低圧変電所市場 サイズとシェア 2025 - 2034

低圧変電所市場の規模

世界の低圧変電所市場規模は 2024 年に 423 億米ドルに達し、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）1.9%で成長し、2034 年までに 522 億米ドルに達すると推定される。インド、中国、東南アジア諸国などの新興地域全体で電力消費が増加していることを背景に、世界各地の低圧変電所では、需要に対応するため更新と拡張が進められている。これは、農村部や工業地域の人口、都市部、商業地域の拡大に伴う電力消費の増加によるものである。
 

世界各国の政府や電力会社は、送電・配電システムの更新を進めている。2022 年 11 月、米国の電力部門では、電力需要の高まり、再生可能エネルギーが初めて石炭を上回ったこと、送電網の強化への注力を背景に、歴史的な 1,790 億米ドルの投資を行い、設備投資の基準額を上回った。スマートグリッド技術と自動化の導入により、効率を高め、ダウンタイムを短縮するためにデジタルシステムと接続する高度な低圧変電所の需要が高まっている。
 

太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の普及拡大により、電力配電の複雑性が増している。2024 年 10 月、オーストラリアの太陽光発電量は 4.7 TWh に達し、総電力需要の 25%を占めた。同年、日本政府は、同国のクリーンエネルギーへの転換の一環として、太陽光発電の寄与度を高める目標を設定した。2040 年までに、再生可能エネルギーの割合を総エネルギーの 40〜50%とすることを目指している。これらの数値は、再生可能エネルギーへの関心の高まりが今後の市場成長を促すことを示している。
 

産業活動と商業インフラの拡大には、強化された電力供給と信頼性の高い配電システムが求められる。低圧変電所は、機械や設備の円滑な稼働を可能にするため、製造業、データセンター、商業施設などの分野で需要を押し上げている。低圧変電所は、高電圧の電力を安全で利用可能な水準まで降圧し、産業機械、自動化システム、重要インフラの円滑な稼働を支えることで、この役割を果たしている。
 

世界人口の増加と都市化により、スマートシティや都市部に新たな低圧変電所を配備する必要性が高まっている。これは、高度なインフラの電力需要に対応するためである。近年、発展途上地域で新たに登場した近代的なスマートシティでは、膨大なエネルギー需要があり、こうした変電所の必要性がさらに高まっている。低圧変電所は、商業地域、工業地域、住宅地域において、安定的で多機能な電力供給を可能にするうえでも重要な役割を果たしている。
 

低圧変電所市場の動向

• アナログ変電所からデジタル変電所への移行は、低圧変電所市場における特徴的な動向の一つである。デジタル変電所での人的介入を最適化し、問題の検知能力を高めるため、IoT センサー、クラウドコンピューティング、リアルタイムデータ分析が活用されている。SCADA（監視制御およびデータ取得）や遠隔端末装置（RTU）を用いた遠隔監視・制御の高度化により、対応時間と復旧時間が短縮されている。
   
• 太陽光や風力などの最新技術の利用拡大により、電力システムに変電所を組み込む必要性が高まっている。最近では、2024 年にノルウェーがさらに 148 を追加した。68メガワット（MW）の太陽光発電（PV）容量が追加され、ノルウェーの太陽光発電設備の累積導入容量は現在、750 MWを超えています。現在、ノルウェーは2030年までに太陽光エネルギーの年間発電量を8テラワット時（TWh）とする目標を掲げています。
   
• 都市部で迅速な設置と拡張が求められていることから、コンパクトなモジュール型変電所の需要が高まっています。モジュール型の構造は、設置期間を短縮し、導入を容易にするとともに、運用コストを削減し、柔軟性を高めます。モジュール型変電所はあらかじめ組み立てられているため、現場での作業を削減できます。また、導入前に工場で組み立てと試験が行われます。こうした変電所は、新興地域や、都市インフラが拡大している新興市場で普及が進んでいます。
   
• スマートグリッド技術の進展により、高度計量インフラ（AMI）、負荷管理システム、故障検知機能を備えた低圧変電所の導入が進んでいます。電力会社は、系統の変動に自動対応し、停電を最小限に抑え、エネルギー配分を最適化できるスマート変電所への投資を進めています。この動向は、米国、欧州、中国など、政府による送配電網の近代化支援が強力な地域で加速しています。
   
• デジタル変電所の普及が進むにつれて、重要な電力インフラに対するサイバー脅威のリスクが高まっています。その結果、電力会社は機密データを保護し、不正アクセスを防止するため、低圧変電所のサイバーセキュリティ強化を優先しています。火災検知システムや暗号化プロトコルの導入により、相互接続性が高まる電力網環境において、変電所の安全な運用が確保されています。
   
• 電気自動車（EV）充電ステーションの普及により、信頼性の高い電力配分を確保するための低圧変電所の需要が高まっています。EV台数の増加に伴い、この需要はさらに増加する見込みです。2023年の電気自動車販売台数は1,400万台近くに達し、その95%は中国、欧州、米国で占められました。特に都市部で電気自動車の普及が加速するなか、EV充電インフラの拡大を支えるため、低圧変電所の導入が進んでいます。
   

低圧変電所市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• 低圧変電所市場の規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ381億米ドル、404億米ドル、423億米ドルでした。特にアジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカの発展途上国で都市化が進んでいることから、信頼性の高い電力インフラへの需要が急増しています。都市の拡大と新たなスマートシティプロジェクトの出現に伴い、住宅団地、商業ビル、産業施設など、エネルギー集約型の用途を支えるために低圧変電所が導入されています。
   
• 変電所は電力の送電・配電に不可欠であるため、クリーンエネルギー源への選好の高まりが世界の変電所業界を大きく牽引しています。2024年、世界の風力エネルギー分野は大幅な成長を遂げ、設備容量の増加分は過去最高水準に達し、累積設備容量は世界全体で1テラワット（TW）を超えました。電力需要の増加により、この数値はさらに拡大し、世界の低圧変電所市場全体の成長につながる見込みです。
   
• 低圧変電所市場における従来型変電所セグメントは、産業インフラの継続的な拡大、都市化の進展、実績があり費用対効果の高い技術への依存が続いていることなど、複数の重要な要因により、2034年までに 476億米ドルを超えると予測されます。従来型変電所は、従来型の電気機械設備および開閉装置を使用しており、簡素性、信頼性、経済性が重視されるさまざまな用途で、引き続き優先的に採用されています。
   
• 特にインド、アフリカ、東南アジアの電力未供給地域への電力アクセス拡大を目的とした政府の取り組みにより、今後10年間は従来型変電所の設置が促進されると見込まれます。インドでは、増大する電力需要に対応するため変電所容量を積極的に拡大しており、220 kV以上の変電所に重点を置き、2027年3月31日までに総変電容量約 1,880万 MVAの達成を目指しています。
   
• デジタル変電所の普及が進む一方、世界の既存電力インフラの大部分は依然として従来型変電所で構成されています。多くの電力会社は、効率向上と運用寿命の延長を目的に、従来型変電所の改修および近代化に投資しています。この継続的な近代化には、開閉装置、変圧器、保護システムのアップグレードが含まれ、従来型変電所は 2034年まで電力配電環境で重要な役割を果たし続けると見込まれます。
   

• 低圧変電所市場における電気システムセグメントは、電力インフラの更新需要の増加、再生可能エネルギーの統合拡大、効率的な電力配電を必要とする産業施設および商業施設の増加により、2034年まで年平均成長率（CAGR）1.7%超で成長すると予測されます。電気システムには、変圧器、開閉装置、遮断器、母線、保護装置などが含まれ、円滑な電力配電と電力網の安定性を確保するうえで重要な役割を果たしていることから、このセグメントの持続的な成長を後押ししています。
   
• 太陽光および風力による再生可能エネルギーへの移行により、既存の配電網と統合する低圧変電所向けに、自動化された信頼性の高い電気システムの需要が増加しています。2024年には、EU域内の純発電量に占める再生可能エネルギーの割合は 46.9%に達し、純発電量に占める再生可能エネルギーの割合ではデンマークが 88.4%で首位となりました。その大部分は風力発電によるものでした。
   
• 2024年、低圧変電所市場における通信ネットワークセグメントは、スマートグリッドの導入拡大とリアルタイムのデータ監視・管理の必要性を背景に、18.2%の市場シェアを占めています。変電所の建設および遠隔産業用変電所の監視において、IEC 61850やDNP3規格などの高度な通信システムが果たす価値は、近代化を進める電力会社にとってますます明確になっています。これらのシステムは、テレメトリーと遠隔操作を可能にし、高度な保守および運用管理を支援します。
   
• 世界的な電気自動車（EV）の普及が急速に進んでいることを受け、先進的な電気システムを備えた堅牢な低圧変電所を必要とするEV充電ステーションの整備が進んでいます。2025年1月には、バッテリー式電気自動車（BEV）がEU自動車市場の15%を占め、2024年1月の10.9%から大幅に上昇しました。BEVの販売台数は34%増加し、124,341台に達しました。これらの数値は、このセグメントの需要が今後大幅に増加することも示しています。
   
• 現在、規制当局は、配電システムの信頼性、品質、安全性およびその他の関連規格に注目しています。これらの規則への適合を確保するため、安定した電力供給に向けて、保護リレー、サーキットブレーカー、変圧器を備えた高度な電力供給システムを導入する必要があります。厳格な安全性および信頼性の基準を満たす高性能な電気システムへの支出が増加すると見込まれ、これにより高性能電気システムの需要が高まり、世界市場の幅広い成長が促進されます。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 2022年、2023年、2024年の米国低圧変電所市場の規模は、それぞれ 45億米ドル、47億米ドル、50億米ドルに達しました。これは、送電網の近代化投資の拡大、再生可能エネルギーの広範な導入、産業・商業インフラの整備などが要因となっています。この期間における持続的な成長は、変化するエネルギー環境への適応を支え、複数の分野で安定性を確保する信頼性の高い配電システムへの需要が高まっていることを示しています。
   
• アジア太平洋地域の先進国および発展途上国では、政府や電力会社が送電網の強靭性と運用効率の向上を目指し、老朽化した電力インフラの近代化を進めています。中国の公益事業セクターでは、特に一帯一路構想（BRI）を背景に、グリーンエネルギーおよびインフラへの投資に向けた資金流入が続いています。これらの投資額は米ドルで示されることが多く、BRIには約 6,340億米ドルに相当する建設契約と、約 4,190億米ドルのその他の非金融投資が含まれます。
   
• 欧州では風力発電と太陽光発電の導入が急速に拡大しており、風力および太陽光発電（PV）の発電容量が増加しています。2024年、欧州連合（EU）は 65.5 GW の太陽光発電を導入し、年間導入量の過去最高記録を 8 年連続で更新しました。2024年、欧州連合（EU）は 65.5 GW の太陽光発電を導入し、年間導入量の過去最高記録を 8 年連続で更新しました。
   
• 中東およびアフリカでは、最終用途産業におけるプロジェクト数の増加により、低圧変電所に対する大きな需要も生じています。石油・ガス、鉱業、製造業、公益事業などの最終用途産業は、新興国における都市化・工業化の進展に伴い、大幅に成長しています。中東は世界の石油生産を牽引する中核地域であり、2023年には世界の石油生産量の約 31.5% を占めたことから、サウジアラビア、イラク、イラン、アラブ首長国連邦には同地域の主要な石油精製所が存在します。
   
• ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、コロンビアなどは、急速な工業化と都市化が進むラテンアメリカの代表的な国です。新たな製造・商業施設や都市圏の住宅開発が進むことで、配電を最適化し、運用中断を最小限に抑える低圧変電所の需要が生じています。この動向により、ラテンアメリカは地域全体の成長において、ますます重要な位置を占めています。
   

低圧変電所市場のシェア

ABB、General Electric、Siemens、Schneider Electricを含む上位 4 社は、世界市場で 30% 超のシェアを占めています。業界各社は、世界規模で市場における存在感を高めるため、新製品やソリューションを開発しています。一方、これらの企業は研究開発にも多額の投資を行っています。各社は通常、市場の拡大に取り組み、その結果として業界の大きな部分を獲得しています。
 

低電圧変電所市場の企業

低電圧変電所業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Open System International
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   
• 2024年12月、Hitachi Energyはクリーンエネルギーへの移行を支援するグローバル戦略の拡大に向け、約4,700万米ドルを投資した。2025年末までの完了を予定しているこの拡張により、同工場の生産能力は40%超増加し、最大200人の新規雇用が創出される見込みです。
   
• 2024年7月、Toshiba Groupはインドの送電・配電設備製造施設の改善に向けて600万米ドルを投資すると発表した。同社によると、TTDI Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt Ltdは、2024会計年度から2026会計年度にかけて、送電・配電用変圧器の製造能力を2023会計年度比で約150%に引き上げる予定です。
   

低電圧変電所業界のニュース

• 2025年2月、Lauritz Knudsenは、インド最大の電気関連展示会であるELECRAMA 2025で、包括的な開閉装置ポートフォリオを発表する予定です。この新たなポートフォリオには、住宅、商業、産業用途全般で安全性、信頼性、エネルギー効率を向上させるよう設計された、高度で高性能な開閉装置ソリューションが含まれます。
   
• 2024年12月、連邦行政評議会は、シーメンス・プロジェクトとしても知られる大統領電力イニシアチブの第1段階に約1億6,000万米ドルを承認した。このプロジェクトには、Onitsha、Offa、Abeokuta、Ayede、Sokotoにおける330/132 KVおよび132/33 KV変電所のエンジニアリング、調達、建設、資金調達が含まれます。
   
• Sharjah Electricity and Water Authority（Sewa）は、Umm Fanninの空港地区に、同局のネットワークで最大となる220 kV変電所を開設すると発表した。Sewaは声明で、1億3,600万米ドルを超える費用を投じるこの戦略的事業は、シャルジャ市のエネルギーインフラ強化を目的としていると述べた。このプロジェクトは、Siemens EnergyおよびGeneral Projects Company for Mechanical and Electrical Contractingとの協力により実施されました。
   
• 2023年2月、米国エネルギー省は、国内の電力網の制御および保護を改善する電力網技術の開発に焦点を当てた新たなプログラムを支援するため、4,800万米ドルの資金提供を発表した。この取り組みは、再生可能エネルギーの導入を加速し、2035年までに電力の100%をクリーン電力とするという、より広範な目標に沿ったものです。
   

低電圧変電所市場調査レポートは、2021年から2034年までの「百万米ドル」および「数量」を基準とする推計と予測を含め、以下のセグメントについて業界を詳細に分析しています。

技術別市場

• 従来型
• デジタル

コンポーネント別市場

• 変電所自動化システム
• 通信ネットワーク
• 電気システム
• 監視・制御システム
• その他

カテゴリー別市場

• 新品
• 改修品

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • 英国
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • カタール
  • オマーン
  • 南アフリカ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • チリ