Mercado de subestaciones de baja tensión Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de subestaciones de baja tensión

El tamaño del mercado mundial de subestaciones de baja tensión se valoró en 42,300 millones de USD en 2024 y se estima que alcance un valor de 52,200 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1,9 % entre 2025 y 2034. Las subestaciones de baja tensión de todo el mundo se están modernizando y ampliando para atender el creciente consumo de electricidad en regiones emergentes como India, China y los países del Sudeste Asiático. Este fenómeno está impulsado por el aumento del consumo, causado por el crecimiento de la población rural e industrial, las zonas urbanas y las áreas comerciales.
 

Los gobiernos y las empresas de servicios públicos de todo el mundo están modernizando los sistemas de transmisión y distribución. En noviembre de 2022, el sector estadounidense de la energía eléctrica superó los niveles de referencia del gasto de capital establecidos, con inversiones históricas de 179,000 millones de USD, impulsadas por el aumento de la demanda, el hecho de que las energías renovables superaran por primera vez al carbón y la atención prestada a la modernización de la red. La implementación de tecnologías de redes inteligentes y la automatización incrementan la necesidad de subestaciones de baja tensión avanzadas que se interconecten con sistemas digitales para mejorar la eficiencia y reducir los períodos de inactividad.
 

La creciente penetración de fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, está aumentando la complejidad de la distribución eléctrica. En octubre de 2024, Australia alcanzó una producción de energía solar de 4,7 TWh, que representó el 25 % de sus necesidades totales de electricidad. Ese mismo año, el Gobierno de Japón fijó el objetivo de aumentar la contribución de la energía solar como parte de la transición del país hacia una energía limpia. El objetivo es que las energías renovables alcancen entre el 40 % y el 50 % de la energía total en 2040. Estas cifras indican que la creciente atención a las energías renovables seguirá impulsando el crecimiento del mercado.
 

La expansión de las operaciones industriales y de las infraestructuras comerciales requiere un suministro eléctrico mejorado y sistemas de distribución fiables. Las subestaciones de baja tensión facilitan el funcionamiento fluido de la maquinaria y los equipos, lo que impulsa la demanda en sectores como la manufactura, los centros de datos y los complejos comerciales. Las subestaciones de baja tensión desempeñan un papel fundamental al reducir la electricidad de alta tensión a niveles seguros y utilizables, facilitando el funcionamiento fluido de la maquinaria industrial, los sistemas automatizados y las infraestructuras críticas.
 

El crecimiento de la población mundial y la urbanización están acelerando la necesidad de instalar nuevas subestaciones de baja tensión en ciudades inteligentes y zonas urbanas. El objetivo es satisfacer las necesidades energéticas de las infraestructuras avanzadas. Las modernas ciudades inteligentes de las regiones en desarrollo que han surgido recientemente presentan unas necesidades energéticas considerables, lo que intensifica aún más la necesidad de este tipo de subestaciones. Las subestaciones de baja tensión también desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar un suministro eléctrico constante y multifuncional en zonas comerciales, industriales y residenciales.
 

Tendencias del mercado de subestaciones de baja tensión

• La conversión de subestaciones analógicas en digitales es una de las tendencias distintivas del mercado de subestaciones de baja tensión. Para optimizar la interacción humana y mejorar la detección de problemas en una subestación digital, se utilizan sensores del Internet de las cosas (IoT), computación en la nube y análisis de datos en tiempo real. La mejora de la supervisión y el control remotos mediante SCADA (control de supervisión y adquisición de datos) y unidades terminales remotas (RTU) optimiza los tiempos de respuesta y recuperación.
   
• El aumento del uso de tecnologías modernas, incluidas la energía solar y la eólica, requiere la integración de subestaciones en el sistema eléctrico. Recientemente, en 2024, Noruega añadió 148.68 megavatios (MW) de capacidad de energía solar (FV), lo que eleva actualmente la capacidad total instalada de energía fotovoltaica en Noruega a más de 750 MW. En la actualidad, Noruega tiene como objetivo producir anualmente 8 teravatios-hora (TWh) de energía solar para 2030.
   
• Existe una necesidad cada vez mayor de subestaciones modulares compactas debido a la necesidad de realizar instalaciones y ampliaciones rápidas en zonas urbanas. Las construcciones modulares acortan el período de instalación, facilitan el despliegue, reducen los costes operativos y aumentan la flexibilidad. Este tipo de construcción, previamente ensamblada, reduce el trabajo necesario in situ y permite poner en servicio las subestaciones tras el ensamblaje y las pruebas en fábrica previos a su despliegue. Esta solución está ganando popularidad en nuevas regiones en desarrollo y en mercados emergentes con una infraestructura urbana en expansión.
   
• La evolución de las tecnologías de redes inteligentes está impulsando la adopción de subestaciones de baja tensión equipadas con infraestructura avanzada de medición (AMI), sistemas de gestión de la carga y mecanismos de detección de fallos. Las empresas de servicios públicos están invirtiendo en subestaciones inteligentes capaces de responder automáticamente a las fluctuaciones de la red, minimizar las interrupciones del suministro eléctrico y optimizar la distribución de energía. Esta tendencia se está acelerando en regiones con un firme apoyo gubernamental a la modernización de las redes, como Estados Unidos, Europa y China.
   
• A medida que las subestaciones digitales se generalizan, ha aumentado el riesgo de ciberamenazas para las infraestructuras eléctricas críticas. En consecuencia, las empresas de servicios públicos están priorizando la mejora de la ciberseguridad en las subestaciones de baja tensión para proteger los datos sensibles y evitar accesos no autorizados. El despliegue de sistemas de detección de incendios y protocolos de cifrado garantiza el funcionamiento seguro de las subestaciones en un entorno de red cada vez más interconectado.
   
• La proliferación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos (VE) ha provocado un aumento de la demanda de subestaciones de baja tensión para garantizar una distribución fiable de la electricidad. Esta demanda seguirá aumentando debido al creciente número de VE. Las ventas de vehículos eléctricos se aproximaron a los 14 millones en 2023, de los cuales el 95 % correspondió a China, Europa y Estados Unidos. A medida que se acelera la adopción de vehículos eléctricos, especialmente en las zonas urbanas, se están instalando subestaciones de baja tensión para respaldar la expansión de la infraestructura de recarga de VE.
   

Análisis del mercado de subestaciones de baja tensión

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El mercado de subestaciones de baja tensión se valoró en 38,100 millones de USD, 40,400 millones de USD y 42,300 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. La urbanización, especialmente en las economías en desarrollo de Asia-Pacífico, América Latina y África, está generando un fuerte aumento de la demanda de infraestructuras eléctricas fiables. A medida que las ciudades se expanden y surgen nuevos proyectos de ciudades inteligentes, se están instalando subestaciones de baja tensión para respaldar aplicaciones con un consumo energético intensivo, como complejos residenciales, edificios comerciales e instalaciones industriales.
   
• La creciente preferencia por las fuentes de energía limpia está impulsando notablemente el sector de las subestaciones en todo el mundo, ya que estas son esenciales para la transmisión y distribución de electricidad. En 2024, el sector mundial de la energía eólica experimentó un crecimiento significativo, con adiciones de capacidad que alcanzaron niveles récord y una capacidad acumulada mundial superior a 1 teravatio (TW). El aumento de la demanda de electricidad incrementará aún más esta cifra y, con ello, el tamaño del mercado mundial de subestaciones de baja tensión.
   
• Se prevé que el segmento de subestaciones convencionales del mercado de subestaciones de baja tensión supere los 47,600 millones de USD para 2034 debido a varios factores críticos, entre ellos la continua expansión de la infraestructura industrial, la creciente urbanización y la dependencia constante de tecnologías probadas y rentables. Las subestaciones convencionales, que utilizan equipos electromecánicos y aparellaje tradicionales, siguen siendo una opción preferente en diversas aplicaciones en las que se priorizan la sencillez, la fiabilidad y la asequibilidad.
   
• Se espera que las iniciativas gubernamentales destinadas a ampliar el acceso a la electricidad en zonas desatendidas, especialmente en India, África y el Sudeste Asiático, impulsen la instalación de subestaciones convencionales durante la próxima década. India está ampliando activamente su capacidad de subestación para satisfacer la creciente demanda de electricidad, con especial atención a las subestaciones de 220 kV y de mayor tensión, y se ha fijado como objetivo alcanzar una capacidad total de transformación de aproximadamente 18,8 millones de MVA para el 31 de marzo de 2027.
   
• Aunque las subestaciones digitales están ganando aceptación, una parte significativa de la infraestructura eléctrica existente a escala mundial sigue estando compuesta por subestaciones convencionales. Muchas empresas eléctricas están invirtiendo en la modernización y actualización de subestaciones convencionales para mejorar su eficiencia y prolongar su vida útil operativa. Esta modernización continua incluye la actualización del aparellaje, los transformadores y los sistemas de protección, lo que garantiza que las subestaciones convencionales sigan desempeñando un papel fundamental en el panorama de la distribución eléctrica hasta 2034.
   

• Se prevé que el segmento de sistemas eléctricos del mercado de subestaciones de baja tensión crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 1,7% para 2034 debido a la creciente demanda de mejoras de la infraestructura eléctrica, la expansión de la integración de energías renovables y el crecimiento de las instalaciones industriales y comerciales que requieren una distribución eléctrica eficiente. Los sistemas eléctricos, que incluyen transformadores, aparellaje, disyuntores, barras colectoras y dispositivos de protección, desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar una distribución eléctrica fluida y la estabilidad de la red, lo que impulsa el crecimiento sostenido de este segmento.
   
• La transición hacia las energías renovables solar y eólica está aumentando la demanda de sistemas eléctricos automáticos y fiables para la integración de subestaciones de baja tensión en la red de distribución existente. En 2024, las energías renovables representaron el 46,9% de la electricidad neta producida en la UE, y Dinamarca encabezó la clasificación por cuota de energías renovables en la generación neta de electricidad, con un 88,4%, procedente principalmente de la energía eólica.
   
• En 2024, el segmento de redes de comunicación del mercado de subestaciones de baja tensión registra una cuota de mercado del 18,2% debido a la creciente implantación de redes inteligentes y a la necesidad de supervisar y gestionar datos en tiempo real. El valor de sistemas avanzados de comunicación, como las normas IEC 61850 y DNP3 para las telecomunicaciones en la construcción y la supervisión remota de subestaciones industriales, resulta cada vez más evidente para los sistemas de las empresas eléctricas que están llevando a cabo procesos de modernización. Estos sistemas permiten la telemetría y las operaciones remotas, facilitando un mantenimiento y un control operativo avanzados.
   
• El rápido crecimiento de la adopción de vehículos eléctricos (VE) a escala mundial está impulsando el desarrollo de estaciones de recarga para VE, que requieren subestaciones robustas de baja tensión con sistemas eléctricos avanzados. En enero de 2025, los vehículos eléctricos de batería (BEV) representaron el 15% del mercado automovilístico de la UE, un incremento significativo respecto al 10,9% registrado en enero de 2024, mientras que las ventas de BEV aumentaron un 34%, hasta alcanzar las 124,341 unidades. Estas cifras también indican que la demanda de este segmento aumentará considerablemente.
   
• En la actualidad, los organismos reguladores se centran en la fiabilidad, la calidad, la seguridad y otras normas asociadas a los sistemas de distribución eléctrica. Para garantizar el cumplimiento de estas normas, deben instalarse sistemas avanzados de suministro eléctrico con relés de protección, disyuntores y transformadores que aseguren un suministro estable. Será necesario aumentar la inversión en sistemas eléctricos avanzados capaces de cumplir estrictas normas de seguridad y fiabilidad, lo que incrementará la demanda de sistemas eléctricos de alto rendimiento y favorecerá un crecimiento generalizado en el mercado mundial.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• En 2022, 2023 y 2024, el valor del mercado estadounidense de subestaciones de baja tensión fue de 4,500 millones de USD, 4,700 millones de USD y 5,000 millones de USD, respectivamente, impulsado por factores como el aumento de la inversión en la modernización de la red, la adopción generalizada de energías renovables y el desarrollo de infraestructuras industriales y comerciales. El crecimiento sostenido durante esta fase indica el aumento de la demanda de sistemas fiables de distribución eléctrica que faciliten la adaptación al cambiante ecosistema energético y proporcionen estabilidad en múltiples ámbitos.
   
• Los Gobiernos y las empresas de servicios públicos de los países desarrollados y en desarrollo de la región de Asia-Pacífico están modernizando las infraestructuras eléctricas antiguas con el objetivo de mejorar la resiliencia de la red y la eficiencia operativa. El sector de los servicios públicos de China sigue atrayendo capital para inversiones, especialmente en energías verdes e infraestructuras, debido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), que suele expresarse en USD. La BRI incluye contratos de construcción por un importe aproximado de 634,000 millones de USD y otras inversiones no financieras de aproximadamente 419,000 millones de USD.
   
• La adopción de la energía eólica y solar en Europa está creciendo rápidamente, lo que aumenta la capacidad de generación eólica y de energía solar fotovoltaica (PV). En 2024, la Unión Europea instaló 65,5 GW de energía solar fotovoltaica, lo que supuso el octavo año consecutivo de máximos históricos en nuevas instalaciones anuales. En 2024, la Unión Europea instaló 65,5 GW de energía solar fotovoltaica, lo que supuso el octavo año consecutivo de máximos históricos en nuevas instalaciones anuales.
   
• En Oriente Medio y África, el creciente número de proyectos en las industrias de uso final también está generando una enorme necesidad de subestaciones de baja tensión. Las industrias de uso final, incluidas las de petróleo y gas, minería, manufactura y servicios públicos, están creciendo significativamente debido al aumento de la urbanización y la industrialización, junto con la expansión de las economías emergentes. Arabia Saudí, Irak, Irán y los Emiratos Árabes Unidos cuentan con importantes refinerías de petróleo en la región, ya que Oriente Medio es un motor fundamental de la producción mundial de petróleo y representó aproximadamente el 31,5% de la producción global en 2023.
   
• Países como Brasil, México, Argentina y Colombia son ejemplos de países de América Latina que están experimentando una rápida industrialización y urbanización. La construcción de nuevas empresas manufactureras y comerciales, así como el desarrollo de complejos residenciales metropolitanos, está generando la necesidad de subestaciones de baja tensión para optimizar la distribución eléctrica y minimizar las interrupciones operativas. Este desarrollo convierte a América Latina en una parte cada vez más importante del crecimiento general de la región.
   

Cuota de mercado de las subestaciones de baja tensión

Las cuatro principales empresas, entre ellas ABB, General Electric, Siemens y Schneider Electric, concentran más del 30% del mercado mundial. Las empresas del sector desarrollan nuevos productos y soluciones para consolidar su presencia en el mercado a escala mundial. Asimismo, estas empresas parecen invertir considerablemente en investigación y desarrollo. Por lo general, trabajan para ampliar su mercado y, como resultado, captar una gran parte del sector.
 

Empresas del mercado de subestaciones de baja tensión

Los principales actores que operan en el sector de las subestaciones de baja tensión son:

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Open System International
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   
• En diciembre de 2024, Hitachi Energy invirtió aproximadamente 47 millones de USD para ampliar su estrategia global de apoyo a la transición hacia las energías limpias. Está previsto que la ampliación finalice a finales de 2025, lo que permitirá aumentar en más del 40 % la capacidad de producción de la fábrica y crear hasta 200 nuevos puestos de trabajo.
   
• En julio de 2024, Toshiba Group anunció que invertiría 6 millones de dólares en la mejora de las instalaciones de fabricación de equipos de transmisión y distribución eléctrica en India. La empresa informa de que TTDI Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt Ltd aumentará su capacidad de fabricación de transformadores de potencia y distribución en aproximadamente un 150 % con respecto al ejercicio fiscal 2023, durante el período comprendido entre los ejercicios fiscales 2024 y 2026.
   

Noticias del sector de las subestaciones de baja tensión

• En febrero de 2025, está previsto que Lauritz Knudsen presente su cartera integral de aparamenta eléctrica en ELECRAMA 2025, la mayor exposición del sector eléctrico de India. La nueva cartera incluye soluciones de aparamenta eléctrica avanzadas y de alto rendimiento, diseñadas para mejorar la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia energética en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
   
• En diciembre de 2024, el Consejo Ejecutivo Federal aprobó aproximadamente 160 millones de USD para la primera fase de la Iniciativa Presidencial de Energía, también conocida como Proyecto Siemens. El proyecto incluye la ingeniería, adquisición, construcción y financiación de subestaciones de 330/132 KV y 132/33 KV en Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede y Sokoto.
   
• La Autoridad de Electricidad y Agua de Sharjah (Sewa) ha anunciado la puesta en marcha de la mayor subestación de 220 kV de su red, ubicada en la zona aeroportuaria de Umm Fannin. Esta medida estratégica, cuyo coste supera los 136 millones de USD, tiene como objetivo reforzar la infraestructura energética de la ciudad de Sharjah, según declaró Sewa en un comunicado. El proyecto se llevó a cabo en colaboración con Siemens Energy y General Projects Company for Mechanical and Electrical Contracting.
   
• En febrero de 2023, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció una financiación de 48 millones de USD para apoyar un nuevo programa centrado en el desarrollo de tecnologías de redes eléctricas que mejoren el control y la protección de la red eléctrica nacional. Esta iniciativa se ajusta a objetivos más amplios destinados a acelerar el despliegue de energías renovables y lograr un suministro eléctrico 100 % limpio para 2035.
   

El informe de investigación del mercado de subestaciones de baja tensión incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» y «unidades» de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tecnología

• Convencional
• Digital

Mercado, por componente

• Sistema de automatización de subestaciones
• Red de comunicaciones
• Sistema eléctrico
• Sistema de monitorización y control
• Otros

Mercado, por categoría

• Nuevas
• Reacondicionadas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • Reino Unido
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Qatar
  • Omán
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Chile