos eléctricos, productos farmacéuticos y procesos avanzados incrementan la intensidad de uso de conduits, ya que combinan cargas eléctricas considerables con estrictos requisitos de seguridad y fiabilidad.
La energía representó el 22,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que alcance los 2,13 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Esta aplicación incluye generación, instalaciones de energías renovables, subestaciones, sistemas de apoyo a la transmisión e instalaciones de almacenamiento. La exposición a las condiciones meteorológicas, los entornos corrosivos y las cargas eléctricas elevadas mantiene la demanda de productos metálicos rígidos y tamaños comerciales mayores, lo que convierte a la energía en la aplicación más directamente vinculada a los programas de inversión de capital en redes eléctricas y electrificación.
Las plantas de proceso generaron 729,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % entre 2026 y 2035. La demanda de las plantas de proceso viene determinada por las especificaciones, ya que los entornos petroquímicos, químicos, de refino y de alimentación y bebidas suelen exigir una protección robusta en zonas peligrosas o expuestas a riesgos mecánicos. Los mercados maduros dependen más de la sustitución y la modernización, mientras que los proyectos de expansión en Oriente Medio y Asia-Pacífico aportan un crecimiento adicional.
La infraestructura ferroviaria representó el 12,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 899,9 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los sistemas ferroviarios utilizan conductos para la alimentación eléctrica de estaciones, la señalización, la ventilación de túneles, el apoyo a la tracción y los controles eléctricos asociados. Los largos ciclos de adquisición pueden retrasar la materialización de la demanda, pero los requisitos de los proyectos suelen favorecer los sistemas metálicos, ya que las instalaciones deben resistir la exposición a riesgos mecánicos, cumplir los requisitos de seguridad pública y soportar condiciones de funcionamiento exigentes.
La construcción naval y las instalaciones offshore generaron 388,8 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 7,0 % en 2035. Las aplicaciones marinas y offshore requieren protección de cableado resistente a la corrosión en buques, plataformas y equipos asociados. Los productos de acero inoxidable y galvanizado son especialmente relevantes en entornos donde la exposición al agua salada, las vibraciones y el acceso para el mantenimiento condicionan la elección de materiales.
Otras aplicaciones representaron el 15,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que supongan el 12,0 % en 2035. Esta categoría incluye usos eléctricos de protección más reducidos y especializados que no siguen la evolución de un gran segmento de la construcción. La demanda sigue siendo relevante en proyectos de renovación, institucionales y de uso mixto, aunque se beneficia menos del cambio impulsado por las infraestructuras hacia instalaciones eléctricas de mayor envergadura.
Por uso final
El segmento industrial generó 1,85 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 3,03 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda industrial abarca instalaciones de fabricación, plantas de proceso, minería, infraestructuras pesadas y entornos de producción relacionados. Estos entornos suelen requerir una mayor protección mecánica y un cumplimiento más amplio de las especificaciones para ubicaciones peligrosas o de fiabilidad, lo que respalda la demanda de productos IMC, GRC, RMC y especializados.
El segmento comercial representó el 33,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,0 % entre 2026 y 2035. Las aplicaciones comerciales mantienen una amplia presencia de EMT en oficinas, comercios, centros sanitarios, centros educativos y proyectos de uso mixto. La categoría se beneficia del desarrollo de centros de datos y de la actividad de renovación, pero sigue siendo más vulnerable a los retrasos en la concesión de permisos, las condiciones de financiación de los proyectos y la sustitución por materiales no metálicos en instalaciones permitidas por la normativa.
El segmento de servicios públicos generó 826,2 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 21,0 % en 2035. La demanda de servicios públicos refleja la expansión y rehabilitación de redes eléctricas, subestaciones, activos de generación y conexiones de sistemas eléctricos. La exposición a la intemperie, las condiciones de enterramiento directo y los requisitos de alta tensión hacen que este uso final sea especialmente favorable a los conductos rígidos resistentes a la corrosión y a los tamaños comerciales mayores.
El segmento residencial representó el 12,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que alcance el 10,0 % en 2035. La demanda residencial varía según la región, ya que muchos mercados permiten y favorecen el uso de tubos no metálicos por su coste y facilidad de instalación. Los tubos metálicos mantienen su presencia en determinadas aplicaciones municipales, sensibles a la seguridad y norteamericanas, pero se enfrentan a un mercado potencial más limitado estructuralmente que el de los sectores industrial o de servicios públicos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Interpretamos la combinación de segmentos como una polarización entre la demanda de infraestructuras con especificaciones exigentes y la demanda, más sustituible, de tubos para cableado en edificios. Los proveedores que ofrecen productos rígidos, intermedios, de gran diámetro, resistentes a la corrosión y aptos para exteriores están mejor posicionados para aprovechar las oportunidades en expansión de los sectores de servicios públicos e industrial. Las empresas centradas en tubos comerciales de pared delgada necesitarán una sólida red de distribución, disciplina en costes y diferenciación de producto para proteger su cuota en un mercado de demanda cada vez más disputado.
Análisis regional del mercado de tubos metálicos para instalaciones eléctricas
Análisis del mercado norteamericano de tubos metálicos para instalaciones eléctricas
El mercado norteamericano de tubos metálicos para instalaciones eléctricas generó 1,47 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 2,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda en Norteamérica se ve respaldada por la modernización de la red eléctrica, la construcción de instalaciones manufactureras, la inversión en centros de datos y una amplia base instalada sujeta a estrictas prácticas eléctricas. La región combina la demanda de sustitución con nuevas construcciones en los sectores de semiconductores, manufactura electrificada, infraestructuras de servicios públicos e instalaciones industriales, lo que sustenta una demanda diversificada de productos EMT, IMC y rígidos.
EE. UU.
EE. UU. generó 1,21 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,97 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El país sigue siendo el principal centro de demanda de la región, ya que la manufactura avanzada, los centros de datos, la atención sanitaria, las instalaciones industriales y los proyectos relacionados con la red eléctrica requieren un alto nivel de protección eléctrica. Su amplia red de distribución y su marco normativo consolidado también sustentan un mercado de sustitución considerable, además de los grandes proyectos de inversión.
Canadá
Canadá representó el 11,0 % de los ingresos de Norteamérica en 2025 y se prevé que genere 264,0 millones de dólares estadounidenses en 2035. Las infraestructuras del sector de los recursos naturales, el desarrollo comercial urbano y la disponibilidad de energía en provincias clave generan distintos canales de demanda. La inversión en centros de datos y las mejoras eléctricas en instalaciones mineras, energéticas e institucionales deberían favorecer productos diseñados para ofrecer durabilidad y fiabilidad en entornos operativos exigentes.
México
México generó 103,1 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 168,0 millones de dólares estadounidenses en 2035. La relocalización de actividades productivas está impulsando la inversión en sistemas eléctricos en el Bajío y los corredores manufactureros del norte. Los proyectos destinados a la producción orientada a la exportación pueden aplicar prácticas norteamericanas de ingeniería y aprovisionamiento, lo que reforzaría la demanda de tubos metálicos en fábricas, instalaciones auxiliares de servicios públicos y construcciones relacionadas con la logística.
Análisis del mercado europeo de tubos metálicos para instalaciones eléctricas
Europa representó el 21,0 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que alcance los 1,54 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda europea está marcada por la renovación de instalaciones eléctricas, la inversión en la transición energética, la modernización industrial y una construcción comercial más selectiva. El envejecido parque inmobiliario de la región impulsa las sustituciones y las obras motivadas por requisitos normativos, mientras que los proyectos energéticos terrestres y marinos generan una demanda adicional de sistemas de conductos capaces de cumplir los requisitos ambientales y de seguridad contra incendios.
Alemania
Alemania generó 220,4 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 333,2 millones de dólares estadounidenses en 2035.
El cableado industrial sigue siendo un componente central de la demanda alemana, especialmente en instalaciones vinculadas a la transición del sector automovilístico, el procesamiento químico y los proyectos de infraestructura energética. Estas aplicaciones requieren una protección eléctrica duradera y pueden favorecer los conductos especializados o de especificaciones superiores frente a alternativas más ligeras y orientadas al precio.
Reino Unido
El Reino Unido representó el 18,7 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que genere 288,5 millones de dólares estadounidenses en 2035. La actividad de los centros de datos, la infraestructura energética marina, los hospitales y la renovación del transporte son importantes fuentes de demanda. Estos proyectos hacen hincapié en la fiabilidad y el rendimiento a lo largo de la vida útil, lo que refuerza el papel de los conductos metálicos en instalaciones con exigentes requisitos eléctricos, de seguridad y mantenimiento.
Francia
Francia generó 163,3 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 16,0 % de los ingresos europeos en 2035. El mantenimiento nuclear, la inversión en sistemas eléctricos, la renovación del transporte y la rehabilitación de edificios institucionales conforman una combinación de aplicaciones con requisitos de especificación relativamente exigentes. Por tanto, las oportunidades del mercado están más vinculadas a la modernización y las mejoras de seguridad que a un desarrollo comercial de nueva construcción generalizado.
Italia
Italia representó el 14,0 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que genere 216,0 millones de dólares estadounidenses en 2035. La renovación de distritos industriales, las mejoras en las instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas y la electrificación del transporte marcan la demanda. Estos usos crean un papel significativo para los sistemas de conductos que puedan dar soporte al cableado en zonas de proceso y resistir entornos operativos intensivos.
Rusia
Rusia generó 102,1 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 154,3 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los proyectos industriales y energéticos siguen siendo fuentes de demanda relevantes, pero el acceso al mercado, la financiación y las condiciones de la cadena de suministro están limitados por la evolución geopolítica. Estas limitaciones aumentan la incertidumbre en torno a los plazos de los proyectos y la participación de los proveedores, pese a la necesidad subyacente de infraestructura eléctrica.
Análisis del mercado de conductos eléctricos metálicos de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico representó el 31,0 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que alcance los 2,95 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La región combina inversiones a gran escala en redes eléctricas, expansión de la fabricación, desarrollo energético y construcción de infraestructura urbana. Esto genera una demanda simultánea de EMT en instalaciones comerciales, IMC en centros de fabricación y GRC o RMC en aplicaciones de servicios públicos y procesos industriales, lo que da lugar a una combinación de mercado amplia y con una orientación al crecimiento relativamente marcada.
China
China representó el 45,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que genere 1,27 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La modernización de la red eléctrica, la fabricación para las cadenas de suministro de vehículos eléctricos y energías renovables, y la construcción de centros de datos sustentan la demanda. La magnitud del mercado favorece la fabricación nacional y una amplia disponibilidad de productos, mientras que las continuas mejoras de infraestructura mantienen la demanda de conductos con mayor nivel de protección en instalaciones industriales y de servicios públicos.
India
India generó 331,5 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 27,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035. La expansión de la fabricación, el desarrollo ferroviario y del metro, los proyectos energéticos y la inversión en corredores industriales están aumentando la intensidad de uso de conductos en las nuevas construcciones. La oportunidad es especialmente relevante para los proveedores capaces de atender tanto las necesidades de gran volumen de cableado para edificios como las instalaciones más exigentes de procesos industriales, servicios públicos e infraestructuras.
Japón
Japón representó el 14,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que genere 324,0 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se concentra en la renovación de instalaciones de semiconductores y electrónica, los centros de datos y los proyectos de resiliencia de la red eléctrica. El mercado comercial está relativamente maduro, por lo que se hace más hincapié en los ciclos de sustitución, la fiabilidad y la modernización de las infraestructuras eléctricas especializadas.
Corea del Sur
Corea del Sur generó 135,6 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 7,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035. La actividad de los sectores de semiconductores, construcción naval y mantenimiento industrial sustenta los requisitos de conductos metálicos del país. La mayor madurez de la base industrial del mercado desplaza las oportunidades hacia el mantenimiento, las renovaciones y las aplicaciones especializadas, en lugar de la construcción generalizada desde cero.
Australia
Australia representó el 5,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que genere 117,8 millones de dólares estadounidenses en 2035. La minería, las infraestructuras del sector de los recursos naturales, los centros de datos y la inversión conexa en sistemas eléctricos sustentan la demanda. Los entornos industriales clasificados y las condiciones de explotación remotas favorecen los sistemas de conductos duraderos, capaces de proteger las infraestructuras eléctricas en condiciones mecánicas y ambientales exigentes.
Análisis del mercado de conductos eléctricos metálicos de Oriente Medio y África
El mercado de conductos eléctricos metálicos de Oriente Medio y África generó 486,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 941,4 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se concentra en la construcción en los países del Golfo, los proyectos de refinerías y procesos industriales, las infraestructuras eléctricas y el desarrollo selectivo de redes en el África subsahariana. Los entornos de altas temperaturas, húmedos, salinos y corrosivos refuerzan la idoneidad de los conductos GRC, RMC y otros sistemas metálicos robustos para instalaciones expuestas, en las que la durabilidad del producto es un requisito de diseño fundamental.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 145,8 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 282,4 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los programas de desarrollo a gran escala, las renovaciones de refinerías, la inversión en energías renovables y la expansión industrial crean oportunidades diversificadas para los conductos. Los proyectos de procesos industriales e infraestructuras exteriores favorecen especialmente los productos rígidos e intermedios diseñados para entornos expuestos a exigencias mecánicas.
Emiratos Árabes Unidos (EAU)
Los EAU representaron el 28,0 % de los ingresos de Oriente Medio y África en 2025 y se prevé que generen 263,6 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los centros de datos, las infraestructuras aeroportuarias y logísticas, el desarrollo del sector hotelero y la construcción comercial sustentan una demanda de altas especificaciones. Los sistemas eléctricos de estos activos requieren un tendido y una protección fiables, lo que favorece el uso de conductos metálicos junto con una oferta más amplia de soluciones de gestión de cables.
Sudáfrica
Sudáfrica generó 87,5 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 169,5 millones de dólares estadounidenses en 2035. Las infraestructuras eléctricas mineras son el principal canal de demanda, complementado por la rehabilitación de los sistemas eléctricos y la inversión en generación. Las instalaciones en pozos, en superficie y de procesos industriales favorecen los sistemas de conductos duraderos, capaces de soportar la exposición mecánica y unas condiciones de mantenimiento exigentes.
Catar
Qatar representó el 12,0 % de los ingresos de Oriente Medio y África en 2025 y se prevé que genere 112,9 millones de dólares estadounidenses para 2035. El mantenimiento de las instalaciones de GNL, la actividad inmobiliaria comercial, las infraestructuras relacionadas con los aeropuertos y los activos hoteleros sostienen la demanda. El mercado del país se ve respaldado por una concentración de instalaciones de ingeniería de alto valor, en las que la durabilidad y la continuidad operativa son más importantes que elegir el material de menor coste.
Análisis del mercado de conductos eléctricos metálicos de América Latina
El mercado de conductos eléctricos metálicos de América Latina generó 374,2 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 351,4 millones de dólares estadounidenses para 2035. El mercado regional se enfrenta a unas perspectivas más limitadas debido a que las condiciones de financiación, la presión fiscal y la amplia preferencia por los conductos no metálicos en las obras residenciales y comerciales ligeras limitan la demanda potencial. Persisten las oportunidades en la minería, la manufactura orientada a la exportación, los proyectos energéticos conectados a la red y las instalaciones industriales, donde los requisitos de protección mecánica y normativa siguen favoreciendo los conductos metálicos.
Brasil
Brasil generó 205,8 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 193,3 millones de dólares estadounidenses para 2035. Las limitaciones a la inversión pública, la presión sobre los costes relacionada con las divisas y el uso generalizado de alternativas no metálicas lastran la demanda general del mercado. No obstante, los proyectos selectivos industriales, mineros y de energías renovables siguen siendo salidas importantes para los conductos metálicos de especificaciones más exigentes.
Argentina
Argentina representó el 15,0 % de los ingresos de América Latina en 2025 y se prevé que genere 52,7 millones de dólares estadounidenses para 2035. La inestabilidad macroeconómica y la limitada financiación de infraestructuras frenan el ritmo de la actividad constructora. Es probable que la demanda siga concentrándose en proyectos mineros e industriales específicos, en lugar de en programas de construcción comerciales o financiados con fondos públicos de mayor alcance.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que las oportunidades regionales se diferencian cada vez más en función de la calidad de la inversión y no simplemente del volumen de construcción. Asia-Pacífico y Oriente Medio y África ofrecen la combinación más favorable de nuevas infraestructuras, expansión industrial e instalaciones de alto impacto. América del Norte y Europa siguen siendo mercados valiosos porque las mejoras impulsadas por la normativa y los ciclos de sustitución aportan estabilidad, mientras que América Latina se enfrenta a un equilibrio más complicado entre las limitaciones de financiación y la exposición a la sustitución de materiales.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de conductos eléctricos metálicos
La estructura de la cuota de mercado de conductos eléctricos metálicos está fragmentada. Los cinco principales actores —Atkore International, Zekelman Industries, Legrand, Nucor Tubular Products y Fränkische Rohrwerke— concentraron conjuntamente una cuota aproximada del 25,0 % en 2025. La sensibilidad de los costes al transporte, el abastecimiento local de acero, las normas nacionales, las relaciones con los distribuidores y los requisitos de cualificación específicos de cada proyecto favorecen la presencia de numerosos productores regionales y locales junto con grandes proveedores multinacionales.
Atkore International representó el 9,4 % de la cuota mundial en 2025. La posición de Atkore se ve respaldada por su amplia cobertura de fabricación y distribución en América del Norte en los segmentos EMT, IMC, GRC y de productos eléctricos especializados. Su enfoque estratégico en las infraestructuras eléctricas básicas alinea sus operaciones de conductos con la demanda de la red eléctrica, la industria y el sector energético, donde la amplitud de la gama de productos, el acceso a los canales de distribución y un suministro fiable son ventajas competitivas importantes.
Zekelman Industries tenía una cuota de mercado global del 7,2 % en 2025. Zekelman, incluida Wheatland Tube, cuenta con una amplia presencia manufacturera en Norteamérica y una cartera de productos que abarca conductos, tubos y accesorios relacionados. Su presencia nacional puede ser una ventaja en la contratación pública y en proyectos donde el suministro local, la fiabilidad de las entregas o las consideraciones relativas al origen del acero influyen en las especificaciones y las decisiones de compra.
Legrand tenía una cuota de mercado global del 3,7 % en 2025. La fortaleza competitiva de Legrand está estrechamente vinculada a su ecosistema más amplio de instalaciones eléctricas, especialmente en aplicaciones comerciales y europeas. La integración de conductos, accesorios, sistemas de gestión de cables y productos eléctricos asociados puede generar ventajas en los canales de distribución y en las especificaciones de proyectos de construcción complejos.
Nucor Tubular Products se beneficia de su producción integrada de acero en Estados Unidos y de su posición en el suministro de EMT y GRC en Norteamérica. Su vinculación con la plataforma siderúrgica es relevante cuando el contenido nacional, la disponibilidad de materias primas y la exposición a los aranceles afectan a la competitividad de las ofertas.
Fränkische Rohrwerke atiende necesidades industriales especializadas y de exportación mediante sistemas de conductos resistentes al calor, apantallados contra EMI, resistentes a productos químicos y otros sistemas diferenciados. Su enfoque en el rendimiento técnico respalda su participación en aplicaciones donde las especificaciones del producto son más determinantes que el precio de los productos básicos.
Otros competidores activos son Western Tube & Conduit, Wheatland Tube, Baolai Steel, East Steel Pipe, Tianjin Rainbow Steel, Hangzhou EVT Electrical, Hangzhou Topele Electrical, Zhejiang Axwill Electrical, ALEX, Eurotray, Goodluck India, ELECMAN, ITCC Group, Cat Van Loi, American Conduit, Southern Steel Pipe, Lonwow Industry y Pittsburgh Pipe. Por tanto, la intensidad competitiva está determinada por el acceso a la fabricación local, la capacidad de recubrimiento y acabado, la cobertura de distribuidores, las credenciales de cumplimiento y la capacidad para cumplir los plazos de entrega en las compras vinculadas a proyectos.
Novedades recientes del sector
Zekelman Industries / Wheatland Tube - resolución judicial en Pensilvania: En noviembre de 2025, Zekelman informó de que el Tribunal de la Commonwealth de Pensilvania falló a favor de Wheatland Tube en un caso relacionado con conductos de acero fabricados en México en proyectos de obras públicas de Pensilvania. Esta novedad podría reforzar la protección de las compras de conductos fabricados en el país para instalaciones financiadas por el estado e influir en el acceso competitivo a un importante mercado de infraestructura pública [5]Zekelman Industries. "Zekelman Secures Landmark Legal Victory Against the Republic of Mexico." zekelman.com.
Atkore Inc. - revisión de la cartera y consolidación de la presencia industrial: En septiembre de 2025, Atkore anunció una revisión estratégica de determinados activos no esenciales e identificó instalaciones de fabricación para su consolidación. Estas medidas indican que la empresa sigue centrándose en las operaciones de infraestructura eléctrica y en la estructura de costes mientras adapta su capacidad a los mercados prioritarios [6]Atkore Inc. "Atkore Provides Update on Strategic Actions." atkore.com.
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Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →